CC BY
115DOI 10.47576/2712-7559 2021 5 6 555
УДК 336
Губернаторов Алексей Михайлович,
профессор кафедры бизнес-информатики и экономики, Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г Столетовых, г. Владимир, Россия
Тесленко Ирина Борисовна,
заведующий кафедрой бизнес-информатики и экономики, Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, г. Владимир, Россия
Соколов Алексей Павлович,
профессор кафедры менеджмента и маркетинга, Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, г. Владимир, Россия
Спильниченко Владимир Кириллович,
доктор экономических наук, профессор, Череповецкий государственный университет, г. Череповец, Россия
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ
В статье дана характеристика современного состояния финансовой сферы; указаны новые финансовые технологии (финтех), которые все шире внедряются в практику деятельности финансовых организаций, даны примеры экосистем, создаваемых отечественными банками; выявлены особенности цифровизации финансовой сферы, что объясняет быстрые темпы ее трансформации; назван мейнстрим в деятельности коммерческих банков и Банка России; определены направления дальнейшего развития процессов цифровизации финансовой сферы.
Ключевые слова: цифровизация; финансовая сфера; финансовые технологии (финтех); экосистема; RegTech, SupTech.
UDC 336
Governors Alexey Mikhailovich,
Professor of the Department of Business Informatics and Economics, Vladimir State University named after A. G. and N. G. Stoletov, Vladimir, Russia
Teslenko Irina Borisovna,
Head of the Department of Business Informatics and Economics, Vladimir State University named after A. G. and N. G. Stoletov, Vladimir, Russia
Sokolov Alexey Pavlovich,
Professor of the Department of Management and Marketing, Vladimir State University named after A. G. and N. G. Stoletov, Vladimir, Russia
Spilnichenko Vladimir Kirillovich,
Doctor of Economics, Professor, Cherepovets State University, Cherepovets, Russia
THE MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF DIGITALIZATION IN THE FINANCIAL SECTOR
The article describes the current state of the financial sector; indicates new financial technologies (fintech), which are increasingly being introduced into the practice of financial organizations, provides examples of ecosystems created by domestic banks; identifies the features of digitalization of the financial sector, which explains the rapid pace of its transformation; names the mainstream in the activities of commercial banks and the Bank of Russia; identifies directions for further development of the digitalization of the financial sector.
Keywords: digitalization; financial sphere; financial technologies (fintech); ecosystem; RegTech, SupTech.
Быстрое развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и события последних двух лет (пандемия, изоляция и коронакризис) привели к изменению паттернов не только экономической, но и всей жизни общества. Все отрасли экономики в той или иной мере вынуждены были трансформировать свои бизнес-процессы и принять новый формат организации труда. Не осталась в стороне и финансовая сфера.
Финансовая сфера показала себя одной из передовых по внедрению новых технологий. Это технологии, которые дают возможность банкам предоставлять услуги онлайн-банкинга, цифровых платежей, консалтинга и страхования, краудфандинга, краудинве-стинга и др. [5].
Некоторые исследователи говорят даже о финансово-технологической революции, или финтех-революции [4], которая стала важным аспектом цифровизации финансовой отрасли.
Другие считают, что на практике финансовые технологии (финтех, FinTech) только дополняют отрасль, встраиваются в бизнес-модели компаний, повышая их эффективность (И. Д. Котляров). Поскольку, по мнению ученых, при этом традиционные финансовые структуры не исчезают, а с помощью финтех захватывают те ниши, которые традиционными финансовыми структурами не охватываются, то финтех-революция - это лишь один из этапов цифровизации финансовой отрасли.
Цифровая трансформация финансовой отрасли [9] включает в себя: цифровизацию традиционных финансовых институтов (активное внедрение «цифры» в банковскую деятельность) и выход технологических компаний на рынок финансовых услуг (получение ими банковских лицензий). Этим и объясняется быстрое появление инновационных моделей на финансовом рынке.
Цифровая трансформация финансовых организаций носит комплексный характер.
Меняется характер взаимодействия с клиентами, оно переносится в виртуальное пространство и осуществляется через мобильные приложения или сайты, активно начинают использоваться роботы-помощники, внедряться технологии удаленной аутентификации и др. Основой такого взаимодействия являются цифровые платформы.
Новые технологии обеспечивают быстроту и удобство получения услуги, что стимулирует клиентов активно ими пользоваться, а это в свою очередь подталкивает финансовые организации создавать новые бизнес-модели взаимодействия с клиентами.
Для удовлетворения растущих потребностей клиентов финансовым организациям требуется все больше сервисов, что ведет к созданию целой обеспечивающей экосистемы [9].
Цифровые технологии могут предоставлять не одну, а несколько услуг (например, банковские карты, которые одновременно можно использовать и как средство платежа, и как средство получения кредита), клиенты могут использовать сразу большое количество разных продуктов, пользоваться разнообразными сервисами (в том числе для получения нефинансовых продуктов). Все это, как отмечают ученые, говорит о постепенной финансиализации хозяйственной деятельности.
Вместе с тем при всех плюсах цифровиза-ции финансовой сферы новые бизнес-модели взаимодействия ведут к ослаблению гарантий со стороны банковских учреждений. Вся ответственность за принимаемые решения ложится на самих участников финансовых операций [9]. Тем самым следствием внедрения цифровых технологий становится развертывание перехода к так называемым гибким финансам, флексибилизации финансовой отрасли.
Для трансформации своей деятельности финансовые организации широко используют технологии искусственного интеллекта
(AI), технологии Big Data и облачные технологии. Результатом их применения стали смарт-контракты, роботизированные консультации, биометрия в мобильном банкинге, интеллектуальный анализ данных, IaaS, платформенные решения PaaS, SaaS, приложения блокчейн и др.
Концепция гибких финансов развивается практически во всех странах мира.
PayPal, Betterment, Wealthfront и Lending Club считаются мировыми первооткрывателями финтех.
Согласно исследованиям Google Trends текущий интерес к финтех во всем мире в 10 раз выше, чем несколько лет назад [5].
Многие банки США, Германии и других стран стали осуществлять свою деятельность как мобильные и интернет-банки. Китай, Сингапур известны своей блокчейн-экоси-стемой и, соответственно, блокчейн-продук-тами, которые позволяют проводить большое количество операций, направленных на удовлетворение [12] растущих потребностей клиентов.
В Великобритании создано большое количество финтех-кластеров (например, Манчестер, Линч, Лондон), куда входит множество крупнейших и известных банков страны (например, Barclays Bank, Lloyds Banking Group). В стране для развития банковской сферы правительство предлагает разнообразные программы с применением цифровых технологий [1].
По темпам проникновения финтех-услуг лидируют развивающиеся рынки: в Китае и Индии этот показатель составляет 87 %. За ними следуют Россия и ЮАР (по 82 %).
Среди развитых стран лидерами являются Нидерланды, Великобритания и Ирландия. Высокие показатели проникновения финтех-сервисов в течение последних пяти лет показали Австралия, Канада, Гонконг, Сингапур, Великобритания и США (с 16 % в 2015 г. до [16] 60 % в 2019 г.). Исследование, проведенное EY (Ernst & Young» - британская аудиторско-консалтинговая компания), позволило выделить пять востребованных категорий финтех-сервисов: денежные переводы и платежи, сбережения и инвестиции, бюджетирование и финансовое планирование, займы [16] и страхование.
В ходе исследования, были опрошены 27 тыс. пользователей на 27 рынках и вы-
яснилось, что наибольшим спросом среди потребителей пользуются: электронный кошелек для оплаты платежей (52 %), онлайн-банк (51 %), смарт-устройства для автомобиля и дома, связанные со страховкой (43 %), инструменты для управления бюджетом и финансового планирования (40 %), P2P-кредитование (37 %), консультирование по онлайн-инвестированию [16] (37 %), P2P-займы (36 %).
Пандемия внесла свои коррективы в трансформацию финансовой сферы.
С. В. Зенченко и Д. А. Артеменко называют следующие новые направления изменений в финансовой сфере:
1. Дальнейшее расширение цифровых возможностей (изменение финансовой архитектуры организаций, использование муль-тифункциональных технологий).
2. Клиентоориентированное мышление (с целью обеспечения соответствия финансовых решений потребностям клиентов).
3. Модификация ключевых показателей эффективности, исходя из усиления клиен-тоориентированности.
Развитие этих направлений отвечает заложенным в программе «Цифровая экономика Российской Федерации» целям цифровой трансформации финансовой сферы в нашей стране: повышению доступности, качества и ассортимента финансовых услуг; снижению рисков; укреплению безопасности; росту уровня конкурентоспособности отечественных технологий [5].
По оценкам компании «Делойт», объем рынка финансовых услуг в России в 2018 г. составлял 54 млрд руб., в 2019 г. - 60 млрд руб., а в 2020 г. планировался рост до 65 млрд руб. [5].
Финансовые организации во время коро-накризиса не только не остановили, но, наоборот, ускорили процесс модернизации ИТ-систем и сервисов. По скорректированным с учетом ковидных реалий предсказаниям аналитиков Gartner, в банковской сфере расходы на информационные технологии в 2021 г. должны вырасти на 6,6 % и превысить «допандемийные» показатели [3].
Развитие финансовых технологий на отечественном рынке объясняется такими трендами, как низкая маржинальность банковских услуг, трансформация финансовых бизнес-моделей, проникновение нефинан-
совых организаций на финансовый рынок; партнерство банков и технологических компаний, активное участие государства в развитии цифровых технологий на финансовом рынке и др. [11].
Согласно результатам исследований, лидерами финтех признаны мегаполисы Москва, Санкт-Петербург и Казань.
Если учесть, что Россия вышла на рынок финансовых технологий только в 2017 г., отечественные финансовые институты (банки) показывают значительную активность: самостоятельно внедряют финансовые технологии, покупают перспективные стартапы, формируют стратегические партнерства (например, Сбербанк, ВТБ, Тинькофф, АК Барс и др.) [5].
2020-2021 гг. стали для отечественного финансового сектора весьма продуктивными.
Пандемия способствовала ускорению цифровой трансформации игроков финансового рынка. Такие компании, как «Сбер», ВТБ, Ростелеком, «Яндекс» и др. строят свои масштабные экосистемы (каналы продаж и взаимодействие с партнерами банка и внутри него). Остановимся на примерах некоторых экосистем российских банков.
Так, например, «Сбер»:
- запустил робота-юриста, в результате чего оценка правоспособности юридического лица вместо трех рабочих дней занимает только пять часов [9];
- внедрил технологии машинного обучения для прогнозирования денежных потоков сервиса «Корпоративно-инвестиционный бизнес», что сократило срок подготовки финансового прогноза корпоративных клиентов для принятия решения о кредитовании с одного дня до [7] 45 минут;
- внедрил совместно с Те1е2, МегаФон уникальное технологическое антифрод-ре-шение для выявления телефонного мошенничества в режиме реального времени (технология не имеет аналогов в мире) [7];
- в начале 2021 г. стал использовать систему распознавания коллекторами эмоций должников (система определяет соотношение эмоций абонента - радость, удивление, страх, раздражение и т. д. и предлагает дальнейшие действия в разговоре) [13];
- совместно с Росатомом приступил к использованию квантовых вычислительных
систем для решения практических задач, связанных с финансами и банковской деятельностью [8] и др.
Начиная с 2017 г. Сбер получил более 150 патентов на интеллектуальную собственность, связанных с технологическими [13] разработками. Четыре уникальных патента Сбера вошли в рейтинги Роспатента за 20172020 гг. (один из примеров - патент «Способ и система распознавания лиц и построения маршрута с помощью средства дополненной реальности»[14]).
Для серьезной компании защита прав интеллектуальной собственности крайне важна. Пока в России культура защиты прав соб -ственности находится в стадии становления. Об этом свидетельствуют следующие цифры: в США ежегодно регистрируется приблизительно 600 тыс. заявок на патент, в Китае -1,5 млн, а в России - только 50 тыс. Поэтому Сбер прилагает все усилия для становления практики защиты прав интеллектуальной собственности [6].
Свои достижения есть и у других отечественных банков. Так. Банк «Русский Стандарт» совместно с Mastercard первым в России реализовал проект внедрения Automatic Billing Updater, предполагающий автозамену реквизитов перевыпущенной банковской карты в торговых онлайн- и офлайн-точках [7].
Росбанк совместно с компанией «Инфо-системы Джет» осуществил первый в России проект по внедрению платформы Prisma Cloud от Palo Alto Networks для защиты инфраструктуры приложений [7].
«Тинькофф» разработал и запустил в пилотной проект внедрения собственной технологии алгоритмического кэшбэка с рекомендательными моделями (Tinkoff RECO). На основе алгоритмов искусственного интеллекта данная технология отвечает за подбор для клиентов индивидуального кэшбэка на товары, бренды, покупки в магазинах в разных товарных категориях; на основе истории транзакций клиента может предугадывать, что захочет купить человек в будущем, и может предложить покупателю индивидуальный кэшбэк на необходимые ему товары. Сейчас части клиентов уже доступны спецпредложения с кэшбэком до [7] 30 %.
«Тинькофф», как и Сбер, в партнерстве с мобильными операторами Tele2, МегаФон,
МТС и «Тинькофф Мобайл» запустил анти-фрод-платформу по предотвращению мошенничества с использованием телефонных звонков [7].
В экосистему «Тинькофф», помимо банка и страховой компании, входят такие проекты, как «Тинькофф бизнес» (услуги для малого и среднего бизнеса), «Тинькофф инвестиции», «Тинькофф мобайл» (виртуальный мобильный оператор), «Тинькофф путешествия» (площадка для покупки [15] ж/д и авиабилетов, бронирования отелей и аренды автомобилей), lifestyle-сервисы.
Такие впечатляющие изменения на финансовых рынках позволили исследователям признать создание экосистем в качестве важнейшего мейнстрима последних лет.
Активно над внедрением цифровых сервисов работают Банк России, Правительство страны. Банк России и Федеральное Собрание России занимаются автоматизацией процессов, минимизирующих клиентский путь за счет использования Единого портала госуслуг [7].
C октября 2020 года практически у всех участников финансового рынка появилась возможность разместить свои продукты на сайтах-агрегаторах типа banki.ru, sravni.ru и т.д., принимать удаленно клиентов [97].
Мейнстримом 2020 г. называют проект Банка России «Система быстрых платежей» (СБП). Благодаря этому проекту многие банкиры подключились к СБП.
К концу 2020 г. в СБП появились B2C-платежи. Банки сами стали разрабатывать продукты на базе СБП. Так, банк «Веста» предложил В2С-решение, позволяющее клиентам - юридическим лицам переводить заработную плату сотрудникам на счет в любом банке по их желанию без карточного эквайринга, что делает сервис прибыльным [7] и дешевым.
Государство, содействуя развитию и внедрению цифровых инноваций в финансовой сфере, в то же время обеспечивает поддержание стабильности финансовой системы, защищает права потребителей [3].
Внедрение новых финансовых сервисов и контроль за выполнением всех действий способствовали появлению направления RegTech (regulatory technology - регулятор-ные технологии), цель которого заключается в использовании инновационных техноло-
гий, направленных на повышение эффективности управления рисками в финансовых ор -ганизациях [12].
Регулирование, надзор и наблюдение за финансовыми организациями являются ключевыми направлениями обеспечения стабильности и устойчивости финансового рынка [11]. Инструменты RegTech используются для идентификации клиента; выявления подозрительной активности; автоматизации процедур подготовки и сдачи отчетности; комплаенс-контроля.
Регулятором инновационных технологий в банковском секторе является SupTech (supervision technology - надзорные технологии), которые способствуют повышению эффективности процессов координации и надзора за деятельностью участников финансового рынка: упрощаются административные процедуры, улучшается информативность и полнота предоставленных данных, в результате чего система принятия решений становится более эффективной.
В качестве инструментов SupTech используются технологии Big Data, машинного обучения, искусственного интеллекта, облачных технологий. В Банке России эти технологии используются для анализа аффилированно-сти заемщиков; прогнозирования спроса на наличные деньги; осуществления предиктив-ного анализа стабильности кредитных организаций на основе платежных данных [12] и др.
В 2020 г. Министерство финансов разрабо -тало план мероприятий по ускоренному внедрению в финансовый сектор онлайн-техно-логий по четырем направлениям: внедрение удаленной идентификации, обеспечение доступа финансовых организаций к актуальной информации о клиентах в электронном виде, цифровая ипотека и развитие финансовых платформ [10].
Внедрение удаленной идентификации предполагает дальнейшее развитие Единой биометрической системы (ЕБС) и создание системы проверки сведений об абоненте по номеру мобильного телефона. В результате появится возможность дистанционно оказывать большинство финуслуг, в том числе государственных [10].
Будут продолжены работы над развитием функционала Единого портала госуслуг, Единой системы идентификации и аутен-
тификации и Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) для подключения финансовых организаций к СМЭВ, обеспечив тем самым их доступ к актуальной информации о клиентах [10].
Планируются внедрение цифровой ипотеки - все документы будут оформляться через ЕБС, что сократит сроки заключения сделок и не потребует личного присутствия клиентов; дополнение функционала финансовых платформ механизмом индивидуального инвестиционного счета и расширение перечня пользователей финансовых платформ за счет индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Получат дальнейшее развитие платформенные решения:
- быстрых платежей;
- финансовых услуг и продуктов;
- регистрации финансовых сделок;
- облачных сервисов на основе технологии распределенных реестров [16].
Подводя общий итог, следует отметить, что последние несколько лет ознаменовались серьезными изменениями в финансовой сфере многих стран. Они вызваны цифровой трансформацией финансов. Это изменение форматов взаимодействия участников финансовой сферы и моделей предложения и потребления финансовых продуктов и услуг.
Особенностью цифровизации финансовой сферы является сочетание активного проникновения на финансовый рынок высокотехнологичных компаний и освоения финансовыми организациями цифровых технологий.
Современные финансовые технологии помогают реализовывать задачи, поставленные правительством в плане цифровизации страны. Благодаря цифровой трансформации повышается производительность, растет точность, надежность и безопасность операционной деятельности, расширяется ассортимент и персонализация финансовых услуг, снижаются операционные издержки.
Эксперты ожидают, что индустрия финтех продолжит динамично развиваться. Рост будет обусловлен развитием финансовых услуг вширь и вглубь за счет открытия новых возможностей цифровизации и повышения доступности финансовых услуг для потребителей всех категорий.
Список литературы
1. Васильева, Е.В. Развитие финансовых технологий в Великобритании / Е.В. Васильева // Экономические науки. - 2018. - № 1. - С. 306-309. - URL: https:// cyberleninka.ru/article/n/razvitie-finansovyh-tehnologiy-v-velikobritanii (дата обращения: 05.09.2021).
2. Венгеровский, Е.Л. Правовое регулирование конкурентных отношений на рынке банковских услуг: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.03. - Москва, 2019. - URL: http://dlib.rsl.ru (дата обращения: 12.11.2021).
3. Еще больше цифровых технологий. Основные тренды банковской системы РФ на 2021 год. - URL: https://bankstoday.net/last-articles/eshhe-bolshe-tsifrovyh-tehnologij-osnovnye-trendy-bankovskoj-sistemy-rf-na-2021-god (дата обращения: 07.11.2021).
4. Зверькова, Т.Н. Финтех и банки: революция, которая так и не произошла / Т.Н. Зверькова // Финансы и кредит. - 2019. - Том. 25. - № 7. - С. 1501-1513. - URL: https://www.fin-izdat.ru/journal/fc/detail.php?ID=74741 (дата обращения: 16.10.2021).
5. Зенченко, С.В. Цифровые технологии в финансовой сфере: эволюция и основные тренды развития в России и за рубежом / С.В. Зенченко, Д.А. Ар-теменко. - URL: http://www.fa.ru/org/div/edition/vestnik/ SiteAssets/Pages/now/90-101.pdf (дата обращения: 09.11.2021).
6. Информационные технологии в Сбербанке. -URL: https://www.tadviser.ru/index.php/ (дата обращения: 11.10.2021).
7. IT-проекты 2020 года в финансовом секторе // Банковское обозрение. - URL: https://bosfera.ru (дата обращения: 11.11.2021).
8. Квантовый компьютер Росатома. - URL: https:// tadviser.ru (дата обращения: 01.09.2021).
9. Котляров, И.Д. Цифровая трансформация финансовой сферы: содержание и тенденции / И.Д. Котляров. - URL: http://elibrary.ru (дата обращения: 08.10.2021).
10. Минфин планирует перевести в онлайн большинство финуслуг к лету 2021 года. - URL: https:// vedomosti.ru (дата обращения: 11.10.2021).
11. Основные направления развития финансовых технологий на период 2018-2020 годов. - URL: https:// cbr.ru/Content/Document/File/84852/0N_FinTex_2017. pdf (дата обращения: 17.11.2021).
12. Особенности трансформации российских и зарубежных банков на основе внедрения цифровых технологий // ЭГО: Экономика. Государство. Общество. - URL: https://ego.ui.ranepa.ru (дата обращения: 25.10.2021).
13. Сбербанк решили обязать закупать российское ПО и оборудование. - URL: http://tadviser.ru (дата обращения: 12.10.2021).
14. 100 лучших изобретений России за 2019 - начало 2020 г. - URL: https://22century.ru (дата обращения: 05.11.2021).
15. «Тинькофф банк» рассматривал возможность покупки онлайн-ритейлера. - URL: https://vedomosti.ru (дата обращения: 04.09.2021).
16. Трансформация FinTech: как банки и стартапы используют новейшие технологии в своей деятельности. - URL: https://kassir-london2012.ru (дата обращения: 17.11.2021).
References
1. Vasil'eva E.V. Razvitie finansovy'x texnologij v Velikobritanii. E'konomicheskie nauki. 2018. № 1. S. 306-309. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-finansovyh-tehnologiy-v-velikobritanii (data obrashheniya: 05.09.2021).
2. Vengerovskij E.L. Pravovoe regulirovanie konkurentnyx otnoshenij na ry'nke bankovskix uslug: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata yuridicheskix nauk: 12.00.03. Moskva, 2019. URL: http:// dlib.rsl.ru (data obrashheniya: 12.11.2021).
3. Eshhe bol'she cifrovyx texnologij. Osnovnye trendy' bankovskoj sistemy RF na 2021 god. URL: https:// bankstoday.net/last-articles/eshhe-bolshe-tsifrovyh-tehnologij-osnovnye-trendy-bankovskoj-sistemy-rf-na-2021-god (data obrashheniya: 07.11.2021).
4. Zverkova T.N. Fintex i banki: revolyuciya, kotoraya tak i ne proizoshla. Finansy i kredit. 2019. Tom. 25. № 7. S. 1501-1513. URL: https://www.fin-izdat.ru/journal/fc/detail. php?ID=74741 (data obrashheniya: 16.10.2021).
5. Zenchenko S.V. Artemenko D.A. Cifrovye texnologii v finansovoj sfere: evolyuciya i osnovnye trendy' razvitiya v Rossii i za rubezhom. URL: http://www.fa.ru/org/div/ edition/vestnik/SiteAssets/Pages/now/90-101.pdf (data obrashheniya: 09.11.2021).
6. Informacionnye texnologii v Sberbanke. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/ (data obrashheniya: 11.10.2021).
7. IT-proekty' 2020 goda v finansovom sektore. Bankovskoe obozrenie. URL: https://bosfera.ru (data obrashheniya: 11.11.2021).
8. Kvantovyj komp'yuter Rosatoma. URL: https:// tadviser.ru (data obrashheniya: 01.09.2021).
9. Kotlyarov I.D. Cifrovaya transformaciya finansovoj sfery: soderzhanie i tendencii. URL: http://elibrary.ru (data obrashheniya: 08.10.2021).
10. Minfin planiruet perevesti v onlajn bol'shinstvo finuslug k letu 2021 goda. URL: https://vedomosti.ru (data obrashheniya: 11.10.2021).
11. Osnovnye napravleniya razvitiya finansovy'x texnologij na period 2018-2020 godov. URL: https://cbr.ru/ Content/Document/File/84852/0N_FinTex_2017.pdf (data obrashheniya: 17.11.2021).
12. Osobennosti transformacii rossijskix i zarubezhny'x bankov na osnove vnedreniya cifrovy'x texnologij. EGO: E'konomika. Gosudarstvo. Obshhestvo. URL: https://ego. ui.ranepa.ru (data obrashheniya: 25.10.2021).
13. Sberbank reshili obyazat' zakupat' rossijskoe PO i oborudovanie. URL: http://tadviser.ru (data obrashheniya: 12.10.2021).
14. 100 luchshix izobretenij Rossii za 2019 nachalo 2020 g. URL: https://22century.ru (data obrashheniya: 05.11.2021).
15. «Tinkoff bank» rassmatrival vozmozhnost' pokupki onlajn-ritejlera. URL: https://vedomosti.ru (data obrashheniya: 04.09.2021).
16. Transformaciya FinTech: kak banki i startapy ispol'zuyut novejshie texnologii v svoej deyatel'nosti. URL: https://kassir-london2012.ru (data obrashheniya: 17.11.2021).
