43Особенности строительного рынка и рынка недвижимости в Республике Татарстан
Амиров Айнур Илусович
аспирант, Казанский государственный архитектурно-строительный университет, inors1@mail.ru
Сиразетдинов Рустем Маратович
доктор экономических наук, профессор, Казанский государственный архитектурно-строительный университет, rustem@kgasu.ru
В данной статье исследованы особенности строительного рынка и рынка недвижимости в республике Татарстан. Проанализированы информационно-статистические показатели исследования рынка недвижимости в системе государственной статистики Республики Татарстан. Осуществлен анализ жилищного строительства РТ и на его основе установлены ключевые факторы, которые влияют на количество построенного жилья, из них можно выделить следующие: уровень инвестирования в жилищное строительство; доходность населения и доля населения; возможность получения и выплаты ипотечных кредитов на покупку жилья. Установлено, что отрасль строительства и рынок жилой недвижимости функционируют под влиянием ряда взаимосвязанных факторов внутренней и внешней среды. Внутренними факторами отрасли являются рыночные, политические, экономические, социальные, демографические, природно-географические и научно-технические факторы, а к внешним факторам относятся факторы, осуществляющие влияние на региональные рынки и тенденции развития мировых рынков недвижимости, научного прогресса, мировой банковской и финансовой систем. Определено, что по сроку действия факторы воздействия можно разделить на три группы: долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные; и детализирован их состав в разрезе данной классификации.
Ключевые слова: строительство, жилая недвижимость, факторы развития, рынок недвижимости, строительный рынок, республика Татарстан.
Введение
Расположенный на пересечении важных торговых путей, соединяющих Восток и Запад, Север и Юг, Татарстан является одним из наиболее динамично развивающихся регионов Российской Федерации. Эксперты в области инвестиций сходятся во мнении, что республика Татарстан обладает огромным потенциалом для привлечения инвестиций в строительный рынок и ранок недвижимости региона.
В Российской Федерации строительная отрасль испытывает некоторые трудности, которые требуют особого внимания со стороны государства. Однако в настоящее время правительство уже предпринимает определенные шаги по улучшению сложившейся ситуации. Однако, в Республике Татарстан строительная отрасль на протяжении нескольких лет демонстрирует положительную динамику развития. В последние годы наблюдается рост ввода жилья в эксплуатацию [11, а 135].
Постановка проблемы.
Сектор строительного рынка и рынка недвижимости в республике Татарстан является одним из ключевых элементов национальной экономики республики. Стоит отметить, что данная отрасль, в первую очередь, ориентирована на внутренний рынок, и имеет в этом значительный потенциал развития, ведь средний уровень обеспеченности жильем в Татарстане 26,2 кв. метров на одного человека (один из лидирующих показателей по России) [4, а 2837]. В последние годы строительство жилой недвижимости развивалось значительными темпами, наряду с этим постоянно растет стоимость строительно-монтажных работ, товарно-материальных ценностей, также повышается оплата труда рабочих и прочее.
Анализ последних исследований и публикаций.
Исследованию вопросов развития строительного рынка и рынка недвижимости посвящали труды такие ученые, как: Л.И. Ажимова, Д.В. Вакорин, И.Ф. Гареев, М.А. Долгов, Н.В. Иванова, М.И. Каменец-кий, А.Г. Котдусова, В.М. Круглякова, Э.Р. Мухарра-мова, И.А. Рахман, В.Л. Рожков, Т.С. Саатчян, Р.И. Сарваров, Я.А. Сухомяткина, И.Э. Файзуллин, Н.А. Фалькевич, Н.Ю. Яськов и др..
Вопросы регулирования и управления жилищным фондом республики Татарстан рассматривались Д.Н. Аюшеев, С.Г. Гамзатов, М.М. Кораблев, С.И. Круглик, Т.Ю. Овсянниковой, И.Р. Салагор, А.М. Хамидулина, А.М. Эсетова и др..
О *
О X
о
3 *
8)
с т ■и о
5
т о а г
о т
09 8)
Проблемы реформирования и развития жилищного строительства в регионах и муниципалитетах исследовались Е. Н. Миронова, Е. А. Шабашова, Е.Н. Киселева, Е.В. Губанова, Н.В. Жахов, К.С. Чи-каева, М.С. Пахомов, Т.К. Руткаускас, Л.В. Смольникова, Л.Г. Селютина и др.
Несмотря на значительное число исследований в данной области, строительный рынок и рынок недвижимости развиваются и ощущают на себе влияние значительного количества внешних и внутренних факторов, что требует их регулярного исследования, а отдельные практические вопросы относительно ее современного состояния актуальности и дальнейших перспектив до сих пор остаются недостаточно изученными.
количество семей и нуждающихся, получивших жилье и улучшивших свои жилищные условия; квартирный учет и предоставление жилья населению по отдельным категориям.
Предоставление населению субсидий на возмещение оплаты жилищно-коммунальных услуг Количество семей, обратившихся за субсидиями; количество семей, которым назначены субсидии, в % к количеству семей, обратившихся за субсидиями; общая сумма назначенных субсидий
Составляющие статистики недвижимости по системе территориального органа федеральной службы государственной статистики по РТ приведены наглядно на рис. 1.
(О
сч
0 сч
да
01
Цель статьи.
Целью статьи является выявление ключевых внешних и внутренних факторов влияния на развитие строительного рынка и рынка недвижимости в республике Татарстан.
Методы исследования.
Обзор рынка был составлен на основе информации из независимых отраслевых и новостных источников, а также на основе официальных данных системы территориального органа федеральной службы государственной статистики по РТ. Интерпретация показателей также проводилась с учетом данных, имеющихся в открытых источниках.
Изложение основного материала исследования.
Оценку эффективности функционирования рынка жилья определяют абсолютные и относительные показатели. К абсолютным относятся: цена, площадь жилья, объем спроса и предложения, количество договоров купли-продажи и тому подобное. А темпы прироста абсолютных показателей - к относительным. Статистические показатели исследования строительного рынка и рынка недвижимости в системе территориального органа федеральной службы государственной статистики по РТ с детализацией на основные показатели и формы отчетности приведены в таблице 1.
Таблица 1
Статистические показатели исследования строительного рынка и рынка недвижимости в системе территориального органа федеральной службы государственной статистики по
Составляющие статистики недвижимости Основные статистические показатели
Наличие и движение жилого фонда и его эксплуатация Общая площадь жилого фонда; обеспеченность населения жильем; оборудование жилищного фонда
Оплата населением жилищно-коммунальных услуг и электроэнергии Оплата населением жилищно-коммунальных услуг; уровень оплаты населения за жилищно-коммунальные услуги; задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги; срок задолженности населением.
Квартирная очередь и предоставление жилых помещений Количество семей и нуждающихся, которые находились на квартирном учете;
Г
Составляющие статистики недвижимости
/ 1 1 \
Г / \
Наличие и движение Оплата населением
жилого фонда н его ЖКХ услуг и
эксплуатация электроэнергии
V V J
Предоставление населению субсидий на возмещение оплаты жилищно-коммунальных услуг фонда и его эксплуатация
Квартирная очередь и предоставление жилых помещений
Рис. 1. Составляющие статистики недвижимости [8]
С точки зрения ключевых параметров рынка жилья для оценки эффективности его функции применяют следующие методы:
1. анализ емкости и объема рынка жилья;
2. исследование тенденций изменения спроса и предложений, их структуры и соотношения;
3. исследование основных игроков рынка;
4. анализ стоимости жилья, его ценовой сегментации рынка;
5. анализ доступности жилья;
6. анализ инновационного потенциала рынка жилья [5, c 412].
Для полного анализа состояния и развития строительного рынка и рынка недвижимости важное значение имеет статистический анализ жилищных условий населения, что кроме указанных в предварительном перечне, должны включать, по нашему мнению, еще обеспеченность жильем, качественную характеристику жилищных условий и экономические условия пользования жильем.
По мнению Е.А. Бессоновой, Н.А. Голубенко, Ю.Ф. Аношиной самыми актуальными среди вопросов исследования строительного рынка и рынка недвижимости являются:
- критериальные признаки;
- факторы формирования и теоретические основы становления региональных рынков недвижимости;
- обоснование методических основ экономического оценивания недвижимости и анализа региональных процессов рентообразования;
- совершенствование системы управления объектами жилой, промышленной и коммерческой недвижимости [3, с. 58].
Объемы выполненных строительных работ и принятие в эксплуатацию жилья - показатель, характеризующий динамику фактически принятых в эксплуатацию жилых помещений за определенный промежуток времени.
Среди факторов, которые влияют на количество построенного жилья, можно выделить следующие:
1. Уровень инвестирования в жилищное строительство. Перспективы развития жилищного строительства следует рассматривать в соответствии с развитием строительства в целом. Если не будет происходить позитивных изменений в уровне инвестирования строительства вообще, то нельзя ожидать улучшения в сфере жилищного строительства, поскольку несмотря на значимость вопроса потребности в жилье, оно не является единственной основной долей строительства. Для проведения анализа состояния отрасли строительства и определении дальнейших перспектив ее развития рассмотрим, какую часть в общем объеме ВВП занимает строительство России в течение пяти лет.
2. Доходность населения и доля населения, которая нуждается в улучшении жилищных условий. При сокращении инвестиций в жилищное строительство возможно сокращение жилых площадей, введенных в эксплуатацию, или перераспределение видов жилых помещений. С учетом уменьшения платёжеспособности населения будет расти спрос на жилье бюджетного класса.
3. Возможность получения и выплаты ипотечных кредитов на покупку жилья [10, с. 6].
Но факторы влияния не являются постоянными, следовательно необходимым является регулярный анализ зависимости сданных в эксплуатацию жилых площадей от уровня инвестирования строительства с целью изучения и поиска путей преодоления проблем, связанных с развитием жилищного строительства в соответствии с спросом населения [1, с. 39].
Для качественного стратегического управления, не достаточно только рассчитывать данные показатели и отслеживать в динамике, потому что это уже ретроспективный анализ и показывает результат влияния факторов в прошлом периоде. Стоит сосредоточить внимание и проводить исследования текущей ситуации и ее меняющихся факторов влияния, ведь поскольку экономика сейчас функционирует в очень динамичной среде и стоит применять гибкие подходы к принятию управленческих решений.
Поэтому отрасль строительства и рынок жилой недвижимости функционируют под влиянием ряда взаимосвязанных факторов внутренней и внешней среды и еще на этапе строительства стоит взвешенно подходить к определению рыночной стоимости объекта на основе системного анализа внутренней и внешней среды отрасли жилого сектора жилой недвижимости [6, с. 285].
Внутренними факторами отрасли являются рыночные, политические, экономические, социальные, демографические, природно-географические и научно-технические факторы.
Важность факторов подтверждается теми состояниями, в которых оказываются застройщики и участники рынка недвижимости вследствие их прямого или опосредованного действия. В 2018 году была введена «Семейная ипотека» и в 2020 г. ипотека с господдержкой. Введение данных программ имело целью активизации рынка недвижимости и обеспечения жильем населения.
Несмотря на затоваривание рынка жилья, Татарстан продолжает устанавливать новые рекорды по вводу в эксплуатацию. Всего за три месяца 2023 года объем ввода жилья в республике достиг 1,2 миллиона квадратных метров. Это на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года и почти на 40% больше, чем 5 лет назад. В то же время, впервые за последние 5 лет, после периода бурного роста, доля индивидуального жилищного строительства начала снижаться.
В январе-марте 2023 года в Татарстане вновь введено рекордное количество жилья - 1,198 млн квадратных метров. Это на 283,8 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года [9].
В то же время доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) начала снижаться впервые с 2018 года. За три месяца 2023 года в Татарстане в сегменте индивидуального жилья было введено в эксплуатацию 494,9 тысячи квадратных метров. Это всего лишь 41,3% от общего объема ввода жилья в эксплуатацию. И это на 161,2 тысячи квадратных метров меньше, чем в 2022 году, но все равно на 55,2 тысячи квадратных метров больше, чем в 2020 году.
Повышенный спрос на загородную недвижимость сформировался во время пандемии. Но доля жилого фонда в общем объеме строительства в Татарстане начала расти раньше - со скромных 34,9% в 2018 году до 71,7% в 2022 году. Девелоперы назвали рекорды ввода индивидуального жилья в эксплуатацию в 2022 году отголоском пандемии. Фактически, объемы строительства и продаж в сегменте жилого жилья в прошлом году не достигли уровней 2021 года, что отражено в текущей статистике.
В 2021 году в Татарстане введено в эксплуатацию 3,09 млн квадратных метров жилья, что на 2,5% больше рекорда 2021 года. Республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе и шестое место в стране.
Татарстан вводит в эксплуатацию рекордные объемы жилья на падающем рынке недвижимости. На затоваривание рынка жилья в России в апреле указал президент Владимир Путин.
Объемы непроданного жилья в России достигли 70% от количества строящейся недвижимости в апреле 2023 года.
Согласно статистике Росреестра, количество договоров купли-продажи жилья и земельных участков демонстрирует положительную динамику за первые три месяца 2023 года [9]. Например, количество договоров купли-продажи жилья увеличилось с 5 728 в январе до 7 868 в марте 2023 года, продажи земли - с 5 251 в январе до 6 602 в марте, а регистрации ипотеки - с 5 930 в январе до 7 370 в марте [2].
О *
О X
о
3 *
8)
с т
■и о
5
т
о а г
о т
09 8)
(О
сч о сч
да
Однако, если сравнить показатели 2023 года с аналогичным периодом предыдущего года, видно, что рынок недвижимости в стагнации. Например, в марте 2022 года Росреестр зарегистрировал 14201 договор купли-продажи жилья и 11517 договоров купли-продажи земельных участков. Количество ипотечных кредитов в марте 2022 года составило 9553 [2].
Спад на рынке индивидуального жилья начался в 2022 году. Этот год выдался достаточно тяжелым для рынка недвижимости: спрос низким, более того, цены на существующие дома значительно упали -на 15-20%. Рынок нового жилья, в свою очередь, практически стагнировал - здесь было заключено почти в 10 раз меньше сделок, чем в 2021 году.
Причинами обвала рынка могли стать:
1. рост цен на жилье в 2020-2021 годах.
2. покупательная способность, которая упала в 2022 г.
Новые дома превзошли по цене существующие -разница стала достигать 20%. Сегодня цена квадратного метра в новостройке в Казани начинается от 150 000 рублей.
2021 году было заключено большое количество сделок, составивших около 60% от всех приобретенных новых квартир. В 2023 году количество новых инвестиционных квартир внезапно сократилось. Значительно сократилось число инвесторов, покупающих квартиры для их перепродажи или сдачи в аренду.
Загородная недвижимость становится единственным сегментом рынка недвижимости, демонстрирующий рост сразу по нескольким показателям (цена, спрос и предложение). Спрос на загородные дома непрерывно растет с 2020 г., прибавляя по 1015% в год. По мнению аналитиков данный сегмент рынка недвижимости имеет высокие перспективы в последующие годы [7, с. 257]. Фактически индивидуальное жилищное строительство в 2022 году повлияло на рост ввода жилья в Татарстане. Кроме того, на индивидуальное жилищное строительство также очень сильно повлияла сельская ипотека. На наш взгляд, это действительно эффективная программа. Однако, действует не всегда. Предполагаем, что в последующем возможны новые рекорды по индивидуальному жилищному строительству.
Ипотечный механизм приобретения жилья является одним из важнейших приоритетов системы рыночной экономики и позволяет создать благоприятный инвестиционный климат. В этом контексте расширение применения ипотеки должно повысить надежность инвестиций и придать импульс жилищному строительству регионов. Считаем, что все усилия на федеральном уровне (посредством целевых программ, ориентированных на определенные категории граждан) не могут в полной мере решить проблему обеспечения граждан доступным жильем [12, с. 267].
Предполагаем, что развитие рынка, будет зависеть от внешних факторов, а не только от покупательной способности людей. Что касается внешних факторов, то сюда относятся факторы, осуществляющие влияние на региональные рынки и тенденции
развития мировых рынков, научного прогресса, мировой банковской и финансовой систем [1, с. 39].
Кроме показателя доступности жилья на уровень конкурентоспособности строительного сектора жилой недвижимости влияют такие показатели как:
- объем выполненных строительных работ на одного человека;
- объем принятия в эксплуатацию жилья на 1 000 человек;
- объем инвестиций населения в строительство жилья на одного человека [13, с. 169].
Для оценки влияния демографических факторов на жилищные условия населения используют такие показатели, как: среднегодовая численность постоянного населения; коэффициент естественного прироста населения, суммарный коэффициент рождаемости и тому подобное. Также стоит исследовать такие качественные показатели, как «количество квадратных метров на одного человека в жилом помещении», но качественные характеристика жилья данные показатели не учитывают. Стоит отметить, что довольно часто площадь имеет меньшее значение, чем планировка и организация квартиры, поэтому дополнительно необходимо рассматривать уровень удовлетворенности жильцов.
Следовательно, при проведении исследований строительного сектора жилой недвижимости применяются как общенаучные так и узкоспециализированные методы научных исследований, признанные по своей эффективности как на отечественном так и международном уровне. Исследование вопросов на уровне застройщиков, рынка жилой недвижимости, пользователей жилья является основой для строения действенной жилищной политики, которая оценивается не только мерой решения непосредственно проблемы обеспечения населения жильем, получения дохода бизнес-структурами, занятыми в жилищном строительстве, но и по результатам осуществления интеграционной политики в жилищном строительстве к механизму экономического роста.
Выводы и предложения.
Таким образом, исследовав внешние и внутренние факторы влияния на развитие строительного рынка и рынка недвижимости в республике Татарстан можно прийти к определенным выводам. Внутренними факторами отрасли являются рыночные, политические, экономические, социальные, демографические, природно-географические и научно-технические факторы, а к внешним факторам относятся факторы, осуществляющие влияние на региональные рынки и тенденции развития мировых рынков недвижимости, научного прогресса, мировой банковской и финансовой систем. Проведя анализ строительного рынка и рынка недвижимости в республике Татарстан, на его основе установлено, что ключевыми факторами, влияющими на количество построенного жилья, в частности являются: уровень инвестирования в жилищное строительство; доходность населения и доля населения; возможность получения и выплаты кредитов на покупку жилья. Отрасль строительства и рынок жилой недвижимости
функционируют под влиянием ряда взаимосвязанных факторов внутренней и внешней среды и еще на этапе строительства стоит взвешенно подходить к определению рыночной стоимости объекта на основе системного анализа внутренней и внешней среды отрасли жилого сектора жилой недвижимости.
12. Чехлов Е. К., Тимофеева Е.Е. Основные тренды на рынке строительства жилья // Молодые ученые - 2022. - № 1. - С. 267-269.
13. Чикаева К.С., Пахомов М.С. Социальные проблемы развития жилищного строительства // Тенденции развития науки и образования. - 2021. - № 8. - С. 169-171
Литература
1. Амзатов С.Г., Эсетова А.М., Методы и инструментарий регулирования сферы жилищного строительства // Региональные проблемы преобразования экономики. - 2021. - № 2. - С. 39-47.
2. Амиров А.И., Сиразетдинов Р.М., Основные тенденции развития строительного рынка и рынка недвижимости в республике Татарстан // Экономика строительства и жилищно-коммунального хозяйства. - 2023. - №2(3). - С. 5-12.
3. Бессонова Е.А., Голубенко Н.А., Аношина Ю.Ф. Современное состояние и перспективы развития рынка жилой недвижимости как элемента жилищно-строительного комплекса региона. - Курск: Университетская книга, 2021. - 102 с.
4. Гареев И.Ф. Институты развития строительного комплекса Республики Татарстан: анализ ситуации и дальнейшие перспективы // Российское предпринимательство. - 2016. - № 21. - С. 2837-2848.
5. Инвестиции, градостроительство, недвижимость как драйверы социально-экономического развития территории и повышения качества жизни населения: материалы XI Международной научно-практической конференции, 2-4 марта 2021 г.: в 2 ч. Ч. 1 / под ред. Т.Ю. Овсянниковой, И.Р. Салагор. -Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2021. -823 с.
6. Киселева Е.Н., Губанова Е.В., Жахов Н.В. Системный анализ современного состояния и перспективы развития жилищного строительства в регионах российской федерации // Вестник Алтайской академии экономики и права. - 2021. - № 12-2. - С. 285291.
7. Миронова Е.Н., Шабашова Е. А. Современные проблемы развития регионального жилищного строительства // Молодой ученый. - 2016. - № 23 (127). - С. 257-260.
8. Официальный сайт территориального органа федеральной службы государственной статистики по РТ. - URL: https://stat.tatarstan.ru (дата обращения: 10.09.2023)
9. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. - URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 10.09.2023)
10.Стерник Г.М., Апальков А. А. Количественная оценка влияния различных факторов на доступность жилья и ипотеки // Урбанистика и рынок недвижимости. - 2015. - № 1. - С. 6-16.
11.Файзуллин И.Э., Мухаррамова Э.Р., Ажимова Л.И. Развитие строительного комплекса Республики Татарстан // Российское предпринимательство. -2014. - № 19. - С. 135-145.
Features of the construction market and the real estate market in the
Republic of Tatarstan Amirov A.I., Sirazetdinov R.M.
Kazan State University of Architecture and Civil Engineering This article examines the features of the investment and construction market and the real estate market in the Republic of Tatarstan. The information and statistical indicators of real estate market research in the system of state statistics of the Republic of Tatarstan are analyzed. The analysis of housing construction of the Republic of Tatarstan has been carried out and on its basis the key factors that affect the number of housing built have been identified, of which the following can be distinguished: the level of investment in housing construction; the profitability of the population and the share of the population; the possibility of obtaining and paying mortgage loans for the purchase of housing. It is established that the construction industry and the residential real estate market function under the influence of a number of interrelated factors of the internal and external environment. Internal factors of the industry are market, political, economic, social, demographic, natural-geographical and scientific-technical factors, and external factors include factors influencing regional markets and trends in the development of world real estate markets, scientific progress, global banking and financial systems. It is determined that by the duration of the impact factors can be divided into three groups: long-term, medium-term, short-term; and their composition is detailed in the context of this classification.
Keywords: construction, residential real estate, development factors, real estate market, investment and construction market, Republic of Tatarstan.
References
1. Amzatov S.G., Esetova A.M., Methods and tools for regulating the sphere of
housing construction // Regional problems of economic transformation. -2021. - No. 2. - P. 39-47.
2. Amirov A.I., Sirazetdinov R.M., Main trends in the development of the
construction market and the real estate market in the Republic of Tatarstan // Economics of construction and housing and communal services. - 2023. - No. 2(3). - P. 5-12.
3. Bessonova E.A., Golubenko N.A., Anoshina Yu.F. Current state and
prospects for the development of the residential real estate market as an element of the region's housing and construction complex. - Kursk: University Book, 2021. - 102 p.
4. Gareev I.F. Institutes for the development of the construction complex of the
Republic of Tatarstan: analysis of the situation and further prospects // Russian Entrepreneurship. - 2016. - No. 21. - P. 2837-2848.
5. Investments, urban planning, real estate as drivers of socio-economic
development of the territory and improving the quality of life of the population: materials of the XI International Scientific and Practical Conference, March 2-4, 2021: in 2 hours. Part 1 / ed. T.Yu. Ovsyannikova, I.R. Salagor. - Tomsk: Publishing house Tom. state architect-builds University, 2021. - 823 p.
6. Kiseleva E.N., Gubanova E.V., Zhakhov N.V. System analysis of the current
state and prospects for the development of housing construction in the regions of the Russian Federation // Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law. - 2021. - No. 12-2. - pp. 285-291.
7. Mironova E.N., Shabashova E.A. Modern problems of development of
regional housing construction // Young scientist. - 2016. - No. 23 (127). -pp. 257-260.
8. Official website of the territorial body of the Federal State Statistics Service
for the Republic of Tatarstan. - URL: https://stat.tatarstan.ru (access date: 09/10/2023)
9. Official website of the Federal State Statistics Service. - URL: https://rosstat.gov.ru/ (access date: 09/10/2023)
10. Sternik G.M., Apalkov A.A. Quantitative assessment of the influence of various factors on the availability of housing and mortgages // Urbanism and the real estate market. - 2015. - No. 1. - P. 6-16.
11. Faizullin I.E., Muharramova E.R., Azhimova L.I. Development of the construction complex of the Republic of Tatarstan // Russian Entrepreneurship. - 2014. - No. 19. - P. 135-145.
12. Chekhlov E.K., Timofeeva E.E. Main trends in the housing construction market // Young scientists - 2022. - No. 1. - P. 267-269.
13. Chikaeva K.S., Pakhomov M.S. Social problems of housing construction development // Trends in the development of science and education. -2021. - No. 8. - P. 169-171
О *
о
X
о
3
s *
8)
с т ■и о s т о а г
о т
09 8)
