CC BY
97Региональные рынки газа. Сравнительный анализ
о см о см
сч
о ш т
X
<
т о х
X
Полаева Гозель Байгельдыевна,
кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического управления топливно-энергетическим комплексом РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, gozel_polayeva@mail.ru
Копытин Иван Александрович,
кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центра энергетических исследований ФГБНУ Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН, kopytin@imemo.ru
На основе экспертных оценок и данных официальной статистики выявлено, что общий мировой рынок газа еще не сформирован. Он разбит на следующие региональные рынки: рынок Северной Америки (НАФТА), рынок ЕС, рынок АТР, формирующийся рынок ЕАЭС. Авторами дана характеристика каждого из представленных рынков, дан анализ их основных показателей, выявлены их особенности, вызовы и риски. В статье определены условия, необходимые для формирования общего рынка газа
Ключевые слова: региональные рынки газа, экспортеры и импортеры газа, энергобаланс, добыча и потребление газа, производители и поставщики газа, энергетическая интеграция.
Для создания общего рынка газа как формы экономической интеграции необходимы условия, среди которых: наличие развитой инфраструктуры, соединяющей всех участников рынка, т.е. магистральных трубопроводов, которые не будут ограничены рамками государственных границ; расширение межгосударственной торговли газа, которое будет лоббироваться участниками; экономическая и политическая интеграция стран (наднациональное руководство, регулирующее его); отказ от монополизации рынков газа внутри государств; политика открытости внутренних рынков другим участникам из других стран.
Наилучшим примером с такой идеальной структурой построения общего рынка выступает рынок Европейского Союза. В сравнении с рынком Северной Америки, он является более открытым и более либеральным, при этом в США наблюдаются более жесткие принципы регламентирования операций по экспорту и импорту [5].
На сегодняшний день, общий мировой рынок газа еще не сформирован, и он разбит на следующие региональные рынки: рынок Северной Америки (НАФТА); рынок ЕС; рынок АТР и формирующийся рынок ЕАЭС.
Для более полного понимания отличий между ними и принципов формирования стоит разобрать каждый рынок.
Европейский рынок газа является наиболее идеальным примером экономической и политической интеграции. Сам рынок отличается зависимостью от надежных поставок газа из других регионов, поэтому до последнего времени в данном регионе использовались в основном долгосрочные контракты. В отличие от США или Канады, европейские страны придерживаются более частной или консервативной либерализации отрасли. Именно поэтому в регионе долгий период наблюдался перевес газовых монополий, которые обеспечивали регулирование и контроль за ценами для потребителей и тарифами. Но в последнее время наблюдается реформирование и постепенный переход участников рынка на новую модель, похожу на модель газового рынка США [4].
Данные радикальные реформы были связаны с принятием Третьей газовой директивы ЕС. Рассматривая Европейский рынок газа, необходимо упомянуть об основных показателях запасов, добычи, потребления, экспорта и импорта. Так, на конец 2018 года запасы региона составили - 3,9 трлн. м3, что составляет 2% от мировых запасов газа [7]. Становится очевидным, что регион сам себя не может обеспечить ресурсами, поэтому экономика отличается импортозависимостью.
Рисунок 1 - Отношение между добычей и потреблением, млрд м3 Источник: [4]
Объемы добычи на европейском рынке на конец 2018 года составили 250,7 млрд м3 или 6,5% от мировой добычи газа. Отмечается падение добычи в целом по региону, что связано в первую с уменьшением запаса газа. Поэтому в последние годы отмечается отрицательный прирост в размере 5%. Так же наблюдается снижение потребления газа на 2,1%, в 2018 году оно составило - 549 млрд м3 и составляет 14,3% от мирового потребления [7].
Из этих показателей становится очевидным, что существует разница между производством и потреблением, который возмещается импортом из третьих стран. Основные потоки газа по газопроводам в ЕС идут из России, Норвегии, Алжира и Нидерландов. Поставки природного газа без СПГ составили - 478,9 млрд м3.Стоит отметить, что Норвегия является самым крупным производителем газа не только в Европе, но также занимает серьезные позиции в целом в мире.
Таблица 1
Экспортеры в страны Европы
Источник: [5]
страна поставки в млрд.мЗ
Россия 193,8
Норвегия 114,3
Алжир 34,2
Нидерланды 32,5
Что касается СПГ, то самые крупные экспортеры этого вида газа в Европу - Катар, Алжир, Нигерия. Объемы поставок СПГ - 71,5 млрд м3
Северо-Американский рынок газа на данный момент является одним из наиболее развитых региональных, который в свою очередь состоит из 3 игроков - США, Канады и Мексики [7].
Потребление на рынке выросло более чем на 200 млрд м3 с момента стагнации в середине 2000-х годов. Надежность обеспечения внутреннего рынка газом, обуславливается ростом доказанных запасов в регионе, еще до начала сланцевой революции.
Главной отличительной чертой рынка Северной Америки является высокая обеспеченность собственными ресурсами, поэтому внешние поставки на протяжении существования рынка не имели никогда серьезного значения. По причине резкого роста собственной добыче образовался профицит, так как спрос не успевал за стремительно росшим предложением. Это в свою очередь повлекло резкое падение спотовых цен на газ. Низкие цены газ перестали покрывать затраты на добычу нефти, также до сих пор нет достоверной информации относительно затрат на добычу сланцевого газа. Но несмотря на данный факт, а также на то, что сохраняются высокие цены на газовый конденсат, объем добычи в США продолжает расти, но при этом с характерными низкими темпами [1].
Что же касается газового рынка США то он собой представляет «Англо-саксонскую модель» с множеством ликвидных рыночных площадок или «хабами». На рынке присутствует большое количество поставщиков, сам рынок при этом является прозрачным и высокоэффективным. В отличии от стран Европы вместо долгосрочных контрактов, здесь используются спот договора. Так же на данном рынке существуют биржевые и внеберживые сделки, где в качестве базисного актива применяется газ. Все этого не представлялось бы возможным без существования в газотранспортных организациях центров электронной торговли. Фьючерсная торговля позволяет увеличивать ликвидность рынка газа. Как показывает практика реформирования рынка газа в США, наличие биржевой торговли, независимые операторы, дифференциация газотранспортных тарифов, а а так же создание финансовых инструментов (газовые фьючерсы) способствуют появлению таких характеристик как прозрачность и конкурентность рынка [1].
Основные показатели рынка:
- Запасы природного газа в регионе - 13,9 трлн.м3 или 7,1% от мировых. США 11,9 трлн.м3, Канада 1,9 трлн.м3, Мексика 0,2 трлн.м3.
- Добыча составляет 1053,9 млрд м3 или 27,2% от мировой добычи газа. Прирост составил 9,6%, что показывает, что данный регион является одним из наиболее динамично развивающихся. США - 831,8 млрд м3, Канада - 184,7 млрд м3 [8].
X X
о
го А с.
X
го т
о
Рисунок 2 - Поставщики СПГ в Европу, млрд м3 Источник: [1]
Рисунок 3 - Соотношение производителей газа в Северной Америке, % Источник: [61]
ю
2 О
м о
Таблица 2
Динамика добычи газа в Северо-Американском регионе Источник: [57]
о см
0 см
см
01
о ш т
X
3
<
т О X X
Добыча
Год Объем в млрд.мЗ
2015 949
2016 943
2017 962
2018 1054
США на конец 2018 года являлись лидерами в мировой добыче газа. Так же именно в этой стране произошла «Сланцевая революция», позволившая удерживать максимально низкие цены на внутреннем оптовом рынке [4]. Потребление газа в регионе составляет 1022,3 млрд м3 или 26,6% от мирового потребления. Из которых 817,1 млрд м3 приходится на США, которые также являются крупнейшими потребителями газа в мире (доля 21,2%); 115,7 млрд м3 приходится на Канаду; 89,5 млрд м3 - на Мексику. В целом прирост составил 9,3% на весь регион [5].
Таблица 3
Динамика потребления газа в Северо-Американском регионе Источник: [5]
Потребление
Год Объем в млрд.мЗ
2015 934,1
2016 938
2017 935,5
2018 1022.3
Основной экспорт трубопроводного газа приходятся на сами страны Северной Америки, в большей части на США и Канаду. Общий объем составил - 145 млрд м3 А большая часть газа в виде СПГ поступала на рынки АТР, что составило 14,9 млрд м3, остальной объем был примерно равномерно распределен между другими регионами. Общий объем экспортного СПГ составили - 28,4 млрд м3[4].
■ Рынок ЛТР «Другие рС1 ионы
Рисунок 4 - Соотношение экспорта США СПГ в регион АТР и в другие страны, % Источник: [4]
Следующим сформированным рынком газа является рынок АТР. На данный газовый рынок пришлось почти 75% мирового импорта СПГ и 38,2% от мирового импорта трубопроводного газа. Главной отличительной чертой рынка является то, что на нем большую долю занимает СПГ. Так же здесь присутствует фактор отдаления и так небольших месторождений от рынков потребления. Большая доля потребления газа приходится на промышленность и электроэнергетический сектор [2]. Азиатско-Тихоокеанский регион является драйвером по развитию рынка СПГ. Началом его становление считаются 1960-е года, когда Япония начала импортировать СПГ. Именно в этот период были заключены долгосрочные контракты на поставку - формат, который используется не только Японией, но и другими импортерами СПГ, а также трубопроводного газа. После ценовых шоков на рынке нефти в 1970-х годах, цена СПГ перестала быть фиксированной, а стала определяться на основе привязки к нефти. По опыту Японии, Кореей и Тайванем таким же способом начался импорт сжиженного природного газа, путем заключения контрактов с привязкой к цене JCC. Именно по этой причине газ, который поступает в регион АТР реализо-вывается в соответствии с долгосрочными контрактами. Привязка цены газа к цене на нефть является основным механизмом таких контрактов. В Азиатско-Тихоокеанском регионе, а конкретно в той же Японии ведутся споры относительно целесообразности такой привязки, по причине того, что газ всегда использовался в тех же секторах экономики, что и нефтепродукты, но по прошествии времени, а также с развитием экономики и энергетической системы, электроэнергетические предприятия отказались от использования нефти и нефтепродуктов и перешли на другие источники энергии. После подобные вопросы возникли и Кореи с Тайванью, а позже и у Китая и Индии, стран, увеличивавших импорт сжиженного природного газа. Появились сомнения в целесообразности привязки цены импортируемого газа к средним ценам нефти [1].
Решением проблемы может стать увеличение доли спотовой торговли или иначе - механизм конкурентного ценообраования. Также есть возможность совмещения такого механизма и использования долгосрочных контактов [1].
Таким образом в 2005-2014 гг. на Азиатско-Тихоокеанском рынке происходили следующие изменения: рост неудовлетворенности азиатских импортеров ценообразованием; рост доли конкурентных поставок; использование таких инструментов как - фьючерс, форвард, опцион и т.д.
Вместе с тем, при этом существует ряд проблем в организации биржевой торговли в данном регионе. Это: несмотря на активное развитие бирж в Китае и Индии, существует оторванность от рынков других стран, то есть - недостаточная интегрированность; существуют проблемы с логистикой.
Для того, чтобы сформировалась система биржевой торговли в регионе, странам стоит опираться на опыт, использованный в странах Северной Америки. Это условия недискриминационного доступа к инфраструктуре; большое количество участников (как со стороны спроса, так и со стороны предложения); развитая структура по логистике газа [1].
Так же на газовом рынке АТР присутствует специфическая система установления цен на газ, в большинстве стран цены на газ регулируются государством,
исключение - Австралия и Малайзия, где цены определяются на основе заключения долгосрочных контрактов. Также наблюдается сильная привязка к ценам на другие энергоносители, в частности ценами на нефть и нефтепродукты [1].
Запасы региона АТР на конец 2018 составляют 18,1 трлн.м3, что составляет 9,2% от мировых запасов. Наблюдается дефицит в энергоресурсах в условиях растущего населения в этом регионе, а также экстенсивно развивающихся экономиках. Производство газа составило - 631,7 млрд м3 в целом по региону, крупными производителями газа являются - Китай (161,5 млрд м3) и Австралия (130,1 млрд м3). Доля в мире -16,3%. Потребление в регионе составило - 825,3 млрд м3, из которых большая часть приходится на Китай (283 млрд м3) и Японию (115,7 млрд м3) [8]. После региона Северной Америки, АТР является вторым регионом, потребляющим большие объемы газа, что составляет 21,4% от мирового потребления. Наблюдается дефицит между производством и потреблением газа, что восполняется посредством импорта.
Рисунок 5 - Соотношение производства и потребления газа, млрд.мЗ Источник: [5]
Главные потоки экспортного газа по магистралям происходят из следующих стран: Туркменистан, Мьянма, Индонезия, Узбекистан, Казахстан.
Общий объем поставок трубопроводного газа в регион АТР составил 74 млрд м3. Что же касается поставок сжиженного природного, то главными экспортерами являются: Австралия, Катар, Малайзия, Индонезия. Общие объемы поставок СПГ в регионе составили 322,8 млрд м3 [4].
Что же касается развивающихся региональных рынков газа, то к ним относятся - Южно-Американский рынок, Африканский рынок и конечно рынок стран ЕАЭС [3]. Что касается условий и перспектив развития, то стоит учитывать специфику регионов, на которых располагаются данные рынки и конечно для успешной интеграции стоит учитывать опыт уже сформировавшихся рынков и с учетом своих специфик развивать сотрудничество, направленное на создание такого общего рынка [3].
Таблица 4
Экспортеры газа в регион АТР
Страны Объемы экспорта. нлрд.мЗ
России 33,3
Мыший 10,6
ИНДОНЯНЯ 7,6
Узбекистан 6.3
К л метан 5,4
Пока международный рынок газа до сих пор не сформирован, он разделен на различные региональные рынки, которые связаны прежде всего географическим расположением. Также нет единой системы формирования цен на газ, так как в отличии от биржевой нефти, главным фактором формирования цены на газ является его привязка к стоимости нефти и нефтепродуктов [1].
Что касается перспектив развития мирового рынка газа, то стоит отметить, что будет отмечаться дальнейший рост спроса на газ в каждой стране и в каждом регионе, которое обусловлено использованием в энергетике и промышленности. Транспорт демонстрирует самый большой рост, хотя объемы и небольшие. Важность торговли будет расти в перспективе, что будет обусловлено значительным расширением поставок СПГ, на которые в 2040 году будет приходиться более 15% от общего спроса на газ, что превысит объем межрегиональных поставок трубопроводного газа.
Литература
1. Еремин С. Станет ли природный газ товаром мировой биржевой торговли? // Мировая экономика и международные отношения. - 2016. - С. 20-32.
2. Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 года. - М.: ИНЭИ РАН, 2013. - 110 с.
3. Ратанова М. П. Экономическая и социальная география стран ближнего зарубежья: пособие для вузов. - М., 2014. - 200 с.
4. Телегина Е.А. Углеводородная экономика. 3-е изд., испр. и доп. - М.: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2017. - 441с.
5. Телегина Е. А., Сорокин В. П., Халова Г. О., Ма-степанов А. М., Бессель В. В., Полаева Г. Б., Еремин С. В., Студеникина Л. А. и др. Постуглеводородная экономика: вопросы перехода: Монография / Под. ред. члена-корреспондента РАН, профессора Е. А. Телегиной. -М.: Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, 2017. - 406 с.
6. Федеральная служба государственной статистики http://www.fsgs.ru
7. Статистический департамент ООН https://www.un.org
Regional gas markets. Comparative analysis Polayeva G.B., Kopytin I.A.,
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (national research university), Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations RAS Based on expert estimates and official statistics, it was found out that a common global gas market has not been formed yet. It is divided into the following regional markets: the North American market (NAFTA), the EU market, the Asia-Pacific market, and the emerging EAEU market. The authors give a characteristic to each of the presented markets, analyze their main indicators, identify their features, challenges and risks. The article defines the conditions necessary for the formation of a common gas market Key words: regional gas markets, gas exporters and importers, energy balance, gas production and consumption, gas producers and suppliers, energy integration. References
1. Eremin S. Will natural gas become a commodity of world exchange trading? // World economy and international relations. - 2016. - 20-32 p.
2. Forecast of the development of energy in the world and Russia until 2040. - M.: ERI RAS., 2013 - 100 p.
X X О го А С.
X
го m
о
Источник: [5]
ю
2 О
м о
3. Ratanova M. P. Economic and social geography of 6. Federal State Statistics Service http://www.fsgs.ru neighboring countries: a manual for universities - M., - 2014. - 7. UN Statistics Department https://www.un.org 200 p.
4. Telegina E.A. Hydrocarbon economy. 3rd ed., Rev. and add. - M .: Gubkin Russian State University of Oil and Gas (NRU), 2017 . - 441p.
5. Telegina E. A., Sorokin V. P., Khalova G. O., Mastepanov A. M., Bessel V. V., Polayeva G. B., Eremin S. V., Studenikina L. A. and other. Post-hydrocarbon economy: transition issues: Monograph / edited by the Professor E. A. Telegina -Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, - M.: Publishing Center of the Gubkin Russian State University of Oil and Gas (NRU), 2017.- 406 p.
o
CN O CN
CN
O HI
m
X
3
<
m o x
X
