CC BY
72
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА РЫНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ
К.М. Матвиенко, магистрант
Уральский государственный экономический университет (Россия, г. Екатеринбург)
DOI: 10.24411/2411-0450-2020-11085
Аннотация. Статья посвящена изучению понятия и рынка информационных технологий в России. Обозначен уровень развития ИКТ и объемы рынка в России по сравнению с мировыми лидерами. Дана характеристика ИТ отраслей России на основе действующего ОКВЭД. Приведены ведущие компании рынка ИТ России в рамках действующих кодов ОКВЭД. Выявлены проблемы проведения структурного и сравнительного отраслевого анализа рынка ИТ России на основе существующей классификации информационных технологий.
Ключевые слова: информационные технологии, рынок ИКТ, классификация, код ОК-ВЭД, структурный анализ, лидеры рынка.
Развитие высоких технологий является важным фактором экономического роста и стратегической задачей большинства стран мира в эпоху перехода к шестому, постиндустриальному технологическому укладу, окончательное формирование которого, ожидается, произойдет к 30-м гг. XXI века [1].
Информационные технологии играют ключевую роль в «Индустрии 4.0». Согласно исследованиям Национального научного фонда США, отрасль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) составляет большую часть рынка высоких технологий и представляет собой совокупность производителей проводниковой продукции, компьютеров, ПО и телекоммуникаций [2].
Считается, что, как и мировой рынок ИКТ, рынок информационных технологий начал формироваться в России в конце ХХ века. Не смотря на быстрые темпы роста и форсированную цифровизацию экономики, уровень развития ИКТ России отстает от мирового уровня. Так, согласно международному Индексу развития ИКТ (ICT Development Index), в 2010 Россия занимала в данном рейтинге 38 строчку. Однако, интересно отметить, что к 2017 году она спустилась на 45 место [3].
В рейтинге конкурентоспособности в цифровой среде 2018 года Россия занимала 40 место из 63 анализируемых стран. В
рейтинге Всемирного экономического форума по уровню развития технологий наша страна не входит и в Топ-50 стран.
Говоря об объемах рынка ИКТ, в сравнении с мировыми лидерами развития ИКТ, такими как США, Индия или Ирландия, специализирующихся на разработках программного обеспечения и оказания ИТ-услуг, объемы рынка России в десятки раз меньше. Так, по оценкам экспертов, в 2010 году объем рынка ИТ в России был около 15 млрд долларов, или 450 млрд рублей, в то время как объем рынка стран-лидеров был в 30 раз больше [4].
По исследованию IDC рынка ИКТ России, в котором учитывались компании, занимающиеся интеграцией, консалтингом и кастомизацией ПО, установкой и поддержкой ПО, разработкой заказного ПО, обслуживанием сетевого оборудования, лидерами рынка являются такие компания, как Ланит, КРОК, ITG, Техносерв, Ай-Теко, Инфосистемы Джет. Два последних года Ланит занимает первое место и более 10% рынка. В целом, как указано в отчете, пятерка лидеров обладает около 25% рынка ИТ-услуг России [5].
Особенность и сложность отраслевого анализа рынка ИКТ России заключается в группировке и сопоставлении компаний по кодам общероссийского классификатором видов экономической деятельности. Так, из вышеупомянутых лидеров рынка, ком-
пании «КРОК» и «Инфосистемы Джет» относятся по основному коду ОКВЭД к 46.51 - Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением. Согласно коду 26.20 ОКВЭД Техносерв занимается производством компьютеров и периферийного оборудования, Ай-Теко -72.19 научными исследованиями. Компания «Ланит» осуществляет деятельность в области 62.09 кода ОКВЭД, связанную с использованием вычислительной техники и информационных технологий. Таким образом, анализ IDC объединили компании занимающиеся торговой, производственной, научно-исследовательской деятельностью и информационными технологиями.
Однако, если обратиться к классификатору напрямую, то отрасль телекоммуни-
Из структурного анализа видно, что наибольшая доля практически в равной степени относится на 61 и 62 коды ОКВЭД. На компании, осуществляющие деятельность, связанную с информационными технологиями, приходится лишь 13%.
Компании, лидирующие на рынке в рамках 61 кода ОКВЭД диверсифицированы по 2 кодам второго уровня: 61.10 Деятельность в области связи на базе проводных технологий и 61.20 Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий. МТС, Ростелеком, Мегафон, Вымпелком, Т2 Мобайл контролировали 64% рынка в 2019 году, что говорит о высокой концентрации рынка.
Ведущие компании рынка по коду 62 ОКВЭД разделяются, в основном, на 3 кода: 61.01 Разработка компьютерного про-
каций и информационных технологий выделена в классификаторе в разделе I следующими кодами:
- 61 - деятельность в сфере телекоммуникаций;
- 62 - разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги;
- 63 - деятельность в области информационных технологий.
Объемы рынка, определяемые выручкой компаний, относящимся к данным кодам ОКВЭД, по базе данных СПАРК, составляют порядка 5 млрд рублей в 2019 году. Соотношение долей рынка ИТ по кодам ОКВЭД представлено на рисунке ниже.
граммного обеспечения, 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий и 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий. Данный рынок гораздо менее концентрирован, чем описанный выше. На топ-5 компаний приходится лишь 19%, при этом объединением компаний Яндекса контролируется 10%, работая в рамках основного кода ОКВЭД 62.01 по разработке ПО.
По классификатору, именно 63 код ОК-ВЭД определяет нишу информационных технологий. В 2019 году в отрасли действовало около 18 тысяч компаний. Подавляющее большинство компаний-лидеров в ней занимаются деятельностью по обработке данных, предоставлению услуг по
размещению информации и связанной с этим деятельностью в рамках 63.11, что говорит о том, что данный рынок не диверсифицирован. Компаний с долей выручки более 1% совокупной выручки отрасли всего 15 и, в целом, на них приходится около 40% объемов рынка.
Как отмечают IDC, последние несколько лет крупнейшие российские компании активно развивают свои внутренние ИТ-структуры. Эта тенденция особенна заметна среди компаний 63.11 основного кода ОКВЭД. [6]
Так, в топ-10 компаний входят «Лукойл Технологии» и «Газпром Информ», которые осуществляют управление информационно-технологическим обеспечением деятельности соответствующих группы компаний.
Треть лидеров рынка занимается деятельностью по обработке информации для совершения операций по банковским картам. Среди них Мастеркард, Виза, ЦПЛ, НСПК и др.
Ведущими компаниями являются также такие компании, как Мэйл.ру, Инлайн-Текнолоджис, Нэткрэкер, Хэдхантер, раз-рабытвающие различного рода ИТ-продукты.
Важно отметить, что состав ведущих ИТ компаний по коду 63 ОКВЭД остается практически неизменным на протяжении второго десятилетия, а показатели турбулентности говорит о том, что рынок стал более стабильным. Однако подробное рассмотрение сфер деятельности функционирующих компаний говорит о том, что коды
классификатора не отражают реальную специализацию на рынке информационных технологий России, позволяющую проводить качественный отраслевой анализ с опорой на ОКВЭД.
Согласно международной классификации рынок ИКТ следует делить на рынок ИТ и рынок ТЛК. Первый объединяет компании, занимающиеся разработкой ПО и предоставляющие ИТ услуги, второй -услуги по предоставлению связи и коммуникационно-сетевое оборудование [7].
Возвращаясь к классификатору видов экономической деятельности в России, рынку ИТ можно сопоставить код 62 ОКВЭД, рынку ТЛК - код 61 ОКВЭД. Однако анализ кода 63, названного как «деятельность в области информационных технологий» показал, что он не соответствует международному понимаю информационных технологий и должен быть разделен на подкоды, которые отражали бы специфику деятельности компаний, функционирующих на нем.
Важность развития информационных технологий и формирование пула ведущих игроков на рынке ИКТ, определяющих границы рынка в России, порождает интерес исследователей к анализу на страно-вом уровне, а также к сравнению российского рынка и рынков других стран. Все это требует корректного разделения рынка на сегменты, в том числе по кодам ОК-ВЭД, которое позволило бы в дальнейшем проводить сравнительный отраслевой анализ на различных уровнях, опираясь на основные статистические базы России.
Библиографический список
1. Каблов Е.Н. Шестой технологический уклад // Наука и жизнь. - 2010. - №4. - С. 8-15
2. Science & Engineering Indicators 2018 //Официальный сайт National Science Foundation. - 711 c. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/, свободный
3. ICT Development Index 2017 // ITU. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html
4. Шебуняева Е.А. Становление рынка информационных технологий в России // Социально-экономические явления и процессы. - 2011. - №1-2.
5. Российскому рынку ИТ-услуг предсказали падение по итогам года // Официальный сайт РБК. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.rbc.ru/technology_and_media/17/09/2020/5f61d1999a7947540d521639
6. Российский рынок ИТ-услуг: итоги 2019 года и прогноз на 2020-2024 годы // Официальный сайт IDC. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prEUR246778320
7. Чапаев Н.М., Гусейнов М.Д. Рынок ИКТ // Материалы VI Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум». - [Электронный ресурс]. -Режим доступа: https://scienceforum.ru/2014/article/2014006275
CHARACTERISTICS AND PROBLEMS OF THE STRUCTURAL ANALYSIS OF IT
MARKET IN RUSSIA
K.M. Matvienko, Graduate Student Ural State University of Economics (Russia, Ekaterinburg)
Abstract. The article is devoted to the study of the concept and market of information technologies in Russia. The level of development of ICT and the volume of the market in Russia in comparison with world leaders is indicated. The characteristic of IT industries in Russia is given on the basis of the current OKVED. The leading companies of the Russian IT market are listed within the framework of the current OKVED codes. The problems of structural and comparative industry analysis of the IT market in Russia based on the existing classification of information technologies are identified.
Keywords: information technology, ICT market, classification, OKVED code, structural analysis, market leaders.
