CC BY
106
РОЛЬ ЛОГИСТИКИ В РАЗВИТИИ ЭКСПОРТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ
THE ROLE OF LOGISTICS IN THE DEVELOPMENT OF EXPORT OF THE REPUBLIC OF BELARUS: PROBLEMS AND DIRECTIONS OF SOLUTION
УДК 339:164(476) С.М. Горячева*
Международный университет «МИТСО» Витебский филиал
https://doi.org/10.24411/2079-7958-2019-13714 S. Goryacheva*
International University «MITSO» Vitebsk Branch
реферат
abstract
ЛОГИСТИКА, ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ, САЛЬДО, ВНЕШНИЕ РЫНКИ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ, ГОСУДАРСТВО
LOGISTICS, FOREIGN TRADE, EXPORT, IMPORT, BALANCE, FOREIGN MARKETS, GLOBALIZATION, EFFICIENCY, PROBLEMS, STATE
Актуальность исследования предопределяется необходимостью формирования положительного сальдо внешнеторговой деятельности Республики Беларусь. Основная задача заключается в достижении превышения экспорта над импортом по видам экономической деятельности в разрезе товаров и услуг, регионов и стратегических партнеров. Необходимо снизить сложившееся за ряд лет отрицательное сальдо внешней торговли товарами и повысить долю товаров и услуг с положительным сальдо. Учитывая выгодное географическое расположение Республики Беларусь и то, что это транзитное государство, через которое ввозится и вывозится большое количество материальных потоков, происходит формирование логистических цепей поставок грузов, возникает большая потребность в увеличении транспортно-логистических услуг. Объектом исследования являются внешняя торговля и логистический рынок Республики Беларусь, экономическая политика государства, определяющая их роль и взаимосвязи. Целью исследования является комплексный, системный анализ основных тенденций развития внешней торговли Республики Беларусь, возникающих проблем эффективности экспорта и логистики, формирование роли логистики в повышении экспортного потенциала государства и разработка направлений его повышения. Научная новизна ис-
The relevance of the study is determined by the need to form a positive balance of foreign trade activity of the Republic of Belarus. The main task is to achieve the excess of exports over imports by type of economic activity in the context of goods and services, regions and strategic partners. It is necessary to reduce the negative balance of foreign trade in goods over the years and increase the share of goods and services with a positive balance. Given the favorable geographical location of the Republic of Belarus and the fact that it is a transit state through which a large number of material flows are imported and exported, the formation of logistics supply chains of goods takes place, there is a great need to increase transport and logistics services. The object of research is foreign trade and the logistics market of the Republic of Belarus, the economic policy of the state, which determines their role and relationships. The aim of the study is a comprehensive, systematic analysis of the main trends in the development of foreign trade of the Republic of Belarus, emerging problems of export and logistics efficiency, the formation of the role of logistics in increasing the export potential of the state and the development of ways to increase it. The scientific novelty of the study: on the basis of official statistical information, an assessment is made of the economic efficiency of exports, the possibilities of logistics in increasing the export of goods and services of the Republic of Belarus are shown, problems are
* E-mail: swet.gorya4ewa@yandex.by (S. Goryacheva)
130
г
следования: на основе официальной статистической информации дана оценка экономической эффективности экспорта, показаны возможности логистики в увеличении экспорта товаров и услуг Республики Беларусь, выявлены проблемы и разработаны направления его повышения. На взгляд автора, недостаточная результативность участия логистики в увеличении экспорта товаров и услуг обусловливается отсутствием региональных центров формирования и управления логистическими цепями поставок товаров и услуг на зарубежные рынки сбыта.
identified and directions for increasing it are developed. In the author's opinion, the insufficient effectiveness of the participation of logistics in increasing the export of goods and services is due to the lack of regional centers for the formation and management of logistics chains for the supply of goods and services to foreign sales markets.
V.
у
ВВЕДЕНИЕ
Экономика Республики Беларусь активно развивается и интегрируется в мировое хозяйство, наращивая объемы экспорта и расширяя географию стран-партнеров. За последнее время существенно увеличился удельный вес организаций, экспортирующих свою продукцию за рубеж, однако технологии налаживания устойчивых рыночных связей и механизмов практически не изменились. Невысокий уровень конкурентоспособности белорусской продукции третьего и четвертого технологического укладов не позволяет производить продукцию с высокой добавленной стоимостью, которая определяла бы подушку безопасности при формировании доходной части государственного бюджета. Все сложнее становится привлекать средства для покрытия валового внешнего долга государства, который продолжает расти. Все это создает определенные сложности и снижает эффективность экспорта. Возникает необходимость оценки достижений внешней торговли товарами и услугами, обозначения факторов позитивных изменений и снижения факторов негативного влияния с использованием инновационного набора инструментов воздействия.
В этом процессе определенная роль отводится логистической составляющей. Государственной национальной программой поддержки и развития экспорта Республики Беларусь на 2016-2020 годы предусмотрен рост белорусских товаров и услуг на мировом рынке и выход на устойчивое положительное сальдо внешней торговли. Рост экспорта - это стратегический
аспект и индикатор устойчивого развития национальной экономики до 2030 года [22]. В республиканской программе развития логистической системы и транзитного потенциала на 2016-2020 годы поставлена задача привлечения национальных логистических операторов к организации поставок экспортно-импортных грузов, что позволит интегрировать все логистические операции при управлении экспортно-импортными потоками, снизить издержки и повысить конкурентоспособность продукции, работ и услуг. Внедрение методов логистического подхода в практику бизнеса позволит организациям значительно сократить товарные запасы, ускорить оборачиваемость оборотного капитала, снизить себестоимость продукции и логистические издержки в дистрибуции [6, с. 40]. Это актуализирует задачу использования логистики для повышения конкурентоспособности субъектов хозяйствования на внешних рынках сбыта и роста экспортного потенциала страны.
Теоретической и методологической базой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых и практиков в области национальной и мировой экономики, внешнеэкономических связей, логистики, транспорта. Вопросы теории логистики в области распределения, складирования,транспортировки и формирования логистических систем рассматривались в работах Б.А. Аникина, В.М. Беляева, A.M. Гаджинского, В.А. Гудкова, В.В. Дыбской, Е.Н. Зайцева, Е.А. Лебедева, Л.Б. Миротина, Е Г. Мелани-ча, В.М. Назаренко, А.Г. Некрасова, Ю.М. Неруша, Д.С. Николаева, Т.Н. Поляновой, О.Д. Проценко,
Т.А. Прокофьевой, И.И. Полещук,С.М. Резера, А.И. Семененко, В.И. Сергеева, М.А. Слонимской, В.И. Степанова, А.Н. Стерлиговой, К.В. Холопова, С.А. Ширяева и др. Вопросам развития мировой экономики, организации сетевых систем посвящены работы зарубежных и отечественных авторов: Д.Бауерсокса, К. Даутценберга, Й. Ханфа, А.Ю. Зудина, А.В.Дементьева, Е.П. Казабана, Дж. Клосса, Д. Коула, Дж. Ленгли, Д. Ватерса, О.Т. Богомолова, P.C. Гринберга, М.А. Портного, В.К. Ломакина, A.C. Булатова, В.М. Кудрова , Г.А. Яшевой и др. [4, 5, 8, 10, 20, 26, 27, 31, 32, 33].
Несмотря на значительное количество научных разработок в области логистики и мировой экономики вопросы роли логистики в увеличении экспорта, возможностей и направлений его роста в методическом плане раскрыты еще недостаточно полно. В связи с этим возникла объективная необходимость в аргументированном анализе тенденций развития внешней торговли Республики Беларусь, возникающих проблем эффективности экспорта и логистики, разработке рекомендаций по использованию логистики в целях повышения эффективности экспорта.
Цель предопределила решение следующих задач:
- провести анализ структуры и динамики внешней торговли Республики Беларусь;
- рассмотреть эффективность экспорта Республики Беларусь и роль логистики в национальной экономике;
- выявить проблемы развития логистики и определить направления их решения. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для целей исследования проводился комплексный системный анализ статистических данных о динамике экспорта и импорта Республики Беларусь за 2011-2018 годы, объему оказанных логистических и транспортно-экс-педиционных услуг, месту логистики в мировой экономике. Для установления взаимосвязей внешнеэкономической и логистической деятельности организаций использовались методы сравнения, группировок, системного анализа, математико-статистического моделирования. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Исследование развития внешней торговли будет осуществлено на основе сопоставления динамики внешнеторгового оборота по Республике Беларусь за последние восемь лет в разрезе товаров и услуг, экспортных секторов, регионов и стратегических партнеров. Положительно, что в динамике экспорта и импорта товарами и услугами впервые за ряд лет с 2017 года наблюдается положительное сальдо, которое было получено исключительно за счет экспорта и импорта услуг. В целом объем внешней торговли товарами и услугами в 2018 году вырос на 114,3 % к 2017 году и составил 83,57 млрд долл. США (таблица 1) и только начал приближаться к его наивысшему показателю, который в 2012 году составлял 101 млрд долл., в 2015 и 2016 годах
Таблица 1 - Основные показатели внешней торговли товаров и услуг по Республике Беларусь за 20112018 гг., млн долл.
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Оборот внешней торговли товарами, услугами 94 348 101014 90 524 87 195 65 576 59 976 73 091 83 575
Экспорт 46 580 51 938 44 112 43 376 32 854 29 984 36 595 42 247
Импорт 47 768 49 075 46 412 43 820 32 722 29 993 36 495 41 327
Сальдо -1 188 2 863 -2 301 -444 132 -9 100 920
В том числе оборот услуг: 8 961 10 355 12 760 13 613 11 105 11 265 12 731 14 212
Экспорт 5 610 6 312 7 506 7 880 6 690 6 883 7 905 8 818
Импорт 3 352 4 043 5 254 5 733 4 415 4 381 4 826 5 395
Сальдо 2 258 2 269 2 253 2 147 2 274 2 503 3079 3423 )
Источник: [28, с. 23].
наблюдалось его резкое снижение.
Негативная тенденция сложилась с оборотом внешней торговли товарами, где за весь период исследования прослеживается стабильно отрицательное сальдо, так в 2018 году оно составило 4534 млн долл. Аналогичная тенденция наблюдается по внешней торговле товарами со странами СНГ и со странами-членами ЕАЭС. В 2018 году величина отрицательного сальдо со странами СНГ по сравнению с 2017 годом выросла на 154,8 %, а со странами ЕАЭС - на 145,6 % (таблица 2). Положительное сальдо сложилось во внешней торговле со странами ЕС и вне стран ЕС.
В структуре оборота внешней торговли товарами и услугами превалирует оборот товаров -86,57 %. В динамике он снизился на 5,83 п.п. по сравнению с 2011 годом, соответственно оборот услуг вырос на 7,5 п.п. Это положительная тенденция развития мировой торговли, в которой существенно растут 1Т услуги, телекоммуникационные, компьютерные, сотовой связи. В целом исследование показало, что оборот внешней торговли товарами и экспорт продукции имеют многолетнюю тенденцию к снижению и толь-
ко за последние два года наблюдается их рост. Графики индексов экспорта и импорта внешней торговли товарами наглядно характеризуют сложившуюся тенденцию её развития: положительную - в 2011, 2017 и 2018 годах и отрицательную - в 2013-2016 годах (рисунки 1, 2). Яркий взлет 2011 года сменился падением и затяжной рецессией четырёх лет подряд, начиная с 2013 года, обусловленный усилением кризисных явлений не только в экономике Республики Беларусь, но и во всем мировом сообществе. Все тенденции развития внешней торговли Беларуси в основном отражают большую зависимость от индексов стоимости товаров и цен, меньшую -от физического объёма товаров. Промежуток времени с 2013 года в экономике страны характеризуется проявлением кризисных явлений и формированием тенденций выхода из него. В 2015-2016 годах снизился ВВП, объемы продукции промышленности, инвестиции в основной капитал, внешней торговли и розничного товарооборота, реальных денежных доходов населения. В 2017 году сформировалась положительная динамика основных экономических показателей развития экономики Республики
Таблица 2 - Основные показатели внешней торговли товаров по Республике Беларусь за 2011-2018 гг., млн долл. США
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Оборот внешней торговли товарами Республики Беларусь 87 178 92 464 80 226 76 583 56 952 51 148 63 475 72 348
Экспорт 41 419 46 060 37 203 36 081 26 660 23 538 29 240 33 907
Импорт 45 759 46 404 43 023 40 502 30 292 27 610 34 235 38 441
Сальдо -4 340 -344 -5 820 -4 421 -3 632 -4 072 -4 995 -4 534
со странами СНГ 48 470 53 834 48 224 45 295 32 419 31 194 38 564 43 062
Экспорт 20 375 23 693 23 015 21 108 14 076 14 648 17 493 18 762
Импорт 28 095 30 141 25 209 24 187 18 343 16 546 21 071 24 300
Сальдо -7 720 -6 448 -2 194 -3 079 -4 267 -1 898 -3 578 -5 538
с государствами-членами ЕАЭС 40 250 44 786 40 694 38 337 28 210 26 760 33 359 36 683
Экспорт 15 183 17 116 17 707 16 060 11 006 11 383 13 648 13 928
Импорт 25 067 27 670 22 987 22 277 17 204 15 377 19 711 22 755
Сальдо -9 884 -10 554 -5 280 -6 217 -6 198 -3 994 -6 063 -8 827
Источник: [28, с. 394].
Источник: [6, с. 29].
Рисунок 2 - График индексов импорта внешней торговли товаров (%)
У
Источник: [6, с. 29].
Беларусь, в том числе внешней торговли товарами и услугами.
Изменения в товарной структуре внешней торговли Республики Беларусь характеризуют отраслевое развитие её экономики и значительную степень сырьевой направленности. Им-
портируя сырьё и промежуточные товары, Республика Беларусь компенсирует их стоимость валютной выручкой, прежде всего от экспорта товаров и услуг. В основном это минеральные продукты, доля которых в экспорте 2018 года занимает первое место и составляет 25,9 % (ри-
л
Минеральные продукты
Машины, оборудован ней транслортные средства ПродукииР химической промышленности, каучук Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье Черные, цветные металлы и изделия из них Прочие
Рисунок 3 - Товарная структура экспорта и импорта в 2018 году (в процентах к итогу)
Источник: [3, с. 63].
сунок 3). Положительно, что на протяжении ряда лет сохраняется высокая доля энергетических товаров (28,5 %) в общем объеме импорта. В результате в товарной структуре белорусского экспорта наибольший стоимостный объём имеют нефтепродукты (товарная позиция по ТН ВЭД ЕАЭС (т.п. 2710) - 19,4 %, нефть сырая (т.п. 2709)
- 2,5 % и калийные удобрения (т.п. 3104) - 9,1 % [15, с. 19].
Второе место в экспорте занимает продукция химической промышленности и каучук - 16 %, а в импорте - машины, и транспортные средства
- 24,2 %. Республика Беларусь зарекомендовала себя на мировом рынке продуктов питания и сельскохозяйственной продукции - 11,3 %. Доля черных, цветных металлов и изделий из них в экспорте и импорте занимает 7,2 % и 9,9 % соответственно. В основном это продукция третьего и четвертого технологических укладов. Доля товаров с высокой добавленной стоимостью и
степенью переработки 4-го и 5-го технологических укладов невелика, так инвестиционные высокотехнологичные товары занимают незначительный удельный вес в общем объеме экспорта: от 12,0 % (2005 год) до 8,4 % (2015 год), причем их удельный вес снижается. Вместе с тем значительный удельный вес составляет экспорт промежуточных и прочих промежуточных товаров (таблица 3). Потребительские товары в общем объёме экспорта находятся в пределах 19,0 % (2005 г.)-25,3 % (2016 г.)
Внешняя торговля товарами по видам экономической деятельности за 2016-2018 гг. показала отрицательное сальдо, которое выросло на 1,1 млрд долл. В товарной структуре внешнеторгового оборота товаров первое место занимает промышленность, доля которой в формировании экспорта страны выросла с 97,5 % в 2016 году до 98,2 % в 2018 году. С большим отрывом на втором месте идет сельское, лесное и рыбное хо-
Таблица 3 - Структура экспорта и импорта инвестиционных и промежуточных товаров Республики Беларусь, %
Показатели 2005 2010 2015 2016 2017 2018
Доля инвестиционных товаров в общем объеме экспорта 12,0 11,2 8,4 10,9 11,6 10,3
Доля инвестиционных товаров в общем объеме импорта 9,8 9,9 11,3 10,2 10,7 10,5
Доля промежуточных товаров в общем объеме экспорта 68,4 64,5 67,8 61,1 62,0 64,0
Доля промежуточных товаров в общем объеме импорта 71,9 72,9 63,6 63,9 65,5 66,0
В том числе доля энергетических товаров в общем объеме экспорта 34,1 27,1 28,2 19,6 20,9 22,2
В том числе доля энергетических товаров в общем объеме импорта 32,7 34,3 30,1 26,4 28,0 28,5
Доля прочих промежуточных товаров в общем объеме экспорта 34,3 37,4 39,5 41,5 41,1 41,8
Источник: составлено автором на основе [6, с. 23-24].
Таблица 4 - Показатели внешней торговли товарами по видам экономической деятельности
2016 год 2018 год
Экспорт Импорт Экспорт Импорт
Показатели млрд долл. уд. вес, % млрд долл. уд. вес, % Сальдо млрд долл млрд долл. уд. вес, % млрд долл. уд. вес, % Сальдо млрд долл
Внешняя торговля товарами по
видам экономической деятельности произведенной 22,9 100 27,02 100 -4,1 32,6 100 37,8 100 -5,2
продукции всего, в том числе
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 0,57 2,5 1,92 7,2 -1,35 0,57 1,8 1,97 5,2 - 1,4
Промышленность, из нее: 22,3 97,5 25,0 92,8 -2,8 32,0 98,2 35,8 94,8 -3,8
- горнодобывающая 0,54 2,6 6,7 26,8 -6,1 1,05 3,3 9,8 27,5 -8,8
- обрабатывающая 21,7 97,1 17,9 71,5 3,7 30,8 96,3 25,5 71,1 5,4
- снабжение электроэнергией, газом, паром, водоснабжение и 0,06 0,3 0,4 1,7 - 0,4 0,15 0,4 0,5 1,4 - 0,4
другие
Источник: рассчитано автором на основе [6].
зяйство, удельный вес которых в формировании экспорта за анализируемый период снизился с 2,5 % до 1,8 %. Снижение доли экспорта сопрово-
ждалось также снижением импорта (таблица 4).
По промышленному сектору отрицательное сальдо выросло в основном за счет горнодо-
бывающей промышленности, у которой в 2018 году оно составило 8,8 млрд долл. Стойкую позитивную тенденцию показывает обрабатывающая промышленость с положительным сальдо, его размер вырос на 1,7 млрд долл. в 2018 году или на 143,7 % к 2016 году. Внутри обрабатывающей промышленности произошли структурные сдвиги. Положительное сальдо внешнеторгового оборота сложилось по производству продуктов кокса и нефтепереработки; химических продуктов; продуктов питания, напитков и табачных изделий; изделий из дерева и бумаги, полиграфической деятельности. Отрицательное сальдо получено по производству текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха, вычислительной, электронной и оптической аппаратуры, машин, электрооборудования и транспортных средств, резиновых и пластмассовых изделий. Наметилась осторожная позитивная тенденция с положительным сальдо производства и снабжения электроэнергией, газа и пара. Ситуация меняется в лучшую сторону: растет вклад в экономику Республики Беларусь по экспорту на 0,1 п.п. и снижение на 0,3 п.п. по импорту. С вводом Белоруской атомной электростанции это направление будет расти, увеличивая приток валютных средств в страну.
Характерной особенностью обрабатывающей промышленности Республики Беларусь стало преобладание низкотехнологичных производств в формировании добавленной стоимости продукции - 41,9 %, среднетехнологичных производств низкого и высокого уровня - 23,0 % и 29,5 % соответственно (2016 год). Исследование показало, что доля высокотехнологичных секторов экономики 4-го и 5-го технологических укладов невелика, их вклад в добавленную стоимость небольшой - 5,6 %. Доля экспорта высокотехнологичных товаров в общем объеме экспорта товаров в 2016 году составила 2,2 %, хоть в динамике наблюдается положительная тенденция их роста [12, с. 24]. В экономике Беларуси доля четвертого уклада все еще преобладает и составляет 60-70 %, пятый уклад представлен 30-40 %, шестой - 5 %. На сегодняшний день доля производственных сил четвертого технологического уклада в наиболее развитых странах мира в среднем составляет 10-15 %, пятого - 60-70 %, а шестого - около 10-15 % [21]. В целом исследование показало,
что доля экспортных секторов Беларуси в мировой торговле является незначительной. Обрабатывающей промышленности необходимо развивать больше наукоемких отраслей, формировать высокотехнологичные сектора национальной экономики, базирующихся на производствах 5-го и 6-го технологических укладов.
Региональная структура внешнеторгового оборота товаров Республики Беларусь за период исследования имеет положительную тенденцию к росту. Темп роста внешнеторгового оборота в 2018 году по сравнению с 2017 составил 114 %. Самый большой вклад во внешнеторговый оборот вносит г. Минск - 39,4 % (рисунок 4). Его удельный вес вырос, но не достиг максимального значения 2010 года. Второе место занимает Минская область с диапазоном 12-19 %. На третьем месте Гомельская область (13,5 %), её прирост составил 0,9 п.п. Затем следуют сразу три области: Витебская, Брестская и Гродненская, практически с одинаковым вкладом во внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь (7,4 %, 5,7 %, 5,4 % соответственно). Могилевская область занимает последнее место - 4,7 %, это единственная область, у которой удельный вес к 2000 году снизился на 2,1 п.п. Динамика экспорта и импорта товаров показывает аналогичную позитивную тенденцию к росту. Однако сальдо внешнеторгового оборота по областям разное. Только три области Минская, Гродненская и Могилевская имеют положительное сальдо за весь период исследования. Брестская область показывает положительное сальдо только за последние четыре года - с 2015 по 2018 годы. Город Минск, к сожалению, на протяжении всего периода имеет отрицательное сальдо, несмотря на его существенный вклад во внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь. Негативную тенденцию показывают Гомельская и Витебская области, где сформировалось устойчивое отрицательное сальдо с 2010 по 2018 годы.
Сложившаяся ситуация определяется тем, что в состав этих областей входят два градообразующих крупнейших высокорентабельных предприятия нефтепереработки: ОАО «Нафтан» и ОАО «Мозырьский нефтеперерабатывающий завод», характеризующиеся высоким технологическим уровнем по качеству и экологической чистоте моторного топлива. Транспортировку нефти по
Рисунок 4 - Удельный вес областей и г. Минска во внешнеторговом обороте Республики Беларусь, %
Источник: [6, с. 32].
территории Беларуси обеспечивают также два предприятия, входящие в состав этих областей: РУП «Гомельтранснефть «Дружба»» и Новополоцкое РУП по транспорту нефти «Дружба», которые формируют значительную доходную часть бюджета областей.
Внешняя торговля по группам стран основных торговых партнеров показывает позитивную положительную тенденцию и характеризуется одинаковой тенденцией роста удельного веса экспорта и импорта товаров. Самый большой прирост товарооборота в 2018 году получен со странами ЕС на 19,9 %, затем со странами вне СНГ - на 15,6 % и на 11,9 % - со странами СНГ Большую роль и значение для Беларуси имеет товарооборот со странами ЕАЭС. В 2018 году он составил 36,5 млрд долл. или 51 % общего товарооборота Республики Беларусь и превысил плановый показатель, который установлен в размере 37,3 %. Однако сальдо внешней торговли
разное: положительное - со странами ЕС и вне стран СНГ, отрицательное - со странами ЕАЭС и странами СНГ. Из стран ЕАЭС и ЕС завозилось товаров в Беларусь намного больше, чем экспортировалось нами, в результате темпы роста импорта превышали темпы роста экспорта [15, с. 20]. Географическая структура экспорта товаров по странам - основным торговым партнерам Беларуси за девять лет практически мало изменилась - превалирует рынок Российской Федерации -38,3 % (рисунок 5).
Экспорт белорусских товаров в Российскую Федерацию в 2018 году снизился на 1,1 п.п., а импорт - прирос на 7 п.п. и в структуре внешней торговли составил 58,8 % (рисунок 6). Прослеживается большая зависимость экономики страны от взаимоотношений с Российской Федерацией. Основная величина отрицательного внешнеторгового сальдо нашей страны складывается при торговле с Россией. Представляется целесооб-
2010
2018
4-Другие страны
тСоединенное королевство
Великобритании В Германия
■н- Унраина
. ■ Нидерланды
> Российская Федерация
Рисунок 5 - Экспорт товаров по странам - основным торговым партнерам
к.
Источник: [5, с. 51].
2010
2018
у
Рисунок 6 - Импорт товаров по странам - основным торговым партнерам
Источник: [6, с. 51].
разным при формировании баланса внешней торговли с Российской Федерацией ставить вопрос о достижении паритета путем увеличения закупок Российской Федерацией белорусской продукции на величину отрицательного сальдо [11, с. 7]. Второе и третье место среди основных экспортных торговых партнеров занимают Украина и Соединенное Королевство Великобритании (12,0 % и 9,0 %), сальдо внешней торговли -положительное, соответственно на 2,8 и 2,7 млн долл. [15, с. 21].
Доля экспорта товаров на перспективных рынках сбыта составила в 2018 году 7,3 % при целевом показателе Национальной программой поддержки и развития экспорта Республики Беларусь на 2016-2020 гг. на уровне 7,6 % [11, с. 8]. Основными ТОП-10 странами по экспорту продукции для Беларуси в 2018 году являлись: Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Нидерланды, Литва и Украина. Незначительный удельный вес занимал экспорт белорусской продукции в Китай, Италию и Турцию. Китай завозит намного больше своей высокотехнологичной продукции в Беларусь и
по импорту занимает первое место (86,8 %) среди трех основных стран импортеров. Вместе с тем Китай является стратегическим партнером для Республики Беларусь, так как имеет самый емкий в мире рынок сбыта, однако в экспорте белорусской продукции он занимает лишь десятую позицию (рисунок 7).
Анализ структуры внешней торговли по регионам определил положительную тенденцию к росту, выявил узкую географию рынков и показал, что экспорт концентрируется на небольшой группе стран и товарных позиций и зависит в основном от стратегического партнерства с Российской Федерацией. Исследование выявило слабую дифференциацию экспортных и импортных рынков, где 83 % всего экспорта и 85 % всего импорта приходится на 10 стран. Отрицательное сальдо хоть и снижается, но поглощает всю выручку других стран. Вместе с тем положительное сальдо последних двух лет позволяет констатировать, что макроэкономическая ситуация стабилизировалась, несколько снизилось напряжение при поиске валютных средств, которые идут на обслуживание внешнего долга
Северной Ирландии
Нидерланды Литва Украина Польша Германия Российская Федерация Турция Италия Китай
90,7
н
81,6 18,5
н
76,4 23,6
н
74,3 25,7
н
1 52,7 47,3
Н
1 44,0 56.0
н
1 36,5 63,5
Н
1 13,6 81.4
н
I 13-5 I 86,5
н
I 132 I 1 86,8 I 1
О
20
I Экспорт
40
60 Импорт
80
100
Рисунок 7 - Структура внешней торговли Республики Беларусь по странам за 2018 год, %
У
Источник: [23].
Республики Беларусь.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПОРТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РОЛЬ ЛОГИСТИКИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Для определения роли логистики в развитии экспорта рассмотрим сначала показатели её эффективности. Динамика этих показателей позволит определить проблемы и направления решения. Используя официальные статистические данные, рассчитаем такие показатели экономической эффективности внешней торговли как: экспорт и импорт товаров и услуг по отношению к ВВП в % (квоты), сальдо внешнеторгового оборота по отношению к ВВП ловой внешний долг по отношению к ВВП в %; поскольку через внешнюю торговлю ощущается влияние на макроэкономическую ситуацию республики. Для нахождения оптимального соотношения инструментов стратегии и тактики внешнеторговой политики определяются:экспортная и импортная квоты, внешнеторговая квота, внешнеторговый оборот в расчете на душу населения; экспорт и импорт на душу населения [29, с. 315]. Рассмотрим динамику важнейших макропоказателей Республики Беларусь (таблица 5).
По данным государственного комитета по статистике, за последние 7 лет стоимость экспорта не всегда компенсировала затраты по импорту. Так, в 2011, 2013 и 2014 гг. сложилось отрицательное сальдо внешнеторгового баланса. Вместе с тем с 2015 года в динамике наблюдается тенденция к его сокращению, а в 2017-2018 гг. появляется профицит внешней торговли. На протяжении 2011-2014 гг. одним из сдерживающих факторов развития экономики Республики Беларусь являлся рост удельного веса валового внешнего долга к ВВП страны. Долговые обязательства были максимально обременительными в 2016 году - 77,9 %. В 2018 году сложилась положительная тенденция, которая характеризуется снижением его удельного веса на 12,3 п.п. Отношение государственного долга к ВВП за год снизилось почти на 5 п.п. до 42,3 %, а валового внешнего долга к ВВП на 7 п.п. до 65,6 %, [18, с. 214]. Вместе с тем его размер остается достаточно большим, приходится постоянно привлекать заимствования для покрытия валового внешнего долга. С каждым годом делать это становится сложнее, ведь трудно достигнуть сбалансированности торговых потоков в разрезе групп то-
Таблица 5 - Основные макропоказатели экспорта Республики Беларусь за период 2011-2018 гг.
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Экспорт товаров и услуг, млрд долл. 46,5 51,9 44 ,0 43,3 32 ,8 29, 9 36,5 42, 2
Отношение к ВВП, % 76,4 79,2 58,5 55,1 57,7 62,2 67,2 70,5
Импорт товаров и услуг, млрд долл. 47,7 49,0 46,4 43,8 32 ,7 29, 9 36 ,4 41, 3
Отношение к ВВП, % 78,4 74,8 61,7 55,7 57,6 62,3 66,8 69,0
Сальдо товаров и услуг, млрд долл. -1,2 2,7 -2,4 -0,5 0,1 0 0,18 0,9
Отношение к ВВП, % -2,0 4,3 -3,1 0,6 0,2 -0,1 0,3 1,5
Валовой внешний долг, млрд долл. 34,0 33,7 7 39, 6 40,0 38,2 37,5 39, 8 39, 2
Отношение к ВВП, % 55,8 51,5 52,6 50,9 67,3 77,9 73,1 65,6
ВВП, млрд долл. 60,9 65,5 75,3 78,6 56 ,8 48 ,1 54,4 59,9
Коэффициент покрытия импорта экспортом 0,90 0,99 0,86 0,89 0,88 0,85 0,85 0,88
Источник: рассчитано автором на основе [28, с. 394].
варов, когда в экспорте доля инвестиционных товаров снижается. Коэффициент покрытия импорта экспортом показывает колебания его уровня от 0,85 до 0,99, максимальный - в 2012 году, а минимальный - в 2016 и 2017 гг. Рассмотрим динамику показателей эффективности экспорта (таблица 6).
Самый большой внешнеторговый оборот в расчете на душу населения приходился на 2013-2014 гг., когда максимальный внешнеторговый оборот 2011 года (101 013,6 млн долл.) стал снижаться, но все еще поддерживался на достаточно высоком уровне. В этот период на душу населения приходилось 9,20-9,56 тыс. долл. В 2015 году произошло резкое падение к уровню 2013 года. В 2018 году ситуация несколько улучшилась: к 2017 году показатель увеличился, к 2013 году снизился на 7,8 п.п. Аналогичная ситуация прослеживается по показателям экспорта и импорта на душу населения. В 2013-2014 гг. абсолютный показатель импорта превышал экспорт, затем стабилизировался и стал расти. Коэффициенты экспортной и импортной квот имеют колебательную тенденцию с ростом за
последние пять лет. Положительно, что с 2016 года экспортная и импортная квоты выравниваются, а в 2018 году экспортная квота опережает импортную квоту на 0,02 пункта. Внешнеторговая квота аккумулирует все положительные процессы ВЭД и нивелирует отрицательные по продаже белорусской продукции за рубеж и ввозе товаров в республику из других стран. Обнадеживает ее ежегодный прирост с 2014 года в размере 2,2-4,8 п.п., который отражает все большую зависимость национальной экономики от сбыта своих товаров на рынках других стран. Сохраняется позитивная тенденция роста экспорта в объеме промышленного производства предприятий Республики Беларусь за последние четыре года с 57,2 % в 2015 году до 62,5 % в 2018 году, что соответствует мировому уровню развития [3, с. 40]. Полученные тенденции развития экспорта товаров и услуг в Республике Беларусь соответствуют динамике развития мировой торговли. В 2011 г. объемы мирового экспорта превысили докризисные показатели и достигли отметки в 2,38 трлн долл. За рассматриваемый период стоимостный объем мирового экспор-
Таблица 6 - Показатели эффективности экспорта товаров и услуг за 2013-2018 гг.
Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Внешнеторговый оборот, млн. долл. 90433 87095 65495 59886 72919 83597
Внешнеторговый оборот в расчете на душу населения, тыс. долл. 9,56 9,20 6,90 6,30 7,68 8,82
Экспорт на душу населения, тыс. долл. 4,65 4,57 3,46 3,15 3,85 4,45
Импорт на душу населения, тыс. долл. 4,90 4,62 3,45 3,15 3,83 4,36
Экспортная квота по экономике в целом 0,59 0,55 0,58 0,62 0,67 0,71
Импортная квота по экономике в целом 0,62 0,56 0,58 0,62 0,67 0,69
Внешнеторговая квота по экономике в целом, % 60,0 55,4 57,6 62,2 67,0 69,8
Численность населения, тыс. чел. 9463,8 9468,1 9481,0 9498,7 9491,8 9475,2
Источник: рассчитано автором на основе [28].
та товаров и услуг увеличился практически в 3 раза, с 0,77 трлн долл. в 2001 г. до 2,38 трлн долл. в 2014 г. (рисунок 8). В 2015 г. мировой экспорт снизился до 2,09 трлн долл.
На протяжении последних лет Беларусь стабильно удерживает позицию в топ-40 лучших мировых экономик. В отчете Всемирного банка «Ведение бизнеса 2019» Республика Беларусь заняла 37-е место среди охваченных данным исследованием 190 государств, набрав при этом 75,77 балла из 100 возможных по показателю благоприятности условий ведения бизнеса (+0.72). По версии Всемирного банка Беларусь вошла в число лидеров по показателю «Регистрация собственности» (5 место), а также в первую тридцатку стран с наилучшими условиями осуществления предпринимательской деятельности по показателю «Внешняя торговля», заняв 25-е место [2].
Глобализация и развитие мировой торговли позволили размещать производства в странах с доступом к более дешевым ресурсам, более дешевой рабочей силой, меньшими ставками налогов, местными ресурсами. Эти факторы способствовали развитию ТНК, использующих
в бизнесе глобальные логистические цепи и каналы поставок, которые становятся все сложнее и требуют все более квалифицированного и комплексного управления [16, с. 35]. Увеличение экспорта нуждается в повышении конкурентоспособности продукции путем снижения логистических издержек в цепи поставок. Для эффективного управления экспортно-импортными потоками необходима интеграция всех логистических операций в сеть. Такие задачи решает логистика.
В концепции развития логистической системы Республики Беларусь на период до 2030 года отмечено, что логистическую систему следует рассматривать как составную часть экономики Республики Беларусь, связанную с развитием логистических услуг, инфраструктуры и вовлечением предприятий в международные логистические схемы продвижения товаров на мировом рынке. Логистическая деятельность охватывает все отрасли экономики страны и оказывает существенное влияние на эффективность экспортной составляющей. В Республике Беларусь на государственном уровне логистика стала активно развиваться с 2008 года. За это время
?т? зим ММ мюН :чч1т аотв чч» Шп ашп: ?<м+ 3015
и Ьи'га ■ ь Ушауш
Рисунок 8 - Динамика мировой торговли (экспорт) товарами и услугами в 2001-2015 гг., трлн долл. \_>
Источник: [16, с. 36].
достигнуты определенные успехи, так по международному индексу эффективности ЬР1 в 2007 году она занимала 74 место и значительно обошла страны ЕАЭС, такие как Российская Федерация, Казахстан и Кыргызстан. Индекс ЬР1 рассчитывается один раз в 2 года, учет ведется по 5-балльной шкале шести оценочных критериев, таких как: эффективность процесса оформления таможенными органами, качество логистической транспортной информационно-технологической инфраструктуры, простота и доступность международных поставок, уровень компетентности логистического обслуживания, возможность отслеживания международной поставки и прохождения грузов, своевременность полного завершения поставок. На основе расчета субиндексов, которые соответствуют факторам транзитного потенциала Республики Беларусь, рассчитывается среднее значение индекса по каждой стране.
В этой связи транспортная составляющая в логистике является основной, так как формирует объем логистических услуг страны, влияет на размер валютной выручки от реализации товаров на внешних рынках сбыта и определяет уровень ее эффективности. Высокие темпы роста логистических услуг Республики Беларусь прослеживаются за последние 2 года. С 2010 по 2016 год имели место негативные тенденции развития, связанные с последствиями мирового экономического кризиса. За этот период менялись акценты развития внешней торговли и транспортного комплекса страны. Если раньше основным тезисом развития было закупать самое наилучшее за рубежом и ввозить в Республику Беларусь, то сейчас стоят другие задачи. Нужно усилить сотрудничество с мировым сообществом и устранить барьеры на пути белорусского экспорта. В соответствии с постанов-
Источник: разработка автора на основании [36].
лением Совета Министров Республики Беларусь № 18 от 12.01.2017 г. целевой показатель диверсификации экспорта по странам в 2019 г. должен составить: страны ЕАЭС - 36,6 %, ЕС - 31,8 %, другие страны - 31,6 %. Такое относительно равномерное распределение преследует снижение зависимости Беларуси от внешних вызовов и поиск новых перспективных рынков сбыта. При этом структура белорусского экспорта уже в январе-мае 2019 г. в географическом разрезе фактически приблизилась к целевым показателям: превышение по ЕАЭС составляет более 3,4 %, в страны ЕС и в другие страны уменьшение - на 1,8 % и 1,6 % соответственно [5]. Формирование большого количества разно направленных потоков грузов за рубежом обеспечивает транспортный комплекс Республики Беларусь, который в 2018 году сработал с темпами, опережающими общий рост экономики страны. Грузооборот достиг рекордного значения в 139 млрд ткм [24, с. 5]. В структуре валового внутреннего продукта страны транспортный комплекс в 2018 году составил 6 % [16, с. 66], а объем логистических услуг достиг 296,7 млн рублей (рост к 2015 году - 157,2 %) [17, с. 2]. Позитивным следует также считать динамику общего объема оказанных логистических и транспортно-экспедиционных услуг за 2016-2018 годы. В целом рост составил 120,3 %, который произошел за счет существенного роста транспортно-экспедиционных услуг на 130,9 %. Логистические услуги по обработке транзитных грузов выросли на 128,1 %. Положительное сальдо внешней торговли транспортными услугами в 2018 году составило 3210,6 млн долл. Следует отметить, что страна транзитная, а услуг оказывается мало. С 2016 года плановые показатели по доходу от транзита не выполняются (таблица 7).
Таблица 7 - Объем оказанных логистических и транспортно-экспедиционных услуг
Показатели 2016 год 2018 год Темп роста, %
Логистические услуги, в том числе, млн руб: 246,5 296,7 120,3
Логистические услуги по обработке транзитных грузов, млн руб 59,7 76,5 128,1
Транспортно-экспедиционные услуги, млн руб 2900,0 3795,0 130,9
В транзитных странах внутренняя логистика и экспорт транспортных услуг дают значительную прибавку ВВП: Литва - 14 %, Польша - 15 %, Германия - 17 %, Сингапур - 37 %. В экспорте услуг транспортные составляют у ФРГ 30 %, у Беларуси -около 50 % (2010 г. - 61,8 %, 2013 г. - 50,5 %, 2014 г. - 47,6 % ЮНКТАД; 2015 г. - 43,9 %, 2016 - 42,9 % Белстат). В целом по объёму экспорта транспортных услуг Беларусь, по данным ЮНКТАД, находится на 18 месте в мире среди развивающихся и транзитивных стран. Для сравнения, доля Беларуси в мировом ВВП по ППС составляет 0,15 % (МВФ) [16, с. 65]. Следует отметить, что в Республике Беларусь структура национального логистического рынка значительно отстает от мирового. Во всем мире логистика занимает 10 % в мировом ВВП (рисунок 9). Доля логистических услуг в Республике Беларусь составляет 17 % объёма рынка, в то время как мировой уровень рынка составляет 52 % [1, с. 172].
Беларусь является чистым экспортером практически всех видов транспортных услуг и с 2005 г. упорно наращивает свою долю в мировом его экспорте, которая к 2013 г. достигла 0,402 % (рисунок 10) и затем из-за санкций по отношению к России несколько снизилась [16, с. 65].
В целом по объёму экспорта транспортный
сектор играет важную роль в экономике Беларуси. На него приходится примерно 6,3 % (280 тыс. чел.) от числа занятых в Беларуси. Сектор способствует развитию внешней торговли, обеспечивает значительные поступления в страну валюты за счет экспорта транспортных услуг и вносит вклад в платежный баланс страны. В 2015 году мировой экспорт транспортных услуг составил 1,4 трлн долл., из них 0,334 % или 4676 млн долл. занимал экспорт транспортных услуг Республики Беларусь, что видно на графике (на рисунок 11).
Коллектив белорусских ученых провел исследование по определению взаимосвязи экспорта транспортных услуг Республики Беларусь от товарооборота и от импорта Российской Федерации и стран ЕС с использованием экономико-математического метода корреляции. Выявлены тесные устойчивые связи. Уравнения зависимости и коэффициенты корреляции представлены на рисунках 12 и 13 [16, с. 146].
Апробация показала, что экспорт транспортных услуг в Беларуси к 2030 г. вырастет по этим направлениям по пессимистичному сценарию -в 2,3 раза, по сравнению с 2013 г., и составит 6,3 млрд долл., по оптимистичному - 9,5 млрд долл. (таблица 8).
"Л
трлн долл.
ЕЮ
70
60
50
40
30
20
10
0
~7
трлн долл.
20 16 12 в 1 О
мировой ВВП
логистика 10 % мирового ВВП
мировая торговля
м
мировой экспорт транспортных услуг 7,2 % от мировой торговли
Рисунок 9 - Место логистики в мировой экономике, 2015 г.
-У
Источник: [16, с. 66].
"Л
Рисунок 10 - Доля в мировом экспорте белорусского экспорта транспортных услуг
Источник: [16, с. 67].
Рисунок 11 - Место экспорта транспортных услуг Республики Беларусь в мировом экспорте транспортных услуг в 2013 году, трлн долл.
Источник: построена автором на основе [16].
Важным показателем, характеризующим эффективность транспортных услуг, являются коэффициенты покрытия импорта экспортом. С 2000 года по 2005 год коэффициент был высоким: от 4,32 до 5,32, в условиях мирового кризиса он снизился до 2,18-2,82, но все еще остается достаточно большим. В 2017-2018 гг. он составил 1,37 и 1,38 соответственно [28, с. 407-408]. По сравнению с общим коэффициентом покрытия импорта экспортом в целом по Республике Бе-
ларусь 0,85 и 0,88 (таблица 4) он показывает более высокую эффективность транспортной логистики и доставки грузов на зарубежные рынки сбыта (рисунок 14). Следовательно, роль транспортной логистики в развитии и эффективности экспорта остается достаточно высокой.
Эффективность логистической деятельности в любом государстве оценивается комплексностью предоставления логистических услуг как на микро-, так и на макроуровне. Микроуровень
146
Источник: [16, с. 146] на основе данных ЮНКТАД (www.unctad.org).
Импорт РФ из ЕС, млрд долл., ЮНКТАД
Рисунок 13 - Зависимость экспорта транспортных услуг (ж/д и автомобильных) от импорта РФ из ЕС, млрд долл.
Источник: [16, с. 147] на основе данных ЮНКТАД (www.unctad.org).
Таблица 8 - Прогноз экспорта транспортных услуг по Республике Беларусь (млн долл.)
Вид транспорта 2015 2015 факт 2020 2025 2030
Железнодорожный 1089,2 734 1446,0 1713,9 1981,2
Автомобильный 1212,2 871 1514,8 2434 2969,7
Трубопроводный 972,2 697 1203,6 1319 1319
Источник: [16, с. 173] на основе данных ЮНКТАД (www.unctad.org).
Источник: [16, с. 150].
определяет взаимодействие функций логистической деятельности предприятия и формирует базовую основу логистических издержек в цепи производства и реализации продукции на внешних и внутренних рынках сбыта. Макроуровень учитывает логистические составляющие внешней среды, связанной в основном с зарубежными рынками сбыта. По данным Европейской логистической ассоциации, комплексность услуг логистических компаний в странах Евросоюза составляет около 70 %, в то время как в Беларуси едва достигает 15 %. Наши центры оказывают 15 видов услуг, хотя стандартом запланированы 88, в Германии, для сравнения, - 70, а в Японии - 110 услуг [25]. Национальный бизнес уступает мировому в оказании услуг по комплексному обеспечению логистики, включая закупку, таможенное оформление, сбыт, финансирование, информационные услуги, организацию и обслуживание цепочек поставок, организацию контрактной
работы по внешнеэкономической деятельности, управленческий и организационный консалтинг. Необходимо развивать инфраструктуру за счет активного использования диагностических станций, станций техобслуживания, таможенного оформления и других составляющих.
На комплексность и качество предоставляемых логистических услуг определенное влияние оказывает работа операторов (провайдеров). На рынке логистических услуг в Республике Беларусь в основном работают операторы (провайдеры) 1PL-автономная логистика и 2Р-традицион-ная логистика. Мировая практика показывает, что, не смотря на их широкое распространение, операторы этого уровня уходят с мирового рынка логистических услуг, а им на смену приходят более высокоорганизованные структуры - 3PL и 4PL-операторы. Аутсорсинг логистических услуг - передача логистических функций сторонним независимым организациям практически не
148
применяется в республике. В Китае его доля на рынке транспортно-логистических услуг составляет 48 %, в Европе - 65 %, в России - 23 %, а в Беларуси - не более 3 % [4, с. 509]. На нашем рынке отсутствуют 4PL-операторы, а количества 3PL-операторов для быстрого роста логистики явно не достаточно. Таким образом, по мнению экспертов, Беларусь находится на втором уровне развития логистики, тогда как европейские страны успешно осваивают 3 и 4 этапы логистики. Сегодня появляются и 5PL-провайдеры, которые кроме всех функций 4PL-провайдеров, предоставляют также услуги сетевого бизнеса. Что касается логистических процессов на предприятии, то только 3-4 % государственных предприятий эффективно построили логистику, среди частных компаний 18-20 % имеют качественно выстроенные логистические цепочки [19].
Все это в конечном итоге находит свое отражение в международном индексе эффективности логистики ЬР1. По мере реализации задач, поставленных государством перед логистикой, менялось место Республики Беларусь в международном индексе эффективности логистики ЬР1. В 2012 году, по сравнению с 2007 годом, страна опустилась на 17 позиций и до 2016 года падение продолжилось. В 2018 году Беларусь заняла 103 место из 160 стран, поднявшись с 2016 года на 17 позиций. Следует напомнить, что в 2007 году среди стран ЕАЭС Беларусь была лидером (таблица 9).
За десять лет методика расчета международного индекса эффективности логистики ЬР1 совершенствовалась, конкретизировались показатели, несколько изменилась их формулировка. Как видно из данных таблицы, в 2018 году по
сравнению с 2016 годом Беларусь значительно улучшила свои позиции по пяти показателям, а по одному - снизила (таблица 10). По показателю «качество инфраструктуры» Беларусь поднялась на 43 позиции, а по показателю «простота организации международных перевозок» их ухудшило на 42 места [32, 33]. Снижение позиции Беларуси в 2018 г. по отношению к 2016 г. определилось уменьшением балльной оценки «Организации международных перевозок» (0,31 балла) и повышением следующих субиндексов: «Таможенный и пограничный контроль» (0,19 балла), «Качество инфраструктуры» (0,34 балла), «Профессиональная компетенция и качество логистических услуг» (0,32 балла), «Прослежи-ваемость прохождения грузов» (0,38 балла) и «Своевременность доставки грузов» (0,14 балла). Следует отметить, что место республики в рейтинге определяется в значительной степени за счет повышения рейтинга других стран. При равных прочих условиях Беларусь с такой суммой баллов имела бы более высокое место в рейтинге.
Некоторые ученые полагают, что индекс ЬР1 в определенной степени субъективен, так как методология оценки эффективности логистики не является чисто научной, как признают ее разработчики из Всемирного банка. Исследование основывается на результатах опросов преимущественно международных логистических компаний. Не ведется опрос потребителей логистических услуг, не учитываются особенности отдельных стран, таких как наличие выхода к морю, площадь территории и др. При всей субъективности оценки невысокий индекс ЬР1 показывает, что национальный рынок логистических
' > Таблица 9 - Оценка эффективности логистики по международному индексу эффективности логистики ЬРТ за 2007-2018 гг.
Страны 2007 2010 2012 2014 2016 2018
Российская Федерация 99 94 91 90 99 75
Беларусь 74 - 91 99 120 103
Казахстан 133 62 86 88 77 71
Кыргызстан 103 91 130 149 146 108
Источник: составлено автором на основании данных [16, с. 8].
Таблица 10 - Показатели эффективности ЬРТ в Республике Беларусь за 2016-2018 гг.
Показатель 2016 2018 (-) увеличение (+) снижение места Отклонение, балл
место балл место балл
Таможенный и пограничный контроль 136 2,06 112 2,35 -24 +0,19
Качество инфраструктуры 135 2,10 92 2,44 -43 +0,34
Организация международных перевозок 92 2,62 134 2,31 +42 -0,31
Профессиональная компетенция и качество логистических услуг 125 2,32 85 2,64 -40 +0,32
Прослеживаемость прохождения грузов 134 2,16 109 2,54 -25 +0,38
Своевременность доставки грузов 96 3,04 78 3,18 -18 +0,14 >
Источник: составлено автором на основании данных [32].
услуг в Беларуси развивается более медленными темпами, чем у других стран, и пока еще не достаточно сформирован [30, с. 4].
На наш взгляд, большой интерес представляет исследование взаимосвязи эффективности ведения бизнеса с рейтингом эффективности логистики ЬР1, проведенное белорусскими учеными. Наличие связи между индексами эффективности логистики ЬР1 и ведения бизнеса ББ проверялось с помощью коэффициента корреляции Пирсона (1) [16, с. 173]:
Полученное значение коэффициента 0,84, близкое к единице, говорит о наличии сильной связи между рассматриваемыми параметрами, значит при увеличении эффективности ведения бизнеса ББ растет значение и индекса эффективности логистики ЬР1. Таким образом, анализ подтверждает объективные предпосылки для совместной координации и улучшения условий для сферы бизнеса и сферы логистики. В ре-
зультате растет объем прироста ВВП (таблица 11).
Данные таблицы показывают, что мультипликативный эффект от транспортной интеграции в большей мере скажется на эффективности логистической деятельности Республики Беларусь к 2025 и 2030 гг., так как объем прироста ВВП здесь выше, чем у Российской Федерации и Казахстана.
Следует отметить, что за последнее время было много вложено средств в развитие логистической инфраструктуры в Беларуси, выросло количество организаций, осуществляющих логистическую деятельность. По состоянию на 1 января 2019 года функционировало 48 логистических центров, 12 из которых являются государственными, остальные созданы за счет иностранных и национальных средств. Складами временного хранения располагают 16 логистических центров, пункты таможенного оформления имеют на своей территории 13. Девять из них - мультимодальные, всего осуществляют логистическую и транспортно-экспедиционную деятельность 1246 организаций. Резкий рост количества логистических центров в нашей стране
Таблица 11 - Объем прироста ВВП за счет мультипликативных эффектов от транспортной интеграции
Страна, единица измерения 2015 2020 2025 2030
Млн долл. в ценах 2012 года
Республика Беларусь 43,8 353,1 803,5 1517,4
Республика Казахстан 709,0 1770,8 2840,7 4098,3
Российская Федерация 476,3 1141,1 2956,0 5077,8
В % от ВВП
Республика Беларусь 0,1% 0,4% 0,8% 1,1%
Республика Казахстан 0,3% 0,5% 0,6% 0,7%
Российская Федерация 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
Источник: [16, с. 209].
можно объяснить низкой стартовой базой, который сменился периодом качественного развития. Именно качественными изменениями в прежних количественных границах логистика отвечает сейчас на кризисные явления в экономике. Все вышеизложенное позволяет констатировать, что национальный рынок логистических услуг, можно сказать, сформирован, однако имеющийся логистический потенциал Беларуси, как транзитной страны, используется не в полной мере. Уровень интеграции Беларуси в мировую логистику сокращается, а эффективность экспорта становится все более зависимой не только от внешних вызовов, но и внутренних возможностей логистической инфраструктуры. Перед Республикой Беларусь сейчас главное - это занять свое место в международных торговых потоках, включая транзитное сообщение. Сейчас трудно давать оценку эффективности транспортно-ло-гистической системы Республикой Беларусь, пока не будет достаточно необходимых показателей, на это уйдет еще лет 5-7. Например, попытки оценки эффективности транспортно-ло-гистической системы Европейского союза были впервые предприняты почти спустя 20 лет с начала ее функционирования [4, с. 32]. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Проведенное исследование показало, что на протяжении последних десяти лет шло становление и развитие логистического потенциала Республики Беларусь. Были удачи, появлялись сложности. Более стремительно развивалось
транспортно-логистическое направление. Растут объемы логистических услуг, повышается международный индекс эффективности логистики ЬР1, сформирована логистическая инфраструктура, которая начинает интегрироваться в международные цепи поставок продукции. Созданы мультимодальные логистические центры, совершенствуется работа таможенных служб. В процессе развития обозначаются и проблемы.
Так, на этапе планирования создания некоторых логистических центров были допущены ошибки в части их специализации: не было учтено отсутствие подъездных железнодорожных путей и не предусмотрено функционирование таможенных структур. Большой недостаток наших логистических центров в том, что многие из них ориентированы только на один вид транспорта - автомобильный. При строительстве новых объектов важно обратить внимание, чтобы центры могли принимать не только железнодорожный или автомобильный, но и авиатранспорт. Пока еще не реализованы проекты по созданию логистических центров на базе аэропортов и с использованием водного транспорта. Логистические центры в Европе всегда строятся на пересечении товарных и транспортных потоков - там, где задействованы все виды транспорта. Необходимо также в полном объеме использовать принципы сетевого взаимодействия - только 35 субъектов, оказывающих логистические услуги, применяют интеграционные пакеты обмена данными с внешней средой. Чтобы повысить эффек-
тивность внешнеторговых логистических операций, Республике Беларусь следует сократить время на прохождение границы, таможенный контроль, оформление документов, улучшить организацию международных перевозок, снизить затраты во всей цепочке поставок продукции на зарубежные рынки сбыта, что определено положениями Государственной программы развития логистической системы и развития транзитного потенциала Республики Беларусь на 2016-2020 гг. [22].
Сохраняется высокий уровень логистических издержек, которые в два раза превышают средний мировой показатель и находятся в пределах 20-25 % объема ВВП республики. Средний мировой показатель логистических издержек в 2013 г. оценивался Armstrong&Associates Inc. в 11,6 %. Вместе с тем анализ транспортно-логи-стических схем доставки продукции в Германию показал, что при использовании комплексного логистического подхода возможна экономия транспортной составляющей до 30 %. Учитывая наличие собственного логистического подразделения и дочернего транспортного предприятия, эта экономия может достигнуть 50 % за счет наличия большого количества грузовых автомобилей и возможности их обратной загрузки [4, с. 509].
Существуют проблемы, которые имеют и объективную основу - они связаны с невысокой конкурентоспособностью имеющихся транс-портно-логистических центров (ТЛЦ). Международный рынок транспортно-логистических услуг сильно потеснил позиции белорусских перевозчиков, что отразилось на снижении рейтинга Беларуси в международном индексе эффективности логистики LPI по этому субиндексу на 42 места или на 0,31 балла в 2018 году (таблица 9). Сфера логистических услуг в области транспорта испытывает недостаток кадров, по статистическим данным 25 тысяч водителей уехали за последнее время из Республики Беларусь из-за низкой мотивации и высокой сложности труда. В структуре оказанных логистических услуг ТЛЦ занимают 56,3 %, оптово-логистические - 5,2 %, все остальные логистические услуги оказывают прочие объекты складской инфраструктуры, включая арендованные. Затраты на содержание логистических центров растут, коэффициент ис-
пользования складских помещений не высокий, недостаточно складов класса А и В, сохраняется высокий размер арендной платы [2]. Несмотря на обозначенные проблемы результаты исследования свидетельствуют о востребованности логистического потенциала Республики Беларусь и его эффективном экономическом и организационном развитии.
С учетом вышеизложенного, основными направлениями дальнейшего развития логистики являются:
- увеличение темпов развития транспортной логистики и повышение ее транзитной привлекательности за счет реконструкции и модернизации автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры;
- повышение эффективности функционирования ТЛЦ путем формирования рынка операторов 3PL-услуг и переход к концепции 4РЦ модернизации складского хозяйства;
- интеграция национальной логистической системы в международный рынок товародвижения и обеспечения ВЭД субъектов хозяйствования;
- реструктуризация логистической системы Беларуси и ее объединение с логистическими системами ЕАЭС и ЕС;
- повышение эффективности таможенных процедур за счет электронного декларирования товаров и услуг;
- достижение простоты и доступности международных перевозок - за счет ускоренного развития консолидированных перевозок;
- улучшение отслеживания перемещения грузов - дальнейшее внедрение систем навигации транспортных средств и технологий радиочастотной идентификации в ТЛЦ;
- создание региональных центров управления логистическими цепями поставок товаров и услуг на зарубежные рынки сбыта с перспективой создания на этой основе логистических кластеров.
список использованных источников
1. Антюшеня, Д. М. (2016), Транспортно-логисти-ческая система Республики Беларусь: становление и развитие, Минск: БНТУ, 2016, 222 с.
2. Беларусь в рейтинге «Ведение бизнеса» (2019) / Министерство экономики Республики Беларусь, режим доступа: http://www.economy.gov. by/ru/doing_busines-ru/.
3. Беларусь в цифрах: статистический справочник, 2019 (2019), режим доступа: http://www. beLstat.gov. by/upLoad/ibLock/cf4/cf4915a5e6ad e269f20c0bf5a332a7a3.pdf.
4. Божанов, П. В. (2017), Логистическая деятельность в Беларуси: тенденции и проблемы, Наука и техника, 2017, т. 16 № 6, с. 506-514.
5. Внешняя торговля Беларуси: итоги диверсификации и новые риски Людмила Воронец-кая (2019), режим доступа: 1лУ^://еи^а. expert/vneshnyaya-torgovLya-beLarusi-itogi-diversifikatsii--riski/.
6. Внешняя торговля РБ: статистический сборник, 2019 (2019), режим доступа: http://www. beLstat.gov.by/upLoad/ibLock/7a0/7a00fbcc7c4b a0b529e873d099e6afab.pdf.
7. Глобальный рейтинг 2018, Всемирный банк -режим доступа: https://www.worLdbank.org.
references
1. Antyushenya, D. M. (2016), Transportno-logisticheskaya sistema Respubliki Belarus': stanovlenie i razvitie [Transport and Logistics system of the Republic of Belarus: formation and development], Minsk: BNTU, 2016, 222 p.
2. Belarus in the Doing Business rating (2019) / Ministry of Economy of the Republic of Belarus, access mode: http://www.economy.gov.by/ru/ doing_busines-ru/.
3. Belarus in numbers: statistical reference book, 2019 (2019), access mode: http://www.beLstat. gov.by/upLoad/ibLock/cf4/cf4915a5e6ade269f2 0c0bf5a332a7a3.pdf.
4. Bozhanov, P. V. (2017), Logisticheskaya deyateL'nost' v BeLarusi: tendencii i probLemy [Logistic activities in BeLarus: trends and probLems], Science and Technology, 2017, t. 16, № 6, p. 506-514.
5. Foreign trade of BeLarus: the resuLts of diversification and new risks LyudmiLa Voronetskaya (2019), access mode: https:// eurasia.expert/vneshnyaya-torgovLya-beLarusi-itogi-diversifikatsii—riski/.
6. Foreign trade of the RepubLic of BeLarus: statisticaL compiLation, 2019 (2019), access mode: http://www.beLstat.gov.by/upLoad/ibLock /7a0/7a00fbcc7c4ba0b529e873d099e6afab.pdf.
8. Горячева, С. М., Никитина, Э. И. (2010), Совершенствование методических подходов к исследованию экспортного потенциала организации, Актуальные вопросы образования и науки, Научный журнал, № 5, Москва - Архангельск - Милан, 2010, С. 40-45.
9. Горячева, С. М., Никитина, Э. И. (2011), Необходимость развития логистики в Республике Беларусь, Научный журнал, №№ 5-6, Москва - Архангельск - Милан, 2011, С. 25-28.
7. GLobaL ranking 2018, WorLd Bank - access mode: https://www.worLdbank.org.
8. Goryacheva, S. M., Nikitina, E. I. (2010), Sovershenstvovanie metodicheskih podhodov k issLedovaniyu eksportnogo potenciaLa organi-zacii, AktuaL'nye voprosy obrazovaniya i nauki [Improving methodoLogicaL approaches to the study of the organization's export potentiaL, ActuaL issues of education and science], Science Magazine, № 5, Moscow - ArkhangeLsk - MiLan, 2010, S. 40-45.
10. Горячева, С. М., Прастакова, А. С. (2016), Развитие логистической деятельности в Республике Беларусь на современном этапе, Сборник докладов XIX (девятнадцатой) научной сессии, Ч 3, 2016, С. 106-109.
9. Goryacheva, S. M., Nikitina, E. I. (2011), Neobho-dimost' razvitiya Logistiki v RespubLike Belarus' [The Need for Logistics Development in the Republic of Belarus], Scientific Journal, №№ 5-6, Moscow -Arkhangelsk - Milan, 2011, P. 25-28.
11. Дайнеко, А., Береснев, Д. (2019), Внешняя торговля и развитие экономики Беларуси, Наука и инновации, 2019, № 1, с. 4-12.
12. Ермакова, Е. Е. (2018), Высокотехнологичный сектор экономики Беларуси, Синегрия, 2018, № 2, с. 19-25.
10. Goryacheva, S. M., Prastakova, A. S. (2016), Razvitie logisticheskoj deyatel'nosti v Respublike Belarus' na sovremennom etape [Development of logistics activities in the Republic of Belarus at the present stage], Collection of reports of the XIX (nineteenth) scientific session, Ch 3, 2016, S. 106-109.
13. Ивуть, Р. Б., Зубрицкий, А. Ф., Зиневич, А. С. (2015), Развитие транзитного потенциала Республики Беларусь в условиях формирования ее транспортно-логистической системы, Новости науки и технологии, № 1 (32), 2015, С. 19-33.
14. К 2030 году Беларусь перейдет на шестой, самый высокий, технологический уклад (2019), режим доступа: https://www.sb.by/articLes/v-xxi-veke-veke-biotekhnoLogii-vazhno-ne-otstat-ot-Liderov.html.
15. Кашаева, Н. (2018), Итоги внешней торговли за январь-декабрь 2018 года, Таможенный вестник, № 4, 2018, с. 18-21.
16. Ковалев, М. М. (2017), Транспортная логистика в Беларуси: состояние, перспективы : мо-ногр. / М. М. Ковалев, А. А. Королева, А. А. Дути-на, Минск: Изд. центр БГУ, 2017, 327 с.
17. Концепция развития логистической системы Республики Беларусь на период до 2030 года, (2019), режим доступа: http://www. government.by/upLoad/docs/fiLe71d8be5815e 54098.PDF.
18. Крук, Д. (2019), Макроэкономика: восстановительный рост под грузом нерешенных структурных проблем Белорусский еженедельник, 2019, Сборник обзорных и аналитических материалов по развитию ситуации в Республике
11. Daineko, A., Beresnev, D. (2019), Vneshnyaya torgovLya i razvitie ekonomiki BeLarusi [Foreign trade and economic development of Belarus], Science and Innovations, 2019, № 1, p. 4-12.
12. Ermakova, E. E. (2018), VysokotekhnoLogichnyj sektor ekonomiki BeLarusi [High-tech sector of the BeLarusian economy], Sinegria, 2018, № 2, pp. 19-25.
13. Ivut, R. B., Zubritsky, A. F., Zinevich, A. S. (2015), Razvitie tranzitnogo potenciaLa RespubLiki BeLarus' v usLoviyah formirovaniya ee trans-portno-Logisticheskoj sistemy [DeveLopment of the transit potentiaL of the RepubLic of BeLarus in the context of the formation of its transport and Logistics system], News of science and technology, № 1 (32) , 2015, S. 19-33.
14. By 2030, BeLarus wiLL switch to the sixth, highest, technoLogicaL order (2019), access mode: https://www.sb.by/articLes/v-xxi-veke-veke-biotekhnoLogii-vazhno-ne-otstat-ot-Liderov.htmL.
15. Kashaeva, N. (2018), Itogi vneshnej torgovLi za yanvar-dekabr' 2018 goda [The resuLts of foreign trade for January-December 2018], Customs Bulletin, № 4, 2018, pp. 18-21.
16. KovaLev, M. M. (2017), Transportnaya logistika v Belarusi: sostoyanie, perspektivy : monogr.
[Transport Logistics in BeLarus: state, prospects:
___/
Беларусь в 2018 году, С. 207-220.
19. Курочкин, Д. В. (2019), Логистика и управление цепями поставок. Режим доступа: http:// www.transport-gazeta.by/index.php/archive.
20. Маметова, С. Ш. (2013), Сущность, формы и факторы развития ВЭД отечественных компаний и предприятий, Журн. ВестникКарГУРГКП, Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, 2013, № 4(56), 87 с.
21. Наумович, О. А. (2014), Становление высокотехнологического уклада в экономике Республики Беларусь, автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н., БГЭУ, Минск, 2014, С. 24.
22. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года, (2019), режим доступа: http://www.economy.gov. by/uploads/ files/NSUR2030/Natsionalnaja-strategija-ustojchivogo-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitija-Respubliki-Belarus-na-period-do-2030-goda.pdf.
23. Национальный статистический комитет Республики Беларусь (2019), режим доступа: http://www.belstat.gov. by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/ vneshnyaya-torgovlya/graficheskiy-material-grafiki-diagrammy/struktura-vneshney-torgovli-tovarami-respubliki-belarus-s-otdelnymi-stranami-v-2018-godu/.
24. Об итогах работы транспортного комплекса Республики Беларусь в 2018 году и задачах по его развитию на 2019 год, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Авра-менко А (2019), Транспортный вестник, № 7 (6066), С. 4-7.
25. Потенциальный годовой оборот рынка логистических услуг Беларуси (2019), режим доступа: http://delo.by/news/~shownews/sklady-na-wyrost.
monogr] / M. M. KovaLev, A. A. KoroLev, A. A. Dutin, Minsk: Ed. BSU Center, 2017, 327 pp.
17. The concept of the deveLopment of the Logistics system of the RepubLic of BeLarus for the period untiL 2030, (2019), access mode: http://www. government.by/upLoad/docs/fiLe71d8be5815e 54098.PDF.
18. Kruk, D. (2019), Makroekonomika: vosstanovi-teL'nyj rost pod gruzom nereshennyh struktur-nyh probLem BeLorusskijezhenedeL'nik, 2019 [Macroeconomics: recovery growth under the weight of unresoLved structuraL probLems BeLarusian weekLy, 2019], Collection of overview and analytical materials on the development of the situation in the Republic of Belarus in 2018, pp. 207-220.
19. Kurochkin, D. V. (2019), Logistics and suppLy chain management. access mode: http: // www. transport-gazeta.by/index.php/archive.
20. Mametova, S. Sh. (2013), Sushchnost', formy i faktory razvitiya VED otechestvennyh kompanij i predpriyatij [Essence, forms and deveLopment factors of foreign economic activity of domestic companies and enterprises], Zh. Bulletin of KarSU RGKP, Karaganda State University named after E.A. Buketova, 2013, № 4 (56), C 87.
21. Naumovich, O. A. (2014), Formation of a hightech structure in the economy of the RepubLic of BeLarus, abstract of a dissertation for the degree of candidate of economic sciences, BeLarusian State Economic University, Minsk, 2014, p.24.
22. NationaL Strategy for SustainabLe SocioEconomic DeveLopment of the RepubLic of BeLarus for the period untiL 2030, (2019), access mode: http://www.economy.gov. by/upLoads/ fiLes/NSUR2030/NatsionaLnaja-strategija-ustojchivogo-sotsiaLno-ekonomicheskogo-razvitija-RespubLiki-BeLarus-na-period-do-2030-goda.pdf.
23. NationaL StatisticaL Committee of the RepubLic
26. Сковорода, Е. В. (2016), Повышение индекса эффективности логистической системы Республики Беларусь, Вестник науки и образования северо-запада России, 2016, т. 2, № 2, с. 1-6.
27. Слонимская, М. А. (2018), Модель сетевого взаимодействия в интегрированной цепи поставок, XII международная научно-практическая конференция, Минск, БНТУ, 2018, С. 219220.
28. Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2019 (2019), режим доступа: http://www. beLstat.gov.by/upLoad/ibLock/35d/35d07d8089 5909d7f4fdd0ea36968465.pdf.
29. Турбан, Г. В. (2006), Экономика и управление внешнеэкономической деятельностью, Минск, 2006, 390 с.
30. Шнып, И. А. (2017), Развитие логистики в Республике Беларусь «Экономика и социум» № 11(42) 2017, режим доступа: https:// www.iupr.ru/domains_data/fiLes/zurnaL_42/ Shnyp%20I.%20A.%20(osnovnoy%20razdeL%20 zhumaL%20Ekonomika%20i%20socium)).pdf.
31. Яшева, Г. А. (2014), Кластерная стратегия развития экономик союзных государств в условиях евразийской интеграции, Динамика систем, механизмов и машин, 2014, № 5, С. 160-163.
32. Яшева, Г. А., Вайлунова, Ю. Г. (2017), Формирование сетевых структур как источник конкурентоспособности организаций в Республике Беларусь, Управленец, 2017, № 4 (68), С. 96-105.
33. Nadiya T. Rud, OLha I. Marchuk, GaLyna A. Yasheva (2014), Quster interaction mechanism in the formation of innovative modeL of region's economy, Актуальн проблеми економки: науковий економiчний журнал, 2014, № 12 (162) - ISSN 1993-6788. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://eco-science.net/ archive2014/print:page,1,339-12162.htmL.-C 281-289.
of Belarus (2019), access mode: http://www. beLstat.gov. by/ofitsiaLnaya-statistika/reaLny-sector-ekonomiki/vneshnyaya-torgovlya/ graficheskiy-materiaL-grafiki-diagrammy/ struktura-vneshney-torgovLi-tovarami-respubLiki-beLarus-s-otdeLnymi-stranami-v-2018-godu/.
24. Ob itogah raboty transportnogo kompLeksa RespubLiki BeLarus' v 2018 godu i zadachah po ego razvitiyu na 2019 god, ministr transporta i kommunikacijRespubLiki BeLarus' Avramenko A (2019) [On the resuLts of the work of the transport compLex of the RepubLic of BeLarus in
2018 and the tasks for its deveLopment for 2019, Minister of Transport and Communications of the RepubLic of BeLarus Avramenko A (2019)], Transport Bulletin, № 7 (6066), P. 4-7.
25. PotentiaL annuaL turnover of the Logistics services market of BeLarus (2019), access mode: http://deLo.by/news/~shownews/skLady-na-wyrost.
26. Frying pan, E.V. (2016), Povyshenie indeksa effektivnosti Logisticheskoj sistemy RespubLiki BeLarus' [Increasing the efficiency index of the Logistics system of the RepubLic of BeLarus], Bulletin of Science and Education of the NorthWest of Russia, 2016, voL. 2, № 2, p. 1-6.
27. SLonimskaya, M. A. (2018), Network interaction modeL in an integrated suppLy chain, XII international scientific and practical conference, Minsk, BNTU, 2018, P. 219-220.
28. StatisticaL Yearbook of the RepubLic of BeLarus,
2019 (2019), access mode: http://www.beLstat. gov.by/upLoad/ibLock/35d/35d07d80895909d7f 4fdd0ea36968465.pdf.
29. Turban, G. V. (2006), Ekonomika i upravlenie vneshneekonomicheskoj deyatel'nost'yu [Economics and management of foreign economic activity], Minsk, 2006, 390 p.
30. Shnyp, I. A. (2017), DeveLopment of Logistics
J
/-
34. Global Rankings (2019), режим доступа: https:// Lpi.worldbank.org/international/global/2016.
35. S&P: Отсутствие компенсации со стороны РФ за налоговый маневр может привести к росту цен в Беларуси (2019), режим доступа: https:// news.tut.by/economics/656437.html.
36. Ильина, Е .А. (2018), Транспорт и логистика, Минск: Центр «БАМЭ-Экспедитор», 2018, 88 с.
in the RepubLic of BeLarus «Economics and Society» № 11 (42) 2017 access mode: https:// www.iupr.ru/domains_data/fiLes/zurnaL_42/ Shnyp% 20I .% 20A.% 20 (osnovnoy% 20razdeL% 20zhurnaL% 20Ekonomika% 20i% 20socium)). pdf.
31. Yasheva, G. A. (2014), KLasternaya strategiya razvitiya ekonomik soyuznyh gosudarstv v usLoviyah evrazijskojintegracii [The cLuster strategy for the deveLopment of the economies of the union states in the context of Eurasian integration], Dynamics of systems, mechanisms and machines, 2014, № 5, P. 160-163.
32. Yasheva, G. A., Vailunova, Yu. G. (2017), Formirovanie setevyh struktur kak istochnik konkurentosposobnosti organizacij v Respublike Belarus' [The formation of network structures as a source of competitiveness of organizations in the Republic of Belarus], Manager, 2017, № 4 (68), S. 96-105.
33. Nadiya T. Rud, Olha I. Marchuk, Galyna A. Yasheva (2014), Cluster interaction mechanism in the formation of innovative model of region's economy, Актуальш проблеми економки: науковий економiчний журнал, 2014, № 12 (162) - ISSN 1993-6788. - [Электронный ресурс]. - access mode: http://eco-science.net/ archive2014/print:page,1,339--12162.html. - С. 281-289.
34. Global Rankings (2019), режим доступа: https:// lpi.worldbank.org/international/global/2016.
35. S&P: Otsutstvie kompensacii so storony RF za nalogovyj manevr mozhet privesti k rostu cen v Belarusi (2019) access mode: https://news.tut. by/economics/656437.html.
36. Ilyina, E. A. (2018), Transporti logistika [Transport and Logistics], Minsk: BAME-Forwarding Center, 2018, P. 88.
Статья поступила в редакцию 12. 11. 2019 г.
