CC BY
16
Bobko, N. A. "Osoblyvosti vyznachennia pokaznykiv efek-tyvnosti vykorystannia osnovnykh zasobiv pidpryiemstva" [Features of Determining of Indexes of Enterprise Fixed Assets Usage Efficiency]. http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_6_105.pdf
Kostin, A. I., and Polyakov, D. I. Povysheniye effektivnosti mashinostroitelnogo proizvodstva [Improving the Efficiency of Engineering Production]. Moscow: Mashinostroyeniye, 1979.
[Legal Act of Ukraine] (1997). https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/723/97-Bp
Melnyk, V. M., and Kotkalova, I. V. "Kontseptualni napri-amky optymizatsii struktury kapitalu" [Conceptual Directions of Capital Structure Optimization]. Naukovi pratsi NDFI, no. 1 (2010): 121-130.
Valinkevych, N. V. "Upravlinnia potentsialom ta rozvytkom pidpryiemstv na osnovi modernizatsii" [Management of the Potential and Development of Enterprises on the Basis of Modernization]. Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho in-stytutu. Seriia «Ekonomichni nauky», no. 1 (2012): 128-134.
Vikhanskiy, O. S., and Naumov, A. I. Menedzhment [Management]. Moscow: Gardariki, 2010.
Yashan, Yu. V. "Napriamky pidvyshchennia efektyvnosti vidtvorennia i vykorystannia osnovnykh zasobiv" [Directions Improve Reproduction and Use of Fixed Assets]. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Se-riia «Ekonomichni nauky», vol. 2, no. 22 (2012): 402-407.
УДК 339.13(5).017 JEL: L69
ПАРАДИГМИ ВИРОБНИК1В ТЮТЮНОВОГО РИНКУ ТА М1СЦЕ PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
В УКРА1Н1
®2019 РАХМАН М. С., РУДЕНКО А. М.
УДК 339.13(51.017 JEL: L69
Рахман М. С., Руденко А. М. Парадигми виробнимв тютюнового ринку та мiсце Philip Morris International в УкраТж
Метою cmammi е наукове досл'дження стану виробництва, реал'зацита товарного асортименту тютюново/ продукцЦ iснуючих умов торгШ та перспективних тенденцй на сучасному свтовому та втчизняному ринках, а також анал'з д'тпьностi Philip Morris International як одного з пров'дних грав^в ринку. Надано характеристику основних грав^в, обсягiв /х доходiв, виробничих потужностей, зайнятостi в галуз та вплив незаконно/ торгiвлi. Проведено анал'в структури асортиментного портфеля компани Philip Morris International з часткою брендово/ продукцПв загальному обсязi споживання, структури доходiв i ринкових сегмент'в у розрiзi споживчих переваг i попиту. Окремо проанал'вовано продущю нового покол'шня з потенцйно пониженим ризиком, що набувае все б'шьшо/популярности Виконано досл'дження основних показнимв д'яльностi British American Tobacco, Japan Tobacco та Imperial Brands на свтовому ринку: обсягiв доходiв та прибутюв, структури та доюднот стратегч-ного портфол'ю кожно/з компанш, географ'мно/присутностi та сегментацПпродукцПна ринку. Розглянуто стан та основш показники втчизня-ного тютюнового ринку: м^ткот та обсягу реал'ваци, основних бренд'в, цнового сегмента; вид'шено негативний вплив на ринок нелегально/ торг'т'и Проведено пор'вняльний анал'в показнит д'тльностiмiжнародних тютюнових грав^в, як працюють на ринку Укра/ни за 2018 р., окремо проанал'вовано мще Philip Morris International. Вказано основт проблеми виробниюв та реал'затор'в тютюново/ продукцПяк на свтовому, так i на внутршньому ринку. П'дбито тдсумки та запропоновано шляхи вдосконалення системи збуту Philip Morris International на свтовому ринку в цлому та ринку Укра/ни зокрема.
Ключов'! слова: тютюновий ринок, сигарети, бренд, марка, Philip Morris International, Укра/на, проблеми, збут. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-11-164-171 Рис.: 6. Табл.: 4. Ббл.: 9.
Рахман Махбубур Сидикович - кандидат економ'мних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та тдприемництва, Хармвський
нацональний утверситет iм. В. Н. Караз'та (пл. Свободи, 4, Хармв, 61022, Укра/на)
E-mail: rahmanms0312@gmail. com
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7408-4049
SPIN: http://elibrary.ru/8568-2712
Руденко Артем Миколайович - магЫрант кафедри маркетингу, менеджменту та тдприемництва, Хармвський нацональний утверситет iм. В. Н. Караз'та (пл. Свободи, 4, Хармв, 61022, Укра/на) ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9503-462X
УДК 339.13(5).017 UDC 339.13(5).017
JEL: L69 JEL: L69
Рахман М. С., Руденко А. Н. Парадигмы производителей табачного Rakhman M. S., Rudenko A. M. Paradigms of Tobacco Market Producers рынка и место Philip Morris International в Украине and the Philip Morris International's Place in Ukraine
Целью статьи является научное исследование состояния производ- The article is aimed at scientific researching the status of production, sales
стщ реализации и товарного асс°ртимента табачной пр^укцщ and product range of tobacco products, existing terms of trade and promising
существующих условий торговли и перспективных тенденций на tendencies in the modern world and domestic markets, as well as analyzing
современном мировом и отечественном ¡зьтах, а тше анализ де- activities of Philip Morris International as one of the leading players in the ятельности Philip Morris International как одного из ведущих игроков
r market. The main players, volumes of their income, production capacities, рынка. Характеризуются основные игроки, объемы их доходов, произ- , .... , , . г.„ , , ■
водственные мощности, занятость в отрасли и влияние незаконной employment in the industry and the impact of illegal trade are characterized.
торговли. Проведен анализ структуры ассортиментного портфеля The authors anayze structure of the Philp Morris International's assortment
компании Philip Morris International с долей брендовой продукции в об- portfolio with the share of branded products against the total consumption
щем объеме потребления, структуры доходов и рыночных сегментов volume structure of revenues and market segments in terms of c°nsumer
в разрезе потребительских преимуществ и спроса. Отдельно про- benefits and demand. Separately analyzed is the new generation products
анализирована продукция нового поколения с потенциально пониженным риском, приобретающая все большую популярность. Выполнено исследование основных показателей деятельности British American Tobacco, Japan Tobacco и Imperial Brands на мировом рынке: объемов доходов и прибыли, структуры и доходности стратегического порт-фолио каждой из компаний, географического присутствия и сегментации продукции на рынке. Рассмотрено состояние и основные показатели отечественного табачного рынка: емкости и объема реализации, основных брендов, ценового сегмента; выделено негативное влияние на рынок нелегальной торговли. Проведен сравнительный анализ показателей деятельности международных табачных игроков, работающих на рынке Украины в 2018 г., отдельно проанализировано место Philip Morris International. Указанны основные проблемы производителей и реализаторов табачной продукции как на мировом, так и на внутреннем рынках. Подведены итоги и предложены пути совершенствования системы сбыта Philip Morris International на мировом рынке в целом и рынке Украины в частности. Ключевые слова: табачный рынок, сигареты, бренд, марка, Philip Morris International, Украина, проблемы, сбыт. Рис.: 6. Табл.: 4. Библ.: 9.
Рахман Махбубур Сидикович - кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры маркетинга, менеджмента и предпринимательства, Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина (пл. Свободы, 4, Харьков, 61022, Украина) E-mail: [email protected] ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7408-4049 SPIN: http://elibrary.ru/8568-2712
Руденко Артем Николаевич - магистрант кафедры маркетинга, менеджмента и предпринимательства, Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина (пл. Свободы, 4, Харьков, 61022, Украина) ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9503-462X
with potentially reduced risk, gaining increasing popularity. A study on the main indicators of British American Tobacco, Japan Tobacco and Imperial Brands in the global market is carried out: revenue and profit volumes, structure and profitability of the strategic portfolio of each company, geographical presence and segmentation of products in the market. The status and key indicators of the national tobacco market are considered: capacities and volumes of sales, major brands, price segment; negative impact on the market caused by illicit trade is allocated. A comparative analysis of the performance of international tobacco players operating in the Ukrainian market in 2018 is carried out, the place of Philip Morris International is separately analyzed. The main problems of tobacco producers and salesers both in the world and in domestic markets are indicated. The results are summed up and proposed ways to improve the sales system of Philip Morris International in the world market in general and in the market of Ukraine in particular. Keywords: tobacco market, cigarettes, brand, mark, Philip Morris International, Ukraine, problems, sales. Fig.: 6. Tabl.: 4. Bibl.: 9.
Rakhman Mahbubur S. - PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Management and Entrepreneur-ship, V. N. Karazin Kharkiv National University (4 Svobody Square, Kharkiv, 61022, Ukraine)
E-mail: [email protected] ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7408-4049 SPIN: http://elibrary. ru/8568-2712
Rudenko Artem M. - Graduate Student of the Department of Marketing, Management and Entrepreneurship, V. N. Karazin Kharkiv National University (4 Svobody Square, Kharkiv, 61022, Ukraine) ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9503-462X
За оцшками аналiтикiв тютюнового ринку, 1,1 Mi-льярда чоловшв та жшок у всьому свт курять сигарети або iншi ™™HOBi вироби, приблиз-но 38 м1льйошв людей вживають продукти без диму (^м Китаю та США), а понад 350 мкьйошв людей вживають бездимш тютюновi вироби, таи як жуваль-ний тютюн [1; 2]. Досмдження та прогнози ВООЗ св^дчать про падшня поширеност куршня серед курщв у вжовш категори 15+ роив з 22,1% у 2010 р. до приблизно 17,3% до 2025 р., проте зi зростанням населення свиу приблизно на 70 млн людей на рш за-гальна юльйсть курщв до 2025 р. залишаеться близь-ко 980 мкьйошв [3-6].
Конкуренщя в цш галузi сильна i, осюльки потреби та вподобання споживачiв продовжують ди-версифшуватися, сильний портфель iз усталеними брендами стае все бкьш важливим для шдтримки збкьшення ринково! частки, тому досл^ження е ак-туальним.
Мета статт полягае в науковому досл^дженш парадигм сучасного ринку виробництва й реалiзацii тютюново! продукци та умов торгiвлi на свгговому i вичизняному ринках, а також у наданш ощнки дiяль-ност Philip Morris International як одного з пров^дних гравщв ринку.
Основна шформащя для доЫдження була взята iз сайпв мгжнародних тютюнових компанш i вк-критих джерел 1нтернету; методолопчною та структурною базами досл^дження служили роботи у сферi
вивчення та аналiзу свиових риншв таких авторiв: Н. I. Багрово!, А. М. Вiчевич, Г. М. Дроздово!, М. I. Д^дд-швського, Е. А. Зшь, В. Г. Козака, В. В. Козика, Л. А. Панкова, Л. Г. Рождественсько!, Р. М. Моторина, Т. М. Циганково! та ш.
Глобальш продажi 5,4 трлн сигарет складають приблизно 700 млрд дол. США. Незаконна тор-пвля становить 10% свггового споживання сигарет, що в^ддов^дае приблизно 456 млрд шт. на суму 45 млрд дол. США [3-6].
Китай е найбкьшим ринком, який споживае понад 35% свитого обсягу, керуеться виключно державною монополiею, яку представляе Китайська нащональна тютюнова компанш (CNTC) [3]. 64,3% свиових продажiв сигарет виробляють чотири велик свiтовi тютюновi компани: Philip Morris International, British American Tobacco, Japan Tobacco та Imperial Brands (рис. 1). 1х доходи у 2018 р. склали 114,3 трлн дол. США, !м належать в^д, 35 до 47 фабрик, на яких працюють в1д 33,4 до 77,0 тис. оаб. Altria Group, Inc. у США орiентована на внутршнш ринок, однак и частка не перевищуе 1,0% [3-6].
Стратепчний портфель продукци Philip Morris International включае п'ять з топ-12 сигаретних брен-дiв. Лише за 9 мкящв 2019 р. торпвля принесла компани доходiв у сумi 22092 млрд дол. США з продажу 531,6 млрд шт. сигарет i 42,5 млрд тютюнових виробiв з шди^вом, третину доходiв було отримано в^д, спо-
Imperial Brands (IMB)
2018 p.
|Hmi Altria Group
Japan Tobacco (JT)
CNTC
British American Tobacco (BAT)
Philip Morris International (PMI)
Рис. 1. Структура глобального ринку тютюнових вироб!в у 2018 р., %
Джерело: складено за [3-6].
живачiв у крашах 6С у cyMi 7381 млрд дол. США, на другому мшщ - краши Схiдноï АзИ та Австрали з вне-ском у 4094 млрд дол. США (рис. 2) [2; 3].
Philip Morris International з 2014 р. скорочуе ре-алiзацiю класичних димних сигарет з 855,9 млрд до 740,3 млрд шт., причому обсяг реал1зацц мiжнародно в^омих або флагманських торгових брендiв (GFSB) перевищуе 0,5 трлн сигарет щороку (табл. 1), що в^-повiдае зростанню 1х частки з 58,2% у 2014 р. до 70,8% у 2018 р. стосовно загального обсягу ре^зацц [3].
Pеалiзацiя бренда № 1 Marlboro протягом 5 роив тримаеться на piBHi 34,9%, L&M - з часткою 11,0-13,1%; Parliament стабкьно утримуе понад 5,3%; з 2016 р. здобули популяршсть Chesterfield та Philip Morris.
Свита частка бренда Marlboro становить 35,5%; ринок 6С з 484,3 млрд сигарет у 2018 р. спо-жив 18,5% а вичизняний - 9,7% бренда № 1 у ккькоси 6,3 млрд шт. вк загального обсягу продажiв [3].
Кшьккть, млрд шт.
120
100
80
60
40
20
0
2017 2018 9 Mic. 2019
Рис. 2. Найбiльшi споживачi сигаретноУ продукцп ФМ1, млрд шт.
HiMe44HHa lтaлiя
Туреччина Pocia I lHflOHe3ifl Фiлiппiни Япоыя Аргентина Мексика
PiK
Джерело: складено за [3].
Структура обсягу реалiзацN сигарет Philip Morris International на св^ових ринках за 2014-2018 рр.
i 9 мкящв 2019 р.
Показник PiK
2014 2015 2016 2017 2018 9 мк. 2019
Усього, млрд шт. 856,0 847,3 812,9 761,9 740,3 531,6
GFSB, млрд шт. 498,5 505,6 506,4 507,5 503,0 376,2
Частка GFSB, %, з них: 58,2 59,7 62,3 66,6 68,0 70,8
Marlboro 33,1 33,7 34,7 35,5 35,7 37,0
L&M 11,0 11,6 11,9 11,9 12,1 13,1
Chesterfield 4,9 4,9 5,7 7,2 8,0 8,2
Philip Morris 3,7 4,2 4,4 6,4 6,7 7,0
Parliament 5,5 5,3 5,6 5,6 5,3 5,5
Джерело: складено за [3].
Споживання вендшгово'' продукцй користуеть-ся попитом в Япони, де за 9 мiсяцiв 2019 р. було реа-лiзовано 19,5 млрд нагрiвальних елементiв (+23,9% проти аналопчного перiоду 2018 р.); у Роси - 5,3 млрд на^вальних елементiв (+ 3,7 млрд од.) [3].
Зростання ре^зацц IQOS у 2018 р. на 48 ринках склало 14,2% до 41,372 млрд шт.; чист доходи вк продажу продукцй' нового поколшня зросли з 12,7% до 13,8 %, що у варйсному вираженш вiдповiдае 4096 млн дол. США [1; 3]. Географiчна структура вейшнго-во'' продукцй' у 2018 р. показала розширення обсягiв реалiзацГi на вах ринках, окрiм Схiдноi Ази та Ав-страли (рис. 3).
Чистi доходи вiд реал1заци даного виду продукцй на ринках бвропи зросли у 3,2 разу, на ринках СНД - у 5,9 разу; на ринках Близького Сходу та Латинсько! Америки - у 4,0 та 4,7 разу в1д-повкно. Скорочення ринку Украши на 8,8% вкбулося головним чином через зменшення загального ринку (тимчасово окуповаш територи та Крим), але частко-во компенсувалося зростанням частки ринку за раху-нок тютюнових виробiв з пiдiгрiвом [3].
Пдприемства групи British American Tobacco представлен бiльше, нiж у 50 крашах; 47 фабрик у 46 крашах володiють сучасним обладнанням, здатним пропускати до 500-1000 пачок сигарет за хвилину;
2018 р.
Латинська Америка, Канада
СНД
Близький Cxifl та Африка
CxiflHa A3ia та Авcтралiя
Рис. 3. Географiчна структура обсягу реалiзацм тютюнових виробiв з пщ^вом за 2017-2018 рр., млн дол. США Джерело: складено за [3].
кожний восьмий з 1 млн курцгв споживае Г! продук-ц1ю. Доходи компани вiд реалгзацГ! продуктiв страте-гiчного портфолiо у 2018 р. склали 17257 млн фунт. ст.; вироблено 451 млрд сигарет, що мгстять тютюн, на суму 15457 млн фунт. ст. (рис. 4) [5].
Продукщя нового поколшня з потенцшно зни-женим ризиком показала приргст з 461 до 883 млн фунт ст. у 2018 р. - було поставлено на ринок 189 млн шт. тютюнових виробiв з тдггршом. Продукцiя компани з потенцшно пониженим ризиком поставляеться на 29 ринкгв та споживаеться шгстьма мiльйонами осiб у всьому свт. Iншi вироби принесли 7235 млн фунт. ст. доходiв [5].
Inter Tobacco е дочiрньою компангею групи Japan Tobacco (JT), до складу яко! входять ще кiлька компа-н1й, якi обслуговують потреби внутргшнього ринку, займаються фармацевтичною дiяльнiстю та мають продуктову спрямовангсть бiзнесу. У 2018 р. 59,2%
доходiв групи отримала Inter Tobacco, що виробляе та поставляе продукщю на мiжнароднi ринки, у суш 1312,3 млрд ен, з чистим прибутком у 215,3 млрд ен [6]. 4 з 9 марок мають свгтову популярнгсть, з обсягом продажу у 62,3% (Winston - 149,9 млрд шт., Camel -54,2 млрд шт., LD - 46,6 млрд шт. i Mevius - 15,7 млрд шт.). ПозицГ! Inter Tobacco укршилися в бврош (Фран-щя (+1,2% ринку); Велика Бриташя (+0,9%); Iталiя, 1с-панiя (по +0,8%); значне зростання вгдбувся на ринках РосГ! - до 2,4% ринку. Присутшсть продукцГ! компани в Туреччинг знизилося на 1,1% - до 27,7% (рис. 5) [6].
У 2018 р. доходи Imperial Brands склали 30524 млн фунт. ст., з них тютюнова продукщя та продукти нового поколшня зг зниженням ризиком принесли компани 2282 млн фунт. ст., чистий прибуток склав 1823 млн фунт. ст. 50,0% продукцГ! поставляеться на чотири основнг ринки: Велико'! БританГ!, Нгмеччини, ФранцГ! та США (рис. 6) [4].
1НШ1
Снус
Продукщя
нового поколшня
Тютюнова продукщя
Рис. 4. Структура доходiв стратепчного портфолю British American Tobacco у 2018 р., млн фунлв стерлiнгiв Джерело: складено за [5].
48 -|
43 -
к н 38 -
и
о.
ГО 33 -
г
(С
к 1- 28
ГО
23
18
■ И
Франтя 1тал1я
1спаыя Туреччина Роая
Велика Британiя
Тайвань Ринок
■ 2017 р. 12018 р.
Рис. 5. Присутшсть сигаретноТ продукцГ! Japan Tobacco на зовшшшх ринках у 2017-2018 рр., %
Джерело: складено за [6].
18000
16000
1-
d 14000
ч
о. 12000
10000
1-
и 8000
с 6000
sc
4000
2000
0
Франтя ЬНмеччина Велика Бритаыя
■ 2017 р. ■ 2018 р.
США
1нш1
Ринок
Рис. 6. Найбiльшi споживачi сигаретно! продукцй' 1В за 2017-2018 рр., млн фунтiв стерлiнгiв Джерело: складено за [4].
Ключовг дочгрнг компани Imperial Tobacco включають Reemtsma в Шмеччиш, Altadis в 1спанГ! та Seita у ФранцГ!, а також Imperial Tobacco у Великобритании Бешлюка, ПольщГ, РосГ! та УкрашГ У 2018 р. вГдбулося зростання доходГв на ринках ФранцГ! та Нг-меччини на 4,7% та 0,4% вгдповгдно; на шших ринках -3,8% при загальному приросту доходГв компанГ! за звГтний рж на 0,9% [4].
У 2019 р. легальний ринок сигарет в УкраМ ско-ротиться до 53,9 млрд, або на 11%. У 2018 р. обсяг тютюнового ринку склав 60,1 млрд сигарет; ринок формують топ-30 брендГв, на частку яких припадае 98% уае! сигаретно! продукцГ!; 70% уах сигарет, що продаються в УкраМ, представлеш в низь-кому та середньому щнових сегментах. Цша тако! продукцГ! складае до 40 грн за пачку [1; 7; 8].
Нелегальна торпвля за 2017-2018 рр. зросла у 6 разГв та е головною причиною скорочення легального ринку тютюнових виробГв; втрати Державного бюджету Укра!ни у 2018 р. склали 2,6 млрд грн; у 2019 р. очжуються втрати в розмГрГ 4,5 млрд грн [1; 7]. Основ-ними нелегальними марками сигарет стали Marvel -44%, Compliment - 18%, Astru та Marble - по 5%, NZ Gold - 4%. Головш канали збуту нелегально! продук-цГ!: вуличнГ торгГвцГ - 34%, магазини - 24%, вГдкри-тг ринки - 20% Г кюски - 16%. Нелегальна продукщя найбГльше розповсюджувалась у ДнГпропетровськГй област - 17% [8].
Фшп Моррш Укра!на, що мае фабрику в Хар-ковг (з 1994 р.), British American Tobacco Укра!на -у Прилуках (з 1993 р.), Japan Tobacco International Укра!на - у Кременчущ (з 1993 р.), Imperial Tobacco -у КиевГ (з 2002 р.), входять до 10 найбкьших платни-кгв податшв (табл. 2) [9].
За 2018 р. тютюновими компанГями сплачено: 52,1 млрд грн податюв, з яких 7,0% - до державного бюджету; 37% шдакцизних товарГв на суму 43,7 млрд грн; щороку компани швестують до 2,0 млрд грн в еконо-
мгку держави; надходження вгд експорту складають 400 млн дол. США [8; 9].
За шформащею Philip Morris International, на ринку Укра!ни було реалiзовано приблизно 70 млрд сигарет, зокрема висок показники реалГзацГ! всесвГт-ньовГдомих брендiв спостерiгалися у 2014 та 2016 рр. в обсязi 23,3 та 22,0 млрд шт.; у 2015 р. було реалГзо-вано 70,6 млрд сигарет, хоча частка брендовоí продукцй склала 3,8% проти 4,8% у 2014 р. i 4,3% у 2016 р. (табл. 3) [2; 3].
Ухвалений Верховною Радою 4 жовтня 2019 р. законопроект № 1049 законодавчо встановив тор-гову маржу для тютюнових виробiв на рiвнi 7% для оптових торговщв та 13% для роздрiбних торговщв вГд встановленоí виробником або iмпортером максимально'! роздрiбноí щни. Виробники зможуть про-давати тютюнову продукцiю оптовим компанiям, а тi зможуть реалiзувати '!! роздрiбним продавцям на рiвнi 80% i 87% вiд установлено!' максимально!' роз-дрiбно!' цiни [9]. За ощнками асоцiацГ! «Укртютюн», за умови шдвищення ставок акцизного податку на 25% вГдрахування акцизного податку до державного бюджету становитимуть лише 8% [7].
Н
+
+
+
аведемо проблеми виро6никГв та реалГзато-рГв тютюново! продукцй як на свГтовому, так i на внутршньому ринку: нормативно-законодавчi умови в багатьох кра!нах все бiльше звужують права гравцiв тютюнового ринку;
зГ збГльшенням акцизiв зростае цiна на про-дукщю;
прив'язанГсть до змГн курсГв Гноземних валют
у зв'язку з комерцшними торговими опера-
цГями i прибутком, вираженими в Гноземних
валютах в краМ перебування;
заборона на проведення вГдкритих рекламних
кампанш;
Показники дiяльностi мiжнародних тютюнових гравцiв, представлених на ринку УкраУни за 2018 р.
Тютюнова компашя Показник
Чистий дохщ, млн грн Чистий прибу-ток, млн грн Кшьккть зайнятих, оаб Податки в бюджет, млрд грн Частка ринку, %
Фшт Moppic 12220,0 2147,4 1300 14,9 32,1
Бpитiш Амеpiкан Тобакко 6724,9 1179,9 500 16,1 28,1
lмпеpiал Тобакко Продакшн 2506,8 321,7 700 7,5 17,6
Джей Ti 1нтернешнл 13660 400,3 999 9,7 22,2
Разом 35111,7 4049,3 2923 48,2 100,0
Джерело: складено за [2-6; 8; 9].
Таблиця 3
Структура обсягу реалiзацiУ сигарет Philip Morris International в УкраУш за 2014-2018 рр.,
Показник Pm
2014 2015 2016 2017 2018
УкраТна всього, млрд шт. 69,7 70,6 73,1 67,1 65,3
Частка УкраТни, % 8,1 8,3 9,0 8,8 8,8
УкраТна GFSB, млрд шт.. 23,7 19,2 22,0 19,4 18,1
Частка на ринку УкраТни, %, з них: 32,7 30,0 29,2 27,3 26,3
Marlboro 4,9 3,8 3,1 3 2,8
Parliament 3,1 2,9 2,9 3,2 3,1
Bond Street 8,9 8,3 10 8,4 8,6
15,8 15 13,2 12,7 11,8
Джерело: складено за [2; 3].
f обмеження в маркуванш, пакуваннi, розмь щеннi на упаковцi товарних знашв, логотипiв, рiзнобарвних i бiльше, шж 1 колiр; f наявнiсть пластику у фкьтрах сигарет мае ри-зики з огляду на глобальну проблему бороть-би з пластиком; f заборона вейшнгово'' продукцй в окремих кра'нах;
f зростаюча контрабанда сигарет по всьому свггу.
У сучасних умовах глобгшзаци та штернащона-мзаци ринкiв система збуту продукцй' в умовах роз-ширення зовнiшньоекономiчних зв'язкiв - це не ткь-ки i не спльки продаж готово'' продукцй' споживачам. Передуам це орiентацiя виробництва продукцй' iз самого початку на конкретш форми та методи збуту, ефективш канали розпод1лу та просування товарiв; це органiзацiя та вибiр найсприятливших умов ефек-тивностi процесу реалiзацii товару; задоволення пла-тоспроможного попиту шоземних покупцiв, постiйна активна та кроштка робота на ринку щодо пiдтримки та формування попиту на продукцш пiдприемства.
Деякi рекомендацц стосовно вдосконалення системи збуту Philip Morris International Укра'на наведено в табл. 4.
ВИСНОВКИ
Незважаючи на скорочення ккькост курщв горючо! тютюново! продукцй (класичних димних сигарет) i зростання населення планети, виробники продовжують шукати новi шляхи для задоволення потреб любителiв «подимити». Великi сви^ компа-ни зосереджуються на шдвищенш власного капiталу, щоб посилити портфель брендiв, впроваджуючи ш-новацiйнi продукти, як користуються широким попитом у зах^них кра!нах, в Японй, Кита! та кра'!нах СНД (Роси та Украiнi), де зафiксовано приркт реаль заци за рахунок зниження продажiв за рахунок класичних димних сигарет. ■
Л1ТЕРАТУРА
1. Калачова Г. А що там з «вейпами»: Як в УкраТ'ш пла-нують регулювати ринок електронних сигарет. URL: https:// www.epravda.com.ua/publications/2019/10/10/652421/
2. Приватне Акцюнерне Товариство «Фiлiп Мор-рiс УкраТна». URL: https://www.pmi.com/investor-relations/ reports-filings
3. PHILIP MORRIS PRODUCTS S. A. URL: https://www.pmi. com/investor-relations/reports-filings
4. Imperial Brands PLC. URL: https://www.imperialbrand-splc.com/index.html
Проект рекомендацш щодо вдосконалення системи збуту Philip Morris International УкраУна
Сфера Заходи
Маркетинг Поглиблення маркетингових дослщжень i пошук нових ринш збуту, з менш прискiпливою нормативно-законодавчою базою; зосереджувати маркетинговi зусилля на дослiдженнi еко-лопчно''' складово''' та споживчих властивостей брендово! та шшо'| продукцп'
Менеджмент Удосконалення кнуючих i впровадження iнновацiйних метс^в менеджменту; спiвпраця спо-живачiв, акцiонерiв, спiвробiтникiв та громади; злиття та поглинання як ефективний споаб доповнення можливостей зростання в цiй галузi
Реклама Вiдсутнiсть реклами можете призвести до невдач з приводу запуску нового продукту на ринок
Товар Науковi дослщження щодо еколопчност та природностi вмкту продукцГ'' (iнгредieнтiв, фiльтрiв, ароматизаторiв тощо); безпека використання електричних складових i зниження схильностГ до самозаймання сигарет; низькояккна продукцГя може призвести до втрати по-тенцiйних можливостей i конкурентних переваг, змiнам у попит та пропозицп
Цша Постiйне зростання акцизу та регулювання державою м^мально''' цши може призвести до розширення нелегально''' торпвлГ тютюновою продук^ею та и аналогами, якГ не мають достатньо'' сертифiкацГ'' та стандартизации зарегульованiсть з боку держави та контроль при-зведуть до неринкових цш, що може вплинути на рiвень обсягу реалiзацi!' продукцп' на ринку
Фшансовий результат Оптимiзацiя податкового навантаження для рентабельностi тютюнового бiзнесу
Дистрибуфя Передача повного контролю та права щодо прийняття управлшських ршень у сферi розпо-дту та збутово''' товарно''' полГтики ТОВ «Сейл енд Дистриб'юшн», взаeмодiя у сферi пошуку нових виробничих iнновацiй та продукт^
Лопстика Зниження транспортних витрат через залучення стороншх органiзацiй; оптимiзацiя транспортних потош як усерединi кражи, так i для експорту
Сталий розвиток Подальше зниження викидв, ефективне заощадження природних ресурав та безвiдходнiсть виробництва
Стратепя Зосередження маркетингових i виробничих зусиль на утриманн сво'х позицм як на вну-тршньому, так i на зовшшньому ринках
5. British American Tobacco p. l. c. URL: https://www.
bat.com/group/sites/uk__9d9kcy.nsf/vwPagesWebLive/
DO9DCKV8
6. Japan Tobacco Inc. URL: https://www.jt.com/about/ index.html
7. 1нфограф^а: держбюджет недоотримав мтьярди вiд акцизу на цигарки URL: https://ua.news/ua/infografika-derzhbyudzhet-nedootrimav-milyardi-vid-aktsizu-na-tsigarki/
8. Редько К. Огляд ринку тютюну. Бiзнес в офщмних цифрах. URL: https://rating.zone/ohliad-rynku-tiutiunu/
9. «Филип Моррис» снижает производство в Украине из-за скандальной поправки к законопроекту № 1049. УНИАН: https://www.unian.net/economics/other/10744845-filip-morris-snizhaet-proizvodstvo-v-ukraine-iz-za-skandalnoy-popravki-k-zakonoproektu-1049
REFERENCES
British American Tobacco p. l. c. https://www.bat.com/ group/sites/uk_9d9kcy.nsf/vwPagesWebLive/DO9DCKV8
"«Filip Morris» snizhayet proizvodstvo v Ukraine iz-za skandalnoy popravki k zakonoproektu № 1049" [Philip Morris Reduces Production in Ukraine Due to Scandalous Amendment to Bill No. 1049]. UNIAN. https://www.unian.net/eco-nomics/other/10744845-filip-morris-snizhaet-proizvodstvo-v-ukraine-iz-za-skandalnoy-popravki-k-zakonoproektu-1049
"Infohrafika: derzhbiudzhet nedootrymav miliardy vid aktsyzu na tsyharky" [Infographic: The State Budget has Lost
О
о
о о
Billions in Excise Duty on Cigarettes]. https://ua.news/ua/info grafika-derzhbyudzhet-nedootrimav-milyardi-vid-aktsizu-na tsigarki/ m
Imperial Brands PLC. https://www.imperialbrandsplc. com/index.html
Japan Tobacco Inc. https://www.jt.com/about/index.
html
Kalachova, H. "A shcho tam z «veipamy»: Yak v Ukraini q_ planuiut rehuliuvaty rynok elektronnykh syharet" [And What about the Vapes: How Ukraine is Planning to Regulate the Electronic Cigarette Market]. https://www.epravda.com.ua/publi-cations/2019/10/10/652421/
PHILIP MORRIS PRODUCTS S. A. https://www.pmi.com/ investor-relations/reports-filings Q
Pryvatne Aktsionerne Tovarystvo «Filip Morris Ukraina». https://www.pmi.com/investor-relations/reports-filings
Redko, K. "Ohliad rynku tiutiunu. Biznes v ofitsiinykh tsyfrakh" [Tobacco Market Overview. Business in Official Numbers]. https://rating.zone/ohliad-rynku-tiutiunu/ ^
О ш
