CC BY
67
УДК [336.71:332.1](470.46):330.44
О. А. Куличева
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ (НА ПРИМЕРЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Представлена характеристика банковской системы Астраханской области, проведен анализ количественных и качественных показателей деятельности кредитных учреждений на территории Астраханской области. Выявлены особенности и проблемы функционирования региональных банков, определена их роль в развитии региональной экономики. Сформулирован перечень мер, способствующих устойчивому развитию региональных банков.
Ключевые слова: банковская система, региональные банки, финансово-экономический кризис, региональная экономика.
Состояние проблемы
Финансово-экономический кризис в России 2014 г. негативно отразился на всех сферах и направлениях деятельности, в том числе и на функционировании банковской системы. В период кризиса наблюдается увеличение стоимости пассивов и уменьшение реальной стоимости банковских активов, сокращение объемов кредитования и увеличение доли сомнительной задолженности в кредитном портфеле банков. Эффективность банковской системы - как страны в целом, так и региональных банковских систем - сокращается. При этом банковская система отдельного региона РФ имеет свои особенности функционирования. Это связано с территориальными особенностями, особенностями в развитии региональной экономики, финансовым обеспечением, инвестиционной привлекательностью региона и рядом других факторов. Потенциальные опасности потери финансовой устойчивости социально-экономического развития региона усугубляются негативными направлениями в банковской сфере: ростом задолженности по кредитам физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей [1]. Таким образом, в современных условиях показатели банковской активности в регионе в значительной степени определяют перспективы выхода региона из состояния стагнации экономики.
Целью работы является выявление особенностей функционирования банковской системы Астраханской области в период финансового кризиса (в 2015 г.), а также проблем развития региональных банковских систем в современных условиях.
Характеристика банковской системы Астраханской области
Характеристику банковской системы Астраханской области в 2015 г. можно представить посредством оценки количественных и качественных показателей. Динамику количественных показателей характеризуют данные табл. 1, согласно которой по состоянию на 01.01.2016 г. на территории Астраханской области зарегистрированы две региональные кредитные организации (а именно: ПАО «Волго-Каспийский акционерный банк» и АО «Евро-Азиатский торгово-промышленный банк»).
Таблица 1
Динамика количества кредитных организаций, функционирующих в Астраханской области в 2015 г.
Абсолютное
Показатель 01.01.2015 г. 01.01.2016 г.
изменение
Единиц
1. Зарегистрировано кредитных организаций, всего, 5 2 -3
в том числе:
1. 1. банки; 4 2 -2
1. 2. небанковские кредитные организации 1 0 -1
2. Действующие кредитные организации (кредитные организации, 5 3 -2
имеющие право на осуществление банковских операций), всего,
в том числе:
2. 1. банки; 4 3 -1
2. 2. небанковские кредитные организации 1 0 -1
Продолжение табл. 1
Динамика количества кредитных организаций, функционирующих в Астраханской области в 2015 г.
Показатель 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. Абсолютное изменение
Единиц
3. Кредитные организации с иностранным участием в уставном 2 1 -1
капитале
4. Кредитные организации, имеющие лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и инвалюте (без права 3 2 -1
привлечения во вклады денежных средств физических лиц)
5. Кредитные организации, имеющие лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностран- 3 2 -1
ной валюте
6. Кредитные организации, имеющие генеральные лицензии 1 1 -
7. Кредитные организации, имеющие лицензии на привлечение 1 1
во вклады и размещение драгоценных металлов
8. Кредитные организации, имеющие лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях для расчетных небанковских кредитных организаций 1 0 -1
9. Кредитные организации, у которых отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций 0 2 +2
10. Число филиалов кредитных организаций региона, 3 1 -2
в том числе: 0 3 0 1
10. 1. филиалы, зарегистрированные в данном регионе; 10. 2. филиалы, зарегистрированные в других регионах -2
11. Число филиалов кредитных организаций других регионов 12 9 -3
12. Представительства кредитных организаций 2 2 -
13. Количество внутренних структурных подразделений кредитных организаций (филиалов) 244 226 -18
За 2015 г. величина совокупного зарегистрированного уставного капитала действующих кредитных организаций региона снизилась на 452,4 млн руб., или на 54,3 %, и по состоянию на
1 января 2016 г. составляет 538,3 млн руб. В структуре зарегистрированного уставного капитала одна кредитная организация имеет уставный капитал размером свыше 150 млн руб., одна -свыше 300 млн руб.
Региональные банки Астраханской области находятся в тех же условиях, что и региональные банки других субъектов РФ, а именно: низкая капитализация и ограниченный доступ к ресурсам. При этом именно региональные банки, заинтересованные в развитии региональной экономики, поддерживают малый и средний бизнес в регионе. Кроме того, на территории Астраханской области функционируют 9 филиалов действующих кредитных организаций иных регионов, в том числе ПАО «Сбербанк России». Представительства в Астраханской области имеют
2 кредитные организации других регионов. По состоянию на 01.01.2016 г. на территории Астраханской области открыто 226 внутренних структурных подразделений кредитных организаций (филиалов), в том числе 144 дополнительных офисов, 9 операционных касс вне кассового узла, 14 кредитно-кассовых офисов и 59 операционных офисов.
Наибольшая концентрация кредитных организаций и филиалов отмечается в г. Астрахани. В районах Астраханской области банковские услуги оказывает в основном сеть внутренних структурных подразделений ПАО «Сбербанк России», а также дополнительных офисов Волгоградского регионального филиала ПАО «Российский сельскохозяйственный банк».
В последние годы наблюдается тенденция к сокращению количества филиалов федеральных банков, функционирующих на территории Астраханской области. Это связано, во-первых, с тем, что в России общее количество банков ежегодно сокращается по причине отзыва лицензий или процессов слияния и поглощения в банковской сфере; во-вторых, многие федеральные банки не заинтересованы работать в дотационных регионах, не хотят принимать на себя риски региональной экономики, учитывать специфику региональных клиентов.
Качественными показателями, характеризующими деятельность кредитных организаций в Астраханской области, можно считать объем привлеченных средств, а также динамику кредитов (в том числе динамику просроченной задолженности за 2015 г.).
Динамику привлеченных на территории Астраханской области средств характеризуют данные табл. 2.
Таблица 2
Динамика объема привлеченных средств через банковскую систему Астраханской области
Источник привлечения средств На 01.01.2015 г., млн руб. На 01.01.2016 г., млн руб. Темп роста, %
Средства федерального бюджета 0,0 10,6 -
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 0,0 0,6 -
Прочие бюджетные средства 0,2 0,2 -
Средства внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0
Средства на счетах государственных организаций 1 030,3 1 301,9 126,4
Средства на счетах негосударственных организаций 7 286,3 10 516,1 144,3
Средства индивидуальных предпринимателей 1 675,7 1 497,7 89,4
Депозиты юридических лиц 4 261,3 5 021,0 117,8
Депозиты физических лиц 60 414,5 72 572,9 120,1
ВСЕГО 74 661, 1 90 921, 0 121,8
Согласно данным табл. 2, объем привлеченных на территории региона средств клиентов, не являющихся кредитными организациями, за 2015 г. увеличился на 19,9 %, составив 91 099,0 млн руб. При этом следует отметить, что в 2014 г. данный показатель сократился на 2,8 %. В целом по России объем привлеченных средств клиентов в банковскую систему России увеличился на 20,9 %.
Объем депозитов как юридических, так и физических лиц в 2015 г. вырос значительно: на 17,8 и 20,1 % соответственно. При этом в среднем темп прироста объема депозитов по России составил в 2015 г. 24,5 %. Доля вкладов в национальной валюте (руб.) составляла в 2015 г. почти 90 %.
Темп прироста объема средств во вклады различных категорий банков, функционирующих на территории Астраханской области, зависит от депозитной политики каждого банка. Так, темп прироста объема привлеченных средств во вклады в иногородних банках составляет 23,3 %, а в региональных банках в 2015 г. наблюдается обратная динамика - объем вкладов сокращается на 22,8 %. Безусловно, одним из технических факторов, повлиявших на отрицательную динамику депозитов в региональных банках, является отзыв лицензии у 2-х региональных банков в 2015 г.
Крупнейшую долю на рынке вкладов (62,9 %) в 2015 г. удерживает ПАО «Сбербанк России», аккумулировав на счетах своих подразделений в регионе 45 678,1 млн руб. На депозитах физических лиц подразделений других инорегиональных банков по состоянию на 01.01.2016 г. было сосредоточено 25 971,1 млн руб. (35,8 %), региональных банков - 923,7 млн руб. (1,3 %).
Динамику кредитного портфеля банков, функционирующих в Астраханской области, характеризуют данные табл. 3.
Таблица 3
Динамика кредитного портфеля банков, функционирующих в Астраханской области
Структура кредитного портфеля На 01.01.2015 г., млн руб. На 01.01.2016 г., млн руб. Абсолютное изменение, млн руб. Относительное изменение, %
Задолженность по предоставленным кредитам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 43 320,9 43 942,3 621,4 1,4
Задолженность по предоставленным кредитам физическим лицам 70 227,1 67 136,3 -3 090,8 -4,4
ВСЕГО 113 548,0 111 078,6 -2 469,4 -2,2
Согласно данным табл. 3, кредитный портфель заемщиков в Астраханской области за 2015 г. снизился на 2,2 %, составив 111 078,6 млн руб. по состоянию на 01.01.2016 г. При выборе валюты кредитования клиенты банков отдавали предпочтение национальной валюте. Доля ссуд в иностранной валюте на 01.01.2016 г. составляет 7,1 % (на 01.01.2015 г. - 5,5 %).
В 2015 г. снизил активность на региональном кредитном рынке ПАО «Сбербанк России», уменьшив свой кредитный портфель на 1,0 %. У других инорегиональных банков общий объем ссудной задолженности по заемщикам региона увеличился на 3,2 %. Региональные банки снизили кредитные вложения за 2015 г. на 9,0 %. В структуре портфеля регионального банковского
сектора доля ПАО «Сбербанк России» увеличилась с 37,5 до 37,9 %. Доля других инорегио-нальных банков незначительно снизилась - с 61,3 до 61,0 %. По состоянию на 01.01.2016 г. на региональные банки приходилось 1,1 % всей задолженности по ссудам (на 01.01.2015 г. данный показатель составлял 1,2 %).
За 2015 г. задолженность по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличилась на 1,4 % (до 43 942,3 млн руб.), а физических лиц снизились на 4,4 % (до 67 136,3 млн руб.). Удельный вес корпоративных ссуд в совокупном кредитном портфеле в 2015 г. незначительно увеличился и составил 39,5 % (по состоянию на 01.01.2015 г. - 38,2 %).
Динамику объема вновь выданных кредитов заемщикам региона за 2015 г. характеризуют данные табл. 4.
Таблица 4
Динамика объема вновь выданных кредитов заемщикам региона за 2015 г.
по субъектам кредитования
Структура кредитов На 01.01.2015 г. На 01.01.2016 г. Абсолютное изменение, млн руб. Относительное изменение, %
Кредиты юридическим лицам и предпринимателям, млн руб. 28 547,6 19 111,7 -9 435,9 -33,1
Кредиты населению, млн руб. 50 301,5 31 830,5 -18 471 -36,7
ВСЕГО 78 849,1 50 942,2 -27 906,9 -35,4
Данные табл. 4 свидетельствуют о том, что объем вновь выданных кредитов юридическим лицам, предпринимателям и населению региона в 2015 г. составил 50 942,2 млн руб. По сравнению с 2014 г. он снизился на 35,4 %, при этом в целом по России объем предоставленных кредитов снизился относительно 2014 г. на 15,0 %. За 2015 г. объем вновь выданных кредитов населению сократился на 184 761 млн руб., или на 36,7 %; объем кредитов, выданных юридическим лицам и предпринимателям, сократился на 9 435,9 млн руб., или на 33,1 %.
Рассмотрим структуру задолженности по кредитам с точки зрения целевого направления использования кредитных ресурсов (табл. 5).
Таблица 5
Структура задолженности по кредитам в разрезе целевого использования в 2015 г.
Целевое направление использования кредитных ресурсов Астраханская область РФ
%
Добыча полезных ископаемых 5,2 0,1
Обрабатывающие производства 17,3 4,6
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2,6 1,8
Сельское, лесное хозяйство и охота 3,7 1,9
Строительство 5,2 9,5
Транспорт и связь 4,2 0,8
Оптовая и розничная торговля 10,8 8,2
Операции с недвижимым имуществом 12,0 10,2
Завершение расчетов 0,4 0,1
Использование физическими лицами 26,2 60,4
Прочее 12,4 2,4
ВСЕГО 100,0 100,0
Данные табл. 5 свидетельствуют о том, что структура задолженности по кредитам в РФ и в Астраханской области значительно отличаются друг от друга. Так, доля задолженности, приходящаяся на кредиты физических лиц, в РФ составляет 60,4 %, а в Астраханской области - только 26,2 %. Такая же тенденция наблюдается по кредитованию в сфере строительства: задолженность на цели строительства составляет в Астраханской области (АО) 5,2 % всей задолженности, а в среднем по России - 9,5 %.
Доля задолженности по кредитам в Астраханской области превышает общероссийские показатели по следующим направлениям использования:
- добыча полезных ископаемых: в АО - 5,2 %, а в РФ - всего 0,1 % задолженности по кредитам;
- обрабатывающие производства: в АО - 17,3 %, а в РФ - 4,6 % задолженности по кредитам;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды: в АО - 2,6 %, а в РФ - 1,8 % задолженности по кредитам;
- сельское, лесное хозяйство и охота: в АО - 3,7 %, а в РФ - 1,9 % задолженности по кредитам;
- транспорт и связь: в АО - 4,2 %, а в РФ - 0,8 % задолженности по кредитам;
- оптовая и розничная торговля: в АО - 10,8 %, а в РФ - 8,2 % задолженности по кредитам;
- операции с недвижимым имуществом: в АО - 12,0 %, а в РФ - 10,2 % задолженности по кредитам;
- завершение расчетов: в АО - 0,4 %, а в РФ - 0,1 % задолженности по кредитам.
Далее произведем оценку соотношения объема розничных кредитов, выданных в Астраханской области, и объема средств физических лиц, привлеченных во вклады (табл. 6).
Таблица 6
Соотношение объема розничных кредитов и вкладов населения в Астраханской области в 2015 г.
Показатель На указанную дату
01.01.2015 г. 01.04.2015 г. 01.07.2015 г. 01.10.2015 г. 01.01.2016 г.
Задолженность по предоставленным кредитам физическим лицам, млн руб. 70 227,1 67 929,0 68 569,3 67 873,2 67 136,3
Вклады физических лиц, млн руб. 60 414,5 60 537,1 63 202,1 65 859,1 72 572,9
Отношение розничных кредитов к вкладам, % 116,2 112,2 108,5 103,1 92,5
Согласно данным табл. 6, в 2015 г. наблюдается динамика снижения задолженности по предоставленным физическим лицам кредитам на фоне роста объема вкладов. В результате по состоянию на 01.01.2016 г. объем вкладов физических лиц превысил объем задолженности по кредитам физических лиц.
Динамика объема и удельного веса просроченной задолженности в общей величине задолженности по кредитам в Астраханской области представлена в табл. 7.
Таблица 7
Динамика объема и удельного веса просроченной задолженности в общей величине ссудной задолженности в Астраханской области в 2015 г.
Показатель На указанную дату
01.01.2015 г. 01.04.2015 г. 01.07.2015 г. 01.10.2015 г. 01.01.2016 г.
Задолженность по предоставленным кредитам, млн руб. 113 548,0 110 703,8 110 887,6 110 265,3 111 078,6
Удельный вес просроченной задолженности по региону, % 6,1 7,2 8,4 9,4 10,5
Удельный вес просроченной задолженности по России, % 5,0 5,8 6,7 6,7 7,1
Из данных табл. 7 следует, что в 2015 г. удельный вес просроченной задолженности по региону вырос с 6,1 до 10,5 %, что значительно выше, чем по России в целом (7,1 %).
В структуре невозврата основной объем (51,8 %, или 6 037,8 млн руб.) не оплаченных в срок долгов приходится на кредиты населения. Оставшуюся часть, или 5 622,0 млн руб., составляют не погашенные в срок кредиты корпоративных заемщиков. На представителей малого и среднего бизнеса приходилось 46,7 % (2 624,1 млн руб.) просроченной задолженности корпоративных заемщиков региона.
Доля просроченной задолженности в розничном и корпоративном кредитном портфеле выросла с 6,2 до 9,0 % и с 6,1 до 12,8 % соответственно. Таким образом, качество розничного и корпоративного кредитного портфеля снизилось.
Рост просроченной задолженности по региону составил 67,1 %, в то время как по России данный показатель составил 48,4 %. Просроченная задолженность филиалов инорегиональных банков и подразделений ПАО «Сбербанк России» увеличилась в 1,6 раза и в 2,3 раза соответственно. Просроченная задолженность региональных банков незначительно снизилась.
Выводы
Подводя итоги исследования, можно сделать вывод, что основные показатели функционирования банковской системы Астраханской области в 2015 г. ухудшились. На территории Астраханской области функционируют всего два региональных банка, а именно местные банки могут стать источником получения заемного капитала для развития малого и среднего бизнеса в регионе, поддержки экономики региона. Местные (региональные) банки, как правило, лучше знают особенности региональной экономики, специфику местного бизнеса, поэтому в них положительные решения по кредитным сделкам принимаются быстрее, чаще и на более выгодных условиях, чем в федеральных банках. Филиалы федеральных банков в большинстве случаев лишены самостоятельности при принятии решения по кредитной сделке. Они выполняют лишь техническую работу по подготовке документов, а все решения принимаются в г. Москве, где не учитываются особенности регионального бизнеса.
В настоящее время банковский сектор России характеризуется крайней неравномерностью в обеспечении банковскими услугами различных субъектов РФ. В России отсутствуют сильные региональные банки, которые могли бы кредитовать крупных заемщиков региона. Такая ситуация характерна и для банковской системы Астраханской области.
Таким образом, одним из факторов, тормозящих развитие региональной экономики, является слабость региональной банковской системы. Неразвитость региональной банковской системы как важного элемента рыночной инфраструктуры региональной экономики приводит к снижению экономической активности в регионе. Именно грамотно сформированная и устойчиво функционирующая региональная банковская система в перспективе может стать механизмом для финансирования экономики региона.
В условиях современного финансово-экономического кризиса, жесткой конкуренции, ограниченных возможностей привлечения корпоративного капитала и частных сбережений у региональных банков в настоящее время практически нет инструментов для саморазвития, а отсутствие долгосрочных ресурсов приводит к снижению ликвидности и платежеспособности банка. Величина собственного капитала региональных банков также значительно меньше, чем федеральных, что отрицательно влияет на основные показатели деятельности кредитных организаций региона. Кроме того, современная макроэкономическая ситуация в России негативно отражается на конкурентной банковской среде, что приводит к сокращению пассивов для региональных банков на межбанковском рынке, повышению концентрации активов у крупных федеральных банков. Все это может привести к вытеснению региональных банков с рынка капиталов и кредитов.
Именно поэтому необходима программа государственной поддержки региональных банков. Для того чтобы в регионах, в том числе и в Астраханской области, местные банки развивались и увеличивали уровень капитализации, необходимо создать условия, обеспечивающие поддержку государством регионального банковского сектора как на федеральном, так и на региональном уровне. В настоящее время такие программы отсутствуют как на уровне Правительства РФ, так и на уровне Банка России.
Нам представляется, что действия Банка России должны быть направлены на расширение доступа региональных банков к ресурсам межбанковской системы (в том числе средствам Банка России). Кроме этого, предлагается применение для региональных банков специальных надзорных и регулятивных форм и инструментов, которые позволят соблюдать скорректированный уровень нормативных показателей деятельности с учетом специфики экономики региона, который обслуживает региональный банк. Каждому региональному банку хотелось бы рассчитывать на поддержку региональных властей, но в большинстве регионов, в том числе и в Астраханской области, наблюдается рост бюджетного дефицита, что исключает возможность оказания помощи региональной банковской системе от субъекта федерации. Напротив, субъекты хотят получить такую помощь от кредитных учреждений региона.
Федеральные банки удерживают значительную долю на рынке банковских услуг, имеют возможности долгосрочного инвестиционного кредитования, но, не всегда принимая решения о кредитовании, зная специфику региональной экономики, поэтому не обслуживают приоритетные сегменты региональной экономики в случае, если они не обеспечивают определенный
уровень доходности с учетом принятой в банке стандартной системы оценки кредитоспособности заемщика. Региональные банки готовы кредитовать региональную экономику, они заинтересованы в развитии субъекта федерации, но у них недостаточно ресурсов.
В этой связи считаем, что для развития региональной экономики необходима универсальная банковская система, грамотно сочетающая федеральные многофилиальные банки и региональные банки, способные обеспечивать региональный сегмент экономики полным спектром банковских услуг, а реальный сектор экономики - долгосрочными кредитными ресурсами. Успешное решение данной проблемы в значительной мере влияет на эффективность российской экономики в целом и Астраханского региона в частности [2].
СПИСОК ЛИТЕРА ТУРЫ
1. Бабошкина П. А., Куличева О. А., Чертина Е. В. Оценка функционирования финансово-экономического сектора Астраханской области: проблемы, приоритеты, инновации и перспективы: монография. Астрахань: Издатель ИП Сорокин Р. В., 2014. 276 с.
2. Куличева О. А., Портнова Е. А. Современные тенденции и перспективы развития банковской системы Астраханской области. Сб. материалов науч.-практ. конф. «Перспективы, риски и основные направления развития банковской деятельности в Астраханской области». Волгоград: Волгогр. науч. изд-во, 2014. С. 49-54.
Статья поступила в редакцию 23.11.2016
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Куличева Ольга Анатольевна — Россия, 414056, Астрахань; Астраханский государственный технический университет; канд. экон. наук, доцент; зав. кафедрой экономики бизнеса и финансов; o.kulicheva@ yandex.ru.
O. A. Kulicheva
PECULIARITIES OF FUNCTIONING THE REGIONAL BANKING SYSTEM AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMY (BY THE EXAMPLE OF THE ASTRAKHAN REGION)
Abstract. The article presents the characteristics of the banking system in the Astrakhan region. The analysis of quantitative and qualitative indicators of credit institutions activities on the territory of the Astrakhan region is carried out. The peculiarities and problems of functioning of the regional banks are identified; their role in the development of the regional economy is determined. A list of the measures contributing to sustainable development of the regional banks is defined.
Key words: banking system, regional banks, financial crisis, regional economy.
REFERENCES
1 Baboshkina P. A., Kulicheva O. A., Chertina E. V. Otsenka funktsionirovaniia finansovo-ekonomicheskogo sektora Astrakhanskoi oblasti: problemy, prioritety, innovatsii i perspektivy [Estimation of functioning of the financial sector in the Astrakhan region: problems, priorities, innovations and prospects]. Astrakhan, Izdatel' IP Sorokin R. V., 2014. 276 p.
2. Kulicheva O. A., Portnova E. A. Sovremennye tendentsii i perspektivy razvitiia bankovskoi sistemy Astrakhanskoi oblasti [Modern tendencies and perspectives of development of the banking system in the Astrakhan region]. Sbornik materialov nauchno-prakticheskoi konferentsii «Perspektivy, riski i osnovnye napravleniia razvitiia bankovskoi deiatel'nosti v Astrakhanskoi oblasti». Volgogradskoe nauchnoe izdatel'stvo, 2014. Pp. 49-54.
The article submitted to the editors 23.11.2016
INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Kulicheva Olga Anatolievna - Russia, 414056, Astrakhan; Astrakhan State Technical University; Candidate of Economics, Assistant Professor; Head of the Department of Business Economics and Finance; o.kulicheva@ yandex.ru.
