CC BY
66
Вестник Института экономики Российской академии наук
1/2017
О.С. КОЧЕТОВСКАЯ
аспирант факультета Московская школа экономики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, ассистент преподавателя факультета Московская школа экономики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РФ И ЕС НА РЫНКАХ НЕФТИ
И ГАЗА
В статье проанализирована динамика экспорта РФ в страны - члены ЕС по отдельным видам энергоносителей (природный газ и сырая нефть) в период с 2000 по 2013 гг. Определены ведущие европейские импортеры российского природного газа и нефти. Анализ показал, что по сравнению с экспортом газа поставки нефти из России в ЕС распределены более равномерно по странам. Выявлены основные причины колебаний российских нефтегазовых поставок в европейские страны. В результате анализа статистических данных было получено, что за рассматриваемый период времени произошли существенные изменения в нефтегазовой сфере ЕС и РФ. Несмотря на рост поставок нефти и газа из России в страны ЕС в абсолютном значении, доля европейских стран в общем экспорте российской нефти сократилась. В газовой отрасли доля ЕС в общем объеме экспорта российского газа оставалась довольно стабильной. Зависимость внешнеторговой политики России в области энергетики от стран ЕС делает российскую экономику достаточно уязвимой от внешних шоков, в связи с этим необходима диверсификация внешнеэкономической деятельности страны.
Ключевые слова: торговля, взаимодействие России и ЕС, Европейский союз, энергетика, экспорт, импорт, диверсификация, нефть, природный газ.
1БЬ: Б10, Б50, 041, 043.
Европейский союз занимает первое место среди торговых партнеров России, на него приходится около 50% внешнеторгового оборота страны (см. табл. 1). ЕС занимал первую позицию по экспорту и импорту в РФ с 1995 г. по 2014 г. Важнейшей сферой взаимодействия сторон является энергетика. Основная часть экспорта энергоресурсов России направляется именно в страны - члены ЕС: примерно 66% экспорта газа, около 71% экспорта нефти от общего экспортного объема нефти и газа РФ1. Соответственно, преобладание во внешнеторговых
1 Расчеты на основе данных Ростата (http://www.gks.ru/) и Евростата (Ьйр://ес.еигора. eu/eurostat).
связях России поставок сырья в европейские страны делает российскую экономику достаточно уязвимой, что стало особенно актуальным в 2014 г., когда западные страны ввели санкции в отношении России. Быстро меняющиеся внешние условия и новые вызовы определяют необходимость комплексного анализа взаимодействия РФ и ЕС в области энергетики.
Таблица 1
Основные торговые партнеры России, 2014 г.
Основные партнеры (внешнеторговый оборот) Основные экспортные партнеры Основные импортные партнеры
партнер млрд долл. % партнер млрд долл. % партнер млрд долл. %
Весь мир 782,9 100 Весь мир 496,9 100 Весь мир 286,0 100
ЕС(28) 377,3 48,2 ЕС(28) 258,8 52,1 ЕС(28) 118,5 41,4
Китай 88,4 11,3 Китай 37,5 7,5 Китай 50,9 17,8
Беларусь 31,5 4,0 Турция 24,4 4,9 США 18,5 6,5
Турция 31,1 4,0 Беларусь 19,7 4,0 Беларусь 11,8 4,1
Япония 30,8 3,9 Япония 19,9 4,0 Япония 10,9 3,8
Источник: расчеты автора на основе данных ФТС. www.customs.ru.
Во внешнеторговом взаимодействии со странами - членами ЕС преобладает традиционная для России модель: вывоз топливно-энергетических товаров в обмен на продукцию машиностроения, а также химической и пищевой промышленности [1, с. 149] (см. табл. 2).
Таблица 2
Товарная структура экспорта и импорта ЕС с Россией, 2014 г.
Экспорт ЕС в РФ Импорт ЕС из РФ
млн евро % млн евро %
Всего 103014 100 180982 100
Промышленные товары 90985 88,3 22112 12,2
Пищевые продукты и напитки 7942 7,7 1526 0,8
Сырьевая продукция 2405 2,3 139115 76,9
Другие товары 1682 1,6 18229 10,1
Источник: расчеты автора на основе данных Евростата. http://ec.europa.eu/eurostat/ web/trade/data/database.
Наибольший удельный вес в товарной структуре экспорта России в страны ЕС составляют топливно-энергетические товары. Так, согласно данным Евростата, в 2014 г. на них приходилось примерно 77% от общего экспорта2. Несмотря на попытки диверсификации энергопоставок со стороны России и ЕС, доля российских углеводородов и продуктов их переработки на европейском рынке по-прежнему остается высокой.
Сырая нефть
С 2000 г. произошло значительное сокращение доли ЕС в экспорте сырой нефти из РФ - на 12 процентных пунктов - с 82,8% до 71% в 2013г.3 Сокращение доли ЕС шло до 2004г., затем был небольшой рост, с 2007 г. значение показателя колеблется и в среднем остается на уровне 73%. (см. табл. 3). Уменьшение доли ЕС в совокупном объеме экспорта России связано с переориентацией российских поставок нефти в Азиатско-Тихоокеанский регион, большая часть которых идет в Китай (в 2014 г. доля Китая в общем экспорте нефти РФ составила около 15%)4, а также с политикой ЕС по сокращению энергоемкости ВВП.
Таблица 3
Доля ЕС в общем объеме экспорта нефти из РФ, 2000-2013 гг., %
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
82,8 83,6 82,3 75,0 71,5 75,2 77,3 73,1 74,8 71,2 72,5 72,7 73,6 70,7
Источник: расчеты автора на основе данных Евростата и ЦБ РФ (http://appsso.eurostat. ec.europa.eu/nui/setupDownloads. do; http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_ statistics/crude_oil.htm&pid=svs&sid=vt1).
ЕС-28 характеризуется достаточно высокой зависимостью от внешних поставок нефти: доля импорта нефти европейскими странами в общем потреблении нефти составляет 86,9% (по состоянию на 2013 г.)5.
Как видно из табл. 4, Россия является крупнейшим внешним поставщиком на европейском рынке нефти (с большим отрывом от конкурентов). Другими крупными поставщиками нефти в страны ЕС
2 Расчет на основе данных Евростата. http://ec.europa.eu/eurostat.
3 Расчет на основе данных Евростата. http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/ database.
4 Расчеты на основе данных ЦБ (http://www.cbr.ru/) и Министерства экономического развития РФ (http://economy.gov.ru/minec/main).
5 Расчеты на основе данных Евростата. http://ec.europa.eu/eurostat.
(с большим отрывом от России) являются Норвегия, Саудовская Аравия и Нигерия. Россия устойчиво занимает первое место среди стран -экспортеров сырой нефти в ЕС на протяжении всего анализируемого периода. С 2000 по 2013 г. Россия увеличила поставки сырой нефти в ЕС в натуральном выражении в 1,4 раза.
Таблица 4
Основные экспортеры нефти в ЕС, 2013 г.
Млн т %
Весь импорт нефти ЕС -27, в том числе: 526,0 100
Россия 167,2 31,8
Норвегия 58,2 11,1
Саудовская Аравия 43,0 8,2
Нигерия 40,3 7,7
Казахстан 28,8 5,5
Ливия 27,0 5,1
Азербайждан 23,9 4,5
Ирак 18,1 3,4
Источник: расчеты автора на основе данных Евростата. http://ec.europa.eu/eurostat/ web/energy/data/database.
Ведущими импортерами российской нефти являются Германия (18,8% от общего импорта ЕС из РФ), Польша (13,3%), Нидерланды (8,0%), Бельгия (7,4%) и Италия (6,2%). При этом стоит учитывать, что в Нидерландах находится крупнейший транзитный порт в Европе. Именно по этой причине Нидерланды занимают 3 место по объемам нефти, импортируемой из России.
С 2000 г. по 2006 г. объем экспорта российской нефти в страны ЕС устойчиво рос, в среднем на 1,6 % в год. Стоит отметить, что прирост объемов нефти в данный период осуществлялся за счет увеличения поставок в следующие страны: в Бельгию, Германию, Испанию, Францию, Литву, Нидерланды, Финляндию, Великобританию, то есть помимо ведущих импортеров существенную роль в положительной динамике играли и другие страны. С 2007 г. объем поставок нефти из России в страны ЕС начал снижаться, что обусловлено уменьшением потребления нефти странами ЕС и разразившимся мировым финансово-экономическим кризисом. Стоит отметить, что за весь рассматриваемый период объемы добычи российской нефти росли: за 20002014 гг. она увеличилась с 327 млн т до 534 млн т. (см. табл. 5).
Таблица 5
Добыча нефти в России, 2000-2013 гг., млн т
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
326,7 351,7 383,7 425,7 463,3 474,8 485,6 496,8 493,7 500,8 511,8 518,5 526,2 531,4 534,1
Источник: данные ВР. http://www.bp.com.
Если проанализировать динамику экспорта российской нефти крупнейшим импортерам нефти ЕС, то можно заметить, что за рассматриваемый период поставки сырья в Германию и Польшу были достаточно стабильными - в среднем на уровне 34 млн т в год и 19 млн т в год соответственно. Интересна динамика поставляемых объемов сырой нефти в Нидерланды: с 2000 г. экспорт из России к 2013 г. вырос в 3 раза и составил 13,3 млн т. Италия является одной из стран - членов ЕС, наиболее пострадавших от долгового кризиса, в связи с этим в 2010-2011 гг. экспорт нефти сократился по сравнению с 2007 г. на 31% - до 11,4 млн т.
Природный газ
Россия является крупнейшим поставщиком природного газа в страны Европы, однако (в отличие от экспорта нефти) ее отрыв от идущей следом Норвегии не так велик. Помимо России и Норвегии значительные поставки газа в Европу осуществляют также Алжир и Катар (см. табл. 6).
По данным Евростата, с 2000 г. доля импорта газа из РФ в ЕС от общего объема газового импорта ЕС упала с 40,6% в 2000 г. до 30,6% в 2013 г. Это можно объяснить проводимой властями ЕС политикой, направленной на диверсификацию своего импорта и сокращение зависимости от России. Тем не менее, согласно данным табл. 7, доля ЕС в совокупном объеме экспорта природного газа из РФ возросла с 63% в 2000 г. до 72% в 2013 г.
Экспорт газа из РФ в ЕС сконцентрирован на нескольких странах. Основными импортерами природного газа из России среди членов ЕС являются Германия и Италия. В совокупности на их долю в 2013 г. приходилось 50,1 % всех поставок российского газа в ЕС6. Со значительным отрывом за ними следуют Польша (с долей 7,7%), Франция (7,2%), Чешская Республика (6,2 %) и Венгрия (5,7%). Пять стран - членов ЕС (Дания, Испания, Португалия, Швеция, Ирландия) не импортируют
6 Расчет на основе данных Евростата. http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/ database.
Таблица 6
Основные экспортеры природного газа в ЕС, 2013 г.
Млрд м3 %
Общий импорт газа ЕС 425,20 100
Россия 129,93 30,56
Норвегия 98,39 23,14
Алжир 32,46 7,63
Катар 22,25 5,23
Нигерия 5,99 1,41
Ливия 5,83 1,37
Египет 0,31 0,07
Источник: расчеты автора на основе данных Евростата. http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
Таблица 7
Доля ЕС в общем объеме экспорта природного газа РФ, 2000-2013 гг., %
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
63,4 65,8 66,2 68,1 66,5 66,8 68,2 68,7 70,0 69,1 68,2 65,7 68,3 71,7
Источник: расчет автора на основе данных Евростата и ЦБ РФ. http://epp.eurostat.ec.europa. eu; http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/gas.htm&pid=svs&sid=vt3.
российский газ [2, с. 8]. Интересно, что Великобритания напрямую не импортирует российский газ, но получает его через Германию7. Кипр и Мальта на данный момент вообще не потребляют природный газ. Существуют и значительные различия по степени зависимости от поставок газа из России с точки зрения европейских стран-потребителей. Так, Финляндия, Словакия, Словения и ряд других стран почти полностью зависят от поставок российского газа. В то же время в 2011 г. Хорватия перестала импортировать газ из России, а в 2012 г. от российского газа отказалась Бельгия.
С 2000 г. вплоть до 2005 г. поставки природного газа из России в страны - члены ЕС росли. Сокращение российских поставок в 20062007 гг. можно объяснить небольшим увеличением объема экспорта из Норвегии, Египта, Нигерии и Ливии, а также снижением совокупного потребления газа в ЕС на 6 %.
7 СМИ: Британия намерена напрямую покупать российский газ в обход санкций // Взгляд. Деловая газета. 26 марта 2014. http://vz.ru/news/2014/3/26/678962.html.
В условиях глобального экономического кризиса в 2009 г. спрос на природный газ в ЕС сократился, в связи с этим уменьшились объемы импорта газа из России на 15% по сравнению с 2008 г. При этом снижению спроса со стороны промышленности и электрогенерирую-щих компаний в первой половине 2009 г. способствовали и принципы ценообразования на газ. Временной лаг между ценами на нефть и газ привел к тому, что газ оставался достаточно дорогим на фоне относительно дешевой нефти, что способствовало временному вытеснению газа из электрогенерации [3]. В 2010 г. совокупный импорт газа в ЕС возрос на 8% по сравнению с 2009 г., импорт из России вырос на 4%.
В последние годы ЕС стремится диверсифицировать источники поставок газа, чтобы снизить зависимость от экспорта РФ. Определенную роль в этом вопросе сыграл газовый конфликт России и Украины в 2008-2009 гг., в ходе которого транзит российского газа европейским потребителям через территорию Украины был в очередной раз приостановлен. Этот случай стал новым поводом для активизации дискуссий о диверсификации газовых поставок. Чтобы обезопасить себя от сбоев поставок газа из России через ненадежного транзитера - Украину, ЕС значительно увеличил импорт газа из альтернативных источников. Так, в 2010 г. возрос импорт из Катара (на 90%), из Нигерии поставки выросли в 2 раза, а из Алжира на 6%.
В 2011 г. по причине распространения европейского долгового кризиса наблюдалось снижение энергопотребления и газопотребления, в результате чего совокупный импорт газа в ЕС сократился на 2,9% -с 457 млрд м3 до 443,8 млрд м3. При этом нужно отметить, что доля России по сравнению с некоторыми экспортерами-конкурентами (Алжир, Ливия, Египет, Норвегия) природного газа в этот период возросла, поставки газа в ЕС выросли на 2,8%. Увеличение объемов поставок газа из России обусловлено несколькими факторами. Во-первых, собственная добыча газа в Европе снижалась значительно быстрее, чем снижался спрос на энергоносители8. Во-вторых, был запущен в строй газопровод Северный поток, который соединяет Россию с европейскими потребителями газа в обход Украины. Таким образом, поставки стали более надежными и независимыми от каких-либо политических факторов. Более того, в 2011 г. разразилась гражданская война в Ливии, в результате чего поставки газа в ЕС из этой страны уменьшились в 4,1 раза. Также произошло сокращение экспорта газа из Алжира и Норвегии на 11% и 5% соответственно. В 2012 г. произошло небольшое сокращение объемов экспорта газа из РФ в ЕС, однако в 2013 г. поставки
8 Миллер: будем наращивать экспорт газа в Азию // Вести. Экономика. 2012. 18 октября. http://www.vestifinance.ru/articles/18562.
увеличились на 15%, что может быть обусловлено восстановлением экономик европейских стран после долгового кризиса 2010-2012 гг.
Как уже было отмечено ранее, Германия и Италия являются крупнейшими импортерами российского газа. В период долгового кризиса Германия выступала в роли локомотива европейской экономики, а Италия вошла в число наиболее проблемных стран среди членов ЕС. Интересно отметить, что в Германии с 2008 г. наметилась тенденция к уменьшению экспорта российского газа. Так, в среднем каждый год происходит сокращение поставок газа на 3 млрд м3. Однако в 2013 г. экспорт вырос на 22,5% по сравнению с 2012 г. - здесь, вероятнее всего, сыграло свою роль начавшееся восстановление экономики после европейского кризиса. Ситуация с Италией иная. В 2007-2011 гг. было зафиксировано 2 спада: в условиях глобального кризиса в 2009 г. экспорт в Италию снизился на 14,9%, а в 2010 г. по причине ухудшения экономической ситуации в связи с долговыми проблемами импорт российского газа Италией уменьшился на 25,2%.
Подводя итог, можно сказать следующее. За рассматриваемый период времени (2000-2013 гг.) произошли существенные изменения в нефтегазовой сфере ЕС и РФ. Несмотря на то что за 13 лет произошло значительное увеличение (в 1,6 раз) объема поставок российской нефти в европейские страны, доля ЕС в поставках нефти из РФ уменьшилась с 83% до 71%, что обусловлено политикой ЕС по сокращению энергоемкости ВВП, а также частичной переориентацией российского экспорта в страны АТР. Стоит отметить, что экспорт нефти из РФ распределен более равномерно в страны ЕС по сравнению с поставками газа. Так, на долю Германии и Италии приходится более 50% всего российского экспорта газа в ЕС. В газовой сфере за анализируемый период также наблюдается рост объема поставок из РФ в европейские страны в 1,1 раза, при этом в отличие от нефтяной отрасли, доля ЕС в общем объеме экспорта российского газа оставалась довольно стабильной, в среднем на уровне 68%.
Поскольку для экономики России характерна экспортно-сырьевая зависимость, важно понять, насколько велика в ВВП России доля энергоресурсов, поставляемых в ЕС. Так, с 2000 г. произошло значительное сокращение экспорта сырья в точном выражении: доля экспорта природного газа в ЕС сократилась с 4,1% ВВП в 2000 г. до 2,3% ВВП в 2013 г., доля экспорта нефти в ЕС упала с 8,1% ВВП до 5,9% ВВП соответственно. Тем не менее на долю экспорта нефти и газа в европейские страны в 2013 г. приходилось 8,2% ВВП РФ, что составляет значительную величину (см. табл. 8).
На нефтегазовый рынок могут оказывать влияние многие факторы, в частности, геополитические. Так, в 2014 г. в отношении России были введены санкции со стороны США, европейских и ряда других стран.
На данный момент объемы поставок нефти и газа в ЕС не претерпели значительных изменений, поскольку контракты на поставку нефти и газа заключаются на длительные сроки. Изменения в экспортных объемах могут произойти в 2016 г.[4]. Более того, в среднесрочной перспективе ограничение доступа к высоким технологиям нефтедобычи и финансирования инфраструктурных проектов могут отрицательно сказаться на уровне добыче, а следовательно, и на экспортных возможностях страны.
Таблица8
Отношение экспорта энергоносителей, поставляемых в ЕС, к ВВП РФ,
2000-2013 гг., %
0 о 0 1 о 0 2 о 0 3 о 0 о 0 ю о 0 VO О 0 tv о 0 00 о 0 о 0 0 гН 0 1 гН 0 2 гН 0 3 гН 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Газ 4,1 3,8 3,0 3,2 2,5 2,8 3,0 2,4 2,9 2,4 2,1 2,2 2,1 2,3
Нефть 8,1 6,8 6,9 6,9 7,1 8,2 8,0 6,8 7,3 5,9 6,5 6,9 6,6 5,9
Газ и нефть 12,1 10,6 10,0 10,1 9,6 11,0 11,0 9,2 10,2 8,2 8,6 9,2 8,7 8,2
Источник: расчеты автора на основе данных Евростата и Росстата.
В связи с действием этих факторов России было бы целесообразно диверсифицировать свою внешнеэкономическую деятельность. Это возможно сделать посредством расширения взаимодействия на рынках Центральной и Латинской Америки, Азии, в частности, Китая, Японии, Южной Кореи, Сингапура. На данный момент транспортной инфраструктуры в эти регионы не существует, однако в страны Америки возможны поставки российского СПГ. Также началось строительство газопровода в Китай, что даст возможность развивать транспортную инфраструктуру со странами АТР. В целом, РФ крайне необходимо изменить свою стратегию: провести системную модернизацию экономики, тем самым ликвидировать существующий дисбаланс и снизить зависимость от добывающей отрасли.
ЛИТЕРАТУРА
1. Вардомский Л.Б. Российское экономическое пространство в контексте глобального финансово-экономического кризиса // Журнал Новой экономической ассоциации. 2009. № 3-4.
2. Ottens M. EU-27 and Russia: basic statistical indicators and selected trade figures, 2000-2010 // Eurostat. 69/2011.
3. Гаранина О.Л., Максимцев И.А. Российско-европейские экономические отношения: стратегическое партнерство и энергетические противоречия. СПб: Изд-во СПбГПУ, 2012.
4. Доклад об экономике России / World Bank Group //Macroeconomics & Fiscal Management. 2015. № 33. http://www.worldbank.org/content/ dam/Worldbank/document/eca/russia/rer33-rus.pdf.
O.S. KOCHETOVSKAYA
graduate student of Moscow school of economics of Moscow state university named after
M.V. Lomonosov, Moscow, Russia
THE MAIN TENDENCIES OF ENERGY INTERACTIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE EU ON THE OIL AND GAS MARKET
The dynamics of export of the Russian Federation to EU Member States by separate types of energy carriers (natural gas and crude oil) during the period from 2000 to 2013 is analyzed in the paper. The leading European importers of the Russian natural gas and oil are determined. The analysis showed that in comparison with gas export of an oil supply from Russia to the EU are distributed more regularly over the countries. Basic reasons of fluctuations of the Russian oil and gas deliveries to the European countries are established. In an analysis result of statistical data it was received that for the considered period of time there were essential changes in the oil and gas sphere of the EU and the Russian Federation. Despite growth of an oil supply and gas from Russia to EU countries in absolute value, the share of the European countries in total exports of the Russian oil was reduced. In the gas industry the share of the EU in the total amount of export of the Russian gas remained quite stable. Dependence of foreign trade policy of Russia in the field of power from EU countries makes the Russian economy rather vulnerable from external shocks. It means that the diversification of foreign economic activity of the country is necessary. Keywords: trade, interaction of Russia and the EU, the European Union, power industry, export, import, diversification, oil, natural gas. JEL: F10, F50, Q41, Q43.
