РОЛЬ И МЕСТО НЕБОЛЬШИХ БАНКОВ В ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Роль и место небольших банков в трансформирующейся банковской системе России

Виноградов Андрей Михайлович,1

студент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации E-mail: vinrey87@gmail.com

Смуров Матвей Димитриевич,

студент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации E-mail: mateo2123@yandex.ru

Предмет/тема. В статье анализируется значение небольших банков для банковской системы России, определены трудности их идентификации и особенности функционирования, а также предлагается проект стимулирования их роста. Цели/задачи. Определение небольших банков, их места и роли в банковской системе России позволяют детерминировать проблемы, с которыми те сталкиваются, и предложить вариант решения c учетом специфики национальной экономики. Методология. При подготовке работы с применением общих и специальных методов исследования выделены кластеры небольших банков и проанализировано влияние внутренних и внешних факторов на основные показатели их деятельности. Вывод. На основании практических примеров и статистических данных определено значение небольших банков для функционирования банковского сектора России. Стимулирование развития этих банков предлагается с помощью перераспределение федеральных средств через государственного посредника.

Ключевые слова: банковская система, небольшие банки, особенности банков, кредитная организация, стимулирование экономики, регулирование банковской системы.

1 Научный руководитель: Зубкова Светлана Валерьевна, к.э.н., доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (E-mail: zubkovasv@inbox.ru).

Однако одной из главных тенденций банковского сектора в последние годы является интенсивная централизация и концентрация банковского капитала, вызванная сокращением количества небольших банков.

Банковский сектор России каждый год претерпевает ряд изменений, внешних и внутренних воздействий, по-разному отражающихся на отдельных элементах системы. Отечественная практика анализа и регулирования банковского сектора предпочитает выделять в отдельную область системно-значимых кредитные организации (СЗКО) в связи с их важностью для функционирования экономики. Так, Банк России предъявляет особые требования и условия к банкам, входящим в этот список, среди которых надбавка к достаточности капитала за системную значимость, нормативы ликвидности в соответствии с Базелем III, норматив концентрации кредитного риска, использование ПВР при оценке достаточности капитала [1].

Таким образом, существует четкое разграничение СЗКО и других банков, обусловленное их важностью для экономики и сопряженностью с моральным риском. Однако для небольших банков нет таких четких критериев, что осложняет методологию их изучения. С другой стороны, важность такой сегментации крайне важна, ведь на данный момент развилась отрицательная для банковского сектора тенденция к сокращению количества кредитных организаций: если на 01.01.2018 их было 561, то на 31.07.2022 уже всего 363 [2; 3]. Из этого следует, что с каждым годом российский банковский сектор становится все более концентрированным. Это имеет негативные влияние как на рыночные условия, так и на развитие отдельных регионов, так как с рынка уходят многие региональные банки.

В то же время, агентство «Эксперт РА» за первое полугодие 2022 года подчеркивает, что в новых условиях появляются перспективы развития малых банков [4]. Так, по данным рейтингового агентства, ориентированные на малый и средний бизнес банки оказались более устойчивы к политическим рискам, с которыми столкнулась российская экономика в 2022 г. Так как крупный бизнес предпочитает идти именно к лидерам банковского сектора, логично, что их бизнес-модель пострадала сильнее. В ситуации сжатия экономики и усиления санкционного давления у малых банков, ориентированных на МСБ, меньше снижались кредитные портфели, в их группе снизилась доля убыточных организаций, а сами малые банки были признаны наиболее устойчивой к кризису группе, поскольку имеют высокие запасы капитала. Однако стоить

сз о

со £

m Р

сг

от А

=Е

о.

е

еч еч о см

отметить, что «Эксперт РА» имело возможность проанализировать только 129 банков, которые предоставили ему отчетность. Также остается дискуссионным вопрос о критериях отнесения банка к категории «небольших». Небольшими банками в современной банковской системе РФ можно считать банки с базовой лицензией, уставный капитал которых составляет не меньше 300 миллионов рублей, а также те банки с универсальной лицензией, которые находятся ниже топ-30 по активам нетто в банковском секторе. Согласно другой классификации некоторых интернет-источников, по размеру чистых активов, банки на 31-100 позициях относятся к крупным, на 101-200 позициям - к средним, на 201 и дальнейших позициях - к небольшим [5].

Однако, по мнению авторов, следует под небольшими банками понимать значительно большее их количество из-за и так малой доли в банковском секторе. Для удобства воспользуемся рейтингом банков по объему активов нетто и будем понимать под небольшими банками те, что не входят в топ-30. По состоянию на 01.01.2022 доля вышеуказанных небольших банков в банковском секторе составляла всего 8,93%, в то время как 01.01.2018 года это были 15,39% [6]. Существенное сокращение подтверждает тезис об «уплотнении» рынка банковских услуг и росте концентрации в тот период. Итак, будем считать, что небольшие банки - это те, что не входят в топ-30 по критерию активов нетто, так как этот показатель отражает реальный размер его операций.

На основании этого утверждения рассмотрим классификацию небольших банков, основанную на общепринятых подходах.

1. По типу собственности: государственные, с государственным участием и частные.

Практика показывает, что наиболее крупные

банки в России являются государственными. При этом некоторые из них изначально были частными, однако в последствии попали под процедуру санации и стали государственными или с государственным участием, как это произошло с банком «Открытие». На уровне крупных банков государство в большинстве случаев поддерживает его, стараясь вернуть финансовую стабильность. В разрезе небольших банков данная классификация позволяет рассмотреть региональное влияние государства.

2. По виду лицензии:универсальная и базовая.

В зависимости от вида лицензии Банк России предъявляет разные требования к объему капитала. При этом именно небольшие банки часто являются специализированными, из-за чего они не стремятся получать универсальную лицензию. Однако некоторые банки предпочитают сконцентрироваться на особых видах деятельности, на основе чего строят свою бизнес-модель, как, например, «БКС Банк», ориентирующийся в основном на брокерском обслуживании и для которого важно наличие не только банковской лицензии, но и «лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности» [7].

3. По наличию филиалов: бесфилиальные и имеющие собственную филиальную сеть.

Данный критерий позволяет отдельно рассмотреть те банки, которые обслуживают только одну территорию. Чаще всего они являются единственными там, так как более крупные банки считают неприбыльным открытие там собственного филиала. Динамику же бесфилиальных банков можно оценивать по-разному: либо какие-то из них расширились, либо прекратили свое существование. При этом второй вариант негативно влияет на всю экономику, так как фактически лишает регион одного из катализаторов развития.

4. По ориентированности их бизнес-моделей: на физических лиц, юридических лиц, без четкой ориентированности.

Говоря о небольших банках, нельзя не отразить основную группу их клиентов, так как это, в том числе, может определять зависимость финансового состояния некоторых банков от развития и устойчивости отдельных юридических лиц в конкретном регионе.

Значимость роли небольших региональных и специализированных банков для российского банковского сектора достаточно велика в связи как с высокой диверсификацией рынка, так и с его географическим масштабом. Присутствие небольших банков на локальных рынках позволяет обеспечить доступность финансовых услуг для клиентов. Помимо этого, небольшие банки представляют конкурентную силу для крупных игроков на своих рынках, что способствует росту качества предоставляемых услуг.

Говоря о месте и роли небольших банков в банковской системе РФ, постараемся дать общую оценку их деятельности в целом и отдельным направлениям. Рассмотрим деятельность банков, находящихся на 30-50, 51-100 и иные небольшие банки, выделяя некоторые региональные банки.

Говоря о месте и роли банков первой категории, к которой, например, относится МТС-банк (находится на 33 месте по размеру чистых активов), можно заключить, что эти банки успешно снижают стоимость привлечения ресурсов за счет оптимизации и автоматизации бизнес-процессов. Например, развитие банка МТС-банк косвенно подтверждается двукратным ростом за прошедшие 3 года собственных и заемных обязательств, банк имеет хорошую репутацию на рынке и привлекателен для инвесторов и акционеров.

Многие банки из первой группы успешно совмещают клиент ориентированный подход, присущий небольшим банкам, и технологические инновации, присущие крупным. Формирование собственной бизнес-модели вокруг иных сторонних сервисов (МТС как оператор телефонных услуг) они обладают стабильной и лояльной клиентской базой. Роль банков этой категории заключается в диверсификации услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам, а также в активной поддержке проектной деятельности. Например, МТС-банк активно работает с НПФ, имеет право работать с пен-

сионными накоплениями военнослужащих [8]. Таким образом, банки этой категории придерживаются умеренной политики ведения бизнеса, что позволяет многим из них обеспечивать устойчивое развитие.

Банки второй группы занимаются отдельными операциями в банковском секторе (работой с драгметаллами, иностранной валютой, кредитованием и так далее), но склонны к специализации, а не к универсализации. Их роль заключается в привлечении клиентов за счет трансформации отдельных бизнес-процессов и удержании старой клиентской базы. Своим консервативным поведением банки этой группы могут активнее притягивать клиентов в связи со стабилизацией уровня рисков, присущих их деятельности, понятностью их бизнес-стратегии. Место этих банков также очень важно в современном банковском секторе, поскольку многие из них являются региональными (ЧелябИнвестБанк, Дальневосточный банк), что говорит о более клиент-ориентированном подходе, о персонификации предлагаемых услуг и продуктов с учетом региональной и отраслевой специфик. К данной группе можно отнести АО «Фора-банк», находящегося на 83 позиции по активам нетто в банковской системе.

Банк занимается разнообразными направлениями работы с клиентами, однако его специализацией является кредитование корпоративных заемщиков [9]. В то же время, анализ доходов и расходов данного банка позволяет сделать вывод о стагнации развития корпоративного кредитования, о высокой роли нестабильных доходов (сильный рост доходов от прочих операций и разовых операций). Несмотря на двукратный рост прибыли до 1,3 млрд руб. за последние 3 года, банк несет большие расходы на создание резервов (более 11 млрд руб.), а в последние годы и на расходы по операциям с ценными бумагами.

Проанализируем некоторые региональные банки для выявления основных проблем их развития. Для анализа были выбраны следующие небольшие региональные банки: ПАО «БанкТоржок» (Тверская область), АО «Байкалкредобанк» (Иркутская область) и АО «Таганрогбанк» (Ростовская область).

Основной причиной сокращения кредитования клиентов небольшими банками, как было выявлено, стала тенденция «вытеснения» их крупными игроками. Более крупные банки чаще всего обладают большей привлекательностью, поскольку популярность, престиж, надежность и репутация являются весомыми факторами при выборе банка клиентами. В особенности это характерно для физических лиц. Вместе с тем модель небольших банков зачастую более неустойчива, что приводит к предпочтению крупных банков также юридическими лицами и предприятиями, несмотря на историческую синергию малых банков и малого и среднего бизнеса. Однако более 83% выданных МСП кредитов составляют кредитный портфель ТОП-30 крупнейших банков. Таким образом, можно наблю-

дать тенденцию значительного роста концентрации кредитования в секторе и сокращения клиентской базы небольших банков.

Отсутствие или сокращение вложений в ценные бумаги - не менее важный фактор снижения активов нетто. Помимо этого, инвестиции позволяют банку диверсифицировать прибыль и нарастить ликвидность, что затруднительно при отсутствии каких-либо вложений. Это сказывается на качестве всего портфеля активов и деятельности банка в целом.

Несмотря на сокращение кредитного портфеля у большинства небольших банков, доля просроченной задолженности практически не изменяется или даже имеет тенденцию к сокращению. Так, например, объем просроченной задолженности у АО «Таганрогбанк» сократился на 19,8%, у ПАО «БанкТоржок» - на 7,5%. При этом у всех рассматриваемых банков объем просроченной задолженности не превышает 9% от всего кредитного портфеля. Следовательно, хотя объем кредитования небольшими банками сокращается, качество кредитного портфеля сохраняет приемлемые значения, в некоторых случаях - улучшается.

Вклады физических и юридических лиц являются основным источником средств небольших банков. В рассматриваемых банках существует тенденция к значительному уменьшению объемов привлеченных вкладов физических лиц: в АО «Таганрогбанк» и ПАО «БанкТоржок» за 2021 год данный показатель сократился на 41,3% и 38,7% соответственно, в АО «Байкалкредобанк» - на 10,9%.

Таким образом, представители региональных банков, также как и других небольших банков «второй сотни» ставят перед собой задачу просто удержаться и остаться на банковском рынке. Структурные проблемы в их деятельности не позволяют добиться успеха даже в отдельных направлениях и при наличии ресурсов. К сожалению, стоит констатировать, что их место в будущем могут занять банки из первой сотни, которые также ведут свою деятельность с учетом региональной политики. Роль этих банков, как можно отметить, заключается в поддержании региональной конкуренции, а, как следствие, в защите прав клиента при предоставлении банковских услуг. Роль и место такой группы банков в будущем не могут быть определены однозначно, и определяются поведением самого банка на рынке и его личными характеристиками.

При рассмотрении небольших банков в рамках групп, с позиции величины активов нетто, можно явно отличить направления и стратегии их деятельности, основные задачи и приоритеты.

Место и роль небольших банков в современной банковской системе будет зависеть не только от принадлежности банка к той или иной группе небольших банков, но и от возможностей самого банка, специфики рынков, а также от степени регулирования Банком России и изменения законодательства. Совершенно очевидно, что таким банкам нужна поддержка, в том числе со стороны

сз о со от гп Р от

от А ш

Q. в

CM CM

о

CM

государства. Но и государству, особенно в свете совершенствования региональной политики, нужны небольшие банки, в первую очередь те, которые могут стать опорой развития регионов. В качестве стимулирующей меры авторы предлагают направить часть средств федерального

бюджета на подъем региональных экономик, через небольшие банки (рис. 1). На первом этапе банки должны пройти отбор по целому комплексу показателей, в том числе важно учитывать их роль в регионе и закрепить за ними статус региональных банков.

Рис. 1. Схема стимулирования развития малых банков

На втором этапе ими должен быть проведен сбор заявок на кредитование под расширение бизнеса от производителей. На третьем этапе эти заявки оцениваются банками по потенциалу и риск-параметрам и отсылаются ВЭБу, который так же их оценивает. Далее ВЭБ отсылает в Правительство РФ отчет о потенциале стимулирования регионов через кредитование небольшими банками, на основании которого выделяются средства из федерального бюджета ВЭБу для перераспределения их среди небольших банков (под процент). В итоге банки в рамках выполнения нормативов увеличивают объемы работающих средств, которые направляются на заранее оговоренные цели и получают прибыль от разницы процентных ставок. С другой стороны, государство получает дополнительные налоговые доходы за счет роста бизнеса в регионах, а также проценты, которые банки будут выплачивать ВЭБу.

Таким образом, на данном этапе складывается ситуация, выгодная для развития малых банков. А предложенная модель стимулирования экономики регионов будет способствовать их развитию.

Литература

1. Об определении системно-значимых кредитных организаций и подходов к их регулированию // Банк России, Доклад для общественных консультаций, Москва, 2020. - Главы 1-2. [Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/ Content/Document/File/98619/Consultation_Pa-per_200123.pdf (дата обращения: 26.09.2022).

2. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году // Банк России, Москва, 2019. - С. 106. [Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collec-

tion/File/24203/bsr_2018.pdf (дата обращения: 26.09.2022).

3. О развитии банковского сектора в Российской Федерации в июле 2022 года // Банк России. Информационно-аналитический материал. С. 3. [Электронный ресурс]. URL: https:// www.cbr.ru/Collection/Collection/File/42249/razv_ bs_22_07.pdf (дата обращения: 26.09.2022).

4. «Эксперт РА» подвел итоги банковского сектора за 1-е полугодие 2021 года // Эксперт РА, 22 сентября 2022 года, Москва. [Электронный ресурс]. URL: https://raexpert.ru/releases/2022/ sep22b (дата обращения: 26.09.2022).

5. Статистика по группам банков // Портал «ban-й.ш».[Электронный ресурс]. URL: https://ana-lizbankov.ru/?sredbank=all (дата обращения: 26.09.2022).

6. Финансовые рейтинги банков // Портал «ban-ki.ru». [Электронный ресурс]. URL: https://www. banki.ru/banks/ratings/? SEARCH_NAME=&#-search_label (дата обращения: 26.09.2022).

7. Лицензии АО «БКС Банк» // Сайт АО «БКС Банк». [Электронный ресурс]. URL: https:// bcs-bank.com/about_licenses (дата обращения: 26.09.2022).

8. Структурный анализ отчета о прибылях и убытках МТС-БАНК // Портал банковского аналитика «Анализ банков». [Электронный ресурс]. URL: https://analizbankov.ru/bank.php? BankId=mts-bank-2268&BankMenu=analiz_do-hodnosti (дата обращения: 26.09.2022).

9. Структурный анализ балансового отчета ФОРА-БАНК // Портал банковского аналитика «Анализ банков». [Электронный ресурс]. URL: https://analizbankov.ru/bank.php? BankId=fo-ra-bank-1885&BankMenu=struktura balansa&f-

form=&months=36&change=absolute (дата обращения: 26.09.2022).

THE ROLE AND PLACE OF SMALL BANKS IN THE TRANSFORMING BANKING SYSTEM OF RUSSIA

Vinogradov A.M.1, Smurov M.D.

Financial University under the Government of the Russian Federation

Subject/Topic. The article analyses the importance of small banks for the Russian banking system, difficulties of their identification and features of perfomance, as well as the project of stimulating their growth. Goals/Objectives. The definition of small banks, their place and role in the Russian banking system help determinate problems and propose decisions in view of specific features of national economy. Methodology. During the preparation of article with the use of general and special methods of investigation are highlighted clusters of small banks and is analyzed the impact of internal and external factors on mail indicators of their perfomance. Conclusions and Relevance. Basing on practical examples and statistical data, is defined the importance of small banks for perfo-mance of the Russian banking sector. The stimulation of their development is proposed by using the redistribution of federal budget funds through the state intermediator.

Keywords: banking system, small banks, banks' features, credit organization, economic stimulation, banking system' regulation.

References

1. On the definition of systemically important credit institutions and approaches to their regulation // Bank of Russia, Report for public consultations, Moscow, 2020. - Chapters 1-2. [Electronic resource]. URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/

File/98619/Consultation_Paper_200123.pdf (date of access: 09.26.2022).

2. Report on the development of the banking sector and banking supervision in 2018 // Bank of Russia, Moscow, 2019. - P. 106. [Electronic resource]. URL: https://www.cbr.ru/Collection/Col-lection/File/24203/bsr_2018.pdf (date of access: 09/26/2022).

3. On the development of the banking sector in the Russian Federation in July 2022 // Bank of Russia. Information and analytical material. - P. 3. [Electronic resource]. URL: https://www.cbr.ru/ Collection/Collection/File/42249/razv_bs_22_07.pdf (date of access: 09.26.2022).

4. «Expert RA» summed up the results of the banking sector for the 1st half of 2021 // Expert RA, September 22, 2022, Moscow. [Electronic resource]. URL: https://raexpert.ru/releases/2022/ sep22b (accessed: 09.26.2022).

5. Statistics by groups of banks // Portal «banki.ru». [Electronic resource]. URL: https://analizbankov.ru/?sredbank=all (date of access: 09.26.2022).

6. Financial ratings of banks // Banki.ru portal. [Electronic resource]. URL: https://www.banki.ru/banks/ratings/? SEARCH_ NAME=&#search_label (date of access: 09.26.2022).

7. Licenses of JSC "BCS Bank" // Website of JSC «BCS Bank». [Electronic resource]. URL: https://bcs-bank.com/about_licens-es (date of access: 09.26.2022).

8. Structural analysis of the profit and loss statement of MTS-BANK // Portal of banking analyst «Analysis of banks». [Electronic resource]. URL: https://analizbankov.ru/bank.php? BankId=mts-bank-2268&BankMenu=analiz_dohodnosti (date of access: 09.26.2022).

9. Structural analysis of the FORA-BANK balance sheet // Portal of banking analyst «Analysis of banks». [Electronic resource]. URL: https://analizbankov.ru/bank.php? BankId=fora-bank-1885&BankMenu=struktura_balansa&f-form=&months=36&change=absolute (date of access: 09.26.2022).

1 Supervisor: Zubkova S.V., Financial University under the Government of the Russian Federation.

C3

о

CO

от m Р от

от А

=Е