CC BY
246
ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РОССИИ
Н.А. Бударина, д-р экон. наук, доцент, профессор Р.С. Прокопович, магистрант Российская таможенная академия (Россия, г. Люберцы)
DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11260
Аннотация. В данной статье рассмотрены основные аспекты нефтеперерабатывающей отрасли России. Основное внимание уделено переработке нефти. Проведен анализ показателей мощностей переработки нефти в разрезе крупнейших нефтегазовых компаний Российской Федерации. Представлены также объемы добычи и потребления нефти по странам. Приведены показатели глубины переработки нефти российскими компаниями.
Ключевые слова: нефть, нефтепереработка, вторичная и первичная переработка, мощность переработки, нефтеперерабатывающие заводы, глубина переработки нефти.
Россия является крупным экспортером энергии и ключевым игроком на мировом энергетическом рынке (а именно - на рынке нефтегазовых ресурсов). Ни для кого не секрет, что российской экономике присуща, так называемая, «голландская болезнь», которая характеризуется ориентацией на экспорт сырья и импорт готовой продукции. Это является причиной многих структурных проблем в экономике государства и обуславливает низкую производительность труда, а следовательно и низкие темпы роста экономики.
Нефтепереработка - это процесс производства продуктов из нефти, здесь речь
идет в первую очередь о создании различных видов топлива (котельное, авиационное, автомобильное и т.д.), а также сырья для последующей химической переработки. Первичная переработка не предполагает химических изменений нефти и представляет собой её физическое разделение на фракции (сепарацию). Вторичная переработка происходит с целью увеличения количества производимых моторных топ-лив через химическую модификацию молекул углеводородов, входящих в состав нефти.
В таблице 1 представлены крупнейшие страны-производители нефти в 2018 году.
Таблица 1. 10 крупнейших производителей нефти и их доля в общем объеме мировой
добычи нефти в 2018 году [11]
Страна Миллион баррелей в день Доля в мировом общем объеме, %
Соединенные Штаты 17,87 18
Саудовская Аравия 12,42 12
Россия 11,4 11
Канада 5,27 5
Китай 4,82 5
Ирак 4,62 5
Иран 4,47 4
Объединенные Арабские Эмираты 3,79 4
Бразилия 3,43 3
Кувейт 2,87 3
Всего топ 10 70,96 70
Всего мира 100,66 100
Как видно из таблицы, Россия находит- 2018 году с показателями в 11,4 млн. барся на третьем месте по добыче нефти в релей в день, что соответствует 12% от
общего объема производства. Ее опережа- В таблице 2 представлены крупнейшие
ют Саудовская Аравия (12,42 млн. барреля страны-потребители нефти за 2018 год. в день) и Соединенные Штаты (17,87 млн. баррелей в день).
Таблица 2. 10 крупнейших потребителей нефти и их доля в общем мировом потребле-
нии нефти в 2016 году [5]
Страна Миллион баррелей в день Доля в мировом общем объеме, %
Соединенные Штаты 19,69 20
Китай 12,79 13
Индия 4,44 5
Япония 4,01 4
Россия 3,63 4
Саудовская Аравия 3,30 3
Бразилия 2,98 3
Южная Корея 2,61 3
Канада 2,47 3
Германия 2,38 2
Всего топ 10 58,31 60
Всего мира 96,92 100
По данному показателю Россия находится на 5 месте (3,63 млн. барреля в день, что соответствует 4% от общемирового объема потребления). В первую тройку входят США, Китай и Индия (19,7, 12,79 и 4,44 млн. барреля нефти соответственно). Добыча сырой нефти превышает потребление более чем в 3 раза. То есть большая часть ресурсов идет на экспорт в виде сырой нефти. Основными экспортными това-
Таблица 3. Общее количество и владелы
рами России являются сырая нефть (96,6 млрд долларов США), рафинированная нефть (58,4 млрд долларов США), нефтяной газ (19,8 млрд долларов США) [12].
Немаловажным является количество имеющихся у отечественных компаний нефтеперерабатывающих заводов, а также мощности по переработке нефти (таблица
3).
НПЗ на 2019 год [4]_
Владеющая компания Количество НПЗ Мощности по переработке, млн. тонн
Роснефть 9 77,5
Лукойл 4 45,5
Башнефть 3 26,2
Сургутнефтегаз 1 22
Газпром нефть 2 31,7
Газпром 3 16,4
Славнефть 1 13,5
ТАИФ 1 8
Татнефть 1 8
Русснефть 2 8,8
НК Альянс 1 4,4
Прочие 6 22
Итого 34 284
Из таблицы 3 видно, что в первую пятерку «Роснефть», «Лукойл», «Башнефть», «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть». Со-
ставим диаграмму на основе показателей пяти ведущих компаний (рис. 1).
Рис. 1. Количество НПЗ и их мощности у крупнейших нефтегазовых компаний
РФ за 2019 год
Как видно из рисунка 1, наибольшими мощностями переработки обладает Роснефть (77,5 млн. тонн при 9 НПЗ), Лукойл (45,5 млн. тонн при 4 НПЗ) и Газпром нефть (31,7 млн. тонн при 2 НПЗ). Здесь необходимо учитывать среднюю выработку на один НПЗ (отношение мощности к количеству НПЗ). В данном аспекте лидирует Сургутнефтегаз, так как при наличии всего одного НПЗ его мощности состав-
Глубина переработки нефти по итогам 2018 года составила 83,4%, в 2017 году этот показатель не превышал 81,3%, а в 2010 - 70,9%. Таким образом, отмечается заметный рост. Тем не менее, в США, для сравнения, глубина переработки нефти -90-95%, а на самых современных американских НПЗ - до 98%, в странах - членах
ляют 22 млн. тонн. В среднем по всей стране один НПЗ перерабатывает 12 млн. тонн нефти в год.
Показателем, характеризующим изменение отношения объёма продуктов переработки нефти к общему объёму затраченной при переработке нефти, является изменение глубины переработки нефти (рис. 2).
ОПЕК - 85%, в Европе 85-90%. То есть мы видим заметное (хоть и небольшое) отставание России по данному показателю, несмотря на постоянный рост.
Увеличение глубины переработки невозможно без должного обновления и модернизации необходимого для этого оборудования, а также без привлечения ква-
Рис. 2. Глубина переработки нефти в РФ за 2013-2018 гг., % [4]
лифицированной рабочей силы, так как вторичная переработка подразумевает сложные химические преобразования уг-
леводородов на молекулярном уровне (нефтехимия). На рисунке 3 представлен ввод вторичных мощностей.
35 30 25 20 15 10 5 0
Прочие вторичные процессы
Облагораживающие
15 9
5 — 2 4 4 4 2 3
14
15
2
8 8 — 6
3 1 2
15
5 15
8 5
2 2
4 1
5 2
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Рис. 3. Ввод новых вторичных мощностей за 2011-2024 гг., млн. тонн [6].
В период с 2018 по 2024 год запланировано введение порядка 100 млн тонн новых вторичных мощностей, из которых значительный объем - 41 млн тонн - приходится на «Роснефть». За пять лет обновлено и работает 70 конструкций вторичной переработки нефти, в прошлом году добавилось восемь. В 2020 году на нефтеперерабатывающих заводах страны будут запущены 115, а в 2027 году - 131 такая установка [10]. По результатам реализации программы ожидается рост маржи переработки на $2,5/баррель (в сегодняшних ценах) за счет улучшения корзины нефтепродуктов. Обновление отрасли также приведет к увеличению выпуска бензина в 2024 году до 53 млн тонн (с 40 млн тонн в 2017 году), что полностью снимет все вопросы дефицита на внутреннем рынке. Большинство мощностей будет направлено на выпуск дизельного топлива, объем производства которого превысит 111 млн
тонн к 2024 году против 66 млн тонн в 2017 году. Выход светлых нефтепродуктов в среднем по России достигнет 73%, что позволит догнать по этому показателю европейские НПЗ.
Таким образом, мы видим, что существует определенное отставание России от ведущих государств по показателям глубины и мощности переработки. Это связано с тем, что только относительно недавно начали усиленно вестись работы по обновлению, модернизации и введению в эксплуатацию новых вторичных мощностей, которые позволят российской нефтеперерабатывающей промышленности увеличить производительность, что повлечет за собой рост прибыльности переработки, увеличение количества НПЗ, улучшение качества переработки нефти, а значит и повышение конкурентоспособности нефтеперерабатывающей отрасли России на международной арене.
Библиографический список
1. Указ Президента РФ О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». - [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/57425
2. Официальный сайт ОПЕК. - [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/25.htm
3. Официальный сайт Правительства России. - [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://government.ru/news/34437/
5
9
4. Официальный сайт Министерства энергетики РФ. - [Электронный ресурс]. Режим доступа : https://minenergo.gov.ru/
5. Национальная ассоциация нефтегазового сервиса. - [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://nangs.org/analytics/rosstat-o-sostoyanii-rynka-nefti
6. Григорий Выгон. Российская нефтепереработка: стимулы для дальнейшего роста. -[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://oilcapital.ru/article/general/27-03-2018/rossiyskaya-neftepererabotka-stimuly-dlya-dalneyshego-rosta
7. Международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса». - [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.neftegaz-expo.ru/ru/articles/neft-rossii/
8. «Российский статистический ежегодник». - [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/year/year18.pdf
9. Барометр развития нефтегазовой отрасли 2018 от Deloitte. - [Электронный ресурс]. Режим доступа: file:///Users/mac-air/Desktop/Oil_Gas_Survey_ru_web.pdf
10. Новости нефтепереработки. - [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pronpz.ru/lenta/refinery/obem-pererabotki-nefti-2018.html
11. U.S. Energy Information Administration. - [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=709&t=6
12. The Observatory of Economic Complexity. - [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/rus/
13. Bob Iaccino. A global tour of crude oil: which countries matter most? 2019. - [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://openmarkets.cmegroup.com/14739/a-global-tour-of-crude-oil-which-countries-matter-most
PROSPECTS OF OIL REFINING INDUSTRY OF RUSSIA
N.A. Budarina, doctor of economic sciences, professor, professor R.S. Prokopovich, graduate student Russian customs academy (Russia, Lyubertsy)
Abstract. This article discusses the main aspects of the oil refining industry in Russia. The focus is on refining oil. The analysis of indicators of refining capacity in the context of the largest oil and gas companies of the Russian Federation. Volumes of oil production and consumption by countries are also presented. The indicators of the depth of oil refining by Russian companies are given.
Keywords: oil, oil refining, secondary and primary processing, refining capacity, oil refineries, depth of oil refining.
