CC BY
25МАКРОЭКОНОМИКА
РОССИИСКИИ ЭКСПОРТ В ЕС В 2017 г.*
Александр КНОБЕЛЬ
Заведующий лабораторией международной торговли Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук. Е-таИ; [email protected] Александр ФИРАНЧУК
Старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. Е-таМ; [email protected]
В 2017 г. Россия расширила свое присутствие на рынках стран Европейского союза: импорт ЕС из России увеличился со 119 до 145 млрд. евро, а доля России в общем импорте Европейского союза выросла до 7,8% (+0,9 п.п.). Главную роль в данном изменении сыграли возросшие цены на основную продукцию российского экспорта - топливное сырье и металлы. При этом рост физических поставок природного газа составил 12%, а поставки сырой нефти, напротив, упали на 7%.
Ключевые слова: экспорт, Европейский союз, товарные группы.
Доля России в товарообороте ЕС
В 2017 г. произошли значительный рост импорта (на 24,5%) и экспорта (на 25,0%) России, а также стабилизация доли ЕС в товарообороте РФ1. Это усилило значимость России в качестве торгового партнера Евросоюза: ее доля в импорте ЕС (без учета торговли между членами Евросоюза) составила 7,8% (6,9% годом ранее), а доля в экспорте - 4,6% (4,1%). Такой рост отражает эффект низкой базы: доля России в товарообороте ЕС в 2016 г. была наименьшей за десятилетие - 5,5%, что в 1,5 раза ниже средней доли за предыдущие десять лет - 8,7%. (См. рис. 1.)
Товарная структура импорта ЕС из России
Рост стоимостных объемов товарооборота России с ЕС, в первую очередь импорта из РФ, объясняется восстановлением цен на энергоресурсы. Поставки товаров из России в ЕС в 2017 г. составили 145,1 млрд. евро2, две трети из которых (97,6 млрд. евро) пришлось
на импорт товарной группы «Минеральное топливо, смазочные масла и аналогичные материалы». При этом рост импорта ЕС из России (+26,2 млрд. евро) на три четверти был связан с увеличением поставок минерального топлива (+19,5 млрд. евро). (См. табл. 1.)
Несмотря на значительный рост стоимостных объемов поставок минерального топлива из России (+25% к 2016 г.), это не говорит об укреплении позиций РФ на энергетическом рынке Евросоюза: доля России в совокупном импорте ЕС этой товарной группы снизилась в 2017 г. по сравнению с предыдущим годом на 0,7 п.п. (до 28,8%). (Отметим, что в последнее десятилетие доля России в импорте ЕС этой группы товаров колебалась в пределах от 27,4% (2008 г.) до 32,1% (2013 г.).)
Импорт ЕС из России товарных групп «Пищевые продукты, живые животные, напитки и табак» в 2017 г. составил 1,56 млрд. евро. На долю РФ приходится 1,39% совокупного импорта ЕС этих групп товаров,
* — Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 7 (68) (апрель 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС — «Российский экспорт в ЕС в 2017 г.: рост за счет сырья и металлов»).
1 О динамике доли ЕС в товарообороте России см.: Кнобель А., Фиранчук А. Внешняя торговля России в 2017 г. // Экономическое развитие России. 2018. № 3. С. 6—13.
2 Здесь и далее используются данные Еиго51а1 (приводятся в евро): [Электронный ресурс]. Ш1_: http://ec.europa.eu/eurostat/ web/internatюnal-trade/data/database
12 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 25 • № 5 • МАЙ-ИЮНЬ 2018
Рис. 1. Динамика доли России в торговле ЕС в 2000-2017 гг., в %
14 12 10 8
Годы
-Доля в импорте ЕС -Доля в экспорте ЕС -Доля в товарообороте ЕС
Источник: расчеты авторов на основе данных ЕигоБ1а1: [Электронный ресурс]. Ш1_: http://ec.europa.eu/eurostat/web/interna-^опа1-^ас1е/с^а/с^аЬа5е
что лучше показателей предыдущего десятилетия3.
Импорт ЕС из России товарных групп «Сырье непродовольственное, кроме топлива; животные и растительные масла, жиры и воски» в 2017 г. вырос до 4,32 млрд. евро, а доля России в импорте ЕС данных товарных групп увеличилась на 0,3 п.п. - до 5,5%, что тем не менее ниже среднего уровня предыдущих десяти лет.
Импорт ЕС из России товарной группы «Химические вещества и аналогичная продукция» в 2017 г. вырос до 4,90 млрд. евро, а доля России (2,5%) лишь ненамного превысила рекордно низкий уровень 2016 г.
Объем импорта ЕС из России товарных групп «Промышленные товары; различные готовые изделия» в 2017 г. достиг 17,7 млрд. евро, при этом доля РФ составила 3,7%, что является самым высоким значением с 2012 г.
Импорт ЕС из России товарной группы «Машины и транспортное оборудование» в 2017 г. снизился до 2,23 млрд. евро; доля же
РФ в этой группе импорта ЕС была традиционно незначительной - 0,38% (с 2000 г. она колеблется в диапазоне от 0,28 до 0,44%).
Рынки отдельных товаров
Физические объемы поставок (трубного) природного газа из России в ЕС в 2017 г. выросли по сравнению с предыдущим годом на 12%4 и составили порядка 155 млрд. куб. м (по данным «Газпрома»5, объем поставок составил 158,4 млрд. куб. м). Суммарный объем закупок Европейским союзом природного газа в физическом выражении вырос на 10%. Это позволило нарастить долю России в импорте природного (трубного) газа ЕС (за исключением торговли внутри Евросоюза) до 43% (по сравнению с 40% в 2015 г. и 42% в 2016 г.). С учетом того, что в ЕС в 2017 г. наблюдалось снижение добычи газа (на 3%), доля российского газа в потреблении природного (трубного) газа странами Евросоюза достигла 32%.
По данным Европейской комиссии6 (DG of Energy), поставки природного газа из России
3 Доли России в импорте ЕС в предыдущие годы см.: Кнобель А. Внешняя торговля: падение экспорта обусловило снижение торгового сальдо // Экономическое развитие России. 2016. № 5. С. 16—18.
4 DG Energy, European Commission. Quarterly report on European gas market. Vol. 10. Q4 2017: [Электронный ресурс]. URL: ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/quarterly_report_on_european_gas_markets_q4_2017_final_20180323.pdf
5 URL: http://www.gazpromexport.ru/statistics/
6 DG Energy, European Commission. Quarterly report on European gas market. Vol. 10. Q4 2017: [Электронный ресурс]. URL: ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/quarterly_report_on_european_gas_markets_q4_2017_final_20180323.pdf
Таблица 1
Динамика импорта ЕС из России по укрупненным товарным группам в 2017 г.
UJ
0
1
о
п
А
о
Наименование укрупненной товарной группы - код по Международной Стоимостные объемы импорта ЕС из России, млрд. евро Изменение стоимостных Доля России в импорте ЕС, в %
стандартной торговой классификации (ЭПС) 2016 г. 2017 г. объемов: 2017 г. в % к 2016 г. Среднее значение за 2006-2015 гг. 2016 г. 2017 г.
Пищевые продукты, живые животные, напитки и табак - 0 и 1 1,59 1,56 -2 1,23 1,46 1,39
Сырье непродовольственное, кроме топлива; животные и растительные масла, 3,53 4,32 +22 5,6 5,2 5,5
жиры и воски - 2 и 4
Минеральное топливо, смазочные масла и аналогичные материалы - 3 78,12 97,58 +25 29,9 29,5 28,8
Химические вещества и аналогичная продукция - 5 4,44 4,90 +10 3,5 2,4 2,5
Промышленные товары; различные готовые изделия - 6 и 8 15,22 17,68 +16 3,6 3,4 3,7
Машины и транспортное оборудование - 7 2,33 2,23 -4 0,39 0,42 0,38
Всего (включая группу 9) 118,87 145,1? +22 10,3 6,9 7,8
Источник: расчеты авторов на основе данных Eurostat: [Электронный ресурс]. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade/data/database
о п п
о
>
S I
S
5
в 2017 г. шли через Украину - 44% общих физических объемов поставок в ЕС (таким образом, доля украинского маршрута в прокачке российского газа на 1 п.п. превысила соответствующий показатель 2016 г.), «Северный поток» - 30% (+2 п.п.) и Белоруссию - 24% (-2 п.п.). Объемы газа, прокачиваемые по всем трем направлениям, возросли в 2017 г. по сравнению с 2016 г.: через Украину - на 14%, через «Северный поток» - на 17%, через Белоруссию - на 6%. Поставки в страны Евросоюза через Украину (69 млрд. куб. м) практически достигли уровня 2011 г. (70,4 млрд. куб. м). Объем поставок в ЕС через трубопровод «Ямал» (по территории Белоруссии) достиг 37 млрд. куб. м, что значительно больше объемов предыдущих лет, а через «Северный поток» - 47 млрд. куб. м7. При этом «Газпром» постепенно переходит на контракты с привязкой цен к ценам на газовых хабах и ценам на нефть8.
Отметим, что общий транзит природного газа через Украину, включая потребителей за пределами ЕС, достиг рекордных 93 млрд. куб. м9.
В конце декабря 2017 г. была осуществлена первая поставка сжиженного природного газа (СПГ) на рынок Евросоюза с «Ямал СПГ» (основной акционер - «НОВАТЭК»), открыв новый путь для российского природного газа на этот рынок; первая поставка «НОВАТЭКа» составила 0,7% от всех поставок СПГ в ЕС в четвертом квартале 2017 г. (В импорте природного газа ЕС общая доля сжиженного газа составляет 14%; основным поставщиком является Катар - 41%.)
Что касается сырой нефти, то, по данным Европейской комиссии (DG of Energy)10, ее поставки из России в ЕС в 2017 г. снизились до 1115 млн. барр., или на 7,0% по сравнению с
2016 г. В 2017 г. доля России в совокупных поставках сырой нефти в ЕС (исключая торговлю внутри Евросоюза) сократилась до 29,0% (на 2,8 п.п. по сравнению с 2016 г.). (См. рис. 2.)
Динамика поставок зерна, удобрений и металлов отражена в табл. 2. Отметим, что динамика средних цен импорта ЕС из России (в
2017 г. по сравнению с 2016 г.) хорошо согласуется с изменением цен российского экспор-
Рис. 2. Динамика объемов и доли России в поставках сырой нефти в ЕС в 2005-2017 гг.
1400
1000 800
600 400
ю О
200
о о
Годы
Объем поставок -Доля (по стоимостным объемам)
Источник: расчеты авторов на основе данных DG Energy, European Commission.
35 30 25
£
20 m оГ
15 I
Ч
10
7 По данным DG Energy, European Commission, оператор Nord Stream приводит показатель в 51 млрд. куб. м общего объема прокачивания.
8 URL: http://www.gazpromexport.ru/files/021117_EVB_EAGC_Milan252.pdf
9 В Еврокомиссии объяснили желание сохранить транзит газа через Украину // РБК. 06.04.2018 г.
10 DG Energy, European Commission. Registration of crude oil imports and deliveries in EU: [Электронный ресурс]. URL: https:// ec.europa.eu/energy/en/data-analysis/eu-crude-oil-imports
Таблица 2
Динамика импорта ЕС из России по отдельным товарным группам в 2017 г.
UJ а
0
1
о
п
А
о
Наименование товарной группы -код по ТН ВЭД (НЭ) Стоимостные объемы импорта ЕС из России, млн. евро Изменение стоимостных объемов: 2017 г. в % к 2016 г. Изменение физических объемов: 2017 г. в% к2016 г. Изменение средней цены в евро: 2017 г. в % к 2016 г. Доля России в импорте ЕС, в%
2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г.
Пшеница и меслин - 1001 114 100 -12 -19 +8 9,0 8,8
Удобрения минеральные азотные - 3102 496 496 0 -5 +6 28,7 29,6
Удобрения минеральные калийные - 3104 239 210 -12 -9 -4 38,6 29,6
Удобрения минеральные смешанные - 3105 547 632 +16 +26 -8 39,1 37,9
Черные металлы - 72 3611 4263 +18 -15 +39 15,3 13,8
Изделия из черных металлов - 73 216 1192 +452 +309 +35 1,0 4,8
Медь - 74 1719 1815 +6 -17 +28 18,5 16,8
Никель - 75 753 679 -10 +16 -22 20,7 16,8
в том числе:
Штейн никелевый и другие промежуточные продукты никеля - 7501 228 497 +118 +134 -7 26,0 56,2
Никель необработанный - 7502 508 164 -68 -70 +9 29,7 8,3
Алюминий - 76 2602 3021 +16 0 +16 13,8 14,0
Свинец-78 82 92 +12 -11 +26 11,6 10,6
Прочие недрагоценные металлы - 81 362 470 +30 +6 +22 10,7 11,0
Источник: расчеты авторов на основе данные Еигоэ1а1.
о п п
о
>
s< I
S
5
та во все страны11 (с поправкой на изменение среднегодового курса евро к доллару). При этом динамика физических объемов поставок для некоторых позиций существенно различается - сокращение поставок на рынок ЕС пшеницы и меслина произошло на фоне общего увеличения экспорта Россией зерна.
Поставки минеральных удобрений в страны Евросоюза показали разнонаправленную динамику, хотя общая доля России в этой группе товаров в импорте ЕС в 2017 г. уменьшилась, что особенно заметно для калийных удобрений.
Снижение физических объемов поставок черных металлов в ЕС было гораздо более значительным, чем их экспорт в целом (-15% против -2%). При этом отмечены четырехкратное увеличение поставок изделий из черных метал-
лов и более чем пятикратный рост стоимостных объемов поставок этой группы товаров на рынок Евросоюза. Таким образом, произошел рост поставок черных металлов и изделий из них из России в ЕС с перераспределением долей этих двух групп в пользу последней.
Доля России в поставках меди в Евросоюз сократилась с 18,5 до 16,8%, а никеля-с 20,7 до 16,8%. Следует отметить значительное изменение товарной структуры поставок никеля, более 97% в которой приходится на две группы: штейн никелевый и никель необработанный. И если в 2016 г. никель необработанный составлял 2/3 всех поставок российского никеля в ЕС, то в 2017 г. - лишь 1/4.
Доли России в поставках алюминия и прочих недрагоценных металлов увеличились, а доля в поставках свинца- снизилась. ■
11 Анализ динамики экспорта Россией основных товаров в 2017 г. см.: Кнобель А., Фиранчук А. Внешняя торговля России в 2017 г. // Экономическое развитие России. 2018. № 3. С. 6-13.
