CC BY
48
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КРУПНОГО БИЗНЕСА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РЕГИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ
а. и. Смирнов,
кандидат экономических наук, доцент
д. е. кацик,
кандидат экономических наук, доцент
В. Ю. паначев
Сибирский федеральный университет
В современных условиях усиления международной конкуренции наблюдается стабильная тенденция укрупнения бизнеса, при этом происходят как сделки по слиянию и поглощению предприятий внутри государств, так и трансграничные объединения. В настоящее время именно крупные корпорации (транснациональные компании — ТНК, или интегрированные бизнес-группы — ИБГ) во многом определяют развитие международных экономических отношений, формируя направления потоков товаров и факторов производства, порой существенно изменяя структуру хозяйственных комплексов целых регионов. Причиной этого становятся явные экономические выгоды для самих предпринимателей (доступ к ресурсам, снижение затрат, увеличение рынка сбыта и т. д.). Вместе с выгодами собственников крупного бизнеса определенные преимущества получают страны и регионы, где находятся подразделения этих компаний (создание новых рабочих мест, новых технологий и т. п.). Однако нередко деятельность крупного бизнеса противоречит интересам той территории, на которой она ведется, уводя капитал и деформируя производственный комплекс. Как показывает практика, центром концентрации капитала и наибольших экономических выгод становится головная компания. Негативные последствия в большей степени проявляются, как правило, для регионов — составных частей государства в силу ограниченной компетенции региональных властей в сфере применения необходимых инструментов регулирования.
Крупный российский бизнес начал формироваться к концу 1990-х гг. и пока по масштабам зна-
чительно уступает корпорациям из развитых стран. Однако среди крупнейших компаний Восточной Европы и СНГ крупный бизнес России занимает ведущие позиции — согласно данным UNCTAD по итогам 2004 г. из 10 крупнейших компаний с транснациональным статусом этого региона 8 являются российскими. Как известно, специализация российского крупного бизнеса по большей части сырьевая — из этих компаний только две не имеют сырьевой направленности — транспортная «Ново-шип Ко» и машиностроительная «ОМЗ», остальные относятся к нефтегазовой сфере («Газпром» и «Лукойл») и металлургической промышленности («Норильский Никель», «РУСАЛ», «Северсталь», «Мечел») [4]. Это вызвано наличием богатейших запасов природных ресурсов в России, в особенности полезных ископаемых, экспорт которых в условиях растущих мировых цен более привлекателен, чем создание новых или модернизация существующих перерабатывающих производств на территории страны, требующих значительных капиталовложений.
Становлению российских ТНК предшествовало развитие в переходный период крупных объединений внутри страны сначала в форме финансово-промышленных групп (ФПГ), а затем в виде холдингов с центром в г. Москве и ориентацией на сырьевой сектор экономики (топливно-энергетический комплекс и металлургия). При этом такая отраслевая направленность, как показывают приведенные факты, сохранялась на протяжении десятилетия, без переориентации собственников на глубокую переработку извлекаемых полезных
Доля в ВРП, % 100
а)
80
60
40
20
1995 2000 2003 2004 2005 20006 Год ЕЭ Промышленность □ Сельское хозяйство Ш Строительство 0 Транспорт и связь □ Торговля Ш Прочие отрасли
б)
Доля в общем объеме промышленного производства, % 100 -
80
60
40
20
1990 2000 2003 2004 2005 2006 Год В Цветная металлургия □ ТЭК П Машиностроение 0 Лесная □ Пищевая Ш Другие
Рис. 1. Структура ВРП (а) и промышленного производства (б) Красноярского края
0
0
ископаемых. В ходе приватизации промышленных предприятий (иногда за бесценок) и передела собственности были сформированы крупные отечественные предприятия, имеющие подразделения в различных регионах РФ. При этом собственниками стали крупнейшие московские бизнесмены, что способствовало переносу центра ответственности, принятия решений и аккумулирования финансовых ресурсов из регионов в Москву. Также особенностью российского бизнеса является сосредоточение собственности в руках узкой группы лиц. Если в развитых странах собственность в крупных компаниях обычно распределена среди большого числа акционеров, которые вместе принимают ключевые решения, реализуемые впоследствии менеджментом компании, то в российской практике зачастую один человек — главный акционер — определяет политику компании.
Таким образом, подразделения крупных холдингов, находящихся на территории того или иного региона фактически работают не на его экономику, а на головную компанию за пределами данной территории. В то же время эти предприятия составляют основу и определяют развитие экономики региона. Однако из-за существующей структуры собственности и методов ведения деятельности предприятий сколько-нибудь повлиять на их деятельность региональные власти не в состоянии. В связи с этим приобретает первостепенную значимость вопрос об определении пределов влияния собственников корпораций на обеспечение экономической безопасности региона и их ответственности за социально-экономическое развитие. Осо-
бое значение при разработке системы обеспечения экономической безопасности имеет использование в качестве основного элемента механизма согласования интересов крупных собственников и власти на территории региона.
Красноярский край является одним из тех российских регионов, которые попали в сферу интересов крупнейших собственников и предпринимателей страны 1990-х гг. как имеющие богатый сырьевой потенциал и наличие крупнейших в стране производственных мощностей в сырьевой сфере.
Красноярский край обладает богатой сырьевой базой, в частности, уникальными топливно-энергетическими и минерально-сырьевыми ресурсами, является одним из самых лесных регионов России. Богатая обеспеченность природными ресурсами определяет структуру экономики Красноярского края, основной отраслью которой является промышленность. На эту отрасль экономики даже в период наибольшего промышленного спада переходного периода приходилось свыше 50 % ВРП (51,4 % в 1995 г.), а в отдельные годы благоприятной ценовой конъюнктуры мировых рынков металлов и государственной политики занижения курса рубля ее доля достигала свыше 65 % (66,9 % в 2000 г.). По предварительным оценкам в 2006г. на промышленное производство приходилось 55,3 % создаваемой в регионе добавленной стоимости (рис. 1).
В промышленном производстве Красноярского края ведущую роль играет цветная металлургия, которая на протяжении последних лет обеспечивает около 70 % всего объема промышленного производства региона. Крупнейшие месторождения руд,
расположенные в Восточной Сибири, обусловливают специализацию данного района на металлургической отрасли — не только Красноярский край, но и большинство других регионов Сибирского федерального округа (СФО) являются крупнейшими в стране производителями продукции металлургии. Так, в 2004 г. из всего объема промышленной продукции СФО 25,4 % было произведено предприятиями цветной металлургии, 12,2 % — предприятиями черной металлургии (табл. 1).
Однако такое явное доминирование цветной металлургии характерно лишь для Красноярского края. Структура промышленного производства как в целом в СФО, так и в отдельных его регионах более диверсифицирована — наряду с ведущей отраслью здесь также развиты такие отрасли, как топливная и энергетическая, машиностроение и пищевая. Несмотря на ведущие позиции края среди регионов СФО по некоторым отраслям, например в топливно-энергетическом комплексе или лесозаготовке, вклад этих производств в экономику края гораздо менее значителен, чем в целом по округу из-за наибольшей доли цветной металлургии, которая «размывает» все остальные.
При этом за 1990—2006 гг. произошло существенное усиление отраслевой специализации края и фактически превращение экономики региона в моноотраслевую. Так, в начале 1990-х гг. отраслевая структура промышленности была относительно диверсифицирована: помимо отраслевой специализации края — цветной металлургии (38 % объемов промышленного производства) существенный вклад в промышленное производство вносили
также такие отрасли как машиностроение (14 %), лесная (12 %) и пищевая (15 %) промышленность. В 2006г. доля цветной металлургии увеличилась почти в 2 раза по отношению к 1990 г., на все же остальные отрасли приходилось лишь около 30 % промышленного производства (см. рис. 1). Это указывает на разбалансированность структуры промышленности края, однобокое развитие в сторону цветной металлургии, упадок перерабатывающего сектора промышленности — машиностроения, лесной и пищевой отраслей.
Несмотря на то, что Красноярский край является одним из крупнейших промышленных и экс-портоориентированных регионов страны, именно тенденции в развитии промышленности переходного периода, если ее рассматривать в комплексе межотраслевых связей, таят в себе наибольшие угрозы экономической безопасности региона.
Переход на рыночные отношения, масштабное поступление импортной продукции, в том числе и через другие регионы, и некоторые другие факторы негативно отразились на многих отраслях экономики Красноярского края. Кризис поразил прежде всего целый ряд технологичных производств, не выдержавших конкуренции с более качественными или более дешевыми товарами из-за рубежа или не найдя рынка сбыта в новых условиях. В результате была нарушена кооперационная целостность как в рамках региона, так и в масштабе национальной экономики, на которую были рассчитаны многие производства — кризис на одном предприятии приводил к кризису в целом ряде производств, занимавшихся поставками комплектующих или
Таблица 1
Сопоставление отраслевой структуры промышленного производства Красноярского края, СФО и РФ в 2004г., % * [3]
Отрасль Красноярский край СФО РФ
Промышленность, всего 100 100 100
Электроэнергетика 8,1 12,6 10,7
Топливная промышленность 2,9 14,9 21,7
Черная металлургия 0,5 12,2 11,8
Цветная металлургия 68,9 25,4 7,3
Химическая и нефтехимическая промышленность 1,8 4,8 5,9
Машиностроение и металлообработка 7,7 11,5 18,9
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 3,8 4,8 3,9
Промышленность строительных материалов 1,5 2,3 3,1
Легкая промышленность 0,1 0,5 1,1
Пищевая промышленность 3,9 8,3 12,5
Прочие отрасли 0,8 1,9 1,7
* Указаны данные за 2004 г., так как в связи с переходом в 2005 г. на новые стандарты статистического учета (классификатор отраслей народного хозяйства заменен классификатором видов экономической деятельности) не представляется возможным по последним официальным данным вычленить отдельные подотрасли, например, разделить металлургическое производство на цветную и черную металлургию.
наоборот, закупавших его продукцию. За первые пять лет переходного периода был разрушен годами наработанный потенциал, практически все отрасли находились в глубоком кризисе, только после 1995 г. наступила относительная стабилизация и постепенный рост. Однако до сих пор большинство отраслей промышленности края не достигли уровня 1990 г.: так, в 2006 г. промышленной продукции в крае было произведено лишь 90 % от объемов 1990 г. Немалую роль в этом сыграл крупный бизнес, который, во-первых, в условиях отсутствия собственных средств у предприятий на этапе зарождения сделал акцент на отраслях сырьевой направленности, в дальнейшем монополизировав их. Во-вторых, под влиянием собственников, стремившихся обеспечить максимальную защиту своего капитала от неустойчивого законодательства, коррупционных проявлений власти и общей экономической нестабильности экономической ситуации, произошло вымывание капитала за рубеж. В результате на протяжении почти пятнадцати лет основные фонды практически не возобновлялись, и фактически сохранились только наименее технологичные производства с минимумом кооперационных связей. В-третьих, на протяжении своего существования российский крупный бизнес базируется на сырьевых отраслях, без развития перерабатывающих, и лишь в последние годы появилась тенденция к приобретению собственниками крупных сырьевых холдингов высокотехнологичных производств за рубежом.
Как было показано на примере экономики Красноярского края, появляющийся в России крупный бизнес в первую очередь стал базироваться на наиболее жизнеспособных отраслях, что выражалось в ориентации на мировой рынок и отсутствии необходимости в масштабной модернизации производства, а значит больших инвестициях. На предприятиях цветной металлургии, построенных еще в советские времена, была отлаженная технология, которую не нужно было совершенствовать для выхода на мировой рынок в отличие, например, от региональных предприятий машиностроения, чья продукция морально устарела и не находила применения ни на внешнем рынке, ни на внутреннем, и замещалась импортной продукцией. Выведение подобной продукции на мировой рынок или хотя бы удержание позиций на внутреннем рынке требовало внедрения современных технологий и значительных инвестиций, что не привлекало возможных собственников. К тому же были нарушены внутрирегиональные кооперационные связи, что также тяжело ударило по технологичным
отраслям, для которых требовалась продукция целого ряда региональных поставщиков, находящихся у разных собственников, но в одинаково неудовлетворительном состоянии, соответственно проблемы одного предприятия вызывали «цепную реакцию», что привело к остановкам целого ряда производств. Эти причины привели к закрытию большого числа предприятий в самых различных отраслях. В цветной металлургии же подобные проблемы практически отсутствуют, особенно если учесть, что почти всегда поставщики сырья и сами металлургические предприятия входят в одну бизнес-структуру. Металлургическое производство практически не имеет конкурентных преимуществ, касающихся качества или потребительских свойств металла, продукция региональных производителей всегда найдет покупателя на мировом рынке. То же касается и развития производства, у новых собственников не было нужды инвестировать огромные средства, чтобы доводить продукцию до мирового уровня, и в дальнейшем развитие производства осуществляется в основном экстенсивным путем. Это и послужило основными причинами для развития в крае крупного бизнеса именно в цветной металлургии. Также прочные позиции всегда занимала электроэнергетика, так как основными потребителями электроэнергии являются те же металлургические предприятия и население; соответственно предприятия электроэнергетики тоже послужили базой для формирования одной из крупнейших холдинговых структур — РАО «ЕЭС».
В настоящее время конъюнктура мирового рынка такова, что экспорт природных ресурсов стал простым и очень доходным бизнесом в России. Это выразилось в повышенном внимании инвесторов именно к сырьевым компаниям и привело к перетоку ресурсов в сырьевой сектор в ущерб остальным, не способным обеспечить столь высокую рентабельность. Пока что российский сырьевой сектор является самодостаточным, не требуя дальнейшей переработки, приносит своим владельцам огромные доходы, обеспечивает значительные поступления в бюджет и рост экономики, что подавляет потребность в изменении ориентации экономики. Для Красноярского края эта тенденция тем более актуальна, так как большинство крупнейших предприятий края сосредоточено именно в сырьевом секторе и интегрировано в крупные бизнес-группы федерального или даже мирового масштаба, составляющих основу экономики региона. Ключевые предприятия цветной металлургии, лесной и топливной промышленности принадлежат
федеральным холдингам с центром принятия решений за пределами края. Основными холдингами — собственниками красноярских активов являются ГМК «Норильский никель» и «РУСАЛ».
Предприятия, входящие в ТНК, производят почти всю продукцию цветной металлургии («Норильский никель», «РУСАЛ»), дающую около 70 % промышленного производства. Также в крупнейшие российские холдинги входят почти все предприятия топливно-энергетического комплекса (РАО «ЕЭС», СУЭК, «Газпром», «Сибнефть», «ЮКОС»), все предприятия по выпуску автомобильных шин («Амтел»), комбайнов («Агромашхол-динг»), лекарств («Отечественные лекарства»).
Для Красноярского края и для России в целом важно рассматривать не только ТНК, но и вообще крупный бизнес, так как не все крупные компании по формальным признакам можно отнести к ТНК. То же касается и понятия ФПГ — многие бизнес-структуры под это определение не подпадают, а те, которые являются таковыми, все чаще становятся чисто «промышленными» или с доминирующим значением промышленного сектора. Банки теряют свою значимость, все чаще становятся самостоятельной единицей и обеспечивают рентабельность своего бизнеса, работая с широким кругом клиентов и банковских продуктов1. Тем не менее, значение этих структур, не подпадающих под определения ТНК и ФПГ, порой столь же высоко.
Как справедливо отмечают Я. С. Галухина и Я. Ш. Паппэ, субъект крупного бизнеса—это экономический агент, способный оказывать столь сильное влияние на пространство вокруг себя, что меняется его топология (оно искривляется, рвется и т. д.). Под пространством понимается вся национальная экономика или ее часть — отрасль, сектор, к чему мы добавляем и регион. В качестве содержательного критерия отнесения той или иной структуры к крупному бизнесу принимают ее способность изменять экономические институты (правила игры) в сфере своей деятельности, что может определяться как масштабами этой структуры так и технологическими, рыночными и другими ее особенностями [2]. При этом крупный бизнес может быть представлен самостоятельным предприятием, компанией, интегрированной бизнес-группой (ИБГ).
Отмеченные принципы были положены в основу исследования особенностей бизнеса в Крас-
1 Например, «Росбанк», превратившийся из банка, обслуживающего компании группы «Интеррос» в банк, занимающий видные позиции в части потребительского кредитования, ипотеки и т. д.
ноярском крае2. В качестве критериев отнесения организаций к крупному бизнесу были выделены масштабы деятельности (через объемы реализации), место на региональном рынке (через долю предприятия в отрасли, долю отрасли в регионе) и участие в кооперационных связях.
В результате исследований авторами было выделено 68 крупных организаций Красноярского края в 2003 г., 74 - в 2004 г. и 80 - в 2005 г. В табл. 2 представлены сведения о компаниях с разбивкой по отраслям, которые признаются крупными в соответствии с указанными критериями. Хотя некоторые из указанных организаций и являются аффилированными лицами многоуровневых холдингов (например, «КрАЗ» и «Сервисный центр») и вполне могли бы представлять собой одну организацию, как было несколько лет назад, все же оставим их в таком виде как представляют их собственники этих структур, так как объединять или дробить их не представляется возможным из-за отсутствия информации о деятельности и разной специализации предприятий.
Как видно из табл. 2, основная часть этих бизнес-структур основывается на сырьевом бизнесе, который лидирует по всем показателям по сравнению с остальными (выручка, прибыль и т. д.). Несмотря на то, что в принципе все ИБГ уже перестали специализироваться на одной единственной отрасли и успели развернуться в других, в Красноярском крае все уже остается узкая направленность деятельности многих из них. Исключение составляют «Базовый элемент» и «Интеррос», активно достраивающие как вспомогательные предприятия основных производств в других отраслях (транспорт, электроэнергетика) с целью создания
2 Основой для отнесения компании к крупной Я. С. Галухина и Я. Ш. Паппэ определили объем годовой выручки свыше 500 млн долл. В рамках экономики Красноярского края позволим себе снизить указанный порог до 500 млн руб. годовой выручки, что обусловлено масштабами региональной экономики. Выбор именно объема реализации, а не прибыли или капитализации обосновывается, прежде всего, тем, что прибыль российских компаний еще слишком неустойчива и манипулируема со стороны менеджмента. Капитализация же определяется не объективными результатами деятельности экономического агента, а их оценкой со стороны участников фондового рынка и может практически мгновенно многократно измениться, что в российских условиях также зачастую связано с возможностью крупных игроков манипулировать стоимостью. Ко всему прочему далеко не все ведущие компании имеют акции, котирующиеся на открытом рынке. Как отмечают Я. С. Галухина и Я. Ш. Паппэ, теоретически наилучшей характеристикой масштабов деятельности фирмы является добавленная стоимость, однако в отчетности фирм подобного показателя просто не существует.
Крупный бизнес в экономике Красноярского края
Таблица 2
Числен- Доля крупных компа- Доля среди Доля
ность ний отрасли в общей Предприятия, Выручка, млн руб. крупных компаний налоговых
компаний в выручке по краю, % Статус отрасли, % поступлений
2003/2004/ 2005 г. 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 в доходах бюджета*, %
Цветная металлургия
«Норильский никель» 135 326,30 163 376,1 171 137,00 Подразделения 83,9 77,7 77,6
ЗК «Полюс» 9 215,20 9 665,6 10 220,50 ИБГ «Интеррос»
Красноярский алюминиевый завод 12 171,30 23 535,0 28 300,00
9/9/9 31,97 31,09 28,67 Сервисный центр 2 252,70 3 918,1 4 755,10 41,4
Ачинский глиноземный комбинат 8 889,90 9 554,2 И 086,80 Подразделения «РУСАЛ», ИБГ «Базовый элемент» 14,7 19,6 21,1
« Глиноземсервис » не вошел 2 041,2 2 910,10
Красноярский металлургический завод 1 979,0 4 609,1 2 335,70
Тошивная промышленность
«Эвойл» 121 374,40 16 086,10 0,00 Подразделения ИБГ «ЮКОС»
Нефтеперерабатывающий завод ВНК 1 443,10 2 462,90 3 364,50 97,6 69,7 24,1
4/5/4 23,34 3,72 1,94 «Норильскгазпром» 1 933,30 2 338,40 2 081,20 Подразделение ИБГ «Газпром» 1,5 8,8 14,9 2,4
«Сибнефть-Красноярск-нефтепродукт» 1 104,50 1 911,10 3 353,70 Подразделение ИБГ «Сибнефть» 0,9 7,2 24,1
«Таймырская топливная компания» Не вошел 3 812,30 5 146,90 Подразделение «Норильский никель», ИБГ «Интеррос» 14,3 36,9
Электроэнергетика
«Красноярскэнерго» 14 526,30 15 140,30 13 661,00 Подразделения ОГК-4, ОГК-6, компания РАО «ГЭС»
5/6/6 3,88 3,17 3,07 «Березовская ГРЭС-1» 2 744,60 2 718,30 3 072,60 91,1 87,1 86,3 1,6
«Красноярская ГРЭС-2» 1 786,30 1 884,80 2 228,60
Машиностроение
5/7/7 2,26 2,29 2,08 «Красноярский завод комбайнов» 2 653,10 4 531,70 3 109,60 Подразделение компании «Агромашхолдинг» 21,8 27,6 17,3 0,4
=1 н
со —
г а
=1
оз И
г —
г а
со —
а
о =
=1
г
н
р?
3 §
§
€
аз
Г I
со (О
м со
ю
0
1
м о о
00
О
Продолжение таблицы 2
Кол-во компаний в 2003/ 2004/ 2005Г. Доля крупных ний отрасли I выручке по к компа-общей раю, % Предприятия, входящие в холдинги Выручка,млн руб. Статус Доля среди крупных компаний отрасли,% Доля налоговых поступле-
2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 нии в доходах бюджета*, %
Транспорт
6/4/5 4,62 4,95 3,15 Енисейское речное пароходство 2 373,30 1 345,40 1 507,70 Подразделения «Норильский никель», ИБГ «Интеррос» 14,7 10,5 — 0,4
Аэропорт Алыкель 1 280,00 2 361,50 —
Красноярская железная дорога 13 931,00 21 738,50 — Подразделение компании «РЖД» 56 61,4 —
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность
5/5/5 1,09 0,96 0,95 Енисейский ЦБК 913 997,6 993,8 Подразделение «Континенталь Менеджмент», ИБГ «Базовый элемент» 15,6 14,6 14,3 0,1
Химическая и нефтехимическая промышленность
1/2/2 0,33 0,38 0,31 «Красный Яр — Шина» Не вошел 1 449,30 0,00 Подразделения компании «АМТЕЛ» 100 100 100
«Красноярский шинный завод» 1 802,00 1 262,30 1 066,70
Угольная промышленность
3/2/3 0,47 0,39 0,59 Разрез «Бородинский» 1 631,60 2 116,70 3 851,70 Подразделения «СУЭК», (ИБГ «МДМ» до апреля 2004 г.) 83,9 81,5 82,2
Разрез «Березовский-1» 877 701,4 1 157,30
Атомная промышленность
1/1/1 0,33 0,33 0,29 Горно-химический комбинат (г. Железногорск) 1 800,50 2 351,70 — Подразделение компании «Росатом» 100 100 100
Фармацевтическая промышленность
1/1/1 0,21 0,16 0,16 «Красфарма» 1 135,00 1 168,10 1 294,90 Подразделение компании «Отечественные лекарства» 100 100 100
Телекоммуникации и связь
2/2/2 0,35 0,32 0,29 «Сибчелендж» 847 1 106,00 1412,00 Подразделение компании «МТС», АФК «Система» 45,1 48 58,5
Прочее
26 / 30 / 35 4,6 4,72 4,78 — — — — — — — —
68 / 74 / 80 73,44 52,48 46,28 24 в 2003г./27 в 2004 г./ 26 в 2005 г. 343 990,40 304 183,70 305 948,40 46,3
=1 Н
со —
г а
=1
оз И
г —
г а
со —
а
о =
=1
5
СП ■§
§ с
СО
I
Со
ю со
ю
0
1
ю о о
00
* По состоянию на 01.07.2005.
компаний, практически независимых от других участников рынка, так и создающие новые предприятия в отраслях, не связанных с основным бизнесом (например, в лесной промышленности).
По итогам 2003 г. среди 68 крупнейших компаний Красноярского края подразделения общероссийских холдингов (в виде компаний или ИБГ) составляют 100 % выручки крупных компаний в топливной, фармацевтической, угольной, атомной, химической промышленности, 98 — в цветной металлургии, 91 — в электроэнергетике, 71 — в транспорте, 45 — в связи и 22 — в машиностроении, около 16 % в лесной отрасли. В общей сложности крупные компании обеспечивают более 73 % объема реализации Красноярского края, а на подразделения холдингов приходится почти 64 % краевого оборота. В 2004 г. число крупных компаний увеличилось до 74, прибавились компании в топливной, пищевой, химической промышленности, ЖКХ, особенно в торговле (с 2 до 6 компаний и трехкратный рост выручки). Во всех отраслях наблюдается рост объемов реализации, даже несмотря на сокращение представителей крупного бизнеса (например, в строительстве). Однако общий объем выручки по крупным компаниям снизился почти на 11 %, что связано со снижением объемов реализации компании «Эвойл» со 121 млрд рублей до 16 млрд руб. из-за проблем в «ЮКОСе» (компания входит в эту ИБГ и являлась лишь перевалочной базой на пути экспорта нефти с добывающих подразделений «ЮКОСа» (например, «Самаранефтегаз») в страны азиатско-тихоокеанского региона) [1]. По итогам 2005 г. число крупных компаний увеличилось до 80, что было достигнуто за счет роста компаний, не входящих в холдинги. Число предприятий, входящих в холдинги сократилось на одно, за счет ликвидации компании «Эвойл» (подразделение ИБГ «ЮКОС»). В целом выручка по предприятиям холдингов увеличилась, но доля их в общем объеме выручки сократилась до 46,28 %. Несмотря на это выручка 26 крупных предприятий холдингов составляет около 80 % выручки всех крупных компаний края, что говорит о ключевых позициях холдинговых структур в экономике региона.
Таким образом, в рассмотренные годы подразделения российских холдингов с центром вне Красноярского края составляют основу крупного бизнеса в топливной, фармацевтической, угольной, химической и нефтехимической промышленности, цветной металлургии, связи, транспорте. Почти все предприятия цветной металлургии в крае входят в два холдинга: ГМК «Норильский никель» (с золотодобывающей компанией «Полюс») — 83,9 % в 2003 г.,
77,7 % в 2004 г. и 77,6 % в 2005 г. объема реализации крупных предприятий цветной металлургии края, компания «РУСАЛ» занимает 14,7 %, 19,6 % и 21,1 % соответственно. В топливной промышленности ЮКОС занимает 97,6 % в 2003 г., 69,7 % в 2004 г. и 24,1 % в 2005 г., на остальные компании — «Газпром», «Сибнефть», «Норильский никель» — приходится 0,1—1,5 % в 2003 г., 7,2—14,3 % в 2004 г. и 14,9—36,9 % в 2005 г. РАО «ЕЭС» занимает 91,1 % в 2003 г., 87 % в 2004 г. и 86,3 % в 2005 г. в электроэнергетике. «Отечественные лекарства» полностью представляют крупную фармацевтическую промышленность в крае — завод «Красфарма» с оборотом свыше миллиарда руб. входит в этот холдинг. Компания СУЭК, подконтрольная группе МДМ, занимает 100 % в крупной угольной промышленности края, крупнейшие угольные разрезы «Бородинский» и «Березовский-1» входят в их структуру. Компания «АМТЕЛ» составляет основу химической и нефтехимической промышленности в крае — два завода по производству автомобильных шин обеспечивают 100 % выручки крупнейших компаний в отрасли, а «Горно-химический комбинат» полностью представляет атомную промышленность и входит в компанию «Росатом». В машиностроении 21,8 % в 2003 г., 27,6 % в 2004 г. и 17,3% в 2005 г. занимает «Агромашхолдинг», в состав которого входит ПО «Красноярский завод комбайнов». Около 15 % в объеме реализации крупных компаний в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли занимает «Енисейский ЦБК» — подразделение компании «Континенталь Менеджмент», ИБГ «Базовый элемент». В транспортной отрасли более половины объема реализации приходится на «Красноярскую железную дорогу» — подразделение ОАО «Российские железные дороги». К крупным компаниям относятся также «Енисейское речное пароходство» и Аэропорт «Алыкель», подконтрольные ГМК «Норильский никель», ИБГ «Интеррос».
На текущий момент ситуация отчасти изменилась, в связи с банкротством ЮКОСа прекратила существование компания «Эвойл», что отразилось на доли крупного бизнеса в экономике. Выручка компании «Эвойл» за 3 года упала со 121,3 млрд руб. до нуля, что очень показательно, ведь если бы подобное случилось с одним из крупнейших предприятий края, которое является налогоплательщиком на территории региона («Эвойл», являясь посреднической компанией, практически не платила налогов на территории края), то последствия для бюджетной, социальной сферы и в целом экономики могли бы быть крайне негативными. В 2006 г.
РЕгиомьнАя экономикА: теория и практика
41
все золотодобывающие активы, ранее входившие в «Норильский никель», выделены в компанию «Полюс Золото» с центром в Москве, куда вошла и крупнейшая золотодобывающая компания Красноярского края ЗАО «Золотодобывающая компания «Полюс». В 2004 г. группа «МДМ» прекратила свое существование и была разделена между собственниками, однако подчинение краевых угольных активов московскому капиталу осталось. На 2007 г. СУЭК и «Газпром» запланировали создание совместного угольно-энергетического предприятия, куда войдут все угольные предприятия СУЭК и, вероятно, какие-то энергетические активы «Газпрома» или пакет его акций. Пятьдесят процентов плюс одна акция нового СП будет принадлежать «Газпрому», соответственно, угольные предприятия края будут фактически подчинены этой ИБГ.
Тем не менее, несмотря на перемену собственников, эти компании остались под контролем крупнейших российских бизнес-групп с центром в Москве и продолжили занимать видные позиции в экономике края, то есть для региона, по сути, ничего не изменилось. Это и естественно, купить подобные активы могут только крупнейшие российские бизнес-группы, а стать самостоятельной компанией или перейти под контроль региональных собственников практически невозможно за отсутствием столь крупного капитала в крае.
Крупнейшие же компании таких отраслей, как торговля, строительство, пищевая промышленность, промышленность строительных материалов, жилищно-коммунальное хозяйство полностью представлены региональными предприятиями. Следует отметить, что в исследуемом перечне предприятий отсутствуют некоторые предприятия, входящие в крупные холдинги по причине отсутствия открытой отчетности или дробления на множество юридических лиц, что несколько искажает данные — реальное количество и доля, приходящаяся на подразделения холдингов (как общероссийских так и инорегио-нальных), несколько выше.
В результате холдинги владеют одними из крупнейших предприятий в отраслях — 24 подразделения холдингов обеспечивали свыше 87 % объема реализации крупных компаний в 2003 г., 27 компаний — 81 % в 2004 г. и 26 компаний — 81 % в 2005 г.
Таким образом, крупный бизнес способен оказывать столь сильное влияние на пространство вокруг себя, что меняется его топология. Под пространством понимается региональная экономика со всеми экономическими субъектами.
Крупный бизнес способен влиять на экономику Красноярского края, учитывая масштабы его деятельности. Под масштабами деятельности можно понимать долю доходов бюджета, приходящуюся на налоговые платежи крупных компаний, число занятых на крупнейших предприятиях края, участие крупного бизнеса в кооперационных связях на территории края.
Подразделения ГМК «Норильский никель» и «РУСАЛ» обеспечивают свыше 41 % доходной части бюджета. На крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса, к которым относятся в основном подразделения РАО «ЕЭС», ОАО СУЭК, «Газпром» и ЮКОС, приходится около 4 % поступлений.
Численность сотрудников ЗФ ГМК «Норильский никель» составляла на конец 2005 г. около 57,5 тыс. чел. Общая численность жителей г. Норильска (без городов-спутников) на тот же период — около 130 тыс. чел. Численность сотрудников в подразделениях «РУСАЛ» в Красноярске составляет около 6 тыс. чел., а общая численность занятых в цветной металлургии в Красноярском крае — около 85 тыс. чел. (почти 30 % занятых в промышленности).
Причем средняя заработная плата в цветной металлургии превышала заработную плату в среднем по экономике края в 2,86 раза в 2003 г., в 2,87 раза в 2004 г., в 2,27 раза в 2005 г. То есть работники таких предприятий, как «РУСАЛ», «Норильский никель», «Полюс» составляют многочисленную группу с высокой покупательной способностью, на которую ориентируется целый ряд региональных компаний по продаже товаров, предоставлению услуг, финансовые учреждения и т. д. Средняя заработная плата в отрасли «производство кокса и нефтепродуктов» превышала среднюю по экономике в 1,56 раза в 2003 г., в 1,62 раза в 2004 г., в 2,22 раза в 2005 г., в отрасли «добыча полезных ископаемых (кроме топливно-энергетических)» — в 1,8 раза в 2003 г., 1,85 - в 2004 г., 2,64 - в 2005 г.
Среднегодовая численность занятых в 2005 г. в торговле и общественном питании составляла 17,1 % от занятых в экономике, в образовании — 9,6 % в сельском хозяйстве 9,9 %, в здравоохранении и предоставлении социальных услуг — 7,5 %, в жилищно-коммунальном хозяйстве — 4 %, — итого 685 тыс. чел., или 48 % занятых в экономике. Но работники этих отраслей получают заработную плату ниже среднекраевого уровня, и в 3—4 раза ниже, чем, например, работники цветной металлургии. В сельском хозяйстве средняя заработная плата составляет 32,4 % от среднекраевого уровня,
в жилищно-коммунальном хозяйстве 75 %, а в остальных перечисленных отраслях — 50 — 65 % от среднего уровня по краю.
Крупный бизнес также влияет на кооперационные связи внутри региона (рис. 2). Например, «Норильский никель» связан кооперационными связями с целым рядом других компаний, часть из которых подконтрольна ему. ОАО «Таймыргаз», «Таймырская топливная компания», подконтрольные «Норильскому никелю», «Норильскгазпром» являются поставщиками топливно-энергетических ресурсов для основного производства. В транспортной отрасли ОАО «Енисейское речное пароходство» также подконтрольно «Норильскому никелю» и обслуживает северный завоз, одним из основных заказчиков которого является тот же «Норильский никель». В общей сложности «Норильский никель» потратил, например, в 2004 г. на транспортировку грузов около 2,8 млрд руб., часть из которых пришлась на Красноярский край. «Норильский никель» является основным поставщиком для «Красноярского завода цветных металлов и зо-
Работники с уровнем дохода выше среднего - многочисленная и активная часть потребителей товаров и услуг
Банки, предприятия торговли и услуг
Налоговые поступления от предприятия ИБГ и от других субъектов, участвующих в кооперационных связях с ним
Рис. 2. Схема взаимодействия крупного бизнеса с другими субъектами региональной экономики
лота», с оборотом 5,2 млрд руб., занимающегося обогащением и производством редких драгоценных металлов.
Затраты на заработную плату сотрудников в «Норильском никеле» составили свыше 26 млрд руб., большая часть которых пришлась именно на заполярный филиал.
Кроме того, на рекламу, юридические, аудиторские, консультационные, банковские услуги от сторонних организаций (в основном за пределами края), компания потратила 3,4 млрд руб. На страхование всех видов было затрачено более 3,4 млрд руб. На НИОКР со стороны сторонних организаций — свыше 900 млн руб., на коммунальные услуги, оказываемые заводам компании, — почти 2,3 млрд руб., на материалы и запасные части — 13,6 млрд руб.
Помимо компаний, непосредственно связанных кооперационными связями с самим ГМК и напрямую поставляющих свою продукцию или оказывающих ему услуги существует еще большее число компаний, связанных с этими поставщиками.
Кроме предприятий, участвующих в процессе производства «Норильский никель» контролирует предприятия в других отраслях: «Норильское торгово-промышленное объединение», занятое в пищевой промышленности и торговле, «Но-рильсктелеком» в связи и целый ряд предприятий в золотодобывающей промышленности, основным из которых является ЗК «Полюс».
ОАО КрАЗ связано кооперационными связями с другими подразделениями «РУСАЛа» — «Ачинским глиноземным комбинатом» — основным поставщиков сырья для завода, чья выручка составила, например, в 2004 г 9,5 млрд руб. и «Сервисным центром», куда входят все вспомогательные компании для обслуживания основного производства. Всего же сторонними организациями было оказано услуг заводу на сумму свыше 4 млрд руб.
ОАО КрАЗ является основным потребителем электроэнергии с «Красноярской ГЭС». Сумма потребленной электроэнергии в 2004 г. в денежном выражении составила около 4,8 млрд руб., или одна треть от всех доходов компании «Красноярскэнер-го», реализующей электроэнергию в Красноярске.
Региональными потребителями продукции ОАО «КрАЗ» являются «Красноярский металлургический завод» (выручка в 2004 г. — 4,6 млрд руб.), выпускающий алюминиевые изделия, «К и К» — выпускающие алюминиевые диски для автомобилей (выручка около 1 млрд руб.), «Красноярская железная дорога», чьи доходы примерно на одну треть формируются от перевозок глинозема от «Ачинского глиноземного комбината» до КрАЗа и затем готовой продукции по всей стране (выручка — 21,7 млрд руб.).
Таким образом, только по указанным кооперационным связям ОАО КрАЗ обеспечивает работу нескольких крупных предприятий, а оборот между заводом и другими региональными предприятиями составляет, по нашей оценке, свыше 28 млрд руб. (3,9 % общего объема реализации в экономике края).
Сумма заработной платы, выплаченной в 2004 г., составила около 1,3 млрд руб., что в пересчете на одного работника превысило 20 тыс. руб., что в 2,3 раза выше среднекраевого уровня.
На основании изложенного можно сделать вывод, что экономика Красноярского края серьезно зависит от деятельности крупного бизнеса с центром в Москве. Объем выпуска продукции, приходящийся на подразделения бизнес-групп в крае, составлял 63,89 % от общего объема выпуска в экономике края в 2003 г., 42,47 % в 2004 г. и 37,69 % в 2005 г., около половины доходов бюджета формируется за счет их налоговых поступлений и более 100 тыс. чел. работает на этих предприятиях.
Однако крупный бизнес в состоянии вести свою деятельность не по рыночным правилам, а по собственным, выгодным ему. К тому же, если в рамках государства экстерриториальность капитала ощущается в меньшей степени, то в рамках региона она настолько сильна, что появляется мощное противоречие — имея на территории края крупные «регионообразующие» предприятия, составляющие основу экономики, региональные власти не в состоянии повлиять на их деятельность, которая ориентирована не на интересы региона, а на головную компанию, находящуюся за его пределами. Несмотря на процессы реорганизации в структуре некоторых холдингов, переход крупных предприятий и целых компаний из одной бизнес-группы в другую, сохраняется их подчиненность вертикально-интегрированным структурам с центром в Москве, причем альтернативы в этом вопросе практически не существует, так как только субъекты крупнейшего российского бизнеса могут приобрести подобные активы. В связи с этим в настоящее время особую роль играет разработка региональной экономической политики, включающей в себя механизм согласования интересов крупных собственников и интересов Красноярского края.
ЛИТЕРАТУРА
1. Виткина Ю, Родионов А. Налоговые преступники эпохи Путина. Кто они? — М.: Вершина, 2007.
2. Галухина Я. С, Паппэ Я. Ш. Российский крупный бизнес в 2000—2005гг.: основные направления трансформации и развития // Проблемы прогнозирования. 2006. № 3.
3. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2005: Стат. сб. / Росстат. — М.: 2006.
4. World Investment Report 2006, UNCTAD.
Подписка eUBRARy.RU
на электронную версию
Теперь журналы Издательского дома «Финансы и Кредит» стали доступны в электронном виде в Научной Электронной Библиотеке (eLIBRARY.RU).
На сайте eLIBRARY.RU можно оформить годовую подписку на текущие и архивные выпуски журналов, приобрести отдельные номера изданий или статьи.
