CC BY
68Роль российских нефтегазовых компаний на мировом энергетическом рынке
Артемкина Лия Раисовна,
аспирант, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, [email protected]
Активное усиление процессов глобализации, происходящих в мировой экономике привело к появлению ряда вызовов в развитии отечественных нефтегазовых компаний за рубежом. Из-за возросшей конкурентной борьбы за зарубежные рынки, а также желания укрепить свои позиции, российские нефтегазовые компании встретили отпор со стороны крупнейших транснациональных корпораций.
В статье автором проводится анализ влияния ситуаций, происходящих на мировом энергетическом и экономическом рынке. Даётся оценка позиций российских нефтегазовых компаний за рубежом, анализируются их конкурентные преимущества, объёмы запасов углеводородов, уровень квалификации специалистов, регионы участия отечественных НГК. Автором анализируются ключевые факторы, влияющие на участие российских нефтегазовых компаний в зарубежных проектах, предлагается меры, направленные укрепление из позиций за рубежом. Ключевые слова: Российские нефтегазовые компании, зарубежный рынок, рекомендации, конкурентные преимущества, факторы развития.
Активное усиление процессов глобализации, происходящих в мировой экономике привело к появлению ряда вызовов в развитии отечественных нефтегазовых компаний за рубежом. Из-за возросшей конкурентной борьбы за зарубежные рынки, а также желания укрепить свои позиции, российские нефтегазовые компании встретили отпор со стороны крупнейших транснациональных корпораций.
На сегодняшний день, крупнейшими российскими нефтегазовыми компаниями на мировом энергетическом рынке являются ПАО «НК «Роснефть», пАо «Газпром» и ПАО «Лукойл». Хотелось бы отметить, что данная тройка отечественных нефтегазовых компаний является активным участником зарубежных энергетических проектов, представляющих интерес не только для них, но и для Российской Федерации в целом, что выражается в укреплении сотрудничества России со странами, где представлено участие данных нефтегазовых компаний. Определяя роль ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и ПАО «Лукойл» на российском энергетическом рынке, следует выделить тот факт, что на их долю приходится чуть более половины от добываемой в Российской Федерации нефти, а также более 2/3 от добываемой в стране природного газа.
Проведя анализ мировой добычи углеводородов, хотелось бы отметить, что нефтегазовые компании из Российской Федерации занимают лидирующие позиции в рейтинге компаний-лидеров по добыче нефти и газа, что обуславливает их высокую роль на мировой энергетический рынок. На наш взгляд, это связано, в во-первых, с низкими показателями затрачиваемых на добычу средств (за исключением налоговых выплат), а, во-вторых, с сопоставимыми с крупнейшими нефтегазовыми ТНК запасами углеводородов. При чем, запасы углеводородов ПАО «НК «Роснефть» и вовсе значительно превосходят запасы крупнейших мировых нефтегазовых компаний (таблица 1).
Таблица 1
Показатели крупнейших нефтегазовых компаний мира в
Компания Добыча углево- Операционные Запасы УВ
дородов в 2020 году, млн.барр.н.э. / сут расходы (без налогов) на добычу УВ, долл./ барр.н.э. в млрд барр.н.э.
2019 2020 2019 2020 2019 2020
ПАО «НК 5,8 5,2 3,1 2,8 144 152
«Роснефть»
CNPC 4,3 4,4 12,1 11,1 44 45
ExxonMobil 4,0 3,8 13,4 11,6 91 59
BP 3,8 3,5 6,8 6,4 57 54
Royal Dutch 3,7 3,4 9,0 8,5 54 45
Shell
Chevron 3,0 3 10,6 10,1 53 54
Petrobras 2,8 2,8 9,6 6,8 24 27
ПАО «Лукойл» 2,4 2,1 3,8 3,7 33 32
Источник: составлено автором на основе [7]
X X О го А С.
X
го m
о
ю
2 О
м м
сч сч
0
CS
ю
01
о ш m
X
<
m о х
X
Вместе с тем, далее хотелось бы проанализировать положение российских нефтегазовых компаний в рейтинге 500 крупнейших в мире компаний по уровню их выручки. Так, согласно исследованию, проведённому журналом Fortune - "Fortune Global 500", в нем представлена тройка указанных выше российских нефтегазовых компаний, которые в 2021 заняли следующие позиции: ПАО «Газпром» - 84 место с объёмом выручки в 87,9 млрд долл. США и прибылью в 1,9 млрд долл. США, ПАО «Лукойл» с объёмом выручки в 71,9 млрд долл. США и прибылью в 0,2 млрд долл. США, а также ПАО «НК «Роснефть», выручка которой составила 53,4 млрд долл. США, а объём прибыли составил чуть более 2 млрд долл. США.
Предполагаемая в 2021 г. тенденция к постепенному восстановлению мирового энергетического рынка от последствий пандемии COVID-19 столкнулась с новыми угрозами и рисками, которые были вызваны новым мирровым финансовым, энергетическим и продовольственным кризисами, вызванными введением новых западных санкций против Российской Федерации в ответ на проведение Россией Специальной военной операции.
Помимо указанных выше лидеров энергетической отрасли Российской Федерации, свою экспансию на зарубежные рынки также ведут ПАО «Газпром нефть», которое является дочерним предприятием ПАО «Газпром», а также ГК «Зарубежнефть», однако уровень участия данных нефтегазовых компаний на зарубежных рынках, объёмы их прибыли и добычи углеводородов значительно уступают тройке крупнейших российских НГК (таблица 2).
Таблица 2
Показатели деятельности российских нефтегазовых компаний, осуществляющих добычу углеводородов (УВ) за рубежом, по итогам 2020 года
Компания ПАО ПАО «НК ПАО ПАО ГК «Зару-
«Лу- Рос- «Газ- «Газ- беж-
койл» нефть» пром» пром нефть» нефть»
Количество 32 23 20 6 8
стран присут-
ствия, шт.
Добыча УВ, 77,2 260 3428 96 4,4
млн. т н.э.
Выручка, млрд. руб. 5639 5757 6321 2000 86,4
Объем запа- 15400 38644 30216 3900 111
сов, млн. т н.э.
EBITDA, млрд. 687 1209 1466 485 21,5
руб.
Чистая при- 15 181 135 117 9,2
быль, млрд. руб.
Среднесписоч- 37 356 477 73 12,3
ная числен-
ность, тыс. чел.
Источник: составлено автором на основании данных годовых отчетов нефтегазовых компаний [3-7]
Вместе с тем, хотелось бы также отметить тот факт, что отечественные нефтегазовые компании обладают достаточно обширной географией своего участия, практически во всех ключевых регионах нефте- и газодобычи, к которым можно отнести:
- Центральную Азию (Казахстан, Туркменистан, Узбекистан);
- Африку (Египет, Алжир, Ангола, Ливия и др.);
- Ближний и Средний Восток (Ирак, ОАЭ);
- Америка (Бразилия, Боливия, Венесуэла, Куба, Мексика);
- Азиатско-Тихоокеанский регион (Вьетнам, Индонезия, Мьянма);
- Европа (Германия, Сербия, Италия и др.).
Рассматривая участие российских нефтегазовых
компаний в зарубежных проектах на территории государств Европы, хотелось бы особенно выделить тот факт, что вводимые Европейским Союзом санкции в отношении Российской Федерации также затрагивают и отечественные нефтегазовые компании, в том числе, их активы в европейских странах. В результате чего, на сегодняшний день происходит активное отторжение российских активов из данных стран путём их национализации, примером могут служить компании, созданные отечественными нефтегазовыми компаниями в странах ЕС для обеспечения своих интересов в транспортировке углеводородов и их выступлении в роли операторов поставок.
Согласно данным, представленным British Petroleum, на такие страны, как Саудовская Аравия, Ирак, Объединённые Арабские Эмираты, Ливия, Нигерия, Казахстан, Иран и Венесуэла в совокупности обладают порядка 2/3 от мировых запасов нефти, что в свою очередь, представляет интерес для участия российских нефтегазовых компаний в данных странах.
На наш взгляд, одним из решающих факторов, определяющих важность участия российских нефтегазовых компаний за рубежом является их большой опыт в области проведения геологоразведочных работ (ГРР), разработки и добычи углеводородов.
Большая часть отечественных компаний, представленных на мировом энергетическом рынке, берут своё начало из СССР, который активно участвовал в экспансии на энергетических рынках государств, относящихся к социалистическому лагерю. В результате чего, данные предприятия получили бесценный опыт проведения ГРР, а также разработки и добычи углеводородов на территории страны, значительная часть запасов нефти и газа которой находятся в вечной мерзлоте.
Современные отечественные нефтегазовые компании, в том числе, нефте- и газоперерабатывающие, возникли либо в ходе полной, либо в ходе частичной приватизации, что привело к тому, что они получили возможность расширить своё влияние не только внутри страны, но и за рубежом, в особенности, в странах бывшего Советского Союза.
Таким образом, мы можем выделить ряд факторов, которые, на наш взгляд, являются основополагающими в области развития участия российских НГК за рубежом.
К ним можно отнести:
- расширение сырьевой базы за счёт участия в нефте- и газодобывающих проектах за рубежом;
- усиление своего положения в странах, являющихся принижающей стороной инвестиций российских нефтегазовых компаний;
- обеспечение более благоприятный показателей затрат от нефте- и газодобычи из-за более низких заработных плат работников, вовлечённых в процесс добычи, а также меньшей стоимостью добычи углеводородов;
- формирование конкурентных преимуществ российских нефтегазовых компаний, а также повышение
конкурентоспособности реализуемой продукции (примером может служить добыча дорогих сортов нефти, обладающих малой сернистостью, а также средней вязкостью);
- снижение возможности наступления рисков деятельности российских НГК как в России, так и за рубежом.
Рассматривая первый фактор, хотелось бы выделить, что расширение сырьевой базы отечественных нефтегазовых компаний осуществляется за счёт их участия в зарубежных нефтегазовых проектах в рамках Соглашения о разделе продукции (СРП). Данный вид соглашения является одним из наиболее распространённых на сегодняшний день, так как позволяет в отличие от других соглашений, получать долю от общего объёма добываемых углеводородов, что ведёт к включению данных объёмов в собственные запасы углеводородов нефтегазовой компании.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что отечественные нефтегазовые компании из-за своего активного участия в зарубежных проектах, а также наличия значительных запасов углеводородов играют важную роль на мировом энергетическом рынке, что обусловлено рядом положений:
- обладают конкурентными преимуществами из-за более благоприятных технико-экономических показателей, которые определены их значительными запасами углеводородов, высокими показателями их добычи, низким уровнем инвестиционных, операционных и иных затрат;
- обеспечивает высокий уровень конкурентоспособности продукции отечественных НГК как в Российской Федерации, так и за рубежом;
- активно участвуют в развитии принимающих государств из-за высокой доли привлекаемых прямых инвестиций;
- играют положительную роль в развитии мирового рынка труда, обеспечивая участие зарубежных специалистов в совместных проектах, а также реализуют программы, направленные на повышение квалификации местных специалистов;
- успешно реализуют политику в области обмена технологиями, что положительно сказывается на эффективности реализации нефтегазовых проектов как внутри России, так и за рубежом.
На основании вышеизложенного, нами предлагается выделить ряд факторов, достижение которых положительно скажется на положении российских нефтегазовых компаний за рубежом.
Первым фактором является приверженность руководства нефтегазовых компаний Российской Федерации в следовании в своей политике, действующей в России Энергетической Стратегии Российской Федерации на период до 2035 года.
Вторым фактором можно считать значительное улучшение качества производимой отечественными НГК продукции как в России, так и за рубежом.
Третьим фактором можно считать возросшее участие российских нефтегазовых компаний в достижении целей в области устойчивого развития.
В связи с чем, для обеспечения устойчивого развития отечественных нефтегазовых компаний, а также усиления их положения на мировом энергетическом рынке предлагается обратить внимание на реализацию следующих направлений.
Первым направлением является более детальный подход к развитию вертикально-интегрированного производства, а именно обеспечение более высоких показателей инвестиций в зарубежные проекты российских НГК, обеспечение более высоких показателей рентабельности основной деятельности, что приведёт к повышению значимости отечественных компаний до уровня транснациональных корпораций.
Вторым направлением является достижение целей инновационного развития собственной деятельности, увеличение вовлечённости отечественных высококвалифицированных специалистов в реализации зарубежных нефтегазовых проектов, активное участие в инвестировании научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок (НИР и ОКР), что приведёт к формированию конкурентных преимуществ.
Третьим фактором можно считать необходимость усиления мер, которые будут направлены на повышение качества производимой продукции, снижения внешнего негативного воздействия на основную деятельность отечественных НГК в зарубежных проектах.
Подводя итоги, хотелось бы отметить тот факт, что российские нефтегазовые компании играют значимую роль на мировом энергетическом рынке, что позволяет не только проводить эффективную деятельность в области геологоразведки, разработки и добычи углеводородов, но и реализовывать национальные интересы страны, укреплять свои позиции на рынках стран-уча-стия, повышать уровень двухстороннего сотрудничества между государствами. Таким образом, это позволяет нам сказать о том, что в контексте неопределённости текущей обстановки в мире, развитие нефтегазовых компаний из Российской Федерации, а также усиление их позиций является стратегически важным.
Литература
1. Артемкина, Л. Р. Деятельность российских нефтегазовых компаний на Ближнем Востоке/ Л. Р. Артемкина // Инновации и инвестиции - 2020. - №10- С. 246-248.
2. Артемкина, Л. Р. Реализация углеводородного потенциала Ирака: перспективы и риски / Л. Р. Артемкина // Сборник докладов IX международной молодежной конференции «Мировой энергетический переход: тенденции и риски». - 2021. - С. 35 - 43.
3. ПАО «Газпром нефть» - годовой отчет 2020. - М.: ПАО «Газпром нефть», 2021. -с.
4. ПАО «Газпром» годовой отчет 2020. - М.: ПАО «Газпром», 2021. - 246 с.
5. ПАО «Зарубежнефть» - интегрированный отчет 2020. - М.: ПАО «Зарубежнефть», 2021. - 280 с.
6. ПАО «НК «Лукойл» - годовой отчет 2020. - М.: ПАО «Лукойл», 2021. - 141 с.
7. ПАО «НК» Роснефть» годовой отчет 2020. - М.: ПАО «НК» Роснефть», 2021. - 228 с.
8. Рейтинг ТНК «Fortune Global 500». Fortune. [Электронный ресурс]. - 2021. - Режим доступа: https://fortune.com/global500/ (дата обращения 10.09.2021)
9. Сайт Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса. [Электронный ресурс]. - 2021. - Режим доступа: https://www.cdu.ru/ (дата обращения 10.09.2021)
10. BP Statistical Review of World Energy 2021. -London: Whitehouse Associates, 2021. - 72 p.
X X
о
го А с.
X
го m
о
2 О
м м
The role of Russian oil and gas companies in the global energy market Artemkina L.R.
Russian State University of Oil and Gas (NIU) named after I.M. Gubkin JEL classification: H87, F02, F15, F29, F40, F42, F49
The active strengthening of the globalization processes taking place in the world economy has led to a number of challenges in the development of domestic oil and gas companies abroad. Due to the increased competition for foreign markets, as well as the desire to strengthen their positions, Russian oil and gas companies met with a rebuff from the largest transnational corporations.
In the article, the author analyzes the impact of situations occurring in the global energy and economic market. The assessment of the position of Russian oil and gas companies abroad is given, their competitive advantages, the volume of hydrocarbon reserves, the level of qualification of specialists, the regions of participation of domestic oil and gas companies are analyzed. The author analyzes the key factors influencing the participation of Russian oil and gas companies in foreign projects, suggests measures aimed at strengthening their positions abroad.
Keywords: Russian oil and gas companies, foreign market, recommendations, competitive advantages, development factors.
References
1. Artemkina, L. R. Activities of Russian oil and gas companies in the Middle
East / L. R. Artemkina // Innovations and investments - 2020. - No. 10 -P. 246-248.
2. Artemkina, L. R. Implementation of the hydrocarbon potential of Iraq:
prospects and risks / L. R. Artemkina // Collection of reports of the IX International Youth Conference "World Energy Transition: Trends and Risks". - 2021. - S. 35 - 43.
3. Gazprom Neft PJSC - Annual Report 2020. - M .: Gazprom Neft PJSC,
2021. - p.
4. PJSC "Gazprom" annual report 2020. - M .: PJSC "Gazprom", 2021. - 246 p.
5. PJSC "Zarubezhneft" - integrated report 2020. - M .: PJSC "Zarubezhneft",
2021. - 280 p.
6. PJSC "NK "Lukoil" - annual report 2020. - M .: PJSC "Lukoil", 2021. - 141 p.
7. PJSC "NK" Rosneft "annual report 2020. - M .: PJSC" NK "Rosneft", 2021.
- 228 p.
8. Fortune Global 500 rating of TNCs. Fortune. [Electronic resource]. - 2021.
- Access mode: https://fortune.com/global500/ (accessed 10.09.2021)
9. Website of the Central Dispatch Department of the Fuel and Energy
Complex. [Electronic resource]. - 2021. - Access mode: https://www.cdu.ru/ (accessed 10.09.2021)
10. BP Statistical Review of World Energy 2021. - London: Whitehouse Associates, 2021. - 72 p.
CN CN O CN
U3
o m m x
<
m o x
X
