CC BY
77
А. КУКОБА,
аспирант Академии народного хозяйства при Правительстве РФ
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА
ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И КАПИТАЛА
Глобализация - качественно новый этап в развитии интернационализации хозяйственной жизни, несомненно, является одним из центральных процессов бурного развития мировой экономики на рубеже XX - XXI вв. Трудно найти тему более актуальную и вызывающую столь огромное количество дискуссий. Термин «глобализация» стал ключевой идеей в теории и практике современного бизнеса, и сегодняшние экономические, политические, социальные и культурные аспекты нашей жизни немыслимы без воздействия феномена глобализации.
Отношение как специалистов, так и обывателей к глобализации неоднозначно и зачастую диаметрально противоположно. Это объясняется отсутствием единой точки зрения на последствия глобализационных процессов, в которых можно с одинаковой долей вероятности увидеть как угрозу мировой экономической системе, так и единственно верное средство прогресса экономики. Но при всей противоположности мнений глобализация - это реальность, которую невозможно игнорировать. Это феномен, не имеющий альтернатив, но нуждающийся в серьезном теоретическом и практическом анализе.
Глобализация в наши дни проявляет свою сложность и неоднозначность и обладает многими чертами. Остановимся на самых главных:
- углубление интернационализации капитала, всеобщая либерализация рыночных отношений и движение капиталов «достраивают» фундамент глобальной экономики. Сегодня мы видим рост международного движения капитала между странами в виде прямых инвестиций, с их растущим объемом, превышающим внешнюю торговлю и производство. Знания становятся основой богатства общества, меняется роль интеллектуальной составляющей человеческого капитала. По данным Всемирного банка, на традиционный, «физический» капитал приходится ныне лишь 16% общего объема мирового богатства, еще 20% - на природный капитал, остальные 64% составляет человеческий капитал (человеческий потенциал). Такого соотношения «капиталов» наблюдать ранее нам не приходилось;1
- углубление интернационализации производства, а не обмена, которое проявляется в том, что в создании конечного продукта принимают участие производители многих стран мира одновременно;
- глобализация производственных сил благодаря складывающейся международной кооперации и специализации, связывающих
1 Глобализация: Учебник /Под общ. ред. В.А. Михайлова и В.С. Буянова. М.: Изд-во РАГС, 2008. С. 29.
разрозненные хозяйственные единицы в системы производства и потребления;
- усиление интернационализации обмена благодаря интернационализации международного разделения труда и его углубления. Мы можем наблюдать возросшую роль сферы услуг, которая явно развивается быстрее сферы материального производства;
- формирование глобальной инфраструктуры, которая выводит международное сотрудничество на новый уровень;
- увеличение масштабов миграции рабочей силы в международном масштабе. Приходится констатировать тот факт, что развитые страны используют иностранный труд, как правило, для заполнения низших сегментов, применяя в качестве малоквалифицированной рабочей силы выходцев из бедных стран;
- растущее воздействие производства и потребления на окружающую среду и вызванная этим необходимость более тесной международной кооперации с целью поиска путей решения глобальных экологических проблем (введение экологических норм и стандартов производства и др.).
Говоря об интернационализации как одной из основных
характеристик современного этапа глобализации, особое внимание стоит уделить процессам, берущим свое начало в ее основе. Здесь будет крайне важно коснуться аспекта усиления экономической взаимосвязи государств, в результате которой разрушается национальный
экономический суверенитет и появляются новые экономические
образования - транснациональные управленческие структуры,
образования совершенно нового - наднационального - экономического характера. Этот процесс получил название «транснационализации», и мы сегодня, без сомнения, можем охарактеризовать
транснационализацию как своего рода катализатор интернационализации экономики, реализующийся на основе вынесения цепочки воспроизводства или ее отдельных звеньев за национальные рамки. Одним из видов транснациональных
управленческих структур, которые мы упомянули выше, стали транснациональные корпорации (ТНК). Именно они выражают процессы транснационализации производства и капитала и составляют основную движущую силу глобализации мирового хозяйства.
Стараясь достигнуть своей цели, каждое государство противопоставляет себя остальному миру. Между ними возникают противоречия, которые связаны с борьбой за ограниченные ресурсы (сырьевые, топливные, трудовые, человеческие). Глобальное соперничество при этом приобретает особое значение. Фундаментальные интересы ТНК и стран, на которых они расположены, с объективной точки зрения совпадают, ведь ТНК позволяют государствам их базирования получать доступ к ресурсам других стран. Размещая свои производства за рубежом, ТНК позволяют своим государствам избежать необходимости преодоления протекционистских барьеров в случае их появления. Современные ТНК используют систему собственности за рубежом, обеспечивающую их государствам реальное международное влияние. Они укрепляют
позиции своих государств на территории других стран благодаря созданию анклавов своей собственности - дочерних предприятий и филиалов.
О транснационализации мы можем судить прежде всего по динамике прямых иностранных инвестиций (ПИИ), портфельных и прочих инвестиций. Эти потоки капитала взаимосвязаны, но довольно неустойчивы. Эта взаимосвязь усиливается в условиях глобализации. ПИИ являются самыми стабильными и быстро растущими, прочие же -наименее устойчивыми. Сегодня в общем объеме экспорта инвестиций явная тенденция роста прослеживается у доли транснационального капитала. Согласно данным ежегодного доклада ЮНКТАД2 о мировых инвестициях, в 2006 г. в мире действовало порядка 78 тыс. ТНК, располагающих 780 тыс. зарубежных филиалов.3 Однако из столь огромного количества ТНК действительно ведущую, доминирующую роль в мировой экономике и процессе ее глобализации играют не более 2-3 тыс. первоклассных ТНК, в основном это около 500 ТНК высшего эшелона и 100-150 лидеров среди транснациональных банков (ТНБ).
Именно эти ТНК занимают доминирующее положение в высокотехнологичных отраслях (электронной, авиакосмической, нанопромышленности, в производстве новых материалов, наиболее передовых секторах машиностроения). На ведущие 500 ТНК приходится свыше 1/3 экспорта обрабатывающей промышленности, % мировой торговли сырьевыми товарами, 4/5 торговли новыми
технологиями.
Реальность современного мирового экономического хозяйства такова, что даже в наиболее развитых странах преобладающая часть ВВП приходится на БМЕ4, т.е. малые и средние фирмы, экономическое и социальное значение которых мы не можем недооценивать, ведь они как минимум обеспечивают высокий уровень занятости трудоспособного населения. Но, несмотря на это, они не определяют
2 Учрежденная в 1964 г., в качестве постоянного межправительственного органа, Конференция ООН по торговле и развитию является ключевым органом Генеральной Ассамблеи по вопросам в области торговли и развития. Ей поручено ускорение торгового и экономического развития, особенно развивающихся стран.
ЮНКТАД (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD) играет в системе ООН роль координационного центра по проблемам развития и смежным вопросам торговли, финансов, технологий, инвестиций и устойчивого развития. Ее главная цель состоит в содействии интегрированию развивающихся стран и стран с переходной экономикой в мировую экономику и развитию посредством торговли и инвестиций. Добиваясь достижения своих целей, ЮНКТАД проводит исследования и анализ политики, межправительственные совещания, осуществляет техническое сотрудничество и взаимодействие с гражданским обществом и предпринимательским сектором.
Конференция ЮНКТАД, ее высший директивный орган, проводится раз в четыре года. Исполнительный орган — Совет по торговле и развитию — ежегодно проводит регулярные сессии, на которых рассматриваются результаты работы секретариата.
3 UNCTAD. World Investment Report 2007. Transnational Corporations, Extractive Industries and Development. New York and Geneva. 2007. Р. 12.
4 «Small and Medium-sized enterprises» (SME) и «Mid-caps», т.е. предприятия малого бизнеса и компании среднего размера - эти понятия употребляются в иностранной литературе.
основные тенденции и характеристики развития мировой экономики в силу того, что в своем появлении и развитии они прямо или косвенно зависят от более крупных субъектов мирохозяйственных отношений. Именно ТНК обеспечивают около гА мирового ВВП, что в отношении качества является лучшей частью глобального продукта, которая определяет лицо современной мировой экономики и направления его развития.
Рассматривая политическое и экономическое значение ТНК и прогрессирующее воздействие промышленных стран на многие регионы мира, мы можем сделать вывод о том, что среди целей внешней политики государств, стремящихся к усилению своего экономического влияния на международной арене, первостепенное место по своему значению должна занимать забота о превращении ведущих отечественных корпораций в транснациональные. В этом плане Россия не должна быть исключением -создание российских транснациональных корпораций на территории СНГ и зарубежья является одной из главных экономических задач современной промышленной политики России.
Роль российского фактора в глобализации и, в частности, в транснационализации мировой экономики быстро растет. За годы реформ Россия превратилась на время в своего рода «донора» на мировом рынке капитала. Российские ТНК и ТНБ, в связи с экспортом капитала из России, стали новым и весьма специфичным явлением в транснационализации мировой экономики. На протяжении последних 10 лет мы можем наблюдать довольно парадоксальную ситуацию -реформируемая страна со сложной экономической ситуацией и благосостоянием, напрямую зависящим от цен на энергоносители, с незавершенной правовой основой внешнеэкономической деятельности, с практически полным отсутствием прозрачности бизнеса, не говоря уже о его криминализации и высокой степени коррупции, превратилась в «донора» мировой валютно-финансовой системы. Появление российских ТНК, как выражение транснационализации экономики России в целом, неразрывно связано с этим парадоксом. За время реформ Россию покинули (и сегодня в связи с глобальным финансовым кризисом продолжают покидать) капиталы в значительных объемах.
Если обратиться к цифрам, то можно увидеть, что оценки масштаба «бегства капитала» довольно противоречивы. Но даже с учетом заложенной погрешности эти масштабы существенны. Так, согласно данным МВФ, в 1994-2001 гг. объем оттока капитала из России составил 169,8 млрд. долл. США5. Минэкономразвития приводит данные, согласно которым за тот же период вывезено 210-230 млрд. долл. Наиболее достоверными представляются данные Всемирного Банка (World Bank), опубликованные в очередном докладе по России6: "Дефицит счета движения капитала в 2008 г. составит примерно 50 миллиардов долларов и 100 миллиардов долларов в 2009 г., что в
5 Зимин П. Долларовые реки утекают «налево». // шшш.Утро.КЦ. 2002.
6 «Чистый отток капитала из РФ в 2009 г. может удвоиться. Всемирный банк». // РИА Новости, Москва. 18.11.08, 12:49. (www.rian.ru/crisis_news/20081118/155395257.html).
значительной мере будет обусловлено погашением долговых обязательств и отсутствием притока новых крупных ПИИ (прямых иностранных инвестиций) или портфельных инвестиций до окончания кризиса".
Прямые инвестиции из России в зарубежную экономику возрастают и являются самыми крупными по сравнению с прямыми инвестициями других стран с переходной экономикой. Начиная с 1999 г., объем таких прямых инвестиций из российской экономики приближается к объему ПИИ в российскую экономику. По данным Роскомстата, на 1 апреля 2005 г. инвестиции из России составили 7,5 млрд. долл.7, что составляет 1/10 объема ПИИ в Россию - 82 млрд. долл. на 1 января 2005 г.8
Исторически сложилось, что российские прямые инвестиции за рубежом, в отличие от ПИИ других стран, направлялись в первую очередь с целью содействия экспорта продукции советского машиностроения, в отличие от современной тенденции, когда они направляются в товаропроводящую инфраструктуру в помощь экспорту промышленного сырья и материалов.
Число российских ТНК, как владельцев существенных активов за рубежом, превысило 50. Однако даже самые значительные из них по масштабам бизнеса все же не являются крупными по мировым меркам. Репрезентативные позиции среди них занимают компании топливно-энергетического комплекса, горнодобывающей
промышленности, черной и цветной металлургии. Число крупнейших российских ТНК с общим объемом суммарных активов за рубежом свыше 89 млрд. долл. (на конец 2007 г.) составляет 25 9. Среди них в
пятерку лидеров вошли Лукойл (зарубежные активы 20,8 млрд. долл.), Газпром (17,2 млрд. долл.), Норильский никель (12,8 млрд. долл.), Еуга2 (6,2 млрд. долл.) и Северсталь (5,1 млрд. долл.).
За три года зарубежные активы 25 крупнейших по экспансии российских компаний выросли вчетверо - до 89,6 млрд. долл. к концу 2007 г., зарубежный оборот увеличился в 2,5 раза - до 220 млрд. долл., количество сотрудников утроилось - до 140 000 человек. Интересен тот факт, что в 25 топ-компаний (по объему активов за рубежом) лишь четыре контролируются государством - «Газпром», «Совкомфлот», «Интер РАО» и «Алроса», но на их долю приходится порядка 30% совокупных зарубежных активов10.
Возвращаясь к основным характеристикам ТНК, как зарубежных так и отечественных, нам стоит отметить, что особенность современных ТНК заключается в том, что они функционируют по принципу «двойного стандарта»: с одной стороны, они заинтересованы в демократизации мирового хозяйства, с другой, - сами основы свободного рынка, законы, которым он подчиняется в глобальном
7 Ведомости. 15.05.2005. С. A1. архив.
8 The International Business Guide. 2005. April - May. N 1-2. P. 19.
9 «Русских остановили», Исследование: Зарубежной экспансии помешал мировой кризис. // Ведомости, 2008.
10 См. ссылку № 10. Рейтинг транснациональных нефинансовых корпораций из России составлен Московской школой управления «Сколково» по методике, разработанной Колумбийским университетом на основе стандартов UNCTAD (ЮНКТАД).
масштабе, не работают внутри сложных и многоуровневых структур, где реализуется «плановое» хозяйство - устанавливаются внутренние трансфертные цены, определяемые самой корпорацией, нежели рынком. Это противоречие берет основу в самом процессе глобализации, движущей силой которого, как мы уже сказали, с одной стороны, является интернационализация и либерализация, а с другой -стремление к перераспределению сфер и уровней экономического влияния.
Под транснационализацию производства и капитала, помимо роста числа и активности ТНК и ТНБ, нам следует подвести следующие определения:
- совершенно новое явление, качественное изменение и новый этап процесса интернационализации мирового хозяйства, изменение степени вовлечения стран и предприятий в международное разделение труда, которое подтверждается глубокой интернационализацией научно-технического прогресса и процесса самого производства, когда стандарты качества и показатели продукции не задаются субъектами экономического процесса, а диктуются мировым рынком;
- переплетение капиталов за счет поглощений фирм других стран, создание совместных предприятий и производств, привлечение фондирования иностранных банков и ТНБ, установление долговременных партнерских отношений за рубежом промышленных компаний и банков одной и той же страны;
- возникновение монополистического капитала как следствие высокой степени интернационализации производства у крупнейших ТНК. Монополистическая сущность международных отношений состоит в том, что ТНК обладают возможностью учитывать потребности рынка и формировать спрос на товары до начала их производства, обеспечивая тем самым себя работой. Необходимым условием существования самих монополистических отношений является создание рамок ТНК - ограничения размеров производства как на основе существующего общественного спроса, так и на основе уже созданных производственных возможностей (мощностей), ведь реализация монопольной сверхприбыли возможна лишь при этом сознательном ограничении;
- появление глобальной конкуренции как новой формы конкуренции в условиях интернационализации и глобализации мирового хозяйства, направленная на подавление конкуренции и усиление господства на мировых товарных рынках, что является сутью экономической политики ТНК. В связи с появлением глобальной конкуренции, отличающейся своей агрессивностью, возникают качественно новые, адаптированные к современным реалиям глобализированной мировой экономики, формы и методы улучшения конкурентоспособности компании, основным из которых является использование стратегии внешнеэкономической экспансии и проведение слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A) в ее целях;
- разделение рынков по признаку типа конкуренции. Во второй половине 1990-х годов одним из важнейших проявлений глобализации
стало разделение рынков по признаку типа конкуренции - умеренной конкуренции, существовавшей всегда, и гиперконкуренции, появившейся в результате ужесточения конкуренции в группе глобальных компаний на рубеже XX и XXI вв. Как следствие этого разделения предприятия, вовлеченные в международные экономические отношения, вынуждены заниматься поиском новых компонентов стратегии своего развития, ведь в современных условиях глобализации мирового хозяйства само понятие
конкурентоспособности приобрело новый характер, как и под воздействием глобализации изменились формы ее поддержания и повышения.
Процессы транснационализации производства и капитала являются основой современной стадии глобализации, а международная торговля в современном мире выполняет задачи специализации и кооперирования. Международная торговля на протяжении длительного времени была главной формой интернационализации хозяйственной жизни, но сегодня мы можем отчетливо наблюдать, что на нынешнем этапе развития международного хозяйства не интернационализация обмена, а интернационализация производства стала основой глобализации.
Рассматривая термины «глобализация», «интернационализация», «транснационализация», мы неоднократно убеждались в их обширности, сложности и многогранности. Принимая во внимание специфику современного этапа развития мирового экономического хозяйства, их подробный анализ, изучение и осмысление сегодня важно как никогда ранее.
