CC BY
29
Тумарова Т.Г., Воротилин Н.О.
РАЗВИТИЕ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ В ОБЛАСТИ ПОСТАВОК ПРИРОДНОГО ГАЗА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. Развитие российско-китайских торгово-экономических связей в области поставок природного газа зависит от многих факторов, одним из которых является экологическая обстановка в КНР и возможные пути решения проблем в данной области, которые будут использовать власти КНР. В статье предпринята попытка оценить влияние контрактов на поставку СПГ из США в КНР и политики, проводимой правительством КНР в области охраны окружающей среды, на развитие российско-китайских связей в области поставок природного газа.
Ключевые слова. Россия, Китай, торговые связи, природный газ, сотрудничество, спрос на природный газ, импорт природного газа в КНР, защита окружающей среды в КНР.
Tumarova T.G., Vorotilin N.O.
DEVELOPMENT OF SINO-RUSSIAN TRADE AND ECONOMIC RELATIONS IN TERMS OF RUSSIAN NATURAL GAS EXPORT TO CHINA
Abstract. Development of sino-russian trade-economic relations in terms o Russian natural gas export to China are influenced by different drivers, one of which is ecological conditions in PRC and possible solutions, that China government may apply to solve this problem. The article attempts to examine the influence of LNG deals between USA and PRC, environmental protection policies in China on further development of sino-russian trade-economic relations in terms of Russian natural gas export to China.
Keywords. Russia, China, trade relations, cooperation, natural gas, natural gas demand, supply of natural gas in China, environmental protection in China.
В конце 2017 - начале 2018 гг. произошло сразу несколько событий, которые стали знаковыми для рынка природного газа КНР и азиатского рынка природного газа. Во-первых, между США и КНР было заключено соглашение о строительстве завода по сжижению природного газа на Аляске, который финансируется китайскими компаниями и который будет использоваться для производства СПГ, поставляемого в дальнейшем в Китай. Проектная мощность завода составляет 20 млн тонн СПГ в год (более 27,5 млрд куб. м в год), что, безусловно, является значительной сделкой для всей отрасли; поставляемый по проекту природный газ составит значительную часть импорта природного газа КНР. Для сравнения: в 2017 году импорт природного газа КНР составил 94,6 млрд куб. м [5], то есть поставки из США увеличат импорт природного газа в КНР на четверть и напрямую повлияют на уровень конкуренции среди поставщиков природного в Китай.
ГРНТИ 06.51.51
© Тумарова Т.Г., Воротилин Н.О., 2018
Татьяна Гельцевна Тумарова - кандидат экономических наук, профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений, директор института магистратуры Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
Никита Олегович Воротилин - аспирант кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
Контактные данные для связи с авторами (Воротилин Н.О.): 195197, Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, 8 (Russia, Saint-Petersburg, Marshala Blukhera av. 8). Тел.: 8 950 001-01-34. E-mail: vorotilin@mail.ru. Статья поступила в редакцию 30.05.2018.
Согласно построенному авторами прогнозу спроса на природный газ в КНР до 2030 г. (см. рис.), который строился исходя из трех возможных сценариев: базового, негативного и позитивного, по базовому сценарию к 2020 году спрос на природный газ в КНР приблизится к показателю в 250 млрд куб. м в год, а к 2030 г. будет составлять почти 400 млрд куб. м. При это поставки СПГ из Аляски практически полностью удовлетворят рост спроса на природный газ в КНР до 2020 года, который, согласно прогнозу, Китай будет удовлетворять за счет новых контрактов по поставке СПГ.
млрд куб. м
500
400
300
200
100
Россия Восточный маршрут Туркменистан (прогноз) Контракты СПГ (прогноз) Мьянма Контракты СПГ
Спрос на природный газ в КНР негативный сценарий •Спрос на природный газ в КНР базовый сценарий
Россия Западный маршрут Другие страны Центральной Азии Китай Шельф Туркменистан
Китай внутреннее производство
Спрос на природный газ в КНР позитивный сценарий
Рис. Прогноз спроса и предложения природного газа в КНР до 2030 г., млрд куб. м [1]
Одним из возможных последствий заключения данного контракта между КНР и США может стать увеличение доли СПГ в общей структуре импорта природного газа КНР. Однако, основной причиной заключения подобного контракта с США для КНР стала не низкая цена сжиженного природного газа, который будет поставляться по данному контракту из Аляски в Китай, а возможность совершить оплату государственным долгом США, который уже несколько лет выкупает правительство КНР. Из этого можно сделать вывод, что заключение данного контракта говорит о желании КНР получать природный газ из максимально большого количества источников, с целью дальнейшего наращивания использования природного газа, а не о желании КНР получать природный газ именно и только из США.
Другим важным событием стало изменение политики защиты окружающей среды КНР. В Плане энергетического развития в период тринадцатой пятилетки обозначен курс на снижение потребления наиболее грязного вида каменного угля, используемого преимущественно для отопления домохозяй-ствами и промышленными предприятиями, не менее чем на 40% [2]. Начиная с зимы 2017-2018 гг. вступили в силу ограничения на использование угля «санмей» для домашнего и промышленного отопления в северных провинциях КНР, что привело к целому ряду негативных последствий для экономики регионов.
Во-первых, столь резкий отказ от используемого долгое время каменного угля происходил в условиях необычно холодной зимы, что привело к непредсказуемому росту спроса на другие источники энергии в северных районах Китая. Основным источником замены каменного угля стал природный
газ, что вызвало его дефицит в регионе и, как следствие, рост цен на сжиженный природный газ почти на 10 долларов США на JKM в декабре 2017 года [6].
Во-вторых, многие предприятия понесли убытки в связи с вынужденной остановкой производства. Отсутствие развитой инфраструктуры по использованию, хранению и транспортировке природного газа привело к тому, что многие предприятия временно прекратили производство, в котором необходимо использование природного газа. Это связано с тем, что объемы природного газа, предназначенные для использования этими предприятиями, были направлены на отопление домохозяйств, приоритет которых был обозначен правительством КНР в процессе реализации политики снижения использования каменного угля. Так, компания Юньнань Юньтхяньхуа, занимающаяся производством химической продукции, оценивает свои убытки в связи с остановкой деятельности в декабре 2017 года в 25 млн юаней, а сама компания, управляющая производством, потеряла почти 20% стоимости по сравнению с осенью 2017 года. Другие предприятия химической промышленности также понесли убытки в связи с частичной или полной остановкой производственной деятельности зимой 2017-2018 гг. К таким компаниям относятся, например, Хубэй Ихуа Кемикал Индастри, которая оценивает убытки в 17 млн юаней. Сильный удар пришелся по производителям керамики в провинции Хэбэй, большая часть которых перешла к использованию природного газа в производстве, а в декабре 2017 г. была вынуждена приостановить производство в связи с ростом цен на природный газ.
Зимой 2017-2018 гг. меры правительства КНР ограничились тем, что правительство обязало Sinopec Group создать целевую группу для стимулирования внутреннего производства природного газа, а также увеличения импорта сжиженного природного газа через порт Циндао. Тем не менее, вполне очевидно, что данных мер недостаточно для преодоления нехватки природного газа следующей зимой в случае реализации плана дальнейшего снижения использования каменного угля в КНР. В связи с этим, уже сейчас можно говорить о возможном росте поставок трубопроводного природного газа из России в КНР. О возможности увеличения поставок российского природного газа не только по трубопроводу, но и в форме СПГ заявляли как в России, так и в Китае в начале 2018 года [3].
Именно природный газ, поставляемый по трубопроводу из РФ в КНР, может напрямую поставляться в северные провинции Китая, являясь наиболее дешевым способом преодолеть дефицит природного газа в регионе при наличии соответствующей инфраструктуры. Оценив существующие и строящиеся мощности по хранению и транспортировке сжиженного природного газа, представленные в таблице, составленной авторами на основе данных администрации энергетической информации США [4], можно увидеть, что к 2020 году общий объем возможного потребления СПГ в год в Китае будет составлять не более 113,4 млрд куб. м, в то время как прогнозируемый спрос на природный газ составит более 250 млрд куб. м.
Таблица
Мощность регазификационных терминалов СПГ в Китае, млн куб. м
Город / Провинция Начальные мощности Последующее расширение Всего Дата запуска Дата расширения Поставщик
Гуандун 9.1 3.1 12.2 2006 2011 Катар/Австралия
Фуцзянь 3.5 3.2 6.7 2009 2012 Индонезия
Шанхай 4.0 4.0 8.1 2009 2012 Малайзия
Далянь 4.0 4.0 8.1 2011 2015 Катар/Австралия
Жудун 4.7 8.7 13.3 2011 2014 Катар
Шеньчжень 4.0 4.0 8.1 2013 Н/И Австралия
Чжецзянь 4.0 8.1 12.1 2012 Н/И Н/И
Чжухай 4.7 11.4 16.0 2013 Н/И Н/И
Циндао 4.0 4.0 8.1 2013 Н/И Австралия
Хайнань 2.7 1.3 4.0 2014 2018 Н/И
Тханшань 4.7 4.0 8.7 2013 Н/И Катар/Австралия
Бэйхай 4.0 0.0 4.0 Н/И Н/И Н/И
Цзянсу 4.0 0.0 4.0 Н/И Н/И Н/И
Итого 57.4 55.9 113.4
Таким образом, правительство КНР встанет перед выбором между расширением инфраструктуры по использованию, хранению и транспортировке более дорогого СПГ и увеличением объемов поставок трубопроводного природного газа в северные провинции Китая из России. Если в 2020 г. разница между спросом на природный газ и возможностями по добыче природного газа в КНР и импорту СПГ будет составлять лишь около 20 млрд куб. м в год, то к 2030 г. разница может составить уже более 80 млрд куб. м в год.
В сложившихся условиях российские компании могут использовать в процессе подготовки аргументов для переговоров о ценах на новые поставки природного газа из России в Китай ситуацию с дефицитом природного газа в КНР, так как наращивание использования природного газа за счет трубопроводного природного газа из России, даже по более высоким ценам, чем те, на которые рассчитывали китайские компании ранее, обойдутся Китаю дешевле, чем очередная остановка производства в целом ряде отраслей промышленности северных регионов КНР, которая выражается не только чистыми потерями прибыли от непроизведенной продукции, но и потерями капитализации компаниями, которые вынуждены к таким остановкам прибегать.
Учитывая новые тенденции на китайском рынке природного газа, можно сделать вывод, что развитие российско-китайских торгово-экономических связей в области поставок российского природного газа в КНР не только имеют большие перспективы, но существует возможность их развития на более выгодных для российских компаний условиях.
ЛИТЕРАТУРА
1. Воротилин Н.О. Спрос на природный газ как фактор развития российско-китайских торгово-экономических связей. (диссертационная работа). СПб., 2017.
2. План энергетического развития КНР в период «тринадцатой пятилетки». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/201701/t20170117_835278.html (дата обращения 12.05.2018).
3. Пресс-центр ПАО «Газпром», релиз от 21.12.2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gazprom.ru/press/news/2017/december/article388441 (дата обращения 13.05.2018).
4. EIA China Country Ananysis Brief. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.eia.gov/beta/inter-national/analysis.cfm?iso=CHN (дата обращения 22.04.2018).
5. General Administration of Customs, PRC, Report 01/2018. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302425/1416518/index.html (дата обращения 13.05.2018).
6. S&P Global Platts JKM (Japan Korea Market) Gas Price Assessment. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.platts.ru/price-assessments/natural-gas/jkm-japan-korea-marker (дата обращения 10.05.2018).
