Отраслевые рынки России: опыт системного анализа Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

отраслевые рынки России: опыт системного анализа

ЩЕРБИНА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА

канд. экон. наук, доцент кафедры микроэкономики Финуниверситета E-mail: marina0559@yandex.ru

аннотация

В статье освещается проблематика отраслевых исследований и подробно рассматриваются иструментарий и методика их проведения, автором которой является доцент кафедры «Микроэкономика» Финансового университета канд. экон. наук М. В. Щербина. В качестве примера приведены работы студентов кафедры «Микроэкономика», выполненные под руководством М. В. Щербины, сделанные ими в рамках выставки «Ярмарка научных идей» факультетов, прошедшей в 2011 г.

ключевые слова: конкуренция, индекс, охват рынка, отраслевой анализ, отраслевые исследования.

Russian industrial markets: the experience of system analysis

SCHERBINA MARINA VLADIMIROVNA

Candidat of Science in Economics, Associate Professor of the Chair «Miсюeconomics», Financial University

abstract

The article highlights the perspective of branch researches and the tools and technique of carrying them out. Author of the methods is the associate professor of Microeconomics Department of Finance University under the Government of Russian Federation, Marina Shcherbina. By way of example the author presents student research works in the Microeconomics that were performed under the direction of Marina Shcherbina for the Fair of Scientific Ideas faculties' exhibition of 2011.

Keys words: the competition, index, market coverage, branch researches, Microeconomics researches technique, the Fair of Scientific Ideas exhibition.

В рамках основных направлений, обозначенных в промышленной политике РФ, и в связи с инновационными направлениями высшего образования на протяжении пяти лет в Финансовом университете (бывшая Финакадемия) при Правительстве РФ проводились отраслевые исследования. В течение этого времени по определенной методике было исследовано конкурентное состояние в 22 отраслях. По мере накопления информации стало понятно, что конкурентная среда оказывает влияние на политику фирмы в отношении фиксации прибыли, инноваций, выбора типа пути развития (интенсивный, экстенсивный). Простые, казалось бы, исследования стали открывать новые экономические аспекты поведения компаний как на микро-, так и на макроуровнях. Отраслевой анализ проводился при участии студентов Финакадемии. Тематика исследований приобретает большую значи-

мость, так как подготовка бакалавров и магистров в Финансовом университете ориентирует их на изучение национальной экономики. В этой связи необходимо было осмыслить и понять положительные и отрицательные аспекты существования крупных компаний в плане развития экономики, их место в ее институциональной структуре. Одновременно формировалось понимание прикладного характера целых разделов экономической теории.

Например, теоретические основания антимонопольной политики очень важны для того, чтобы нормы и институты антимонопольного регулирования строились на категориях экономической целесообразности, а не вращались между противоречивым и расплывчатым понятием общественной пользы и узкогрупповыми интересами.

Целью данной работы студентов является проведение исследований в форме учебного проекта

Таблица 1

Действие Рассчитываемый индекс

Выбор рынка Индекс специализации

Выборка и ранжирование предприятий Коэффициент охвата

Определение долей предприятий CR (concentration ratio) HHI-Херфиндаля-Хиршмана

Определение степени конкурентности рынка Индекс Лернера

Измерение степени неравенства размеров фирм Дисперсия долей предприятий на рынке

Определение средней доли предприятий Индекс энтропии

реальных отраслей экономики РФ на предмет выявления степени их монополизации и ее последствий для инновационной политики фирмы.

Для достижения основной цели исследования необходимо рассчитать и осмыслить ряд экономических показателей. Исследования предполагают доступ к различным информационным ресурсам.

Условно все исследование можно разделить на три этапа.

Первый этап

теоретическое обоснование необходимости отраслевых исследований на примере конкретной отрасли РФ

Студенты вполне справятся со следующими задачами:

• теоретическое обоснование равенства рынка и выбранной отрасли;

• описание технологической цепочки в отрасли;

• прогнозирование отраслевых барьеров входа и выхода;

• оценка уровеня технологического развития в отрасли;

• привлечение мирового опыта развития данных отраслей на примере какой- либо одной страны.

второй этап

исследование концентрации в отрасли и определение типа рынка

В начале второго этапа необходимо оценить возможность получения определенной информации об отрасли на протяжении, по крайней мере, трех лет. Это необходимо для дальнейшего понимания динамики конкурентной среды выбранного рынка. Здесь также учитываем, что преподаватель

и студенты должны иметь определенные навыки использования математического аппарата. Опыт показывает, что при разбивке студенческой группы на подгруппы по 3-6 человек обязательно попадается студент, владеющий началами высшей математики. И здесь студенты должны выбрать предприятия, относящиеся к данному рынку, товарную линейку, по которой проводится отраслевой анализ. Предприятия на рынке распределяются в зависимости от размера выручки. Согласно рейтинговой системе - по убыванию.

В таблице 1 показан алгоритм расчетов индексов и шагов исследования.

Далее студенты определяют уровень концентрации на рынке и, согласно экономической теории, определяют тип рынка. По мнению профессора, д-ра экон. наук С.Б. Авдашевой, необходимо проанализировать распределение предприятий по концентрации рыночных продаж. Если предприятий в выборке много, то необходимо их объединить по примерно одинаковым объемам продаж или по каким-то другим критериям. Критерии обосновать [1].

третий этап

влияние степени монополизации в отрасли на развитие и положение предприятий. инновации и конкуренция в выбранной отрасли

В заключение студенты анализируют показатели монопольной власти, рассматривают взаимосвязь индекса Лернера с показателем концентрации Херфиндаля—Хиршмана и другими показателями. Автор полагает, что формулы для расчетов доступны как в учебниках по экономике, так и в учебниках по теориям отраслевых рынков. Поиск их не вызовет затруднений у преподавателей и студентов.

Далее отмечают как стратегические, так и нестратегические факторы, влияющие на рыночную структуру, а также определяют барьеры входа на товарный рынок. С учетом российского и мирового опыта обосновывается недостаточность информации, которую предоставляют нам индексы концентрации и монопольной власти. Безусловно, здесь необходимо изучение как экономической, так и правовой литературы. Рекомендуется активно пользоваться сайтами министерств и ведомств Российской Федерации, отраслевых и экономических изданий, отчетностью компаний и т.д. Возникает закономерный вопрос: почему методика отраслевого анализа и положения фирмы в отрасли Федеральной антимонопольной службы РФ не рассматривает все индексы1 (Бэйна, Тобина, Па-пандреу и т.д.). В своих исследованиях студентам предлагается сделать краткий обзор этих индексов.

Ряд учебников и сборников задач предлагают дискуссии и тренинги на эту тему. Например, сборник задач по микроэкономике к «Курсу микроэкономики» Р.М. Нуреева предлагает ответить на следующие вопросы:

Какие величины могут использоваться в качестве показателя размеров фирмы? Охарактеризовать достоинства и недостатки, а также области применения разных показателей размера фирмы.

1 Приказ ФАС России от 28. 04. 2010г. № 220 «Об утверждении порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке».

Почему данных о размере действующих на рынке фирм недостаточно для того, чтобы сделать выводы относительно концентрации продавцов на рынке.

Охарактеризовать достоинства и недостатки основных показателей концентрации продавцов на рынке.

Существует ли связь между концентрацией и уровнем монопольной власти продавцов на рынке? Если да, то какая.

Как уровень монопольной власти на рынке зависит от межвременных предпочтений фирм и уровня хозяйственного риска [2].

Так как наше исследование носит и научный характер, предлагается оценить рыночные результаты отрасли до кризиса, во время кризиса. Студенты могут дать прогноз динамики поведения отрасли после выхода из рецессии. И можно построить наиболее интересный, на наш взгляд, график или диаграмму связи между конкуренцией и инновациями.

На протяжении всего исследования следует вести дневник анализа отрасли.

Можно предположить, что гипотеза Й. Шум-петера о необходимости для общества существования временной монополии верна, так как при исследовании реальных рынков очевидна зависимость устойчивости прибыльности компаний от инноваций.

Исследование завершено. Поставленные цели достигнуты.

Представляем вашему вниманию несколько конкретных исследований.

исследование рынка рафинированного подсолнечного масла

Максимова Мария Алексеевна, группа ФР4-16,

Арутюнян Айк Ваагнович, группа Б4-3, студенты Кредитно-экономического факультета

введение

Подсолнечное масло — это тот продукт, которым в том или ином виде ежедневно пользуется большинство семей как в России, так и во всем мире. Сам по себе подсолнечник был известен на Руси со времен Петра I, но технология приготовления масла появилась значительно позже. С каждым годом эти технологии совершенствуются, выходя на новые ступени развития. Именно такой прин-

ципиально новой ступенью в развитии масложи-рового производства стало появление технологии обработки подсолнечного масла — рафинации. Рафинированное подсолнечное масло становится прозрачным, золотистым или светло-желтым, оно практически не пенится и не «стреляет» на сковороде и к тому же не имеет резкого запаха и горького привкуса, масло становится как бы нейтральным и не отражается на вкусе приготов-

Таблица 1

№ Название Объем производства, т

2007 % 2008 % 2009 %

1 OAO «Казанский жировой комбинат» 6100 0,64 26 200 2,54 32 000 2,53

2 ЗАО «Маслопродукт» 62 300 6,53 57 800 5,61 73 400 5,80

3 ФЛ «МЖК Краснодарский» ООО «МЭЗ Юг России» 0,00 16 000 1,55 38 900 3,07

4 ООО «ЗРМ «Эртильский» 13 500 1,42 9100 0,88 10 300 0,81

5 ОАО «Валуйский комбинат растительных масел» 104 900 11,00 97 400 9,46 81 400 6,43

6 OAO «Глюкозно-паточный комбинат «Ефремовский» 70 600 7,40 89 600 8,70 99 500 7,86

7 ФЛ «Лабинский МЭЗ» ООО «МЭЗ Юг России» 0,00 84 000 8,16 126800 10,02

8 ОАО «Иркутский МЖК» 23 000 2,41 19 000 1,84 18 400 1,45

9 ООО «Родник-98» 19 200 2,01 15 900 1,54 19 200 1,52

10 ОАО «Астон» 77 400 8,12 94 100 9,14 120 600 9,53

11 ОАО «Эфирное» («ЭФКО») 134 700 14,13 141 400 13,73 166 100 13,13

12 ОАО «Аткарский МЭЗ» 95 600 10,03 95 500 9,27 73 500 5,81

13 Филиал ООО «Бунге СНГ» в Колодезном 0,00 56 800 5,51 124 000 9,80

14 ЗАО «Веневский маслозавод» 9200 0,96 8800 0,85 11 300 0,89

15 ОАО «Урюпинский маслоэкстракционный завод» 8100 0,85 8100 0,79 45 200 3,57

16 ООО «ИМЗ» 24 200 2,54 14 600 1,42 10 000 0,79

17 ОАО «Орелрастмасло» 37 800 3,96 28 300 2,75 28 600 2,26

18 ООО «КЛАСКО» 20 400 2,14 12 600 1,22 6400 0,51

19 ОАО «Новосибирский жировой комбинат» 56 700 5,95 46 400 4,50 47 400 3,75

Итого 763 700 921 600 1 133 000

ленных блюд, а при хранении в нем не образуется осадок.

Независимых статистических данных по потреблению рафинированного масла практически нет, либо они проводятся в рамках маркетингового анализа самих предприятий и не разглашаются. По данным Санкт-Петербургской исследовательской компании «Гортис» [3], которая проводила обзор рынка рафинированного растительного масла в 2002 г., семьи предпочитают покупать:

Таким образом, несмотря на то, что данные исследования несколько устарели, тенденция семей покупать преимущественно рафинированное масло сохранилась, на это указывает, например, содержание рекламы подсолнечного масла, в которой все больше и больше делается акцент на преимуществах рафинированного масла, что является значительным фактором в определении предпочтений населения. Итак, большинство современных хозяек предпочитают покупать именно рафинированное подсолнечное масло, а потому этот тип продукции мы взяли за базис данного исследования, чтобы конкретизировать анализируемую сферу с целью наиболее точного анализа рынка.

Основными целями нашего исследования являются:

• определение типа рынка рафинированного подсолнечного масла;

• дополнительный анализ состояния рынка по выявлению сильных и слабых сторон;

• аналитический прогноз развития данной отрасли производства.

Для достижения данных целей необходимо решить следующие задачи:

• собрать необходимую информацию;

• проанализировать собранные данные в рамках определенного временного отрезка и сделать выборку наиболее значительных предприятий;

• для данных предприятий рассчитать основные индексы и сделать соответствующие выводы по типу и структуре рынка;

• структурировать полученные выводы и дать общую характеристику развития отрасли;

• дать свои прогнозы развития данной отрасли на ближайшие несколько лет.

Расчет основных индексов

Для начала предоставим выборку наиболее значительных предприятий в данной отрасли по принципу рыночной доли фирмы (табл. 1).

Серым цветом в таблице выделены лидеры данной отрасли — это ОАО «Валуйский комбинат растительных масел», ОАО «Глюкозно-паточ-ный комбинат «Ефремовский», ФЛ «Лабинский МЭЗ» ООО «МЭЗ Юг России», ОАО «Астон», ОАО «Эфирное» («ЭФКО») и ОАО «Аткарский МЭЗ». Абсолютным лидером на исследуемом временном промежутке на 2009 г. является ОАО «Эфирное»,

которое выпускает более 13% от объема общей продукции [4].

Во-первых, рассчитаем коэффициент охвата (табл. 2).

Таблица 2

коэффициент охвата 2007 г. 80,09%

коэффициент охвата 2008 г. 89,48%

коэффициент охвата 2009 г. 89,55%

С 2007 по 2009 г. данный коэффициент увеличился на 9,46% и составил 89,55%. Такое значение величины данного коэффициента достаточно для качественного анализа выбранной отрасли.

Доля рынка, занимаемая основными брендами в 2009 г.:

«Золотая семечка» - 16-20%

«Злато» - 7-10%

«Иеа1» - 2,8-3%

Сравнение выручки за три года выявляет наиболее развивающиеся и наиболее отстающие предприятия данной выборки.

Для начала стоит сказать о явных твердых лидерах по объему выручки — это ОАО «Эфирное» и ОАО «Глюкозно-паточный комбинат «Ефремов-ский». ОАО «Астон», два года занимающий 3-е место, внезапно опускается сразу на 6-е, возможно, не сумев выстоять после кризиса, и его место тут же занимает прогрессирующее ОАО «Аткарский МЭЗ». При этом явно выделяются три предприятия, которые имеют нулевую прибыль за все три года: Филиал ООО «Бунге СНГ» в Колодезном, ФЛ «МЖК Краснодарский» и ФЛ «Лабинский МЭЗ» ООО «МЭЗ Юг России».

Следующим пунктом является расчет индекса концентрации (табл. 3). Значение индекса говорит о том, что рынок достаточно конкурентный, увеличение индекса в течение данного периода незначительно и иллюстрирует стабильность в распределении рыночной власти. Это особенно видно на диаграммах, которые показывают, что с 2007 по 2009 г. рыночные доли участников балансируются, крупные несколько размываются,

Таблица 3

Год 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Индекс концентрации 0,800 0,894 0,895

а более мелкие укрепляются, хотя 2008 г. в этом плане был достаточно неоднозначен ввиду кризисной конъюнктуры.

Однако информации, которую дает нам индекс концентрации, недостаточно для характеристики рынка. Недостаточность индекса концентрации для характеристики потенциала рыночной власти фирм объясняется тем, что он не отражает распределения долей как внутри группы крупнейших фирм, так и за ее пределами между фирмами-аутсайдерами. Поэтому необходимо использовать и другие показатели для наиболее точного результата.

Индекс Херфиндаля—Хиршмана (табл. 4).

Таблица 4

Год 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Индекс Херфиндаля—Хиршмана 0,06605 0,06996 0,06849

При подсчете индекса использовались 20 предприятий из выборки.

Индекс НН1 принимает значения от нуля до единицы: если значение мало отличается от нуля, то на рынке существует ситуация, близкая к совершенной конкуренции, и, наоборот, когда значения индекса приближаются к единице, на рынке существует сильная монопольная власть. Полученные показатели индекса подтверждают предыдущие выводы о том, что рынок является достаточно конкурентным, и его можно назвать рынком монополистической конкуренции. Несмотря на незначительное повышение индекса в 2008 г., что, вероятно, является следствием кризиса, который укрепил позиции крупных компаний и фактически разорил более мелкие, все же тенденция монополизации не укрепилась и в 2009 г. пошла на спад.

Индекс энтропии (табл. 5).

Таблица 5

Год 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Индекс энтропии 2,142 2,442 2,454

Индекс энтропии представляет собой показатель, обратный концентрации: чем выше показатель энтропии, тем ниже возможности продавцов

влиять на рыночную цену. Увеличение индекса означает снижение концентрации в отрасли, а полученные значения говорят о том, что производители не имеют большой возможности влияния на рыночную цену.

Для измерения степени неравенства размеров фирм, действующих на рынке, используется показатель дисперсии рыночных долей (табл. 6).

Таблица 6

Год 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Дисперсия рыночных долей 0,00200 0,00224 0,00224

В нашем исследовании о2 = 0,00224. Это означает, что разброс рыночных долей незначителен. Учитывая значения показателей, представленных выше, можно сделать вывод о том, что рынок рафинированного подсолнечного масла представлен фирмами, имеющими приблизительно равные рыночные доли, а значит, равные возможности влияния на состояние конъюнктуры данного рынка монополистической конкуренции, хотя при этом есть несколько наиболее крупных фирм.

Далее рассмотрим показатели концентрации продаж внутри нашей выборки за 2007, 2008 и 2009 гг. Исследование выявило явную тенденцию к уменьшению степени концентрации продаж. Наибольшие изменения происходили с 2007 по 2008 г., впоследствии группы не изменились в составе, однако показатели концентрации продаж внутри групп несколько раз корректировались как в большую сторону (в группах, где показатель меньше единицы), так и в меньшую — во всех остальных. Это снова указывает на то, что крупные и мелкие предприятия постепенно стабилизируют свое положение на рынке, что, в свою очередь, способствует развитию конкуренции.

Следующим этапом является расчет коэффициента использования производственной мощности (табл. 7) [4]. Посчитать коэффициент использования производственной мощности по производству рафинированного масла невозможно, поскольку мы не обладаем информацией именно по данной отрасли. Но посчитать КИПМ всей компании в целом возможно, однако в лучшем случае — за 2003 и 2004 гг., поскольку необходимые данные за наблюдаемые период (2007-2009 гг.) отсутствуют.

Нами были рассмотрены 17 российских фирм. Но КИПМ некоторых фирм не были подсчитаны, поскольку ими не была представлена

Таблица 7

Название предприятия Коэффициент использования производственной мощности

2003 2004

ОАО «Глюкозно-паточный комбинат «Ефремовский» 40,8 36,2

ОАО «Кировский маргариновый завод» 13,6 18,3

ЗАО «УМЖК «Приморская соя» 5,1 5,6

ОАО «Иркутский МЖК» 3,9 4,3

ОАО «Эфирное» («ЭФКО») 7,3 10,6

ООО «ЗРМ «Эртильский» - -

ООО «Родник-98» - -

ОАО «Жировой комбинат» 14,2 15,3

ЗАО «Веневский маслозавод» 6,8 7,4

ОАО «Аткарский МЭЗ» - -

ОАО «Орелрастмасло» 5,2 8,2

ООО «Арчединская промышленная группа» - -

ООО «КЛАСКО» 3,7 3,9

ОАО «Казанский жировой комбинат» - -

ООО «ИМЗ» - -

ООО Фирма «Курень» - 5,9

ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» 1,9 1,8

информация в соответствующие госорганы. По полученным данным можем сделать вывод, что в 2003 г. самым высоким КИПМ обладает компания ОАО «Глюкозно-паточный комбинат «Ефре-мовский» (40,80384%), КИПМ других компаний не превышает 15%. На последнем месте компания ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» (1,992%). Что касается 2004 г., то на первом и на последнем местах те же компании с показателями 36,24% и 1,8% соответственно. Но даже самые высокие показатели среди 17 нами рассмотренных фирм меньше, чем среднеотраслевые, которые составляют за 2003 и 2004 гг. 62% и 66% соответственно, по данным Федеральной службы государственной статистики РФ [5]. Внутри ранжирования видна явная тенденция к увеличению коэффициента использования производственной мощности, за исключением лидера и самой отстающей компании. Можно предположить, что эта тенденция сохранилась, и с каждым годом производства

становятся более эффективными, поскольку данные показатели явно говорят о значительном недоиспользовании производственных мощностей предприятиями.

Далее рассмотрим численность занятых [4] в производстве выбранного товара. Численность занятых считается как произведение индекса специализации на количество занятых. Мы рассчитали на 2009 год (табл. 8).

Из таблицы видно, что наибольшее количество людей, занятых в производстве рафинированного масла в компании ОАО «Эфирное» («ЭФКО»), — 14 691 чел. Данная компания ведет свое производство в Белгородской области. На последнем месте компания ООО «Арчединская промышленная группа» — 120 чел., производство которой размещено в Волгоградской области. В целом по России, из рассмотренных нами 17 фирм, в производстве рафинированного масла заняты 29 106 чел., значит, расширение предприятий внутри отрасли

Таблица 8

Наименование Регион Объем пр-ва Доля в% (В) Численность занятых Численность занятых в производстве выбранного товара

ОАО «Эфирное» («ЭФКО») Белгородская область 166100 9,94 1478 14691

ОАО «Глюкозно-паточный комбинат «Ефремовский» Тульская область 99 500 5,96 822 4899

ОАО « Аткарский МЭЗ» Саратовская область 73 500 4,40 700 3080

ОАО «Казанский жировой комбинат» Республика Татарстан 32 000 1,92 1209 2321

ОАО «Орелрастмасло» Орловская область 28 600 1,71 173 296

ООО «Родник-98» Краснодарский край 19 200 1,15 400 460

ОАО «Иркутский МЖК» Иркутская область 18 400 1,10 1512 1663

ЗАО «Веневский маслозавод» Тульская область 11 300 0,68 500 340

ООО «ЗРМ «Эртильский» Воронежская область 10 300 0,62 500 310

ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» Воронежская область 10 000 0,60 206 124

ООО «ИМЗ» Ивановская область 10 000 0,60 506 304

ООО «КЛАСКО» Ставропольский край 6 400 0,38 230 87

ЗАО «УМЖК «Приморская соя» Приморский край 6 100 0,37 483 179

ОАО «Кировский маргариновый завод» Кировская область 4 000 0,24 259 62

ОАО «Жировой комбинат» Свердловская область 3 500 0,21 1301 273

ООО «Арчединская промышленная группа» Волгоградская область 2 000 0,12 120 14

ООО Фирма «Курень» Ставропольский край 340 0,02 130 3

ИТОГО 29106

позволит обеспечить значительную занятость населения.

Показатель реализации на одного занятого [4] для каждого предприятия (табл. 9).

Из полученных результатов можем сделать вывод, что самый высокий показатель реализации на одного занятого у фирмы ОАО «Орелрастма-сло» (130). У такой фирмы, как ООО «ЗРМ «Эр-тильский», показатель реализации невозможно подсчитать, поскольку нет данных о деятельности фирмы (средний выпуск продукции). Здесь мы можем увидеть, что фирма не считается крупной, не лидер в отрасли и является закрытой с точки зрения информации, но, несмотря на это, имеет высокий показатель реализации на одного занятого. На

последнем месте среди 17 рассмотренных — фирма ОАО «Жировой комбинат».

В ходе данного исследования прямой и обратной связи между выпуском продукции, числом занятых в производстве и реализацией на одного занятого обнаружено не было, хотя данный показатель должен зависеть от величины предприятия на рынке, поскольку более крупные предприятия имеют преимущество в производительности труда и, следовательно, в издержках, а также преимущество повышать цену. Отсутствие зависимости говорит о неэффективной деятельности крупных предприятий и их недостаточной рыночной власти, что снова подтверждает наши выводы о конкуренции в отрасли.

Таблица 9

Номер Наименование Средний выпуск продукции, т. Численность занятых Реализация на 1 занятого

1 ОАО «Эфирное» («ЭФКО») 61 100 1478 41

2 ОАО «Глюкозно-паточный комбинат «Ефремовский» 66 450 822 81

3 ОАО « Аткарский МЭЗ» 88 200 700 126

4 ОАО «Казанский жировой комбинат» 21 433 1209 18

5 ОАО «Орелрастмасло» 22 538 173 130

6 ООО «Родник-98» 19 450 400 49

7 ОАО «Иркутский МЖК» 18 985 1512 13

8 ЗАО «Веневский маслозавод» 10 400 500 21

9 ООО «ЗРМ «Эртильский» - 500

10 ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» 9128 206 44

11 ООО «ИМЗ» 16 266 506 32

12 ООО «КЛАСКО» 10 928 230 48

13 ЗАО «УМЖК «Приморская соя» 8114 483 17

14 ОАО «Кировский маргариновый завод» 4157 259 16

15 ОАО «Жировой комбинат» 2797 1301 2

16 ООО «Арчединская промышленная группа» 3310 120 28

17 ООО Фирма «Курень» 342 130 3

Следующим индикатором является фондовооруженность труда (табл. 10).

Самый высокий показатель фондов у компании ОАО «Аткарский МЭЗ» — 2196875. Рост фондовооруженности труда обусловлен не только быстрым насыщением производства средствами механизации и автоматизации основных технологических операций. Важное значение имеет и то, что технические средства все больше выполняют функции контроля и регулирования производственных процессов. Нужно отметить, что высокие показатели фондовооруженности труда и ее рост обеспечивают повышение производительности труда, рентабельности производства, снижение себестоимости продукции, улучшение ее качества. Но проверить, был ли рост в каждой компании, с теми данными, которыми мы обладаем, невозможно. Результаты наших расчетов носят близкий к реальности показатель, поскольку коэффициент фонда был подсчитан из средних значений.

Взаимосвязь между фондовооруженностью труда и показателем реализации на одного занятого заключается в том, что в обоих подсчетах мы должны обладать информацией о численности занятых в каждой компании. Оба показателя занимают место «знаменателя» в формулах. Это означает, что величина труда и показателя реализации на одного занятого напрямую зависят от количества рабочих.

Эаключение

Проанализировав результаты эмпирических исследований, можно сделать вывод, что отрасль производства рафинированного подсолнечного масла является достаточно конкурентной и соответствует монополистической конкуренции, хотя тем не менее существует несколько сравнительно крупных предприятий. Анализируя динамику совокупности показателей рыночной власти фирм, можно заметить тенденцию к де-

Таблица 10

Номер Наименование Среднее значение стоимости основных средств предприятия, руб. Численность занятых, чел. Фондовооруженность труда, руб. /чел.

1 ОАО «Эфирное» ("ЭФКО") 1 553 664 000 1478 1 051 193,505

2 ОАО «Глюкозно-паточный комбинат «Ефремовский» 1346328200 822 1 637 868,856

3 ОАО « Аткарский МЭЗ» 1537812250 700 2 196 874,643

4 ОАО «Казанский жировой комбинат» 1 144 107 000 1209 946 325,062

5 ОАО «Орелрастмасло» 153 337 800 173 886 345,6647

6 ООО «Родник-98» 16 328 750 400 40 821,875

7 ОАО «Иркутский МЖК» 758 234 200 1512 501 477,6455

8 ЗАО «Веневский маслозавод» 250 408 800 500 50 0817,6

9 ООО «ЗРМ «Эртильский» 42 394 800 500 84 789,6

10 ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» 65 097 000 206 316 004,8544

11 ООО «ИМЗ» 119 573 600 506 236 311,4625

12 ООО «КЛАСКО» 161 401 000 230 701 743,4783

13 ЗАО «УМЖК «Приморская соя» 29 649 400 483 61 385,92133

14 ОАО «Кировский маргариновый завод» 133 161 400 259 514 136,6795

15 ОАО «Жировой комбинат» 489 807 800 1301 376 485,6264

16 ООО «Арчединская промышленная группа» 73 232 800 120 610 273,3333

17 ООО Фирма «Курень» 23 617400 130 181 672,3077

монополизации отрасли — рыночные доли предприятий постепенно уравниваются, создавая конкурентный баланс. Однако стоит учитывать, что информации, предоставляемой рыночными индикаторами, недостаточно для оценки конъюнктуры на рынке, потому что данные, имеющиеся для исследования, не всегда являются действительно реалистичными, а также существуют нерыночные факторы, которые трудно учесть.

Мы не зря выбрали за период исследования 2007-2009 гг., поскольку этот период показывает, каким образом кризис отразился на состоянии в отрасли. Как показали исследования, в период самого кризиса степень монополизации возросла. Это связано с тем, что нестабильным предприятиям было сложно справиться со сложившейся неблагоприятной обстановкой, что усилило позиции лидеров. Впрочем, этот незначительный скачок не закрепился, и тенденция

к развитию конкуренции в отрасли продолжилась в следующем году.

Анализ эффективности производства показал, что на данный момент большинство предприятий значительно недоиспользует свои потенциальные возможности. Процесс рафинации постоянно модернизируется, например, такая стадия очистки, как вымораживание, появилась сравнительно недавно, что говорит о внедрении инноваций в производство. Однако информации о проведенных в последнее время модер-низационных мероприятиях на предприятиях практически нет, что является одной из причин низкой мощности производств. Если внедрение инноваций в отрасль не будет осуществляться, то это негативно скажется не только на внутренней конкуренции в отрасли, но и внешней конкуренции на мировых рынках.

Региональное распределение предприятий обусловлено климатическими особенностями.

Производства преимущественно организованы на юге России. Концентрация предприятий в одном месте не позволяет им иметь власть на местных рынках, а лишь развивает конкуренцию. Такое распределение производств также увеличивает расходы на транспортировку конечного продукта внутри российских границ, однако эти расходы входят в структуру расходов скорее реализаторов товара, чем производителей, которые стараются располагаться в непосредственной близости к сырьевой базе.

В последние годы в мире наметился «подсолнечный бум», связанным с активным изучением потенциала подсолнечного масла. В отличие от России, где этот продукт используется

преимущественно в пищевых целях, Европа уже давно использует этот ресурс в качестве биотоплива. Конечно, России, как стране, и так имеющей значительные запасы топливных ресурсов, казалось бы, нет смысла заниматься подобными разработками. Тем не менее может быть выгоднее экспортировать заинтересованной Европе биологическое топливо на основе подсолнечного масла? Российским производителям стоит задуматься о наиболее эффективном использовании данного ресурса, посмотрев на него с другой стороны. Однако не стоит забывать о развитии отечественного рынка рафинированного подсолнечного масла, чтобы качество данного продукта продолжало составлять конкуренцию известным зарубежным брендам.

исследования и анализ конкурентной среды, входные барьеры и конкурентные преимущества на примере рынка стоматологических услуг

Алексеева Мария Ивановна, группа ФР3-1

Бояркина Алина Станиславовна, группа Б3-3, студенты Кредитно-экономического факультета

введение

На сегодняшний день стоматологический бизнес является одним из самых популярных. Об этом нам говорит все большее и большее количество клиник, появляющихся на улицах наших городов. В Европе и Америке этот вид предпринимательства признан одним из самых прибыльных. Несмотря на большее, по сравнению, например, с салонным или ресторанным бизнесом, количество инвестиций, стоматологическая клиника является наиболее успешным вложением средств за счет того, что этот бизнес не является сезонным, он стабилен и устойчив. Это обеспечивается стабильным спросом, так как 75% населения нуждается в стоматологической помощи. Именно поэтому мы выбрали объектом своего исследования стоматологический бизнес в России на примере Москвы и Московской области. Мы выбрали именно этот регион, так как большинство предпринимателей стекаются именно в Москву, потому что именно здесь проживает 1/7 всех жителей страны, а следовательно, спрос на услуги огромен.

Главной целью нашего исследования является анализ текущей ситуации на рынке [9]. Мы

поставили перед собой ряд вопросов, которые рассмотрели далее в нашей работе.

1. Исследование уровня концентрации на рынке. Определение типа рынка.

2. Выделение основных сегментов рынка.

3. Описание структуры рынка.

4. Определение барьеров входа и выхода на рынок.

5. Определение основных тенденций рынка.

6. Изучение особенностей маркетинга и программы привлечения клиентов.

7. Работа со статистическими данными. Анализ финансовой отчетности.

1. исследование концентрации на рынке. определение типа рынка

С помощью различных индексов мы определили, каким является рынок, который мы исследуем, а также выделили несколько тенденций. Прежде всего следует отметить, что в Москве и Московской области зарегистрировано около 2108 фирм. Из их числа мы выделили 10 клиник-лидеров по показателю «выручка от продаж». Доли остальных клиник меньше 1% [4].

Индекс Херфиндаля-Хиршмана

Первый индекс, который мы использовали в нашем исследовании, это индекс Херфиндаля-Хиршмана. Данный показатель помог нам выявить тип рынка нашей отрасли.

Применяем формулу НН1 = Б 2 + Б22 +... + Sn2, где Б1, Б2 — выраженные в процентах доли продаж фирм в отрасли, получаем:

НН1 = 28,822 + 13,592 + 12,032 + 11,452+ 7,92 + 4,822 + + 4,62 + 1,862 + 0,262 = 1418,744.

Индекс энтропии (рис. 1).

■ ООО "РЕУТОВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА"

■ "Фирма Андрос"

"Дента Престиж"

= 40

3 30 %

§■ 20 ■е-

<с 10

I 0

34,1 15,4 13,5 12,8 8,5 4,7 4,4 3,9 1,1 -0,9 -1,1 -1,2 Показатель дисперсии рыночных долей фирмы

Вывод

Благодаря индексу Херфиндаля-Хиршмана становится ясно, что данный рынок является умеренно-концентрированным, т. е. ситуация близка к совершенной конкуренции, при которой ни один из участников не может повлиять на уровень цен. Несмотря на это, с помощью индекса энтропии мы видим, что определенное влияние на рынок могут оказывать некоторые крупные операторы, чьи выручки огромны по сравнению с другими. Однако даже их доли недостаточно для олигополизации рынка. Наличие избыточного предложения, повышенных требований к ассортименту и качеству услуг помогают им вытеснять с рынка мелких игроков.

2.определение барьеров входа в отрасль

Затраты

Обычно при создании стоматологической клиники среднего класса требуется:

Напомним, что чем выше показатель энтропии, тем ниже возможности продавцов влиять на рыночную цену. Ниже представлен график вышеупомянутых фирм-лидеров. Поскольку все-таки мы видим положительные показатели данного индекса, мы все равно замечаем, что он недостаточно велик для строгого контроля над рынком, а одна компания и вовсе не имеет никакого влияния. Дисперсия рыночных долей (рис. 2) На данном графике отображена дисперсия рыночных долей лидеров, которые были выделены на предыдущем графике (рис. 1). Здесь мы видим, что чем ниже доля на рынке, занимаемая фирмой, тем ниже и неравномерность распределения рыночных долей. То есть:

Оборудование Итого

5 кресел по 15-20 тыс. долларов за каждое 75-100 тыс. долл.

Оснащение 5 тыс. долларов на кресло 25 тыс. долл.

Рентген: 20 тыс. долл.

• панорамный 16,5 тыс. долл.

• прицельный 3,5 тыс. долл.

Мебель, вспомогательное оборудование 15 тыс. евро

Всего 135-160 тыс. долл.

Суммарные затраты на создание клиники включают:

Ремонт 30-50 тыс. долл.

Оборудование 135-160 тыс. долл.

Все остальные затраты, в том числе проектирование, документация, раскрутка и т. п. 20-50 тыс. долл.

ИТОГО 210-260 тыс. долл.

В клинике на 5 кресел обычно работают: 10 врачей, 10 медсестер, 2 администратора, директор, 2 санитарки, бухгалтер (чаще всего приходящий, на полставки).

Врачи получают 10-30% от выручки, медсестры — ставку в 250-350 долл. (Москва), а санитарки -150-200 долл.

"Джерман"

Стом Дом

< 28

ОТРАСЛЕВОЙ АЛЬМАНАХ

На практике одно кресло в среднем приносит 10 тыс. долл. в месяц. Значит, 5 кресел достаточно уверенно должны обеспечивать 50 тыс. долл. выручки. Больше или меньше — зависит от таланта руководителя и, конечно, от хорошего учета.

Текущие расходы стоматологической клиники, в месяц:

• зарплата врачей (20% от оборота) — 10 тыс. долл;

• зарплата вспомогательного персонала — 5 тыс. долл;

• материалы (20% от оборота) — 10 тыс. долл;

• хоз. расходы, реклама — 8 тыс. долл;

ИТОГО: 32 тыс. долл.

Таким образом, прибыль клиники (без учета арендной платы, она у каждого своя) составит 17 тыс. долл. В год получается 204 тыс. долл., т. е. инвестиции в создание клиники окупаются, как правило, в течение 12 месяцев, а текущая рентабельность бизнеса превышает 30%. В какой еще отрасли сегодня можно найти подобный уровень доходности? [6]

2. Барьеры, связанные с получением лицензии

Сейчас существует огромное количество институтов, которые призваны следить за порядком в данной отрасли. Поэтому сертификация, лицензирование и получение всех согласований и разрешений при открытии новой клиники и отсутствии значительного опыта в этом направлении и соответствующих связей может растягиваться на месяцы, а порой и годы, и сопряжены со значительными проблемами:

а) лицензию СЭС очень легко отозвать, даже за малейшие нарушения;

б) лицензия получается отдельно на каждый вид деятельности;

в) огромное количество справок, проверок;

г) необходимо найти подходящее место для стоматологического кабинета, который должен соответствовать всем нормам СЭС;

д) получить справки на перепланировку.

3. Высокая конкуренция

Все более-менее достойные кадры давно разобраны по действующим клиникам и медицинским центрам, а новых специалистов необходимо длительное время готовить. Частные клиники, до-

рожащие своей репутацией, стремятся привлечь к работе именно профессионалов, что в условиях достаточно высокой конкурентной борьбы крайне сложно. Отсюда — переманивание, head-hunting.

4.Барьеры финансирования и кредитования

Так как большая часть затрат и инвестиций уйдет на помещение и стоматологическое оборудование, а средства эти очень большие, то приходится задумываться о кредитах, но после кризиса стало очень тяжело их получить. Та же ситуация наблюдается и при лизинге оборудования. Что касается помещения, то возможно возникновение ситуации, когда придется купить помещение либо с самого начала, либо, в случае, если отношения с арендодателем изменились в худшую сторону, это еще один барьер.

5. Реклама

Для начала следует отметить тот факт, что вид рекламы зависит прежде всего от финансовых возможностей. Тщательно изучив методы продвижения стоматологических услуг, мы выявили основные из них (от более дешевых до более дорогих):

1)рекомендации;

2) интернет-реклама;

3) работа с корпоративной клиентурой;

4) теле- или радиореклама;

5) наружная реклама;

6) кросс-маркетинг;

7) реклама в печатных СМИ;

8) раздача приглашений;

9) почтовая рассылка.

Теперь разберем подробно каждый пункт.

1. Рекомендации

Рекомендации мы поставили на первое место неслучайно, потому что данный метод считается одним из самых эффективных, так как он не требует финансовых затрат. Основной путь, по которому стоматологические клиники получают новых пациентов, — это рекомендации («сарафанное радио»). Если та или иная клиника предоставляет качественные услуги своим клиентам, то, вероятнее всего, довольный клиент прорекламирует своим друзьям, родственникам или коллегам это место, т. е. клиентская база автоматически расширяется. Например, некоторые клиники, зачастую VIP-класса (например, клиника CLINICA BOSKO), отказываются от рекламы

как таковой, а стабильный поток клиентов обеспечивается за счет репутации высококачественных услуг и специалистов, которые есть в данной клинике.

2. Интернет-реклама

Реклама в Интернете является особенно популярной на сегодняшний день. Рекламу клиники можно разместить как просто на различных сайтах и форумах, так и на медицинских специализированных порталах. Последний вариант гораздо лучше, ведь именно на таких Интернет-ресурсах мы найдем свою целевую аудиторию. На данный момент таких форумов более чем достаточно. Особую популярность во всемирной Интернет-паутине, особенно в социальных сетях, сейчас приобретают Интернет-сервисы со скидками, такие как Biglion.ru, Kuponator.ru. Разместив там объявление о скидках в клинике, можно привлечь дополнительных клиентов.

3. Работа с корпоративной клиентурой

Когда бизнес уже окрепнет и разрастется

в достаточно большую сеть, то следует заключить контракт со страховой компанией. Клиенты той или иной страховой компании, с которой у клиники заключен контакт, при необходимости обратятся по страховке именно в эту клинику. У крупных клиник основной поток клиентов идет именно от страховых фирм.

4. Теле- и радиореклама

Если есть большие средства, то можно рекламировать клинику по радио (например, как «немецкая Стоматология») или по ТВ («Мастердент» провел отличную пиар-кампанию еще лет 7-10 назад, они так рекламировали свою клинику, что каждый второй наизусть знал их номер телефона и песню из ролика).

5. Наружная реклама

Также рекламу можно размещать в метро, на билбордах, но недостаток данного метода — дороговизна. Например, в метро стоимость щита на эскалаторном спуске или подъеме колеблется от 35-60 тыс. руб. в месяц (также зависит от того, на какой именно станции размещен бил-борд) [7].

Однако ее эффективность себя оправдывает. В среднем за месяц метро пользуются 75% взрослого населения столицы (около 6,9 млн чел.), в среднем за день — 36% москвичей (более 3,3 млн чел.). При грамотном размещении рекламы (например, на эскалаторных щитах на станции метро, где расположена клиника), можно

рассчитывать на достаточно большой поток клиентов.

6. Кросс-маркетинг

Кросс-маркетинг — относительно новая технология, позволяющая привлекать потребителей по нескольким направлениям одновременно. Суть метода заключается в следующем: две или более компаний организуют совместную акцию по продвижению своей продукции. Например, продвижение лекарственных препаратов для зубов какой-либо фирмы в клинике. При этом рекламируемые товары или услуги являются сопутствующими и как бы дополняют друг друга. Кросс-маркетинг имеет ряд очевидных преимуществ:

• сокращение рекламных затрат ввиду совместного проведения акций;

• установление долгосрочного сотрудничества с компаниями из других сфер бизнеса;

• активный отклик у потребителей, так как они могут получить двойную пользу;

• эффект от совместных кросс-акций вдвое больше, чем от акций по отдельности;

• расширение сферы сбыта услуг либо товаров;

• увеличение известности компаний, проводящих кросс-маркетинг.

7. Публикации в печатных СМИ

Рекламу можно размещать как в газетах (печатные объявления в газетах крупных издательств или мелких), так и в журналах.

8. Раздача приглашений

Для начинающих клиник — очень действенный метод. Например, распространение флаеров около станции метро, где располагается клиника, поможет набрать популярность в том или ином районе Москвы. В распространяемых буклетах можно предложить различные акции, «семейные» скидки, специальные предложения (такие, например, как «приди с другом — получи бесплатную консультацию»).

9. Почтовая рассылка

Данный прием схож с раздачей приглашений. Если, например, клиника располагается в жилом доме, то рационально было бы с помощью почты разослать рекламу в ближайшие дома [8].

6. Выделение основных сегментов рынка. описание структуры рынка

Стоматологические клиники делятся на несколько видов:

• мелкие — 1-4 кресла. Данный тип является самым распространенным, поскольку не требует больших затрат. Сюда пациентов привлекает не бренд, а имя врача, который отвечает за все. Качество услуг здесь выше, ведь стоит допустить ошибку — и можно остаться без клиентуры. Но, увы, такие мини-салоны весьма уязвимы (порой работают без надлежащей документации, которую собирать долго и дорого) и к тому же предлагают пациентам весьма ограниченный набор услуг;

• средние — 15-20 кресел. Это, пожалуй, самое перспективное направление, поскольку в такой клинике, с одной стороны, соблюдается политика индивидуального подхода к клиенту, а с другой — ассортимент услуг и рентабельность выше, чем у частных кабинетов. Не зря во всем мире главенствует система именно таких небольших стоматологических клиник;

• крупные — около 100. В основном это клиники с филиальной сетью, имеющие крупную долю на рынке, но, как мы далее сможем убедиться, их мощностей недостаточно для приобретения статуса доминанта на рынке.

Далее рассмотрим сегментацию описываемого рынка. Выделяют два основных сегмента.

1. Сетевые стоматологические клиники.

2. Несетевые стоматологические клиники.

Наиболее распространенным типом стоматологического учреждения сегодня является несетевая клиника. Эта ситуация очевидна, так как для открытия сетевой клиники потребуется огромное количество средств.

Также в ходе анализа мы выявили, что среди крупных стоматологических компаний имеет место родственная диверсификация, то есть освоение других смежных бизнесов (пластическая хирургия, косметология).

7. Анализ финансовой отчетности. Влияние экономического кризиса

Исследуя стоматологический рынок, мы разделили клиники на 2 группы:

1) выручка — более 10 млн руб. год;

2) выручка — менее 10 млн руб. в год.

Для начала рассмотрим 1 группу компаний в отрасли. Исследовав выручку от продажи (за вычетом НДС, акцизов) и коэффициент рентабельности, мы выявили, что более устойчивое положение занимают крупные поликлиники, чья доля на московском стоматологическом рынке

колеблется от 5 до 28%. Данный показатель связан прежде всего с опытом компании, который составляет десятки лет, наличием аккредитации страховых компаний (как клиники, оказывающей медицинские услуги в рамках добровольного медицинского страхования) и качественной рекламой. Рассматривая время кризиса, мы видим, что у части крупных стоматологических клиник прослеживалась все та же тенденция к увеличению объемов продаж, а у других — небольшое снижение данного показателя. Однако, по истечении кризиса, данные клиники снова возвращались в «прибыльное» русло.

Теперь рассмотрим второй тип компаний. Прежде всего, для того чтобы стоматологическая клиника в Москве начала окупаться, потребуется около 1-1,5 лет, поэтому у многих развивающихся клиник наблюдаются отрицательные показатели рентабельности и невысокие размеры прибыли (невыплаченные кредиты и т. д.). Снова, обращая внимание на кризис, — многие молодые клиники не выдерживали кризисных условий (снижение доходов населения, рост цен на оборудование, расходные материалы и т. п.) и уходили с рынка. Помимо этого, минусом мелких компаний является отсутствие средств на качественную рекламу. Мы рассмотрели ряд небольших клиник, и только у нескольких оказались сайты с рекламой и описанием их деятельности.

Помимо этого в ходе исследования было выявлено, что средняя рентабельность клиник колеблется от 0 до 11%. Притом следует отметить, что у клиник, относящихся ко второй группе, показатель общей рентабельности и вовсе был отрицательным. Из этого мы видим, что открытие стоматологической клиники в Москве или Московской области невыгодно, что абсурдно, так как каждый год в Москве и Московской области сохраняется тенденция к открытию новых клиник. Скорее всего, в своей деятельности данные фирмы используют оптимизационные схемы, искусственно занижая показатель своей рентабельности. Причиной такого поведения является нежелание фирм афишировать свои реальные доходы, так как присутствует жесткая локальная конкуренция, и цель — увеличить свою прибыль.

Заключение

В своем исследовании мы определили, что рынок стоматологических услуг близок к совершенной конкуренции, но на нем присутствуют не-

сколько фирм-лидеров. Но, несмотря на то, что они имеют некоторое влияние, они не в силах олигополизировать данную отрасль. Мы определили барьеры входа и выхода на данный рынок, дали некоторые рекомендации по проведению рекламной кампании. Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что входить на рынок стоматологических услуг следует только при условии, если есть достаточное количество

средств для привлечения высококвалифицированных специалистов, есть возможность установить новое современное высококлассное оборудование и дать качественную рекламу. Только при выполнении этих условий клиника сможет конкурировать с фирмами, занимающимися этим бизнесом уже 10-20 лет, которые зарекомендовали себя как лучшие представители данных услуг.

Перспективы создания соевого агропромышленного комплекса на Дальнем Востоке

Махнева Ирина Алексеевна

группа Б3-3, студентка Кредитно-экономического факультета

В целях осуществления деловой игры «Создание агропромышленного комплекса» в рамках Международного молодежного форума финансистов мною были проведены исследования агропромышленных комплексов РФ в районе Дальневосточного федерального округа. Игра прошла под девизом: «Создай агропромышленный комплекс — накорми всю Россию!» Целью моего исследования было нахождение оптимального варианта производства для данного региона с учетом его специфических особенностей.

Каким же должен быть идеальный товар, на производстве которого можно быстро заработать? Во-первых, он должен быть необходим потребителю, тогда он будет хорошо продаваться независимо от ситуации в стране. Во-вторых, он должен быть более дешевым в производстве, чем аналоги, тогда можно установить цену пониже, тем самым обеспечив популярность товара. И, наконец, во все времена лучше всего продавались товары с «легендой», эксплуатирующие ту или иную высокую идею (здоровья, религии, любви к животным и проч.). Так вот, всеми этими качествами в полной мере обладают продукты из сои, на производстве которых в России именно сейчас можно сколотить состояние [10].

В ходе исследования автор пришла к выводу, что наиболее эффективным вариантом агропромышленного комплекса в Дальневосточном федеральном округе будет выращивание сои, а также открытие завода по ее переработке.

Выбор региона обусловлен следующими факторами:

1. Климатические условия Дальнего Востока суровые, но в южных регионах есть все необходимое для развития сельского хозяйства, прежде всего, выращивания сои [11].

2. На Дальнем Востоке под сою отданы максимальные площади, причем не только в округе, но и по стране — 626,7 тыс. га [12]. Велики и урожаи. Валовой сбор урожая сои в округе увеличился с 620 тыс. т в 1990 г. до 783 тыс. т в 2010 г., а это 60% от всего российского урожая [13].

3. Дешевизна земель: стоимость аренды 1 га земли составляет 50 руб. в год [14].

Дальний Восток является исторической родиной сои.

Также изучено мнение экспертов. О перспективности выращивания сои неоднократно заявляли Полпред Президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев, директор ВНИИ сои Владимир Арнольдович Тильба и другие. И действительно, прибыльность налицо — производство сои окупается при урожае в 5-6 ц с гектара. Однако на Дальнем Востоке есть все предпосылки для средней урожайности в 12-13 ц, а в некоторых регионах она уже достигла отметки в 25 ц. Стоимость центнера сои 800-1600 рублей, в зависимости от сезона [15].

Производство сои и продуктов из сои актуально на сегодняшний день и принесет нам немалую экономическую прибыль. Немаловажным фактором является то, что в России соевый бизнес малоразвит, поэтому рынок практически свободен от конкурентов [16].

Соя является уникальным продуктом, в ряду его достоинств высокое содержание белка, его легкая

усвояемость (90%) [17], низкокалорийность, полезность, гиппоаллергенность, дешевизна.

Один диетолог назвал сою подарком Бога человечеству [18]. Похоже, что так оно и есть. Произведенную сою можно использовать:

• в кулинарии. Из сои можно приготовить практически все: молоко, сметану, мороженое, конфеты, мармелад, муку, творог, мясо, соус и т. д. [19];

• в качестве лекарственного средства. Для лечения болезней сердца, сосудов, печени, почек, кишечника, а также при лечении ожирения, гепатита, диабета и даже раковых опухолей;

• как корм для скота. Такой корм позволяет достигать товарной кондиции в два раза быстрее, чем обычно.

Соевый агропромышленный комплекс получит прибыль даже в том случае, если будет просто выращивать и продавать сою. А в случае открытия цеха по переработке и производству популярных соевых продуктов бизнес приобретает статус высокорентабельного производства.

Для соевого агропромышленного комплекса лучше всего использовать исключительно натуральные сорта сои (не генномодифицированные), так как они обладают наибольшими полезными свойствами и имеют поддержку со стороны потребителей.

Кроме того, соя — сырье комплексной переработки, любые отходы находят применение и приносят прибыль. Следовательно, производство безотходно. Например, после выработки соевого молока способом отжима остается ценный побочный продукт окара, которая находит применение на мясоперерабатывающих производствах, в пекарнях. Окара может добавляться в мясной фарш в больших количествах (до 1/3) без потерь в качестве исходного продукта (колбасы, котлеты, пельмени), удешевляя его и улучшая диетические свойства.

Для того чтобы произведенный соевый продукт пользовался спросом, он должен обладать двумя важнейшими качествами: быть вкусным и полезным. На оба этих качества в большей степени влияет метод переработки сои. Наибольшей полезностью отмечается метод естественного брожения. Продукция такого вида пользуется поддержкой и признанием потребителей. Общая обработка сои методом естественного брожения весьма длительна, занимает около года. Но процесс можно ускорить, обогатив соевую массу специальными микроорганизмами (грибками рода Аспергиллиус).

Состав бактериальной закваски абсолютно природный, поэтому в конечном продукте не образуется никаких вредных веществ. Зато изготовление соуса занимает не больше месяца [20].

Особого внимания заслуживает тот факт, что в России всего один завод по изготовлению соевого соуса, использующий технологию естественного брожения, то есть производящий натуральный соевый соус [21]. Компания «Состра» находится в Истринском районе Московской области.

Современный потребитель заботится о своем здоровье и предпочитает натуральную продукцию, следовательно, агропромышленный комплекс получит сверхприбыль, если будет предлагать на рынке продукцию из сои, переработанной таким образом.

Широкому распространению соевой продукции мешает только предвзятое отношение покупателей. Стимулировать продажи можно двумя способами. Во-первых, для завоевания доверия потребителей придется вложить достаточно большое количество денег в рекламу. В будущем затраты окупятся многократно, на это указывает и зарубежный опыт. А во-вторых, посредством увеличения ассортимента предлагаемой продукции. Речь о том, чтобы продавать не просто соевую еду, но и продукты с добавлением сои. Это позволит избавиться от нереализованных остатков и приучить к сое тех, кто пока относится к ней с предубеждением.

Продукты из сои в России будут приобретать люди с невысокими доходами, для них это возможность получать недорогое и полноценное белковое питание, а также часть населения, придерживающаяся здорового образа жизни, вегетарианцы, люди, страдающие некоторыми заболеваниями. Даже без подсчетов видно, что число потенциальных потребителей просто огромно. Более того, по общим данным исследования населения, дефицит полноценных белков у среднестатистического россиянина составляет 25%, витаминов — свыше 30%

[22]. Каждый россиянин в среднем недополучает 0,7 г чистого белка в сутки на 1 кг веса человека

[23]. Специалисты Министерства сельского хозяйства России утверждают, что дефицит белка составляет свыше миллиона тонн.

Соя и соевые продукты имеют относительно невысокую себестоимость: производство литра соевого молока обходится в 1,5-2 руб. (при стоимости сырья 8000 руб./т), тофу — в 10-12 руб., окары в 1 руб./кг. Конечным производителям эти

продукты реализуются по ценам, в три раза большим фактических затрат. Даже после этого молоко и тофу получаются более чем в два раза дешевле своих аналогов на животной основе, без потери полезности и питательности конечного продукта.

Для открытия бизнеса требуются финансовые вложения. Самые крупные траты приходятся на оборудование для производства молока и продуктов его переработки производительностью по молоку 200-4000 л/час. Стоимость — от 20 000 долл. Рекомендуемая упаковка (для жидких продуктов) — герметичная картонная коробка. Стоимость упаковочного оборудования около 40 000 руб.,

себестоимость упаковки с литографией — до 50 коп. В целом для создания такого агропромышленного комплекса потребуется 2-3 млн руб. Все вложения окупаются быстро, как правило, в течение года.

Вывод: создание соевого агропромышленного комплекса на Дальнем Востоке позволит не только получить своему владельцу высокие прибыли, но и позволит получить вкусный, полезный, экологически чистый продукт, доступный широкому кругу потребителей, и решить продовольственную проблему в стране. А значит, главный девиз игры: «Создай агропромышленный комплекс — накорми всю Россию» успешно реализован.

Страусоводство в Сибири

Титова Яна Николаевна

группа Б3-3,студентка Кредитно-экономического факультета

В целях участия в деловой игре «Создание агропромышленного комплекса» в рамках Международного молодежного форума финансистов было проведено исследование агропромышленного комплекса РФ в районе Сибирского федерального округа. Основной девиз игры: «Создай агропромышленный комплекс — накорми всю Россию!» Главной целью исследования был поиск необычного прибыльного варианта производства с учетом особенностей данного региона.

Прежде всего необходимо дать оценку природно-климатическим факторам Сибирского федерального округа. Сибирь — достаточно специфический регион, расположенный на севере и северо-западе Азии. Климат в этом районе континентальный и резкоконтинентальный, следовательно, производительность в сельскохозяйственном секторе достаточно низкая. Главным направлением сельского хозяйства в Сибири является выращивание зерновых культур. Животноводство основывается на разведении овец, крупного рогатого скота [24].

Климатические особенности региона повышают потребность сельского хозяйства в качественном материально-техническом оснащении, которое в Сибири хуже, чем в целом по стране. Другой проблемой сельского хозяйства является нехватка трудовых ресурсов. Успешное развитие агропромышленного комплекса в этом регионе позволит решить проблему трудоустройства населения, а значит,

привлечь новые кадры и стимулировать развитие экономики [25].

В процессе исследования автор открыла и проанализировала новый вид сельскохозяйственного бизнеса — страусоводство. Казалось бы, что может быть общего между Сибирью и страусами? Однако местные предприниматели разводят черных африканских страусов, которые способны не только выдержать суровый сибирский климат, но и приносить своим владельцам неплохой доход [26]. В силу того что страусоводство достаточно молодая отрасль, отсутствует проблема затоваривания складов. Также стоит добавить, что конкуренция в этой сфере очень низкая, что делает перспективным вхождение новых участников в отрасль.

Одним из главных преимуществ страусоводства является то, что производство практически безотходное. Дальнейшей обработке и продаже подлежат не только мясо и яйца, но и перья, когти, кожа, глаза, скорлупа, жир, ресницы, субпродукты: шея, печень, сердце, желудок [27]. Другим достоинством является то, что страусы неприхотливы в еде и способны есть корм, подходящий для большинства домашних птиц: крупу, зерно, отруби, сено и т. д. В корм нужно добавлять витаминные и минеральные комплексы, необходимые для увеличения скорости откорма и яйценоскости. Ежедневный рацион — 2-3 кг корма в день, что немного по сравнению с крупным рогатым скотом [28].

В страусоводстве существует несколько основных направлений.

Разведение и продажа страусов и страусиных семей. Месячный страус стоит от 5000 руб., взрослая особь — от 25 000 руб. Также есть возможность продавать страусов семьями (1 самец и 2 самки) от 70 000 руб. и выше. На этом зарабатывает большинство современных производителей, так как это позволяет получить высокий доход в относительно короткие сроки.

Продажа страусиного мяса, яиц и жира. Эти продукты начинают пользоваться популярностью в последние годы. Страус достигает убойного возраста очень быстро, всего за 12-16 месяцев. Именно в это время мясо страуса наиболее мягкое и идеально подходит для употребления в пищу. В 16 месяцев от одного страуса можно получить около 40 кг мяса, 10 кг жира. Страусиное мясо является диетическим, содержит малое количество холестерина и жира и обладает повышенным содержанием белка. Эти качества привлекают современного потребителя, который привык заботиться о своем здоровье и придерживается активного образа жизни [29]. Один килограмм страусиного мяса стоит от 400 до 600 руб. Страусиный жир используется для изготовления ценных омолаживающих кремов и ранозаживля-ющих мазей. 100 г страусиного жира оцениваются в 300-600 руб.

В настоящее время яйца страусов имеют высокую коммерческую ценность. Вес страусиного яйца составляет от 1 до 2 кг, что по объему приравнивается к 20-30 куриным яйцам. Яйца имеют низкую калорийность и отличаются высоким содержанием витаминов и каротиноидов. Однако стоит отметить, что у этого направления бизнеса достаточно высокая затратность, но при рациональном и комплексном подходе и использовании передовых технологий по уходу и содержанию страусов существует возможность получить высокую прибыль.

Агротуризм. Осуществляется в виде экскурсий или бизнес-экскурсий для тех, кто решил попробовать себя в разведении и содержании страусов [30]. Для привлечения новых туристов можно проводить гонки на страусах, а также охоту на них. Необходимо отметить возрастающую популярность небольших ресторанчиков при ферме, в которых можно подавать блюда из страусиного мяса и яиц. Это позволит ознакомить потенциальных потребителей с продукцией фермы, а также принесет дополнительный доход. Еще одним вариантом получения прибыли является открытие сувенирной лавки, в которой

туристы будут иметь возможность приобрести продукцию страусоводства: мясо, жир, перо страуса в подарочной упаковке, сувенирные скорлупки яйца страуса и т. д.

Организация любого направления такого бизнеса потребует достаточно больших капиталовложений. Во-первых, потребуется большая площадь под пастбища и размещение хозяйственных построек. Во-вторых, нужно благоустроить территорию фермы и приобрести оборудование для отопительных систем. В-третьих, нанять обслуживающий персонал. В-четвертых, заключить договоры с энергоснабжаю-щими организациями для надежного энергоснабжения помещений, инкубаторов и остального оборудования. И, наконец, купить инкубаторы, птиц и корма для них. Необходимо отметить, что страусоводство довольно рискованная отрасль сельскохозяйственного бизнеса. Основными проблемами являются подбор квалифицированного персонала по уходу за птицами, разработка рецептуры и своевременная поставка качественных кормов для страусов, а также сложности содержания птиц при резких колебаниях температур и др.

Главным препятствием в развитии страусиного бизнеса не только в Сибири, но и по России в целом является отсутствие стабильного рынка сбыта [31]. Каждая ферма вынуждена самостоятельно искать своих покупателей. Основными потребителями продукции страусиной фермы выступают дорогие рестораны, супермаркеты, частные покупатели. Но, к сожалению, многие клиенты страусиных ферм жалуются на низкое качество продукции, которое зависит от качества корма и условий содержания птиц [32].

Спрос на птицу растет достаточно быстро. Сейчас рынок уже с трудом справляется с возросшими объемами [32]. Эксперты прогнозируют развитие конкуренции, снижение цен. Сейчас же цены на продукцию страусоводства складываются не с учетом себестоимости продукции, нормального уровня рентабельности и конкуренции, а на основе прямого диктата отпускных цен производителя. Страусовод-ство едва ли не единственная отрасль, где это пока возможно.

Таким образом, несмотря на необычность данного вида сельскохозяйственного бизнеса в Сибирском федеральном округе Российской Федерации, очевидно, что страусоводство имеет хорошие перспективы развития и позволит в будущем получить вкусный, полезный, богатый белком продукт и частично решить продовольственную проблему в стране.

Производство кокса.

открытие бизнеса и входные барьеры

Ноосан Иджил Уланбайровна, группа Б4-3

Эрднеева Ольга Эрдниевнва, группа Б4-3, студенты Кредитно-экономического факультета

Коксохимия — область химии и химической промышленности, занимающаяся переработкой природного топлива (главным образом — каменного угля) в кокс и другие ценные продукты методом коксования. Основными коксохимическими продуктами являются: кокс, коксовый газ, продукты переработки сырого бензола, каменноугольной смолы и аммиака; их полный ассортимент включает около 80 наименований (около 160 сортов). Ряд продуктов, подобных коксохимическим, получают также на нефтехимических предприятиях.

Рынок производства кокса представляет особый интерес с точки зрения открытия бизнеса, в особенности при рассмотрении входных барьеров в отрасль. Можно ли занять какую-либо рыночную нишу в данной сфере? Будет ли это приносить доход? Или вообще не стоит пробовать? Ответить на эти вопросы не так уж и просто — для этого нужно знать, из чего состоит рынок и как он функционирует. Именно это мы и попытаемся выяснить.

Цели и задачи исследования [9].

Целью данного исследования является описание и анализ состояния рынка производства кокса для определения входных барьеров, степени конкуренции и возможности открытия бизнеса.

Для достижения данной цели необходимо выполнить ряд задач:

• описать рынок;

• исследовать концентрацию рынка с помощью известных показателей и сделать вывод о типе рынка;

• оценить эффективность использования ресурсов при помощи различных индексов и показателей;

• сделать вывод о влиянии степени монополизации в представленной отрасли на развитие и положение в отрасли;

• определить возможности открытия бизнеса и взаимосвязь с сопутствующими конкурентными отраслями.

1. Входные барьеры в отрасль

Географическими границами рынка коксохимической промышленности является вся территория Российской Федерации. Вход новых хозяйствующих

субъектов на рынок коксующегося угля ограничен некоторыми барьерами. К экономическим барьерам входа на рынок можно отнести: ограниченные запасы угля; значительный размер начального капитала, необходимый для создания угледобывающего предприятия; большие сроки окупаемости капитальных вложений в строительство новых угледобывающих предприятий.

Одним из барьеров доступа на рынок кокса является необходимость получения лицензии на пользование недрами. Соблюдение антимонопольного законодательства при проведении конкурсов на приобретение прав на пользование недрами по добыче и разработке угольных месторождений может рассматриваться как одна из проблем функционирования сферы коксующихся углей.

Уровень развития коксохимической промышленности страны является важным показателем ее индустриального развития и экономической независимости, так как эта отрасль непосредственно связана с металлургической. Что касается России, то коксохимическое производство является одной из ведущих отраслей ее народнохозяйственного комплекса. Этому способствует и богатый углем Кузнецкий бассейн, и наличие потребителей кокса и коксового газа — доменное, агломерационное, ферросплавное производство, цветная металлургия, ТЭЦ и т. д.

Сырьевая база коксования практически каждого предприятия является нестабильной по составу, структуре и свойствам угля, что связано с наличием хронического дефицита особо ценных марок. Создавшийся дефицит угля в значительной степени обусловлен реализацией программы реструктуризации угольной отрасли, повлекшей за собой, в результате ориентации только на сиюминутную коммерческую эффективность, ликвидацию предприятий по добыче наиболее ценных в технологическом отношении марок коксующегося угля. При этом затраты на закрытие и консервацию этих шахт были сопоставимы с затратами на подготовку нового рабочего горизонта.

Если не принять меры по исправлению ситуации, то размер дефицита уже в ближайшие годы

Таблица 1

Данные об объеме продаж, тыс. руб.

Субъект 2007 2008 2009 2010

Россия 55 184 147 86 819 942 48 139 812 94 004 833

ОАО «Алтай-кокс» 17 517 986 28 610 612 15 729 353 30 581 300

ОАО «КОКС» 19 733 714 29 748 180 15 333 182 26 877251

ООО «Мечел-кокс» 10 826 081 17 076 733 10 971 521 20 628 493

ОАО «МОСКОКС» 6 270 029 10 293 531 5 304 787 11 616 194

ОАО «Губахинский кокс» 814 440 1 019 434 764 918 4292 000

Таблица 2

Рыночная доля. выбранным товаром является производство кокса. Анализ показателей

Субъекты 2007 2008 2009 2010

ОАО «Алтай-кокс» 0,317446 0,329540 0,326743 0, 325316

ОАО «КОКС» 0,357598 0,342642 0,318514 0,285914

ООО «Мечел-кокс» 0,196181 0,196691 0,227910 0,219441

ОАО «МОСКОКС» 0,113620 0,118562 0,110195 0,123570

ОАО «Губахинский кокс» 0,014759 0,011742 0,015890 0,045657

достигнет опасного предела. Одним из направлений исправления ситуации является восстановление потерянных мощностей в Кузнецком бассейне, другим может стать освоение новых месторождений в восточных районах страны. Однако восстановление закрытых шахт с сохранением прежних технологий добычи бесперспективно. Применение новых технологических решений требует значительных затрат, сопоставимых по объемам с затратами на строительство новых объектов.

2. Исследование концентрации в отрасли и определение типа рынка

Описание рынка.

К данному рынку относятся следующие предприятия:

1) ОАО «Губахинский кокс»;

2) ООО «Мечел-кокс»;

3) ОАО «КОКС»;

4) ОАО «МОСКОКС»;

5) ОАО «Алтай-кокс»;

6) ООО «СибТЭК»;

7) ООО «НПК Технология»;

8) ООО «Группа компаний АДК»;

9) ООО «Торговый дом «Вторичные полимеры».

Были рассмотрены данные о пяти наиболее крупных компаниях, которые составляют большую часть рынка производства кокса (табл. 1,2) [4].

Таблица 3

Коэфс )ициент охвата

Год 2007 2008 2009 2010

Показатель 0,705 0,707 0,9992 0,9999

Данный коэффициент показывает, что на территории России действующие компании удовлетворяют потребность в коксе на данном рынке, обеспечивая производство. Ранжирование предприятий происходило по объему продаж:

1) Алтай-кокс;

2) КОКС;

3) Мечел-кокс;

4) МОСКОКС;

5) Губахинский кокс.

Определим распределения долей компаний на рынке (табл. 3), а также известные показатели концентрации продавцов на рынке (табл. 4).

Таблица 4

Индекс концентрации

Год 2007 2008 2009 2010

Показатель 0,999604 0,999177 0,999252 0,999838

Индекс Хе Таблица 5 эфиндаля-Хиршмана

Год 2007 2008 2009 2010

Показатель 0,280263 0,278882 0,272550 0,252874

Таблица 6 Индекс энтропии

Год 2007 2008 2009 2010

Показатель 0,272169 0,271529 0,275157 0,291272

Таблица 7

Дисперсия рыночных долей

Год 2007 2008 2009 2010

Показатель 2,2763112 2,3268064 1,4488098 2,7597613

Рынок является сильно концентрированным: индекс концентрации > 70%. Индекс характеризует только сумму долей фирм, но разрыв между ними может быть разным.

Чем больше значение индекса Херфиндаля-Хир-шмана (табл. 5), тем выше концентрация продавцов на рынке. Значения варьируют от 0,25 до 0,28. В нашем случае значительные доли занимают две компании - ОАО «Алтай-кокс» и ОАО «КОКС» по 33 и 29% соответственно.

На наш взгляд, снижение уровня концентрации объясняется тем, что экономический кризис и спад производства наиболее сильно воздействовали на положение крупных предприятий. Можно предположить, что в условиях сокращения выпуска на фоне общего экономического кризиса крупные предприятия оказались менее устойчивыми.

Коэффициент энтропии (табл. 6) представляет собой показатель, обратный концентрации: чем выше его значение, тем ниже концентрация продавцов на рынке [1]. Столь высокие значения этого индекса могут быть основаны на том, что на рынке наибольшую часть занимают две фирмы, что и привело к столь высокому показателю.

Дисперсия рыночных долей (табл. 7) показывает неравномерность распределения долей между участниками рынка. Однако она не дает характеристику

относительного размера фирм, поэтому в нашем случае дисперсию можно применять только в качестве вспомогательного средства, скорее для оценки неравенства в размерах фирм, чем уровня концентрации. Значение дисперсии варьирует от 1,5 до 2,8, и интервал весьма велик, так как некоторые фирмы сильно отличаются по рыночной доле: например, 33% и 4,5% — именно эту неравномерность и показывает индекс.

Анализ индексов показал, что тип данного рынка — олигополия. Налицо высокая концентрация производителей и наличие двух фирм с долей около 30%.

3. Разбиение групп по концентрации рыночных продаж

1-я группа — лидирующие фирмы ОАО «Алтай-кокс» и ОАО «КОКС» — основная часть спроса приходится на эти компании, возможности их мощностей превосходят другие. Определяющими факторами конкурентоспособности продукции данных фирм являются: высокое качество производимого кокса и близкое географическое расположение к качественной сырьевой базе.

2-я группа — ООО «Мечел-кокс» и ОАО «МОСКОКС» — занимают значительную долю на рынке, уступая лишь двум лидирующим компаниям.

3-я группа — ОАО «Губахинский кокс» — стратегия компании заключается в жестком контроле затрат, снижении себестоимости и получении дополнительной выгоды от продажи сопутствующей продукции.

4. Эффективность использования ресурсов в выбранной отрасли

Таблица 8

Индекс специализации

Субъект Индекс специализации в 2009 г.

ОАО «Алтай-кокс» 1,79

ОАО «КОКС» 8,99

ООО «Мечел-кокс» 1 8,

ОАО «МОСКОКС» 2,46

Высокие показатели у первой группы говорят о том, что изменение спроса на данную часть производства сильно повлияет на номенклатуру предприятий. Это может быть связано с низким техническим оснащением. Резкое изменение номенклатуры рынка в 2008 г. повлияло на показатели специализации предприятий в сторону уменьшения. Чем больше фирма, тем меньше индекс специализации (табл. 8), так как она способна во всем разнообразии номенклатуры предложить больше, чем вторая группа,

влияние производства которой зависит от эффективности производства (табл. 9).

Таблица 9

Коэффициент использования

производственной мош ности

Субъект Коэффициент использования производственной мощности в 2008 г. Коэффициент использования производственной мощности в 2009 г.

ОАО «Алтай-кокс» 1801,382 3189,003

ОАО «КОКС» 2196,886 6401,14

ООО «Мечел-кокс» 2389,843 1389,065

ОАО «МОСКОКС» 2784,839 6036,475

ОАО «Губахинский кокс» 102,54 211,8947

Таблица 10

Численность занятых в производстве выбранного товара

Субъект Занятость 2009 г. Занятость 2010 г.

ОАО «Алтай-Кокс» 1478 1465

ОАО «КОКС» 2657 2754

ООО « Мечел-Кокс» 1400 2553

ОАО «МОСКОКС» 1378 1348

По данным можно сказать, что в производстве первой группы участвует больше человек, исходя лишь из размера фирмы (табл. 10).

Таблица 11

Показатель реализации на одного занятого

Субъект Реализация 2009 г. Реализация 2010 г.

ОАО «Алтай-Кокс» 2,261743669 0,790055033

ОАО «КОКС» 0,833378139 4,438769821

ООО « Мечел-Кокс» 1,687538888 4,019649540

ОАО «МОСКОКС» 0,798258345 0,015123365

Показатель реализации на численность занятых (табл. 11) показывает эффективность управления персоналом: чем лучше работает персонал, тем выше объем реализации и меньше издержки.

Таблица 12

Показатель фондовооруженности труда

(2009-2010)

Субъект Фондовооруженность 2009 г. Фондовооруженность 2010 г.

ОАО «Алтай-Кокс» 5 125 083,221 8 311 370,922

ОАО «КОКС» 2 090 774 006 405 378 633,6

ООО « Мечел-Кокс» 1 176 161,607 2 260 996,808

ОАО «МОСКОКС» 5 974 952,104 2 945 056,083

Показатель фондовооруженности труда (табл. 12) показывает оснащенность работников предприятий

сферы материального производства основными производственными средствами, у второй группы можно увидеть недостаточное обеспечение, что характеризует отрасль как низкоразвитую.

Высокая концентрация, большая степень охвата, лидирующие компании в отрасли говорят о преобладающей роли олигополии на данном рынке.

Анализ данных показателей помог нам сделать вывод о том, что чем больше фирма, тем эффективнее используются ресурсы на производстве и тем выше производительность труда. Отстающие группы «вынуждены» следовать тем условиям, которые им предоставляются. Показатель реализации прямо пропорционален показателю фондовооруженности. Оба эти показателя влияют на оценку производительности труда компании и эффективности использования техники, приложения труда и ресурсов.

Заключение

Конкуренции нет, но есть стабильность и надежность. В результате нашего исследования можно сделать следующие выводы: рынок является олигополией, входные барьеры значительно высоки, соответственно, конкуренция отсутствует. Но вопреки вышесказанному российские предприниматели все же пытаются выйти на рынок кокса, заполучить значительную долю рынка, получая при этом большую прибыль. Это происходит потому, что вошедшие в данную отрасль предприниматели, преодолев все барьеры входа, обеспечили себе умеренную стабильность и надежность.

Взаимосвязь с конкурентными отраслями. Хозяйственная структура современного общества представляет собой систему, включающую государственный сектор экономики, корпорации и малые предприятия, взаимодействующие и дополняющие друг друга. Естественно, характер такого взаимодействия определяется экономическими условиями страны, своеобразием текущего этапа ее развития. В последние годы, как подтверждает мировая практика, преобладают явно выраженные интеграционные тенденции.

Все крупнейшие зарубежные корпорации «выросли» из тех предприятий, которые сегодня именуются «малыми». В настоящее время крупные предприятия все чаще создают вокруг себя малые, в том числе на основе бывших филиалов, отделений, дочерних фирм. Тем самым они повышают «рыночную гибкость», избавляются от нерациональных накладных затрат, уменьшают налоговые платежи. В развитых странах малые предприятия успешно

взаимодействуют с представителями крупного биз- 15. неса, рассматривающими их как стратегических партнеров. К ним относятся промышленные, торго- 16. вые, строительные, транспортные, а также научно-технические и сервисные корпорации, использующие в своей деятельности франчайзинг, венчурное 17. финансирование и лизинг. В нашем случае можно провести взаимосвязь между производством и про- 18. дажей кокса. Если производство кокса — это значительно монополизированная отрасль, то в сфере его 19. продаж и наблюдается более конкурентная среда, соответственно, и более привлекательные возмож- 20. ности открытия бизнеса.

21.

Источники

1. Авдашева С. Б., Розанова Н. М. Теория организации отраслевых рынков: Учебник. М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1998. Гл. 2. 22.

2. Сборник задач по микроэкономике к «Курсу микроэкономики» Нуреева Р. М. М.: НОРМА, 2002. С.130. 23.

3. Исследовательская фирма ГОРТИС. URL: www. gortis.ru/about/. 24.

4. Система Профессионального Анализа Рынков и Компаний. URL: www.spark.interfax.ru/Front/ index.aspx.

5. Федеральная Служба Государственной Статистики URL: www.gks.ru/wps/wcm/connect/ rosstat/rosstatsite/main/. 25.

6. URL: www.openbusiness.ru/html/dop4/ stomatolog.htm.

7. URL: www.metroreklama.ru/gn/news.php#n62. 26.

8. Щербина М. В. Определение конкурентной среды на промышленных рынках Российской Федерации в рамках научно-исследователь- 27. ской работы студентов // Вестник экономической интеграции. 2009. № 11-12. С. 112-116.

9. Боб в помощь // Коммерсант — Деньги. 1999. 28. № 19 (223).

10. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому 29. краю. URL: habstat.gks.ru/federal/default.aspx.

11. Соевый кластер // Российская газета. Эконо- 30. мика Дальнего Востока. 2011. № 5557.

12. Соевый кластер решит проблему продбез- 31. опасности на Дальнем Востоке // РИА Новости. Тема: Инвестиции. 2011. № 11.

13. Пхеньян берет в аренду российский Дальний 32. Восток // Независимая газета. 2011. № 189.

14. В Амурской области ожидается рекордный урожай сои //Амурская правда. 2011. № 180.

Соевый бизнес. URL: www.soybiz.chat.ru/ soyabiz.htm

Соя: самый древний боб // Кулинарный эдем. URL: www.kedem.ru/glossary/bean/20100204-soya-beans/

Буланов Ю. Б. Соя — подарок Бога человечеству. URL: www.tvoytrener.ru/soya__podarok_boga/. Похлебкин В. В. Соя. URL: www.twirpx.com/ file/551856/.

Соевый соус. Эксперт вкуса. URL: 1mag.com. ua/index.php?p=251.

Состра: все для азиатской кухни. URL: www. sostra.ru/index.php.

Вопросы здорового питания детей и подростков, занимающихся спортом. Особенности питания юных спортсменов. URL: sport-prom. ru/page/1496.

Калинин А. Я. Продукты из сои: настоящее и будущее. URL: www.oilbranch.com/publ/ view/31.html.

Сельское хозяйство Сибири. URL: www. sibprom-region.ru/shsibir.html/. Сельское хозяйство Сибири: Как к нам государство относится, так мы и живем // Сибирское агентство новостей. Красноярск. URL: krsk.sibnovosti.ru/business/164463-selskoe-hozyaystvo-sibiri-kak-k-nam-gosudarstvo-otnositsya-tak-my-i-zhivem/. Разведение страусов. URL: www.sibagrotrade. ru/index.php?option=com_k2&view=item&id= 28: straus/.

Бизнес-идея. Разведение страусов //Бизнес в блоге. URL: biznesvbloge.ru/biznes-ideya-414-razvedenie-strausov/.

С чего начать страусоводу? // Портал «Страу-совод»: все о страусах и страусоводстве. URL: www.strausowod.ru/opyt-2.html/. Разведение страусов // Реальные бизнес-идеи. URL: boxidei.blogspot.com/2010/02/razvedenie-strausov.html/.

Страусиная ферма. «Страусиный хутор». URL: www.straus-spb.ru/.

Экономика бизнеса // Макарьевский страус. URL: straus-nn.ru/ekonomika.php/. Колерова В. // Страусиная ферма //Новые идеи бизнеса. URL: www.hobiz.ru/ideas/creature/ straus/

Бизнес-план фермерского разведения страусов // Бизнес в России. URL: vusped.ru/new/ biznes-plan-fermerskogo-razvedeniya-strausov. html.