CC BY
25
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ БАНКОВ НА МЕЖДУНАРОДНОМ
РЫНКЕ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
Д.В. Протянова, магистрант
Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева (Самарский университет) (Россия, г. Самара)
DOI:10.24412/2411-0450-2023-11-3-6-11
Аннотация. Начиная с 2022 года ведущие российские банки, как и многие другие значимые субъекты экономики, столкнулись с рядом существенных ограничений в результате введения многочисленных санкций в виде отключения от SWIFT, принудительного закрытия корреспондентских счетов, запрета на осуществление транзакций и других. Введение таких блокирующих санкций со стороны европейских стран и включение в SDN-лист США фактически устранило для российских банков возможность выхода и развития на рынке Европы и США. На примере ПАО «Сбербанк» и компаний группы Сбер были проанализированы инновационные инструменты, позволяющие диверсифицировать активы и центры формирования прибыли банков за счет трансформации в полномасштабную экосистему, а также обоснована необходимость открытия филиалов и внедрения данных инструментов на рынке Индии и Китая как новых направлений международной работы российских банков. Для более эффективного укрепления на рынках данных стран наполнение традиционных банковских услуг предложено дополнять B2B и B2C сервисами с перспективой их дальнейшей модернизации в многоуровневое, комплексное сотрудничество с органами власти и системообразующими предприятиями.
Ключевые слова: санкции, экосистема, международный банковский рынок, Индия, Китай, ESG, партнерство, зарубежные филиалы, B2B, B2C.
В конце февраля 2022 года российский банковский сектор подвергся введению жестких санкций, которые затронули ведущие банки: Банк ВТБ (ПАО), ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Промсвязьбанк» и другие, а к концу апреля в список SDN попали АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк» и его 42 дочерние организации: фактически все операции американских граждан с представительствами и дочерними структурами данных банков оказались под полным запретом [1]. Впоследствии санкци-онное давление усиливалось введением санкций со стороны ЕС, включением в список CAPTA, в результате чего структу-
ры Группы Сбер испытали значительный отток клиентов и были вынуждены полностью уйти с европейского рынка, продав ключевой европейский актив группы -Sberbank Europe AG [2], и даже соседствующих стран - например, с Казахстана путем продажи АО «Сбербанк Казахстан» холдингу «Байтерек» [3]. И хотя европейские дочерние структуры ПАО «Сбербанк» не генерировали значимую часть операционной прибыли, что подтверждается последними опубликованными данными на конец 2020 года (рис. 1), их продажа, несомненно, привела к потере стабильных финансовых поток и деловых контактов.
0 200 400 600 800 1 000 2 200 1400 1600 1800 2000
Рис. Распределение операционной прибыли ПАО «Сбербанк» по регионам на конец 2020
года, млрд руб. [4]
Помимо финансовых сервисов, которые подверглись обозначенным выше санкциям, в Группу «Сбер» входит также значительное число нефинансовых сервисов, объединенных в направления e-commerce, foodtech&mobility и развлечения, которые в настоящий момент являются убыточными, поскольку еще не окупили вложенные средства - выход на положительный финансовый результат ожидается топ-менеджментом Банка только к 2030 году [5].
Таким образом, ПАО «Сбербанк в 2022 году оказался в ситуации, когда чистая прибыль в результате происходящих структурных изменений, скачков ключевой ставки и необходимости срочной трансформации снизилась на 75,7% до 300 млрд рублей, в то время как финансовый результат Группы снизился на 78% до 270,5 млрд рублей с 1,2 трлн рублей годом ранее [4]. При этом другие крупные банки, например Банк ВТБ (ПАО) и АО «Альфа-Банк» вовсе понесли убытки [6].
В текущих условиях главным вопросом топ-менеджмента банков является то, каким образом можно адаптировать собственные стратегии под сложившуюся конъюнктуру рынка и продолжать развитие международных направлений как способа повышения репутации бренда и стоимости бизнеса в целом.
Международных бизнес
ПАО «Сбербанк» на сегодняшний день
ограничен филиалом в Нью-Дели (Индия), представительством в Китае и дочерним банком ОАО «Сбер Банк» (Беларусь). Для дальнейшего развития на зарубежных рынках ПАО «Сбербанк» выбрал Индию и Китай как страны, в наибольшей степени ориентированные на сотрудничество с российским бизнесом [7]. В 2022 году Банк получил разрешение RBI на открытие нового филиала, начало работы которого планируется до конца 2023 года [8]. Кроме того, осенью 2023 года со стороны SEBI была получена лицензия иностранного портфельного инвестора, которая позволит Банку осуществлять портфельные инвестиции на рынке сырья, валюты и иных товаров [9]. Данная лицензия открывает перспективы наращивания активов за счет вложений в многочисленные проекты на рынке, к которому проявляют интерес и российские инвесторы. Также в 2023 году возможно открытие первого филиала ПАО «Сбербанк» в Китае, переговоры с центральным банком которого ведутся с 2022 года [10]. Следует отметить, что аналогичной стратегии развития придерживается и АО «Альфа-Банк», который в ноябре 2023 года объявил о намерении открытия филиалов в Шанхае и Пекине, для чего уже было получено одобрение Банка России [11], а также об изучении возможности получения лицензии на управление активами и брокерское обслуживание на рынке Китая с целью удовлетворения спроса ны-
нешних клиентов на инвестиционные продукты в юанях [12].
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что с текущим уровнем конкуренции банки не могут ограничиваться исключительно услугами традиционного банкинга в виде привлечения и предоставления денежных средств, проведения расчетов и платежей, а вынуждены расширять спектр своих услуг с целью большего охвата потребностей клиентов, что соответствует изложенной в аналитическом исследовании банковских тенденций позиции McKinsey&Co, согласно которой одной из ведущих и необходимых стратегий работы для мировой банковской системы является расширения бизнеса за счет его выделения в компании различного профиля деятельности с целью диверсификации активов и более гибкого регулирования ликвидности [13].
Анализ продуктовой линейки ПАО «Сбербанк» и Группы «Сбер» позволяет выдвинуть предложения о возможностях более быстрого укрепления Банка на иностранных рынках, а также о продвижении продуктов экосистемы с целью максимизации прибыли.
Во-первых, Банку следует наполнить коммерческие предложения в иностранных филиалах сопутствующими B2B и B2C сервисами, к которым относятся ведение бухгалтерии («Бухгалтерия»), юридическое сопровождение («Юрист для бизнеса»), консультации и помощь в регистрации бизнеса, сервис «Оценка бизнес-идеи», электронный документооборот, оформление форм отчетности для налоговых органов и другие. Кроме того, Банк может содействовать налаживанию торговых отношений России, Китая, Индии и Беларуси за счет предоставления услуг собственного маркетплейса «МегаМар-кет», что в полной мере соответствует статусу ведущего отечественного стратегического консультанта, полученного дочерней структурой ПАО «Сбербанк» Strategy Partners в 2010 году [14]. Предложение потенциальным клиентам данных сервисов делает более «комфортными» продукты, предлагаемые Банком бизнесу и розничным клиентам, а также укрепляет связь с
клиентами, переводя их на уровень не только финансового сотрудничества, но и интеграции в бизнес-процессы и ежедневную рутину клиентов.
Во-вторых, возвращаясь к теме стратегического партнерства, важно отметить такие преимущества Сбера, как ESG-банкинг и сервис SberAutoTech. В части ESG-банкинга ПАО «Сбербанк» является несомненным лидером на отечественном рынке: по данным на конец 2022 года величина портфеля продуктов и финансируемых проектов в рамках стандартов устойчивого развития составила 1,3 трлн рублей [4]. При этом работа экосистемы и Банка, в частности, также построена на основах ESG-концепции. В то же время спрос на консультации в рамках построения бизнес-процессов и запуска бизнеса в стандартах устойчивого развития демонстрируют Китай и Индия, при этом финансирование ESG-проектов за счет кредитных средств активно поддерживается органами власти [15]. В данном контексте ПАО «Сбербанк» может занять представленную нишу рынка, предоставив как услуги ESG-банкинга, так и осуществляя консультации бизнеса по разработке проектов, бизнес-процессов и стратегий, отвечающих принципам устойчивого развития, на что в настоящее время существует спрос в Индии . Данное сотрудничество может выйти на уровень взаимодействия с государственной властью как заинтересованным лицом в развитии ESG внутри страны.
Продукты SberAutoTech также имеют значимость на уровне развития торговых отношений России с близлежащими дружественными странами. В 2023 году компания экосистемы в сотрудничестве с Globaltruck провели успешный запуск беспилотных грузовых автомобилей [16]. В то же время в октябре 2023 года российско-китайская Подкомиссия по сотрудничеству в области транспорта начала переговоры по организации беспилотных грузоперевозок по маршруту «Благовещенск-Хэйхэ [17]. Данный запрос также является окном возможностей для интеграции сервиса Группы в международное взаимодействие, что в дальнейшем может способ-
ствовать вхождению на внутренний рынок Китая для сотрудничества в области логистики c местными производителями.
Наконец, еще одним аспектом возможного сотрудничества Группы «Сбер» с представителями международного рынка является распространения сервисов экосистемы с учетом имеющегося спроса на национальных рынках. Так, в Беларусь, Индию и страны Ближнего Востока возможно поставлять гаджеты для умного дома SberDevices (ООО «Салют Девайсы»), что для китайского рынка будет менее интересно за счет высокой наполненности высокотехнологичными бытовыми товарами. Поставку данных товаров можно организовать как с помощью налаживания логистики указанным выше способом через SberAutoTech, так и более доступными, традиционными способами с помощью еще одного сервиса Группы -ООО «Сберлогистика». Кроме того, с помощью интеграции этого же сервиса на национальные рынки и налаживание его сотрудничества с местными логистическими компаниями, возможно расширить охват работы маркетплейса «МегаМаркет». Наконец, в Беларуси, за счет высокого уровня идентичности с российским рын-
торов заказов «Самокат» (формат дарксто-ра в густонаселенных районах, ООО «Умный ритейл»), у которого уже налажены торговые связи с рядом белорусских производителей, а также «СберМар-кет» (ООО «Инстамарт Сервис»).
Таким образом, можно сделать вывод, что залогом успешной интеграции российских банков на зарубежный рынок является, во-первых, их постепенная трансформация в экосистемы, поскольку это расширяет доступные ниши для входа; во-вторых, открытие филиалов в Беларуси, Китае, Индии и дружественных странах Ближнего Востока, получение лицензий на инвестиционную деятельность с целью удовлетворения потребностей российских инвесторов; в-третьих, расширение нефинансовых B2B и B2C сервисов, предлагаемых клиентам иностранных филиалов; и, наконец, инвестирование в высокотехнологичное производство и ESG-проекты с целью применения данного опыта в рамках государственно-частного партнерства. Подобная переориентация позволит сохранить международную деятельность, укрепить позиции банковских брендов и повысить их авторитет и узнаваемость на рынке.
ком, возможно организовать работу агрега-
Библиографический список
1. Арутюнов А. Сбербанк и Альфа-банк попали под блокирующие санкции США: что это значит. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.forbes.ru/finansy/461649-sberbank-i-al-fa-bank-popali-pod- blokiruusie-sankcii-ssa-cto-eto-znacit (дата обращения: 20.09.2023).
2. Чернышова Е. Сбербанк вышел с банковского рынка Европейского союза. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.rbc.ru/business/16/06/2023/648c4bcb9a79470a2dd5ba28 (дата обращения: 01.10.2023).
3. Сбербанк продал «дочку» в Казахстане. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/business/news/2022/09/02/938901- sberbank-pшdal-dochku-kazahstane (дата обращения: 01.10.2023).
4. Официальный сайт ПАО «Сбербанк». - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.sberbank.ru/ (дата обращения: 01.10.2023).
5. Чернышова Е., Кошкина Ю., Островская Д. Сколько зарабатывает и тратит экосистема «Сбера». Инфографика. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.rbc.ru/finances/29/07/2021/610263199a79477ad513d7e9 (дата обращения: 05.10.2023).
6. Компанищенко Н. Сколько заработали системно значимые банки России в 2022 году. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://journal.tinkoff.ru/news/result-rus-banks-2022/ (дата обращения: 05.10.2023).
7. Воропаева Е. В Сбербанке сообщили о планах открыть филиал в Китае. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.rbc.ru/fmances/11/11/2022/636e2fbc9a7947023660e99e (дата обращения: 10.10.2023).
8. Сбербанк планирует открыть второй филиал в Индии в начале октября. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.interfax.ru/russia/920021 (дата обращения: 11.10.2023).
9. Сбербанк получил в Индии лицензию иностранного портфельного инвестора. -[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.interfax.ru/business/926274 (дата обращения: 04.11.2023).
10. Хабидулина Е. Сбербанк объяснил регистрацию товарного знака на китайском языке. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.forbes.ru/finansy/495876-sberbank-ob-asnil-registraciu-tovarnogo-znaka-na-kitajskom-azyke (дата обращения: 08.11.2023).
11. Загвоздника К. ЦБ одобрил открытие филиалов Альфа-банка в Пекине и Шанхае. -[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.forbes.ru/finansy/498946-cb-odobril-otkrytie-filialov-al-fa-banka-v-pekine-i-sanhae (дата обращения: 15.11.2023).
12. Морозова А. В Альфа-бане рассказали о планах получить доступ к фондовому рынку Китая. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.forbes.ru/finansy/500352-v-al-fa-banke-rasskazali-o-planah-polucit-dostup-k-fondovomu-rynku-kitaa (дата обращения: 15.11.2023).
13. Global Banking Annual Review 2023: The Great Banking Transition. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our insights/global-banking-annual-review (дата обращения: 15.10.2023).
14. Сбер, Strategy Partners и Оргхим договорились о сотрудничество в области ESG. -[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://clck.ru/36fj2t (дата обращения: 10.10.2023).
15. Барановский Г. Основные ESG-тренды в Китае: что необходимо знать иностранному инвестору. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://vc.ru/u/988652-gennadii-baranovskii/394591-osnovnye-esg-trendy-v-kitae-chto-neobhodimo-znat-inostrannomu-investoru (дата обращения: 18.10.2023).
16. «Сберавтотех» и Globaltruck запускают беспилотные грузоперевозки по трассе «Нева». - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/technology/news/2023/06/27/982551-sberavtoteh-i-globaltruck-zapuskayut-bespilotnie-gruzoperevozki (дата обращения: 11.11.2023).
17. Воронцов А. Беспилотные грузовики свяжут Россию и Китай. Машины начнут курсировать по мосту Благовещенск - Хэйхэ. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://quto.ru/journal/news/bespilotnye-gruzoviki-svyazhut-rossiyu-i-kitai-18-10-2023.htm (дата обращения: 12.11.2023).
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN BANKS ON INTERNATIONAL MARKET IN THE CONDITIONS OF SANCTIONS
D.V. Protyanova, Graduate Student
Samara National Research University named after academician S.P. Korolev (Samara University)
(Russia, Samara)
Abstract. Since 2022, leading Russian banks, as well as many other significant economic entities, have faced a few significant restrictions because of the introduction of numerous sanctions in the form of disconnection from SWIFT, forced closure of correspondent accounts, restrictions on transactions, and others. The introduction of such blocking sanctions by European countries and the inclusion in the SDN list of the United States effectively eliminated the possibility for Russian banks to enter and develop in the European and US markets. Using the example of Sberbank PJSC and the companies of the SBER Group, innovative tools were analyzed to diversify the assets and profit centers of banks through transformation into a full-scale ecosystem, and the necessity of opening branches and introducing these tools in the Indian and Chinese markets as new areas of international work of Russian banks was justified. For more effective strengthening in the markets of these countries, it is proposed to supplement the traditional banking services with B2B and B2C services with the prospect of their further modernization into multilevel, complex cooperation with authorities and system-forming enterprises.
Keywords: sanctions, ecosystem, international banking market, India, China, ESG, partnership, foreign branches, B2B, B2C.
