CC BY
18
УДК 338.2
РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ СОЗДАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
© И.Т. Пинегина1
Тихоокеанский государственный университет,
860035, Россия, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136.
Процесс стратегического планирования на уровне промышленных предприятий по всем этапам дополнен технологическими параметрами. Предложена модель создания технологической ценности, которая позволит формировать конкурентоспособность продукции отечественных предприятий на рынке средств производства.
Ил. 2. Табл. 1. Библиогр. 10 назв.
Ключевые слова: стратегическое планирование; технологическая ценность; технологическая цепочка; продуктово-сервисный комплекс.
STRATEGIC PLANNING DEVELOPMENT USING MODELS OF INDUSTRIAL ENTERPRISE TECHNOLOGICAL VALUE CREATION
I.T. Pinegina
Pacific State University,
136 Tikhookeanskaya St., Khabarovsk, 680035, Russia.
The strategic planning process at industrial scale is supplemented with technological parameters at all stages. The author proposes a model of creating a technological value that will form the competitiveness of domestic enterprise products on the market of means of production.
2 figures. 1 table. 10 sources.
Key words: strategic planning; technological value; processing chain; product and service complex.
Принятие Федерального закона «О стратегическом планировании» позитивно скажется на результатах воздействия системы государственного регулирования на процесс стратегического развития. Положения, изложенные в законе, существенно затронут перспективы технологического развития национальной экономики. Согласно тексту законопроекта государственное стратегическое планирование будет происходить в рамках государственного прогнозирования, программно-целевого и территориального планирования как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ и местного самоуправления с учетом прогнозов социально-экономического развития экономических субъектов. При этом горизонт стратегии определяется в 30 лет, корректировки в сценарий инвестиционных намерений будут вноситься каждые 6 лет. Такой подход поможет построить эффективную систему стратегического развития национального хозяйства с учетом формирования системы управления технологическим развитием, которая будет учитывать развитие техники и технологии на основе форсирования естественного цикла замены технологий.
Нужно отметить, что современные условия производства промышленной продукции учитывают технологические соответствия самого производства для формирования конкурентоспособности продукции на мировом рынке. Без современных производственных средств невозможно конкурентоспособное производство, так как предприятие теряет технологические
особенности потребления выпускаемой промышленной продукции (например, станки, которые производит предприятие, не обладают определенными параметрами или достаточной мощностью (скоростью)) или затраты на производство уже изначально высоки. Поэтому возникает необходимость в определении и оценке соответствия технологического оснащения и развития предприятия тем условиям спроса, которые на сегодняшний момент не только являются необходимыми для производственного процесса, но и создают базу для производства под будущий технологический спрос. Решение данной задачи возможно при детальном описании производственного процесса с применением технологии управления «сеть создания технологической ценности производства». Необходимо отметить, что при построении данной модели применяется инструментарий стратегического планирования и управления, который будет поддерживаться современным законодательством.
Для более эффективного управления вышеназванным процессом в рамках принятой промышленным предприятием стратегии выявляем ценностные предложения технологической промышленной продукции. Это возможно с применением бизнес-модели «сеть создания технологических ценностей» [6]. В основе определения соответствующего уровня техники и технологий производственных процессов лежит «технологическая цепочка». Нами определено, что «технологическая цепочка - это система, которая должна
1Пинегина Ирина Тарасовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и менеджмента, тел.: 89098007681, e-mail: [email protected]
Pinegina Irina, Candidate of Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Management, tel.: 89098007681, e-mail: [email protected]
быть подкреплена комплексом законов, программ, стратегий, направленных на формирование и развитие технологического уровня промышленных предприятий в целях обеспечения технологической конкурентоспособности выпускаемой промышленной продукции для рынка средств производства». Для того чтобы определить необходимый современный уровень технологического развития, нужно провести стратегический анализ отраслей поставщиков и потребителей и выявить циклы роста промышленности, желательно по отраслям (или видам экономической деятельности). При этом сначала рассматриваем общую цикличность производства промышленной продукции. Далее можно выделить специфическую цикличность для конкретной территории или рынка (предложенная [1] схема доработана автором статьи для рынка средств производства и представлена на рис.1).
- производитель - покупатель». Создание сети технологической ценности базируется на системе технологического партнерства и альянсов ареала, ориентированной на мировой (конкурентоспособный на мировом рынке) уровень технологического восприятия производства и потребления промышленной продукции. Общую схему создания технологической ценности можно представить в логическом виде схема, предложенная в работе [1] переработана автором статьи для рынка средств производства и представлена на рис. 2.
Важность такого подхода определяется тем, что на начало 2011 года степень износа основных производственных средств в целом по экономике составила 46,3%, в том числе в промышленности - 49,5%. В отдельных отраслях степень изношенности основных средств гораздо больше: в торговле и ремонте - 61%;
Рис. 1. Цикл роста промышленности
Построение новой бизнес-модели базируется на применении сети создания технологических ценностей. Главной задачей при этом выступает не только повышение технологического уровня производственных предприятий до мирового и создание эффективной технологической цепочки, но и включение новых, «опережающих» технологий в данную цепочку. Это позволит постоянно поддерживать современный уровень промышленного производства.
Сеть создания технологической ценности -это формирование технологического спроса и предложения по всей цепочке взаимодействия «поставщик
в производстве транспортных средств и оборудования
- 52%; в добыче полезных ископаемых - 46%; в некоторых отраслях промышленности достигает 80%, в то время как динамика их обновления не превышает 11% [5]. Это повлекло катастрофическое снижение конкурентоспособности промышленной продукции на мировом рынке. Отметим, что в 2005 году степень износа основных производственных средств по экономике в целом и в промышленном производстве составляла 28,6% и 46,2% соответственно. Степень износа машин и оборудования в промышленности была значительно выше и составляла 57,3%; такое состояние основных
Рис. 2. Общая схема создания технологической ценности
производственных средств снижало эффективность производства продукции. Поэтому при формировании сети технологической ценности необходимо обратить внимание не только на реновацию и приобретение новых производственных средств, но и на создание комплексного технологического продукта. Первое повысит конкурентоспособность промышленного производства до мирового уровня: комплексный продукт будет охватывать два основных процесса - производство и реализацию технологической продукции, так как будет включать не только сам продукт в виде станков, агрегатов, автоматизированных систем управления, но и послепродажное обслуживание, техническое обслуживание и гарантийные обязательства. Второе поможет ликвидировать ограниченность производственных мощностей и отставание промышленных предприятий по научно-техническому уровню. Такой продуктово-сервисный комплекс сможет обеспечить промышленные предприятия долгосрочными связями с потребителями технологической продукции и построить гибридные каналы взаимодействия с поставщиками и покупателями.
Для этого необходимо в рамках процесса стратегического планирования на каждом этапе предусмотреть наличие технологических параметров, которые будут определять амбиции промышленного предприятия по его технологическому развитию. Если представить процесс стратегического планирования логически, то он будет выглядеть следующим образом: формулирование миссии ^ постановка комплекса целей ^ анализ внешней и внутренней среды ^ определение альтернативных стратегий развития ^ выбор и реализация стратегии ^ корректировка через временные периоды или вследствие изменений рыночных условий.
Нужно отметить, что при проведении стратегического анализа особое внимание уделяется технологической среде. Лайм Фаэй подразделяет ее на исследования (основа формирования знаний), разработки (преобразование знаний в некоторую прототипную форму) и операции (диффузия знаний) [10]. Данная разбивка поможет уточнить цели по технологическому развитию промышленного предприятия. Кроме этого необходимо воспользоваться методикой последовательности реализации стратегического планирования в зависимости от уровня управления (таблица).
В системе механизма стимулирования технологического развития промышленных предприятий важная
роль отводится государственному регулированию. Так как сейчас воздействие государства реализуется через стратегии и программы развития отраслей или территорий, возникает необходимость отражения в программных документах индикаторов технологического развития (показателей, характеризующих уровень техники и технологии, а также производных от них). Четкое определение комплекса индикаторов повышает качество государственного регулирования технологическим развитием национальной территории и существенно экономит федеральный бюджет, так как объемы финансирования будут определяться, исходя из достижений экономических субъектов разных уровней управления, поэтому процесс использования целевых средств может быть проконтролирован.
Учет региональных особенностей имеет больший вес, чем учет мировых тенденций (хотя они также прогнозируются в рамках национальной стратегии при реализации процессов государственного регулирования). Хабаровский край отличается от других районов дальневосточных территорий тем, что концентрация предприятий, работающих на мировых рынках и специализирующихся на сложной технологической продукции, есть только в Хабаровском крае. При этом можно отметить два сектора, претендующих на лидирующую роль в экономике края - авиастроение и судостроение. Это предприятия, которые могут выступать интеграторами промышленного сектора Хабаровского края. Базовыми компаниями промышленного сектора выступают КнААПО (предприятие, входящее в авиастроительную государственную корпорацию «Сухой») и вновь создающаяся государственная корпорация по судостроению - ОСК. Первая компания производит самолеты для национального рынка и на экспорт, на второй планируют размещать государственные заказы по производству судов и подводных лодок. В обоих случаях заказчиком с бюджетным финансированием выступает государство, поэтому на предприятиях учитывается технологический спрос мирового рынка. К промышленному региональному сектору относятся предприятия, которые работают в сфере добычи и переработки минерального сырья, производства кабельной продукции, переработки морепродуктов, предприятия пищевой промышленности и другие. На наш взгляд, возникла необходимость возрождения станкостроительной промышленности в г. Хабаровске. Это может стать залогом развития малого и среднего
Последовательность реализации технологических амбиций промышленного ____________предприятия в зависимости от уровня управления__________
Уровень управления Последовательность реализации стратегического планирования
Macro (уровень национальной экономики) 1. Определение трендов по условиям технологического развития мировой экономики. 2. Построение сетей взаимодействия и расчет мультипликаторов. 3. Определение временного периода (этапы Программы модернизации и технологического развития РФ).
Meso (уровень территории, экономического региона, мегапроекта) 1. Выделение зон научно-технического развития (применение новых организационных форм). 2. Формирование промышленной политики региона. 3. Выявление синергетического эффекта при сетевом взаимодействии.
бизнеса в смежных отраслях: местное производство компактного современного оборудования будет способствовать созданию бизнеса в промышленном секторе региональной ресурсной базы (переработка леса, рыбы, минерального сырья и т.д.). А так как предприятия такого масштаба нацелены на приобретение производительных и энергоэффективных техники и технологий, то предприятия, выпускающие современное оборудование, найдут свое место в процессе формирования технологической ценности.
Исторически важнейшей специализацией Дальнего Востока были и останутся на перспективу - добыча и эксплуатация природных ресурсов. В модернизируемой экономике значение ресурсного сектора не снижается, но резко повышается фактор эффективного и неистощительного использования природных ресурсов. Для того чтобы регион не утратил свою специализацию, в воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологоразведку и формирование модернизированных лесного и рыбопромышленного комплексов планируется привлечь около 300 млрд рублей инвестиций [7]. Применение современных техник и технологий поможет качественно воспроизводить ресурсную базу и получать добавленную стоимость от переработки ресурсов. Регион обладает ресурсами, интенсивно используемыми во многих отраслях. Минерально-сырьевой потенциал Хабаровского края является одним из его основных конкурентных преимуществ. Удельный вес запасов основных видов полезных ископаемых Хабаровского края в минерально-сырьевом потенциале Дальневосточного федерального округа составляет: по платине - 50%, золоту - 8%, олову -20%, меди - 50%, углю - 7,5% [8]. Имеются значительные запасы цветных, редких металлов, и минералов, которые могут использоваться для производства строительных материалов. Выявлены также месторождения агрохимического сырья, цветных камней, минеральных подземных вод, лечебных грязей и минеральных красок. В крае обнаружены площади, перспективные на вольфрам, минералы платиновой группы, нефть и газ. Гидроэнергетический потенциал рек Хабаровского края составляет 23 млрд кВт ч в год. При этом основу экономики Хабаровского края составляет достаточно диверсифицированное промышленное производство, включающее ряд обороннопромышленных предприятий. Объем отгруженной продукции (работ, услуг) добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды края составляет более пятой части от объема Дальневосточного федерального округа или 4,9-5,2% от валового внутреннего продукта. Хотя приведенная выше информация выглядит привлекательно, отметим, что ресурсная база используется не в полном объеме. На территории Хабаровского края действительно функционируют компании, которые экспортируют сырье и продукцию переработки, но доля таких компаний ничтожно мала (не считая государственные корпорации и монополистов -предприятия газодобывающей и энергетической отраслей).
Развитие промышленного сектора (кластера) Ха-
баровского края характеризуется стратегиями компа-ний-производителей, которые способны формировать и воплощать в жизнь конкурентоспособные стратегии развития. Если мы говорим о технологическом развитии производства, об инновационной экономике, то следует учесть производителей средне- и высокотехнологичной продукции. В феврале 2012 года в Санкт-Петербурге проходила ежегодная выставка инновационной продукции. От Хабаровского края пятью предприятиями было представлено 17 научно-технических разработок и инновационных продуктов, при этом одним из участников было КнААПО. Несмотря на то что удельный вес предприятий, занимающихся отгрузкой инновационной продукции, в течение анализируемого периода (2011 год) колеблется от 56 до 74%, удельный вес отгруженной продукции не превышает 10% [8, С. 136]. Технический уровень производства данных компаний можно оценить как высокий. Следует учесть, что за счет федерального и краевого бюджета проводилась модернизация завода «Амурсталь», КнААПО и других крупных предприятий, где собственность государства составляет более 50%, что и дает высокий удельных вес компаний по модернизации в их общем числе. За счет собственных средств проводилась модернизация технологического оборудования на предприятиях ОАО «Хабаровский НПЗ», ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» - компании естественных монополий. Поэтому нужно согласиться с В.Н. Княгининым2, выступавшим на первом заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России, что «... пятнадцати предприятий, для того чтобы сформировать большой и претендующий на глобальное лидерство такой технологический кластер, явно недостаточно. Речь идет о том, что должна быть сформирована новая система предприятий, претендующих на инновационнотехнологическое развитие и на инновационнотехнологическое лидерство.» [9].
Центр мирового экономического тяготения быстрыми темпами смещается в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Уже сейчас доля стран глобальной группировки АТР (учитывая Россию и страны Североамериканского континента) в объеме мирового валового внутреннего продукта, с учетом паритета покупательной способности составляет 63%, в мировом торговом обороте - 48%, и почти 64% в общей численности населения планеты. [2]. При этом восточное направление сформировано динамично развивающимся АТР и демонстрирует высокие темпы роста национальных экономик. Учитывая, что страны АТР - Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур и другие, являются технологическими лидерами на мировом рынка, интеграция российской экономики в этот регион поможет российским предприятиям определить конкурентоспособный уровень производственной тех-
2 В.Н. Княгинин - член Коллегии Министерства регионального развития Российской Федерации; член Государственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области.
нологичности. Ведь даже несмотря на некоторое замедление развития в 2011 году, вызванного продолжающимися кризисными явлениями в мировой экономике, азиатские экономики имели достаточно высокие темпы экономического роста. Данными темпами развития подтверждается долгосрочный тренд стран АТР к укрепившемуся лидерству в мировом хозяйстве. Более того, именно эта группа стран является сейчас и будет в перспективе локомотивом мирового экономического роста. Поэтому для России необходимо значительно увеличить восточное направление своего развития и достойно интегрироваться в экономическое пространство Азиатско-Тихоокеанского региона. Это поможет российским производителям включаться в технологические цепочки зарубежных производителей.
«Дальний Восток как подсистема национальной экономической системы Российской Федерации является ключевым звеном интеграционных процессов России в АТР. В то же время чтобы выполнить данную миссию макрорегион должен быть поставлен в равные с регионами центральной России условия поддержания уровня жизни населения и обеспечения конкурентоспособности его экономики» [3].
Создание Министерства по развитию Дальнего Востока подтверждает серьезные намерения России интегрироваться на рынок АТР. Поэтому на заседании Правительства РФ по развитию Дальневосточного региона в мае 2012 года были сделаны предложения по государственному управлению на этой территории [5].
В качестве целевых ориентиров данной Стратегии до 2020 года предлагается зафиксировать следующие требования:
1. Создать в ближайшие три года особый налоговый и инвестиционный режим на Дальнем Востоке, обеспечивающий приток внутренних и иностранных инвестиций. В том числе за счет создания территориальных производственных комплексов, особых экономических зон (инновационного и промышленно -транспортного типа), контактных зон.
2. Создать условия для формирования опережающей динамики всех ключевых социальноэкономических индикаторов развития по отношению к среднероссийским показателям.
3. Увеличить внешнеторговый оборот России со странами АТР в 1,5 раза.
4. Достигнуть к 2020 г. среднероссийских показателей уровня жизни (с учетом различий в уровне цен и дополнительных транспортных расходов).
5. Создать условия для закрепления населения на территории Дальнего Востока.
В связи с тем, что политика государства в отношении Дальнего Востока на данный период позитивно меняется (создано Министерство, подписана к финансированию Программа социально-экономического развития Дальневосточного региона, разработана и принята за основу министерствами РФ Программа по созданию и развитию на территории Хабаровского края инновационо-технологического кластера), можно сделать некоторые прогнозы:
1) развитие региона будет происходить постепенно, начиная с инерционного периода (2013-2014 гг.), который характеризуется формированием и построением инфраструктуры и модернизацией промышленных предприятий (инерционный период очень важен, так как большая доля промышленных предприятий не готовы к инновационному и высокотехнологичному бизнесу);
2) период с 2014 по 2017 гг. будет характеризоваться развитием промышленного кластера (сектора). При наличии объективной законодательной базы и инновационной инфраструктуры будут создаваться промышленные компании малого и среднего формата, которые будут включены в производственнотехнологический цикл производства средне- и высокотехнологичной продукции. В этот период планируется заложить основу для технологического развития промышленных предприятий и выстроить систему взаимодействия с другими элементами инновационной структуры.
3) в период после 2017 г. промышленный сектор (кластер) будет характеризоваться наличием критической массы промышленных компаний предприятий всех масштабов (крупных, средних, малых), выйдет на производственную мощность и будет развиваться опережающими темпами. В этом периоде можно будет говорить о создании условий по технологическому развитию для VI технологического уклада.
Международная бизнес-активность характеризуется тем, что страны АТР имеют высокие темпы экономического развития и рынок Азиатско-Тихоокеанского региона еще не такой плотный, как европейский. Поэтому для Российской Федерации существует реальная возможность (через опережающее развитие Дальнего Востока) занять достойное место среди развитых стран и создать условия для дальнейшего экономического роста. Интенсификация деятельности российских компаний на рынках АТР возможна в сферах авиа и судостроения, производства кабельной и фармацевтической продукции, услуг транспортировки по газопроводу ВСТО, продукции добывающих и обрабатывающих производств, транзитных железнодорожных перевозок и транзитных функций грузовых портов Хабаровского края, а также транзитных услуг по авиаперевозкам пассажиров. Следует учесть, что при функционировании промышленных предприятий международная активность будет наиболее эффективно проявляться при наличии в компании «трех китов» - конструктивного собственника, присутствие иностранного бизнеса, использование ренты. Это позволит совершить промышленным предприятиям инновационно-технологический переход, изменить организацию производства и перейти к проектированию всего производственного цикла: проектирование самого объекта, проектирование производства и управления жизненным циклом продукции, проектирование процессов эксплуатации, сервисного обслуживания, утилизации сложных технологических объектов [9].
Последовательность реализации стратегического планирования на микроуровне определена следую-
щей логикой: в стратегии предприятия при формулировании миссии необходимо заявить уровень технологического развития, который сможет обеспечить необходимый уровень конкурентоспособности производства промышленной продукции. Далее в комплексе целей (в случае применения системы сбалансированных показателей - в данной системе) детализируются показатели, которые характеризуют технологические параметры развития промышленного предприятия. К группе технологических параметров можно отнести следующие показатели:
1. Для формализации технологических амбиций промышленного предприятия по отношению к эталонному отраслевому развитию или к выявленным на уровне мирового рынка технологическим трендам, необходимо определить уровень техники и технологии, задействованные во всех производственных и обеспечивающих процессах: стоимость основных производственных средств или количество машин и оборудования, необходимых для выпуска оптимального объема промышленной продукции; доля новой (не более 3 лет) или высокопроизводительной техники и технологии.
2. При определении силы воздействия развития науки и техники на функционирование промышленного предприятия учитываем производительность промышленного оборудования, т.е. сравниваем имеющуюся производительность с эталонной по отрасли, а также определяем объем необходимых инвестиций, которые потребуются для обновления и приобретения техники и оборудования.
3. Для определения инновационного потенциала промышленного предприятия рассчитываем оптимальный объем выпуска промышленной продукции с применением приобретенных технологий, возможность выпуска новой конкурентоспособной продукции, а также, если необходим данный показатель - фондоемкость.
4. Уровень технического и технологического развития представляются показателями производитель-
ности и эффективности применения технологий.
5. В рамках регламентации компонентов стратегии (производственной, маркетинговой, ценовой, территориальной и других политик развития промышленного предприятия) осуществляется построение стратегических карт и графиков Гантта (Gantt) [4], где выделяются показатели использования техники и технологии. Также представляются показатели по трудовым параметрам, которые связаны с использованием технологий.
6. При разработке стратегии развития промышленного предприятия выделяем технологические параметры и параметры, обеспечивающие технологическое развитие и соответствующие новому технологическому состоянию предприятия.
Нужно отметить, что предложенные выше подходы кардинально меняют место технологических показателей в системе стратегического планирования. Так как рынок средств производства весьма специфичен, обеспечение высокопроизводительной техникой и технологией имеет первостепенное значение. Развитие промышленных предприятий в мейнстриме мировых трендов, с передовой технологией и конкурентоспособным продуктом, позволит плавно включаться в технологическую цепочку ведущих производителей средне- и высокотехнологичной продукции для мирового рынка. Поэтому наличие современного оборудования для производства продукции на данном этапе формирования инновационной экономической среды выступает условием роста конкурентоспособности промышленного предприятия. А если это встраивается в систему стратегического планирования, где на каждом этапе управления и в каждом процессе производства и реализации четко определены технологические цели и методы их достижения, то технологическое развитие приобретает дополнительную «скорость» (forcing) и четкое осознание будущего состояния промышленного предприятия в области техники и технологий производства.
Библиографический список
1. Аллен К. Продвижение новых технологий на рынок / пер. с англ. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 4бб с.
2. Итоги 2012 года и прогноз экономического развития на среднесрочную перспективу: обзор макроэкономических тенденций № 73 / подготовлен в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ [Электронный ресурс]. URL:
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/MONITORING/2G13/mon2G12
.pdf.
3. Ишаев В.И. Дальневосточный вектор России: доклад [Электронный ресурс]. URL: pnu.edu.ru/media/filer_public/2G13/G4/1 G/ishaev.pdf.
4. Милошевич Д. Набор инструментов для управления проектами / пер. с англ. М.: ЗАО "ИД" "ДМК пресс", 2GGB. 736 с.
5. Мурычев А. Доклад председателя Совета Ассоциации
«Россия», исполнительного вице-президента РСПП на ХХ Международном банковском конгрессе, 2011 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.asros.ru/public/files/3/2G23-
otchet_2G11 -G_227.pdf.
6. Пинегина И.Т. Разработка модели процесса управления
технологическим развитием промышленного предприятия // Инженерные, экологические, экономико-правовые и управленческие аспекты развития национальной экономики: проблемы, поиски, решения: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. (Германия, г. Ганновер, 28 ноября - 5 декабря 2012 г.) / под ред. В.А. Сидорова. Краснодар, 2013. Т. 1. С. 369-377.
7. Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года [Электронный ресурс]. и^: www.consultant.ru> Документ/р<^.
8. Стратегия социального и экономического развития Хабаровского края до 2025 года: утв. постановлением Правительства Хабаровского края от 13.01.2009 г. № 1-пр.
9. Стенографический отчет о первом заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России: Хабаровск: ФГБОУ ВПО ТОгУ. 29 февраля 2012 г.
10. Фаэй Л., Ренделл Р. Курс МБА по стратегическому менеджменту / пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. С. 292-326.
