CC BY
577
УДК 911.9
Л. В. Деточенко
МИРОВОЙ РЫНОК СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА, ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА В РОССИИ
Сжиженный природный газ на современном этапе стал заметным фактором мирового энергетического хозяйства. Изучение особенностей производства и географии поставок данного энергоносителя представляется актуальным и интересным. Хотя история активного использования сжиженного природного газа в процессе диверсификации энергопотребления стран мира насчитывает лишь около полувека, тем не менее, темпы развития отрасли высоки. В истории производства и экспорта сжиженного природного газа можно выделить ряд периодов, в течение которых международная торговля этим энергоносителем охватывала всё новые регионы и страны, формируя мировой рынок рассматриваемого продукта. Ныне уже 35 % международных поставок природного газа приходится на торговлю газом именно в сжиженном виде. Заводы по производству сжиженного природного газа, отгрузочные терминалы, станциирегазификации есть уже на всех обитаемых континентах планеты. Рост экономик стран мира, а особенно государств Восточной и Юго-Восточной Азии требуют увеличения объёмов поставок сжиженного природного газа.
Россия имеет лишь один завод по производству сжиженного природного газа на о. Сахалин, что совершенно не соответствует доле страны в мировых запасах природного газа, в мировой торговле этим энергоносителем. Трубопроводная направленность поставок российского газа надолго затормозила развитие на территории страны экспортных производств газа в сжиженном виде. Ситуация должна быть исправлена за счёт ввода в эксплуатацию в разных регионах страны производств по сжижению газа, проекты которых рассматриваются в данной статье.
Ключевые слова: сжиженный природный газ, международный рынок, танкер-метановоз, терминал, регазификация.
Максимальная диверсификация энергопотребления — это та задача, решить которую на современном этапе пытаются все страны мира. Разнообразить источники потребления топлива и энергии можно двумя основными способами — расширением географии поставок энергоресурсов и разнообразием энергоносителей в топливно-энергетическом балансе государства. Уже более полувека в мире сформировалось чёткое понимание о бесперспективности и опасности снабжения страны энергией какого-либо одного вида и из какого-либо одного источника. В этом аспекте крайне актуально появление новых энергоносителей, новых экспортёров топлива и энергии. Поскольку найти и рентабельно применять абсолютно новые энергоносители на данном уровне развития цивилизации достаточно сложно, то особую важность приобретает задача совершенствования использования ныне существующих, в т. ч. совершенствования транспортировки энергоносителей.
Сжижение природного газа и перевозка его на дальние расстояния через морские акватории на танкерах-метановозах — один из путей решения данной задачи. Происходящая в мире так называемая «революция сланцевого газа» никак не отме-
няет, а, наоборот, придает актуальность дальнейшему развитию планетарного рынка сжиженного природного газа.
Сжиженный природный газ (СПГ), пожалуй, нельзя назвать новым энергоносителем, поскольку история его насчитывает уже сотню лет. В 1914 г. в США был оформлен ряд патентов на производство, хранение и транспортировку СПГ. Но лишь в 1940 г. была построена первая опытная установка сжижения природного газа, успешная работа которой позволила ввести в эксплуатацию в 1941 г. в Кливленде первую промышленную установку. Авария на этой установке, как принято считать, почти на 20 лет затормозила производство СПГ. Лишь в конце 50-х гг. ХХ в. был спущен на воду первый танкер-метановоз, и, загрузившись СПГ с установки, построенной в Мексиканском заливе, танкер транспортировал американский газ в Великобританию. Семь рейсов этого танкера убедили мир в возможности и целесообразности перевозок СПГ морским путём, а для развивающихся государств, имеющих крупные запасы, но расположенных далеко от основных потребителей природного газа, была открыта возможность выхода со своими энергоресурсами на мировой рынок.
С начала 60-х гг. XX в. начинается развитие экспортного производства СПГ в мире. В 1964 г. был введён в эксплуатацию первый, построенный иностранным консорциумом, завод по производству СПГ в г. Арзев в Алжире. С тех пор, по мнению автора, историю и географические особенности производства и международных поставок сжиженного природного газа можно разделить на несколько периодов развития [2].
В первый период, с 1964 по 1974 гг. темпы создания производственной инфраструктуры по сжижению и регазификации природного газа и наращивания экспорта СПГ были не высоки. Препятствовали большая капиталоёмкость проектов производства, создания терминалов по отгрузке, станций регазификации, транспортировки СПГ, наращивание местной добычи природного газа в Западной Европе и США, открывшиеся перспективы импорта в Европу трубопроводного газа из Норвегии, Нидерландов и СССР, существовавшие низкие цены на нефть. За десятилетие были введены всего 6 заводов по сжижению газа в Алжире, Ливии, США, Брунее, построены терминалы по приёмке и регазификации в Западной Европе, США и Японии. В 1974 г. общий объём мировой торговли СПГ составил 14 млрд м3 или 10 % всей международной торговли природным газом. СССР, интенсивно разведывающий, разрабатывающий свои колоссальные газовые месторождения, в качестве вариантов экспорта газа рассматривал лишь трубопроводный вариант.
Второй период развития международных поставок СПГ начался после первых проявлений энергетического кризиса и продолжался до 1980 г., когда резко выросли цены на все энергоносители, но особенно на нефть. Появившаяся разница в стоимости между нефтью и СПГ дала существенные преимущества развитию производства и экспорта газа в сжиженном виде. Был построен ещё один завод в Алжире, и на мировой рынок СПГ как поставщики вышли ОАЭ (завод на о. Дас) и Индонезия (крупный завод Арун I), которые сразу сделали Азиатско-Тихоокеанский регион важнейшим производителем и экспортёром СПГ. Общий объём торговли СПГ вырос в два с лишним раза по сравнению с предыдущим периодом и составил 31 млрд м3 или 15 % всей мировой торговли природным газом.
Третий период с 1980 по 1982 гг. — это время, когда внешнеторговый оборот СПГ уменьшился. Это связано с последовавшим в соответствии с динамикой цен на
нефть, резким, более чем в два раза, ростом цены на СПГ. Потребители сжиженного газа отказались от новых контрактов, а проекты по развитию производств СПГ в Катаре, Нигерии, Иране, Австралии были отложены.
Четвёртый период начался после 1982 г., когда цены на СПГ начали снижаться и сделали данный энергоноситель вновь интересным для импортёров. В конце XX в. построены новые заводы по производству СПГ, начали его экспорт Малайзия и Австралия, созданы крупные предприятия в Индонезии и Алжире. В число импортёров сжиженного газа вошли Южная Корея, Тайвань, Бельгия, сформировались новые трассы перевозок СПГ. Общий объём торговли сжиженным газом достиг в 1993 г. — 83 млрд м3 или 25 % всей мировой торговли газом.
Можно выделить и пятый этап — современный. В конце XX — начале XXI вв. производство сжиженного газа в мире и его поставки на мировой рынок, невзирая на рост цен на этот энергоноситель, неуклонно нарастали. Средние темпы роста составляли 3-3,4 % в год. Толчок непрерывному росту отрасли дал экономический подъём в странах Восточной и Юго-Восточной Азии и готовность к потреблению ими огромных объёмов СПГ по высоким, так называемым, премиальным ценам.
Только в этот период, сравнительно недавно, в 2009 г. на мировой рынок сжиженного природного газа вышла Россия, когда в мире насчитывалось уже достаточно игроков, и сферы влияния были в значительной степени поделены. В 2009 г. по поставкам сжиженного природного газа лидировали: Катар (49,4 млрд м3), Малайзия (29,5 млрд м3), Индонезия (26,0 млрд м3), Австралия (24,2 млрд м3), Алжир (20,9 млрд м3), Тринидад и Тобаго (19,7 млрд м3). Кроме этих стран в меньших объёмах экспортировали СПГ Ливия, Бруней, США, а на основе краткосрочных контрактов и некоторые другие государства. Россия должна была найти своё место на этом быстроразвивающемся рынке.
В условиях крайне благоприятной экономической конъюнктуры, когда спрос на СПГ в мировой энергетике был стабильно высок, в 2006 г. на Сахалине в рамках проекта «Сахалин-2» международным консорциумом был заложен первый в РФ завод по производству СПГ. От российской стороны в консорциум вошла компания «Газпром», выходом на мировой рынок СПГ делающая ещё один шаг к своей глобальной цели — максимально расширив объёмы и географию поставок природного газа стать лидером на газовых рынках не только РФ, но и других регионов мира. В феврале 2009 г. завод по производству СПГ в посёлке Пригородное на юге Сахалина был ввёден в эксплуатацию. В настоящее время завод «Сахалин-2» работает с максимальной мощностью и производит около 10 млн т СПГ (что эквивалентно 14 млрд м3 газообразного природного газа) в год. СПГ поставляется более чем в десять стран мира — Японию, Корею, Китай, Индию, Тайвань, Великобританию, США, Кувейт, ОАЭ, Мексику и др.
С тех пор это предприятие, принадлежащее «Газпрому» и компании Shell, так и осталось в России единственным. По итогам 2013 г. доля РФ в мировой торговле СПГ составила лишь 4,4 %, тогда как доля страны в мировой добыче газа составляет 17,6 %, в сетевых поставках — 26,4 % [3]. Такое положение РФ — одной из ведущих газовых держав мира — на мировом быстрорастущем рынке СПГ нельзя признать удовлетворительным.
Ныне в мире функционируют 67 заводов СПГ [7], объём экспорта сжиженного газа в 2013 г. достиг 325,3 млрд м3[9]. СПГ экспортировали 18 государств, и некоторые страны Европы осуществляли незначительные поставки по условиям реэк-
спорта (табл. 1). В мире поменялись страны-лидеры в экспорте сжиженного газа: безусловным лидером является Катар, продающий свыше 100 млрд м3 СПГ в год. На втором месте находится Малайзия с поставками СПГ в размере 34 млрд м3. На эти две страны приходится порядка 43 % мирового экспорта СПГ. В целом, пятёрка крупнейших экспортеров СПГ (Катар, Малайзия, Австралия, Индонезия, Нигерия) обеспечивает 66 % всего экспорта СПГ в мире. Россия находится в данном «табели о рангах» лишь на восьмом месте.
Таблица 1
Экспорт СПГ в 2013 г. (с поставками не менее 0,05 млрд м3)
№ п/п Страны-экспортеры СПГ Объемы экспорта СПГ, млрд м3
1 Катар 105,6
2 Малайзия 33,8
3 Австралия 30,2
4 Индонезия 22,4
5 Нигерия 22,4
6 Тринидад и Тобаго 19,8
7 Алжир 14,9
8 Российская Федерация 14,2
9 Оман 11,5
10 Йемен 9,6
11 Бруней 9,5
12 ОАЭ 7,4
13 Перу 5,6
14 Экваториальная Гвинея 5,1
15 Норвегия 3,8
16 Египет 3,7
17 Ангола 0,4
18 США 0,1
Др. страны Европы (включая реэкспорт) 5,1
Всего в мире 325,3
Источник: составлено автором по данным [9].
Анализ таблицы 1 показывает, что производство СПГ есть уже во всех регионах мира. Страны, экспортирующие природный газ в сжиженном виде, также располагаются на всех заселённых континентах, и можно с уверенностью говорить о сформированности мирового рынка СПГ. Среди поставщиков сжиженного газа на рассматриваемом рынке в последние годы появились новые игроки — Тринидад и Тобаго, Йемен, Египет, Ангола, Экваториальная Гвинея. Расширяется география экспортеров, и меняется вес участников рынка. Предположительно, самые значительные изменения произойдут в 2017-2018 гг., когда вступят в строй семь строящихся заводов по сжижению природного газа в Австралии, и тогда Австралия выйдет на первое место среди производителей и поставщиков СПГ. США, обеспечившая себя сланцевым газом, практически отказывается от импортных поставок СПГ и станет сама экспортировать СПГ. Терминал компании Dominion Resources — Cove Point -стал четвёртым экспортным проектом, который получил одобрение Федеральной
комиссии по регулированию энергетики на поставку американского СПГ в разные страны. Предполагается выход на рынок СПГ Канады и Мозамбика со своими крупными проектами.
Стран, импортирующих СПГ в 2013 г., стало 21. Крупнейшие страны-импортеры представлены в таблице 2.
Таблица 2
Первая десятка крупнейших стран-импортеров СПГ в 2013 г.
№ п/п Страны-импортёры СПГ Объемы импорта СПГ, млрд м3
1 Япония 119,0
2 Южная Корея 54,2
3 Китай 24,5
4 Индия 17,4
5 Тайвань 17,2
6 Испания 14,9
7 Великобритания 9,3
8 Франция 8,7
9 Мексика 7,8
10 Аргентина 6,9
Источник: составлено автором по данным [9
Среди импортёров СПГ можно выявить чёткие географические закономерности. Первая пятёрка лидеров — это азиатские страны, на которые в совокупности приходится 71,5 % поставок всех объёмов СПГ мира. За ними следуют страны Европы, и довольно новое явление в мире — импорт СПГ в страны Латинской Америки.
На начало 2015 г. позиции продавцов на мировом рынке СПГ продолжают оставаться максимально благоприятными — спрос на СПГ значительно превышает предложение. Особенно это касается быстроразвивающегося региона Восточной и Юго-Восточной Азии, потребляющего практически любые объёмы СПГ по достаточно высоким ценам. России никак нельзя не воспользоваться сложившейся ситуацией. Тем более, что в такой географической близости расположена Япония — крупнейший импортёр СПГ в мире, покупающая ежегодно 100-120 млрд м3 СПГ.
На сегодняшний день в России в активной стадии обсуждения и подготовки находятся сразу несколько проектов производства и экспорта СПГ. Проблема в том, что многие проекты за прошедшие годы так и не вышли на стадию принятия окончательных инвестиционных решений. А в связи со сложившейся политической ситуацией, введением всё новых экономических санкций против России, некоторые проекты могут так и остаться проектами на бумаге.
Анализируя проекты создания производств сжиженного природного газа на территории РФ, сразу можно разделить их на две группы — проекты с участием «Газпрома» (их большинство) и с участием других российских газовых компаний.
Из негазпромовских проектов можно выделить самый перспективный, перешагнувший ступень поиска инвесторов, проект «ЯмалСПГ» на полуострове Ямал компании «Новатэк», сначала совместно с французской Total, но в сентябре 2013 г. к которому присоединилась и китайская CNPC [5]. В 2014 г. «Новатэк» подписал контракт с CNPC на поставку 3 миллионов тонн СПГ в год в течение 20 лет. Меморандум по вопросу организации финансирования проекта подписали российские банки
— Газпромбанк, «Ямал СПГ», ВЭБ, и китайский China Development Bank [5]. Проектное финансирование должно открыться в четвёртом квартале 2014 г. [6]. Проект имеет перспективную ресурсную базу, невысокую стоимость добычи газа, и, соответственно, цена произведённого СПГ должна быть достаточно конкурентоспособной. Завод проекта «ЯмалСПГ» будет расположен в бухте Сабетта, первая очередь которого, предположительно, заработает уже в конце 2016 г., её мощность составит 16,5 млн т в год.
В октябре 2014 г. «Роснефть» и CNPC заключили соглашение об углублении стратегического сотрудничества. «Роснефть» совместно с американской ExxonMobil намерены реализовать проект «Дальневосточный СПГ», который планируется включить в проект «Сахалин-1». Поставки газа на завод планируется осуществлять с месторождений «Сахалина-1» — Северного Чайво и Северо-Венинского. Общая ресурсная база — 584,4 миллиарда кубометров газа.
Исходя из подтверждённых запасов, проектная производительность первой очереди завода СПГ определена в 5 миллионов тонн в год. Предполагается, что первая технологическая линия завода будет запущена в 2018-2019 гг. [5]. Уже выбран подрядчик на проектирование первой стадии и подписаны первые контракты с покупателями. Однако именно этот проект вступает в прямую конкуренцию с планами Газпрома на Дальнем Востоке из-за ресурсных ограничений [3].
Есть ещё один проект — Печора СПГ (на первом этапе 2,6 млн т, позднее — 5,2 млн т со строительством завода в посёлке Индига севернее Нарьян-Мара). Его разрабатывает группа компаний Аллтеки, но пока его перспективы весьма туманны [3].
Из проектов «Газпрома» можно рассмотреть следующие.
Строительство второго завода по производству сжиженного природного газа а Дальнем Востоке — проект «Владивосток-СПГ» на полуострове Ломоносова (бухта Перевозная) в Хасанском районе. С февраля 2013 г. проект при активном участии японских компаний находится в инвестиционной стадии. Завод по производству СПГ будет построен в районе г. Владивостока, с ориентацией на ресурсы Южно-Кирин-ского месторождения, разрабатываемого ОАО «Газпром». Ввод первой и второй линий завода мощностью 10 млн т в год намечен на 2018 г. с возможностью доведения общей мощности до 15 млн т за счёт постройки третьей линии [6].
Из очень пока отдалённых проектов «Газпрома» можно отметить строительство завода СПГ в деревне Териберка в Мурманской области. Для производства СПГ будет использоваться газ Штокмановского месторождения. Экспорт СПГ планируется потребителям в Атлантическом регионе (США, страны южной Европы) [8].
Наиболее перспективный и близкий к реализации проект ОАО «Газпром» — это проект «Балтийский СПГ». В 2014 г. были проработаны обоснования инвестиций в проект. В январе 2015 г. в центральном офисе ОАО «Газпром» состоялось совещание по вопросам реализации проекта. Завод СПГ будет построен в Ленинградской области в районе морского порта Усть-Луга. Предполагаемая мощность завода — 10 млн т СПГ в год с возможностью расширения до 15 млн т в год. Начало выпуска продукции запланировано на конец 2018 г. Газ на завод будет поступать из Единой системы газоснабжения России [4].
Сжиженный природный газ «Балтийского СПГ» имеет широкий потенциальный круг потребителей. Кроме приоритетных европейских рынков заинтересованность
в получении российского СПГ демонстрируют также страны Латинской Америки в аспекте диверсификации энергообеспечения. Актуально использование продукта для газоснабжения Калининградской области, а также для обслуживания рынка бункеровки и осуществления малотоннажных поставок на Балтике [1].
Реализуются ли эти проекты на практике, пока сказать сложно. В настоящее время рынок СПГ крайне благожелателен к поставщикам, уже довольно длительное время на нём спрос существенно превышает предложение, и в этом аспекте у России отличные перспективы. Плюсом является и то, что Дальний Восток географически близок к основным потребителям газа в Азии. Но запасы газа в этом российском регионе не столь существенны, а подписанные контракты на строительство газопроводов и поставки российского газопроводного газа в Китай составят существенную конкуренцию проектам сжиженного газа. Наращивание объёмов производства и экспорта СПГ в перспективе другими поставщиками, в первую очередь, Австралией, Катаром, США, может также сказаться на рентабельности проектов формирования российского СПГ-рынка.
Литература
1. Балтийский СПГ /О «Газпроме». СПГ-проекты. [Электронный ресурс]: URL: http://www.gazprom. ru/about/production/projects/lng/baltic-lng/
2. Деточенко Л. В. Сжиженный природный газ как новый фактор в географии мирового энергетического хозяйства: дис. на соиск. учен. степ. канд. геогр. наук: 11.00.02. М., 1995. 236 л.
3. Мельникова С. Развитие мирового рынка СПГ и перспективы экспорта сжиженного газа из России / Cedigaz "Natural Gas in the world", 2013. [Электронный ресурс]: URL: http://www.eriras.ru/files/ svetlana-melnikova-razvitie-mirovogo-rynka-spg-i-perspektivy-eksporta-szhizhennogo-gaza-iz-rossii. pdf/
4. Проект «Балтийский СПГ» будет реализован в Усть-Луге / Новости «Газпрома». Релиз, 22.01.2015. [Электронный ресурс]: URL: http://www.gazprom.ru/press/news/2015/january/article213227/
5. Российско-китайские проекты в 2014 году / РИА новости, 09.11.2014. [Электронный ресурс]: URL: http://ria.ru/spravka/20141109/1032440135.html#ixzz3SA70ZnxE
6. СПГ-проекты / О «Газпроме». [Электронный ресурс]: URL: http://www.gazprom.ru/about/production/ projects/lng/
7. Ходякова Е. Кому нужен СПГ / Ведомости, № 153 (3415), 23.08.2013. [Электронный ресурс]: URL: http://www. vedomosti.ru/companies/news/15511481/komu-nuzhen-spg?full#cut/
8. Gazprom changed site for planned Shtokman LNG plant. 14.08.2007. [Электронный ресурс]: URL: http://barentsobserver.com/en/gazprom-changed-site-for-planned-shtokman-lng-plant.527709.html/
9. Trade movements 2013 as liquefied natural gas. BP Statistical Review of World Energy. #BPstats, June 2014. [Электронный ресурс]: URL: http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statisti-cal-review-2014/BP-statistical-review-of-world-energy-2014-full-report. pdf/
Псковский регионологический журнал № 23/2015 Об авторе
Деточенко Лилия Валерьяновна — кандидат географических наук, доцент кафедры географии и геоэкологии, Волгоградский государственный социально-педагогический университет, председатель Волгоградского отделения Русского географического общества, Россия.
E-mail: Lillyad@rambler.ru
L. Detochenko
THE GLOBAL MARKET FOR LIQUEFIED NATURAL GAS, THE PROSPECTS FOR PRODUCTION AND EXPORT TO RUSSIA
Liquefied natural gas has become a notable factor in the global energy economy. Study ofproduction features and geography of supply of this energy source seems relevant and interesting. Although history of active use of liquefied natural gas in the process of the diversification of the world energy consumption has only been about half a century, however, the pace of its industry development is very fast. A number ofperiods can be identified in history of production and export of liquefied natural gas, during which international trade of liquefied natural gas was covering more and more new regions and countries, forming the world market. Nowadays already 35 % of international supply of natural gas is in liquid form. Liquefied natural gas plants, shipping terminals, regasification stations exist on all inhabited continents. The growth of world economy and especially in the East and South-East Asia require liquefied natural gas supply.
Russia has only one liquefied natural gas plant on Sakhalin island. Pipeline supply slowed down development of the country in liquefied natural gas export. The article considers implementation of liquefied natural gas projects in different regions which could change the situation.
Key words: liquefied natural gas, International market, tanker-methane carrier, terminal, regasification.
About the author
Dr Lilia Detochenko, Associate Professor of Geography and Geoecology Department, Volgograd State Social Pedagogical University, Chairman of the Volgograd branch of the Russian Geographical Society, Russia.
E-mail: Lillyad@rambler.ru
Статья поступила в редакцию 9.04.2015 г.
