CC BY
15
УДК 338.242
ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Бурлаков Вячеслав Викторович
начальник методического отдела - ведущий научный сотрудник ФГУП "ВНИИ "Центр", доктор экономических наук, доцент
Писаренко Ольга Владимировна
соискатель ФГУП "ВНИИ "Центр"
Аннотация. Статья посвящена проблемам инновационного развития предприятий ракетно-космической промышленности. Несмотря на значительный вклад отрасли в отечественную экономику, приходится констатировать, что сегодня она утратила позиции лидера мирового рынка космических услуг и остается конкурентоспособной лишь в сфере создания средств вооружения. Для повышения конкурентоспособности ракетно-космической промышленности необходимы кардинальные преобразования на основе инноваций: конкретизация программ развития под перспективные значимые цели; совершенствование системы управления; обновление производственного аппарата; развитие своей электронной компонентной базы; создание эффективной системы подготовки и мотивации сотрудников предприятий отрасли.
Ключевые слова: инновационное развитие, предприятия ракетно-космической промышленности, человеческий капитал, мотивация.
of Economics, docent, Moscow, Russian Federation.
Pisarenko Olga Vladimirovna, applicant of VNII "Center", Moscow, Russian Federation.
Problems of innovative development of rocket and space industry enterprises.
Abstract. The article is devoted to the problems of innovative development of rocket and space industry enterprises. Despite the significant contribution of the industry to the domestic economy, it must be stated that today it has lost its position as the leader of the global space services market and remains competitive only in the field of weapons creation. In order to increase the competitiveness of the rocket and space industry, fundamental transformations based on innovation are needed: concretization of development programs for promising significant goals; improving the management system; updating of the production set; development of its electronic component base; creation of an effective system of training and motivation of employees of industry enterprises.
Burlakov Vyacheslav Viktorovich, Head Keywords: innovative development, of the Methodological department - Leading enterprises of the rocket and space industry, research fellow of the VNII "Center", Doctor human capital, motivation.
Введение. В современных условиях уровень развития инновационной деятельности является индикатором состояния всей экономики, а также ключевым фактором ее успешности и конкурентоспособности. Анализ нормативно-правовой базы инновационного развития1-6 позволяет заключить, что данное понятие базируется на основных категориях, взаимосвязь которых отражена на Рисунке 1.
Оценка состояния экономики страны позволяет предположить, что Россия обладает полным спектром исходных предпосылок для инновационного развития. Мы располагаем природными и технологическими факторами, достаточными для обеспечения стабильного наукоемкого роста. Уровень научного потенциала и образованности населения может служить отправной точкой для построения экономики знаний, основанной на высокотехнологичном производстве с преобладанием интеллектуального труда. Имеются и перспективные научные заделы в различных отраслях производства, главным образом связанных с оборонно-промышленным комплексом. Несмотря на относительное падение масштабов иссле-
дований и разработок, в стране есть прорывные исследования и решения в области критических технологий практически по всем направлениям шестого технологического уклада, таким как нано- и биотехнологии, глобальные информационные сети, транспортные и авиационно-космические технологии, рациональное природопользование, энергетика и энергосбережение. В Таблице 1 представлены российские разработки по направлениям шестого технологического уклада, соответствующие или опережающие мировой уровень.
Ракетно-космическая промышленность (РКП) вносит значительный вклад в обеспечение национальной безопасности и является одной из наиболее развитых и конкурентоспособных отраслей промышленности отечественной экономики. Ее перспективы определены Федеральной космической программой России на 20162025 годы, направленной на поддержку развития отечественной ракетно-космической техники; фундаментальных космических исследований; перспективных технологий; наземной космической инфраструктуры; перевооружение и развитие предприятий
Рисунок 1. Современное содержание понятия инновационное развитие
Таблица 1.
Отечественные разработки, соответствующие или опережающие мировой уровень7,8
Направление шестого технологического уклада Разработки, опережающие мировой уровень развития Разработки, соответствующие мировому уровню развития
Глобальные и нформационные сети технологии производства программного обеспечения биоинформационные технологии
Нанотехнологии - технологии создания биосовместимых материалов; - технологии создания мембран и каталитических систем - технологии создания и обработки полимеров и эластомеров; - технологии создания и обработки кристаллических материалов; - технологии создания и обработки композиционных и керамических материалов
Рациональное природопользование - технологии мониторинга и прогнозирования состояния атмосферы и гидросферы; - технологии оценки и прогнози-рования состояния литосферы и биосферы - технологии снижения риска и уменьшения последствий природных и техногенных катастроф; - технологии переработки и утилизации техногенных образований и отходов; - технологии экологически безопасной разработки месторождений и добычи полезных ископаемых
Биотехнологии - технологии биоинженерии; - биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные технологии - биомедицинские и ветеринарные технологии жизнеобеспечения и защиты человека и животных; - геномные и постгеномные технологии создания лекарственных средств; - технологии экологически безопасного ресурсосберегающего производства и переработки сельскохозяйственного сырья и продуктов питания
Энергетика и энергосбережение - технологии атомной энергетики, ядерного топливного цикла, безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом; - технологии водородной энергетики технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения и потребления тепла и электроэнергии
Транспортные и авиационно-космические технологии - технологии создания новых поколений ракетно-космической, авиационной и морской техники
" 9
космической отрасли9.
Прогресс РКП тесным образом связан с конкурентоспособностью и инновационным развитием Российской Федерации в целом. Наряду с ядерной энергетикой, биотехнологиями, системами искусственного интеллекта отрасль участвует в формировании нового технологического уклада и служит базой для инициирования и реализации инновационных проектов национального и международного масштаба. Созданный в СССР несколько десятилетий назад научно-технологический задел до сих пор обеспечивает конкурентоспособность отечественной космонавтики на мировом рынке и вносит весомый вклад в ВВП страны.
Предприятия отечественной РКП обладают уникальными инновационными разработками и достаточно неплохой материально-технической базой в сравнении, например, с предприятиями гражданского машиностроения10- Отличительными признаками отрасли являются высокая степень кооперации и концентрации производства. Выпускаемая продукция является весьма наукоемкой, т.к. стоимость выполняемых НИОКР сопоставима по стоимости с объемом выпускаемой продукции11. Как показывает мировой опыт, наибольшего успеха на мировом рынке достигают государства, которые опираются на применение высоких технологий.
В современных условиях космос и все, что с ним связано, представляет собой высокорентабельный бизнес. При этом затраты на запуски ракет и поддержание работы спутников составляют малую долю от общего объема космических услуг. В целом годовой объем мирового рынка этих услуг оценивается примерно в 400 млрд долларов и растет на 5% ежегодно. По прогнозам, к 2030 году данный рынок может вырасти до 1,5 трлн долларов. Прибыль компаниям, помимо продажи вооружения, приносят запуски спутников, навигационные услуги, системы глобального позиционирования, обеспечение связи и телекоммуникаций, дистанционное зондирование поверхности Земли, услуги по развитию альтернативной энергетики и ядерной медицины. Например, в 2018 году из 79 запущенных гражданских космических аппаратов 42 предназначены для дистанционного зондирования Земли, а 15 - для телекоммуникаций12. На Рисунке 2 представлена структура доходов, получаемых от различных видов космических услуг.
Кроме того, значительный эффект приносят инновации, изначально разработанные для космоса и впоследствии внедренные в другие отрасли промышленности. Например, телескоп "Хаббл" создавался исключительно с целью проведения астро-
физических исследований. В то же время разработанные для него технологии передачи данных с орбиты были использованы при изготовлении аппаратуры сотовой связи и за непродолжительный период времени окупили все расходы, связанные с созданием телескопа14. В настоящее время более 80% доходов от космической деятельности приходится на навигацию, связь и телекоммуникацию, туризм и метеонаблюдение. Создание ракетно-космической техники и инфраструктуры приносит менее 20% доходов, и можно предположить, что с каждым годом процентная составляющая этих доходов будет уменьшаться.
На современном этапе развития космической деятельности происходит ее кардинальное преобразование, появляются новая техника и технологии, направленные на решение конкретных задач. Все большее распространение находит внедрение достижений военного космоса в гражданскую промышленность и наоборот. Однако приходится констатировать, что сегодня отечественная РКП конкурентоспособна в сфере создания средств вооружения, но не является лидером космонавтики на мировом рынке в целом. На совещании по вопросам финансирования и развития космической отрасли, состоявшемся 2 ноября 2020
Рисунок 2. Структура доходов, получаемых от различных видов космических услуг1
года, Президент России В.В. Путин выразил недовольство срывом сроков утверждения космических программ и действиями Госкорпорации "Роскосмос"15.
В Таблице 2 представлена доля отечественной РКП в различных сегментах мирового космического рынка.
Как видно из данной таблицы, отрасль, помимо вооружения, занимает неплохие позиции в пилотируемой космонавтике и космическом туризме. Негативная тенденция складывается в оказании пусковых услуг. Еще недавно отечественная РКП была лидером в данном сегменте, а в настоящее время занимает лишь 3 место (Таблица 3). Кроме того, пусковые услуги чаще всего оказываются зарубежным заказчикам, а не российским. Негативный отпечаток на данный сегмент космического рынка накла-
дывает высокая доля аварийных запусков (в Таблице 4 рассмотрен период 2010-2019 годов). Как показывает анализ катастроф, неудачные запуски во многом связаны с халатностью персонала, обусловленной низкой мотивацией.
Отставание в развитии новых технологий приведет к потере сектора туризма и дальнейшему снижению доли на рынке пусковых услуг. В настоящее время отечественные предприятия РКП имеют существенные не использованные резервы в создании спутников дистанционного зондирования земли, гидрометеорологического и картографического назначения, средств связи, новых типов ракетоносителей и технологий. Но по общему количеству спутников на орбите Россия также уступает США и Китаю (Таблица 5).
Таблица 2.
Доля отечественной ракетно-космической промышленности в различных сегментах мирового
космического рынка13
Сегмент космического рынка Конкуренция Доля РКП России, % Характеристика состояния РКП России
Военный космос На уровне тактико-технических характеристик 30-40 Устойчивое
Навигация Отсутствует, т.к. национальные рынки закрыты 20-25 Есть небольшое отставание
Пилотируемая ксмонавтика Пока слабая, в перспективе серьезная 90 Передовые позиции
Пусковые услуги Серьезная 15 С каждым годом позиции теряются
Новые секторы (туризм и другие) Пока слабая, в перспективе серьезная 95 Прогнозируется потеря рынка
Таблица 3.
Количество успешных космических запусков по странам за период 2010-2019 гг.16,17,18
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ЕС 6 7 10 7 11 11 9 10 11 9
Индия 1 3 2 3 4 5 7 5 7 6
Китай 15 19 19 14 16 19 21 12 38 34
Новая Зеландия 3 6
Россия 30 28 23 30 31 23 18 15 16 22
США 15 17 12 19 22 18 22 27 31 21
Япония 2 3 2 3 4 4 4 6 6 2
Таблица 4.
Доля аварийных запусков за период 2010-2019 гг.16-17-18
Страна, группа стран Доля аврийных запусков, %
ЕС 0
Индия 6,67
Китай 3,77
Россия 5,97
США 2,39
Япония 2,78
Таблица 5.
Страны-лидеры по колическтву спутников на орбите19
Правда, американское NASA, как и отечественная Госкорпорация "Роскосмос", также утрачивает свои лидирующие позиции. Например, ракета "SLS" и корабль "Orion" к полетам еще не готовы, несмотря на то, что на их разработку были потрачены гигантские средства. Правда, американское NASA, как и отечественная Госкорпорация "Роскосмос", также утрачивает свои лидирующие позиции. Например, ракета "SLS" и корабль "Orion" к полетам еще не готовы, несмотря на то, что на их разработку были потрачены гигантские средства.
За последние годы серьезного прогресса и успеха добились частные американские, китайские, европейские компании, которые
предлагают новые подходы и технологии, направленные на дальнейшее освоение космоса. Примерами являются продукт компании И. Маска "SpaceX" - ракета "Crew Dragon" и продукт китайской компании "LinkSpace"- многоразовая ракета "RLV-T5". Разработанные США и Китаем космические системы обеспечивают более высокую вместимость космонавтов и полезную грузоподъемность. Возвращение первой ступени ракеты-носителя в район старта обеспечивает возможность ее дальнейшего использования и тем самым позволяет снизить стоимость полетов в несколько раз20. Кроме того, подобные запуски способны в целом изменить рынок космонавтики. Например, может стать не нужной международная космическая станция, т.к. каждый аппарат, летящий на орбиту, сам окажется способным выполнить ее функции.
В отличие от проектов США и КНР тяжелая отечественная ракета "Ангара-А5", предназначенная для доставки тяжелых грузов, пока так и не начала свои полеты. Новая российская ракета "Орел", схожая по своим характеристикам с "Crew Dragon", совершит свой первый пилотируемый полет в лучшем случае в 2025 году. Но к тому времени могут начаться пилотируемые полеты "Starship" И. Маска, у которого вторая ступень совмещена с кораблем и пассажи-ровместимость планируется до 100 человек, что кардинальным образом поменяет рынок космического туризма и окончательно закроет эпоху стационарных орбитальных станций. Конечно, можно возразить, что пока отсутствует достаточный опыт повторных запусков и подготовки возвращаемых элементов к последующим запускам. Поэтому говорить о снижении затрат пока рано. Но вектор дальнейшего развития ракетно-космической промышленности задан не нами, есть отставание от "SpaceX" минимум на 4 года, что означает дальнейшую потенциальную потерю конкурентоспособности и лидирующих позиций отечественной космонавтики при отсутствии ответных мер и действий. В современных условиях необходимо создание технологий и аппаратов, отвечающих конкретным
Страна Количество спутников на орбите
Аргентина 14
Великобритания 54
Германия 29
Индия 54
Испания 17
Канада 37
Китай 280
Люксембург 33
Россия 147
США 830
Япония 75
целям. В случае же ориентации только на доставку грузов на околоземную орбиту, как это происходит в данный момент, доля России на глобальном рынке космических услуг будет постоянно снижаться.
В международной практике одним из показателей эффективности космической деятельности считается индекс космической конкурентоспособности (SCI), который определяет положение того или иного государства в сфере космонавтики. Отчет по этому показателю с 2008 года ежегодно публикуется американской консалтинговой компанией "Futron Corporation". С каждым годом активных участников рынка космических услуг становится все больше. Заметную роль начинают играть такие страны, как Япония, Иран, Индия, Канада, Израиль, Южная Корея, которые, несмотря на процессы глобализации, находят эффективные меры по защите своих инновационных разработок. Российская Федерация пока стабильно удерживает 3 место в мире. За непродолжительный период времени рынок космических услуг прошел путь от монополии и олигополии к достаточно конкурентному рынку. Основными составляющими индекса являются эффективность правительства (40%), эффективность собственно отрасли (40%) и эффективность человеческого капитала (20%).
Для отечественной РКП все острее встает вопрос использования в своей деятельности новых высоких технологий. Обеспечение инновационного развития отрасли является необходимым условием повышения ее конкурентоспособности на мировом рынке космических услуг. В современных условиях рост ВВП и дальнейшее развитие отечественной экономики возможны только в условиях инновационно-ориентированного экспорта. Для создания долгосрочных преимуществ РКП на мировом рынке необходима новая инновационная модель отрасли, направленная на решение этой задачи. Во многом потеря лидирующего положения отрасли обусловлена кризисным состоянием отечественной экономики в 90-х - начале 2000-х годах. Несмотря на срав-
нительно эффективное функционирование отечественной РКП в нынешний период времени, назрела необходимость кардинальных преобразований на основе инновационного развития. За последние годы отрасль перестала быть серийной. Сегодня основными проблемами инновационного развития РКП являются:
- нестабильная экономическая ситуация, вызванная санкциями и пандемией, вследствие чего происходит падение доходов федерального бюджета и сокращение затрат на федеральную космическую программу21;
- сохранение созданной еще во времена Советского Союза организационно-технологической структуры, которая обусловливает несоответствие производственной базы современным требованиям разработки и производства высокотехнологичной продукции;
- снижение качества поставляемой на мировой рынок продукции РКП, которое влечет за собой потерю рынков;
- устаревшие технологические процессы, имеющие следствием низкую эффективность производства и высокую цену;
- отсутствие капитальных вложений в техническое перевооружение, обусловливающее износ основных фондов;
- отставание в развитии микроэлектроники и вычислительной техники, вызывающее серьезную зависимость от импортных комплектующих;
- значительный отток высококвалифицированных научных, инженерных и рабочих кадров, приводящий к старению персонала и к его физическому дефициту.
Одной из особенностей РКП является тот факт, что, по сути, единственным заказчиком ее продукции и услуг является государство. Крупные частные венчурные и иные компании не стремятся вкладывать средства в развитие ракетно-космической промышленности ввиду высоких рисков и длительных сроков окупаемости вложений. В зарубежных странах доля частных инвесторов в космических проектах составляет 60-70%, тогда как в нашей стране речь идет о единицах процентов. Поэтому, как правило, проблемы недостатка оборотных средств и
кредитования предприятий РКП решаются с помощью государства и силами банков с государственным участием. По финансированию космических программ Россия (2,19 млрд $) существенно уступает Китаю (4 млрд $.) и значительно отстает от США (20,7 млрд $)22. Фактическое отсутствие государственно-частного партнерства также негативным образом сказывается на инновационном развитии РКП, в то время как взаимодействие с различными институциональными инвесторами могло бы существенным образом повысить инновационную составляющую в деятельности данной отрасли.
На наш взгляд, одна из самых существенных проблем все более увеличивающегося отставания в инновационном развитии отечественной РКП - это отсутствие современной системы мотивации персонала. Во многом положения программы развития отечественной космонавтики носят декларативный характер, что не стимулирует притока в отрасль перспективной молодежи. В целом отсутствует глубокое понимание направлений дальнейшего развития РКП. Это же самое можно сказать и про NASA. В отличие от вышеназванных организаций успех И. Маска во многом обусловлен мотивацией его сотрудников, ориентированных на достижение сложных, но амбициозных целей. Он хочет не доставки грузов и туристов на МКС или запусков дополнительных спутников, а высадки на Марс. И для достижения этой цели уже сегодня решает задачи другого уровня сложности, что обусловливает создание и внедрение инновационных разработок нового уровня. Достижение целей и мотивация переплетены тесным образом. Чем труднее и сложнее поставленная цель, тем сильнее мотивация. Именно мотивация является фактором, определяющим движение и достижение поставленных целей.
Сегодня конкуренция между государствами в космической сфере смещается с уровня объемов продаж продукции и услуг в сторону конкуренции инноваций, обусловленных достижениями фундаментальной и прикладной науки, системой образования, государственным управлением, высокотехнологичным производством, менталитетом
сотрудников и т.д. Основу конкурентоспособности отрасли создает инновационный процесс.23 Конкурентоспособность и ин-новационность РКП невозможны только за счет увеличения финансирования. Необходимы: конкретизация программ развития под перспективные значимые цели; совершенствование системы управления отраслью; обновление производственной базы; развитие отечественной радиоэлектроники; создание эффективной системы подготовки и мотивации сотрудников предприятий отрасли.
Заключение. Все эти цели подчеркивают тот факт, что ведущую роль в инновационном развитии РКП играют человеческий капитал и условия для его формирования, развития и рационального использования. Как показывает практика, в любых экономических системах решающими факторами, обусловливающими достижение поставленных целей, являются человеческие идеи и возможности. Именно человек, его интеллект, знания становятся факторами конкурентоспособности и инновационного развития предприятий и организаций. Поэтому для отрасли одной из первоочередных задач, требующих решения, является создание и внедрение эффективной системы мотивации высококлассных специалистов. Развитие человеческого капитала позволит нарастить творческий потенциал отрасли и тем самым создаст условия для высокотехнологичной, конкурентоспособной на мировом рынке продукции (оказание услуг) на постоянной основе и на длительную перспективу.
Список литературы
1. О науке и государственной научно-технической политике: Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации.-1996.-№35.Ст. 4137.
2. Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 29.07.2017 № 216-ФЗ // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации.-2017.- № 31 (ч.1). Ст. 4765.
3. О стратегии научно-технологического развития Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 // Собрание законодательства Российской Федерации.- 2016.- № 49.-Ст. 6887.
4. Об утверждении Правил формирования, корректировки и реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2009 № 340 // Собрание законодательства Российской Федерации.-2009.-№18(ч.2).-Ст. 2241.
5. Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013- 2020 годы": постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 301 // Собрание законодательства Российской Федерации.- 2014.-№18 (ч. 1).-Ст. 2150.
6. Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие про-мышленности и повышение ее конкурентоспособности": постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 328 // Собрание законодательства Российской Федерации.- 2014.-№ 18 (ч.4). - Ст. 2173.
7. Кузык Б.Н., Кушилин В.И., Яковец Ю.В. Прогнозирование. Стратегическое планирование и национальное программирование. - М.: Экономика, 2011. - 604 с.
8. Академик Евгений Каблов: Российская наука - источник знаний и технологий для шестого технологического уклада // Поиск.- 2017.- № 37.
9. Федеральная космическая программа России на 2016 - 2025 годы: постановление Прави-тельства Российской Федерации от 23.03.2016 № 230.-URL: https://www.roscosmos. ru/22347/ (дата обращения: 01.11.2020).
10. Полежаева Н.В., Фокина Д.А. Параметры оценки инновационной активности предприятий ракетно-космической промышленности // Фундаментальные исследования.- 2016.- № 5 (ч.1).- С. 180-183.
11. Беленький А.Н, Карасев Д.В., Тихонова Н.А. Развитие современной ракетно-космической отрасли: роль научно-технических инноваций // Молодой ученый.- 2016- № 20 (124).- С. 124-127.
12. Совокупные мировые расходы на космос в 2018 г. превысили $70 млрд.- URL: https://
kosmolenta.com/index.php/1506-2019-11-27-world-space-budget (дата обращения: 01.11.2020).
13. Баринов В.А., Окатьев Н.А. Стратегия восстановления конкурентоспособности отечественной ракетно-космической промышленности: монография. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 280 с.
14. Лосев А. Бизнес рвется в космос // Российская Бизнес-газета.-2015.- №37(1016).-URL: https://rg.ru/2015/09/22/kosmos.html (дата обращения: 01.11.2020).
15. Достоевский Генри. Путин разнес "Роскосмос" из-за проблем с программой сверхтяжелой ракеты.-URL: https://dailystorm.ru/ news/putin-potreboval-ot-roskosmosa-obyasnit-problemy-s-programmoy-sverhtyazheloy-rakety (дата обращения 05.11.2020).
16. Железняков А. Космическая деятельность стран мира в 2018 г. Двадцатый ежегодный обзор. -URL: https://universemagazine.com/10212/ (дата обращения 05.11.2020).
17. Железняков А.Б. Космическая деятельность стран мира в 2019 г. Двадцать первый ежегодный обзор.-URL: http://www.astro.websib.ru/ sites/default/files/userfiles/ itogi_2019.pdf (дата обращения 07.10.2020).
18. Итоги статистики 2018 года космических запусков по странам итоги.-URL: https://hifak. ru/ctatistika-kosmicheskih-zapuskov-po-stranam-2018/ (дата обращения 07.10.2020).
19. UCS Satellite Database.-URL: https://www. ucsusa.org/resources/satellite-database (дата обращения 07.10.2020).
20. Березин А. Улетели в историю: как SpaceX Илона Маска смогла обогнать "Роскосмос" так сильно и так быстро?- URL: https:// esquire.ru/articles/181623-uleteli-v-istori (дата обращения 20.10.2020).
21. Зубарев Д. Рогозин сообщил о сокращении федеральной космической программы на 150 млрд рублей.-URL: https://vz.ru/ news/2020/8/25/1056742.html (дата обращения: 25.08.2020).
22. Писаренко Д. Кто будет лидером? Академик Маров о том, как не проиграть борьбу за космос.-URL: https://aif.ru/society/science/ kto_budet_liderom_akademik_marov_-_o_ perspektivah_osvoeniya_kosmosa (дата обращения: 01.11.2020).
23. Бобрышев А.Д., Панова Е.С. Применение современных управленческих инструментов при внедрении новаций на промышленных предприятиях. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 152 с.
