CC BY
4
2013 ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ НОВГУ № 2 УДК 339.173.22:631.16
КАРАЧЕВСКАЯ Е. В., ЛЕНЬКОВА Р. К.
ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ МЕХАНИЗМОВ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ)
FEATURES OF ACTION MECHANISM OF COMPETITION IN THE MARKET OF MEDICINAL PLANTS (BY THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF BELARUS)
Аннотация. В статье изложены особенности формирования конкурентной среды на рынке лекарственного растительного сырья в разрезе двух его сегментов: выращивание лекарственных трав и производство лекарственных препаратов. Состояние конкуренции на целевых рынках оценено с помощью показателей рыночной концентрации. Исследование проведено на примере функционирования рынка лекарственного растительного сырья Республики Беларусь.
Ключевые слова: конкуренция, рынок лекарственного растительного сырья, коэффициент рыночной концентрации, индекс концентрации Херфиндаля-Хиршмана, Республика Беларусь.
Annotation. The article describes the features of the formation of a competitive environment in the market of medicinal plants in the context of its two segments: the cultivation of medicinal herbs and production of drugs. The state of competition in the target markets is assessed by indicators of market concentration. The study is conducted by the example of the functioning of the market of medicinal plants of the Republic of Belarus.
Keywords: competition, the market of medicinal plants, the ratio of market concentration, the concentration index Herfindahl-Hirschman.
Рыночная экономика предполагает формирование необходимых условий для развития конкуренции, что обусловливает единство рынка и рыночных отношений. Конкурентным целесообразно считать такой рынок, на котором механизмы конкуренции в различных ее видах оказывают определяющее влияние на поведение хозяйствующих субъектов, при этом, чем выше степень монополизации рынка, тем более жесткие меры должно принимать государство для сохранения конкурентной среды.
Рынок лекарственного растительного сырья состоит из нескольких сегментов (субрынков), для которых характерны разные типы конкуренции: первичный рынок сырья максимально приближен к свободному, но недостаточно информационно прозрачен в силу широкого развития теневых операций; вторичный рынок гораздо более
монополизирован [1]. Деление рынка лекарственного растительного сырья на первичный и вторичный обусловлено, прежде всего, спецификой его функционирования, которая определяется составом участников и объектом сделок. Участники первичного рынка лекарственного растительного сырья -это субъекты сбора дикорастущего сырья, предприятия, специализирующиеся на выращивании лекарственных трав, а также их первичной переработке (за исключением перерабатывающих предприятий, которые не являются самостоятельными участниками рынка), институциональные инвесторы и промышленные потребители. Объектом операций и сделок на первичном рынке выступает, как правило, непосредственно сырье (лекарственные травы в высушенном и сыром виде). Вторичный рынок представлен более широким кругом участников: практи-
чески - это все субъекты первичного рынка (за исключением субъектов сбора дикорастущего сырья и выращивания лекарственных трав), промышленные потребители, институциональные и частные инвесторы, оптовый и розничный сектор. Объектом сделок вторичного рынка выступают лекарственные препараты, изготовленные на основе лекарственного растительного сырья. Ограниченность финансовых инструментов, используемых в настоящее время на этом рынке, значительно сужает его объемы.
Для оценки степени неравенства хозяйствующих субъектов на рынке целесообразно использовать так называемый коэффициент рыночной концентрации, рассчитываемый для 4, 8, 20 и 50 фирм. Коэффициент рыночной концентрации (CRn) - сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа (п) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке, - рассчитывается по формуле (1):
п
СЯп =Х Я , (1)
1=1
где Бг - выраженная в процентах доля /-го крупнейшего хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке;
п - число рассматриваемых крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке.
Согласно международным стандартам, различным типам рынков соответствует определенная доля четырех ведущих фирм (CR4): монополистическая конкуренция (несконцентрированные отрасли) - менее 33%; слабая олигополия - 33-50%; ярко выраженная олигополия - более 50%. Для высококонцентрированных рынков суммарная доля трех крупнейших продавцов (СRз) должна составлять более 70%, среднему уровню концентрации соответствует значение от 45% до 70%, наконец, низкому уровню - до 45% [2]1.
При оценке концентрации рынка по-
1 По законодательству Республики Беларусь,
фирма занимает доминирующее положение, если ее доля на рынке составляет более 30%.
мимо кумулятивных долей в рейтингах продаж компаний-производителей, торговых наименований и групп международных непатентованных наименований (МНН) может использоваться индекс Херфиндаля (или индекс Херфиндаля-Хиршмана), характеризующий степень монополизации рынка и динамику концентрационных процессов. Индекс может применяться к долям отдельных препаратов, групп МНН, компаний-производителей; при этом структура продаж может рассматриваться как в натуральном, так и стоимостном выражении. Показатели концентрации являются значимой характеристикой состояния конкуренции на целевом рынке.
Если применяется индекс концентрации Херфиндаля-Хиршмана (HHI) - сумма квадратов долей на товарном рынке (выраженных в процентах) всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке (2):
N
нн1 = £ а2, (2)
1=1
где Бг - выраженная в процентах доля /-го хозяйствующего субъекта, действую -щего на товарном рынке; N - общее количество хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке,
- являющийся, по сути, увеличенным зеркальным отражением коэффициента рыночной концентрации, то его нормативные значения таковы [2]:
- высокая концентрация: 2000 < :ИШ < 10000;
- средняя концентрация:
1000 < :иш < 2000;
- низкая концентрация: КШ < 1000. Рассчитаем индекс концентрации
крупнейших белорусских производителей рынка лекарственного растительного сырья за 2010 г. (см. таблицу 1): CRз = 70,1% + 7,1% + 2,4% = 79,6%. Анализ индекса концентрации по объему производства лекарственного растительного сырья дает основание утверждать, что действия рынка совершаются в условиях ярко выраженной олигополии. Если же рассчитать индекс концентрации отечественных производителей рын-
ка лекарственного растительного сырья за соответствует критерию монополистической 2010 г. с учетом импортной доли рынка конкуренции. = 14% + 1,4% + 0,5% = 15,9%), то он
Таблица 1
Исходные данные для расчета показателей концентрации для производителей
лекарственного растительного сырья Республики Беларусь, 2010 г.
Производство Объем производства, тонн Удельный вес в общем объеме производства без учета импорта, % Удельный вес в общем объеме производства с учетом импорта, %
Всего, с учетом импорта 2418,36 х 100,0
Всего, без учета импорта, в том числе: 482,98 100,0 20,0
- РУСП «Совхоз «Большое Можейково» 338,5 70,1 14,0
- ОАО «Калина» 34,2 7,1 1,4
- КФХ «Агрострах» 11,7 2,4 0,5
- прочие 98,58 20,4 4,1
Источник: составлено авторами на основании данных Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
Однако согласно результатам расчета соответствует среднему уровню концентра-индекса концентрации рынка лекарственно- ции (CRз = 28,2% + 27,7% + 12,2% = 68,1%), го растительного сырья по ассортиментному на рынке отмечается слабая олигополия. составу (см. таблицу 2), значение которого
Таблица 2
Исходные данные для расчета индекса концентрации для производителей
лекарственного растительного сырья Республики Беларусь _(по ассортиментному составу), 2010 г._
Наименование лекарственного растительного сырья Объем производства, тонн Удельный вес в общем объеме производства, %
Ромашка аптечная 136,2 28,2
Корень валерианы 134,0 27,7
Пустырник 59,1 12,2
Итого 329,3 68,1
Источник: составлено авторами на основании данных Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
На основании данных таблицы 3 произведен расчет индекса концентрации рынка препаратов на основе лекарственного растительного сырья без учета импортной продукции, который составил 97,857% (CRз = 76,454% + 16,921% + 4,481%), и с учетом импортной доли рынка, который составил 52,539% (СИ3 = 41,048% + 9,085% + 2,406%), что в обоих случаях характеризует рыночную структуру с ярко выраженной олигополией.
Для характеристики рыночной власти между всеми субъектами рынка лекарственного растительного сырья в 2010 г. рассчи-
таем индекс Херфиндаля-Хиршмана (по формуле 2):
- для производителей лекарственного растительного сырья: НН1 = 14,02 + 1,42 + 0,52 + 0,22 + 0,22 + 0,12 + 0,0882 + 0,0872 + 0,0562 + 0,0542 + 0,0462 + 0,0382 + 0,0242 + 0,0222 = 210% (низкий уровень концентрации);
- для перерабатывающих предприятий на рынке лекарственного растительного сырья: НН1 = 41,0482 + 9,0852 + 2,4062 + 0,8852 + 0,2622 + 0,0022 + 0,0012 + 0,0012 = 1774% (средний уровень концентрации).
Таблица 3
Исходные данные для расчета индекса концентрации и индекса Херфиндаля-Хиршмана для перерабатывающих предприятий на рынке лекарственного растительного сырья Республики Беларусь, 2010 г.
Наименование производителей лекарственных препаратов на основе лекарственного растительного сырья Объем производства фитопрепаратов, млн. рублей Доля хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке, % Доля хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке с учетом импортной доли рынка, %
ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» 45943,88 76,454 41,048
РУП «Белмедпрепараты» 10168,60 16,921 9,085
УП «Диалек» 2693,00 4,481 2,406
РУП «Экзон» 990,90 1,649 0,885
РУП «Завод Изотрон» 292,90 0,487 0,262
НПК «Биотест» 1,90 0,003 0,002
ООО «Калина» 0,66 0,001 0,001
ООО «Падис» 1,50 0,002 0,001
Итого 60093,34 100,00 53,690
Источник: составлено авторами на основании данных [3]
На основе рассчитанных показателей концентрации и индекса Херфиндаля-Хирш-мана отметим, действия первичного рынка лекарственного растительного сырья совершаются в ярко выраженной олигополии, однако проведенные расчеты, но уже с импортной долей рынка, иллюстрируют монополистическую конкуренцию. Вторичный рынок также характеризуется как олигополи-стический со средним уровнем концентрации.
Для того, чтобы восстановить полную картину, характеризующую конкурентную среду, необходимо рассмотреть исследуемый рынок по факторам конкуренции (см. таблицу 4). Рынки лекарственного растительного сырья и препаратов на основе лекарственного растительного сырья имеют существенные различия, обусловленные как спецификой товара, так и ведомственной подчиненностью производителей.
Таблица 4
Характеристика конкурентной среды внутреннего рынка
лекарственного растительного сырья Республики Беларусь
№ п/п Факторы (признаки) конкуренции Оценка фактора Прогноз* изменений фактора конкуренции на 2015 г. Характеристика типа конкурентного рынка в зависимости от оценки фактора и прогноза его развития
1 2 3 4 5
Рынок лекарственного растительного сырья
1.1 Число фирм в отрасли и их размер несколько различных по размеру увеличится монополистическая конкуренция
1.2 Барьеры для входа в отрасль барьеры на пути проникновения на такой рынок связаны с государственным контролем не изменится олигополия
1.3 Взаимосвязь предприятий отсутствует усилится олигополия
1.4 Количество покупателей несколько средних и несколько мелких увеличится олигополия
Продолжение таблицы 4
1 2 3 4 5
1.5 Тип продукта дифференциация продукции увеличится монополистическая конкуренция
1.6 Взаимозаменяемость товаров нет не изменится монополистическая конкуренция
1.7 Контроль над ценами свободное ценообразование не изменится совершенная конкуренция
1.8 Наличие неценовой конкуренции присутствует не изменится монополистическая конкуренция
1.9 Привлекательность отрасли высокая повысится олигополия
1.10 Доступность информации несовершенная информация снизится монополистическая конкуренция
Рынок лекарственных препаратов на основе лекарственного растительного сырья
2.1 Число фирм в отрасли и их размер несколько крупных и несколько мелких не изменится олигополия доминирования
2.2 Барьеры для входа в отрасль вход затруднителен не изменится монополистическая конкуренция
2.3 Взаимозависимость предприятий отсутствует не изменится монополистическая конкуренция
2.4 Количество покупателей сбытовые базы и аптечные сети не изменится монополия
2.5 Тип продукта дифференцированный степень дифференциации повысится дифференцированная олигополия
2.6 Взаимозаменяемость товаров средняя не изменится дифференцированная олигополия
2.7. Контроль над ценами значительный ослабнет несовершенная конкуренция
2.8 Наличие неценовой конкуренции проявляется усилится монополистическая конкуренция
2.9 Привлекательность отрасли высокая повысится олигополия
* Прогноз составлен с учетом анализа текущей ситуации и фактических изменений на рынке
за период 2008-2012 гг. [3]
Источник: составлено авторами
Таким образом, на основании проведенных расчетов, а также анализа факторов конкурентной среды внутренний рынок лекарственного растительного сырья можно охарактеризовать как рынок монополистической конкуренции; данный тип рыночной структуры относится к одному из типов несовершенной конкуренции. При несовершенной конкуренции расщепление экономической власти ослаблено или вовсе отсутствует. На рынке действует множество фирм, причем крупные фирмы не имеют решающих преимуществ над мелкими и соседствуют с ними. Барьеры на пути проникновения на такой рынок сравнительно невысоки и касаются только законодательства. Не-
затруднителен обычно и уход с рынка, однако для полноценного развития данного сегмента следует оказывать влияние на факторы конкуренции с тем, чтобы сформировать рыночную структуру более характерную для сырьевого рынка.
Белорусский рынок препаратов на основе лекарственного растительного сырья, напротив, представляет собой, скорее, олигополию, доминирующая роль в которой принадлежит крупным фармацевтическим организациям. Однако вследствие высокой привлекательности отрасли и дифференциации товара можно ожидать усиления конкуренции на данном рынке со стороны производителей других стран.
Проведенный анализ показал, что Республика Беларусь как один из производителей лекарственного растительного сырья не обладает приемлемым уровнем конкурентоспособности. Для упрочнения своих позиций отечественным производителям необходимо выйти на качественно иной технологический уровень, который позволит обеспечить высокую урожайность и качество сырья при низкой себестоимости производства. Достижение данного уровня возможно при условии проведения структурных преобразований в данной отрасли и формировании действенного организационно-экономического механизма, увязывающего интересы всех участников производственного процесса. В частности, процессы кластеризации, совместный контроль и регулирование предложения лекарственного растительного сырья, дифференцирование и позиционирование товара путем маркировки -все это, объективно усиливая рыночные позиции товаропроизводителей, приблизит первичный рынок лекарственного расти-
тельного сырья к параметрам модели совершенной конкуренции, где товаропроизводители ориентированы не на усиление рыночной власти, а на снижение издержек и получение на этой основе прибыли при условии эффективного действия механизмов стабилизации цен (интервенции, хеджирование и т.д.). При этом смежные рынки могли бы действовать преимущественно в режиме монополистической конкуренции.
Литература
1. Колз Р.Л. Маркетинг сельскохозяйственной продукции / Р.Л. Колз, Д.Н. Ул; пер. с англ. В.Г. Долгополова. - 8-е изд. - М.: КолосС, 2000. - 512 с.
2. Поповская Е.В. Порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках: возможности использования статистический данных // Вопросы статистики. 2005. № 5. С. 3-8.
3. Стратегия развития фармацевтической промышленности Республики Беларусь на период до 2020 года. - Минск, 2010. - 26 с.
