CC BY
39
Leonova Kira Sergeevna POTENTIAL OF THE BRICS ..
economic sceinces
УДК 339.923
DOI: 10.26140/anie-2020-0901-0048
ПОТЕНЦИАЛ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ БРИКС КАК ДРАЙВЕРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИИ
© 2020
SPIN: 1163-3920
ORCID: 0000-0002-4796-7118
Леонова Кира Сергеевна, магистр
Финансовый университет при Правительстве РФ (125130, Россия, Москва, улица Зои и Александра Космодемьянских, 29, e-mail: [email protected])
Аннотация. За последние два десятилетия страны БРИКС и другие группы стран с развивающейся экономикой достигли в основном высоких темпов экономического роста. Стратегическое объединение стран с формирующейся рыночной экономикой, предложенная Джимом О'Нилом под аббревиатурой БРИК и впоследствии преобразованная в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) уделают особое внимание реформированию глобальных центров управления. Растущая роль БРИКС в принятии международных экономических решений обусловлена развитием стран-участниц, а также ожиданием того, что в будущем реализация потенциального роста БРИКС приведет к многополярной реконфигурации экономической и политической власти в рамках финансовых институтов международной системы. Они становятся важными полюсами роста мировой экономики. В настоящее время происходит глобальный сдвиг экономической мощи. Поэтому необходимо рассмотреть влияние БРИКС на мировую финансовую архитектуру и ее участия для России в разрезе трансформации мирового рынка и доминирующей позиции Запада. Данная проблема является не угрозой, а, скорее всего, новым этапом в построение многополярной системы. И, если БРИКС, своевременно вступит в данный момент времени, то он сможет внести вклад в развитие международных отношений, и перевести на себя часть главенствующей роли. Обладая движущей силой, развивающиеся страны могут стать двигателем роста мировой экономики.
Ключевые слова: БРИКС, трансформация мировой экономики, Китай, Россия, стратегическое объединение, Новый банк развития, многополярность.
POTENTIAL OF THE BRICS STRATEGIC UNION AS A DRIVER OF RUSSIA'S ECONOMIC GROWTH
© 2020
Leonova Kira Sergeevna, undergraduate
Financial University under the Government of the Russian Federation (125130, Russia, Moscow, Zoya and Alexander st., 29, e-mail: [email protected])
Abstract. Over the past two decades, the BRICS countries and other groups of countries with developing economies have achieved mainly high rates of economic growth. The strategic alliance of emerging economies, proposed by Jim O'Neill under the acronym BRIC and subsequently transformed into BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa), focus on reforming global governance centers. The growing role of BRICS in making international economic decisions is due to the development of the participating countries, as well as the expectation that in the future the realization of the potential growth of BRICS will lead to a multipolar reconfiguration of economic and political power within the financial institutions of the international system. They are becoming important poles of global economic growth. There is currently a global shift in economic power. Therefore, it is necessary to consider the influence of BRICS on the global financial architecture and its participation for Russia in the context of the transformation of the world market and the dominant position of the West. This problem is not a threat, but, most likely, a new stage in the construction of a multipolar system. And, if BRICS comes in a timely manner at a given time, it will be able to contribute to the development of international relations, and transfer to itself a part of the dominant role. With a driving force, developing countries can become the engine of global economic growth.
Keywords: BRICS, transformation of the world economy, China, Russia, strategic association, New Development Bank, multipolarity.
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. За последние два десятилетия, как отмечается многими исследователями (Хмыз О.В. [1], Жариков М. В. [2], Горбуновой О. А. [3], Алимовой Я. О. [4]) страны БРИКС и другие группы стран с развивающейся экономикой достигли в основном высоких темпов экономического роста. Они становятся важными полюсами роста мировой экономики. В настоящее время происходит глобальный сдвиг экономической мощи. Отличительной особенностью нынешней мировой системы является то, что некоторые развивающиеся страны все больше становятся влиятельными глобальными участниками. Концепция «стран БРИК» была впервые предложена Goldman Sachs в 2001 году для описания Бразилии, России, Индии и Китая. В апреле 2011 года Южная Африка присоединилась к странам БРИКС, и политическое влияние и глобальный характер альянса еще более возросли.
В современных реалиях БРИКС по показателям уже включает ведущие экономики мира, обогнав другие объединения, которые исторически сложились вокруг США. Члены стратегического объединения поставили задачу сформировать альтернативную экономическую модель развития в рамках многополярного мира. БРИКС не только демонстрирует хорошие экономические по-
казатели, но и способен реорганизовать мир, сотрудничая друг с другом, в международных и региональных организациях. Однако этот глобальный сдвиг происходит медленно. Прогнозы о том, что страны БРИКС обгонят экономические показатели ЕС и США в кратчайшие сроки, не имеют под собой никаких оснований. Сотрудничество между БРИКС (группой развивающихся экономик, состоящей из Южной Африки, Бразилии, Китая, Индии и России) расширяется с каждым годом и охватывает широкий спектр аспектов. С самого начала основной сферой деятельности группы были многосторонние финансовые институты и ¿20, нацеленные на ее демократизацию. Появившись в контексте глобального кризиса, развязанного в 2008 году, блок выдвинул на первый план экономико-финансовую повестку дня и соответствующие форумы, на которых можно было бы защитить свою экономику и совместные инициативы, чтобы набрать вес в условиях неопределенности экономики традиционных держав.
На сегодняшний день Россия участвует в валютно-финансовых и других интеграционных союзах: разрабатывает совместные программы сотрудничества, стимулирует финансово-экономическое сотрудничество и др. Это является немаловажным аспектом, так как страны БРИКС являются ведущими странами с развивающейся экономикой и политическими силами на региональ-
экономические науки
Леонова Кира Сергеевна ПОТЕНЦИАЛ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ...
ном и международном уровнях [5]. Многосторонние финансовые институты составляют часть нынешней мировой финансовой архитектуры и предлагают финансирование для развития и поддержки финансовой стабильности, а также консультативные и аналитические услуги для стран-клиентов. Наиболее важными из существующих многосторонних финансовых учреждений являются Всемирный банк, Азиатский банк развития, Африканский банк развития, Межамериканский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор. Расширение сотрудничества России с Бразилией, Индией, Китаем и Южной Африкой способствует укреплению экономических связей за пределами западной сферы, а также имеет потенциал для развития политической значимости изложены в работах Александрова Е. Н. [6], Емельянова А. И. [7]. Решение о создании нового банка развития можно рассматривать как попытку сломить доминирование Запада в международной финансовой системе. Странам БРИКС удалось убедить такие институты как Всемирный Банк и МВФ реформировать свои избирательные структуры, чтобы придать больший вес развивающимся странам, однако США и Европа по-прежнему обладают непропорциональной властью [8]. На этом фоне страны БРИКС создали в 2014 году Новый банк развития (НБР) и пул условных валютных резервов. Так же можно сказать, что в дальнейшей перспективе к БРИКС присоединиться союзники, новые участники, но это будет долгий и качественный процесс, так как он подразумевает под собой продолжительную работу в сотрудничестве.
МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Целью исследования является определение роли стратегического объединение БРИКС в многополярной системе, а также выявить необходимость нахождения России в данной группировке.
Используемые в исследовании методы, методики и технологии. В статье использовались теоретические методы (системный подход, дедукция, анализ и синтез); эмпирические методы (наблюдение и описание); математические методы (статистические), которые позволили выявить преимущества и недостатки альянса БРИКС в мировой экономике, а также влияние на Россию.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. Ключевой целью стратегического объединения является влияние на глобальную геополитику и рынок, исходя из предполагаемой важности крупных развивающихся стран, играющих решающую роль в экономике. ВВП стран в 2018 году превысил 20 триллионов долларов США, и по сравнению с 2011 годом в группе наблюдается значительный рост экономики (рисунок 1), даже несмотря на недавнее снижение в Бразилии и России.
]МОО
иооо на» ]сюоо 8000 601» 4000
■«§_
2031 2012 2013. 2014 2015 2016 2017 2016
"Китай * Бразилия "■ Россия "•"Нядл* «ЮАР
Рисунок 1 - ВВП стран БРИКС С 2011 по 2018 год, млрд. долл. США
Составлено автором по [9]
Рисунок 1 демонстрирует постепенное увеличение ВВП стран БРИКС. За последние 8 лет можно заметить, что по величине ВВП среди стран БРИКС несомненным лидером по-прежнему остается Китай. Его ВВП вырос на 80% к 2011 году, с 7551,5 млрд. долларов США в 2001 году до 13608,15 млрд. долл. США в 2018. Другие члены
альянса БРИКС, кроме Южной Африки, также наблюдается тенденция к увеличению ВВП, причем показатели по Бразилии, России и Индии почти сравнялись в 2014 году.
Россия с самого начала была исключением в группе: позитивное экономическое развитие было обусловлено главным образом ростом цен на нефть и газа во всем мире. Финансовый кризис дал понять, что Россия, как никакое другое государство БРИКС, экономически зависит от экспорта товаров. В результате глобального кризиса российская экономика сократилась в 2015 году на -33,81% в сравнении с 2014 годом, ЮАР (на -9,44%) и Бразилия (на -26,62%) зафиксировали сравнительно низкие экономические потери, в то время как экономика Индии (на +3,16%) и Китая (на +5,53%) продолжали расти. Хотелось бы отметить, что увеличение производства во всем мире и быстрое развитие возобновляемых источников энергии также приведет к снижение цен на энергоносители в будущем, а это скажется для российской экономики значительными потерями.
Однако не только низкий уровень диверсификации и связанная с этим высокая зависимость от экспорта сырья создают проблемы для российской экономики. В то время как в Китае и Индии проживает более одного миллиарда человек, Россия сталкивается с огромными демографическими проблемами с ее 146,8 млн. чел. на 10 апреля 2019 год [10]. Население России растет достаточно медленными темпами. В сравнении с 2018 годом рост численности населения составил примерно на 100 тыс. человек. А это, в свою очередь, связано с ограниченным объемом потребления, а также с инновационным потенциалом.
Таким образом, на этом фоне потребуются особые усилия со стороны политиков, чтобы сбалансировать существующие недостатки с реформами и согласованными действиями. Учитывая натянутые отношения между Россией и Западом, членство в БРИКС позволяет ей занять свое достойное положение в мировой экономике и работать над ее модернизацией на национальном уровне. БРИКС может служить локомотивом геополитического подъема России в XXI веке (в отличие от тенденции к снижению в конце ХХ века).
Такое развитие событий не обязательно приведет к ухудшению отношений с развитыми странами, что может быть почти неизбежным, если наше государство столкнется с проблемами самостоятельно. Для России такой конфликт был бы разрушительным. Однако другие члены БРИКС могут помочь предотвратить это, в том числе за счет финансовой поддержки, и содействовать усилению влияния развивающихся стран на международные финансы и мировую экономику [11].
Сергей Железняк прокомментировал итоги саммита в Бразилии в 2019 г.: «Поступательный переход на расчеты в национальных валютах остается одной из стратегических задач для стран БРИКС. Это позволит укрепить связи между нашими странами и обезопасить экономики от незаконных санкций путем отказа от доллара» [12].
Хотелось бы отметить развитие финансовой политики БРИКС - снижение роли американской валюты в мировой торговле и расширение практики взаиморасчетов в национальной валюте (рисунок 2). Для этого государства-члены заключили ряд соглашений о взаимной торговле на фондовых биржах и в рамках взаимной торговли о взаиморасчетах в национальных валютах. Это рамочное соглашение «О финансовой кооперации в рамках межбанковского механизма кооперации» (2011 г.); генеральное соглашение «О предоставлении кредитов в национальных валютах» и многостороннее соглашение «О подтверждении аккредитивов» (2012 г.) и др. многостороннее соглашение «О кооперации и софинансирова-нии устойчивого развития» (2013 г.).
Однако юань все равно уступает доллару США, так как он по-прежнему остается на 1 месте. Его доля на мировом финансовом рынке составляет порядка 88% каж-
Leonova Kira Sergeevna
POTENTIAL OF THE BRICS .
economic sceinces
дый год [14].
Рисунок 2 - Распределение валют на мировом финансовом рынке, среднесуточные значения за апр. в %
Составлено автором по [13]
Участники объединения также являются самыми перспективными в мире странами для открытия и ведения бизнеса. участники БРИКС являются привлекательными для инвестирования (рисунок 3).
Рисунок 3 - Прямые иностранные инвестиции стран БРИКС с 2008 по 2018 гг. (внутренние и внешние потоки и запасы), млн. долл. США
Составлено автором по [15]
Главная привлекательность стран заключается в формировании успеха на долгосрочную перспективу на этих рынках и более низких издержках производства. Преимущества альянса в том, что инвесторы получают легкий доступ к деривативам на основные фондовые индексы государств БРИКС, торгующихся на биржах участников альянса в местной валюте [16]. Данный альянс отражает важность экономик и финансовых рынков БРИКС в ближайшем десятилетии и усиливает сотрудничество между членами БРИКС.
БРИКС обладает огромным конкурентным преимуществом, будучи развитым как торговый блок. Для стратегического объединения БРИКС внутристрановое движение торговли будет выгодно. На рисунке 4 показан экспорт России с остальными членами.
Рисунок 4 - Экспорт России в альянсе в период с 2013 по 2017 гг., млн. долл. США
Составлено автором по [17]
Как можно заметить, наблюдается тенденция к увеличению торговли между странами. Особенно это заметно с Китаем и Бразилией.
Взаимодействие БРИКС усилилось с введением Нового банка развития. Однако необходимо развить текущее положение в сфере финансовых услуг. НБР получает предложения по финансированию проектов, где рейтинг является обязательным критерием по выдаче кредитов. В настоящее время все предложения оценива-
ются американскими агентствами, которые не изменили свои критерии для азиатских и африканских проектов. Следовательно, существует необходимость в создании собственного рейтингового агентства, которое будет иметь основу для кредитного рейтинга с учетом азиатских и африканских критериев.
Кроме того, все три глобальных агентства Fitch, S&P и Moody's базируются в США и контролируют работу мирового рейтингового рынка. Критерии, используемые ими для оценки стран с развивающейся экономикой, часто подвергаются критике, поскольку развивающиеся страны оцениваются ниже, что ограничивает рост в развивающихся странах.
ВЫВОДЫ
Выводы исследования и перспективы дальнейших изысканий данного направления. Таким образом, будучи региональной силой, эти страны понимают, что их региональная база не может высвободить свое влияние на глобальном уровне. За последнее десятилетие страны БРИКС стали более активно участвовать в мировой экономике, который привержен к повышению значимости развивающихся стран в глобальной системе управления и надеется создать более справедливый мировой порядок. Данная позиция на мировой арене отражает тот факт, что развивающиеся страны глубоко интегрировали свое будущее в глобализирующемся мире. Однако развивающиеся страны все еще будут очень слабы в изменении мировой картины, поскольку их опыт и возможности как глобальных игроков весьма ограничены. Что касается России в БРИКС, то ее участие приносит некий имидж стране, открывает возможности для нового сотрудничества и усиливает вес России в глобальном масштабе. Чтобы БРИКС вышел на глобальным рынок, ему необходимо развить и укрепить отношения изнутри. В целом, текущие тенденции в БРИКС являются центростремительными: интересы этих пяти стран, скорее всего, совпадут, чем распадутся. Они имеют почти сопоставимые технологические уровни и положения в мировой экономике и политике. Их деятельность стремится к изменению сил и правил на мировой арене и поддерживанию норм международного права. Тот факт, что альянс никогда не станет военной группой, как НАТО, потому что Североатлантический альянс основан на диктаторстве США, а основополагающие принципы БРИКС сводятся к межгосударственному диалогу равных участниц.
Конечно, остались вопросы, на которые еще нет ответов. Например, что будет со стратегическим союзом БРИКС через 5, 10 и 15 лет? Сможет ли она разработать и воплотить в жизнь согласованную идеологию развития? Сможет ли она противостоять гегемонии Запада и США? Время покажет.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Хмыз О.В. Валютно-финансовые институты БРИКС и ЕАЭС — аналог или преемник Бреттон-Вудских институтов? //Актуальные проблемы развития международных валютных, кредитных, финансовых отношений в условиях глобализации и регионализации: сборник научных статей / под ред. Е.А. Звоновой. — М.: Финансовый университет, 2016. С. 97-101.
2. Жариков М.В. Финансовый минилатерализм как инструмент антикризисной политики стран БРИКС // Общество: политика, экономика, право. 2017. №6. С. 60-62.
3. Михайлова Евгения Вячеславовна, Горбунова Ольга Анатольевна Сравнительная характеристика финансовых рынков стран БРИКС //Вестник евразийской науки. 2019. №2. С. 1-8
4. Алимова Я. О. Возможность унификации в сфере трансграничных договорных отношений в странах БРИКС //Lex Russica. 2019. №11 (156). С. 9-17.
5. Леонова К.С. Россия и новые валютно-финансовые интеграционные союзы: проблемы и тенденции участия в БРИКС И ЕАЭС // Проблемы конфигурации глобальной экономики XXI века: идея социально-экономического прогресса и возможные интерпретации. Сборник научных статей. Под редакцией С. А. Толкачева. Краснодар. 2018. С. 382-387.
6. Александрова Е. Н., Орлов В. И. Роль и перспективы развития стран БРИКС в глобальной экономике // Теория и практика общественного развития. 2015. №8. C. 36-37.
7. Емельянов А. И. Особенности развития БРИКС в начале XXI века // Большая Евразия: Развитие, безопасность, сотрудничество. 2018. №1-2. C. 254-256.
экономические науки
Леонова Кира Сергеевна ПОТЕНЦИАЛ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ...
8. Юэхуацю Сунь Взаимодействие стран БРИКС: достижения и проблемы //Вестник МГОУ. Серия: История и политические науки. 2019. №2. С. 229-236.
9. GDP (current US$) // The World Bank. [Электронный ресурс].
— Режим доступа: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP. CD?end=2018&locations=BR-RU-IN-CN-ZA&start=2011 (дата обращения: 14.11.2019).
10. Демография // Федеральная служба государственной статистики (Росстат). [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https:// www.gks.ru/folder/12781# (дата обращения: 15.11.2019).
11. Хмыз О.В. Валютно-финансовые институты БРИКС и ЕАЭС
— аналог или преемник Бреттон-Вудских институтов? //Актуальные проблемы развития международных валютных, кредитных, финансовых отношений в условиях глобализации и регионализации: сборник научных статей / под ред. Е.А. Звоновой. — М.: Финансовый университет, 2016. С. 97-101.
12. Сергей Железняк: "Переход на расчеты в национальных валютах остается одной из стратегических задач для БРИКС" //Комитет Государственной Думы по Международным Делам. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://interkomitet.ru/blog/2019/11/15/sergej-zheleznyak-perehod-na-raschety-v-natsionalnyh-valyutah-ostaetsya-odnoj-iz-strategicheskih-zadach-dlya-briks/ (дата обращения: 17.11.2019).
13. Russian Federation Exports // World Trade Integrated Solution. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://wits.worldbank. org/CountryProfile/en/Country/RUS/StartYear/2013/EndYear/2017/ TradeFlow/Export/Partner/ALL/Indicator/XPRT-TRD-VL# (дата обращения: 06.12.2019).
14. BIS Quarterly Review. International banking and financial market developments, September 2019 // Bank for International Settlements. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.bis.org/publ/ qtrpdfr_qt1909.pdf (дата обращения: 04.12.19).
15. Foreign direct investment: Inward and outward flows and stock, annual Table summary (opens new window) // UNCTAD. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/ tableView.aspx?ReportId=96740 (дата обращения: 04.12.19).
16. Михайлова Евгения Вячеславовна, Горбунова Ольга Анатольевна Сравнительная характеристика финансовых рынков стран БРИКС //Вестник евразийской науки. 2019. №2. С. 1-8.
17. Russian Federation Exports // World Trade Integrated Solution. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://wits.worldbank. org/CountryProfile/en/Country/RUS/StartYear/2013/EndYear/2017/ TradeFlow/Export/Partner/ALL/Indicator/XPRT-TRD-VL# (дата обращения: 06.11.2019).
Статья поступила в редакцию 24.12.2019 Статья принята к публикации 27.02.2020
