CC BY
239
РЕСУРСНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС КАЗАХСТАНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Кушалиев Е. Т., Таштемханова Р.М., Жанбулатова Р.С.
Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва k. e. toten@mail. ru, Zhanbulatova_rs@mail. ru
This article focuses on analysis of the condition of energy resources and energy complex of Kazakhstan at the present stage. The authors analyzes the level of stocks and export prices for the main energy resources of Kazakhstan - oil, gas, uranium and coal. The article presents recommendations and different point of views of both kazakh and foreign experts, as well as recommendations to improve the efficiency of the energy complex of the country.
Keywords: Kazakhstan, oil, gas, resources, oil refinery, investments.
Данная статья посвящена анализу состояния ресурсно-энергетического комплекса Казахстана на современном этапе. Авторы анализируют уровень запасов и экспортные цены на основные энергетические ресурсы Казахстана -нефть, газ, уран и уголь. В статье приводятся оценки казахстанских и зарубежных экспертов, а также рекомендации по повышению эффективности ресурсно-энергетического комплекса страны.
Ключевые слова: Казахстан, нефть, газ, ресурсы, НПЗ, инвестиции.
В последние годы проблема снижения зависимости национальных экономик от колебаний цен на энергоресурсы на мировом рынке находится в фокусе внимания политиков по всему миру. Высокая волатильность биржевых цен на нефть и газ ставит страны-экспортеры в уязвимое положение, как это, например, случилось с экономикой Казахстана, чей энергетический комплекс переживает трудные времена. Так, падение цен на нефть, начавшееся во второй половине 2014 г., резко уменьшило объем инвестиций в нефтегазовую отрасль, а снижение цен на другие энергоресурсы, произошедшее одновременно с модернизацией трех крупнейших НПЗ Казахстане и наращиванием экспортных мощностей со стороны США и Ирана, спровоцировали дефицит бензина и ухудшение ситуации в энергетическом секторе страны.
Энергетическая безопасность Казахстана, как и любой страны, базируется на одних и тех же принципах, среди которых главными выступают диверсификация энергетических потоков, стремление к положительному сальдо торгового баланса, наличие собственных резервов, долгосрочное планирование добычи и потребление ресурсов, наличие НПЗ, и обеспечение физической безопасности инфраструктуры. Согласно мнениям отечественных экспертов, Казахстан обладает достаточным потенциалом для удовлетворения вышеперечисленным требованиям, однако для обеспечения комплексной энергетической безопасности в долгосрочной перспективе страна нуждается в модернизации своих добывающих и перерабатывающих мощностей. «Несмотря на то, что стабилизация цен на нефть приостановилась под спад инвестиций в нефтедобычу, главным вызовом для экономики Казахстана в обозримой перспективе останется создание новых конкурентных преимуществ страны для привлечения инвестиций»- отметил в «Национальном энергетическом докладе-2017» Тимур Кулибаев)[9]
Вдобавок, мировые эксперты подчеркивают, что модернизации энергетического сектора - это не единственная проблема, стоящая на пути к эффективному использованию ресурсов Казахстана. Так, в национальном энергетическом докладе 2017 г. экспертами британской консалтинговой компании IHS Markit были сделаны выводы, что помимо обновления инфраструктуры Казахстану необходимо также развивать кадры, привлекать инвестиции, модернизировать налогообложение и проработать законодательную базу.
Согласно «Национальному энергетическому докладу-2017», Казахстан является одной из самых богатых стран мира по запасам энергоресурсов. Так, например, British Petroleum ставит Казахстан на 12-е место в мире по запасам нефти, 8-е место по запасам угля и 2-е место по запасам урана.
Нефть является основным энергетическим источником в мире, большая часть которой перерабатывается и используется в промышленности и электроэнергетике. В начале 1990-х гг. после обретения независимости, ряд зарубежных экспертов приводили фантастические расчеты о запасах нефти в Казахстане в 76 млрд тонн, что составляет больше чем запасы нефти в Персидском заливе или Венесуэле. Сегодня же, согласно последним данным Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Республики Казахстан от 1 января 2016 г., запасы сырой нефти по международному показателю 2Р(что практически соответствует категориям A+B+C112) составляли
12Запасы класса «А» включают в себя детально разведанные и изученные запасы залежи, класс «В» -данные разведки запасов залежи, достаточные для составления проекта ее разработки, «С1» - известные данные о залежи для составления технологической схемы разработки месторождения, и «С2» -предварительно оцененные ресурсы и объемы ресурсов в залежи.
3,16 млрд. т. или приблизительно 23 млрд. баррелей, а если дополнительно учитывать газовый конденсат, то это цифра увеличится до 3,5 млрд. т [9]. Если добавить к этим данным категорию С2, то запасы нефти вместе с газоконденсатом повысится до 5,29 млрд. т. Согласно же данным «Статистического обзора мировой энергетики» (Statistical Review of World Energy) составленного British Petroleum на конец 2016 г., Казахстан владеет запасами нефти в 3,9 миллиардов тонн (или 30 миллиардов баррелей), что составляет 1,8% мировых запасов нефти, при этом занимая 12 место в мире [6].
Для Казахстана нефть составляет большую часть экспорта и является главным источником денежных поступлений в бюджет страны, поскольку около 80% добываемой нефти направляется на экспорт. В период с 1992 г. по 2016 г., совокупный годовой объем экспорта сырой нефти увеличился втрое с 20,3 млн. тонн до 62,3 млн. т. Из этих 62,3 млн. тонн сырой нефти, 61,5 млн. тонн было экспортировано на зарубежный рынок [9].
Крупнейшим импортером казахстанской нефти является Италия, чья доля составляет приблизительно 34% доходов от экспорта или 2,12 млрд. долл. США в денежном эквиваленте. За ней идет - Франция, заплатившая за казахстанскую нефть 831 млн. долл, Нидерланды - 787 млн. долл., Швейцария - 615,1 млн. долл., и Греция - 227,3 млн. долл.[5.] Экспорт казахстанской нефти в основном осуществляется транзитом через Россию по нефтепроводу КТК (Каспийский трубопроводный консорциум). В 2016 г. на его долю пришлось 68% экспорта нефти или 42,4 млн. т. Другим крупнейшим нефтепроводом является труба Атырау-Самара, которая в 2016 г. «перекачала» 15 млн. тонн нефти из Казахстана.
Последние три года, в Казахстане наблюдалось снижение темпов добычи «черного золота», связанное с естественным спадом объемов добычи на зрелых месторождениях в Кызылординской и Актюбинской областях [4.]. Так, начиная с
2014 г., объемы добычи сырой нефти и конденсата в стране ежегодно снижались:в 2014 г. объем упал на 1,2% - до 80,8 млн. т (1,7 млн. барр./сутки), в
2015 г.снижение составило 1,6% - до 79,6 млн. т (1,67 млн. барр./сутки),а в 2016 г. падение достигло 1,9% в годовом исчислении - до 78 млн. т (1,66 млн. барр./сутки). Однако в 2017г. негативная тенденция была переломлена, благодаря открытию месторождения в Кашагане, что стимулировало возобновление роста добычи нефти.
Другим важнейшим источником энергии для Казахстана на протяжении более века был и остается уголь. Сегодня на мощностях казахстанских ТЭЦ вырабатывают 66% электроэнергии в республике. «Статистический отчет мировой энергетики» за июнь 2015 г. приводит данные в 33,6 млрд. т. по запасам угля в Казахстане, из которых - 21,5 млрд. т составляет каменный уголь и 12,1
млрд. т. - бурый уголь, что вместе составляет 3,8% от общемировых запасов и ставит Казахстан на 8 место в мире по запасам угля [7].
Более трети от общего объема добычи угля отправляется на экспорт - 34 млн. т в год. Более 80% от общего объема экспорта угля из Казахстана импортируется Россией, которая использует его в основном на семи электростанциях Урала. Такая ситуация сложилась географически и исторически, поскольку электростанции, построенные в советское время, проектировались под использование ресурсов именно Экибастузского бассейна, еще когда страны находились в едином территориальном пространстве.
Как и в случае со всеми остальными энергоресурсами, цена на уголь находится в кризисной ситуации, упав до минимального уровня за последние 12 лет. После финансового кризиса в 2007-2009 годов в развитых странах и заметного увеличение объема инвестиции в возобновляемые источники энергии, спрос на внутреннее потребление энергетического угля заметно сократился. Также, в развивающих странах спрос на уголь рос слабо, основным экспортером на рынке является Китай, но на фоне замедления темпов экономического роста и введения ограничений на использования угля для выработки электроэнергии в более густонаселенных восточных провинциях страны спрос на китайском направлении также стал падать. Но уже в 1 квартале 2016 г. восстановление после кризисных явлений проявилось в неожиданном всплеск спроса со стороны Индии и вполне ожидаемом увеличении объемов импорта со стороны Китая, что в совокупности привели к быстрому росту цен на энергетический уголь, поскольку имеющихся в мире избыточных мощностей оказалось недостаточно для удовлетворения резко подскочившего спроса [9].
Относительно газовых запасов, можно сказать, что Казахстан, хоть и имеет относительно богатые запасы, но они не могут сравниться с запасами крупнейших стран-экспортеров газа. По данным «вышеупомянутого «Статистического обзора мировой энергетики», Казахстан владел доказанными (1Р) 1 трлн. м3 газа, в то время как Россия обладала 32,3 трлн. м3, Иран 33,5 трлн. м3 и Катар 24,3 трлн. м3 [6]. Здесь, правда, интересно отметить, что по данным Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Республики Казахстана, запасы природного газа Казахстана составляет 4,01 трлн. м3, что уже ставит Казахстан на лидирующие место в мире по запасам газа [9].
Интересно отметить, что добыча природного газа в Казахстане идет вразрез с добычей нефти: в 2016 г. объем добычи газа вырос на 2,4%, составив 46,4 млрд. м3, в то время как добыча нефти снизилась на 1,9% [9.]. На такие мега-проекты, как Карачаганак и Тенгиз приходится 75% объема добычи газа страны. Валовый объем добычи консорциума «Карачаганак Петролиум Оперейтинг» составляет 17,7 млрд. м3 газа в 2016 г., в то же время доля обратной закачки газа в пласт составляет 46% от общего объема добычи. За последние три
года, добыча газа в рамках проекта Тенгизшевройл росла и в 2016 г. составила 15,1 млрд. м3, при этом 52%-я доля объемов добычи газа закачивалась обратно в пласт, в результате чего фактический объем газа составил 7,2 млрд. м3.
Дополнительно, помимо крупных запасов нефти, угля и газа, Казахстан считается одним из мировых лидеров по запасам и добыче урана. Начиная с Советского периода было известно, что недра Казахстана содержат рекордные залежи урана, которые сегодня оцениваются в 1 072 933 тонн при цене не ниже 260 $/кги [2.С.296]. Согласно данным «Красной книги» составленной ОЭСР и МАГАТЭ, Казахстан находится на втором месте по запасам урана в мире после Австралии.
История разведки запасов урана в Казахстана началась в 1944 г., и вот уже больше 50 лет Казахстан является основным источником урана в мире. В 2009 г. Казахстан стал лидером по добыче урана, занимая 28% от мирового производства урана, и уже в 2016 г. по оценкам «Всемирной ядерной ассоциации» достиг добычи в 24 575 тонн или 39% от мировой добычи урана[1]. В Казахстане имеется 17 урановых рудников, 5 из которых полностью принадлежат Казатомпрому, а оставшиеся12 разрабатываются в рамках совместного производства с иностранными корпорациями. Существует шесть крупных ураново-рудных регионов в Казахстане - Шу-Сарысу, Сырдарья, Северная область Казахстана, Каспий, Балкаш и Или. Крупнейшими рудниками являются Хорасан-1,2 в Сырдарьи, Мойынкум (север и юг) в Жамбылской области, Инкай, Мынкудуки Каратау в Южно-Казахстанской области. Основной метод добычи осуществляется из осадочных отложений с использованием подземного скважинного выщелачивания(ПСВ), что является экологически чистым и малозатратным способом добычи урана [9]. В 2016 г., силами государственного предприятия Казатомпром было добыто 12 986 тонн урана или 21% от мировой добычи, что ставит Казатомпром впереди канадского Сатесо и французского Areva и делает его мировым лидером по производству урана [1].
Ввиду того, что в Казахстане отсутствует атомная энергетика, весь добываемый уран идет на экспорт. Основной объем экспорта урана приходится на Китай, хотя его объем сократился с 54% в 2014 г. до 46% в 2016 г. Причиной является сокращение темпов пополнения запасов Китая. На втором месте по объему экспорта находится Россия (14% от общего объема экспорта) и Франция (14%), на третьем месте стоит Индия (10%), которая ранее не закупала уран в Казахстане, а в 2016 г. импортировала 2,5 тыс. тонн [9].
В январе 2017 г. в Казатомпроме заявили о снижении производства урана на 10%, по причине снижения стоимости цен на сырье. Падение цены связаны с тем, что спрос на уран оставался неизменным(вывод из эксплуатации АЭС в развитых странах происходил одновременно с увеличением числа реакторов в развивающих странах), а его добыча росла. После непродолжительного периода
роста с 28 долл. США за фунт в июне 2014 г. до 40 долл. США/фунт в ноябре 2014 г., затем в течении всего 2015 г. спотовые цены составляли в среднем 37 долл. США/фунт. Уже наследующий год цены резко упали до уровня ниже 19 долл. США/фунт в ноябре 2016 г., достигнув отметки 2004 года [9].
Иностранные инвестиции являются важным элементом развития экономики в развивающихся странах, поскольку привносят в страну технологии, капитал, профессиональные кадры, управленческие ресурсы и открывают доступ к мировому экспортному рынку. С 1993 г. валовый приток прямых иностранных инвестиции (ПИИ) в Казахстан вырос с 1,3 млрд. долл. до пика ПИИ в 29 млрд. долл. в 2012 году, после чего снизился до 24 млрд. долл. в 2013-2014 гг. [9].
Начиная со 2-го квартала 2014 г. ПИИ снижался вместе с ценами на нефть, которая в феврале 2016 г. достигла минимальной отметки в 28 долл. США/барр.,что привело к неблагоприятной ситуации в экономической сфере в целом и нефтегазовой отрасли Казахстана в частности. В результате кризиса в национальной экономике практически вдвое упали объемы прямых иностранных инвестиций, понизившись до 14.8 млрд. долл. в 2015 г., строго следуя мировому тренду.
Нефтегазовый сектор Казахстана стал в тот период прямым отражением кризиса в мировой экономике, где расходы на разведку и добычу снизились с 706 млрд. долл. в 2014 г. до 495 млрд. долл. в 2015 г. и 355 млрд. долл. в 2016 г. По расчетам Международного энергетического агентства (МЭА), для обеспечения стабильности предложения в долгосрочной перспективе ежегодный объем инвестиций на разведку и добычу, не должен опускаться ниже 600 млрд. долл.
Возобновление потока ПИИ в Казахстан произошло вместе со стабилизацией цен на нефть к началу июня 2016 г. до уровня 50 долл. США/барр. В результате, валовый приток ПИИ вырос на 39%, достигнув 20,6 млрд. долл. [9]. Этот тренд продолжается и сегодня, несмотря на то, что инвестиционная привлекательность Казахстане сильно потеряла свои позиции в период между 2014 г. и 2016 г. Для отображения этой тенденции, можно рассмотреть анализ двух широко применяемых в мировой практике сравнительных показателей: «Индекса легкости ведения бизнеса» и «Доклада о глобальной конкурентоспособности».
Относительно новое Министерство по инвестициям и развитию РК, созданное в августе 2014 г. в ходе объединения Министерства индустрии и новых технологий и Министерства транспорта и коммуникаций, в своем стратегическом плане развития до 2021, заявляет о необходимости улучшения инвестиционного климата в стране. Говоря конкретно, чиновники отвечают на «Доклад о глобальной конкурентоспособности» (GCR),поставив перед собой задачу устранить такие выявленные GCR недостатки, как количество и качество поставщиков на внутреннем рынке, уровень кластерного развития, уровень
развития и эффективность производственного процесса, ПИИ и освоение новых технологий, долю иностранной собственности и влияние на бизнес норм и правил в отношении ПИИ и ряд других [9].
В 2013 г. Казахстан присоединился к Инициативе прозрачности добывающих отраслей (ИПДО), которая призвана продемонстрировать стремление Казахстана обеспечить подотчетность и прозрачность в процессе ведения бизнеса в сфере добычи энергоресурсов и нефтегазовой отрасли [11]. Согласно закону «О недрах и недропользовании» [12], недропользователи должны предоставлять отчет о годовой активности на месторождениях, которые будут опубликованы в открытом доступе через интегрированную информационную платформу «Единая государственная система управления недропользованием Республики Казахстан» [8]. Далее, отдельный закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования инвестиционного климата» [13], принятый в июне 2014 г., ввел изменения, связанные с предприятиями, получившими от правительства статус «высокоприоритетных». Такие предприятия освобождаются от уплаты пошлин на импорт оборудования, также от корпоративного подоходного налога, земельного налога и налога на имущество.
Для минимизации бюрократических процедур и повышение эффективности предоставление инвесторам государственных услуг, государством была введена система «одного окна», позволяющая централизовать широкий спектр услуг в рамках единого централизованного «Центра обслуживания инвесторов». Дополнительно, ответственность за защиту прав инвесторов взяла на себя новая созданная структура, возглавляемая -«инвестиционным омбудсменом» (министр по инвестициям и развитию). Омбудсмен оказывает необходимую поддержку инвесторам, принимает от них жалобы и предложения, а также вносит предложения по внесению изменений в законодательство. В октябре 2015 г. на смену шести отдельным законодательным актам пришел объединенный документ - «Предпринимательский кодекс» [14]. Предпринимательский кодекс позволяет облегчить выдачу специальных виз, ведение бизнеса и расширить налоговые преференции для инвесторов.
Таким образом, необходимо отметить, что экономика Казахстана сильно зависит от мировых цен на энергоносители, что делает проблему энергобезопасности Казахстана одной из самых острых на сегодняшний день. Вопрос стабильности и устойчивости экономики Казахстана от влияния внешних факторов (мировых цен на энергоносители) должен быть связан с необходимостью диверсификации промышленности, и развитием «нересурсных» сфер бизнеса, таких как туризм, малый и средний бизнес и т.д. Помимо этого, важнейшим элементом ухода от «нефтяной иглы» может стать развитие «зеленой
экономики», связанной с использованием возобновляемых источников энергии -ветра, воды, земли и солнца, возможности которой были широко представлены на прошедшей выставке «ЭКСП0-2017» в Астане.
Литература
I.Uranium and Nuclear Power in Kazakhstan// http://www.wodd-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/kazakhstan.aspx
2.OECD NEA & IAEA, Uranium 2016: Resources, Production and Demand ('Red Book'), 2016. - с.550
3. Ease of Doing Business in Kazakhstan// http://www.doingbusiness.org/ data/exploreeconomies/kazakhstan
4.Основные социально-экономические показатели Республики Казахстан, Комитет по статистике PR//https://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/ homeDinamika.pokazateli?lang=ru
5.Спрос на казахстанскую нефть на зарубежных рынках продолжает падать, хотя выручка от продаж растет. За 1 квартал 2017 года Казахстан экспортировал на 2% меньше нефти, чем год назад, 2017// http://finprom.kz/ra/article/spros-na-kazahstanskuyu-neft-na-zarabezhnyh-rynkah-prodolzhaet-padat-hotya-vyruchka-ot-prodazh-rastet-za- 1-kvartal-2017-goda-kazahstan-eksportiroval-na-2-menshe-nefti-chem-god-nazad
6. BP Statistical Review of World Energy June 2017. Лондон, 2017. - с.52
7. BP Statistical Review of World Energy 2015. Лондон, 2015. - с.48
8.Единая государственная система управления недропользованием Республики Казахстан//http://egsu.energo.gov.kz/webapp/pages/homejsf
9. Национальный энергетический доклад 2017, Kazenegy. Астана, 2017. -
с.320
10. Доклад о глобальной конкурентоспособности 2017-2018 гг. Под ред. Клауса Шваба. Женева: Всемирный экономический форум. The Global Competitiveness Report 2017-2018.ISBN-13: 978-1-944835-11-8 Женева, 2017. -с.393
II. Инициатива прозрачности добывающих отраслей// https://eiti.org/ru
12. ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАНО недрах и недропользовании (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2017 г.)// https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30770874
13. ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования инвестиционного климата» (с изменениями от 28.11.2014 г.)// https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31565328
14. КОДЕКСРЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАНПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.07.2017 г.)// https://online.zakon.kz/Document/? doc_id=38259854#pos=787;-100
FOREIGN POLICY OF KAZAKHSTAN The European expert assessment
Ldittc by Zh я n я г Medeubayeva
Editiuns du JIFI O
