Научная статья на тему 'Перспективы регионального развития (на примере Северо-Кавказского федерального округа)'

Перспективы регионального развития (на примере Северо-Кавказского федерального округа) Текст научной статьи по специальности «Социальная и экономическая география»

CC BY
170
35
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Аннотация научной статьи по социальной и экономической географии, автор научной работы — Батов Гумар Хасанович, Комков Николай Иванович, Шардан Саида Кемаловна

В статье рассмотрены возможности развития регионов с учетом факторов роста и располагаемого потенциала. Отмечается влияние неоднородности достигнутого уровня на перспективы развития регионов. С учетом особенностей каждого из регионов Северо-Кавказского федерального округа приводятся конкретные примеры формирования их стратегий развития.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Перспективы регионального развития (на примере Северо-Кавказского федерального округа)»

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

(на примере Северо-Кавказского федерального округа)1

В статье рассмотрены возможности развития регионов с учетом факторов роста и располагаемого потенциала. Отмечается влияние неоднородности достигнутого уровня на перспективы развития регионов. С учетом особенностей каждого из регионов Северо-Кавказского федерального округа приводятся конкретные примеры формирования их стратегий развития.

Общая цель перехода России к инновационной экономике, основанной на знаниях, инновационных решениях и новых технологиях, применительно к специфике регионов требует уточнения и корректировки. Это обусловлено как располагаемым производственно-технологическим потенциалом, так и наличием региональных целей, необходимость достижения которых обусловлена накопленным опытом развития каждого региона.

Проведенные в последние годы исследования проблем регионального развития выявили неоднородность факторов и условий развития регионов. К числу основных факторов развития относятся следующие:

- инновации, инновационные решения и новые технологии;

- усиление горизонтальных связей между предприятиями; рост числа кластеров и масштабов сетевой экономики;

- повышение роли технологий в развитии экономики, увеличение числа технологических переделов и доли технологий, относящихся к пятому технологическому укладу;

- повышение инвестиционной привлекательности регионов, улучшение условий для развития предпринимательства, малого и среднего бизнеса;

- наличие достаточного для развития производственно-технологического и кадрового потенциала;

- актуальная заинтересованность властей региона в развитии и возможность ее реализации.

Перечисленные факторы не всегда могут быть реализованы в конкретных регионах и по-разному влияют на их развитие. Например, достижение высокого уровня инновационного развития во многом зависит от располагаемого научно-технологического потенциала, включая наличие ведущих научно-исследовательских организаций, прежде всего институтов РАН и национальных университетов, а также профессионально подготовленных исследователей. Это подтверждается статистическими данными о создании передовых производственных технологий [1; 2]. Достижение одинакового инновационного уровня развития регионов невозможно и не имеет смысла, поскольку регионы могут относиться к числу инновационно-технологических доноров, где имеются условия для разработки передовых производственных технологий, либо быть потребителями этих технологий. Возможности разработки и использования инновационных технологий делают регион более развитым (например, Московский регион и Татарстан [2]). Однако на начальном этапе инновационной модернизации экономики насыщение региона новыми технологиями не менее важно, а иногда и предпочтительнее собственно инновационных разработок. Так, в работе [2] показана отрицательная взаимосвязь между численно-

1 Статья подготовлена в рамках Программы Президиума РАН «Прогноз реализации стратегии научно-технологического развития».

стью занятых в НИОКР в ряде регионов и долей выпускаемой инновационной продукции, а также значимая положительная связь между количеством используемых передовых производственных технологий и долей инновационной продукции.

Развитие горизонтальных взаимосвязей между предприятиями, формирование сетевой экономики и кластеров, с одной стороны, восполняет разрушенные вместе с плановой экономикой отраслевые и межотраслевые взаимосвязи, а с другой - содействует образованию потенциала выпуска сложной машиностроительной продукции и продукции перерабатывающих отраслей с высокой добавленной стоимостью. В работе [3] исследовалась взаимосвязь между уровнем развития региона и числом действующих в регионе кластеров, показавшая, что во многих развитых регионах высокий уровень промышленного развития сопровождается ростом числа кластерных образований (Башкирия, Нижегородская область).

Роль конкурентоспособных технологий как фактора концентрации инновационных решений в эффективных производствах инновационных товаров и услуг исключительно велика и продолжает нарастать в связи с большими внешними и внутренними вызовами [4]. Многоукладность российской экономики является тормозом, сдерживающим ее развитие. Это проявляется в низкой по сравнению с уровнем промышленных стран производительности труда, более высокой энерго- и материалоемкости выпускаемой продукции.

Для развития регионов важное значение имеет состав, объем и направленность крупных инвестиционных проектов. В перспективе до 2030 г. их наибольшее влияние на динамику производства ожидается в Дальневосточном, Сибирском, СевероКавказском федеральных округах [5]. При этом сохраняется экспортно-сырьевая направленность развития, а доля крупных проектов в суммарных отраслевых выпусках (по трем округам) может составить к 2030 г.: в добыче полезных ископаемых - 15,6%, на транспорте - 13,7% [5].

Возможные варианты однородных стратегий, т. е. охватывающих весь потенциал региона, могут быть представлены в нижеследующем виде.

Инновационное развитие, которое предполагает использование собственного научно-технологического потенциала для подготовки инновационных решений и создания новых технологий. Стратегия такого региона может быть условно названа как «инновационный донор».

Технологическая модернизация промышленности региона, где главным является освоение разработанных и известных передовых технологий при выпуске товаров и услуг производственного назначения. Это стратегия «технологической модернизации».

Стратегия использования транзитных преимуществ географического положения региона относительно соседних регионов, позволяющая эффективно использовать транспортные возможности (железные и автомобильные дороги, реки, озера и др.) для перемещения людей и грузов между регионами. Такая стратегия может быть условно названа как «межрегиональный транзит».

Стратегия, базирующаяся на использовании собственного ресурсного и (или) аграрного потенциала региона, предполагает вовлечение в хозяйственный оборот природных ресурсов и сельскохозяйственных земель для выращивания и переработки сельскохозяйственной продукции. Данная стратегия может быть названа «стратегией саморазвития».

Стратегия «сетевого развития». Формирующийся в регионе ресурсный, промышленный и аграрный потенциал может быть рассредоточен по отдельным локальным участкам, а объединение этого потенциала в эффективные (полезные, самоокупающиеся) технологические, производственные и торгово-сбытовые цепочки

возможно при участии как региональных властей, крупных компаний соседних регионов, так и руководства федерального округа.

Необходимо отметить, что использование лишь одной из перечисленных выше однородных (доминирующих) стратегий в каждом конкретном регионе, как правило, не представляется возможным. Поэтому следует учитывать потенциальные возможности региона для формирования смешанных стратегий развития.

Северокавказский федеральный округ (СКФО) объединяет семь регионов, на его территории (170,3 тыс. кв. км) проживает 9823 тыс. чел. разной национальности, а совокупный региональный продукт округа составляет 1798 млрд. руб. (2016 г.). По стратегическому значению СКФО является одним из важнейших в Российской Федерации, а многоукладность экономики и социальной жизни требует при выработке стратегий развития входящих в него регионов адекватного учета целей и располагаемого потенциала каждого региона. Для этого в работе проводился анализ соответствия факторов развития и наличия необходимых компонент потенциала в каждом регионе. Результаты анализа представлены в виде матрицы «факторы-потенциал».

Перспективы развития каждого региона, входящего в СКФО, оценивались, с одной стороны, с точки зрения возможности поддержки потенциалом региона какого-либо одного или нескольких факторов развития. С другой - сам потенциал может быть представлен в виде перечня самостоятельных компонент, каждая из которых в регионе способна (либо нет) поддерживать возможные факторы развития. Соответствие факторов развития и компонент потенциала в каждом регионе различно и может быть отражено в матрице «факторы-потенциал», каждый элемент которой определен с использованием порядковой шкалы, имеющей три значения: да; частично возможно; нет.

Матрицы соответствия факторов развития и компонент потенциала были получены по каждому региону СКФО и для всего округа в целом (Приложение, табл. 1, 2). Для оценки привлекались эксперты, участвовавшие в выполнении Программы Президиума РАН «Анализ и прогноз научно-технологического развития: Россия и Мир», которая осуществлялась в 2015-2017 гг. (головные организации ИНП РАН и ИМЭМО РАН). Значения экспертных оценок, использовавшиеся при выборе перспективных стратегий развития каждого региона и СКФО в целом приведены в Приложение, табл. 3).

Анализ экспертных оценок, показал невозможность в настоящее время использовать однородные стратегии развития в каждом регионе. Применение наиболее прогрессивной стратегии развития (инновационной) представляется затруднительным. Также без технологической помощи других, более развитых регионов невозможна технологическая модернизация многих промышленных отраслей СКФО и его аграрного сектора. Стратегия использования транзитного потенциала может быть перспективной при поддержке соседних регионов (Астраханской области, Краснодарского края и др.). Наиболее предпочтительными могут считаться стратегии саморазвития и сетевого развития, основанные на аграрном потенциале регионов и локальном использовании их ресурсного и промышленного потенциала в рамках создаваемых малых и средних предприятий, что также требует стратегической кооперации с соседними регионами.

Перспективы развития российской экономики многие авторы тесно связывают с возможностью ее инновационно-технологической модернизации [6-9]. Оценка уровня технологического развития, достигнутого в нашей стране, показывает, что в экономике России преобладает четвертый технологический уклад, который в развитых странах уже 2

сменился пятым .

2 Многими технологиями пятого уклада обладает оборонная промышленность России. В других отраслях насыщение технологиями пятого уклада происходит медленно. Более быстро и масштабно осваивают технологии пятого уклада в атомной энергетике, авиастроении, нефте- и газохимии и т.п.

Анализ соответствия экономики регионов технологическим укладам, проведенный в рамках Программы Президиума РАН «Анализ и прогноз научно-технологического развития экономики: Россия и Мир», основывался на статистических данных об объемах ВРП за 2004 и 2014 гг. и показал, что в СКФО в основном преобладают технологии третьего и четвертого технологических укладов. Отметим, что в 2005 г. 51% инвестиций приходились на производства, которые формируют третий технологический уклад, инвестиции в четвертый технологический уклад составили 49%. В 2014 г. объем инвестиций в третий технологический уклад даже возрос и составил 57%, а в отрасли, относящиеся к четвертому укладу, было направлено 43% общих инвестиций. Следовательно, больше половины инвестиций направляется в виды экономической деятельности, которые формируют третий технологический уклад. Подобная практика инвестирования приводит к тому, что виды экономической деятельности четвертого технологического уклада остаются без инвестиций, или их доля уменьшается.

До начала 1990-х годов во всех республиках округа была развитая по тем временам промышленность: здесь были сосредоточены предприятия оборонно-промышленного комплекса, интенсивно развивались станкостроение и машиностроение. Экономика того периода соответствовала четвертому укладу с признаками пятого. Переход к рынку «отбросил» экономику округа на более низкий технологический уровень.

СКФО располагает определенным научно-технологическим потенциалом, который позволяет предложить инновационные решения в виде патентов и изобретений (не копирующих, а превосходящих передовые образцы), адаптированные к местным условиям, которые могут повысить потенциал конкурентоспособности субъектов округа.

В каждом субъекте округа существуют сравнительно передовые технологии. Например, для Дагестана можно выделить:

- применение лазерных технологий в мебельной и легкой промышленности республики;

- новые технологии производства лекарственных средств на базе сырьевых ресурсов Дагестана;

- технологии производства энергоемких и энергоаккумулирующих материалов и установок на их основе.

В Кабардино-Балкарской Республике функционирует завод АО «Терекалмаз», который производит уникальные металлорежущие инструменты и алмазные прецизионные ролики, продукция предприятия соответствует мировому уровню.

В Северной Осетии-Алании находится научно-производственный и инновационный центр ООО ВТЦ «Баспик», который специализируется на научных исследованиях и производстве изделий микроэлектроники, разрабатываемых на основе микроканальных и волоконно-оптических технологий. Данное предприятие -единственный в России производитель подобной продукции.

Существенный элемент экономического потенциала - образование и квалификация рабочей силы. Современный уровень образования в округе в целом несколько ниже, чем среднероссийский, но в отдельных субъектах (Карачаево-Черкесской Республике, Северной Осетии-Алании, Кабардино-Балкарской Республике) он достаточно высок. В отстающих по этому показателю субъектах образованию уделяют пристальное внимание, и основные виды федеральной поддержки направляются в эту сферу.

Субъекты СКФО обладают рядом потенциальных возможностей, которые позволят им использовать стратегию догоняющего развития. Важным моментом в реализации догоняющей стратегии является использование кластерных формирований и сетевых структур. В СКФО имеются, например, возможности создания молочного кластера на основе ресурсов Кабардино-Балкарской и Карачаево-

Черкесской республик, которые составят ядро кластера. Оценка их состояния показывает, что КБР располагает избыточными мощностями по переработке молока, многие из них не используются, хотя раньше были эффективными. Они не смогли вписаться в рыночный тренд, но сохранившиеся помещения, потенциальные работники, да и рынок, который может «поглотить» продукцию, могут стать основой кластера. В КЧР высокоразвитое животноводство: производство молока на душу населения составляет ~ 500 кг, что выше существующих норм потребления почти на треть. В округе имеются условия для использования сетевых структур, на основе которых возможно сформировать целостную систему внутреннего рынка, особенно по потребительским товарам.

Возможности реализации стратегии догоняющего (опережающего) развития детерминируются ресурсами и институтами. В СКФО необходимо принимать во внимание неформальные, традиционные институты, которые здесь укоренились веками. Многие начинания федерального центра, по содержанию выверенные и актуальные, начинают буксовать при практической реализации, в первую очередь из-за недостаточного учета неформальных институтов. Клановость и приоритет родственных отношений, которые здесь имеют место, являются одновременно слабыми и сильными сторонами. Слабость заключается в необходимости учитывать мнение соседа, брата, родственника при принятии решения. Но вместе с тем эти отношения могут быть и сильной стороной, поскольку позволяют быстро организоваться, действовать совместно, собрать необходимые ресурсы - материальные, финансовые, людские.

Необходимость развития именно промышленности, а не других отраслей имеет фундаментальную теоретическую, практическую и историческую основы. Данный тезис подтверждается исследованиями зарубежных ученых (см., напр., [10]). В частности, Д. Родрик проанализировав долгосрочные драйверы роста экономики, а также ограничения, которые мешают развивающимся экономикам сохранять высокие темпы, пришел к выводу о том, что институты и человеческий капитал, конечно, важны для развития, но только они не могут обеспечить быстрый рост. Для этого требуется постоянно развивать новые отрасли промышленности и корректировать структуру рынка труда, помогая рабочим получать новые квалификации и осваивать более прогрессивные производства [11].

Индустриализация проводится на основе определенных технологий, которые могут исчерпать свои ресурсы, в результате отрасль, предприятие или страна подходит к технологическим границам, за пределами которых начинается спад. Далее должны вступить в силу факторы, которые будут определять потенциал роста и перехода на новые технологии, т. е. должен последовать процесс реиндустриализа-

ции посредством стратегии модернизации.

* * *

Экономика субъектов СКФО неоднородна, а технологические сдвиги реализуются стихийно. В 1990-2015 гг. произошла своеобразная перестройка в направлении доминирования низкотехнологичных, энергоемких и экологически вредных отраслей. Сегодня в субъектах округа достаточно остро стоит проблема структурно-технологических преобразований в целях формирования производств современных технологических укладов, позволяющих создать конкурентоспособную экономику и обеспечить устойчивый экономический рост.

Положение в округе возможно изменить, приняв стратегию, основанную на широком использовании передовых индустриальных технологий, результатов научно-исследовательской деятельности и инновационных разработок.

Субъекты СКФО способны мобилизовать собственные ресурсы для повышения технологического уровня отраслей и предприятий, добиться перехода всей экономики к более динамичному росту и, что самое главное - избыточное в округе трудоспособное население вследствие целенаправленной подготовки привратить в «креативную» группу носителей новых технологий.

Литература

1. Кулакин Г.К. Анализ и оценка организационно-технологического потенциала среднесрочного горизонта планирования. Научные труды. Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. М.: МАКС Пресс, 2016. С. 399-422.

2. Литвинцева Г.П., Щеколдин В.Ю., Шиц Е.А. Прогнозирование результатов инновационной деятельности с учетом значимых факторов в российских регионах // Проблемы прогнозирования. 2017. № 5(164). С. 88-98.

3. Тихонов А.В., Богданов В.С., Мерзляков А.А. Опыт дистанционного анализа реализации кластерной политики в региональном и отраслевом аспектах //МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2014. Т. 5. № 4(20). С. 52-65.

4. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации от 1 декабря 2016, № 642.

5. Малахов В.А., Дубынина Т.Г. Сценарий социально-экономического развития регионов страны на период до 2030 года с учетом реализации крупных инвестиционных проектов в субъектах РФ //Проблемы прогнозирования. 2016. № 4. С. 95-108.

6. Ивантер В.В. Стратегия перехода к экономическому росту //Проблемы прогнозирования. 2016. № 1. С. 3-7.

7. Глазьев С.Ю. Почему не растет российская экономика // Аргументы недели. № 25 (567), четверг, 20 июля 2017 г.

8. Комков Н.И. Инновационная модернизация экономики: проблемы и возможности их решения. Научные труды. Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. М.: МАКС Пресс, 2016. С. 10-36.

9. Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса. М.: Экономика, 2010. 255 с.

10. Райнерт Э.С. Как богатые страны стали богатыми и почему бедные страны остаются бедными. Пер. с англ. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. 384 с.

11. Рецепты догоняющего развития. Интерфакс. Экономика. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.interfax.ru/business/314924

§

о й!

Приложение

Таблица 1

Анализ экспертных оценок по регионам

Фактор развития Наличие условий в регионе для реализации данного фактора

Достаточный научно-исследовательский потенциал Наличие профессиональных кадров и возможность повышения квалификации Достаточный производственно-технологический потенциал Потенциал развития с/хозяйства и переработки с/х продукции Необходимость в социально-экономическом развитии Валовбй региональный продукт (ВРП)

А 1 2 3 4 5 6

1. Инновации и передовые производственные технологии (ППТ)

2. Освоение технологий включая ППТ

3. Увеличение инвестиционной привлекательности

4. Технологическая модернизация и ликвидация устаревших технологий

5. Наличие кадрового потенциала

6. Заинтересованность властных структур в развитии региона

1. Инновации и передовые производственные технологии (11111)

2. Освоение технологий включая 11111

3. Увеличение инвестиционной привлекательности

4. Технологическая модернизация и ликвидация устаревших технологий

5. Наличие кадрового потенциала

6. Заинтересованность властных структур в развитии региона_

частично возможно частично возможно

частично возможно

частично возможно частично возможно

частично возможно

нет

частично возможно

нет нет

частично возможно

Республика Дагестан

частично возможно частично возможно

частично возможно

частично возможно частично возможно

частично возможно

нет нет

частично возможно

нет

частично возможно

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

частично возможно

Республика Ингушетия

частично возможно частично возможно

нет нет

да

нет нет

нет нет

частично возможно да

частично возможно

частично возможно да

да

частично возможно частично возможно

частично возможно

частично возможно да

да да

да

частично возможно да

да

нет нет

нет

частично возможно

частично возможно

да

да да

нет да

да

нет нет

нет

частично возможно

да

OJ 00

Продолжение табл. 1

А 1 2 3 4 5 6

Кабардино-Балкарская Республика

1. Инновации и передовые производст-

венные технологии (11111) частично возможно частично возможно нет да да нет

2. Освоение технологий включая ППТ частично возможно частично возможно частично возможно да да нет

3. Увеличение инвестиционной при-

влекательности частично возможно частично возможно частично возможно да да нет

4. Технологическая модернизация и ли-

квидация устаревших технологий да частично возможно частично возможно да частично возможно частично возможно

5. Наличие кадрового потенциала частично возможно частично возможно частично возможно да да частично возможно

6. Заинтересованность властных

структур в развитии региона да частично возможно частично возможно да да частично возможно

Карачаево-Черкесская Республика

1. Инновации и передовые производст-

венные технологии (11111) частично возможно частично возможно частично возможно да да нет

2. Освоение технологий включая 11111 частично возможно частично возможно частично возможно да да нет

3. Увеличение инвестиционной при-

влекательности частично возможно частично возможно частично возможно да да нет

4. Технологическая модернизация и ли-

квидация устаревших технологий частично возможно частично возможно частично возможно да да нет

5. Наличие кадрового потенциала частично возможно частично возможно частично возможно да да частично возможно

6. Заинтересованность властных

структур в развитии региона частично возможно частично возможно частично возможно да да частично возможно

о

Продолжение табл. 1

A 1 2 з 4 5 6

Республика Северная Осетия - Алания

1. Инновации и передовые производст-

венные технологии (11111) частично возможно частично возможно частично возможно частично возможно да нет

2. Освоение технологий включая 11111 частично возможно частично возможно частично возможно частично возможно да нет

3. Увеличение инвестиционной при-

влекательности частично возможно частично возможно частично возможно да да нет

4. Технологическая модернизация и ли-

квидация устаревших технологий частично возможно частично возможно да да да нет

5. Наличие кадрового потенциала частично возможно частично возможно частично возможно да да частично возможно

6. Заинтересованность властных

структур в развитии региона частично возможно частично возможно частично возможно да да частично возможно

Чеченская республика

1. Инновации и передовые производст-

венные технологии (11111) нет частично возможно нет частично возможно да нет

2. Освоение технологий включая ППТ частично возможно частично возможно нет частично возможно частично возможно нет

3. Увеличение инвестиционной при-

влекательности частично возможно частично возможно частично возможно частично возможно частично возможно нет

4. Технологическая модернизация и ли-

квидация устаревших технологий нет частично возможно частично возможно частично возможно частично возможно нет

5. Наличие кадрового потенциала частично возможно частично возможно частично возможно частично возможно частично возможно частично возможно

6. Заинтересованность властных

структур в развитии региона частично возможно нет частично возможно частично возможно частично возможно частично возможно

Ставропольский край

1. Инновации и передовые производст-

венные технологии (11111) частично возможно частично возможно да да да нет

2. Освоение технологий включая 11111 да частично возможно да да да нет

3. Увеличение инвестиционной при-

влекательности да частично возможно да да да нет

4. Технологическая модернизация и ли-

квидация устаревших технологий да частично возможно да да да нет

5. Наличие кадрового потенциала да да да да да частично возможно

6. Заинтересованность властных

структур в развитии региона частично возможно частично возможно частично возможно частично возможно частично возможно частично возможно

u>

чо

О

Таблица 2

Сводная таблица по субъектам СКФО (наличие условий в регионе для реализации данного фактора)

Фактор развития Достаточный научно-исследова-тельский потенциал Наличие профессиональных кадров и возможность повышения квалификации Достаточный производственно-технологический потенциал Потециал развития с/хозяйства и переработки с/х продукции Необходимость в социально-экономическом развитии Валовый региональный продукт(ВРП)

1. Инновации и передовые произ-

водственные технологии (11111) частично возможно частично возможно частично возможно да да нет

2. Освоение технологий включая

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

ппт частично возможно частично возможно частично возможно да да нет

3. Увеличение инвестиционной

привлекательности частично возможно да частично возможно да да нет

4. Технологическая модернизация

и ликвидация устаревших тех-

нологий частично возможно да частично возможно да да нет

5. Наличие кадрового потенциала частично возможно частично возможно частично возможно да да частично возможно

6. Заинтересованность властных

структур в развитии региона частично возможно да частично возможно да да частично возможно

Я чз о

:.

»

Оценки предпочтительных стратегий развития регионов и СКФО в целом (на основе таблиц 1-2)

Таблица 3

Стратегия развития Дагестан Ингушетия Кабардино-Балкария Карачаево-Черкесия Северная Осетия-Алания Чеченская республика Ставропольский край СКФО в целом

1. Инновационный донор частично частично частично частично частично частично

возможно нет возможно возможно возможно нет возможно возможно

2. Технологическая модер- частично частично частично частично воз- частично частично частично

низация возможно возможно возможно можно возможно возможно да возможно

3. Стратегия саморазвития да, частично частично частично

возможно возможно да да да возможно да да

4. Межрегиональный транзит частично частично частично частично

да возможно возможно возможно возможно да да да

5. Сетевое развитие да да да да да да да да

ё

о

3

о

ы

О СО О

а

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.