CC BY
723
Проблемы кредитования малого и среднего бизнеса коммерческими банками в России
Problems of lending to small and medium-sized businesses by commercial banks in Russia
Самиева Н.Д.1
Samieva N. D.
Малое и среднее предпринимательство играет весьма значимую роль в экономической системе, поскольку обеспечивает рост совокупного предложения, снижению уровня безработицы в стране, а также росту доли доходов от предпринимательской деятельности в совокупной величине денежных поступлений. Ключевым фактором эффективного развития малого и среднего бизнеса (МСБ) выступает адекватное финансирование этого сегмента экономики, одним из вариантов которого выступает предоставление заемных средств коммерческими банками. Несмотря на то, что для банковских учреждений кредитование МСБ является перспективным и прибыльным направлением в этой сфере существует немало существенных проблем.
В статье рассмотрены проблемы предоставления займов субъектам малого и среднего бизнеса, узкого круга кредитных продуктов, а также значительного числа аспектов, уменьшающих доступность банковских заемных средств. Дана оценка современного состояния сегмента кредитования субъектов МСБ коммерческими банками. Определены факторы, сдерживающие развитие данного сектора экономики.
Small and medium enterprises play a very significant role in the economic system, because they provide the growth of aggregate supply, the reduction of unemployment in the country, as well as the increase in the share of income from business activities in total cash receipts. The key to the effective development of
1 Научный руководитель: д.э.н., доц. Черникова Л.И.
156
small and medium enterprises (SMEs) is adequate funding for this segment of the economy, where one of the options is the provision of borrowings by commercial banks. Despite the fact that the banking lending institutions for SMEs is a promising and profitable direction in this area, there are many significant problems. The author considers the problem of lending to small and medium-sized businesses, a narrow range of credit products, as well as a considerable number of aspects that reduce the availability of bank loans. The current status of the SME lending segment by commercial banks is justified. The factors constraining the development of this sector are determined.
Ключевые слова: кредитование малого и среднего бизнеса, кредитные продукты, возвратность займов, доступность заемных средств, проблемы кредитования МСБ, банковская маржа, беззалоговые кредиты.
Key words: lending to small and medium-sized businesses, loan products, repayment of loans, availability of borrowed funds, problems of SME lending, bank margin, unsecured loans.
Для предприятий малого и среднего бизнеса именно банковское кредитование чаще всего выступает источником дополнительных финансовых ресурсов, а порой и значительной долей первоначального капитала. Заемные средства банков - второй по значению источник инвестиций для небольших компаний (Рис. 1). Банки признают МСБ перспективным каналом предоставления заемных средств, в связи с чем ежегодно расширяют спектр кредитных продуктов для ИП и ООО, в числе которых ныне займы на развитие бизнеса, инвестиционные кредиты, овердрафты и др.
157
10.00% 3'00°о
■ Собственные средства
■ Займы от иных экономических агентов
Рис. 1. Источники финансирования, используемые малыми и средними фирмами в РФ (2014 г.) [1]
В то же время статистические данные свидетельствуют о том, что в этом секторе за последние три года наблюдается замедление темпов роста кредитования МСБ. Это связано, главным образом, с высокой стоимостью заемных средств (от 14 до 24%). Общая картина предоставления заемных средств малым и средним предприятиям в России такова:
• Займы, предоставляемые банками субъектам МСБ, составляют в России всего 1,3% от ВВП (для сравнения - в США этот показатель составляет 21%, в ЕС - 32%, в Японии - 35%) [2];
• По степени развития поддержки МСБ Россия занимает 141 место в рейтинге всех стран мира [3];
• Порядка 60% кредитов, выдаваемых бизнесу, приходится на крупные корпорации [3].
Многие малые и средние предприятия ориентируются на потребительское кредитование как на источник средств для инвестирования, однако эта сфера в последнее время находится под усиленным регулированием надзорных органов, что требует прохождения значительного числа процедур в ходе оформления кредита. В свете указанных выше тенденций представляется целесообразным исследование условий и вариантов предоставления займов ИП и ООО коммерческими банками в России, выявление проблем в данном сегменте экономики, а также путей их разрешения.
158
Современное состояние кредитования малого и среднего бизнеса российскими банками
Любая крупная компания начинает свою деятельность с малого или среднего предприятия, которые, благодаря постоянным инвестиционным вливаниям, постепенно превращают в серьезных игроков на рынке.
Большинство субъектов МСБ нуждается именно в регулярных поступлениях денежных средств, что способны решить долгосрочные кредитные линии. Банкам такая ситуация представляется весьма выгодной, однако кредитование небольших и по большей части новых компаний -мероприятие крайне рискованное, что заставляет их покрывать свой риск повышенной ставкой процента или поручительством государственных структур. Например, ОАО «Запсибибкомбанк» кредитует МСБ только при наличии поручительства от регионального Фонда развития предпринимательства.
В 2014 году большая доля заемных средств, предоставленных субъектам МСБ, пришлась на крупнейшие финансовые институты, в том числе Сбербанк РФ, ВТБ 24, Промсвязьбанк, Банк Москвы, Возрождение, Номос Банк и др.
Общая динамика портфеля займов, предоставленных МСБ, такова: в 2014 году он вырос на 15% (5,2 миллиардов рублей), в то время как в 2013 и 2012 годах рост составлял 17 и 19% соответственно (Рис. 2).
Рис. 2. Темпы роста портфеля кредитов, выданных МСБ коммерческими банками в 2010-2014 гг. [4]
159
На сокращение темпов роста банковских займов, предоставляемых предприятиям МСБ, оказали воздействие такие факторы, как:
1. Общее замедление развития национального хозяйства;
2. Увеличение оборачиваемости «кредитных фабрик» крупных банковских учреждений (сокращение вложений в портфель МСБ);
3. Рост взносов ИП во внебюджетные фонды (сокращение числа фирм-заемщиков).
Сыграла свою роль процедура отзыва лицензий у ряда финансовых учреждений, что сократило доверие ИП и ООО по отношению к небольшим банкам, которые наряду с крупными участниками рынка кредитовали МСБ (зачастую - по более низкой ставке).
В 2014 году большинство предпринимателей взяли курс на удержание существующих позиций на рынке, поскольку добиваться новых высот в условиях кризиса небольшим компаниям крайне рискованно.
В итоге возросла доля займов, привлекаемых на открытие новых фирм, и сократился спрос на заемные средства со стороны уже действующих средних предприятий (Рис. 3).
Рис.3. Доля малых и средних предприятий, оформивших банковские кредиты в 2012-2014 гг. в общем объеме займов, выделенных МСБ [4]
160
В общем виде малые и средние предприятия РФ привлекали в 2012-2014 гг. кредиты для двух основных целей - погашения ранее оформленных обязательств и пополнения оборотных средств.
При этом порядка 70% всех кредитов идет именно на погашение прежних кредитов [5], поскольку, когда экономика была на подъеме в 20102012 гг. предприниматели планировали погасить свои обязательства за счет прибыли. Однако в период стагнации это стало невозможным.
Большинство банковских учреждений РФ видят в спросе на рефинансирование прежних займов драйвер развития рынка кредитования малых и средних компаний.
Ключевые проблемы в развитии кредитования субъектов МСБ в России
Одной из причин нынешней стагнации экономики РФ можно считать и замедление темпов роста в секторе кредитования малого и среднего бизнеса. Ведь именно эти компании обеспечивают сокращение безработицы, формируют дополнительные поступления в госбюджет и стимулируют рост ВВП.
В настоящее время существует немало проблем в сфере кредитования российских малых и средних предприятий банками. Центральной же из них выступает доступность кредитных продуктов для предпринимателей, которая
■ Необходимость предоставления залога и гарантий
■ Высокие ставки процента
■ Сложностьоформления документов
Отсутствие доверия к банку
Рис. 4. Факторы, снижающие доступность кредитных продуктов для предприятий МСБ [6]
определяется рядом аспектов (Рис. 4).
11,0%
161
Можно отметить и тот факт, что в России наблюдается весьма неравномерное распределение объемов предоставленных ООО и ИП займов по территории страны: 36% их приходится на Москву и Санкт-Петербург и около 40% на Южный и Уральский ФО [7].
Более активному развитию сектора кредитования МСБ банками и его диверсификации по территории страны препятствуют такие проблемы, как:
1. Отсутствие у коммерческих банков ресурсной возможности в открытии для ООО и ИП долгосрочных кредитных линий.
В итоге небольшие фирмы могут рассчитывать преимущественно на займы от 3 до 6 месяцев, которые могут быть использованы только на приобретение оборотных активов, тогда как требующие более емкого финансирования основные средства приходится приобретать за счет собственных средств;
2. Поскольку операционные затраты банков по работе с крупными и мелкими заемщиками равнозначны, то финансовым институтам невыгодно работать с субъектами МСБ.
Простые процедуры работы с небольшими заемщиками в российском банковском секторе пока отсутствуют, что существенно тормозит развитие данной сферы.
3. Банки расценивают МСБ в качестве ненадежных и рисковых клиентов.
В особенности, если речь идет о кредитах на развитие бизнеса для начинающих предпринимателей: здесь риск просроченной задолженности чрезвычайно велик. В итоге большинство финансовых институтов охотнее выдают кредиты крупным корпорациям.
4. Практика выдачи беззалоговых кредитов не имеет эффективной базы для оценки рисков.
В последние годы российские банковские учреждения стали выдавать предпринимателям беззалоговые займы на короткий срок, которые позволяют
162
решать краткосрочные финансовые затруднения. Однако инструментария для адекватной оценки платежеспособности заемщиков большинство финансовых учреждений не имеет, что в итоге сказывается на качестве их кредитного портфеля.
5. Высокий уровень банковской маржи делает кредиты для малых фирм слишком дорогими. В России этот показатель составляет 6-7%.
Для сравнения - в США данный показатель составляет 2,5-3,2%, в ЕС - 2,5-4,6%, в Японии - 1,7-2,6%. По расчетам экономистов, маржа выше 3% не может предполагать сбалансированности спроса и предложения на банковском рынке.
Учитывая все приведенные выше обстоятельства, а также низкий уровень развития российского малого и среднего предпринимательства, в том числе его оторванность от общего процесса формирования предпринимательской среды, а также разрыв между реальными потребностями рынка и предложения, можно установить, что в ближайшие несколько лет на рынке кредитования МСБ в РФ сохранится существующая ситуация. В частности, предпринимателям придется довольствоваться кредитными продуктами на срок от 3-х месяцев до 1 года с сохранением среднего уровня процентных ставок, покрывающих риски коммерческих банков.
Литература
1. Сараев А. Кредитование МСБ: тающий рост // РА «Эксперт». 2014. URL: http://www.raexpert.ru/press/articles/frb_1h2014.
2. Хайретдинов Н.Р. Анализ инфраструктуры формирования финансовых ресурсов малых организаций. // Финансы и кредит. - 2014. -№31. - с. 74.
3. Щепетова Е.Н. Взаимодействие субъектов малого бизнеса с коммерческими банками на российском денежном рынке // Российское предпринимательство. — 2014. — № 5 Вып. 1 (110). — с. 142-146.
163
4. Расчетные данные «Эксперт РА» по статистическим сведениям ЦБ РФ. URL: http://www.banki.ru/news/research/?id=6514064
5. Мазикова Е. В. Коммерческие банки и малый бизнес: основные направления сотрудничества // Молодой ученый. — 2014. — №3. — С. 466469.
6. Дубянский А.Н. Проблемы диверсификации на финансовых рынках в результате сделок слияний и поглощений // Экономика и управление. — 2014. — № 8. — С.25-26.
7. Гаркавенко И.С. Финансы некоммерческих организаций: особенности функционирования // Петербургский экономический журнал. — 2014. — № 2. — С.88.
8. Черникова Л.И., Заернюк В.М. Институциональные особенности развития российского банковского сектора//Сервис plus. - 2011. - № 1. - С. 113-118.
164
