CC BY
176
Однако не следует забывать о том, что лизинг представляет собой многоплановый феномен, в котором, помимо его аутсорсинговой сущности, сильны финансовая, инвестиционная и маркетинговая составляющие.
Библиографический список
1. Аникин Б. А., Рудая И. Л. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента: учеб. пос. М.: ИНФРА-М, 2009. 320 с.
2. Ефимова С. и др. Аутсорсинг. М.: Научная книга, 2006. 160 с.
3. Клементс С. и др. Аутсорсинг бизнес-процессов. Советы финансового директора / под общ. ред. В.В. Голда. М.: Вершина, 2006. 416 с.
4. Философова Т.Г. Лизинг. М.: Юнити-Дана, 2008. 192 с.
I.D. Kotliarov
Economical nature of leasing
The present paper contains an analysis of leasing. It is demonstrated that leasing represents a particular case of outsourcing. Criteria of differentiation between outsourcing and purchase ofproducts and services are proposed.
Key words: outsourcing, leasing.
УДК [338.45:005.591.6]:[336:338.124.4]
Д.А. Ломовцев, канд. экон. наук, исполнительный директор (Россия, Тула, ООО «Смартек»);
Т.А. Федорова, канд. экон. наук, доцент, доцент, (4872)33-24-80, [email protected], (Россия, Тула, ТулГУ)
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
Исследованы особенности развития высокотехнологичных промышленных предприятий в современных российских условиях. Отдельно рассматриваются возможности государственного стимулирования внедрения инновационных технологий применительно к ОАО «Богородицкий завод технохимических изделий».
Ключевые слова: инновации, промышленные технологии, финансовый кризис.
Влияние мирового финансового кризиса на многие промышленные предприятия России выразилось в сокращении их собственных оборотных средств и повышении стоимости привлечения заемных ресурсов. Как следствие этого, большинство отечественных предприятий было вынуждено уменьшить объемы инвестиций в основные промышленные фонды, поддерживая минимальную оборачиваемость активов в текущей деятельности.
Сложившуюся тенденцию подтверждает снижение инвестиций в основной капитал, которое, по данным Росстата, в 2009 г. достигало 80-85 % по отношению к 2008 г. [1].
Многим предприятиям в условиях высоких процентов заимствования и сокращения инвестиционных программ пришлось приложить немало усилий для сохранения докризисных темпов внедрения инновационных технологий. Хотя и прежний уровень инновационного развития отечественных предприятий не позволял претендовать на преодоление складывающихся тенденций технологического отставания российской промышленности.
О недостатках докризисного инновационного развития России свидетельствуют исследования Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики. В частности, они обоснованно свидетельствуют о том, что доля инновационно-активных предприятий, т. е. занимающихся созданием и продвижением на рынке нового продукта и внедрением новых производственных технологий, в России составляет около 30 % [2].
Основу современных российских инноваций, как правило, формируют программы инвестиционного развития крупных промышленных корпораций, нацеленных преимущественно на импорт новых технологий производства, а не на осуществление собственных научных исследований. В результате часто к числу инновационных мероприятий может относиться приобретение промышленного оборудования, нового для России, но морально устаревшего в развитых странах. Примерами этому служат приобретение в Восточной Европе ранее эксплуатирующегося оборудования по синтезу органических продуктов (метанола, бензола и т. д.), более эффективного для отечественных предприятий, но не приемлемого для ведущих международных компаний, непрерывно совершенствующих технологии производства углеводородных соединений.
Таким образом, в настоящее время внедрение инновационных технологий в России приобрело спонтанный характер, обусловленный не долгосрочными отраслевыми приоритетами страны, а среднесрочной инвестиционной политикой отечественных корпораций, стремящихся к сохранению собственных ниш на мировом рынке продукции с низкой добавленной стоимостью.
Развитие мирового финансового кризиса лишь ухудшило темпы внедрения инновационных технологий в отечественной промышленности. Большинство компаний, начиная с крупнейших государственных корпораций, объявило о сокращении собственных инвестиционных программ и в 2009 г., и в 2010 г. Проявившиеся в финансовой деятельности многих промышленных предприятий негативные тенденции — обесценивание залоговой массы по ранее выданным кредитам, неполное размещение облигационных эмиссий, распространение поручительств при привлечении корпоративных кредитов — стали неизменными признаками рынка долгосроч-
ных заемных ресурсов. С начала финансового кризиса собственных источников финансирования инвестиций промышленным предприятиям неизменно не хватало, с чем связано их неуклонное сокращение до рекордных 37,8 % по итогам 2009 г. (рис. 1) [3].
Рис. 1. Изменение структуры источников инвестиций
в основные фонды
Как следует из данных таблицы, привлечение заемных средств для финансирования инвестиций в основные фонды на протяжении 19982009 гг. постоянно росло с 9,1 % до 20 %, что во многом связано с устойчивым развитием банковского сектора российской экономики. И все же рост кредитования в отечественной промышленности преимущественно обусловлен не потребностью внедрения инновационных технологий, а необходимостью восполнения оборотных средств [4]. Сложившаяся низкая финансовая устойчивость производственных предприятий и корпораций перед началом финансового кризиса послужила одной из основных причин возникшей в 2008-2009 гг. нехватки ликвидности в реальном секторе отечественной экономики. Частный бизнес был вынужден либо привлекать высокозатратные заемные средства, допуская убыточность текущей деятельности, либо совсем отказаться от кредитования, сокращая промышленный выпуск. В итоге в 2009 г. покупка лицензий, осуществление НИОКР, расширение и переоборудование производства суммарно составили менее 25 % в обосновании привлечения кредитных ресурсов (табл. 1)
[3].
Таблица 1
Направления использования кредитов в промышленности (% к числу ответивших)
Наименование Год
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Кредитов нет 7,0 4,2 5,0 4,6 5,3 4,5 10,4
Для НИОКР, know-how, покупки лицензий 1,2 3,2 3,0 1,0 0,6 3,0 3,1
Для переоборудования производства 12,8 16,4 18,1 18,5 21,1 23,4 12,5
Для расширения производства 7,6 12,2 12,1 12,8 15,8 14,9 8,9
Для пополнения оборотных средств 38,4 36,0 35,2 31,8 33,3 32,3 34,4
Для организации сбыта 1,2 0,5 1,0 0,5 0,6 1,5 0,5
Для выплаты зарплаты 15,7 14,3 11,1 13,3 11,1 9,5 14,1
Для выполнения экспортных контрактов 4,7 3,7 5,5 6,2 4,1 3,0 3,6
Для погашения долга перед другим банком 3,5 4,8 3,5 4,6 2,9 2,5 3,6
Для погашения задолженности перед поставщиками 8,1 4,8 5,5 6,7 5,3 5,5 8,9
ИТОГО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Примечание. В 2009 г. опрос производился в июне.
Секвестированию подверглись инвестиционные программы даже традиционно наукоемких промышленных корпораций. Некоторые из них оказались на грани банкротства. В частности, холдинг «Российская электроника», входящий в государственную корпорацию «Ростехнологии», объединяющую более 400 компаний, столкнулся с серьезными финансовыми проблемами. На многих предприятиях «Российской электроники» в 2009 г. была начата процедура внешнего наблюдения. Это относится и к ОАО «Богородицкий завод технохимических изделий» (ОАО «БГТХИ»), одному из инновационных лидеров тульской промышленности.
Данное предприятие обладает уникальными технологиями мирового уровня по производству изделий из оксидных монокристаллов (преимущественно кристаллы сцинтилляторы вольфрамата свинца). Основными международными конкурентами ОАО «БГТХИ» являются научнопроизводственные подразделения «Сен-габен», «Сименс», «Шанхайского института керамики» и т. д.
К основным видам продукции, выпускаемой ОАО «БГТХИ», относятся кристаллы PWO, квантовая электроника, изделия технохимии. На протяжении 2007-2009 гг. кристаллы PWO неизменно составляют более 70 % промышленного выпуска (рис. 2) [5].
Рис. 2. Отгрузка промышленной продукции ОАО «БЗТХИ»
в 2007-2009 гг.
Производство кристаллов вольфрамата свинца — PWO — является традиционным направлением деятельности ОАО «БГТХИ», которое монопольно владеет передовой промышленной технологией выращивания радиационно-стойких кристаллов. В настоящее время ОАО «БГТХИ» обладает наибольшей в мире мощностью производства данного вида продукции. Проведение физических экспериментов национальных центров ядерных исследований (PANDA, SUPER LHC, J-ARK, ALICE, LHSB) обуславливает устойчивый мировой спрос на радиационно-стойкие кристаллы. Высокая стоимость изготовления соответствующего промышленного оборудования и уникальность применяемых технологий обеспечивают уверенное положение ОАО «БГТХИ» на международном рынке.
Основным изделием ОАО «БГТХИ» в ассортименте радиационностойких кристаллов являются кристаллы вольфрамата свинца (PbWO4) последней модификации PWO-II. Их функциональное назначение состоит в использовании в составе детекторов частиц высоких энергий. Сцинцилля-ционные элементы из кристаллов вольфрамата свинца представляют собой оптические изделия различных размеров объемом от 50 до 250 см . Кристаллы PWO выращиваются из расплава по методу Чохральского из платиновых тиглей.
Наиболее активными потребителями радиационно-стойких кристаллов, произведенных ОАО «БГТХИ» в 2009 г., являлись европейские институты — будущие члены коллаборации FAIR (Дармштад , Германия). На
основе технологии производства кристаллов PWO второго поколения, усовершенствованной в соответствии с приемлемыми для коммерческих контрактов технико-экономическими показателями, в 2009 г. было реализовано 7355 шт. кристаллов PWO-II.
Несмотря на уникальность применяемых промышленных технологий, следует отметить сильную зависимость ОАО «БГТХИ» от ограниченного количества потребителей, навязывающих жесткие контрактные условия. Длительный срок подготовки производственных проектов к реализации (5-10 лет), высокая стоимость технологической оснастки, наличие единственного поставщика основного сырья практически исключают возможность организации непрерывных производственных заказов и диверсификации выпуска радиационно-стойких кристаллов.
Тем не менее ОАО «БГТХИ» обладает высоким потенциалом развития данного промышленного направления. В первую очередь речь идет о следующих направлениях НИОКР:
- разработка кристаллов PWO третьего поколения с измененной частотой основных сцинтилляций и повышенным световыходом;
- опытное производство сцинтилляторов LYSO , LYSSO, LYAP, содержащих лютеций (с экспериментальными элементами детектора из монокристалла LYSSO);
- доведение технических характеристик алюмината иттрия (YAP) для использования его как сцинтиллятора.
Реализация намеченной инновационной программы требует привлечения дополнительных источников финансирования и установления долгосрочных контрактных взаимоотношений с основными потенциальными потребителями — участниками программы CERN и эксперимента ФАИР (детектор PANDA). В настоящее время без участия государства на федеральном уровне в гарантировании исполнения обязательств по договорам поставки и ранее заключенным кредитным соглашениям практически невозможно сохранить лидирующее положение ОАО «БГТХИ» на мировом рынке радиационно-стойких кристаллов.
Очевидно, холдинг «Российская электроника», в структуру которого входит ОАО «БГТХИ», не в состоянии обеспечить поддержку предприятия в силу собственных финансовых трудностей. Требуется именно государственное участие в сохранении ОАО «БГТХИ», так как частные инвесторы, учитывая уникальную специфику предприятия, очень высоко оценивают риски его производственной деятельности. В то же время сохранение уникальных технологий промышленного выпуска радиационно-стойких кристаллов может стать важным элементом государственной программы развития инновационных технологий, определяющих мировое лидерство страны в исследованиях ядерной и квантовой физики.
Заслуживает внимания стратегического инвестора в лице государства и производство изделий квантовой электроники, а именно приборов
квантовой электроники и кристаллических заготовок для изделий квантовой электроники. Типичным представителем акустооптических приборов управления лазерным излучением являются затворы акустооптические МЗ-302, МЗ-321. Они предназначены для модуляции добротности в твердотельных лазерах. Также к числу акустооптических приборов, изготавливаемых ОАО «БГТХИ», относятся квантроны (излучатели оптического квантового генератора). Предприятие производит следующие из них: К-301, осветитель ТД 2.424.005. Несмотря на то что ОАО «БГТХИ» занимает монопольное положение на внутреннем рынке акустооптических приборов, их внутренний спрос ограничен отсутствием новых разработок отечественного лазерного оборудования. Как следствие, ОАО «БГТХИ», сохраняя прежние промышленные технологии, не может наращивать производственный выпуск этого вида продукции.
Выпуск кристаллических заготовок ОАО «БГТХИ» для изделий квантовой электроники включает в себя производство:
- активных элементов из моноалюмината иттрия и иттрий алюминиевого граната,
- кристаллических заготовок из молибдата кальция.
- пластин из монокристалла ниобата лития (ЫМЬОЗ).
Активные элементы изготавливаются на основе иттрий-
алюминиевого граната и алюмината иттрия и предназначены для работы в лазерах, работающих в непрерывном и импульсном режимах. Пластины из ниобата лития используются для производства изделий квантовой электроники и пьезоэлектрических фильтров на поверхностно-акустических волнах (ПАВ). Низкий уровень финансирования национальных исследований в области лазерной физики существенным образом ограничивает внутренний спрос на изделия квантовой электроники ОАО «БГТХИ». Вероятно, при сохранении сложившейся ситуации ОАО «БГТХИ» будет вынужден отказаться от соответствующего производства, а в дальнейшем при возобновлении российской программы исследований в области лазерной физики придется закупать более дорогостоящее импортное оборудование.
ОАО «БГТХИ» традиционно занимает ведущие позиции на российском рынке по производству технохимических изделий, в том числе катодов, подогревателей, газопоглотителей, слюдоизделий.
Большинство из них (алундированные подогреватели, оксидные катоды косвенного накала, газопоглотители, слюдоизделия и т. д.) предназначены для сборки приемно-усилительных ламп широкого применения, повышенной надежности и долговечности, генераторных и выпрямительных ламп, а также для газоразрядных приборов. Объем сбыта данной продукции ОАО «БГТХИ» устойчив, однако ограничен потребностями немногочисленных отечественных потребителей.
Наиболее перспективным направлением производственной деятельности ОАО «БГТХИ» представляется производство фотоэлектрических
модулей с объемом выпуска до 12 МВт/год для последующей реализации на внутреннем и внешнем рынках. В 2009 г. в рамках подготовки соответствующего производства была завершена реконструкция цеха КФЭ по демонтажу старой системы вентиляции и монтажу новой общей стоимостью 2 млн руб. В том же году линия по производству солнечных модулей введена в строй и изготовлена установочная (сертификационная) партия продукции. В результате испытания модулей ОАО «БГТХИ» в международной сертификационной лаборатории получен сертификат на солнечный модуль BTCP 220-T.
Дальнейшее освоение производства солнечных модулей для сетевых или автономных фотоэлектрических систем на приобретенном оборудовании американской фирмы «Spire» рассматривается весьма перспективным с учетом высоких темпов роста мировой солнечной электроэнергетики.
Безусловно, в настоящее время наряду с прочими российскими промышленными предприятиями ОАО «БГТХИ» испытывает значительные трудности в привлечении заемных источников финансирования оборотных средств как для обеспечения традиционного промышленного производства (кристаллы PWO, квантовая электроника, изделия технохимии), так и серийного запуска производства солнечных панелей. Ситуация осложняется банкротством коммерческого банка «Электроника», приведшим к угрозе досрочной выплаты долгосрочного семилетнего кредита (объем, оставшийся к погашению — 2380 тыс. долл) и возникновения обязательств по поручительству ОАО «БГТХИ» перед немецким банком HVB по данному связанному кредиту.
Вероятно, поддержка государством ОАО «БГТХИ», оказавшегося вследствие мирового финансового кризиса в непростой ситуации, может иметь решающее значение не только для самого предприятия, но и экономики в целом, заинтересованной в сохранении мирового лидерства в инновационных областях: промышленной ядерной и квантовой физики, производстве альтернативных возобновляемых источников энергии. Для этого не потребуется осуществления масштабных капитальных вложений по созданию новых производственных мощностей, достаточно лишь поддержать ранее разработанную программу модернизации предприятия и защитить его интересы на межгосударственном уровне в рамках мировых научно-исследовательских программ CERN, ФАИР и др.
Представляется очевидным, что при наличии комплексной государственной программы развития производства технохимических изделий поддержка наукоемких и стратегически важных для России промышленных предприятий приобрела бы более системный характер и способствовала бы активному продвижению отечественной наукоемкой продукции на мировом рынке. Это подтверждается происходящими процессами интеграции мировой экономики, в которой все чаще частные корпорации поддерживаются национальными правительствами своих стран.
В современных условиях сохранение конкурентоспособности России в традиционных наукоемких сегментах экономики видится невозможным без разработки долгосрочных стратегий развития отраслей, в реализацию которых будут активно вовлечены государство и бизнес на принципах равноправного государственно-частного партнерства. Важно при этом, чтобы политика поддержки наукоемких отраслей народного хозяйства предусматривала комплексный подход модернизации предприятий, охватывающий и совершенствование производственных технологий, и стимулирование конечного спроса как на внутреннем, так и на мировом рынке. В первом случае речь идет о построении вертикальных производственных цепочек, ориентированных на массовое потребление. Во втором — о создании систем поддержки высокотехнологичного экспорта, в которых государство может выступать в качестве гаранта коммерческих сделок, поручителя при получении субординированных кредитов, участника межгосударственных программ научных исследований и т. д.
Именно благодаря сбалансированной инновационной политике государственно-частного партнерства в традиционных отраслях российской промышленности и следует ожидать наиболее существенных темпов интенсивного экономического роста, результатом которого послужит долгожданное исправление структурных проблем экономики и укрепление национальной безопасности вопреки кризисным тенденциям.
Библиографический список
1. Официальный Интернет сайт Росстат. Режим доступа: http://www.gks.ru.
2. Ольга Кувшинова. Имитация инноваций [Электронный ресурс] // Ведомости. 2009. № 191. Режим доступа: http:// www.vedomosti.ru.
3. Российская экономика в 2009 году // Тенденции и перспективы. М.: ИЭПП, 2010. Вып. 31. С. 707.
4. Ломовцев Д.А., Федорова Т.А. Приоритеты инновационного развития реального сектора экономики России [Электронный ресурс] // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2010. № 3. Режим доступа: http://www.fin-izdat.ru/iournal/national/detail.php?ID=23572.
5. Годовой отчет ОАО «Богородицкий завод технохимических изделий» за 2009 год. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.btcp-crystal.com/ru.
D.A.Lomovtsev, T.A.Fedorova
Development of the innovative manufacturing technologies in the financial crisis environment
The article is devoted to the investigation of modern features of Russian high-tech enterprises. The state stimulation of innovative technologies implementation is separately considers on the example of “Bogoroditsk plant of technochemical products”.
Keywords: innovation, manufacturing technologies, financial crisis.
