CC BY
46УДК 338+658 ББК 65.30
ПРИМЕНЕНИЕ STEEP-АНАЛИЗА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ В ТЕКУЩИХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
С. Г. Камшилов
Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия
Выделены и сгруппированы PEST-факторы, указана их актуальность, проанализировано возможное влияние на производственную сферу экономики. По каждой группе факторов даны комментарии относительно их проявления в средне- и в долгосрочной перспективе. Для удобства использования основные выводы представлены в таблицах.
Ключевые слова: !5ТЕЕР-анализ, политические, экономические, технологические, социокультурные, экологические факторы, производственная сфера, фондирование, кредиты, экономика.
Достаточно известный инструмент — БТЕЕР-анализ (его расширенная версия включает экологические факторы) не потерял своей актуальности и в текущих быстро меняющихся условиях. Он по прежнему является действенным для формирования стратегии предприятия и определения способов реагирования на значимые вызовы внешней среды. Наряду с другими управленческими инструментами он является неотъемлемой частью, используемой на стратегическом и тактическом уровнях промышленных предприятий.
С учетом сложившейся экономической и политической ситуации в мире целесообразно вновь выделить основные элементы по БТЕЕР-факторам и проанализировать их возможное влияние на производственный сектор экономики РФ.
Начнем с политических факторов. Продолжающееся действие санкций Запада, а также новый санкционный список высокотехнологичных компаний РФ, введенный в 4-м квартале 2016 г. администрацией США, существенно ограничивают возможности отечественного производственного и банковского секторов на внешних рынках и в Крыму. Санкционные действия по-прежнему сдерживают развитие внешних связей предприятий первопередельной продукции, а также высокотехнологичных предприятий Российской Федерации с крупными инвестиционными и инновационными центрами в Западной Европе и Соединенных Штатах Америки.
Как следствие, мы наблюдаем усиление сотрудничества РФ со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), активизацию политических и экономических международных мероприятий на Дальнем Востоке (например, ежегодно проводимый Дальневосточный экономический форум).
События декабря 2016 г. (визит В. В. Путина в Японию) показали возможность сближения позиций Российской Федерации и Японии по со-
вместному использованию Южно-Курильских островов. При наличии подобного политического решения возможен трансфер технологий и инвестиций со стороны японских корпораций в средне- или в долгосрочной перспективе.
По прежнему велико участие государства в крупном бизнесе, что проявляется в дальнейшем развитии государственных корпораций — ОДК, ОСК, ОАК и др. — и ставке на них в среднесрочном периоде с соответствующей ресурсной поддержкой.
Сложившаяся внешнеполитическая ситуация, как-то усиление напряженности по периметру границ РФ, сирийские события, обусловила приоритетное направление по укреплению обороноспособности страны, что характеризовалось в том числе и ростом количества военных учений. Как следствие — Российской Федерацией делается ставка на усиление роли предприятий военно-промышленного комплекса в экономике, которые могут быть потенциальными локомотивами для ряда отраслей промышленности не только в краткосрочном периоде, но и на более длительные сроки.
Выход Великобритании из Европейского Союза (Вгехк) также будет накладывать отпечаток на двусторонние отношения между Англией, странами Западной Европы и РФ, что на интервале в 8—10 лет может привести к усилению взаимодействия как в политической, так и в экономической сфере между нашими странами.
Наиболее значимые политические компоненты и экспресс-анализ их влияния представлены в табл. 1.
Перейдем к экономическим факторам. В первую очередь, следует отметить ограниченность фондирования предприятий среднего, крупного бизнеса в банках Западной Европы и Соединенных Штатов из-за продолжающегося санкционного
Таблица 1
Группирование политических факторов
Фактор влияния Оценка влияния (в баллах) Направленность влияния Возможные проявления действия фактора для производственной сферы
Действие санкций в отношении РФ 5 Отрицательная Ограниченность фондирования и трансфера технологий для крупного бизнеса
Развитие Евразийского экономического союза 3 Положительная В долгосрочной перспективе — развитие рынков труда на основе разделения труда; оптимизация издержек за счет размещения производств вблизи ресурсной базы
Развитие сотрудничества в АТР в рамках ШОС и БРИКС 2 Нейтральная, положительная • постепенный рост заказов стран АТР на продукцию первого передела и сельскохозяйственной переработки; • возможность фондирования производственной сферы через созданный банк БРИКС.
Действие контрсанкций РФ 2 Нейтральная • развитие сельхозпроизводителей РФ в рамках импортозамещения; • для домохозяйств — некоторая ограниченность выбора продуктов питания, ранее поставлявшихся из стран Западной Европы
Отношения «холодной войны» между США и РФ 3 Отрицательная В среднесрочной перспективе —новые санк-ционные действия администрации США, новые ограничения для российских компаний на фондовых рынках
режима в отношении РФ. Вместе с тем, данные негативные последствия начинают сглаживаться за счет использования новых финансовых рынков АТР (однако объем этих рынков значительно меньше европейского и американского).
Во-вторых, состояние полной неопределенности мировой экономики из-за продолжающегося экономического кризиса также накладывает серьезные ограничения. Владимир Мау в комментариях к итогам Гайдаровского форума (январь 2017 г.) указал, что текущие состояние экономики еще не изучено, поскольку подобные явления наблюдаются впервые [1], а именно:
— после достижения дна в кризисе 2008 г. и более ранних начинался подъем. А сейчас экономики стран Западной Европы, Российской Федерации, Японии балансирует около нулевого уровня, темпы роста ВВП крайние низкие;
— роста безработицы (как это было в 2008— 2009 гг.) не произошло, и на текущий момент безработица в РФ по официальным данным даже ниже, чем в преддверии 2008 г., например, в Челябинской области на февраль 2017 г. ее уровень составил 1,7 %;
— номинальные доходы населения начали медленно расти в январе — марте 2017 г. вследствие укрепления рубля при стабилизации цен на нефть в диапазоне 55+ долларов за баррель, но при отсутствии какого-
либо восстановительного роста экономики в целом.
Следствием из этого для производственных систем РФ является необходимость ориентации на внутренний спрос и формирование такого спроса в среднесрочном периоде.
В третьих, существенное влияние оказывает таргетирование денежной массы Центральным банком РФ с целью снижения уровня инфляции до целевых показателей в 4 % к концу 2017 г. Такая политика ведется для создания более благоприятных условий для частного бизнеса с точки зрения его кредитования. На текущий момент большинство представителей бизнес-сообщества, говорят о высоких кредитных ставках. Вместе с тем, возможные изменения в фискальной политике в части периодического обсуждения идей по увеличению ставки НДС могут негативно сказаться на предприятиях, выпускающих продукцию с высокой степенью добавленной стоимости.
В-четвертых, рассматриваемая Правительством РФ возможная ликвидация накопительной части пенсии (сформированной в рамках страховых взносов предприятий до 2014 г.) может лишить экономику «длинных денег», которые могли бы пойти через НПФ на кредитование реального сектора со сроками проектов 7—10 и более лет.
В-пятых, в экономике РФ по-прежнему велика роль мега-проектов, заказчиком которых выступает государство. На текущий момент нахо-
дятся в стадии разработки или реализации такие мега-проекты, как мост через Керченский пролив, трубопровод «Северный поток-2», трубопровод в Турцию, трубопровод «Восточная Сибирь — Тихий океан», трасса высокоскоростной магистрали «Москва-Казань» (ее финансирование на текущий момент заморожено).
В шестых, в силу снижения реальных доходов населения в 2015—2017 гг. (снижение по данным Росстата составило 10 %) наблюдается повышенная нагрузка на Фонд национального благосостояния и Национальный резервный фонд для выполнения социальных обязательств государства, поддержания приемлемого спроса в экономике страны. Дальнейшие увеличение трат может привести к резкому сокращению денежных средств в указанных фондах и, как следствие, к еще большему замедлению потребительского спроса, который на начало 2017 г. и так находится в состоянии стагнации. Обобщенная оценка влияния экономических факторов отражена в табл. 2.
Рассмотрим далее технологические аспекты БТЕЕР-анализа. Неразвитость транспортной инфраструктуры на территориях Уральского, Сибирского федеральных округов по-прежнему является сдерживающим фактором для развития ряда отраслей промышленности. Речь идет о дорогах, аэропортах, складских комплексах и соответствующей этим объектам инфраструктуре. Здесь большую роль могут сыграть инфраструктурные проекты регионального уровня на основе частно-государственного партнерства.
Ставка на импортозамещение диктует острую необходимость производства собственных средств производства, кардинального обновления основных производственных фондов. В первую очередь это касается таких отраслей, как станкостроение, электроэнергетика. Следствием сложившейся ситуации является необходимость разработки технологий собственными силами, усиления роли исследовательских (R&D) центров на крупных предприятиях и госкорпорациях.
Ответные продуктовые санкции РФ в отношении стран Западной Европы сделали возможным быстрое развитие сельскохозяйственных предприятий с увеличением их доли в структуре ВВП. Данное обстоятельство привело к росту в сельском хозяйстве новых производств, созданию ряда рабочих мест. Это наблюдается в Южном федеральном округе и Центральной части Российской Федерации.
По-прежнему велика роль Федеральных целевых программ в транспортной сфере: выделение денежных средств регионам из Дорожного фонда на ремонт и обновление региональных автотрасс, развитие морских перевозок с обустройством портовой инфраструктуры Северного морского пути, строительство отдельных участков пути Северного широтного хода.
Заданный Президентом РФ целевой ориентир по созданию и модернизации 25 миллионов рабочих мест к 2020 г. потребует кардинального пересмотра применяемых технологий по всем отраслям промышленности и сельского хозяйства, широкомасштабных инвестиций, повышения ква-
Таблица 2
Группирование экономических факторов
Фактор влияния Оценка влияния (в баллах) Направленность влияния Возможные проявления действия фактора для производственной сферы
Политика Центробанка РФ по достижению целевых показателей уровня инфляции в 2017 году 5 Положительная для предпринимательских структур; отрицательная для домохозяйств Постепенное снижение кредитной ставки банками РФ для бизнес-структур; падение потребительского спроса из-за ограниченности денежной массы в экономике страны
Усиливающаяся роль госкорпораций в экономике страны 4 Нейтральная Уменьшение конкуренции в отдельных отраслях экономики, рост издержек (условно-постоянных) госкорпораций в конечном продукте из-за громоздкости организационных структур
Ограниченность фондирования 5 Отрицательная Дорогие кредиты закладываются в себестоимость конечного продукта
Отсутствие полноценного фондового рынка 3 Отрицательная Ограниченность «длинных денег» в экономике РФ только системообразующими банками, слабое развитие НПФ и брокерских структур
Сокращение дефицита бюджета (снижение государственных расходов) 3 Нейтральная, отрицательная Снижение доходов работников бюджетной сферы; консервация переходных трансформационных процессов; снижение качества функционирования сервисных систем.
лификации персонала и, самое главное, — его территориального перераспределения.
Происходят структурные изменения и в энергомощностях. В частности все больше стран делают упор на, так называемые, зеленые технологии, развивают ветровую и солнечную энергетику. В этой части уместно отметить обмен мнениями между Г. Грефом и А. Чубайсом на Гайдаровском экономическом форуме в январе 2017 г. [2]. Для РФ данное направление интересно возможным осваиванием солнечной энергии на территориях Южного Федерального округа, ветровых станций в Воронежской области.
Создание и опытная эксплуатация беспилотных средств (например, беспилотные грузовые автомобили, беспилотные пассажирские транспортные средства) приведет к изменению инфраструктуры и к некоторому сокращению традиционных профессий в сфере сервиса в обозримой перспективе.
Дальнейшие развитие систем искусственного интеллекта на основе подхода disruption technologies
позволит кардинально перевернуть сложившиеся традиционные рынки и снизить себестоимость выпускаемого продукта [3]. Уже в среднесрочной перспективе это вызовет повышение уровня автоматизации и информатизации, усиление роли гаджетов, автономных средств управления операционной деятельностью на производстве и в сервисе, появление новых профессий, «умных» рабочих мест, «умных» городских, региональных экономик с учетом цифровизации и автоматизации (табл. 3).
Социокультурные факторы. Продолжающаяся реформа системы образования в Российской Федерации по всей вертикали (от Российской Академии наук до школьного уровня) характеризуется отсутствием четко заявленных результатов (внятных целевых показателей) на средне— и долгосрочную перспективу.
Следует отметить развитие крупными производственными компаниями собственных центров компетенций, образовательный структур (в том числе на уровне системы среднего и высшего
Таблица 3
Группирование технологических факторов
Фактор влияния Оценка влияния (в баллах) Направленность влияния Возможные проявления действия фактора для производственной сферы
Роботизация и цифрови- Нейтральная, положи- Сокращение сроков производства продукта;
зация операционной де- тельная снижение себестоимости; повышение качества
ятельности в производ- 3 продукта; сокращение низко производитель-
ственных и сервисных ных рабочих мест.
сферах
Постепенный рост ис- Положительная Появление продуктов с новыми свойствами;
пользования новых кон- запрос на новые технологии, обновление
струкционных материа- 4 ОПФ; появление новых специальностей в ву-
лов в промышленности зах; сокращение сроков проектирования и изготовления опытных образцов.
Обновление ОПФ на 1Т- Нейтральная, положи- Создание высокопроизводительных рабочих
основе 2 тельная мест; использование 3D-печати для формирования отдельных деталей; создание автоматизированных цехов и мини-заводов (ограниченность персонала); возможность управления бизнес-процессами в рамках операционной деятельности дистанционно
Ограниченность трансфе- Отрицательная Активизация разработок собственных техно-
ра технологий логий в нефтегазовой отрасли, энергетики,
4 станко- и машиностроении; медленное овла-
дение компетенциями, прорывных технологий по сравнению с ведущими странами Западной Европы и США
Формирование систем Положительная • сокращение длительности производственно-
управления нового поко- го и сервисного цикла;
ления («умные системы») 3 • уменьшение влияния человеческого фактора и как следствие — сокращение количества ошибок на всех стадиях производства, реализации, эксплуатации и утилизации продукта или услуги
образования), создание корпоративных университетов. Это происходит вследствие неудовлетворенности работодателей уровнем знаний, навыков выпускников вузов. В результате наблюдается рост интереса у абитуриентов и школьников к техническим направлениям в образовании и к инженерным специальностям. Вместе с тем, продолжается однонаправленная миграция лиц со средне-специальным и высшим образованием из регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока в Европейскую часть Российской Федерации.
Стагнация расходов на образование, здравоохранение в структуре бюджета Российской Федерации на 2017 и последующие годы уже сейчас приводит к ограничению покупательной способности домохозяйств и удовлетворению только базовых потребностей (по пирамиде Маслоу).
Происходит усиление антагонизма между наемными работниками и собственниками бизнес-структур из-за увеличивающегося разрыва в доходах, что в перспективе может сказаться на производительности труда (его снижении), а
также применению «итальянских» забастовок на предприятиях.
Наблюдается некоторое повышение уровня социальной напряженности на предприятиях, занимающихся выпуском первопередельной продукции, из-за снижения мировых цен на промышленные металлы и как следствие — падение объема выпуска на таких предприятиях. Например, в Челябинской области практически полностью остановлено производство на «Уфалейнике-ле» (г. Верхний Уфалей) с сокращением до 70 % производственного персонала.
Действующий Трудовой кодекс Российской Федерации, с одной стороны, является социально-ориентированным (в сравнении с подобными нормативными документами развитых стран Запада), с другой — происходит его нивелирование за счет несоблюдения его положений. Отсутствие независимых профсоюзов не позволяет сотрудникам предприятия контролировать соблюдение всех норм ТК РФ работодателями. Результаты по обзору социокультурных факторов представлены в табл. 4.
Таблица 4
Группирование социокультурных факторов
Фактор влияния Оценка влияния (в баллах) Направленность влияния Возможные проявления действия фактора для производственной сферы
Реформа РАН 3 Отрицательная Сокращение фундаментальных исследований; ослабление связей отделений РАН с отраслевыми НИИ; ограниченность прикладных исследований; сокращение доли молодых ученых в общем количестве
Рост интереса у абитуриентов к техническим направлениям 4 Положительная Повышение значимости профессии инженера (в среднесрочной перспективе); обновление инженерно-технического состава квалифицированными кадрами в производственных системах, владеющими современными 1Т-технологиями
Развитие центров компетенций крупных производственных компаний 5 Положительная Формирование специалистов с требуемыми компетенциями; отсутствие необходимости переучивания специалистов; снижение совокупных издержек на создание продукта за счет более продуктивной работы подготовленных специалистов
Распространение технологий краудсорсинга и краудфандинга 3 Положительная Рост социально-экономической активности населения в возрасте от 18—40 лет; возможность фондирования малого и среднего бизнеса посредством технологии социального партнерства
Рост антагонизма между наемными работниками и топ-менеджерами крупных компаний 5 Отрицательная Снижение производительности труда на тактическом и линейном уровнях; рост социальных и экономических протестов
Волонтерское движение как явление 2 Положительная Повышение мобильности экономически активной части населения в возрасте 17—30 лет; снижение издержек при реализации мегапроектов; приобретение опыта администрирования волонтерами; создание положительного имиджа по результатам мегапроекта для территории, предприятия, региона
К экологическим факторам следует отнести возрастание социальной активности населения всех регионов РФ в ходе публичных слушаний по размещению горнодобывающих предприятий, предприятий черной и цветной металлургии, химической промышленности, прокладки новых автомобильных и железнодорожных дорог. Это заставляет инвестора усиливать экономическую проработку проектов, а в ряде случаев и пересматривать технологические решения, как, например, произошло в ходе рассмотрения проекта Томин-ского ГОКа в Челябинской области.
Продолжается редевелопмент промышленных территорий, находящихся в центральных частях городов-мегаполисов, вынос предприятий на городскую периферию или за ее пределы (это характерно для всех городов-миллионников Российской Федерации).
Острыми остаются вопросы по утилизации твердых бытовых отходов во многих мегаполисах РФ. Большая площадь полигонов твердых бытовых отходов (ТБО), находящихся в черте города, требует незамедлительных решений — новых площадей и раздельного сбора ТБО. Однако это сдер-
живается отсутствием современных технологий, мер экономического стимулирования переработки ТБО, отходов, образующихся на предприятиях металлургии при добыче рудных ископаемых и других подобных работах. Проблемы переработки шлаковых отвалов, рекультивации угольных разрезов характерны для территорий Уральского и Сибирского федеральных округов (табл. 5).
Действия выше перечисленных экологических факторов, сказываются на здоровье всех слоев населения мегаполисов, что в конечном итоге усиливает социальную нагрузку на здравоохранение, а через нее и на региональный бюджет.
Таким образом, в период стагнации экономики РФ используются преимущественно не рыночные, а государственные механизмы регулирования. Это обусловлено неразвитостью институционального пространства. Дальнейшее использование STEEP-анализа предполагает дополнение таблиц 1—5 с учетом специфики отрасли и рассматриваемого предприятия, ранжирование элементов по их значимости и экспертную оценку оказываемого влияния на деятельность производственных/ сервисных систем.
Таблица 5
Группирование экологических факторов
Фактор влияния Оценка влияния (в баллах) Направленность влияния Возможные проявления действия фактора для производственной сферы
Рост экологической активности населения 3 Нейтральная Усиление роли жителей региона в принятие решений по реализации проектов, сопряженных с экологическими рисками; с другой стороны, при отрицательном решении по проекту — это несоз-данные рабочие места, неувеличение налогов, поступающих в региональных бюджет
Редевелопмент промышленных территорий в городской черте 4 Положительная Вынес производств за пределы города, снятие ограничений по развитию промышленной инфраструктуры предприятия; высокие единовременные траты на реорганизацию производства
Утилизация ТБО 4 Положительная Использование новых технологий; раздельный сбор мусора; появление новых предприятий МСБ; новых рабочих мест
Сокращение вредных выбросов в атмосферу 2 Нейтральная Ограниченность распространения технологий, использующих уголь в качестве топлива; повышение требований по эксплуатации энергосберегающих технологий на производстве; повышение расходов предприятий металлургии и энергетики на «зеленые проекты»; использование крупными производственными системами передовых достижений НТП
Список литературы
1. Комментарии В. Мау в передаче «В круге света», тема «О российской экономике: по итогам Гайдаровского форума» [Электронный ресурс] // Эхо Москвы. — 2017. — 17 янв. — URL: https://echo. msk.ru/programs/sorokina/1910848-echo (дата обращения 17.01.2017).
2. Как Чубайс и Греф поспорили о наличии «солнца» и «ветра» в России // Ведомости. — 2017. — 13 янв.
3. Кузнецов, Е. Развитие другой модели. Как России не проспать будущее / Е. Кузнецов // Коммерсантъ-Деньги. — 2017. — № 1. — 14 янв. — С. 18.
Сведения об авторе
Камшилов Сергей Геннадьевич — кандидат технических наук, доцент кафедры менеджмента Челябинского государственного университета, Челябинск, Россия. manager@csu.ru.
THE USAGE OF STEEP-ANALYSIS FOR THE PRODUCTION SPHERE IN THE CURRENT MACROECONOMIC CONDITIONS
S.G. Kamshilov
Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia. manager@csu.ru
The article highlights and groups PEST-factors, indicates their relevance. It determines the possible impact on the production sphere of the economy. The article gives comments on each group of factors regarding their development in the medium and long term. As a matter of convenience, the main conclusions are presented in the form oftables.
Keywords: STEEP-analysis, political, economic, technological, socio-cultural, ecological factors, production sphere, funding, loans, economy.
References
1. Kommentarii V. Mau v peredache "V kruge sveta", tema "O rossiyskoy ekonomike: po itogam Gaydarovskogo foruma" [Comments by V. Mau in the program "In the circle of light," the theme "On the Russian economy: following the results of the Gaidar forum"]. EkhoMoskvy [Echo of Moscow], 2017, January 17. Available at: https://echo.msk.ru/programs/sorokina/1910848-echo, accessed 17.01.2017 (In Russ.).
2. Kak Chubays i Gref posporili o nalichii "solntsa i vetra" v Rossii [Both Chubais and Gref argued about the presence of the "Sun and Wind" in Russia]. Vedomosti, 2017, January 13. (In Russ.).
3. Kuznetsov E. Razvitiye drugoy modeli. Kak Rossii ne prospat budushcheye [The development of other models. As Russia to move into the future]. Kommersant-Den'gi [Kommersant-Money], 2017, January 14, p. 18. (In Russ.).
