CC BY
88АНАЛИТИКА
УДК 339 А. ГРОЗИН,
кандидат исторических наук, заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ SPIN-код: 5621-8571 e-mail: andgrozin@yandex.ru
A. GROZIN,
Pcandidate of historical Sciences, head of the Department of Central Asia And Kazakhstan, Institute of CIS countries
Ключевые слова:
Узбекистан, газ, нефть, «Узбекнефте-газ», «Газпром», «Лукойл», проекты
Keywords:
Uzbekistan, gas, oil, Uzbekneftegaz, Gazprom, Lukoil, projects
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Ситуация в энергетическом секторе Узбекистана
Благодаря наличию крупных месторождений природного газа и развитой трубопроводной инфраструктуры Узбекистан ещё в советский период занимал ведущее место в рамках союзного топливно-энергетического комплекса, обеспечивая поставки газа в промышленные центры европейской части страны и на Урале. Через территорию республики осуществлялась большая часть транзита туркменского газа.
Поскольку Республика Узбекистан (РУз) располагает значительными месторождениями природного газа и, соответственно, высокими экспортным потенциалом, освоение газовых месторождений является предметом особого интереса руководства страны.
В настоящее время Узбекистан входит в десятку крупнейших газодобывающих стран мира. Ежегодно в республике добывается около 70 млрд куб. м природного газа, часть которого экспортируется.
Стоит заметить, что именно продажа энергоносителей на сегодня является основным источником получения валютных поступлений в бюджет страны. Согласно последним данным Министерства внешней торговли республики, товарооборот Узбекистана с другими странами с января по июнь 2018 г. составил 17 млрд 685 млн долл., что на 5 млрд 641 млн долл. больше, чем за аналогичный период 2017 г. Ведущую роль продолжает играть Россия, на её долю приходится 16%, или 2 млрд 836 млн долл. Немного уступает Китай с долей 2 млрд 811 млн долл., на третьем месте — Казахстан (1 млрд 436 млн долл.).
При этом, список экспортируемой РУз продукции с большим отрывом возглавляет природный газ, на который пришлось 1 млрд 140 млн долл. В списке также плодоовощная продукция (464 млн долл.), хлопчатобумажная пряжа (381 млн долл.), полиэтилен (219,4 млн долл.), текстильные изделия (216,8 млн долл.), хлопок-волокно (166 млн долл.), катодная медь (147,6 млн долл.), электроэнергия (105,9 млн долл.)1.
Только в Устюртском регионе (один из пяти основных нефтегазовых районов РУз) перспективные ресурсы по газу оцениваются примерно в 2 трлн куб. м, по жидким углеводородам (нефти и газовому конденсату) — в 900 млн т. В долгосрочной перспективе — 25 лет — прирост запасов голубого топлива на Устюрте ожидается в объёме свыше 1 трлн куб. м, что составит около 60% от общего прогнозируемого прироста запасов газа в РУз.
В стране продолжаются геологоразведочные и буровые работы — проведение сейсморазведки методом 2Б и 3Б, подготовка и ввод в поисковое бурение новых поисково-разведочных и эксплуатационных скважин, завершение их строительства и разведка новых месторождений.
Нефть, из-за ограниченности добываемых объёмов, в Узбекистане используется для обеспечения национальных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). В последние годы объёмы добычи колебались у отметки в 7 млн т. Отечественной нефти хронически не хватает и её приходится импортировать. В целом вопросы обеспечения топливом стратегически важны для Узбекистана, и долговременной государственной задачей является создание нового, более устойчивого механизма обеспечения частного и государственного секторов бензином и другими видами топлива.
Национальная холдинговая компания (НХК) «Узбекнефтегаз» — монопольный оператор нефтегазового комплекса РУз — была создана в 1998 г. и объединяет ряд акционерных компаний. В 2000 г. на НХК были возложены функции выдачи специальных разрешений (лицензий) на поиск и разведку месторождений углеводородов, добычу нефти и газа. «Узбекнефтегаз» является единственным
1 Объём внешней торговли Узбекистана за полгода превысил 17 млрд долл. // URL: http://www. fergananews.com/news.php?id=31590
предприятием, контролирующим нефтедобычу и переработку нефти в стране. Это — государственный орган, представляющий интересы государства во всех без исключения нефтегазовых проектах, в той или иной форме контролирует Ферганский и Бухарский НПЗ.
«Узбекнефтегаз» входит в первую десятку добытчиков углеводородного сырья среди компаний СНГ и занимает 12-е место в мире по добыче природного газа.
Мощности «Узбекнефтегаза» в настоящее время позволяют обеспечивать добычу природного газа в объёме около 60 млрд куб. м, а нефти и газового конденсата — примерно 8 млн т. По имеющимся у Ташкента геологическим оценкам, потенциальные ресурсы нефти в республике могут составлять более 5,3 млрд т, а газового конденсата — 480 млн т. Считается, что 75% нефтегазовых ресурсов Узбекистана сосредоточены в Каракалпакии и примыкающих к этому району территориях Арала. При этом нефть и газ залегают в аральской зоне на небольшой глубине от полутора до двух с половиной тыс. м, поэтому добывать углеводороды здесь экономически весьма выгодно.
По данным НХК «Узбекнефтегаз», разработана программа по обеспечению на период 2004—2020 гг. прироста запасов сырья в размере от 75 до 112 млн т условного топлива за счёт дальнейшего увеличения объёмов глубокого поисково-разведочного и параметрического бурения. В частности, запасы природного газа по промышленным категориям будут наращиваться от 60 до 85 млрд куб. м ежегодно, что позволит увеличить сырьевую базу и экспорт газа. В настоящий момент в Узбекистане освоено около 20% от общего объёма ресурсов углеводородного сырья, в том числе в Бухаро-Хивинском регионе — 75%, Юго-Запад-но-Гиссарском — 35%, Сурхандарьинском — 12%, Ферганском — 22% и Устюртском — 10%.
Участие иностранных компаний в энергетике Узбекистана
Принципиально значимым является стремление Москвы и Ташкента развивать двустороннее экономическое сотрудничество, где в качестве локомотива выступают стратегические по своему характеру связи в нефтегазовой отрасли.
Перелом в этой сфере наступил после подписания в 2002 г. стратегического соглашения между «Газпромом» и «Узбекнефтегазом». В связи с этим российско-узбекское взаимодействие в нефтегазовой отрасли, после многолетней стагнации, последовавшей с распадом единого советского народно-хозяйственного комплекса, вступило в период подъёма. С 2004 г. в Узбекистане началась и проектно-инвестиционная деятельность крупнейших российских нефтегазовых компаний — «Газпрома» и «Лукойла».
Поставки узбекского газа в Россию начались в 2003 г. В 2004 г. «Газпром» закупил у Узбекистана 7 млрд куб. м. газа, в 2005 г. — 8 млрд куб. м, в 2006 г. —
9 млрд куб. м, в 2007 г. — 10,5 млрд куб. м, в 2008 г. — 13,8 млрд в 2009 г. — 15,4 млрд. В 2010 г. «Газпромом» было закуплено 15,5 млрд куб. м газа. Впоследствии объёмы закупаемого «Газпромом» у Узбекистана газа снизились. В 2016 г. было приобретено 6,2 млрд куб. м, а в 2017 г. — 5 млрд куб. м.2 Стоит отметить, что в конце 2015 г. были достигнуты договорённости об увеличении объёмов закупок «Газпромом» узбекского природного газа, что стало возможным благодаря взвешенной политике руководства РУз в вопросе корректировки цены на сырьё в соответствии с текущими изменениями мировой рыночной конъюнктуры.
«Газпром» давно ставил вопрос о необходимости расширения газотранспортной системы Узбекистана, проектная мощность которой по маршруту Средняя Азия — Центр (САЦ) составляла 56 млрд куб. м, а в связи с износом труб снизилась до 45 млрд куб. м. Ещё в начале 2009 г. глава «Газпрома» А. Миллер подтвердил намерение разработать с «Узбекнефтегазом» технико-экономическое обоснование газопровода в маршруте Средняя Азия — Центр. Узбекской стороной было заявлено, что, как только позволят транспортные мощности, РУз готова увеличить поставки ещё на 15 млрд куб. м газа в год.
Следует отметить, что «Газпром» с 2006 г. инвестировал более 380 млн долл. в геологоразведочные работы на территории РУз. Компанией в 2009 г. было открыто месторождение «Джел» на плато Устюрт, где уже на следующий год был получен промышленный приток природного газа.
Наряду с достигнутыми в 2002—2004 гг. договорённостями о долгосрочных закупках узбекского газа российские ТНК получили право на участие в проектах по разработке месторождений и развитию газотранспортной инфраструктуры Узбекистана.
«Газпром» занялся освоением старых (открытых ещё в СССР) и разведкой новых месторождений на Устюртском плато, запасы которого оценивались в 4 млрд т условного топлива, «Лукойл» — разведкой и освоением новых месторождений в Бухаро-Хивинском регионе и в узбекской части Аральского моря (помимо российской компании в проекте участвует «Узбекнефтегаз», малазийская Petronas, южнокорейская KNOCи китайская CNPC). Сейчас газ, добываемый «Лукойл» в Узбекистане, идёт на экспорт.
В 2008 г. дочернее предприятие «Лукойл» (Lukoil Overseas) завершило сделку по приобретению новых активов в РУз. Сумма сделки составила около 580 млн долл. На контрактной территории Юго-Западного Гиссара расположено 7 месторождений (прогнозный ежегодный объём добычи — около 3 млрд куб. м газа и более 300 тыс. т жидких углеводородов). Проект предусматривает финан-
2 Узбекистан: Россия платит за газ копейки, но предлагает инвестиции // URL: https://inosmi. ru/economic/20170413/239126207.html
совые вложения в размере около 1 млрд долл. в разработку газоконденсатных, нефтегазоконденсатных и нефтяных месторождений.
Lukoil Overseas в партнёрстве с «Узбекнефтегаз» также реализовал проект Кандым — Хаузак — Шады — Кунград (Бухарская область), в рамках которого был построен Кандымский газоперерабатывающий комплекс (КГПК) мощностью свыше 8 млрд куб. м в год (общая стоимость проекта составила 3,4 млрд долл.).
В апреле 2018 г., состоялся ввод в эксплуатацию газоперерабатывающего комплекса Кандымской группы месторождений. Строительство КГПК завершилось на 8 месяцев раньше сроков, утверждённых постановлением президента РУз, через два года после начала реализации проекта. В дальнейшую реализацию проекта до 2039 г. предполагается инвестировать ещё 5 млрд долл.
Общий объём накопленных инвестиций «Лукойл» в проекты в Узбекистане на начало 2017 г. превысил 5 млрд долл.3 К настоящему времени «Лукойл» является крупнейшим иностранным инвестором в РУз, а сумма вложений во все проекты компании в республике превышает 7 млрд долл.
В первом полугодии 2018 г. «Лукойл» добыл на месторождениях Гиссар и Кандым 6,1 млрд куб. м сырья, что в два раза превышает показатели первых шести месяцев 2017 г. Всего в 2017 г. «Лукойл» добыл в Узбекистане 9,09 млрд куб. м газа. По итогам 2018 г. этот показатель, как ожидается, может вырасти на 60% — до 14,6 млрд куб. м.4
По ряду причин с начала первого десятилетия XXI в. объёмы нефтедобычи в РУз стали снижаться, в то время как потребление только росло. В результате начиная примерно с 2006 г. Узбекистан вынужден возобновить экспорт некоторого количества нефти и нефтепродуктов из России и Казахстана. В настоящее время поставки нефти в республику на коммерческой основе осуществляет «Лукойл» с месторождения Кумколь в Казахстане, в разработке которого сам и принимает участие.
Кроме ведущих топливных концернов в Узбекистане также работает ряд российских фирм-субподрядчиков, участвующих в различных вспомогательных проектах ТЭК страны.
По некоторым оценкам, российские капиталовложения в нефтегазовую отрасль РУз составляли до последнего времени около 60% от общего объёма всех иностранных капиталовложений в республику. Источники в российских нефтегазовых ТНК ранее утверждали, что «75—80% бюджета главного нефте-
3 «Газпром» в 2017 г. закупит 5 млрд куб. м узбекского природного газа // URL: https://ru.sputniknews-uz.com/economy/20170328/5072470/
4 Российский «Лукойл» вдвое увеличил добычу газа в Узбекистане // URL: http://www.fergananews. com/news/32038
газового игрока республики — "Узбекнефтегаза" — это реальные поступления от "Газпрома"»5.
По сравнению с компаниями других стран российский энергетический бизнес в сжатые сроки добился лидирующих позиций в нефтегазовой отрасли РУз. Нефтегазовое сотрудничество между двумя странами развивается по нарастающей, имеет высокую динамику роста и стратегические перспективы.
К тому же все российские проекты по освоению углеводородных месторождений РУз находятся ещё на начальных стадиях, и в ближайшие годы доля российских ТНК в добыче узбекского газа заметно возрастёт. В среднесрочной перспективе российские компании планируют значительное увеличение добычи газа и нефти в Узбекистане. Важным конкурентным преимуществом России является то, что проектно-инвестиционная активность её компаний, как правило, нацелена на сравнительно долгосрочную перспективу — 25—35 лет.
Одним из партнёров Узбекистана из Азиатско-Тихоокеанского региона является Китай. Газопровод Центральная Азия — Китай, строительство которого началось в 2008 г., был сдан в эксплуатацию в декабре 2009 г. Его общая протяженность — около 7 тыс. км, пропускная способность — до 40 млрд куб. м газа в год. В июне 2010 г. «Узбекнефтегаз» и CNPC заключили рамочное соглашение о купле-продаже природного газа в объёме до 10 млрд куб. м газа в год. В октябре 2010 г. «Лукойл» также заявил о планах поставлять в КНР из Узбекистана ежегодно около 10 млрд куб. м газа начиная с 2014 г.
Ещё в сентябре 2013 г. правительство КНР подписало межправительственные соглашения с правительствами Узбекистана, Таджикистана и Киргизии о строительстве на их территориях четвёртой нитки газопровода, проектная пропускная способность которой составит 30 млрд куб. м. В настоящее время проект заморожен, но в случае решения Пекина увеличить пропускную способность газопровода Центральная Азия — Китай, реализация проекта четвёртой ветки не должна представлять серьёзной сложности для китайских компаний.
Заключение
В целом Узбекистан после смены руководства страны демонстрирует стремление как улучшить и углубить партнёрство с Россией, так и сохранить политику политического и экономического лавирования между мировыми центрами силы. Партнёрство же с зарубежными нефтегазовыми ТНК чрезвычайно значимо для Ташкента, поскольку с начала 2000-х годов из-за истощения действующих
5 Гульнара Каримова создала параллельную систему власти в стране // Ийр^/шшшХещапапешв. сот/агИс!е$/3826
месторождений в республике наблюдается общее падение объёмов добычи углеводородов. Истощение месторождений ведёт к тому, что одна из ведущих отраслей — нефтегазовая промышленность — быстро теряет позиции и многие эксперты уверены в том, что данная тенденция необратима. Из общего объёма производимого в республике газа, около 20% потребляется электроэнергетикой, 24% — населением, 20% идёт на экспорт, остальное — на нужды промышленности. При этом наращивание экспорта газа в Узбекистане идёт за счёт постепенного сокращения внутреннего потребления. Происходит переориентация энергетических приоритетов в направлении газопереработки и газохимии.
Руководство Узбекистана с момента обретения республикой независимости подчёркивает, что стратегические цели развития республики направлены на увеличение доли выпуска продукции с высокой нормой добавочной стоимости. Это в полной мере относится и к нефтегазовой сфере экономики страны.
Узбекистан ожидает большего внимания своих иностранных партнёров к инновационно-промышленному сотрудничеству и более активной инвестиционной политики иностранных инвесторов именно в несырьевых и высокотехнологичных секторах.
В то же время сотрудничество с российскими, азиатскими и иными иностранными компаниями, работающими в узбекском ТЭК, пока ориентировано главным образом на наращивание объёмов добычи, первичной переработки и экспорта углеводородов на внешние рынки, но не касается вопросов глубокой переработки углеводородного сырья. Как представляется, подобный формат не способствует формированию устойчивой основы комплексного и полноценного экономического взаимодействия между Ташкентом и зарубежным бизнесом.
При этом российские компании пока слабо участвуют в проектах по глубокой переработке углеводородов в Узбекистане, делая основную ставку на геологоразведку, добычу и транспортировку газа. Это противоречит стратегическим целям развития РУз, акцентирующим внимание на инновационно-промышленном векторе, в том числе в плане глубокой переработки углеводородного сырья с получением продуктов газо- и нефтехимии с высокой нормой добавочной стоимости.
Исходя из этого, новое руководство республики рассчитывает на то, что существующие и создаваемые перерабатывающие мощности республики привлекут многих экспортёров нефти и в перспективе республика будет способна замкнуть на себя значительные объемы центральноазиатской нефти и стать своего рода центром региона по нефтепереработке и нефтехимии.
Список литературы
«Газпром» в 2017 г. закупит 5 млрд куб. м узбекского природного газа // URL: https:// ru.sputniknews-uz.com/economy/20170328/5072470/
[«Gazprom» v 2017 g. zakupit 5 mlrd kub. m uzbekskogo prirodnogo gaza // URL: https:// ru.sputniknews-uz.com/economy/20170328/5072470/]
Гульнара Каримова создала параллельную систему власти в стране // http://www. fergananews.com/articles/3826
[Gul'nara Karimova sozdala parallel'nuyu sistemu vlasti v strane // http://www. fergananews.com/articles/3826]
Объём внешней торговли Узбекистана за полгода превысил 17 млрд долл. // URL: http://www.fergananews.com/news.php?id=31590
[Obyom vneshnej torgovli Uzbekistana za polgoda prevysil 17 mlrd doll. // URL: http:// www.fergananews.com/news.php?id=31590]
Российский «Лукойл» вдвое увеличил добычу газа в Узбекистане // URL: http:// www.fergananews.com/news/32038
[Rossijskij LUKOJL vdvoe uvelichil dobychu gaza v Uzbekistane // URL: http://www. fergananews.com/news/32038]
Узбекистан: Россия платит за газ копейки, но предлагает инвестиции // URL: https:// inosmi.ru/economic/20170413/239126207.html
[Uzbekistan: Rossiya platit za gaz kopejki, no predlagaet investicii // URL: https://inosmi. ru/economic/20170413/239126207.html]
