CC BY
33
Причины цикличности развития экономики в рамках институциональной концепции функционирования хозяйственного механизма России
С.С. Таспаев, аспирант, Оренбургский ГАУ
В этой статье на основе предыдущих работ [1, 2] будет представлена одна из причин цикличности развития экономики с позиций институционального подхода к анализу экономических процессов и явлений на примере России.
Сначала выделим одно из ключевых положений данной концепции. Экономическая система представляет собой диалектическое единство двух подсистем: планирующей и рыночной. Планирующая подсистема функционирует в соответствии с тенденциями к обобществлению средств производства и результатов труда, выявленными в свое время К. Марксом. Рыночная подсистема развивается в соответствии с принципами, впервые изложенными в систематизированной форме А. Смитом. В планирующей подсистеме создаются условия для планомерной организации общественного производства, а в рыночной — формируется основа для действия безличностного рыночного механизма координации хозяйственной деятельности экономических агентов.
Одним из следствий, вытекающих из предложенной нами институциональной концепции развития хозяйственного механизма, является объяснение причин цикличности развития экономики. Кризису перепроизводства в экономике предшествует рост товарно-материальных запасов, обусловленный, в свою очередь, ростом сбережений в рыночной подсистеме и, соответственно, внутренних трансакционных издержек в планирующей подсистеме. То есть налицо неэффективность планирующей подсистемы. Эта ситуация представлена на следующей схеме (рис. 1).
Рост внутренних трансакционных издержек
Рис. 1 - Неэффективность планирующей подсистемы:
ХМ - хозяйственный механизм; РП - рыночная подсистема; ПП - планирующая подсистема; ИС - институциональная составляющая хозяйственного механизма
Возрастание внутренних трансакционных издержек означает, что характер и структура товарной массы, производимой в рамках планирующей подсистемы, не соответствует прогрессу в системе потребностей, вкусов, предпочтений и форм взаимодействия в рыночной подсистеме. Снижение внутренних трансакционных издержек может происходить вследствие появления качественно новых товаров, массового внедрения новых форм организации производства, ресурсосберегающих технологий, повышения производительности труда и т.д.
Рассмотрим ситуацию с кризисом 1998 г. в России. С 1995 по 1998 гг. число предприятий и организаций в российской экономике выросло на 40,1%, величина валовых сбережений сократилась на 3,7 млрд. рублей с 33,1 до 29,4 млрд. рублей [3]. Снижение уровня сбережений свидетельствовало о снижении уровня национального дохода. Хотя в рамках нашей концепции снижение уровня сбережений — это положительная тенденция, с другой стороны, больший уровень трансакционных издержек в экономике означает и больший уровень потенциальных сделок при трансформации сбережений, аккумулирующихся в одной из подсистем в инвестиции в другую подсистему.
В связи с этим необходимо помнить, что снижение сбережений в экономической системе в целом — позитивный момент только в том случае, если причина этого кроется в оптимальной структуре инвестиционных потоков, осуществленных в прошлые периоды времени, причем их источником являлись временно свободные средства из дополняющей подсистемы. В отечественной экономике за период с 1990 по 1998 гг. наблюдалось непрерывное снижение удельного веса инвестиций в промышленность (с 35,9 % до 33,3%) и в сельское хозяйство (с 15,9 до 3,0% [4]) в структуре валовых инвестиций в основной капитал. Другими словами, произошла деформация в структуре российской экономики. Расширение финансового сектора не сопровождалось адекватным развитием реального сектора отечественной экономики, что, в конечном счете, и послужило основной причиной финансового кризиса 1998 г. в России.
Увеличение общего уровня сбережений в целом — негативная тенденция, но, с другой стороны, в данном случае формируется основа для привлечения долгосрочных вложений из одной подсистемы в другую. И если эта возможность не используется, то в дальнейшем это приводит ко
все возрастающему дисбалансу в развитии экономической системы. В этом случае происходит ускоренное развитие одной из подсистем по сравнению с другой, сопровождающееся накоплением избыточных активов в «прогрессирующей» подсистеме.
Устойчивое развитие экономики может быть обеспечено, на наш взгляд, лишь за счет формирования системы механизмов, трансформирующих временно свободные денежные средства из одной составляющей экономической системы в дополняющий ее элемент, и наоборот. Таким образом, эффективность каждой из подсистем в полной мере зависит от эффективности функционирования дополняющей подсистемы. В обеих частях экономической системы могут возникать запасы активов, и если они своевременно не используются в смежных подсистемах, то это приводит к снижению ценности производства в целом. То есть без отлаженного механизма взаимодействия этих двух подсистем и при отсутствии обратной связи наблюдается несбалансированность экономического развития.
В России в настоящее время четко прослеживается тенденция увеличения общего числа предприятий и организаций, за период с 1995 по 2005 гг. рост составил 145%. Число частных предприятий и организаций за тот же период времени увеличилось в 3,2 раза [5]. По предложенным нами показателям расчета степени соотношения рыночной и планирующей подсистем в структуре экономической системы [6], это означает рост удельного веса рыночной подсистемы и уровня сбережений в данной подсистеме в структуре валовых сбережений. С нашей точки зрения, налицо тенденция к росту внутренних трансакционных издержек в планирующей подсистеме. Однако абсолютный уровень внешних трансакционных издержек в рыночной подсистеме во много раз превышает уровень внутренних трансакционных издержек. В данном случае сохраняется ситуация в экономике, характеризующаяся неэффективностью рыночной подсистемы. Схематично это можно представить следующим образом (рис. 2).
Больший уровень внешних трансакционных издержек — это случай несоответствия или невос-
ХМ
Нет информации для сделки ,,
---------------^--------------- ПП
ИС
Рост
сбережений
Рис. 2 - Неэффективность рыночной подсистемы
требованности инновационной информации, продуцируемой в рыночной подсистеме, уровню развития и возможностям в планирующей подсистеме. Причиной является, как мы уже отметили, несовершенство либо отсутствие механизмов трансформации временно свободных активов в инвестиции в разрезе двух взаимодополняющих частей в экономике России. В качестве основных факторов, снижающих величину внешних трансакционных издержек, необходимо выделить появление дополнительной информации о потребностях, вкусах, предпочтениях, формах и методах хозяйствования, технологиях и т.д. Условием такого развития событий должен быть рост числа малых и средних предприятий и организаций, функционирующих в сфере высоких технологий инновационного типа, в кредитно-финансовой и социальной сфере, в сфере услуг.
Сегодня в отечественной экономике наблюдается иная картина: наибольший удельный вес в структуре малых предприятий занимают предприятия, действующие в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (в 2005 г. — 45,8%) [5]. Причем их деятельность связана преимущественно с продвижением и обслуживанием импортной продукции. В то же время ведущие позиции в российском экспорте традиционно занимают нефть, нефтепродукты и природный газ, на долю которых приходится до 50% экспортных поставок. Еще до начала 1970-х гг. СССР являлся нетто-экспортером машинотехнической продукции, что позволяло отнести страну к категории высокоразвитых. Тогда доля машин и оборудования в экспорте составляла 21,5%, а топлива и энергоресурсов — лишь 15,6%. При этом доля машин и оборудования в импорте не превышала 13,5% [7]. В настоящее время громадную долю в импорте занимает продовольствие. Это явилось результатом разорительных для российского сельского хозяйства «реформ» 1990-х гг. По итогам только 2001 г., импорт продовольствия втрое превысил рост собственного производства [8]. От 40 до 60% потребляемых в целом по России мясных и колбасных изделий — импортные, 80% мясного сырья является привозным [9]. В настоящее время РФ завозит не менее 70% необходимого нам сахара. Почти 47% импорта товаров из стран дальнего зарубежья в Россию за период с января по сентябрь 2005 г. составил импорт машин, оборудования и транспортных средств. По данным Федеральной службы государственной статистики России, в 2005 г. импорт услуг составил 14,7 млрд. долларов, что на 52,5% превышает значение аналогичного показателя в 1995 г. [5].
Вывод: рост сбережений в рыночной подсистеме российской экономики обусловлен ростом доходов от сбыта импортной продукции, и если эти средства трансформируются в инвестиции, то
РП
Рост внешних трансакционных издержек
сферой их приложения является рыночная подсистема. В итоге ухудшается качество функционирования рыночной подсистемы. В силу негативной структуры и, соответственно, характера деятельности субъектов данной подсистемы в ближайшей перспективе планирующая подсистема будет лишена потенциального источника инвестиций. Одновременно больший удельный вес сбережений в планирующей подсистеме обусловлен, в основном, растущими доходами от экспорта сырья и энергоресурсов. Эти средства можно было бы направить в смежную подсистему, однако они инвестируются, по большей части, с целью расширения экспортных поставок, что означает регресс в структуре и качестве производимой готовой продукции.
В дальнейшем данная тенденция может привести к тому, что характер производимой продукции в планирующей подсистеме будет все больше не соответствовать запросам потребителей, и рыночная подсистема также будет лишена потенциальных источников финансирования при неблагоприятной конъюнктуре на мировом рынке энергоресурсов, а в весьма недалеком будущем еще и при широком внедрении в развитых странах новых видов энергии и энергосберегающих технологий.
Таким образом, оптимальный вариант экономического развития — это полное использование национального дохода. Планируемые инвестиции в одной из подсистем должны быть равны сбережениям (фактическим инвестициям) в другой и наоборот. Наша концепция подразумевает двойственный характер сбережений и инвестиций, которые ранее рассматривались как единое целое. Иными словами, для достижения оптимальной траектории развития необходимым условием является наличие реальных запасов в обеих подсистемах, а достаточным условием является актуализация данных активов в смежных подсистемах. Но поскольку интересы субъектов в этих подсистемах в силу противоположной направленности их развития не совпадают из-за отсутствия должного уровня хозяйственных связей между ними, по-
стольку здесь необходимо вмешательство государства с целью формирования системы повторяющихся взаимодействий в рамках народного хозяйства.
В западных странах вследствие большего периода эволюции взаимодействия государства и рынка система механизмов, сглаживающих дисбалансы в развитии экономики, в настоящее время отработана, оформлена в виде законодательных актов, и решение широкого круга вопросов, связанных с отношениями субъектов планирующей и рыночной подсистем не требует вмешательства государства. В России по причине отсутствия данных элементов необходимо сознательное регулирование взаимоотношений между данными подсистемами и создание работоспособных механизмов, которые в дальнейшем позволят минимизировать присутствие государства в экономике.
С нашей точки зрения, в долгосрочном периоде роль государства периодически усиливается и ослабляется в зависимости от соотношения планирующей и рыночной подсистем в рамках экономической системы, но по мере развития характер взаимоотношений этих трех элементов качественно изменяется. Это означает, что изменяются характер и структура каждого элемента и, следовательно, преобразуется система взаимосвязей между ними, обеспечивающая их функционирование и развитие как единого целого — национальногосударственной экономической системы. Литература
1 Грубов, А.П. ТНК как элемент хозяйственного механизма открытой экономики / А.П. Грубов, Г.Н. Криволапов, С.С, Тас-паев // Вестник ОГУ. 2006. — №9.
2 Таспаев, С.С. К вопросу об измерении трансакционных издержек в рыночной и планирующей подсистемах экономической системы // Известия ОГАУ. №9. 2006.
3 Российский статистический ежегодник. 2002: стат. сб. / Госкомстат России. М., 2001.
4 Российский статистический ежегодник. 2005: стат. сб. / Росстат. М., 2006. 819 с.
5 Россия в цифрах. 2006. М., 2006. 463 с.
6 Таспаев, С.С. Совершенствование хозяйственного механизма России посредством институциональных преобразований // Экономические науки. 2006. — №9.
7 Экономическая газета. 2000. №47. С. 6.
8 Аргументы и факты. 2002. 27 августа. С. 6.
9 Сагдиев, Р. Отечество в продовольственной опасности // Известия. 2002. 13 марта. С. 5.
