CC BY
39
УДК 336.714
ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ В ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
© Анастасия Викторовна ГРИГОРОВА
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, г. Тамбов, Российская Федерация, аспирант, кафедра политической экономии и мирового глобального хозяйства; Санкт-Петербургский государственный педагогический университет, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, преподаватель институтского политехнического колледжа «Радиополитехникум», e-mail: gav.2508@mail.ru
Представлено исследование сущности социально-экономических систем и обоснование необходимости осуществления инвестиций в информационные технологии для их развития; рассмотрены модели и методы оценки вложений в информационные технологии.
Ключевые слова: социально-экономическая система; информационные технологии; инвестиции; оценка инвестиционного проекта.
Понятие «социально-экономическая система» в широком смысле трактуется как сложная система общественного производства и потребления материальных благ [1]. К социально-экономическим системам относят отдельные фирмы, предприятия, целые отрасли, муниципальные образования, регионы и т. д. Если рассматривать указанные организационные структуры на нижнем уровне их иерархии, то с точки зрения современной экономической теории (например, Р. Коуз, [2]) любое предприятие (фирма) перерабатывает ресурсы в продукты, максимизируя получаемую прибыль. Для оценки деятельности социально-экономических систем применяют различные виды моделирования. Далее для проведения экономической оценки деятельности предприятия (фирмы) при инвестировании информационных технологий будем использовать метод мягкого моделирования, который позволяет проводить исследования сложных процессов на относительно простых нелинейных математических моделях. Такая «мягкая модель» отражает наиболее существенные качественные свойства системы - возможные траектории развития, точки бифуркации, устойчивые состояния.
Проведем содержательное описание исследуемого процесса для определения минимального числа параметров порядка в создаваемой модели.
Целенаправленное развитие социальноэкономических систем может быть обеспечено при условии постоянного отслеживания фактов появления на различных рынках новых технологий и, прежде всего, информационных [1; 3; 4]. Формализация идеи об учете информационной составляющей в исследовании рынков принадлежит Роберту Лукасу (см.: [5]). Согласно Лукасу, рынок каждого отдельного товара похож на остров. Участники рынка, как и обитатели острова, владеют всей информацией о нем, однако они узнают обо всем происходящем за пределами их острова с некоторым запозданием (лагом). Когда цена на их продукцию возрастает, они не знают наверняка, выросла ли относительная цена их продукции или же возросли все цены. К современным исследованиям, связанным с выявлением направлений развития информационной составляющей и техногенной среды нашего рыночного обитания, следует также отнести концепцию больших циклов, разработанную Кондратьевым. Концепция (рис. 1) определяет общие закономерности развития рыночной экономики в виде сменяющихся инновационных волн [6].
Каждая волна опирается на принципиально новую научно-техническую парадигму, которая оказывает глобальное воздействие на социосистему. Из схемы распространения инновационных волн на рис. 1 видно, что компьютерная волна завершила фазу
своего воздействия на развитие социальноэкономических систем. В стадии ускоренного роста находится следующая волна «распределенного интеллекта», сущность которой проявляется в объединении локальных слабосвязанных сетевых архитектур в глобально распределенные и сильно связанные сети, интегрированные в единое информационное пространство.
Отсюда следует, что система оценок инвестиций на современном этапе развития инновационных технологий должна быть представлена описанием влияния информационных технологий на развитие социальноэкономических систем. При этом под инвестициями будем понимать поток готовой продукции, используемый для поддержания на заданном уровне или увеличения объема основного капитала в экономике [2]. Соответственно, считается, что для получения готовой продукции необходимы труд Ь, капитал К и технологии Т. Далее при проведении оценок по критерию «эффективность информационных технологий - стоимость затрат на их реализацию» будем использовать следующие основные положения системного анализа.
При решении первой части задачи -оценки эффективности - следует получить ответы на следующие вопросы:
- перечень каких функций в рамках единого информационного процесса необходимо автоматизировать, какая степень важности функций в достижении целей социально-экономической системы;
- какой уровень реализации информационных технологий соответствует современному уровню их развития, какие требования предъявляются к уровню квалификации обслуживающего персонала.
При определении содержания этих ответов на поставленные вопросы в соотношении со стоимостью затрат возникает необходимость привлечения математического аппарата, предназначенного для моделирования нелинейной динамики протекания информационных процессов: «целое» в новом (информационном) порядке построения социальноэкономической системы больше, чем сумма его «частей». Следовательно, процесс оценки инвестиций может быть описан формулой хп+1 = Да, хп) , где а - нелинейная зависимость, описывающая константу преобразования (разрушения или развития) в зависимости от динамики информационного процесса.
Таким образом, в основе построения методического аппарата лежит тезис, что современные информационные системы представляют собой целое, которое можно разделить на независимые части только условно. Отсюда вытекают два важных свойства социально-экономической системы: 1) каждая часть системы на современном уровне развития информационных технологий обладает свойствами, которые она теряет в случае отделения от системы; 2) каждая система обладает определенными существенными свойствами, которыми не обладает ни одна из ее частей.
і
Концептуальное движение вперед происходит примерно дважды за столетие
Порог
изменения
Текстиль
Распределенный
Железные Автомобили Компьютеры интеллект Нанотехнологии
дороги
1771 1825
1886 1939 1997
►
2007 2061
2081
Индустриальная революция
Информационная эволюция
Рис. 1. Инновационные волны Кондратьева в современной интерпретации Н. Пуаре
Подтвердим указанный тезис следующими результатами исследований информационных систем. Вычислительные эксперименты по выяснению структурной устойчивости (в классическом смысле, по Ляпунову) больших систем, которые были проведены Гарднером и Эшби [7], позволили установить следующий статистически достоверный закон: если линейная динамическая система состоит из 10 или более переменных и ее связность (процент ненулевых недиагональных элементов в матрице, описывающей эту систему) больше 13 %, то система неустойчива. Исследования российских ученых [8] также показывают, что реальные системы практически всегда неустойчивы, по Ляпунову (табл. 1).
Таким образом, достаточно сложная информационная система становится устойчивой, когда составные части ее структуры будут соответствовать определенным требованиям, обеспечивающим их совместное функционирование. Возможным вариантом такого построения является создание системы с распределенным интеллектом (системы облачных вычислений).
Представим, что в наиболее общем виде относительный уровень эффективности инвестиций на информатизацию у(у^ = 0^1) определяется логистической формой зависимости относительного уровня выделяемых затрат (рис. 2). При этом
у=А/\
где у - нормированное значение показателя эффективности наблюдаемой функции, рас-
положенное в диапазоне 0 < у < 1; А - коэффициент, определяющий предельный уровень у (в частном случае А = 1), к которому стремится у с ростом х; х - относительное значение затрат, которые вложены в реализацию информационных технологий в данный момент времени к его максимальнонеобходимому количеству; а и Ь - параметры, определяющие крутизну функции у.
Будем считать, что требования к квалификации обслуживающего персонала информационных систем являются выполнимыми при организации соответствующего процесса обучения и что при достижении заданного уровня не снижается рост эффективности процесса в целом. Тогда относительный уровень эффективности информационных технологий определим как функциональный показатель, который зависит от затрат и перечня автоматизируемых операций (функций) к общему числу информационных операций, выполняемых во всем процессе.
В рамках рассматриваемой концепции предполагается, что оценка инвестиций по критерию «эффективность информационных технологий - стоимость затрат» соответствует типичной модели четырехфазового цикла.
Начальная фаза - рождение (возникновение и формирование) продукта, когда готовый продукт, созданный на основе или с учетом новых информационных технологий, продается в малом объеме. Вторая фаза - период роста объема продаж. В третий период (период зрелости) объем продаж стабилизируется, прибыли начинают снижаться. В заключительный период (период стагнации) объем продаж и прибыль резко уменьшаются.
Таблица 1
Вероятность устойчивости системы от ее размерности и связности
Количество
Связность О (доля недиагональных ненулевых элементов матрицы системы)
переменных 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1
2 0,87 0,8622 0,8931 0,917 0,9465 0,9672 0,9781 0,992 0,9976
3 0,5025 0,5701 0,6391 0,7236 0,8024 0,8668 0,9275 0,9666 0,9925
4 0,2096 0,2771 0,3602 0,4617 0,5882 0,7119 0,8222 0,9193 0,9794
5 0,0556 0,0918 0,1503 0,229 0,3544 0,5171 0,6881 0,8551 0,9651
6 0,0064 0,0172 0,042 0,0844 0,1802 0,3139 0,5201 0,7548 0,9423
7 0,0006 0,0026 0,0066 0,023 0,066 0,164 0,351 0,6412 0,9096
8 0,0001 0,0001 0,0006 0,0051 0,0192 0,0714 0,2183 0,5291 0,874
9 0 0 0 0,0007 0,0048 0,02 3 0,1159 0,3909 0,8245
10 0 0 0 0 0,0005 0,0063 0,0585 0,2797 0,7652
11 0 0 0 0 0,0001 0,001 0,002 0,1829 0,6986
12 0 0 0 0 0 0,02 0,0005 0,1129 0,627
Логистическая функция моделирует динамику процесса на начальном этапе развития как незначительный рост: скорость и ускорение являются положительными величинами, но небольшими по своему значению. Затем на втором этапе развития процесса происходит лавинообразный рост эффективности при небольших затратах: скорость развития процесса расположена в диапазоне своих наибольших значений, ускорение достигает максимума, затем уменьшается, проходит нулевое значение и становится на третьем этапе отрицательной величиной. На четвертом этапе незначительное приращение эффективности требует вложения все больших и больших затрат: скорость приращения функции стремится к нулю, ее вторая производная характеризуется наибольшими отрицательными значениями. Как следует из графика рис. 2, на первом этапе автоматизации информационного процесса не обеспечивается комплексное решение проблемы, поэтому средства, вложенные в развитие информационных технологий (например, приобретение компьютерной техники и программного
обеспечения), дают незначительный эффект (А у} < А х). На интервале у} =0,3^0,7 вложенные средства начинают окупаться и обеспечивают достижение наибольшего эффекта: даже незначительные новые ресурсы дают большой эффект в решении поставленных задач. На конечном интервале у- > 0,7 происходит замедление темпов прироста эффективности А уг в связи с практическим достижением поставленных целей.
Длительность указанных интервалов (крутизна функции у) определяется установленной очередностью автоматизации отдельных функций процесса. Упорядоченное отношение числа автоматизируемых операций (функций) задается последовательностью качественных признаков АЬА2 ... А- ... Ам, где N - перечень функций. Если для рассматриваемых значений Аа (рис. 3) справедливо существование вариационного ряда А1 > А2 > ... > А} > ... > А^ то количественная оценка степени предпочтения определяется по критерию Фишборна аА = 2(п -- + 1) / п (п + 1).
Относительное приращение эффективности 1
0,9
0,8
0,7
0,6
Этап незначительного роста эффективности при значительных начальных затратах
Этап незначительного роста эффективности при значительных затратах
Этап наибольшего роста эффективности при устойчивых темпах затрат
Этап замедления роста эффективности при устойчивых темпах затрат
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
Относительное приращение стоимости затрат
Рис. 2. График эффективности социально-экономических систем в зависимости от затрат на различных стадиях жизненного цикла информационных технологий
Относительное приращение эффективности
1
0,9
0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2
0,1
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
Относительное приращение инвестиционных затрат
Рис. 3. График зависимости эффективности социально-экономических систем от приоритетов инвестиционного процесса
Следствием построения упорядоченного по степени предпочтения элементов ряда является более быстрый прирост уровня автоматизации и эффективности процесса. Это связано с тем обстоятельством, что на первом этапе приоритетной разработке подлежат наиболее важные задачи, а также задачи комплексной взаимной увязки элементов процесса в единое целое.
Рассмотрим один из возможных вариантов обоснования выбора в качестве первоочередной функции, связанной с созданием интеллектуальной подсистемы и формированием агрегированных данных и базы знаний. Первоочередная роль этой функции определяется тем, что эффективность процессов автоматизации зависит от состояния информационных ресурсов, которые, в свою очередь, подвержены постоянным динамическим преобразованиям: обновлению, расширению, углублению, систематизации. В существующей литературе [9] приводится качественная картина развития информационных ресурсов для различных целей их при-
менения (рис. 4): в фундаментальных науках (уфн - граница фундаментальных знаний); в научно-технической отрасли (унт- граница решения прикладных задач, например, связанных с проведением мониторинга); в автоматизации информационных процессов (уавт -граница области автоматизации).
Проведем интерпретацию ситуации, возникающей в инвестиционном процессе развития информационных ресурсов при решении прикладных задач в технических системах. В общем случае считается, что плотности вероятности случайной величины у распределена по закону Релея
/ ( у ) = £ х *-»■ ’'2 Ь2),
0 < у < да; Ь > 0
где Ь - параметр масштаба, уфн ^ да; унт ^
уфн; уавт ^ унт.
Рис. 4. Г ипотеза, характеризующая тенденции развития информационных ресурсов
Рис. 5. Вариант функциональной нелинейной зависимости роста уровня знания в процессе обсуждения проблем
Рост знаний рассматривается как рост числа информационных потоков или числа отвечающих им идей. Новая информация, знание, новые информационные потоки рождаются при взаимодействии как минимум двух других информационных потоков (в диалоге, рефлексии, проведении аналогий и т. д.). Так, например, при решении проблем методом мозгового штурма как в научных коллективах, так и в финансовых органах при обсуждении уровня затрат на инновации происходят «многочастичные» столкновения нескольких информационных потоков (рис. 5). Считается, что в простейшем случае скорость роста числа потоков знания пропорциональна не самому числу потоков N а числу их спариваний N х N что приводит к неэкспоненциальному, формально бесконеч-
ному росту информации за конечное
М ЛГ лг
время: ----= а х N х N , где решение
&
N (г) = •
1
-и г0 — момент обострения ситуа-
ции [9].
Наступление режима обострения реально означает (рис. 5), что система, чтобы не захлебнуться в информации, должна пере-структурироваться, внести новые ценностные критерии, изменить иерархию информационных уровней и начать управлять информационными потоками. Для реализации информационных технологий любому предприятию (фирме) требуется определенное и немалое время для расчета и освоения желаемого объема основного капитала. В про-
цессе реализации инвестиционного проекта изучаются варианты его осуществимости, проводится маркетинговый анализ и переговоры по финансовым аспектам разработанных предложений. Согласно проведенным исследованиям [8], в течение года не более трети разницы между фактическим и желаемым объемом капитала обеспечивается инвестициями.
На рис. 6 показана качественная характеристика инновационного процесса с использованием затрат на создание системы мониторинга, свидетельствующая, что при вложении финансовых средств в расширение масштабов производства без исследования процессов обеспечения устойчивости всего процесса система становится менее успешной.
Предлагаемый метод оценки информационных технологий в инновационной деятельности предполагает в данной ситуации некоторое увеличение затрат на проведение информационного менеджмента.
Однако как показано пунктирной линией на рис. 6, на этапе продаж готовой продукции прибыль возрастает за счет того, что в выбранной стратегии поведения учитывается воздействие ряда благоприятных факторов (например, внешних эффектов), а также на величину АТ сокращается время, затрачиваемое на реализацию всего проекта. Система
становится более устойчивой к воздействиям внешних рыночных факторов. Хотя устойчивое функционирование подразумевает устойчивое поступление прибыли на значительном промежутке времени, следует отметить, что в некотором краткосрочном периоде прибыль может быть меньше той, которую могут получать конкурирующие компании (например, за счет выбора более раннего момента начала продаж). Устойчивый режим функционирования социально-экономической системы обеспечивается накопленными знаниями о закономерностях развития рыночной ситуации. Так, например, при вложении средств в развитие творческой составляющей информационного процесса происходит формирование и развитие горизонтальных связей за счет действия одного из основных законов экономического роста, который сформулирован Джеффри Саксом и Ларреном Филипе: «инвестиции, независимо от того, вложены они в машины или людей, создают положительные внешние эффекты. Это означает, что инвестиции увеличивают не только производственные возможности фирмы или рабочего, в которого эти инвестиции непосредственно вложены, но также и в производственные возможности всех связанных с ними фирм и рабочих». Следует отметить, что применение новых управленческих знаний
Рис. 6. Качественная характеристика инновационного процесса с использованием затрат на создание системы мониторинга
и информационных технологий дает больший результат, чем инвестиции в труд и капитал [5].
Результаты проведенных исследований позволяют сделать следующие выводы.
1. Анализ существующих разработок в области исследования происходящих изменений техногенной среды свидетельствует, что в ближайшей перспективе будет происходить усиление роли информационных технологий. Для их оценки целесообразно использовать «мягкие модели», в которых большое количество экономических показателей заменяется несколькими параметрами порядка.
2. Для оценки инвестиционных проектов предлагается использовать следующие параметры порядка: относительный рост эффективности системы в долях прибыли готового продукта, относительный рост стоимости в долях затрат на создание и реализацию готового продукта по этапам жизненного цикла. Взаимосвязь между параметрами порядка определяется логистической кривой, форма которой изменяется в зависимости от перечня применяемых информационных технологий.
3. Несмотря на кажущуюся упрощенность, предложенная «мягкая модель» обеспечивает представление результата в виде графического образа, построенного на основе анализа заданной топологии фазового про-
странства в нелинейной модели. Визуализация информации в наиболее удобной для человека форме позволит проводить оценку инвестиций в информационные технологии для развития социально-экономических систем.
1. Кульба В.В., Кононов Д.А., Косяченко С.А., Шубин А.Н. Методы формирования сценариев развития социально-экономических систем. М., 2004.
2. КоузР. Фирма, рынок и право. М., 1993.
3. Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах. М., 1974.
4. Новиков Д.А. Теория управления организационными системами. М., 2005.
5. Сакс Дж., Ларрен Ф. Макроэкономика. Глобальный подход: пер. с англ. М., 1996.
6. Затуливетер Ю.С. Компьютерный базис сетецентрического управления. М., 2010.
7. Gardner M.R., Ashby W.R. Connectance of large dynamic (cybernetic) systems: Critical values of stability. L., 1970.
8. Усков А.А., Круглов В.В. Устойчивость больших систем // Программные продукты и системы. 2007. № 1.
9. Дружинин В.В., Конторов Д.С. Проблемы системологии. Проблемы теории сложных систем. М., 1976.
Поступила в редакцию 6.06.2013 г.
UDC 336.714
INVESTMENT ASSESSMENT IN INFORMATION TECHNOLOGIES FOR DEVELOPMENT OF SOCIOECONOMIC SYSTEMS
Anastasia Viktorovna GRIGOROVA, Tambov State University named after G.R. Derzhavin, Tambov, Russian Federation, Post-graduate Student, Political Economy and World Global Economy Department; Saint Petersburg State Pedagogical University, Saint Petersburg, Lecturer of Institute Politechnical Colledge “Radiopolittehnikum”, e-mail: gav.2508@mail.ru
The essence of socio-economic systems and substantiation of the need to make investments in information technology for their development; the models and methods of evaluation of investments in information technology is given.
Key words: socio-economic system; information technology; investment; assessment of investment project.
