CC BY
12
УДК / UDC 339.92
РОССИЯ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: АГРАРНЫЙ АСПЕКТ
RUSSIA IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL INTEGRATION PROCESSES:
AGRARIAN ASPECT
Криничная Е.П., кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Krinichnaya E.P., Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher ФГБНУ «Федеральный Ростовский аграрный научный центр», п. Рассвет, Аксайский район, Ростовская область, Россия
Federal State Budget Scientific Institution «Federal Rostov Agricultural Research Centre», Rassvet, Aksay district, Rostov region, Russia E-mail: [email protected]
Россия является участницей ряда крупных международных интеграционных объединений, среди которых: Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), БРИКС, Евразийский экономический союз (ЕАЭС). На фоне обострения геополитической обстановки и усиления санкционного давления в условиях проводимого странами Запада курса на экономическую изоляцию России возросла роль сотрудничества в рамках уже функционирующих межгосударственных объединений, а в связи с перекраиванием карты международных торгово-экономических партнеров обоснованным является расширение интеграционного взаимодействия по новым направлениям. В рамках проведенного научного исследования рассмотрена динамика объемов российского экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в страны ШОС, БРИКС, ЕАЭС в период с 2015 г. по 2021 г., проанализирована его структура по странам-импортерам и определены крупнейшие торговые партнеры России среди государств-членов данных интеграционных объединений. Установлены значительное увеличение объемов взаимной торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем в стоимостном выражении в странах ЕАЭС за исследуемый период и рост экспортных поставок на рынки государств-членов ШОС. Изучена структура российского экспорта АПК по видам продукции в 2021 г., определены экспортно-ориентированные сегменты в отраслях растениеводства и животноводства и приоритетные направления российского агроэкспорта. Проведенное научное исследование показало, что наша страна активно работает на международных торговых площадках, взаимодействуя со своими партнерами в рамках деятельности межгосударственных интеграционных объединений, наращивает объемы экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, расширяет свои торгово-экономические связи и обладает потенциалом экспортного роста. Ключевые слова: торгово-экономическое сотрудничество, экспорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья, интеграционные объединения, международная торговля, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), БРИКС, Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
Russia is a member of a number of major international integration associations, including: Shanghai Cooperation Organization (SCO), BRICS, Eurasian Economic Union (EAEU). Against the background of the aggravation of the geopolitical situation and the strengthening of sanctions pressure in the context of the course pursued by Western countries towards the economic isolation of Russia, the role of cooperation
within the framework of already functioning interstate associations has increased, and in connection with the redrawing of the map of international trade and economic partners, it is reasonable to expand integration cooperation in new directions. Within the framework of the scientific study, the dynamics of the volume of Russian exports of food products and agricultural raw materials to the SCO, BRICS, EAEU countries in the period from 2015 to 2021 was considered, its structure by importing countries was analyzed and the largest trading partners of Russia among the member states of these integration associations were identified. A significant increase in the volume of mutual trade in food products and agricultural raw materials in value terms were established in the EAEU countries over the studied period and an increase in export supplies to the markets of the SCO member states. The structure of Russian exports of the agro-industrial complex by type of products in 2021 was studied, export-oriented segments in the crop and animal husbandry sectors and priority areas of Russian agroexport were identified. The conducted scientific research has shown that our country is actively working on international trading platforms, interacting with its partners within the framework of interstate integration associations, increasing the volume of exports of food products and agricultural raw materials, expanding its trade and economic ties and has the potential for export growth.
Key words: trade and economic cooperation, export of food and agricultural raw materials, integration associations, international trade, Shanghai Cooperation Organization (SCO), BRICS, Eurasian Economic Union (EAEU)
Введение. Санкции и ограничения привели к изменению карты международных отношений, разрыву торгово-экономического сотрудничества России с рядом государств, нарушению логистических цепочек, уходу с российского рынка крупных игроков и другим негативным последствиям. Ввоз товаров в рамках параллельного импорта и упрощение таможенных процедур позволили в определенной степени минимизировать потери, однако в сложившихся условиях с целью обеспечения продовольственной безопасности, научно-технического и инновационного развития аграрной отрасли, роста экспортного потенциала ключевое значение имеют укрепление связей со странами-участницами международных интеграционных объединений и расширение присутствия России на новых аграрных рынках.
Цель исследования заключается в изучении торгово-экспортной деятельности в сфере продовольствия в контексте участия России в таких межгосударственных интеграционных объединениях, как ШОС, БРИКС, ЕАЭС. Исходя из поставленной цели исследования определены следующие задачи: рассмотреть динамику объемов российского экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в страны-участницы ШОС, БРИКС, ЕАЭС и проанализировать структуру экспорта в разрезе государств, входящих в данные международные интеграционные объединения; изучить структуру российского агроэкспорта по видам продукции и ключевым странам-импортерам; определить экспортно-ориентированные сегменты отечественного агросектора и приоритетные рынки для экспорта продовольственных товаров и сельхозсырья.
Условия, материалы и методы. Научное изыскание основано на использовании монографического, аналитического и статистико-экономического методов. Эмпирическую базу исследования составили данные интернет-портала стран СНГ и официальных сайтов Федеральной таможенной службы Российской Федерации и Евразийской экономической комиссии.
Результаты и обсуждение. Страны ШОС, для которых сельское хозяйство является одной из стратегических отраслей, являются ключевыми торговыми партнерами России. В последние годы отмечается стабильный рост экспортных поставок российских продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на рынки государств, входящих в данную международную организацию (рис.1). 12000
8086,40
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. -■-Объем российского экспорта, млн долл. США*
2021 г.
* В 2015-2016 гг. Индия и Пакистан являлись странами-наблюдателями ШОС Рисунок 1 - Российский экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в страны ШОС в 2015-2021 гг., млн долл. США
(составлено автором по [1,2])
Крупнейшим торговым партнером России среди стран-участниц ШОС является Китай - за исследуемый период в структуре российского экспорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья на данное государство приходилось свыше 40 % от общего объема поставок в стоимостном выражении в 2015-2017 гг., 2020-2021 г. и более 50 % в 2018-2019 гг. Второй крупнейший покупатель - Республика Казахстан, удельный вес которой в структуре российского экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья превышал 25 % в 2019-2020 гг. и 30 % в 2015-2018 гг., 2021 г. (рис.2).
100% 80% 60% 40% 20% 0%
Ш2\
ША
Ш2\
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
■ Индия* н Казахстан ш Кыргызстан □ Китай ■ Пакистан* □ Таджикистан и Узбекистан
* В 2015-2016 гг. Индия и Пакистан являлись странами-наблюдателями ШОС
Рисунок 2 - Структура российского экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в разрезе стран-участниц ШОС в 2015-2021 гг., %
(составлено автором по [1,2])
Государства - участники ШОС имеют разную структуру сельскохозяйственного производства, что является одним из факторов наращивания взаимовыгодной торговли, однако необходимо продолжать совместную работу по обеспечению равноправного доступа на рынки данных стран, повышению прозрачности торговых процедур, снятию различного рода ограничений. Важное значение также имеют обмен знаниями и накопленным положительным опытом, внедрение инноваций, распространение передовых наукоемких технологий.
В рамках VII Совещания министров сельского хозяйства государств-членов ШОС, прошедшего 25.07.2022 г., была определена важность популяризации агроэкологического сельскохозяйственного производства, принятия мер для запуска крупных агропроектов совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (Food and Agriculture Organization, FAO), обеспечения тесного взаимодействия между аграрными ВУЗами через подготовку высоквалифицированных кадров, осуществления взаимных инвестиций в проведение НИОКР, развития партнерских отношений в области технологий, также был одобрен проект Концепции взаимодействия в сфере «умного сельского хозяйства» и агроинноваций [3].
Положительную тенденцию в период с 2015 г. по 2020 г. имело развитие торговли продовольствием и сельскохозяйственным сырьем России со странами БРИКС (BRICS) (рис.3), что являлось свидетельством роста коммерческой привлекательности рынков участников данного интеграционного объединения и снижения технических и тарифных барьеров. По итогам 2021 г. было отмечено сокращение экспорта в стоимостном выражении по сравнению с предыдущим годом.
5000
4000 3000
2000 1000 О
Рисунок 3 - Российский экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в страны БРИКС в 2015-2021 гг., млн долл.
США (составлено автором по [1])
Главным стратегическим партнером России в рамках данного межгосударственного объединения являлся Китай. Так, в 2021 г. почти 90 % всех российских поставок приходилось на данное государство.
В период с 2015 г. по 2021 г. отмечено более чем двукратное увеличение российского экспорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья в страны ЕЭАС (рис.4). 6000
5000
4000
3000
2000
1000
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. —А- Объем российского экспорта, млн долл. США
2021 г.
Рисунок 4 - Российский экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в страны ЕАЭС в 2015-2021 гг., млн долл. США
(составлено автором по [4])
Главными импортерами являлись Республики Беларусь и Казахстан - на первую страну ежегодно приходилось более 30 % поставок в стоимостном выражении, на вторую - свыше 45 % в 2017-2019 гг. и более 50 % в 2015-2016, 2020-2021 гг. (рис.5).
60 --I
50 40 30 20 10 0
И
2015 г.
ЛИ ш
й
г
* *
ъ*
Й
т й
ш т
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. и Армения в Беларусь □ Казахстан "Кыргызстан
2021 г.
Рисунок 5 - Структура российского экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в разрезе государств-членов ЕАЭС в 2015-2021 гг., % (составлено автором по [1])
В период с 2015 г. по 2021 г. объемы взаимной торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем в странах ЕАЭС в стоимостном выражении увеличились почти в 1,7 раза (табл.), что способствовало насыщению общего рынка Союза основными видами сельхозпродукции и продовольствия. Рост объемов взаимной торговли был обусловлен как увеличением физического объема поставок внутри ЕАЭС, так и ростом средних цен на товары.
В 2022 г. на фоне усиления антироссийских санкций была обеспечена бесперебойная работа товарно-финансового рынка ЕАЭС, увеличилась доля
взаимных расчетов в рублях, были сформированы новые производственные и логистические цепочки.
Таблица - Объемы взаимной торговли государств-членов ЕАЭС продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем в 2015-2021 гг., млн долл. США*_
Страна Год 2021 к 2015,%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ЕАЭС, в том числе: 7 055,76 7 117,83 8 314,07 8 891,30 9 634,58 9 915,56 11 988,69 169,91
Армения 187,30 258,49 333,48 364,77 436,53 446,68 561,75 299,92
Беларусь 3 866,04 3 819,47 4 425,25 4 539,55 4 666,51 4 609,93 5 174,69 133,85
Казахстан 474,29 444,57 493,11 594,61 638,64 655,65 745,88 157,26
Кыргызстан 106,08 109,18 127,26 105,82 136,88 153,41 178,93 168,67
Россия 2 422,05 2 486,12 2 934,97 3 286,55 3 756,02 4 049,89 5 327,44 219,96
*Объем взаимной торговли исчисляется как сумма стоимостных объемов экспортных операций государств - членов ЕАЭС во взаимной торговле
Составлено автором по [4]
Осенью 2022 г. Россия подписала План мероприятий во исполнение Межправительственной программы по развитию межрегионального сотрудничества с Республикой Армения на 2022-2027 гг., программу экономического сотрудничества, направленную на расширение научно-технического, инвестиционного и торгово-экономического взаимодействия с Кыргызской Республикой, а на период с 2024 по 2026 г. готовится новый интеграционный пакет документов, в котором найдут отражение все ключевые вопросы социального сектора и торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь. Укрепление интеграционного взаимодействия России и государств-участников ЕЭАС позволяет расширить взаимную и внешнюю торговлю продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, осуществлять обмен знаниями, опытом, технологиями, способствует решению насущных социально-экономических проблем аграрной сферы.
В настоящее время ключевыми странами-импортерами российских продовольственных товаров и сельхозсырья являются Китай, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, с которыми Россия взаимодействует в рамках ШОС, БРИКС, ЕАЭС, а также Иран, Турецкая Республика и ряд других государств, представленных на рисунке 6.
В 2021 г. Россия наладила поставки в Алжир и расширила свое присутствие на рынках Ирана, Пакистана и Сирии, а согласно оценке Федерального центра «Агроэкспорт» потенциал увеличения поставок российского продовольствия в Турцию к 2030 г. оценивается более чем в 4 млрд долл. США. [5].
Наибольшую долю в структуре российского экспорта АПК в 2021 г. традиционно составили зерновые культуры - 30,8 %. Значительный удельный вес пришелся на экспорт масложировой продукции - 19,6 %, рыбы и морепродуктов - 18,0 %. Продукция пищевой и перерабатывающей промышленности в структуре экспорта составила 14,0 %. Наименьший удельный вес пришелся на мясную и молочную продукцию - 2,7 % и 1,6 %, соответственно (рис.7).
Больше всего зерновых в 2021 г. Россия поставила в Турцию (21,1 %), при этом на экспортируемую пшеницу приходилось 75 % от общего объема поставок, на ячмень и кукурузу 13 % и 11 %, соответственно. Практически весь объем
поставок зерновых в Египет также составила пшеница. Другими крупными покупателями были страны Европейского союза (5 %), закупавшие пшеницу, кукурузу, горох, и Саудовская Аравия (4 %).
Турция Казахстан Египет Ю.Корея Беларусь Иран Нидерланды Украина Сауд.Аравия
2021 г.
5 10
5 10
5 10
Рисунок 6 - Структура российского экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья по ключевым странам-импортерам в 2019-2021 гг., % (составлено автором по [1])
а Зерновые
ш Продукция масложировой отрасли
□ Рыба и морепродукты
ш Продукция пищевой и перерабатывающей промышленности в Прочая продукция АПК
□ Мясная продукция
■ Молочная продукция
Рисунок 7 - Структура российского экспорта АПК по видам продукции в 2021 г.,
% (составлено автором по [5])
Лидерами среди покупателей российской масложировой продукции в 2021 г. стали Турция (17,8 %), Китай (13 %) и страны ЕС (11,5 %). В Турецкую Республику Россия поставляла подсолнечное масло, растительный шрот и жмых, эта страна являлась лидером среди покупателей российского подсолнечного масла. Страны ЕС закупали рапсовое и подсолнечное масло, Китай также являлся покупателем данных видов масел. В 2021 г. ведущими
покупателями российской мясной продукции стали Китай, на долю которого пришлось более трети поставок - 34,4 %, и Вьетнам - 16,1 %. Объемы экспорта российской молочной продукции на мировой рынок по-прежнему незначительны. В 2021 г. главными покупателями молочной продукции выступили страны СНГ, при этом более трети объема экспорта приходилось на Казахстан - 37,8 % [5].
Российский экспортный центр составил актуальную карту приоритетных направлений для экспорта, выделив 4 группы стран (рис.8).
I группа С Страны, с которыми уже налажены торгово-экономические отношения. Уверенные позиции у российских экспортеров. Очень хорошие перспективы дальнейшего роста. Растущие платежеспособные рынки бывших республик СССР: Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Узбекистан
II группа 4 Традиционные «дружественные» торговые партнеры России. Рост поставок возможен за счет освоения новых сегментов и роста рынка. Крупные страны Азии, Ближнего Востока: Китай,
Индия, Вьетнам, Турция, Египет, Алжир, Иран
Крупные рынки стран Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Высокий потенциал роста. Бразилия, Мексика, ЮАР, Бангладеш, ОАЭ, Индонезия, Нигерия, Сирия, Таиланд, Филиппины, Аргентина, Ирак, Малайзия, Израиль, Пакистан
III группа
IV группа Небольшие страны, имеющие точечный потенциал наращивания российских поставок: Сербия, Марокко, Ангола, Гана, Эфиопия, Кот-д'Ивуар, Кения, Сенегал
Рисунок 8 - Приоритетные направления российского экспорта по данным Российского экспортного центра (составлено автором по [6])
Эксперты Россельхозбанка определили 20 стран с наиболее быстрорастущими рынками АПК, используя такие показатели, как темпы роста численности населения и прироста ВВП на душу населения до 2030 г. В список вошли такие страны, как: Египет, Сирия, Пакистан, Саудовская Аравия, Филиппины и 15 африканских стран - Нигер, Бенин, Демократическая Республика Конго, Гвинея, Танзания, Мозамбик, Того, Эфиопия, Сенегал, Кения, Мавритания, Джибути, Центральноафриканская Республика, Гамбия, Руанда.
С большинством стран из представленного списка Россия имеет торговые отношения. В 2021 г. экспорт продукции российского АПК в данные страны составил в денежном выражении 3,3 млрд долл. США или 9 % от общего агроэкспорта страны, по прогнозам аналитиков в ближайшие годы данный показатель может увеличиться до 15-20 %. Самые высокие объемы поставок агропродукции пришлись на Египет - 1,8 млрд долл. США или 55 % от общего объема поставок в вышеуказанные страны в 2021 г., Саудовскую Аравию - 686 млн долл. США или 21 %, Пакистан - 208 млн долл. США или 6 %. В Египет и Саудовскую Аравию экспортируются пшеница, ячмень и другие зерновые культуры, масло подсолнечное, мясо птицы и говядина, при этом наиболее высокими темпами растут поставки нута, подсолнечного масла и мяса птицы, по поставкам в Пакистан лидируют такие культуры, как пшеница, горох и нут. Экспорт в исламские страны обладает высоким потенциалом роста, при этом наша страна уже ведет активную торговлю халяльными мясными продуктами.
В страны Африки с наиболее быстрорастущими рынками АПК Россия экспортирует в основном пшеницу, подсолнечное масло, дрожжи, мясо птицы, при этом отмечен рост экспорта индейки и подсолнечного масла. Диверсифицировать поставки возможно за счет мороженой рыбы. В указанных странах растет интерес к российской продукции и, по мнению экспертов, спрос на нее будет только увеличиваться, что будет обусловлено не только приростом населения в ближайшие годы, но диверсификацией потребления [7].
Перспективным направлением является развитие экспорта органической продукции, прежде всего в тех сегментах АПК, которые уже интегрированы в международную торговлю. Фактором, определяющим возможность развития органического производства в том или секторе является наличие высокой доли малых форм хозяйствования, которые по сравнению с крупными товаропроизводителями обладают большей гибкостью для адаптации производства к выпуску «органики». В России фермерский сектор занимает значительный удельный вес в производстве подсолнечника, зерновых и зернобобовых культур, хозяйства населения являются лидерами в производстве овощей и картофеля и вносят существенный вклад в производство молока. К экспортно-ориентированными сегментам в растениеводческой отрасли можно отнести производство зерновых, зернобобовых, масличных культур, овощей, картофеля, а высокая инвестиционная активность в молочном скотоводстве создает перспективы для роста спроса на органическое молоко и выход на зарубежные рынки. Свиноводство и птицеводство имеют значительно меньшие перспективы ввиду того, что производство мяса и мясной продукции осуществляется преимущественно на крупных предприятиях, которым сложно быстро перестроиться на выпуск органической продукции, кроме того, как правило, они изначально ориентированы на производство недорогих продуктов питания. Также экспорт органической свинины ограничен в связи с существующими религиозными запретами на употребление данного вида мяса в мусульманских странах.
Выводы. Проведенное исследование показало, что наша страна не только укрепляет и развивает взаимодействие со странами-участницами таких международных интеграционных объединений, как ШОС, БРИКС, ЕАЭС, но и обладает значительным потенциалом для дальнейшей интеграции в мировую агропродовольственную систему, при этом в условиях усиления антироссийских санкций сохраняется высокая роль сотрудничества со странами Латинской Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока.
БИБЛИОГРАФИЯ
1. Официальный сайт Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС России) // URL: https://customs.gov.ru/ (дата обращения: 24.04.2023)
2. Статистика внешней торговли России // URL: https://russian-trade.com/ (дата обращения: 24.04.2023)
3. Интернет-портал стран СНГ / Главная / Новости / Содружество интеграций / Министры сельского хозяйства государств-членов ШОС одобрили Концепцию взаимодействия в сфере «умного» сельского хозяйства и агроинноваций // URL: https://e-cis.info/news/568/102073/ (дата обращения: 26.04.2023)
4. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) // URL: https://eec.eaeunion.org/comission/department/dep_stat/tradestat/tables/intra/ (дата обращения: 28.04.2023)
5. Открытый журнал - инвестиции и трейдинг, финансовое планирование // URL: https:// journal.open-broker.ru/ (дата обращения: 30.04.2023)
6. Российский экспортный центр составил актуальную карту приоритетных направлений для экспорта // URL: https://www.exportcenter.ru/press_center/rossiyskiy-eksportnyy-tsentr-sostavil-aktualnuyu-kartu-prioritetnykh-napravleniy-dlya-eksporta/ (дата обращения: 02.05.2023)
7. ПМЭФ: Россельхозбанк определил перспективные рынки АПК в Азии и Африке // URL: https://www.rshb.ru/news/518897/ (дата обращения: 05.05.2023)
REFERENCES
1. Ofitsialnyy sayt Federalnoy tamozhennoy sluzhby Rossiyskoy Federatsii (FTS Rossii) // URL: https://customs.gov.ru/ (data obrashcheniya: 24.04.2023)
2. Statistika vneshney torgovli Rossii // URL: https://russian-trade.com/ (data obrashcheniya: 24.04.2023)
3. Internet-portal stran SNG / Glavnaya / Novosti / Sodruzhestvo integratsiy / Ministry selskogo khozyaystva gosudarstv-chlenov ShOS odobrili Kontseptsiyu vzaimodeystviya v sfere «umnogo» selskogo khozyaystva i agroinnovatsiy // URL: https://e-cis.info/news/568/102073/ (data obrashcheniya: 26.04.2023)
4. Ofitsialnyy sayt Yevraziyskoy ekonomicheskoy komissii (YeEK) // URL: https://eec.eaeunion.org/comission/department/dep_stat/tradestat/tables/intra/ (data obrashcheniya: 28.04.2023)
5. Otkrytyy zhurnal - investitsii i treyding, finansovoe planirovanie // URL: https:// journal.open-broker.ru/ (data obrashcheniya: 30.04.2023)
6. Rossiyskiy eksportnyy tsentr sostavil aktualnuyu kartu prioritetnykh napravleniy dlya eksporta // URL: https://www.exportcenter.ru/press_center/rossiyskiy-eksportnyy-tsentr-sostavil-aktualnuyu-kartu-prioritetnykh-napravleniy-dlya-eksporta/ (data obrashcheniya: 02.05.2023)
7. PMEF: Rosselkhozbank opredelil perspektivnye rynki APK v Azii i Afrike // URL: https://www.rshb.ru/news/518897/ (data obrashcheniya: 05.05.2023)
