CC BY
39
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ЭКСПОРТА РОССИИ В СТРАНЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗАi
С.В. КИСЕЛЁВ, доктор экономических наук, профессор. E-mail: servikis@yandex.ru
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия.
JEL: Q17, Q18, ORCID: 0000-0001-9519-1515
Р.А. РОМАШКИН, кандидат экономических наук. E-mail: ecfs.msu@gmail.com
Евразийский центр по продовольственной безопасности МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия.
JEL: Q17, Q18, ORCID: 0000-0002-0881-2463
В статье рассматриваются особенности и основные направления развития российского экспорта агропродовольственной продукции в страны Евразийского экономического союза. Выполнена оценка комплементарности агропродовольственной торговли России с партнерами по ЕАЭС. Выявлены товары, обладающие сравнительными преимуществами. Обозначены потенциальные стоимостные объемы и проанализированы перспективы российских экспортных поставок на общий агропродовольственный рынок ЕАЭС.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, агропродовольственная продукция, ком-плементарность торговли, выявленные сравнительные преимущества, экспортный потенциал.
DOI: 10.47711/0868-6351-185-152-162
Цели и методы исследования. Развитие экспорта является одним из приоритетных направлений российской агропромышленной политики. Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» установлен показатель реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70% в 2030 г. по сравнению с уровнем 2020 г. Принимая во внимание планы экспортных поставок продукции АПК в размере 25 млрд. долл. США в 2020 г. [1], целевой показатель экспорта указанной продукции в 2030 г. составит 42,5 млрд. долл.2 Расчеты показывают, что установленная цель достижима при среднегодовых темпах роста поставок на внешние рынки не менее 105,5%. Это реалистичный показатель, учитывая, что среднегодовые темпы роста агро-продовольственного экспорта в 2015-2019 гг. составили 109,5%, а в 2010-2014 гг. -115,2%. Очевидно, что дальнейшее наращивание агропродовольственного экспорта будет иметь затухающий характер, поскольку с увеличением физических объемов поставок каждый процент становится все более «весомым» и достигается тяжелее.
В этой связи весьма актуально оценить с учетом фундаментальных факторов динамику и охарактеризовать возможности расширения агропродовольственных поставок на рынки основных торговых партнеров, среди которых в настоящее время важное место занимают страны Евразийского экономического союза5 (ЕАЭС).
1 Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 20-010-00639А.
2 Первоначально амбициозная цель по увеличению экспорта российской продукции АПК до 45 млрд. долл. в 2024 г. была поставлена Указом Президента Российской Федерации от 7мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Ввиду невозможности достижения данная цель была скорректирована Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474.
3 Евразийский экономический союз — международная организация региональной экономической интеграции, учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. и функционирующая с 1 января 2015 г. Евразийский экономический союз пришел на смену Таможенному союзу и Единому экономическому пространству Беларуси, Казахстана и России. В 2015 г. в состав ЕАЭС вошли Армения и Кыргызстан.
Цель настоящего исследования - выявление особенностей и оценки возможностей развития российского агропродовольственного экспорта в страны ЕАЭС, принимая во внимание динамику комплементарности торговли, наличие сравнительных преимуществ и потенциал наращивания поставок на общий агропродовольственный рынок.
Исследование основано на данных Центра международной торговли4 по экспорту и импорту агропродовольственной продукции странами ЕАЭС [2] в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Анализ указанных данных проведен с использованием методов описательной статистики и индексного подхода в целях выявления основных тенденций, характеристики количественных и структурных изменений в агропродовольственной торговле России с партнерами по ЕАЭС и странами остального мира. Для оценки степени сходства товарной структуры российского экспорта и товарной структуры импорта партнеров по ЕАЭС проведены расчеты индексов комплементарности агропродовольственной торговли по группам 1-24 ТН ВЭД на уровне двух знаков за период 2001-2019 гг. Такие индексы рассчитываются для конкретного года по формуле:
т,
TCI = [1 - (
Xa Md
) •-1] • ioo%, (1)
2
где i - множество товаров (товарные группы на уровне двух знаков ТН ВЭД); 5 - государство-экспортер; d - государство-импортер; mi,d - импорт государством d товара i из всех стран мира; Md - импорт государством d агропродовольственных товаров из всех стран мира; xitS - экспорт государством 5 товара i во все страны мира; Xs - экспорт государством 5 агропродовольственных товаров во все страны мира.
Индексы комплементарности принимают значения от 0% до 100%. Минимальное значение свидетельствует о полном отсутствии соответствия экспортного и импортного профилей рассматриваемых торговых партнеров. Максимальное значение характеризует полное совпадение в структурах экспорта и импорта партнеров.
Для характеристики эффективности производства различных видов агропродо-вольственной продукции в России относительно других стран мира использовался индекс выявленного сравнительного преимущества (RCA) Балассы [3]. Данный индекс рассчитывается по формуле:
RCAr = Х'/Х , (2)
Xrn / Xw
где Xi - экспорт товара i рассматриваемой страны; X - совокупный экспорт рассматриваемой страны; xw - мировой экспорт товара i; Xw - совокупный мировой экспорт.
Страна имеет явное сравнительное преимущество для определенного продукта, если RCA>1. Как правило, чем выше значение RCA для продукта, тем выше экспортные возможности этого продукта.
С целью выявления потенциальных объемов и перспектив российских экспортных поставок на рынки партнеров по ЕАЭС использовались оценки, полученные Центром международной торговли. Методология таких оценок базируется на структурной модели, которая определяет потенциальные стоимостные объемы поставок в зависимости от возможного предложения экспортирующей страны, условий спроса на существующих и новых рынках, а также двухсторонних связей между рассматриваемыми торговыми партнерами [4]. По нашему мнению, оценка экспортного
4 Центр международной торговли (International Trade Center или ITC) является совместным учреждением Всемирной торговой организации и Организации Объединенных Наций (http://www.intracen.org/), созданным в 1964 г. с целью координации действий по оказанию технической помощи в области торговли. В соответствии с совместным мандатом ВТО и ООН через Конференцию Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) Центр международной торговли способствует реализации регулятивных, исследовательских и политических стратегий указанных организаций.
потенциала с использованием указанной методологии имеет консервативный характер, поскольку помимо поддающихся измерению параметров и компонентов экспортного потенциала существуют и другие факторы, которые следует учитывать при анализе рынка конкретных товаров. К ним относятся, например, готовность и возможность привлечения прямых иностранных инвестиций, наличие отраслевых стратегий и программ развития. Данная методология также не учитывает политику стимулирования экспорта. Между тем указанные меры могут оказывать существенное влияние на возможности экспорта конкретных товаров.
Для наиболее востребованной на рынках стран ЕАЭС продукции рассчитана степень реализации российского экспортного потенциала как отношение фактических объемов поставок в 2019 г. определенного товара к потенциальным объемам поставок этого же товара, полученным на основе Карты экспортного потенциала Центра международной торговли [5].
Результаты исследования. Страны ЕАЭС являются важными партнерами России по агропродовольственной торговле. Резкое сокращение экспортно-импортных поставок произошло на начальном этапе функционирования интеграционного объединения в 2015 г. (рис. 1) вследствие мирового финансового кризиса, повлекшего обесценение национальных валют [6]. Однако в последующие годы наблюдалось постепенное восстановление торговли. С 2018 г. стоимостные объемы российского экспорта на общем аграрном рынке превышают предкризисные объемы 2014 г.
Млрд. долл.
Рис. 1. Внешняя торговля России агропродовольственными товарами в 2014-2019 гг.: § экспорт в страны ЕАЭС; ПШ экспорт в остальные страны; ЕЗ импорт из стран ЕАЭС;
ЕЗ импорт из остальных стран; ■ сальдо торговли со странами ЕАЭС;
ЕЕ1 сальдо торговли с остальными странами
Источник: построено на основе данных [2].
В 2019 г. российские поставки сельскохозяйственной и продовольственной продукции в государства ЕАЭС возросли до 3,7 млрд. долл., составив 14,9% в совокупном агропро-довольственном экспорте России. При этом импорт в Россию из стран ЕАЭС увеличился до 5,1 млрд. долл., а его доля в совокупном агропродовольственном импорте страны достигла 16,7%. Это происходило на фоне значительного сокращения присутствия на российском рынке продукции из третьих стран при росте экспорта из России под влиянием девальвации национальной валюты и продовольственного эмбарго [7]. Указанные процессы привели к заметному улучшению сальдо агропродовольственной торговли России
с третьими странами, в то время как с партнерами по ЕАЭС некоторое улучшение баланса торговли наблюдается только после 2017 г.
Следует отметить, что около 70% российских поставок на общий агропродоволь-ственный рынок ЕАЭС приходится на продукцию с относительно высокой степенью переработки (табл. 1).
Таблица 1
Стоимостные объемы и структура российского экспорта по основным группам агропродовольственных товаров в страны ЕАЭС и за пределы ЕАЭС в 2014 и 2019 гг.
Группы агропродовольственных товаров в соответствии с Федеральным проектом «Экспорт продукции АПК» [8] Экспорт в страны ЕАЭС Экспорт за пределы ЕАЭС
Стоимостные объемы, млрд. долл. Структура, % Стоимостные объемы, млрд. долл. Структура, %
2014 г. 2019 г. 2014 г. 2019 г. 2014 г. 2019 г. 2014 г. 2019 г.
Зерно 0,1 0,3 2,8 6,9 7,0 7,7 43,7 36,2
Рыба и морепродукты 0,1 0,1 3,9 3,6 2,9 4,7 18,0 22,2
Масложировая продукция 0,4 0,4 12,6 10,4 2,6 3,7 16,5 17,3
Мясная и молочная продукция 0,3 0,3 9,0 7,5 0,1 0,5 0,7 2,6
Продукция пищевой и перераба-
тывающей промышленности 1,7 1,8 54,3 50,1 1,9 2,2 12,1 10,4
Прочая продукция АПК 0,5 0,8 17,4 21,4 1,4 2,4 9,0 11,4
Продукция АПК, всего 3,1 3,7 100,0 100,0 16,0 21,2 100,0 100,0
Источник: рассчитано на основе данных [2].
Главным образом, это продукция пищевой и перерабатывающей промышленности (продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия; шоколад; табачная продукция; продукция переработки овощей и фруктов; напитки; сахар и кондитерские изделия из сахара; корма для животных), доля которой в агропродовольственных поставках на общий рынок ЕАЭС составляет более 50%. Противоположная ситуация - в российском экспорте за пределы ЕАЭС, который на 70% состоит из товаров невысокой степени переработки, куда входят зерно и рыба. Основу поставок в третьи страны продукции более высокого передела составляет масложировая продукция (17,3%). Увеличивается доля мясных и молочных товаров. При этом стоимостные объемы их экспорта в третьи страны в два раза превышают поставки партнерам по ЕАЭС.
Среди стран ЕАЭС по объемам агропродовольственной торговли основными партнерами России являются Казахстан и Беларусь (табл. 2): в структуре российского экспорта на рынок ЕАЭС доли указанных стран в 2019 г. составили 49 и 37% соответственно. Причем поставки на белорусский рынок обеспечили более половины прироста экспорта России за рассматриваемый период.
Кроме того, Беларусь является ведущим поставщиком сельскохозяйственных и продовольственных товаров на российский рынок не только в рамках ЕАЭС, но и всех стран мира. Стоимостные объемы агропродовольственного импорта России из Беларуси превышают импорт из Китая в 2,5 раза, из Бразилии - в 2,8 раза. В результате отрицательное сальдо совокупной агропродовольственной торговли России (-5,5 млрд. долл.) на 52% формируется за счет не вполне сбалансированных экспортно--импортных операций с Беларусью. Во многом такая ситуация обусловлена относительно высоким уровнем государственной поддержки сельского хозяйства Беларуси, который в 2,5-3 раза превышает уровень поддержки сельхозпроизводства в России [9].
Таблица 2
Торговля агропродовольственной продукцией России со странами ЕАЭС в 2014 и 2019 гг., млн. долл.
Страна Экспорт Импорт Сальдо (чистый экспорт)
2014 г. 2019 г. прирост 2014 г. 2019 г. прирост 2014 г. 2019 г. изменение
Армения 163 279 116 244 390 146 -80 -111 -31
Беларусь 1017 1353 336 3766 4231 465 -2749 -2878 -129
Казахстан 1695 1808 113 308 374 66 1387 1434 47
Кыргызстан Итого 217 3092 250 3691 33 598 34 4351 73 5068 39 717 183 -1259 177 -1377 -6 -119
Источник: рассчитано на основе данных [2].
Отправным пунктом для выявления перспективных направлений развития российского экспорта и укрепления торговых отношений в рамках ЕАЭС является оценка динамики комплементарности агропродовольственной торговли. Расчеты соответствующих показателей за период с 2001 по 2019 г. отражают общую тенденцию к снижению степени соответствия структуры российского экспорта импортным профилям партнеров по ЕАЭС (рис. 2). При этом резкий рост комплементарности в отдельные годы обусловлен, прежде всего, снижением доли зерновых и увеличением доли переработанной продукции в структуре аг-ропродовольственного экспорта России.
Рис. 2. Индекс комплементарности агропродовольственной торговли России с партнерами по ЕАЭС в 2001-2019 гг.: -----Россия-Армения;-Россия-Беларусь; -♦- Россия-Казахстан; -а- Россия-Кыргызстан
Источник: построено на основе данных [2] по группам 1-24 ТН ВЭД на уровне двух знаков.
В этой связи следует отметить, что выход на целевые объемы экспорта, установленные в Федеральном проекте «Экспорт продукции АПК» [8], приведет к сокращению доли зерна в стоимости российского агропродовольственного экспорта до 25% и увеличению доли продукции среднего и высокого переделов до 50%. Это будет способствовать повышению показателей комплементарности торговли между Россией и остальными странами ЕАЭС. Вероятно, такое повышение уже началось. В 2019 г. показатели комплементарности торговли России с Беларусью и Казахстаном достигли предкризисного уровня, что свидетельствует об улучшении условий для реализации Россией экспортного потенциала агропродовольственной продукции на общем рынке ЕАЭС.
Из 190 товарных позиций агропродовольственной продукции (на уровне четырех знаков по группам 1-24 ТН ВЭД), экспортируемой Россией в страны ЕАЭС, только
25 позиций характеризуются выявленными сравнительными преимуществами. Согласно значениям индекса RCA, перечень экспортных товаров, в производстве которых Россия обладает сравнительными преимуществами, включает пять видов зерновых (пшеницу, гречку, ячмень, овес и рожь), рыбу мороженую, водных беспозвоночных, семена льна и подсолнечника, растительные масла (рапсовое, подсолнечное, соевое), маргарин, шоколад и другие продукты (табл. 3).
Таблица 3
Динамика индексов RCA и поставок на рынки стран ЕАЭС в 2010-2019 гг. российских агропродовольственных товаров, характеризующихся выявленными сравнительными преимуществами
Код ТН ВЭД и наименование товарной позиции Индекс RCA Объемы российского экспорта в страны ЕАЭС, млн. долл.
2010 г. 2014 г. 2018 г. 2019 г. 2010 г. 2014 г. 2018 г. 2019 г.
ТОП-5 товарных позиций, характеризу-
ющихся выявленными сравнительными
преимуществами в 2019 г.
1806 Шоколад 0,5 0,9 0,9 1,1 40,3 376 255 267
1512 Подсолнечное масло 2,0 5,5 6,5 8,6 32,1 206 189 201
1001 Пшеница 2,4 4,3 8,9 7,1 43,6 48 95 167
2403 Табак переработанный и его за-
менители 0,8 1,5 1,2 1,4 0,1 61 60 101
1517 Маргарин 0,7 1,2 1,4 1,6 7,5 73 87 97
Итого (по указанным выше ТОП-5
товарным позициям) - - - - 124 765 687 834
Остальные товарные позиции
0303 Рыба мороженая 3,6 3,1 4,4 4,4 2,8 65 58 59
2306 Жмых 1,3 2,3 1,8 2,7 2,2 2 32 50
1003 Ячмень 1,5 3,8 5,8 5,0 2,5 2 23 47
1206 Семена подсолнечника 0,0 0,5 0,5 2,5 0,8 17 31 46
1104 Зерно злаков, обработанное др.
способами 0,7 1,9 1,6 2,1 1,2 15 19 23
2102 Дрожжи 0,2 0,6 1,6 1,6 0,3 16 17 17
0713 Овощи бобовые сушеные 0,2 0,8 1,5 1,8 0,8 4 6 7
0306 Ракообразные 0,5 0,8 1,8 2,4 0,0 4 5 7
1204 Семена льна 2,8 5,9 8,0 10,9 0,0 1 1 4
1514 Рапсовое масло 0,6 1,6 2,5 3,4 0,0 6 2 4
1008 Гречка 0,1 0,9 1,3 1,4 0,1 1 2 3
1004 Овес 0,0 0,1 0,5 1,2 0,0 0 2 3
2302 Отруби 0,8 1,7 3,2 3,6 0,0 0 1 2
1507 Соевое масло 0,6 1,2 2,0 2,1 0,4 2 2 2
1002 Рожь 0,1 1,6 4,7 1,4 0,0 0 6 1
1109 Клейковина пшеничная 0,7 1,0 1,4 1,6 0,0 1 1 1
2303 Остатки от производства крах-
мала, свекловичный жом 0,5 0,9 1,6 1,9 0,0 0 0 0
1703 Меласса 0,6 2,3 2,9 2,9 0,0 0 1 0
0308 Водные беспозвоночные, кроме
ракообразных и моллюсков 0,0 0,9 1,8 2,0 0,0 0 0 0
0510 Железы и прочие продукты жи-
вотного происхождения 0,7 1,7 1,7 2,6 0,0 0 0 0
Итого - - - - 135 902 896 1109
Источник: рассчитано на основе данных [2].
Стоимостные объемы экспорта таких товаров в страны ЕАЭС в 2019 г. достигли 1,1 млрд. долл. Причем более 75% этого экспорта приходилось на шоколад, подсолнечное масло, пшеницу, табак и его заменители, маргарин. Отсутствие или низкие объемы поставок среди значительной части остальных товарных позиций с выявленными сравнительными преимуществами свидетельствуют об ограничениях со стороны спроса в странах ЕАЭС. Экспорт по ряду таких товарных позиций (соевое масло, клейковина пшеничная, остатки от производства крахмала, свекловичный жом, меласса, водные беспозвоночные,
железы и прочие продукты животного происхождения) не восприимчив к изменениям индексов RCA. В целом доля экспорта российских товаров, характеризующихся выявленными сравнительными преимуществами, в совокупном агропродовольственном экспорте России в страны ЕАЭС в 2019 г. составила порядка 30%.
Более двух третей поставок российской агропродовольственной продукции на рынки стран ЕАЭС приходится на товары, по которым сравнительные преимущества пока не проявились. Если принять за черту отсечения поставки, размер которых превысил 100 млн. долл., то к подобным товарам относятся хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, корм для животных, сахар, прочие пищевые продукты (белковые концентраты, сиропы, жевательная резинка, смеси витаминов и минеральных веществ), сигареты и воды с добавлением подсластителей. В 2019 г. экспорт указанных товаров составил 887 млн. долл., или 55% в перечне Т0П-10 товарных позиций по объемам экспорта российской агропродовольственной продукции в ЕАЭС (табл. 4).
Таблица 4
Динамика индексов RCA и поставок на рынки стран ЕАЭС в 2010-2019 гг. российских агропродовольственных товаров, по которым сравнительные преимущества не проявились
Код ТН ВЭД и наименование товарной позиции Индекс RCA Объемы российского экспорта в страны ЕАЭС, млн. долл.
2010 г. 2014 г. 2018 г. 2019 г. 2010 г. 2014 г. 2018 г. 2019 г.
Товарные позиции, по которым размер по-
ставок превысил 100 млн. долл. в 2019 г.
1905 Хлебобулочные и мучные кон-
дитерские изделия 0,2 0,4 0,4 0,5 11 245 240 267
2309 Корм для животных 0,1 0,2 0,2 0,3 2 101 106 130
1701 Сахар 0,0 0,0 0,3 0,6 0 3 107 129
2106 Прочие пищевые продукты 0,2 0,2 0,2 0,3 5 112 110 123
2402 Сигареты 0,5 0,9 0,5 0,5 28 147 124 119
2202 Воды с добавлением подсласти-
телей 0,1 0,2 0,3 0,4 9 47 91 119
Итого (по указанным выше товарным по-
зициям) - - - - 55 655 778 887
Остальные товарные позиции 80 1535 1587 1694
Итого - - - - 135 2190 2365 2581
Источник: рассчитано на основе данных [2].
Необходимо также отметить относительно высокие темпы роста поставок на рынки стран ЕАЭС российских агропродовольственных товаров, сравнительные преимущества которых не проявились. По сравнению с 2010 г. поставки таких товаров увеличились в 19 раз, в то время как экспорт продукции с выявленными сравнительными преимуществами возрос в 8 раз. Сложившийся разрыв обусловлен, с одной стороны, относительно небольшим количеством товарных позиций, характеризующихся высокими значениями индекса RCA, а с другой - ключевой ролью, которую играют партнеры по ЕАЭС в возможности укрепления экспортного потенциала России по товарам без выявленных сравнительных преимуществ. В этой связи следует подчеркнуть, что отсутствие таможенных барьеров, наличие единых технических регламентов, фитосанитарных и ветеринарно-санитар-ных требований, близость рынков сбыта предоставляют российским экспортерам определенные преимущества для закрепления на рынках стран ЕАЭС и замещения импорта из остального мира. Иными словами, применительно к общему рынку ЕАЭС оценки выявленных сравнительных преимуществ в мировой торговле не отражают особенности внутрирегиональной торговли, которые определяются специфическими социально-экономическими характеристиками рассматриваемой группы стран и преимуществами
для развития взаимных поставок, создаваемыми региональной экономической интеграцией. На основании этого можно предположить, что при анализе относительно небольших таможенных союзов или других региональных интеграционных объединений индекс RCA может не вполне точно отражать экспортные возможности отдельных стран.
С учетом изложенного, логичен вопрос о потенциальных объемах и перспективах российских экспортных поставок на рынки партнеров по ЕАЭС. Для ответа на поставленный вопрос использовались оценки, полученные Центром международной торговли [5]. В соответствии с разработанной указанным Центром методологией, по отношению к объемам экспорта наиболее востребованных продовольственных товаров5 в 2019 г. уровень реализации Россией экспортного потенциала на рынках стран ЕАЭС составляет 88% (табл. 5).
Таблица 5
Реализация российского экспортного потенциала на рынках стран ЕАЭС по отношению к объемам поставок наиболее востребованных продовольственных товаров в 2019 г.
Наименование товарной позиции Объем экспорта, млн. долл. Нереализованный экспортный потенциал, млн. долл. Реализация экспортного потенциала, %
« я я S £ Л с % л е W н а т с X а 3 и н тан с СП Й а й О m < w « и н ^ S £ Л с ^ & л е W н а т с X а аз И н тан с з а й О m < w я и н ^ S £ Л с % л е W н а т с X а аз И н тан с з рг & О m < w
Шоколад Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия Подсолнечное масло Пшеница Корм для животных Сахар Прочие пищевые продукты* Воды с добавлением подсластителей Маргарин Итого * Белковые концент 27 13 20 59 6 4 8 6 16 157 заты, 68 86 66 54 63 31 42 26 24 459 сироп 137 139 86 51 57 90 66 73 52 751 ы, же 36 29 29 4 3 5 7 14 6 132 вател 267 267 201 167 130 129 123 119 97 1500 ьная р 1 1 2 0,4 0,1 5 езинк 7 1 13 2 23 46 а, сме 46 13 23 82 си ви 16 4 17 15 9 1 9 70 амин 70 18 53 17 2 9 1 32 203 ов и м 96 100 94 96 100 90 100 100 99 97 инера 91 99 84 100 97 100 100 100 51 91 льных 75 91 79 100 100 100 100 100 100 90 веще 70 89 63 21 100 37 83 100 40 65 ств. 79 94 79 91 98 93 99 100 75 88
Источник: составлено и рассчитано на основе данных [2; 5].
Из рассмотренных товарных позиций полностью экспортный потенциал реализован по поставкам воды с добавлением подсластителей. Фактические объемы экспорта близки к потенциальным по прочим пищевым продуктам (99%), кормам для животных (98%). Высокий уровень реализации экспортного потенциала отмечается по хлебобулочным и мучным кондитерским изделиям (94%), сахару (93%), пшенице (91%). Наибольший разрыв между потенциальными и фактическими объемами экспорта наблюдается для маргарина, подсолнечного масла и шоколада. Это товары с выявленными сравнительными преимуществами. Выход на потенциальные объемы поставок в страны ЕАЭС позволит увеличить российский экспорт шоколада на 70 млн. долл., подсолнечного масла - на 53 млн. долл., маргарина - на 32 млн. долл.
В страновом разрезе в наибольшей степени экспортный потенциал России по рассмотренной продукции реализован на рынке Армении (97%), в наименьшей - на рынке
5 Т.е. тех, которые входят в ТОП-10 по стоимостному объему экспорта.
Кыргызстана (65%). Объемы фактических поставок в Беларусь и Казахстан отстают от потенциальных приблизительно на 10%. Рынки Казахстана и Кыргызстана являются наиболее емкими для наращивания экспорта из России. Выход на потенциальные объемы поставок по рассматриваемым товарам позволит увеличить российский экспорт в Казахстан на 82 млн. долл., в Кыргызстан - на 70 млн. долл. Кроме того, рынок Казахстана наиболее перспективен в долгосрочном плане, поскольку ВВП на душу населения в республике наиболее близок к российскому показателю, а численность населения практически соответствует совокупной численности населения Армении, Беларуси и Кыргызстана.
Беларусь представляется наиболее сложным для России партнером в плане выстраивания долгосрочных торгово-экономических отношений с целью улучшения баланса аг-ропродовольственной торговли. Ограниченные возможности наращивания присутствия российской агропродовольственной продукции на белорусском рынке и проводимая Россией политика импортозамещения свидетельствуют о целесообразности развития торговых отношений на основе выстраивания партнерами совместных производственных цепочек, прежде всего, для экспорта продукции в третьи страны. Такой подход позволит укрепить торгово-экономические связи и обеспечить поступательное развитие интеграционных и кооперационных процессов в агропромышленной сфере двух стран.
В настоящее время Россия близка к тому, чтобы полностью реализовать имеющиеся возможности по увеличению поставок агропродовольственной продукции на рынки стран ЕАЭС. По наиболее востребованным продовольственным товарам оно составляет 203 млн. долл., или 12% объема поставок в 2019 г. По мере достижения целевых объемов экспорта в размере 42,5 млрд. долл. к 2030 г. удельный вес поставок на рынок ЕАЭС в структуре российского агропродовольственного экспорта снизится с 14,9 до 9,2%. Однако возможности не только расширения, но и сохранения достигнутых объемов экспорта в существующих реалиях подрываются негативной динамикой спроса в государствах - членах ЕАЭС, что усугубляется экономическим спадом в период пандемии СОУШ-19. Важно также учитывать высокую волатильность обменного курса рубля. Его девальвация может уменьшить показатели экспорта в долларовом измерении при росте физических объемов. Кроме того, при падении курса национальной валюты российский АПК сталкивается с вызовом обеспечения конкурентоспособности отечественной продукции вследствие высокой зависимости от импортных
ресурсов, средств производства и технологий.
* * *
Проведенное исследование показало, что страны ЕАЭС продолжают оставаться важными партнерами России по агропродовольственной торговле. В структуре российских поставок на общий рынок ЕАЭС преобладает продукция высокой степени переработки. Наметившаяся позитивная динамика показателей комплементарности торговли свидетельствует об улучшении условий для реализации Россией экспортного потенциала в ЕАЭС.
Более двух третей поставок российской агропродовольственной продукции в страны ЕАЭС приходится на товары, по которым сравнительные преимущества не выявлены. В этой связи индекс RCA применительно к партнерам России по ЕАЭС, с учетом невысокой емкости их рынков, не позволяет дать точную оценку перспектив развития экспорта. Особенности взаимной торговли стран ЕАЭС с их специфическими социально-экономическими характеристиками и преимуществами взаимной торговли в рамках региональной экономической интеграции предоставляет российским экспортерам определенные преимущества на рынках партнеров.
Наибольшим потенциалом роста российских поставок на общий рынок ЕАЭС обладают товары с выявленными сравнительными преимуществами, такие как маргарин, подсолнечное масло и шоколад. В страновом разрезе наиболее емкими для наращивания российского экспорта являются рынки Казахстана и Кыргызстана.
Несбалансированность экспортно-импортных операций с Беларусью обусловливает необходимость развития торговых связей на основе выстраивания партнерами совместных производственных цепочек для экспорта продукции в третьи страны, включая Китай и Европейский Союз. Такой подход позволит снизить напряженность двухсторонних торговых отношений и будет способствовать устойчивому развитию национальных АПК.
В целом экспортный потенциал России по агропродовольственной продукции в странах ЕАЭС характеризуется высокой степенью реализации. Сдерживающими факторами являются негативная динамика спроса в государствах-членах и необходимость обеспечения долгосрочной конкурентоспособности отечественной продукции в условиях падения обменного курса рубля.
Литература / References
1. Патрушев Д. (2020). Глава Минсельхоза: экспорт продукции АПК из России в 2020 году составит $25 млрд. Режим доступа: https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/glava-minselhoza-eksport-produkcii-apk-iz-rossii-v-2020-godu-sostavit-25-mlrd [Patrushev D. Head of the Ministry of Agriculture: the export of agri-food products from Russia in 2020 will amount to $25 billion. Future of Russia. National Projects. July 6, 2020]. Available at: http://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/glava-minselhoza-eksport-produkcii-apk-iz-rossii-v-2020-godu-sostavit-25-mlrd (accessed 20.08.2020)
2. Trade Map database. Центр международной торговли (International Trade Center). Торговая статистика. 2020. Available at: https://www.trademap.org/Index.aspx [International Trade Center. Trade statistics for international business development]. (accessed 20.08.2020)
3. Balassa B. Trade Liberalisation and «Revealed» Comparative Advantage // The Manchester School. Vol. 33. Issue 2. 1965. Pp. 99-123. Available at: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9957.1965.tb00050.x
4. Decreux Yvan and Spies Julia. Export Potential Assessments, A methodology to identify export opportunities for developing countries. 2016. Available at:http://umbraco.exportpotential.intracen.org/media/1089/epa-methodol-ogy_141216.pdf
5. Export Potential Map, Центр международной торговли (International Trade Center), 2020. Available at: https://exportpotential.intracen.org/en/
6. Киселев С.В., Ромашкин Р.А. Развитие сельского хозяйства в Евразийском экономическом союзе: достижения, вызовы и перспективы // АПК: экономика, управление. 2020. № 1. С. 74-90. [Kiselev S.V. and Ro-mashkin R.A. Development of agriculture in the Eurasian Economic Union: achievements, challenges and prospects // Agrarian and industrial complex: economy, management. 2020. No. 1. Pp. 74-90. (In Russ.)]. DOI: 10.33305/201-74.
7. Kiselev S., Romashkin R. and Soldatova A. Comparative Advantages and Complementarity of Agri-food Trade between the EU and Russia // Proceedings of the 29th International Scientific Conference Agrarian Perspectives XXIX. Trends and Challenges of Agrarian Sector - Prague. 2020. Pp. 159-166. ISBN 978-80-213-3041-2
8. Паспорт Федерального проекта Экспорт продукции АПК. Минсельхоз России. 2018. Режим доступа: https://mcx.gov.ru/upload/iblock/013/013f266cee8d39bce5ca867381ff0da1.pdf [Passport of Federal Project Export of Agri-Food Products, Ministry of Agriculture of Russia. 2018]. Available at: http://mcx.gov.ru/up-load/iblock/013/013f266cee8d39bce5ca867381ff0da1.pdf (accessed 20.08.2020)
9. Киселев С.В., Строков А.С., Белугин А.Ю. Последствия возможного вступления Республики Беларусь в ВТО: сценарии для сельского хозяйства // Торговая политика. 2015. № 1(1). С. 128-143. [Kiselev S., Strokov A. and Belugin A. Implications of the possible accession of the Republic of Belarus to the WTO: scenarios for agriculture // Trade policy. 2015. № 1/1. Pp. 128-143.] (In Russ.)
Статья поступила 27.07.2020. Статья принята к публикации 02.11.2020
Для цитирования: Киселёв С.В., Ромашкин Р. А. Состояние и перспективы агропродовольственного экспорта России в страны Евразийского экономического союза // Проблемы прогнозирования. 2021. № 2(185). С. 152-162. БО1: 10.47711/0868-6351-185-152-162
C.B. Knce^ëB, P.A. PoMamKHH
Summary
THE STATE AND PROSPECTS OF RUSSIA'S AGRI-FOOD EXPORT TO THE COUNTRIES OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION
S.V. KISELEV, Doct. Sci. (Econ.), Professor. E-mail: servikis@yandex.ru, Lomonosov Moscow
State University, Moscow, Russia
JEL: Q17, Q18; ORCID: 0000-0001-9519-1515
R.A. ROMASHKIN, Cand. Sci. (Econ.). E-mail: ecfs.msu@gmail.com, Faculty of Soil Science, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia JEL: Q17, Q18; ORCID: 0000-0002-0881-2463
Abstract: This article is addressed to the features and the main directions for development of Russian agri-food exports to the Eurasian Economic Union (EEU) member states, which continue to be important trading partners of Russia. Based on international trade statistics, trends and structural changes in Russia's agri-food trade with the EEU partners and the rest of the world have been identified. A comparative analysis of these trends and structural shifts for the main groups of agri-food products was carried out in accordance with the Federal Project «Export of agro-industrial products».
To characterize the current conditions for Russia to utilize its export potential in the Eurasian common market, an assessment of the dynamics of complementarity of agri-food trade was carried out. Products with the reviled comparative advantages were identified. The volumes of supply of different categories of product groups to the EEU market were analyzed. Potential supply values and the levels of Russia's export potential utilization in the EEU market were estimated for the main products traded. Proposals to strengthen trade and economic cooperation within the EEU were developed.
Key words: Eurasian Economic Union, agri-food products, trade complementarity, revealed comparative advantages, export potential.
Received 27.07.2020. Accepted 02.11.2020
For citation: S.V. Kiselev and R.A. Romashkin. The State and Prospects of Russia's Agri-food Export to the Countries ofthe Eurasian Economic Union // Studies on Russian Economic Development. 2021. Vol. 32. № 2. Pp. 220-227. DOI: 10.1134/S 1075700721020064
162
npo6neMti nporao3HpoBaHHA, 2021, № 2
