Региональные особенности влияния нефтегазовой ренты на экономику

Филимонова Ирина Викторовна; Юва Дарья Сергеевна

УДК 332.12

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ РЕНТЫ НА ЭКОНОМИКУ

Ирина Викторовна Филимонова

Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 17, доктор экономических наук, старший научный сотрудник; Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск, пр. Академика Коптюга, 3, профессор, тел. (913)900-41-70, e-mail: FilimonovaIV@list.ru

Дарья Сергеевна Юва

Новосибирский государственный университет, 630090, Россия, г. Новосибирск, ул. Пирогова, 2, аспирант, тел. (905)936-66-45, e-mail: darya_yuva@mail.ru

В статье исследованы региональные особенности влияния нефтегазовой ренты на экономику. Систематизированы особенности современной системы недропользования и выделены внутренние и внешние факторы, стимулирующие и сдерживающие развития нефтегазового комплекса России. Исследована роль рентных отношений в системе международных экономических отношений. Построено распределение стран по величине нефтегазовой ренты и показано, что наибольший уровень наблюдается у Саудовской Аравии России и Ирака. Анализ относительного и удельного уровня нефтегазовой ренты позволил сделать вывод о том, что наличие сильных секторов в экономике стран, кроме нефтегазового сектора, как правило отражается на уровне нефтяной ренты в стране - в странах с ресурсо-ориентированной экономикой он ниже. Таким образом, выполнено комплексное исследование влияния ренты на экономику, проведены численные расчёты и сделаны выводы.

Ключевые слова: нефтегазовая рента, формирование, распределение, тенденции, бюджетная система, недропользование, нефтегазовый комплекс.

REGIONAL FEATURES OF THE INFLUENCE OF OIL AND GAS RENT ON THE ECONOMY

Irina V. Filimonova

Institute for Economics and Industrial Engineering SB RAS, 17, Аkademik Lavrentiev Prospect, Novosibirsk, 630090, Russia, D. Sc., Senior Researcher; Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS, 3, Аkademik Koptyug Prospect, Novosibirsk, 630090, Russia, Professor, phone: (913)900-41-70, e-mail: FilimonovaIV@list.ru

Darya S. Yuva

Novosibirsk State University, 2, Pirogova St., Novosibirsk, 630090, Russia, Ph. D. Student, phone: (905)936-66-45, e-mail: darya_yuva@mail.ru

In the article, regional features of the influence of oil and gas rent on the economy are investigated. Systematized features of the modern system of subsoil use and identified internal and external factors that stimulate and restrain the development of the oil and gas complex in Russia. The role of rent relations in the system of international economic relations is investigated. The distribution of countries by the size of oil and gas rent is constructed and it is shown that the highest level is observed in Saudi Arabia, Russia and Iraq. An analysis of the relative and specific level of oil and gas rent made it possible to conclude that the presence of strong sectors in the economies of coun-

tries other than the oil and gas sector is generally reflected in the level of oil rent in the country, in countries with a resource-oriented economy it is lower. Thus, a comprehensive study of the effect of rent on the economy, numerical calculations and conclusions are made.

Key words: oil and gas rents, formation, distribution, trends, budget system, subsoil use, oil and gas complex.

Введение

Рента от природных ресурсов является важным элементом мировой экономики. Существуют различные виды рентных отношений, возникающие при вовлечении в хозяйственный оборот земли, леса, воды и т.д. Однако в настоящее время именно нефтегазовая рента является важным источником дохода многих регионов и стран мира. Влияние нефтегазовой ренты наиболее сильно проявляется в странах с высоким уровнем добычи нефти и газа - Ирак, Саудовская Аравия, Иран, Россия, Катар и ряде других [1-4]. В России за счёт нефтяной ренты происходит финансирование приоритетных направлений развития экономики, технологический и социальных программ развития.

Однако, современные условия развития нефтегазового комплекса России, связанные с влиянием внутренних и внешних факторов, обуславливают ряд негативных тенденций неустойчивости формирования и необходимости пересмотра механизмов и направлений перераспределения нефтяной ренты. Со стороны внутренних факторов происходит ухудшение структуры и качества сырьевой базы (выработанность и обводнённость базовых месторождений, рост числа открытия мелких и мельчайших месторождений, увеличение глубины освоения, добычи сернистой и плотной нефти и др.), что приводит к увеличению доли льготной нефти (с 31% в 2015 г. до 39% в 2016 г.) и, как следствие, к сокращению ренты [5-7]. Со стороны внешних факторов в основном наблюдается давление финансовых и технологических санкций, неблагоприятной ценовой конъюнктуры, что также приводит к сокращению нефтегазовых доходов. В совокупности с фактом присоединения России к ОПЕК+, что влечет за собой сокращение добычи нефти, объем нефтегазовых поступлений не сможет достичь прежнего уровня в среднесрочной перспективе.

Таким образом, высокая значимость нефтяной ренты на мировом и на российском уровне, наличие отраслевых и макроэкономических проблем, влияющих на деятельность: связанную с добычей ресурсов, а также недостаточная проработанность методических подходов к обоснованию факторов и зависимостей формирования и перераспределения ренты определяют актуальность и своевременность выбора темы исследования.

Методы и материалы

В статье применена совокупность методов и общеметодологические принципы научного исследования, экономический анализ (исторический, системный, причинно-следственный, функциональный и др.), методы классификации

данных, статистический анализ. В рамках исследования использованы научные труды российских и зарубежных ученых и организаций, государственные отраслевые стратегического документы, материалы правительственных учреждений и независимых агентств.

Эмпирическую базу данного исследования составили статистические данные журналов Мирового Банка (World Bank), программные и официальные документы Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства экономического развития РФ и др., корпоративные планы развития и годовое отчеты крупнейших нефтедобывающих компаний России.

Результаты и обсуждение

1. Анализ теоретических и методических подходов к формированию ренты

Теория ренты занимает важное место в экономических исследованиях. Исследования вопросов определения и содержания понятия ренты, а также классификации и расчетов рентных платежей были начаты в XVIII в. и остаются актуальными и востребованными на современном этапе развития экономической мысли.

Традиционно в экономической теории формирование ренты связано с исследованиями Ф. Кенэ, А. Тюрго, А. Смита, Т. Мальтуса, Д. Рикардо, Д. С. Милля, Ф. Уокера, А. Маршалла, И. Тюнена и других классиков экономической науки.

В России вопросы ренты рассматривались в работах А. А. Арбатова, М.Д. Белонина, В. А. Волконского, Н.А. Волынской, А. А. Голуба, А. А. Конопляника, А.Э. Конторовича, В.А. Крюкова, А.И. Кузовкина, Д.С. Львова, К.Н. Милови-дова, В.И. Назарова, В.П. Орлова, А.В. Рыженкова, В.М. Соколова, Ю.В. Яков-ца и др.

Проблемы дифференциальной горной ренты в горнодобывающей промышленности решали отечественные ученые А. С. Астахов, В. Н. Богачев, М. М. Гурен, С. Я. Каганович, М. А. Комаров, Н. Н. Лукьянчиков, В. С. Немчинов, А. А. Петросов, М. А. Ревазов, В. К. Шкатов, М. А. Ястребинский и другие.

Нефтегазовая рента в современных исследованиях является вопросом государственной важности и тесно связана нефтегазовыми доходами, их накоплением (через резервный фонд и ФНБ) и перераспределением (инвестиционные, социальные, инфраструктурные проекты) [8-10]. Таким образом, основными направлениями современных исследований являются совершенствованием механизмов изъятия рентных доходов и оптимизация налоговых инструментов.

2. Анализ региональных особенностей влияния нефтегазовой ренты на экономику

2.1. Анализ абсолютного уровня нефтяной ренты.

На основании статистики о доле ренты в ВВП, составленной World Bank, был рассчитан абсолютный уровень нефтегазовой ренты (таблица).

Нефтегазовая рента по странам мира, млрд. долл.

Страна 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Саудовская Аравия 49,7 80,2 175,7 235,6 334,1 348,9 335,3 301,3 152,5

Россия 86,4 67,1 182,7 249,9 378,0 397,4 374,9 329,5 119,5

Ирак 15,8 нд 33,7 59,8 89,7 98,5 97,6 97,1 51,4

Кувейт 6,6 18,4 46,5 59,5 91,2 101,8 97,1 87,5 44,6

ОАЭ 15,5 21,5 45,5 61,5 91,3 95,2 92,8 81,0 42,8

Китай 18,5 26,5 60,4 93,0 127,5 128,0 122,5 102,3 31,7

Норвегия 12,0 28,3 49,4 47,8 62,8 63,3 56,8 50,6 20,7

Алжир 9,2 12,0 32,5 41,0 56,2 57,7 53,3 45,8 19,3

Катар 3,0 6,9 18,4 40,1 60,1 62,9 63,2 54,6 18,6

Мексика 19,7 27,2 61,3 64,4 86,3 85,3 80,5 66,6 16,8

Бразилия 4,2 10,2 27,2 46,4 64,3 61,7 57,5 54,5 16,2

Нигерия 13,2 18,9 43,5 61,0 80,4 78,3 71,7 64,1 16,2

Оман 4,7 8,1 13,6 20,9 29,3 30,6 30,4 25,4 16,0

Египет 6,5 6,3 12,4 18,2 25,0 26,2 25,4 22,4 11,3

Великобритания 13,7 24,0 31,5 29,8 34,3 30,7 26,6 22,6 9,5

Прочие 188,8 317,2 634,4 734,1 950,9 970,1 968,1 804,3 153,3

Вклад Топ-15 стран 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8

Мир 467,5 673,0 1468, 6 1862, 9 2561, 3 2636, 5 2553, 5 2209, 4 740,3

Источники: составлено автором на основе статистики World Bank

Наибольший уровень нефтегазовой ренты в 2016 г. наблюдается у Саудовской Аравии (152,5 млрд долл.), у России (119,5 млрд долл.) и у Ирака (51,4 млрд долл.). Важно также отметить несколько важных тенденций:

• распределение лидеров изменялось на протяжении времени: Китай до 2016 г. занимал третье место;

• уровень нефтегазовой ренты подвержен изменению цены нефти, в следствие чего существенно сократился в 2016 г. (на 66%);

• наибольший уровень нефтегазовой ренты сосредоточен в ресурсо-ориентированных странах (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, ОАЭ);

• список стран-лидеров по добыче углеводородов и по уровню ренты в стране не является идентичным:

• США, Канада и ОАЭ являются странами с высоким уровнем углеводородов, но с низким уровнем нефтегазовой ренты;

• Нигерия, Оман, Египет и Великобритания не обладают значительными объемами добычи, но входят в Топ-15 по объему нефтегазовой ренты.

2.2. Анализ относительного уровня нефтегазовой ренты.

На основании статистики World Bank составлен рейтинг стран по относительному уровню нефтегазовой ренты в ВВП страны (рис. 1).

Рис. 1. Доля нефтегазовой ренты в ВВП страны, 2015 г., %

Полученный автором рейтинг позволяет сделать несколько важных выводов:

• уровень нефтегазовой ренты незначительно превосходит уровень нефтяной ренты, что обусловлено низкой долей газовой ренты в ВВП;

• страны-лидеры (Кувейт, Ирак, Саудовская Аравия) по уровню нефтегазовой ренты идентичны странам-лидерам по нефтяной ренте, что еще раз подтверждает первостепенное значение нефтяной отрасли в экономике;

• Россия в этом рейтинге занимает 15 место (по сравнению с 17-м местом в аналогичном рейтинге по абсолютному уровню нефтяной ренте), из чего можно заключить об относительно невысоком уровне зависимости экономики страны от добычи углеводородов по сравнению с прочими странами, представленными выше;

• в представленном рейтинге обозначены в первую очередь страны с низким уровнем жизни (кроме ОАЭ и Норвегии).

Авторами была установлена зависимость между характером экономики страны и уровнем формируемой нефтегазовой ренты. Наличие сильных секторов в экономике стран, кроме нефтегазового сектора, как правильно отражается на уровне нефтяной ренты в стране - в странах с ресурсо-ориентированной экономикой он ниже. Но есть также и исключения: в некоторых странах характер экономики может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на абсолютный уровень нефтегазовой ренты [11-13]. Например, в США -объем ренты составляет 1 млрд. долл., а в Китае 0,3 млрд. долл. при наличии других сильных секторов в экономике этих стран.

2.3. Удельная рента на тонну добычи как фактор состояния нефтегазовой отрасли.

Проведённый автором расчет удельного показателя по объему ренты, приходящейся на тонну добываемого углеводорода (т. УУВ) позволяет увидеть

разницу в горно-геологических условиях стран, а также сделать предположение об эффективности работы добывающих компаний (рис. 2).

Рис. 2. Объем нефтегазовой ренты на добычу углеводородов, долл./т. УУВ

Последние несколько лет неизменными лидерами являются Кувейт (270 долл./т. УУВ), Ирак (260 долл./т. УУВ) и Саудовская Аравия (227 долл./т. УУВ), что можно обосновать низкой долей труднодоступной нефти в запасах стран. Россия находится на 7 месте, поднявшись на 1 позицию с 2013 года. Относительно низкий удельный уровень ренты можно обосновать ключевыми факторами, описанными выше: возрастающей долей труднодоступной нефти, более низким качеством сырой нефти, отдаленностью от потребителей (для природного газа) и пр. [14-15].

Заключение

Нефтяная рента на протяжении последних двадцати лет выступала гарантом экономического роста и выполнения социальных обязательств государства, а также способствовала интенсивному накоплению доходов государства. Долгосрочное устойчивое развитие экономики в первую очередь безусловно связано с диверсификацией направлений экономического роста и центров генерации ренты в широком понимании, сокращением зависимости экономики от экспорта углеводородного сырья. Однако в ближайшей и среднесрочной перспективе нефтяная рента останется главным источником экономического роста, прежде всего в России, важным элементов технологического перевооружения экономики и импортозамещения, перехода на отечественное оборудование, отечественные технологии и отечественное программное обеспечение.

Благодарности

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-010-01032 и гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых МД-6723.2018.6.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Eder, L.V., Filimonova, I.V., Nemov, V.Y., Provornaya, I.V. Forecasting of energy and petroleum consumption by motor transport in the regions of the Russian Federation // Economy of Region. -2017. 13(3), - P. 859-870.

2. Eder, L.V., Filimonova, I.V., Provornaya, I.V., Nemov, V.U., Nikitenko, S.M. Regional smart specialisations in fostering innovation development of resource regions of Russia //International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. -2017. - 17(53), - P.727-734.

3. Eder, L.V., Filimonova, I.V., Provornaya, I.V., Nemov, V.Y. The current state of the petroleum industry and the problems of the development of the Russian economy // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. -2017. - 84(1), 012012.

4. Eder, L.V., Kontorovich, A.E., Filimonova, I.V., Provornaya, I.V., Goosen, E.V. Regional innovation cluster: Environmental issues and efficient use of resources // International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. -2017. -17(53), - P. 719-726.

5. Eder, L.V., Nemov, V.Y. Forecast of energy consumption of vehicles // Studies on Russian Economic Development. -2017. -28(4), - P. 423-430.

6. Filimonova, I.V., Eder, L.V., Mishenin, M.V., Mamakhatov, T.M. Current state and problems of integrated development of mineral resources base in Russia // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. - 2017. - 84(1), 012011.

7. Kontorovich A.E., Korzhubaev A.G., Filimonova, A.G., Eder, L.V. Development of hydrocarbon raw material deep processing in Russia / Neftyanoe khozyaystvo - Oil Industry, pp. 2427.

8. Kontorovich, A.E., Eder, L.V., Filimonova, I.V. Paradigm oil and gas complex of Russia at the present stage // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. -2017. - 84(1), 012010.

9. Kontorovich, A.E., Eder, L.V., Filimonova, I.V., Mishenin, M.V., Nemov, V.Y. Oil industry of major historical centers of the Volga-Ural petroleum province: past, current state, and longrun prospects. Russian Geology and Geophysics. 2016. Vol. 57, Issue 12, P. 1653-1667.

10. Kontorovich, A.E., Eder, L.V., Nemov, V.Yu. Oil and gas in the Russian economics // Neftyanoe khozyaystvo - Oil Industry. -2013, - P. 4-8.

11. Kontorovich, A.E., Filimonova, I.V. Legislative and tax regulation of the Kazakhstan oil and gas sector // Neftyanoe khozyaystvo - Oil Industry. - 2006, №6, P. 106-110.

12. Korzhubaev, A.G., Filimonova, Eder, L.V., Sokolova, I.A. (2009) Strategy of development of an oil-and-gas complex Siberia / Neftyanoe khozyaystvo - Oil Industry, pp. 14-17.

13. Korzhubaev, A.G., Filimonova, I.V., Eder, L.V., Sokolova, I.A. (2009) Strategy of Development of an Oil-And-Gas Complex Siberia / Neftyanoe Khozyaystvo - Oil Industry, pp. 14-17.

14. Eder L.V., Filimonova I.V., Kozhevin V.D. Analysis of efficiency of the largest oil and gas companies of Russia // Problems of economics and management of oil and gas complex. - 2016. No. 3. - P. 9-18

15. Filimonova I.V., Eder L.V., Provornaya I.V., Mochalov R.A., Sustainable trends and regularities of development of taxation of oil and gas complex of Russia // Subsoil use of the XXI century. - 2016. № 5. - P. 34-47.

REFERENCES