Развитие рынка потребительских кредитов в России как инструмент повышения устойчивости национальной экономики Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Д.М. Тер-Ованесов

Развитие рынка потребительских кредитов в России как инструмент повышения устойчивости национальной экономики

Работа посвящена анализу развития потребительских кредитов в Российской Федерации с 2006 по 2016 г. В статье рассматривается рынок потребительских кредитов, а именно: объемы кредитования, процентные ставки, банки-участники, задолженность населения по займам средств. Проведен анализ автокредитования и ипотечного кредитования в России.

Ключевые слова: потребительское кредитование, автокредитование, ипотечное кредитование, объемы выданных кредитов, процентные ставки, аналитика, задолженности, банки, банковский сектор, займы, динамика показателей по потребительскому кредитованию.

Потребительское кредитование - важный и высокодоходный инструмент финансового рынка, а для населения - упрощенный способ получения денежных средств для удовлетворения текущих нужд социального и экономического характера. Потребительское кредитование включает в себя ряд сегментов. Отметим самые крупные сегменты - авто- и ипотечное кредитование. Они имеют целый ряд отличительных черт, одна из которых - инвестиционная направленность, в силу долгосрочности как самих кредитов, так и приобретаемых активов.

Значительный рост кредитования населения в России стал важным фактором развития банковской системы и экономики в целом. На современном этапе экономического развития важное место в поиске путей выхода России из кризисного состояния занимают дальнейшее совершенствование форм кредита, выработка взвешенных подходов к реализации банковскими учреждениями кредитной политики, формирование продуктивной кредитной системы и эффективное управление ее рисками. Несмотря на то что сейчас банковские учреждения несколько замедлили свою

© Тер-Ованесов Д.М., 2017

14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000

1321509 2199036 3777840 2485035 3505664

со сл со сл

Ii

28

60 0

I

47

51 43

О)

Рис. 1. Объемы выданных кредитов физическим лицам 2006-2016 гг., млн руб. Источник: по данным Центрального банка Российской Федерации2

Объем выданных кредитов физическим лицам ■ Объем выданных ипотечных жилищных кредитов Объем выданных кредитов на покупку автомобиля

деятельность на рынке кредитования физических лиц, потребность в дальнейшем исследовании теоретических и практических вопросов потребительского кредитования населения остается весьма актуальной.

В соответствии с Федеральным Законом «О потребительском кредите (займе)» № 353-ф3 от 21 декабря 2013 г. (с изменениями и дополнениями от 21.07.2014) потребительский кредит (заем) -денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности1.

Рынок потребительского кредитования после падения объемов на 52% в результате кризиса 2008-2009 гг. восстанавливается, в то время как темпы прироста постоянно снижаются (рис. 1). На 01.10.2014 объем выданных кредитов физическим лицам составил 6,27 трлн руб., что в сравнении с аналогичным периодом на 2013 г. меньше на 72 млрд. Темп прироста в 2014 г. составил всего лишь 3-4%.

В 2015 г. было выдано 699 419 ипотечных жилищных кредитов на сумму 1157,8 млрд руб., что составляет 99,7% от общего объема ипотечного жилищного кредитования (ИЖК). Количество предоставленных ИЖК в рублях уменьшилось по сравнению с 2014 г. в 1,4 раза при сокращении объема кредитования на 34,0%. В то же время количество ИЖК в иностранной валюте уменьшилось в 8,2 раза - до 91; объем предоставленных средств сократился в 2,8 раза - до 3,9 млрд руб. Основной тенденцией рынка ипотеки в 2016 г. стало снижение процентных ставок. Ставки выдачи по ипотечным кредитам в конце 2016 г. составили 12-12,5%, а в среднем за год - около 12,6% по сравнению с 13,35% в 2015 г.

В России динамика основных показателей потребительского кредитования в 2014-2016 гг. определялась главным образом ситуацией на внешних рынках, замедлением роста российской экономики, а также изменением курса рубля3. В 2015 г. отмечались умеренные темпы прироста кредитования: совокупный объем кредитов в экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам)

Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» № 353-ф3 от 21 декабря 2013 г. с изменениями и дополнениями от 21.12.2013 г. Годовые отчеты банка России за 2006-2016 гг. [Электронный ресурс] // Центральный банк Российской Федерации. URL: https://www.cbr.ru/ publ/God/ar_2006.pdf; http://www.cbr.ru/publ/God/ ar_2007.pdf; http://www.cbr. ru/publ/God/ar_2008.pdf; http://www.cbr.ru/publ/God/ ar_2009.pdf; http://www.cbr. ru/publ/God/ar_2010.pdf; http://www.cbr.ru/publ/God/ ar_2011.pdf; http://www.cbr. ru/publ/God/ar_2012.pdf; http://www.cbr.ru/publ/God/ ar_2013.pdf; http://www.cbr. ru/publ/God/ar_2014.pdf; http://www.cbr.ru/publ/God/ ar_2015.pdf; http://www. cbr.ru/publ/God/ar_2016. pdf (дата обращения: 17.08.2017).

Веселова А.Д. Проблемы и перспективы развития потребительского кредитования в РФ [Электронный ресурс] // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. № 6. С. 100-103. URL: http://www.applied-research.ru/pdf/2016/6-1/9560.pdf (дата обращения: 15.08.2017).

9957121

8612537

7075352

5289180

0

2006

2007

2008

2009

2010

2012

2013

2014

2016

2

3

14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

11721,5

объем

Рис. 2. Объемы потребительского кредитования в России в 2010-2016 гг., млрд руб. Источник: по данным Центрального банка Российской Федерации4

возрос на 7,6% (за 2014 г. - на 25,9%) и составил 44,0 трлн руб. Объемы потребительского кредитования в России хотя и характеризуются ежегодным ростом (рис. 2), но при этом темп их роста снижается. В 2016 г. продолжился тренд на снижение. В мае объемы выдач снизились на 14%, а количество - на 18% по сравнению с предыдущим годом.

В 2015 г. отмечались умеренные темпы прироста кредитования: совокупный объем кредитов в экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам) возрос на 7,6% (за 2014 г. - на 25,9%) и составил 44,0 трлн руб.

Так, до 2013 г. наблюдался ежегодный темп роста потребительского кредитования в среднем на 20%, с 2014 г. наблюдается снижение темпов роста на уровне 12% в год. На 1 апреля 2016 г. объем потребительского кредитования ниже уровня соответствующего периода 2015 г. на 5,7%.

В структуре потребительского кредитования в России с 2012 г. явно проявляется тенденция значительного сокращения кредитов в иностранный валюте и с преобладанием кредитования в российских рублях (до 97,6% от общего объема потребительских кредитов на 01.01.2016 г.) (рис. 3).

Средневзвешенные процентные ставки по потребительским кредитам в период с 2011 по 2013 гг. постоянно росли на 1% в год. При этом наблюдалась разная динамика по процентным ставкам в сегментах ипотечного кредитования и автокредитования (рис. 4).

Процентные ставки по сегменту автокредитования до кризиса составляли 13-14% на фоне растущего спроса на автомобили (15 млрд долл. в 2007 г). В 2008-2009 гг. процентные ставки взлетели до 25-28%, в период 2011-2012 гг. процентные ставки вернулись к отметке 10-12% годовых.

Динамика средневзвешенных процентных ставок по ипотечным кредитам не так драматична - в 2009 г. они находились на уровне 14,6% с последующим снижением до 12% (2010 г.).

Крупнейшим банком-участником по объему выданных с 2013 г. автокредитов является Сбербанк, с объемом 49 млрд руб. в 20132014 гг. За последние 2 года он увеличил долю автокредитов в общем портфеле до 22%. Места банков-лидеров в общем портфеле

Информация о кредитах, предоставленных физическим лицам -резидентам в рублях и иностранной валюте [Электронный ресурс] // Центральный банк Российской Федерации. URL: http:// www.cbr.ru/ statistics/UDStat. aspx?Month=11&Year=20 16&TblID=302-02M (дата обращения: 18.08.2017); См. также: Калмыкова И.С., Романюк К.В., Шлумпф Д. Анализ состояния и динамики потребительского кредитования в России и тенденции его развития на современном этапе // Научно-методический электронный журнал «Концепт» [Электронный ресурс]. URL: http://e-koncept.ru/2017/770329. htm (дата обращения: 17.08.2017).

4

Рис. 3. Структура потребительского кредитования в России в 2010-2015 гг в разрезе видов валют, % Источник: по данным Центрального банка Российской Федерации5

30 25 20 15 10 5

Рис. 4. Средневзвешенные процентные ставки по ипотечному и автокредитованию в 2006-2016 гг.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0

Средняя ставка по автокредитам

автокредитов приведены в таблице 1. Надо отметить, что по мере развития автокредитования в России условия банков по данному продукту все больше стандартизируются, различия между программами банков постепенно стираются. Существует огромный выбор от простого банковского до специализированного автокредита, разработанного и реализуемого совместно с автопроизводителем. Рост рынка автокредитования во многом обеспечивается за счет специальных льготных программ, в том числе с участием государства.

Таблица 1

Т0П-10 банков по объему выданных автокредитов

Место в рейтинге Банк Кредитный портфель, руб.

1 Сбербанк 141 823 994

2 Русфинанс Банк 84 296 770

3 ЮниКредит Банк 84 148 717

4 Тойота Банк 43 836 836

5 Кредит Европа Банк 42 304 111

6 Райффайзенбанк 41 861 528

7 Уралсиб 27 279 181

8 ВТБ 17 776 043

9 Газпромбанк 17 583 048

10 Московский кредитный банк 11 318 281

Источник: по данным финансового сервиса Banki.ru6

5 Государственный реестр бюро кредитных историй [Электронный ресурс] // Служба Банка России

по финансовым рынкам. URL: http://www.cbr.ru/ sbrfr/archive/fsfr/ffms/ru/ contributors/credit_bureau/ list/index.html (дата обращения: 17.08.2017).

6 Рейтинг российских автокредитных банков по итогам первого полугодия 2014 года [Электронный ресурс] // Banki.ru. URL: http:// www.banki.ru/news/ research/?id=7303396 (дата обращения: 17.08.2017).

Лидеры ипотечного кредитования не меняются с 2006 по 2011 г., и кризис не сломил гигантов. Во главе рейтинга также находится Сбербанк с объемом выданных ипотечных кредитов более 402 млрд руб. на 1.06.2014. Данные представлены в табл. 2.

Таблица 2

Т0П-10 банков по объему выданных ипотечных кредитов

Итоги II квартала 2014 г. Итоги 2013 г. Итоги 2012 г.

Банк Объем, млн руб. Банк Объем, млн руб. Банк Объем, млн руб.

1. Сбербанк 402 000 1. Сбербанк 629 761 1. Сбербанк 445 665

2. ВТБ24 157 066 2. ВТБ24 243 336 2. ВТБ24 157 608

3. Газпромбанк 29 688 3. Газпромбанк 78 198 3. Газпромбанк 64 201

4. Россельхозбанк 14 857 4. Дельтакредит 28 135 4. Дельтакредит 22 635

5. Дельтакредит 14 117 5. Связь-Банк 17 906 5. Росбанк 17 637

6. Банк Москвы 12 056 6. Росбанк 17 606 6. Связь-Банк 15 414

7. Росбанк 9196 7. Райффайзенбанк 17 200 7. Уралсиб 13 991

8. Связь-Банк 8426 8. Банк Москвы 14 706 8. Возрождение 11 801

9. Райффайзенбанк 7900 9. Возрождение 14 454 9. АК Барс 10 448

10. Банк «Санкт-Петербург» 7714 10. Уралсиб 13 388 10. Ханты-Мансийский Банк 10 082

Источник: по данным Центрального банка Российской Федерации7

Условия предоставления кредитов не характеризуются улучшением ситуации. Колебания кредитов наблюдались на фоне скачков ключевой ставки Банка России (с 31 октября 2014 г. - 9,5%, с 11 декабря 2014 г. - 10,5%, с 16 декабря 2014 г. - 17%, со 2 февраля 2015 г. - 15%, с 16 марта 2015 г. - 14%, с 5 мая 2015 г. - 12,5%, с 16 июня 2015 г. - 11,5%, с 29 апреля 2016 г. - 11%) и неизбежно последовавшего изменения процентных ставок коммерческих банков. Ставки по кредитам удерживали рекордные высоты в 25-35% годовых. За понижением ключевой ставки с февраля 2015 г. не последовало такого же оперативного понижения ставок по кредитам. За весну-лето займы стали доступнее в среднем на 5-5,9%.

В конце 2015 г. средние полные ставки по нецелевым потребительским кредитам для населения наличными в рублях приблизились к уровню начала года. Процентные ставки находятся в диапазоне от 12% до 24,9% годовых в зависимости от вида кредита и наличия поручителей. К примеру: Сбербанк России предоставляет потребительские кредиты на максимальную сумму 3 млн руб. под 16,5% на срок до 60 месяцев; ВТБ24 при идентичных условиях по сроку и сумме под процент 17%; максимальная - у банка «Тинькофф»: 24,9% на сумму до 500 тыс. руб. и срок до 36 месяцев.

7 О состоянии рынка ипотечного жилищного кредитования в 2012 году [Электронный ресурс] // Центральный банк Российской Федерации. URL: https://www. cbr.ru/statistics/ipoteka/ am_2012.pdf (дата обращения: 17.08.2017); О состоянии рынка ипотечного жилищного кредитования в 2013 году [Электронный ресурс] // Там же. URL: https://www.cbr.ru/ statistics/ipoteka/am_2013. pdf (дата обращения: 17.08.2017); Аналитические материалы. О состоянии рынка ипотечного жилищного кредитования в 2014 году [Электронный ресурс] // Там же. URL: https:// www.cbr.ru/statistics/ipoteka/ am_2014.pdf (дата обращения: 17.08.2017); См. также: Ипотечное кредитование в цифрах. Статистика выдачи ипотечных кредитов [Электронный ресурс] // Брокер Альянс. URL: http://broker-alliance.ru/main/info/Ipoteka-kredity-statistika.aspx (дата обращения: 17.08.2017).

60 50 40 30 20 10 0

Рис. 5. Объем задолженности по автокредитам с 2012-2014 гг., млрд руб. Источник: по данным ИТАР-ТАСС8

2012 г.

начало 2013 г. конец 2013 г. начало 2014 г. конец 2014 г.

С 2009 г. доля задолженности по автокредитам значительно выросла (рис. 5). В настоящее время, по данным ИТАР-ТАСС, отмечен рост просроченной задолженности по займам, которые банки предоставили на покупку автомобиля. В 2012 г. просроченная задолженность по автокредитам достигла 27,7 млрд руб. (это 5% от общего объема автокредитования и 9% от объема совокупной просроченной задолженности по кредитам). Рост просроченной задолженности по автокредитам стал следствием экономического кризиса, роста объемов автокредитования в послекризисный период и смягчения требований банков по выдаче кредита на автомобиль. К концу 2014 г. долги россиян по автокредитам выросли до 50 млрд руб.

Больше всего просроченных автокредитов передали коллекторам в Центральном федеральном округе, далее в порядке убывания следуют Приволжский, Сибирский, Северо-Западный, Южный и другие федеральные округа (табл. 3).

Таблица 3

Объем просроченных автокредитов по федеральным округам за 2013 г.

Доля Объем

Регион просроченных просроченных

кредитов, % кредитов, млрд руб.

Центральный федеральный округ 30 7,8

Приволжский край 18 4,68

Сибирский край 14 3,64

Северо-Западный край 11 2,86

Южный край 10 2,6

Уральский край 8 2,08

Источник: по данным Национальной службы взыскания9

Просроченная задолженность по ипотечным кредитам составляет свыше 40 млрд руб. (рис. 6). Просроченность по ипотечным кредитам стабильно ухудшается. По итогам года ее доля достигла 8% ипотечного портфеля. Более чем в 10 регионах уровень просро-ченности превысил 10% (критичным считается пятипроцентный уровень), а в Саратовской области превысил 30%.

8 Эксперты: проблемные долги россиян по автокредитам в 2014 г. превысят 50 млрд руб. [Электронный ресурс] // ИТАР-ТАСС. URL: http://tass. ru/ekonomika/1004700 (дата обращения: 17.08.2017).

9 Долги россиян по автокредитам в 2014 г. могут достигнуть 50 млрд руб. [Электронный ресурс] // Информационное агентство «Национальные интересы». http://niros.ru/ ekonomika/85335-dolgi-

ro ssiyan-po-avtokreditam-v-2014-godu-mogut-dostignut-50-mlrd-rubley.html (дата обращения: 18.08.2017).

50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0

41 632 45 327 41 559 39 650 40 605 40 323 41 962

I I I I I I I I

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2014

I квартал II квартал III квартал

Рис. 6. Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в 2009-2014 гг (млн руб.)

Источник: по данным Агентства ипотечного жилищного кредитования10

Процент просроченной задолженности по ипотеке в июне 2014 г. резко вырос - на 22 базисных пункта по сравнению с показателем мая - до 3,15% с 2,93%. Всего в России в июне было просрочено 61 млн ипотечных кредитов, тогда как в мае таких кредитов было всего 55 млн.

За первое полугодие 2014 г. средний ежемесячный прирост процента просроченной задолженности по ипотеке немного вырос и составил 4 базисных пункта, тогда как в 2013 г. средний ежемесячный прирост процента просроченной задолженности по ипотеке составлял 0 (в одни месяцы была небольшая просрочка, в другие заемщики ее полностью погашали).

Говоря о резком увеличении задолженности по ипотеке в июне, стоит сказать, что подобный скачок уже наблюдался в мае 2013 г.

Кредитование физических лиц снижалось главным образом за счет сокращения необеспеченного потребительского кредитования. Объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) за 2015 г. увеличился на 12,9%, до 4 трлн руб. По-прежнему доминирует задолженность по кредитам в рублях - 3,9 трлн руб. (их удельный вес в общем объеме ИЖК - 96,7%). За 2015 г. было предоставлено около 700 тыс. ипотечных кредитов (за 2014 г. -1 млн 13 тыс.).

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о заметном снижении объемов кредитования физических лиц в Российской Федерации. Сокращение сектора потребительского кредитования следует рассматривать как устойчивый в среднесрочной перспективе тренд, обусловленный совокупным влиянием ряда факторов:

- снижение реальных располагаемых денежных доходов населения (на 6,6% на начало 2016 г. в сравнении с 2015 г.), что снижает возможности физических лиц не только осуществлять инвестиционно-сберегательные операции, но и обслуживать долги, а также претендовать на получение банковских кредитов;

- рост процентных ставок (среднерыночные значения процентных ставок по потребительским кредитам за 2015 - начало 2016 г. составляли от 16,16% (нецелевые потребительские кредиты на сумму свыше 300 тыс. руб. сроком до 1 года) до 38,72% (Р08-кредиты на сумму до 30 тыс. руб. сроком до 1 года)) вслед за увеличением ключевой ставки Банка России; несмотря на то что последняя постепенно снижается, положение дел прак-

10 Развитие рынка ипотечного жилищного кредитования и деятельность ОАО «АИЖК» [Электронный ресурс] // Агентство ипотечного жилищного кредитования. URL: https:// xn--d1aqf.xn--p1ai/wp-content/uploads/2016/04/ report_5_2015.pdf (дата обращения: 15.08.2017).

тически не улучшается: спрос на кредиты от потенциальных клиентов заметно упал, но и сами банки ужесточили свои требования;

- увеличение доли просроченной задолженности с 4,19% в январе 2014 г. до 8,22% на 01.01.2016 г. Вследствие этого банки вынуждены значительно увеличивать резервы и идти на сокращение прибыли. По итогам 2015 г. многие банки, лидирующие на рынке кредитования физических лиц, уменьшили свое присутствие на нем, а особенно те организации, которые ранее специализировались на потребительском кредитовании.

Современный этап развития экономики расширяет банковскую деятельность и перечень операций банков, но наиболее востребованной банковской операцией остается кредитование и его разновидность - кредитование населения. Основными тенденциями развития потребительского кредитования в России являются: замена потребительских кредитов другими видами кредитов в кредитных портфелях банков; опасное снижение темпов роста объемов потребительского кредитования; увеличение портфеля микрозаймов; подорожание потребительского кредита. Указанные тенденции являются неблагоприятными как для российских банков, так и для экономической системы в целом. В связи с экономической ситуацией в стране развитие сегмента потребительского кредитования замедлится, возможен кризис банковской системы.

Представленные данные показывают, что потребительское кредитование в целом и его сегменты (ипотечное кредитование и автокредитование) сохраняют тенденцию роста, но с заметным снижением темпов. В 2016 г. банки снизили ставки учетного процента, чтобы потребители могли брать кредиты в иностранной валюте. Уже сейчас валютный кредит можно взять под 10,5% в год. Несмотря на это, сейчас в основном востребованы кредиты в рублях, но возникает необходимость в оформлении ссуд в иностранной валюте. Перспективы развития потребительского кредитования в России довольно неоднозначны, с одной стороны, он является наиболее удобной формой кредитования населения для приобретения товаров и услуг, но на данный момент существует множество проблем, сдерживающих развитие потребительского кредитования в России. Лишь после устранения этих проблем и совершенствования кредитной системы можно говорить о дальнейшем развитии и тенденциях к росту потребительского кредитования в России.