ПОТРЕБНОСТИ В РЕАЛЬНОМ ИНВЕСТИРОВАНИИ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

ИНВЕСТИЦИИ

УДК 336.6

Дроботова Ольга Олеговна,

кандидат экономических наук,

доцент кафедры экономики и предпринимательства,

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет»,

г. Волгоград, Российская Федерация.

Drobotova Olga Olegovna,

Ph.D. in Economics,

Associate professor Department of Economics and Entrepreneurship,

Volgograd State Technical University,

Volgograd, Russian Federation.

ПОТРЕБНОСТИ В РЕАЛЬНОМ ИНВЕСТИРОВАНИИ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ

REAL INVESTMENT NEEDS OF RUSSIAN REGIONS

Возможности хозяйствующих субъектов производить продукцию, оказывать услуги или осуществлять работы определяются имеющейся материально-технической базой производства. Поддержание необходимого функционального состояния основных фондов выступает результатом процесса их воспроизводства, базирующегося на значительных капиталовложениях. Оценка объема необходимых инвестиционных вложений в воспроизводство основных фондов является основой разработки эффективных промышленной и инвестиционной политик, как на общегосударственном и региональном уровнях, так и на уровне отдельного предприятия. Формирование оценки потребностей в инвестировании в основные фонды базируется на общенаучных методах таких, как дедукция, абстракция, конкретизация, синтеза, анализа и др. Также в исследовании применялись специальные методы экономического анализа, позволившие выявить тенденции и установить закономерность в динамике функционального состояния основных фондов. В ходе исследования было доказано, что оценка потребностей в инвестировании в основные фонды напрямую зависит от степени их накопленного износа, а объем «незамедлительных» инвестиционных вложений определяется долей полностью изношенных основных фондов. В работе проведен анализ динамики состояния, степени износа и удельного веса полностью изношенных основных фондов российской экономики и экономик федеральных округов за 2000-2019 гг. В статье представлено авторское видение механизма формирования оценки потребностей в инвестировании в основные фонды, основанного на статистических оценках накопленного физического износа основных фондов. На основе проведенного анализа даны оценки потребностей в реальном инвестировании российской экономики, а также экономик федеральных округов, как обобщенные, так и по направлениям экономической деятельности.

Ключевые слова: потребности в реальном инвестировании, инвестиции в основные фонды, капиталовложения, износ основных фондов, федеральные округа.

The ability of economic entities to produce products, provide services or carry out work is determined by the existing material and technical base of production. Maintaining the required functional state of fixed assets is the result of the process of their reproduction, based on significant capital investments. The assessment of the volume of required investments in the reproduction of fixed assets is the basis for the development of effective industrial and investment policies, both at the national and regional levels, and at the level of an individual enterprise. The formation of an assessment of the needs for investing in fixed assets is based on general scientific methods such as deduction, abstraction, concretization, synthesis, analysis, etc. The study also used special methods of economic analysis, which made it possible to identify trends and establish a pattern in the dynamics of the functional state of fixed assets. In the course of the study, it was proved that the assessment of investment needs in fixed assets directly depends on the degree of their accumulated depreciation, and the volume of «immediate» investments is determined by the share of fully worn out fixed assets. The paper analyzes the dynamics of the state, the degree of depreciation and the share of fully worn-out fixed assets of the Russian economy and the economies of the federal districts for 2000-2019. The article presents the author's vision of the mechanism for forming an assessment of the needs for investing in fixed assets, based on statistical estimates of the accumulated physical depreciation of fixed assets. On the basis of the conducted analysis, estimates of the needs for real investment in the Russian economy, as well as the economies of the federal districts, are given, both generalized and by areas of economic activity.

Keywords: real investment needs, investments in fixed assets, capital investments, depreciation of fixed assets, federal districts.

94

ВВЕДЕНИЕ

Каждое предприятие в процессе своей деятельности использует основные фонды (ОФ), состояние и использование которых непосредственно влияют на результаты производственно-хозяйственной деятельности и эффективность работы предприятия в целом. В процессе длительного функционирования ОФ происходит их постепенное изнашивание, старение, как в физическом, так и в экономическом отношении, формируя соответственно физический и моральный износ. В условиях ускорения научно-технического прогресса формирование морального износа приобретает все большее значение. Однако, статистическому наблюдению подвержен физический износ, поскольку измерение степени морального износа затруднено ввиду отсутствия унифицированных методов оценки. Износ ОФ обуславливает необходимость поддержания непрерывного процесса их обновления — воспроизводства, преследующего цель обеспечения предприятия ОФ в их количественном и качественном составе, а также поддержание их в рабочем состоянии.

Все формы, как простого (капитальный ремонт, замена, модернизация), так и расширенного (реконструкция, техническое перевооружение, расширение, новое строительство) воспроизводства предполагают вложение инвестиционного капитала в существенном объеме. И, по мере роста степени износа необходимые объемы инвестиционных вложений только возрастают. Единственным результатом отказа от инвестирования, недоинвестирования является прерывание или полная остановка воспроизводства ОФ, а, следовательно, прерывание, остановка производственного процесса. Проблемы производства отдельных хозяйствующих субъектов приобретают кумулятивный характер в масштабах всей страны. Разработкой теоретической и методологической базы воспроизводственного процесса ОФ посвящены работы многих ученых [1, 2, 3].

Поддержание и активизация инвестиционного процесса выступает ключевым элементом, как государственной экономической политики, так и экономических политик всех российских регионов. В этой связи оценка потребностей в инвестировании в ОФ региональных экономик выступает ключевым ориентиром определения объема необходимых инвестиционных вложений и их источников, а, следовательно, направлений управленческих усилий.

Автором предложена учитывающая физический износ оценка потребностей в инвестировании в ОФ, согласно объему накопленного их физического износа. Значимость предложенного механизма оценки потребностей реального инвестирования имеет, как методологическую (в плане расширения и углубления дальнейших исследований процессов инвестирования), так и практическую (принятие представленных оценок при разработке экономической политики) значимость. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Гипотеза исследования предполагает наличие прямой взаимозависимости между степенью износа ОФ и необходимостью инвестиционных вложений в их, как простое, так и расширенное воспроизводство.

Цель настоящего исследования заключается в определении потребностей в реальном инвестировании экономик российских федеральных округов на основе анализа состояния и динамики основных фондов. В ходе исследования поставлены следующие задачи: определить характер взаимосвязи степени износа ОФ, доли полностью изношенных ОФ и потребностей в инвестиционных вложениях; провести анализ состояния и динамики ОФ российской экономики и экономик российских федеральных округов; определить потребности в реальном инвестировании экономик федеральных округов.

Объектом исследования в работе выступило функциональное состояние ОФ российской экономики и экономик федеральных округов.

Информационной базой анализа, проведенного в исследовании, послужили данные Федеральной службы государственной статистики РФ за 2000-2019 гг. РЕЗУЛЬТАТЫ

Как простое, так и расширенное воспроизводство ОФ основывается на значительных капиталовложениях. Затраты капитала на воспроизводство основных средств носят долгосрочный характер и осуществляются в виде долгосрочных инвестиций (капитальных вложений). Данные инвестиции нацелены на замену, модернизацию, реконструкцию, перевооружение на качественно-новом техническом уровне действующих ОФ, а, точнее, ее изношенной части. В этой связи степень износа ОФ напрямую определяет уровень потребностей в капиталовложениях, а удельный

95

вес полностью изношенных ОФ — уровень «незамедлительных» инвестиций, поскольку полностью изношенные ОФ выступают тормозом в развитии производства новых видов продукции и освоении новых прогрессивных технологий.

Определение потребностей в инвестировании в ОФ основывается результатах анализа их состояния и динамики. Исследуя состояние ОФ предприятий российских федеральных округов необходимо рассмотреть динамику показателей, представленных в таблице 1.

Таблица1. Динамика показателей состояния ОФ российских округов *

Показатели

Годы Федеральный округ РФ

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО I ДФО

ОФ в экономике округов (по полной учетной стоимости), млрд руб.

2000 4358,9 1789,6 1256,2 538,7 3570,3 2495,3 2311,0 1144,3 17464,2

2005 11481,9 4134,2 2752,6 1053,6 7462,2 7936,0 4458,9 2214,2 41493,6

2009 26832,8 8041,6 5062,6 2058,0 13202,9 14526,8 8288,1 4290,1 82303,0

2010 30674,3 9107,6 5706,0 2317,3 14793,0 16840,1 9071,3 4675,9 93185,6

2015 50049,2 17400,4 12418,1 4032,1 23032,0 28902,3 14259,9 10631,4 160725,3

2016 58400,6 20330,1 14201,4 4515,8 25329,9 33650,8 15338,1 11636,9 183403,7

2017 60640,2 21841,6 15326,9 4816,9 27117,3 35953,4 16548,8 12404,3 194649,5

2018 66768,6 23715,8 16320,1 5220,1 29013,2 38726,2 16181,1 14995,4 210940,5

2019 126397,4 44045,9 30097,3 7170,8 50204,8 47508,2 24264,6 20042,1 349731,1

Степень износа ОФ, в %

2000 42,5 43,0 46,8 39,8 46,6 42,4 43,2 39,2 43,5

2005 35,8 41,5 40,6 45,3 49,4 52,4 38,9 35,1 44,1

2009 38,0 39,5 41,7 45,4 50,5 55,3 33,7 25,3 44,3

2010 38,1 41,7 42,0 46,1 52,1 57,1 35,9 28,9 45,7

2015 41,3 42,6 43,0 47,9 53,4 61,3 44,3 38,5 48,8

2016 42,6 43,3 44,1 49,5 55,3 61,8 46,1 40,9 50,2

2017 43,2 44,2 45,2 51,9 56,4 61,7 46,9 44,1 50,9

2018 41,5 45,1 46,7 53,3 57,2 61,2 48,9 45,9 50,9

2019 41,7 46,3 47,8 53,6 58,3 61,7 49,6 44,2 51,3

Удельный вес полностью изношенных ОФ, в % к общему объему

2000 11,1 12,4 14,4 11,2 17,4 12,1 12,1 8,4 12,7

2005 9,0 11,7 14,2 16,0 18,0 15,6 10,7 9,5 13,3

2009 9,7 10,3 13,3 17,5 16,8 17,2 8,5 5,1 13,0

2010 10,1 11,1 13,9 17,2 16,6 18,3 8,9 5,6 13,5

2015 11,8 13,8 13,7 18,4 19,6 22,5 12,5 5,7 15,8

2016 12,1 14,6 13,4 18,2 21,7 23,3 14,3 7,3 16,9

2017 13,1 15,0 13,4 19,3 23,4 24,9 14,2 8,5 17,9

2018 12,6 15,1 13,9 20,8 25,1 26,7 16,3 9,1 18,7

2019 12,8 15,5 14,7 21,1 26,1 28,2 17,7 10,7 19,5

Место, занимаемое в РФ по степени износа ОФ

2000 5 4 1 7 2 6 3 8

2005 7 5 3 1 6

20092010 6 5 4 7

20152016 7 6 5 4

2017 8 7

2018 7 6

2019 6 7

* [4; 5]

96

На основании данных таблицы 1 можно выявить следующие тенденции.

В 2000-2019 гг. во всех федеральных округах произошло увеличение ОФ на конец года (по полной учетной стоимости), однако разными темпами. Прирост ОФ темпами, выше российских (20-кратное увеличение), наблюдался в экономике следующих федеральных округов (по убыванию): 1) центральный +122038,5 млрд руб. (29 раз); 2) северо-западный +42256,3 млрд руб. (24,6 раза); 3) южный +2591 млрд руб. (24 раза) округа. Наименьшими темпами увеличились ОФ следующих округов: 1) сибирский +21953,6 млрд руб. (10,5 раз); 2) северо-кавказский +6632,1 млрд руб. (13,3 раза); 3) приволжский +46634,5 млрд руб. (14,1 раза) округа. При этом в среднесрочной динамике (2015-2019 гг.) ситуация скорректировалась. В группе округов, с темпами выше общероссийских (217,6 %), центральный (+76348,2 млрд руб. или 252,5 %), северо-западный (+26645,5 млрд руб., 253,1 %) и южный (+17679,2 млрд руб., 242,4 %) округа подтвердили свои позиции, а также к группе присоединился приволжский округ (+27172,9 млрд руб., 218 %). В группе округов с темпами роста ниже российских, подтвердили свое присутствие сибирский (+10004,7 млрд руб., 170,2 %) и северо-кавказский (+3138,7 млрд руб., 177,8 %) округа при вхождении в группу нового лидера — уральского округа (+18605,9 млрд руб., 164,4 %). Структура ОФ по федеральным округам в 2019 г. представлена на рисунке 1.

20042; 6%

24265; 7%

47508; 14°%

50205; 14%

126397; 35%

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

7171; 2% ^^ 44046; 13%

30097; 9%

Рис. 1. Структура ОФ по федеральным округам РФ в 2019 г. (Составлено на основании [4; 5]).

Исследуя степень износа ОФ в федеральных округах, прежде всего, отметим, что его динамика не идентична рассмотренной динамики стоимости ОФ. В долгосрочной ретроспективе (20002019 гг.) наблюдался ежегодный поступательный рост степени износа ОФ практически во всех федеральных округах, за исключением центрального округа, в котором произошло снижение темпов роста износа ОФ до 41,7 % (-0,8 %). Общероссийский показатель степени износа возрос до 51,3 % (+7,8 %). Рост степени износа выше общероссийского зафиксирован в следующих округах (по убыванию): 1) уральский до 61,7 % (+19,3 %); 2) северо-кавказский до 53,6 % (+13,8 %); 3) приволжский до 58,3 % (+11,7 %) округа.

Износ ОФ возрос темпами ниже общероссийских в округах: 1) южный до 47,8 % (+1 %); 2) северо-западный до 46,3 % (+3,3 %); 3) дальневосточный до 44,2 % (+5 %); 4) сибирский до 49,6 % (+6,4 %) округа.

97

В среднесрочной ретроспективе (2015-2019 гг.) при общероссийском росте степени износа 2,5 % износ ОФ показал рост во всех федеральных округах. Рост выше общероссийского наблюдался в округах (по убыванию): 1) северо-кавказский до 53,6 % (+5,7 %) и дальневосточный до 44,2 % (+5,7 %); 2) сибирский до 49,6 % (+5,3 %); 3) приволжский до 58,3 % (+4,9 %); 4) южный до 47,8 % (+4,8 %); 5) северо-западный до 46,3 % (+3,7 %). И, ниже общероссийского наблюдался рост износа ОФ (+0,4 %) в центральном и уральском округах.

Всегда наиболее удручающе воспринимается значение удельного веса полностью изношенных ОФ, поскольку представляют собой долю фондов, не пригодных для эффективного использования в производственном процессе любого предприятия. Общероссийская доля полностью изношенных ОФ возросла до 19,5 %. В долгосрочном анализируемом периоде (2000-2019 гг.) рост доли полностью изношенных ОФ темпами, выше общероссийских (6,8%) наблюдался в следующих округах (по убыванию): 1) уральский до 28,2 % (+16,1%); 2) северо-кавказский до 21,1 % (+9,9 %); 3) приволжский до 26,1 % (+8,7 %) округа. Рост износа, ниже общероссийского, наблюдался в округах: 1) южный до 14,7 % (+0,3 %); 2) центральный до 12,8 % (+1,7 %); 3) дальневосточный до 10,7% (+2,3 %); 4) северо-западный до 15,5 % (+3,1 %); 5) сибирский до 17,7 % (+5,6 %) округа.

В 2015-2019 гг. темпа, выше общероссийских (3,7 %), возросли доли полностью изношенных ОФ в следующих округах (по убыванию): 1) приволжский до 26,1 % (+6,5%); 2) уральский до 28,2 % (+5,7 %); 3) сибирский до 17,7 % (+5,2 %); 4) дальневосточный до 10,7% (+5 %) округа. Рост, ниже общероссийского, наблюдался в округах: 1) центральный до 12,8% (+1 %) и южный до 14,7 % (+1 %); 2) северо-западный до 15,5 % (+1,7 %); 3) северо-кавказский до 21,1 % (+2,7 %) округа.

Следовательно, во всех федеральных округах динамика показателей, характеризующих состояния ОФ, носит разнонаправленный характер. По степени износа ОФ в последние три года сформировалась устойчивая градация округов по следующим местам в РФ (по убыванию степени износа): 1) уральский (61,7 %); 2) приволжский (58,3 %); 3) северо-кавказский (53,6 %); 4) сибирский (49,6 %); 5) южный (47,8 %); 6) северо-западный (46,3 %); 7) дальневосточный (44,2 %); 8) центральный (41,7 %) округа.

Говоря о скорости наращения степени износа ОФ и доли полностью изношенных ОФ, отметим, что, как правило, темпы роста степени износа ОФ превалировали над темпами роста удельного веса полностью изношенных ОФ. Однако, есть существенные исключения — более быстрое накопление полностью изношенных ОФ в сравнении с ростом степени износа. Так, в 2000-2019 гг. в центральном округе при снижении степени износа (-0,8 %) возросла доля полностью изношенных ОФ (+1,7 %). В 2015-2019 гг. существенное преобладание темпов роста полностью изношенных ОФ над темпами роста степени износа ОФ происходило в уральском (5,7 % и 0,4 %), приволжском (6,5 % и 4,9 %) и центральном (1 % и 0,4 %) федеральных округах (рис. 2).

Исследуя состояние ОФ предприятий российских федеральных округов в 2019 г. необходимо рассмотреть по указанным видам деятельности (№ 1-9) показатели, представленные в таблице 2.

На основании данных таблицы 2 можно выявить следующее. В 2019 г. ОФ, объемами выше среднероссийских (43716,4 млрд руб.) сосредоточены в центральном (126397,4 млрд руб. или 36,1 %), приволжском (44045,9 млрд руб., 14,4 %), уральском (47508,2 млрд руб., 13,6 %) и северо-западном (44045,9 млрд руб., 12,6 %) округах.

По всем направлениям экономической деятельности показатели ОФ всех федеральных округов имеют разноплановые соотношения. По направлениям деятельности объемы ОФ выше среднероссийских сосредоточены: 1) «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (821,9 млрд руб.) — в центральном (2285,5 млрд руб., 34,8 %) и приволжском (1186,7 млрд руб., 18 %) округах; 2) «добыча полезных ископаемых» (3721,9 млрд руб.) — в уральском (15779,3 млрд руб., 53 %) и дальневосточном (4054,4 млрд руб., 13,6 %) округах; 3) «обрабатывающие производства» (2848,6 млрд руб.) — в приволжском (5559,6 млрд руб., 24,4 %), центральном (5457,7 млрд руб., 23,9 %), уральском (4293,2 млрд руб., 18,8 %) и северо-западном (3065,0 млрд руб., 13,4 %) округах; 4) «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (2117,3 млрд руб.) — в центральном (5035,0 млрд руб., 29,7 %), уральском (2309,5 млрд руб., 13,6 %), северо-западном (2275,0 млрд руб., 13,4 %) и приволжском (2137,7 млрд руб., 12,6 %) округах; 5) «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (298,5 млрд руб.) — в центральном (774,8 млрд руб., 32,4 %) и

98

Федеральный округ

СФО

ДФО

СКФО

СЗФО

ЮФО

УФО

ПФО

ЦФО

2,7

5,2

5,7

5,7

1,7

3,7

4,8

5,7

0,4

6,5

4,9

0,4

Изменение, % -1

□ Изменение доли полностью изношенных ОФ за 2015-2019 гг., % В Изменение степени износа ОФ за 2015-2019 гг., % Рис. 2. Изменение степени износа и доли полностью изношенных ОФ по федеральным округам РФ в 2015-2019 гг. (Составлено на основании [4; 5]).

северо-западном (607,0 млрд руб., 25,4 %) округах; 6) «строительство» (821,9 млрд руб.) — в центральном (1070,7 млрд руб., 34,6 %) и уральском (488,4 млрд руб., 15,8 %) округах; 7) «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (696 млрд руб.) — в центральном (1987,1 млрд руб., 35,7 %) и приволжском (978,6 млрд руб., 17,6 %) округах; 8) «транспортировка и хранение» (6539,5 млрд руб.) — в центральном (12091,8 млрд руб., 23,1 %), уральском (11482,8 млрд руб., 21,9 %), приволжском (7575,7 млрд руб., 14,5 %) и северо-западном (6878,3 млрд руб., 13,1 %); 9) «деятельность в области информации и связи» (796,6 млрд руб.) — только в центральном (3259,4 млрд руб., 51,1 %) округе.

Исследуя степень износа ОФ по направлениям деятельности в рамках федеральных округов отметим, что наиболее изношенные (выше общероссийского уровня по всем фондам 51,3 %) ОФ

99

5

1

1

0

1

2

3

4

5

6

7

Таблица 2. Динамика показателей ОФ округов по видам деятельности в 2019 г. *

Показатели

Вид деятельности Федеральный округ РФ

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

ОФ в экономике округов (по полной учетной стоимости), млрд руб.

Все ОФ 126397,4 44045,9 30097,3 7170,8 50204,8 47508,2 24264,6 20042,1 349731

1 2285,5 480,2 801,1 451,0 1186,7 400,0 593,8 377,0 6575,3

2 346,4 2303,8 948,9 105,7 3050,1 15779,3 3186,4 4054,4 29774,9

3 5457,7 3065,0 1446,0 390,8 5559,6 4293,2 1977,3 599,4 22789,0

4 5035,0 22 75,0 1547,4 360,2 2137,7 2309,5 1790,6 1482,9 16938,3

5 774,8 607,0 177,9 39,9 284,8 126,4 246,6 130,7 2388,1

6 1070,7 378,3 212,5 114,5 374,7 488,4 218,1 237,0 3094,1

7 1987,1 574,2 604,2 309,1 978,6 464,3 447,7 202,7 5567,8

8 12091,8 6878,3 5324,4 1127,5 75 75,7 11482,8 3012,2 4823,0 52315,6

9 3259,4 571,0 382,1 127,0 731,8 455,0 492,0 354,4 6372,7

Степень износа ОФ, в %

Все ОФ 41,7 46,3 47,8 53,6 58,3 61,7 49,6 44,2 51,3

1 39 43,5 42,9 40,6 41,2 38,5 46,3 47,5 41,4

2 45,1 52 38,5 67,1 58,7 63,5 51,3 55,7 58,4

3 50,7 52,3 50 47,3 52,5 51,2 51,2 44,8 51,3

4 44,5 43,2 43,2 43,6 45,1 45,2 48,9 45,4 44,9

5 30,9 49,5 40,6 36,6 53,4 47 41,8 30,2 41,4

6 49,4 48,7 62,6 35 57,6 52,6 55,8 50 51,9

7 61,3 47,4 57,2 47,7 82,8 68,3 53,1 14,5 64

8 26,7 41,9 47,4 63,1 51,7 48,5 43,8 37,8 39,9

9 60,3 67,3 66,5 65,8 66,9 62,3 66,1 61,8 63,2

Удельный вес полностью изношенных ОФ, в % к общему объему

Все ОФ 12,8 15,5 14,7 21,1 26,1 28,2 17,7 10,7 19,5

1 8,6 12,1 11,6 9,2 10,2 9,2 12,6 10 10

2 15,9 16,3 10,6 44,1 28,7 32,6 21,3 11,8 25,2

3 16,9 21,6 15,4 11,1 20,9 20,7 18,5 11,8 19,1

4 11,2 13,2 12,1 14,1 13,4 13,9 15 14,4 13

5 7,6 26,1 15 13,1 26,1 16,5 18,4 7,8 17,2

6 18,2 15,2 25,1 12,9 20,3 21,6 22,3 19,8 19,3

7 26,5 17,8 27,5 10,6 49,1 32,6 15,7 2,8 30,6

8 8,4 7,8 7,3 26,1 16,2 12,1 13,2 7,9 10,3

9 21,6 33,5 33,7 33,7 34,9 28,9 33,9 32,5 28

Примечание. Представлены данные статистического наблюдения ОФ предприятий федеральных округов по следующим видам деятельности: 1) «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»; 2) «добыча полезных ископаемых»; 3) «обрабатывающие производства»; 4) «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»; 5) «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»; 6) «строительство»; 7) «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов»; 8) «транспортировка и хранение»; 9) «деятельность в области информации и связи». * [5]

сосредоточены в следующих направлениях: 1) торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (64 %); 2) деятельность в области информации и связи (63,2 %); 3) добыча полезных ископаемых (58,4 %); 4) строительство (51,9 %). По направлению деятельности «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» «катастрофический» уровень износа ОФ представлен в приволжском (82,8 %) и уральском (68,3 %), округах; наилучшая ситуация — в дальневосточном (14,5 %) округе. Наибольший уровень износа ОФ

100

по направлению «деятельность в области информации и связи» наблюдается в северо-западном (67,3 %), приволжском (66,9 %), южном (66,5%), сибирском (66,1 %) и северо-кавказском (65,8 %) округах. ОФ с наибольшей степенью износа по направлению деятельности «добыча полезных ископаемых» находятся в северо-кавказском (67,1 %), уральском (63,5 %) и приволжском (58,7 %) округах. По направлению деятельности «строительство» наиболее изношенные ОФ расположены в южном (62,6%), приволжском (57,6 %), сибирском (55,8 %) и уральском (52,6 %) округах.

Наименее изношенные ОФ сосредоточены в следующих направлениях: 1) транспортировка и хранение (39,9 %); 2) сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (41,4 %) и водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (41,4 %); 3) обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (44,9 %). По направлению «транспортировка и хранение» наименее изношенные ОФ расположены в центральном (26,7 %) и дальневосточном (37,8 %) округах. Наименее изношенные ОФ по направлению «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» представлены в уральском (38,5 %) и центральном (39 %) округах; по направлению «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — в дальневосточном (30,2 %) и центральном (30,9 %) округах. Отклонение степени износа ОФ федеральных округов по направлениям деятельности от общероссийских значений в 2019 г. представлено на рисунке 3.

Направления деятельности с наибольшей концентрацией степени износа ОФ в целом подтвердили свои позиции и по критерию наибольшего удельного веса полностью изношенных ОФ, за исключением «строительства». По направлению деятельности «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (30,6 %) наибольший уровень полностью изношенных ОФ представлен в приволжском (49,1 %) и уральском (32,6 %) округах. Полностью изношенные ОФ по направлению «деятельность в области информации и связи» (28 %) представлены практически во всех округах, за исключением центрального. По направлению «добыча полезных ископаемых» (25,2 %) полностью изношенные ОФ в наибольшей степени представлены в северокавказском (44,1 %), уральском (32,6 %) и приволжском (28,7 %) округах.

Наименьший уровень полностью изношенных ОФ в 2019 г. сосредоточен по направлениям деятельности: 1) сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (10 %); 2) транспортировка и хранение (10,3 %); 3) обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (13 %). Наименее изношенные ОФ по направлению «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» расположены в центральном (8,6 %) и по 9,2 % в северо-кавказском и уральском округах. По направлению деятельности «транспортировка и хранение» наименьший уровень полностью изношенных ОФ представлен в южном (7,3 %), северозападном (7,8 %), дальневосточном (7,9 %) и центральном (8,4 %) округах. ОФ полностью изношенные по направлению «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в наименьшей степени представлены в центральном (11,2 %) и южном (12,1 %) округах.

Таким образом, по критерию удельного веса полностью изношенных ОФ в 2019 г. обозначился «абсолютный лидер» — приволжский округ, ОФ которого по всем направлениям деятельность полностью изношены в максимальной степени. Также негативная ситуация наблюдается в уральском округе, ОФ которого полностью изношены в максимальной степени по 7 из 9 направлений деятельности. Наиболее благоприятная ситуация сложилась в центральном округе, в котором доля полностью изношенных ОФ по всем направлениям деятельности ниже общероссийских показателей.

Проведенный анализ показал наличие серьезных проблем в динамике и состоянии ОФ в различной степени у всех федеральных округов РФ. Это существенный износ и высокий уровень полностью изношенных ОФ по всем направлениям деятельности.

Представленные данные позволяют определить потребности в капиталовложениях и объем «незамедлительных» инвестиций в ОФ федеральных округов РФ по направлениям деятельности, сформировавшиеся в 2020 г. (табл. 3).

Данные таблицы 3 свидетельствуют о сформировавшихся в российской экономике в 2020 г. значительного объема потребностей в капиталовложениях (17941 трлн. руб.) и потребностей в

101

-6,1

-8,6

149,5

11,2

10,9

-5,6 УФО -5,1 "=

-10,4

ПФО

-0,2

2,9

11,8 12

18,8

03

7

-23,2

СКФО

16,3

4,8

I информация и связь

тран сп ортиро вка и хран ени е

торговля оптовая и розничная; ремонт автосредств и мотоциклов

] строительство

(водоснабжение; водоотведение, сбора и утилизации отходов, ликвидация загрязнений

I обеспечение эл. энергией, газом и паром; ко нди ции онир ование

I обрабатывающие производства

19,9 Шдобыча полезных ископаемых

сельское, лесное х-во, охота, рыболовство и рыбоводство

Все ОФ

-30

-I-

-20

т

-10

—I—

30

—I—

40

—I—

50

—I

60

Примечание. Положительные отклонения свидетельствуют о значении показателя ниже среднего; отрицательные отклонения — о значении показателя выше среднего

Рис. 3 Отклонение степени износа ОФ федеральных округов по направлениям деятельности от общероссийских значений в 2019 г. (Составлено на основании [4; 5]).

«незамедлительных» инвестициях в ОФ (6820 трлн. руб.) всех федеральных округов. При этом потребности, как в капиталовложениях, так и в «незамедлительных» инвестиций в ОФ, выше среднероссийских сформировались в центральном, уральском и приволжском федеральных округах; в остальных округах — ниже среднероссийских показателей. Потребности в капиталовложениях и объем «незамедлительных» инвестиций в ОФ федеральных округов РФ, сформировавшиеся в 2020 г. отражены на рисунке 4.

Говоря об инвестиционных потребностях по направлениям деятельности отметить, что по всем направлениям сформирован значительный их объем.

Потребности в инвестировании в объеме выше среднего уровня сформированы по следующим направлениям (по убыванию): 1) «транспортировка и хранение» — 2087,4 трлн. руб. и «незамедлительных» инвестиций в объеме 538,9 трлн. руб.; 2) «добыча полезных ископаемых» в объеме 1738,9 трлн. руб. и «незамедлительных» — 750,3 трлн. руб.; 3) «обрабатывающие производства» в объеме 1169,1 трлн. руб. и «незамедлительных» инвестиций в объеме 435,3 трлн. руб.

Наименьший уровень потребности в реальном инвестировании обозначился по направлению «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по лик-

102

Таблица 3. Потребности в капиталовложениях и объем необходимых «незамедлительных» инвестиций в ОФ федеральных округов по видам деятельности в 2020 г. *

Показатели инвестиционных потребностей, в трлн. руб.

Инвестицио нные потребности Федеральный округ РФ

ЦФО | СЗФО I ЮФО СКФО I ПФО УФО | СФО ДФО

Все ОФ

Потребности в капиталовложениях 5271 2039,3 1438,7 384,4 2927 2931 1203 885,9 17941

Потребности в «незамедлительных» инвестициях в ОФ 1618 682,7 442,4 151,3 1310 1340 429,5 214,5 6820

1) «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»

Потребности в капиталовложениях 89,1 20,9 34,4 18,3 48,9 15,4 27,5 17,9 272,2

«Н езаме длите льные » инвестиц. потребности 19,7 5,8 9,3 4,1 12,1 3,7 7,5 3,8 65,8

2) «добыча полезных ископаемых»

Потребности в капиталовложениях 15,6 119,8 36,5 7,1 179 1002 163,5 225,8 1738,9

«Н езаме длите льные » инвестиц. потребности 5,5 37,6 10,1 4,7 87,5 514,4 67,9 47,8 750,3

3) «обрабатывающие производства»

Потребности в капиталовложениях 276,7 160,3 72,3 18,5 291,9 219,8 101,2 26,9 1169,1

«Н езаме длите льные » инвестиц. потребности 92,2 66,2 22,3 4,3 116,2 88,9 36,6 7,1 435,3

4) «обеспечение электрической эне ргией, газом и паром; кондиционирование воздуха»

Потребности в капиталовложениях 224,1 98,3 66,8 15,7 96,4 104,4 87,6 67,3 760,5

«Н езаме длите льные » инвестиц. потребности 56,4 30 18,7 5,1 28,6 32,1 26,9 21,4 220,2

5) «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»

Потребности в капиталовложениях 23,9 30 7,2 1,5 15,2 5,9 10,3 3,9 98,9

«Н езаме длите льные » инвестиц. потребности 5,9 15,8 2,7 0,5 7,4 2,1 4,5 1 41,1

6) «строительство»

Потребности в капиталовложениях 52,9 18,4 13,3 4 21,6 25,7 12,2 11,8 160,6

«Н езаме длите льные » инвестиц. потребности 19,5 5,7 5,3 1,5 7,6 10,5 4,9 4,7 59,7

7) «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов»

Потребности в капиталовложениях 121,8 27,2 34,6 14,7 81 31,7 23,8 2,9 356,3

«Н езаме длите льные » инвестиц. потребности 52,7 10,2 16,6 3,3 48 15,1 7 0,6 170,4

8) «транспортировка и хранение»

Потребности в капиталовложениях 3 22,9 288,2 252,4 71,1 391,7 556,9 131,9 182,3 2087,4

«Н езаме длите льные » инвестиц. потребности 101,6 53,7 38,9 29,4 122,7 138,9 39,8 38,1 538,9

9) «деятельность в области информации и связи»

Потребности в капиталовложениях 196,5 38,4 25,4 8,4 49 28,3 32,5 21,9 402,8

«Н езаме длите льные » инвестиц. потребности 70,4 19,1 12,9 4,3 25,5 13,1 16,7 11,5 178,4

* Составлено автором

103

трлн. руб. 6000,0

5000,0

4000,0

3000,0

2000,0

1000,0

0,0

5270,8

2926,9 2931,3

2039,3

-Ф-

1617,9

1438,7

682,7 I .

442,4

384,4

151,3

_I_

1310,3

2242,7

1339,7

1203,5

885,9

Г11

429,5 1

852,5

_1_

ЦФО

СЗФО ЮФО СКФО ПФО ¡Потребности в капиталовложениях

УФО СФО ДФО

Федеральные округа

Потребности в "незамедлительных" инвестициях в ОФ ♦ Потребности в капиталовложениях (средние по РФ) ^Ш— Потребности в "незамедлительных" инвестициях в ОФ (средние по РФ)

/ис 4 Потребности в капиталовложениях и «незамедлительных» инвестициях в ОФ федеральных округов в 2020 г., в трлн. руб. (Составлено автором)

видации загрязнений» в объеме 98,9 трлн. руб. и по «незамедлительном» инвестировании 41,1 трлн. руб. ВЫВОДЫ

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы.

Как в долгосрочной (2000-2019 гг.), так и среднесрочной (2015-2019 гг.) ретроспективе возросли объемы ОФ, степень их износа и удельный вес полностью изношенных ОФ. При этом в округах-лидерах по объему ОФ (центральном, северо-западном, южном) наблюдались наименьшие темпы роста степени износа и доли полностью изношенных ОФ. Наиболее удручающая ситуация по доли полностью изношенных ОФ сложилась в: уральском, северо-кавказском, приволжском, а также сибирском и дальневосточном округах.

Как правило, наблюдается превосходство темпов роста степени износа ОФ над темпами роста удельного веса полностью изношенных ОФ. Однако, противоположная тенденция прослеживалась в 2015-2019 гг. в уральском, приволжском и центральном федеральных округах. Во всех федеральных округах по направлениям экономической деятельности имеются разноплановые соотношения. Наиболее изношенные (выше общероссийского уровня) ОФ сосредоточены в направлениях: «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», «деятельность в области информации и связи», «добыча полезных ископаемых», «строительство».

Целью реального инвестирования выступает обновление и расширение ОФ. В этой связи в рамках воспроизводства объем изношенной части ОФ определяет объемы потребностей в инвестировании, а объемы полностью изношенных ОФ — объем первоочередных потребностей в реальных инвестициях. В работе по данным проведенного анализа определены инвестиционные потребности российской экономики в объем 17941 трлн. руб. и объем «незамедлительных» инвестиций в ОФ 6820 трлн. руб. По федеральным округам оценка инвестиционных потребностей и первоочередных инвестиционных потребностей следующая: центральный — 5271 трлн. руб. и

104

1618 трлн. руб.; северо-западный — 2039,3 трлн. руб. и 682,7 трлн. руб.; южный — 1438,7 трлн. руб. и 442,4 трлн. руб.; северо-кавказский — 384,4 трлн. руб. и 151,3 трлн. руб.; приволжский — 2927 трлн. руб. и 1310 трлн. руб.; уральский — 2931 трлн. руб. и 1340 трлн. руб.; сибирский — 1203 трлн. руб. и 429,5 трлн. руб.; дальневосточный — 885,9 трлн. руб. и 214,5 трлн. руб. Представленные оценки позволяют утверждать, что в экономиках всех российских федеральных округов сформировались значительные потребности в инвестировании в воспроизводство ОФ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баяндурян Г.Л. Эффективность использования ресурсов — важнейшее условие экономического роста I Г.Л. Баяндурян II Экономика: вчера, сегодня, завтра. — 2019. — Том 9, N° 4 А. — С. 337-342.

2. Никулина Е.Ю. Закономерности модернизации основных производственных фондов в промышленности и предпринимательской деятельности I Е.Ю. Никулина, A.B. Стрельцов, Г.И. Яковлев II Организатор производства. — 2019. — Т. 27, № 3. — С. 57-68.

3. Стрельцов А.В. Износ и модернизация основных производственных фондов промышленных предприятий и предпринимательских структур в условиях цифровой экономики I A.B. Стрельцов, Е.Ю. Никулина, Г.И. Яковлев II Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. — 2019, № 6. — С. 172-176.

4. Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2020: Стат. сб. I Росстат. — М., 2020. — 766 с.

5. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2020: Стат. сб. I Росстат. — М., 2020. — 1242 с.

SPtSOKLTTERATURY

1. Bayanduryan G.L. Effektivnost' ispol'zovaniya resursov—vazhneysheye usloviye ekonomicheskogo rosta I G.L. Bayanduryan II Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra. — 2019. — Tom 9, № 4A. — S. 337-342.

2. Nikulina Ye.Yu. Zakonomernosti modernizatsii osnovnykh proizvodstvennykh fondov v promyshlennosti i predprinimatel'skoy deyatel'nosti I Ye.Yu. Nikulina, A.V Strel'tsov, G.I. Yakovlev II Organizator proizvodstva. —

2019. — T. 27, № 3. — S. 57-68.

3. Strel'tsov A.V Iznos i modernizatsiya osnovnykh proizvodstvennykh fondov promyshlennykh predpriyatiy i predprinimatel'skikh struktur v usloviyakh tsifrovoy ekonomiki I A.V. Strel'tsov, Ye.Yu. Nikulina, G.I. Yakovlev II Gumanitarnyye, sotsial'no-ekonomicheskiye i obshchestvennyye nauki. — 2019, № 6. — S. 172-176.

4. Regiony Rossii. Osnovnyye kharakteristiki sub'yektov Rossiyskoy Federatsii. 2020: Stat. sb. I Rosstat. — M.,

2020. — 766 s.

5. Regiony Rossii. Sotsial'no-ekonomicheskiye pokazateli. 2020: Stat. sb. I Rosstat. — M., 2020. — 1242 s.

Статья поступила в редакцию 11 марта 2021 года Статья одобрена к печати 29 марта 2021 года

105