CC BY
71
44
-Economy and Business-
ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ В 2010-2014 ГГ
Н.Н. Муравьева, канд. экон. наук, доцент А.Х. Намазов, студент
Волжский гуманитарный институт (филиал) ФГАОУ ВПО «ВолГУ»
(Россия, г. Волжский)
Аннотация. Кредитование предприятий малого и среднего бизнеса является одним из наиболее приоритетных направлений деятельности коммерческих банков. В данной статье на основе анализа статистических данных определены причины, обусловившие рост или замедление развития данного сектора кредитования за последние пять лет. Выявлены основные факторы, повлиявшие на сокращение объемов кредитования малого и среднего бизнеса и рост просроченной задолженности на современном этапе.
Ключевые слова: коммерческие банки, кредитование, малый и средний бизнес, темпы роста кредитования, портфель кредитов МСБ.
Малый и средний бизнес - это предпринимательская деятельность, осуществляемая субъектами рыночной экономики при определенных критериях, установленных законодательством. В частности, Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к малому бизнесу отнесены предприятия с численностью сотрудников до 100 человек, к среднему бизнесу - до 250 человек; Постановлением Правительства РФ №101 от 09.02.2013 г. установлены показатели предельной годовой выручки для субъектов малого предпринимательства - до 400 млн руб., среднего предпринимательства - до 1000 млн руб. Одной из специфических особенностей малых и средних предприятий является характер их финансирования. Как правило, они испытывают недостаток собственного капитала для успешного ведения бизнеса, что обусловливает их потребность в заемных ресурсах. Соответственно, данное обстоятельство «объективно предполагает построение взаимоотношений с коммерческими банками в сфере кредитования» [2, с. 64].
Коммерческие банки, в свою очередь, в условиях жесткой конкуренции в банковской сфере, с целью развития отдельных сфер кредитования и привлечения новых
клиентов, начинают уделять все большее внимание кредитованию малого и среднего бизнеса, как приоритетному и прибыльному направлению деятельности. В связи с этим за последние несколько лет банки значительно упростили свои требования по кредитам, запустили льготные кредитные программы, предлагают новые кредитные продукты (в т.ч., беззалоговые кредиты на любые цели, кредиты на пополнение оборотные средств, кредиты на приобретение автотранспорта, оборудования и недвижимости и пр.). В настоящее время кредиты малому и среднему бизнесу предоставляют большинство банков, в том числе Сбербанк России, ВТБ 24, Возрождение, Альфа-Банк и мн. др. При этом выделение предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) в отдельный сегмент позволяет банкам обслуживать его комплексно на основе максимального учета взаимных интересов.
Несмотря на сохраняющиеся проблемы, связанные, в первую очередь, с эффективной оценкой банками потенциальных заемщиков из сектора малого бизнеса и их высокими кредитными рисками, в течение последних нескольких лет (с 2010 по 2013 г.) наблюдался устойчивый прирост объемов кредитования предприятий МСБ (рис. 1).
Journal of Economy and Business, vol.2
-Economy and Business-
45
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
100,00%
50,00%
0,00%
-50,00%
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Субъектам малого и среднего бизнеса, всего Индивидуальным предпринимателям Темп роста кредитования субъектов МСП ■ Темп роста кредитования ИП
Рис. 1. Динамика развития кредитования МСБ в 2010-2014 гг. [3]
Как видно на графике, темп роста объемов предоставленных кредитов (в т.ч. кредитов, выдаваемых индивидуальным предпринимателям) ежегодно снижался, а 2014 г. - наметилась отрицательная динамика. Что касается структуры кредитов, предоставляемых коммерческими банками субъектам МСБ, то за анализируемый период она изменилась незначительно: с одной стороны, наблюдается стабильное увеличение доли коротких кредитов - до 12 месяцев, которые выдаются, как правило, на закрытие «кассовых разрывов» и, соответственно, сокращается доля долгосрочных инвестиционных кредитов, т.е. связанных с расширением и развитием бизнеса; с другой стороны - в разрезе отраслей, существенных изменений не произошло - по-прежнему кредитование торговли остается преобладающим сегментом (более 50%).
Начиная с 2010 г. кредитование МСБ, как отдельный сегмент, начинает ускоренно развиваться. Так, по итогам 2010 г. темп роста объема кредитов, предоставленных малому и среднему бизнесу, составил 56,07% (при росте совокупного кредитного портфеля банков на 22%), что значительно опережает темпы прироста других основных сегментов - розничное и корпоративное кредитование. Причиной этому служит как снижение средневзвешенной рыночной ставки по кредитам - на 2,5 п.п. (с 16,7 до 14,2%) и оптимизация
продуктовых линеек [4], так и реализация отложенного спроса потенциальных заемщиков.
В 2011 г. темп роста объемов кредитования МСБ несколько снизился - 28,72%. Причиной данного снижения стал уход заемщиков «в тень» из-за роста социальных страховых выплат (снижение прозрачности финансового положения), а также дефицит ликвидности, что привело к удорожанию кредитов. Крупные банки сместили акценты в кредитовании на крупный бизнес. Лидер рынка кредитования МСБ - Сбербанк России - делает ставку на внедрение двух основных подходов к кредитованию клиентов МСБ: кредитная фабрика (предоставление небольших кредитов на основе скорринго-вых программ) и фабрика бизнеспроцессов (создание набора типовых бизнес-планов, под которые заемщикам предоставляются кредиты). Оба направления начинают активно развиваться с конца 2011 г.
В 2012 г. темпы роста портфеля кредитов МСБ продолжаются снижаться -14,64% по сравнению с предыдущим годом. В целом это заметно лучше результатов кредитования крупного бизнеса (+11%), но существенно отстает от динамики розничного сегмента (+39%) [5]. Основными факторами торможения кредитования МСБ стали снижение интереса банков к риску, рост фискальной нагрузки на
Journal of Economy and Business, vol.2
46
-Economy and Business-
малый бизнес и замедление в экономике. При этом возросла активность банков в развитии «коротких» микрокредитов малому бизнесу (кредитные фабрики). Кроме того, в условиях снижения доходов от кредитования крупные банки активно внедряют обслуживание МСБ по комплексным тарифам с целью увеличения комиссионных доходов.
По итогам 2013 г. портфель кредитов МСБ вырос всего на 16,63%. Причиной этому послужили сразу несколько факторов: замедление развития экономики в целом, рост оборачиваемости кредитных фабрик и, как следствие, уменьшение их вклада в совокупный портфель МСБ, а также продолжающееся сокращение потенциальных заемщиков в результате высоких социальных взносов для малых предприятий и ИП.
Несмотря на определенные проблемы, за период с 2010 по 2013 г. кредитование малого и среднего бизнеса в России развивалось достаточно успешно. Были разработаны технологии массового кредитования, созданы специальные продукты. По мере развития технологии «кредитной фабрики» крупным банкам удалось стабилизировать и достаточно успешно управлять более высоким уровнем просроченной задолженности, характерным для по-
добных продуктов. Однако значительное ухудшение экономической ситуации в стране в 2014 г. нанесли ощутимый удар по данному сектору банковского кредитования.
Так, по итогам 2014 г. портфель кредитов МСБ впервые за анализируемый период показал отрицательные темпы роста - (5,63%), что было обусловлено ухудшением финансового состояния и снижением платежной дисциплины субъектов малого и среднего бизнеса (рост доли просроченной задолженности в сегменте МСБ), вследствие чего банки ужесточали требования к своим заемщикам на протяжении всего года. Дополнительное давление на рост рынка оказала переориентация ведущих банков на финансирование крупных российских компаний, которым введенные санкции фактически закрыли доступ к западным рынкам капитала. Крупные банки, применяющие механизмы «кредитной фабрики» и, соответственно, более подверженные росту просроченной задолженности, снизили объемы необеспеченного кредитования практически до нуля.
Таким образом, к основным факторам, обусловившим сокращение объемов кредитования малого и среднего бизнеса в 2014 г., следует отнести следующие
(рис. 2).
Рис. 2. Факторы, обусловившие сокращение объемов кредитования МСБ в 2014 г.
Journal of Economy and Business, vol.2
-Economy and Business-
47
Как следствие воздействия выделенных среднего бизнеса за январь-февраль 2015 г. негативных факторов - значительное сни- (рис. 3). жение объемов кредитования малого и
1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0
jJjJj
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
январь
январь-февраль
Рис. 3. Объем предоставленных кредитов за январь-февраль в 2011-2015 гг.
Как наглядно демонстрируют данные рис. 3, в январе-феврале 2015 г. объем предоставленных кредитов субъектам МСБ значительно ниже за аналогичные периоды прошлых лет, что свидетельствует о снижении деловой активности в данном сегменте. Несмотря на то, что ухудшение финансовых результатов деятельности предприятий усиливает их по-
предприниматели констатируют снижение доступности финансирования. В данной ситуации эксперты выделяют следующие основные «драйверы роста», которые смогут помочь рынку кредитования МСБ: государственная поддержка, расширение гарантийных механизмов, снижение инфляции и ставки, а также упрощение требований к заемщикам
требность в заемном финансировании,
Библиографический список
1. Заболоцкая В.В. Экономические основы кредитования предприятий малого бизнеса // Финансы и кредит. 2011. №27. С. 63-72.
2. Общие объемы предоставленных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства. URL: http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx? TblID=302-17 (дата обращения: 26.04.2015 г.).
3. Кредитные фабрики наступают. URL: http://raexpert.ru/editions/ credit_factory (дата обращения: 23.04.2015 г.).
4. Кредитование малого и среднего бизнеса в 2012 году: тотальный банкинг. URL: aexpert.ru/docbank/b7a/ 8fc/724/5ab01d4be127b1a5ef8c77d.pdf (дата обращения: 25.04.2015 г.).
5. Кредитование малого и среднего бизнеса в России в 2013 году: рост без драйверов URL: http://raexpert.ru/docbank/8d7/239/6e1/ 44cfcbcbfc8932c0a1d1aef.pdf (дата обращения: 27.04.2015 г.).
6. Кредитование малого и среднего бизнеса в России: на грани стагнации. URL: http://raexpert.ru/researches/banks/credit_msb_9m2014/att2 (дата обращения: 26.04.2015 г.).
Journal of Economy and Business, vol.2
48
-Economy and Business-
STUDY OF THE DEVELOPMENT OF BANK LENDING TO SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN RUSSIA IN 2010-2014.
NN Muravyova, candidat of economic sciences, associate professor AH Namazov, student
Volzhsky humanitarian institute (branch) FSAEI VPO "VSU"
(Russia, Volzhsky)
Abstract. Lending to small and medium-sized business is one of the priority activities of commercial banks. В данной статье на основе анализа статистических данных выявлены причины спада или роста в развитии этого сектора кредитования за последние пять лет. identified the main factors that influenced the decline in lending to small and medium-sized businesses and the growth of overdue debt at the present stage.
Keywords: commercial banks, lending, small and medium business, credit growth, loan portfolio of SMB
Journal of Economy and Business, vol.2
