CC BY
43
38 (173) - 2010
ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
С. Р.ДРЕВИНГ,
кандидат экономических наук, заведующая кафедрой бухгалтерского учета и финансов E-mail: drevingsr@mail.ru
К. А. ФИРСОВ,
аспирант кафедры бухгалтерского учета и финансов E-mail: kostyakpk@bk.ru Камчатский государственный технический университет
Рассмотрены возможности изменения структуры топливно-энергетического баланса в сторону максимального снижения привозныхуглеводородов и увеличения использования собственных энергоресурсов через призму существующих объективныхусловий и проблем функционирования энергетики Камчатского края. Исследованы основные внутренние и внешние источники финансирования инвестиционных проектов. Представлены перспективные инновационные проекты развития энергосистемы Камчатского края.
Ключевые слова: электроэнергетика, стратегия развития, инвестиционная программа, инновационный проект, ресурсы, возобновляемый источник энергии, механизм инвестирования, энергосистема Камчатки.
В силу географического положения, природно-климатических условий и особенностей рельефа Камчатский край не входит в состав объединенной энергосистемы Российской Федерации. По этим причинам ЛЭП высоких классов напряжения на Камчатке не могут надежно эксплуатироваться и невозможно формирование единой территориальной энергосистемы. Обеспечение потребителей электроэнергией осуществляется шестью локальными энергоузлами. К числу основных проблем
Камчатской энергосистемы относятся: сейсмоо-пасность размещения энергообъектов; дотацион-ность региона; стабильность энергопотребления; преобладание в структуре потребления электроэнергии населения и бюджетных организаций.
Доля промышленных организаций в общем объеме потребления электроэнергии составляет всего 7 %, бюджетных организаций — 23, населения иЖКХ-45%.
Высокая транспортная составляющая в стоимости топлива, необходимость формирования и поддержания сезонных и страховых запасов топлива наряду с другими факторами уже к 1995 г. обусловили установление на Камчатке самых высоких тарифов практически для всех групп потребителей. В последующие годы «тарифное лидерство» Камчатской электроэнергетики сохранилось в первую очередь на фоне постоянного роста цен на топочный мазут и дизельное топливо. Камчатская энергосистема — единственная на Дальнем Востоке, топливные электростанции которой на 99 % работают на привозном жидком топливе. Топливообеспечение электростанций остается самым проблемным в энергосистеме уже многие годы из-занеплатежей потребителей и дефицита финансовых ресурсов на закупку топлива.
Наметившийся рост потребления электроэнергии в Камчатском крае происходит на фоне нарастания износа мощностей — генерирующих и сетевых, а также продолжающейся зависимости от высокозатратных привозных углеводородов и высоких удельных издержек на производство электрической и тепловой энергии (рис. 1).
Состояние отрасли электроэнергетики не соответствует сегодняшним требованиям региональной экономики и является фактором, негативно влияющим на темпы роста валового регионального продукта и уровень жизни населения Камчатки. Основными факторами, определяющими стоимость электроэнергии, являются цены на энергоресурсы, уровень спроса на электроэнергию, состояние энергогенерирующих мощностей, уровень энергоэффективности и государственная энергетическая политика.
Проекты и программы в области развития электроэнергетики нацелены на решение трех задач: обеспечение надежности существующих энергетических мощностей, обеспечение нового спроса и сдерживание тарифов.
В рамках разработанной стратегии развития энергетики Камчатского края с максимальным использованием возобновляемых энергоресурсов представлены два основных этапа развития: • первый этап (2008—2010гг.) заключается в газификации камчатских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 и строительстве высоковольтной линии от по-
Млрд кВт-ч
2009 2010 2011
2013 2014 2015 2016
-Прогноз энергопотребления (энергозона Востока) -Прогноз энергопотребления (энергозона Камчатского края) -Темп прироста (энергозона Востока) - Темп прироста (энергозона Камчатского края)
Рис. 1. Прогноз электропотребления Камчатской энергосистемы (вариант «рыночные ожидания») [4]
селка Мильково до поселка Усть-Камчатск. Это приведет к заметному снижению удельных расходов, выбросов парниковых газов, отказу от дорогостоящего привозного мазута; • второй этап (2010—2015 гг.) предусматривает масштабное развитие в регионе нетопливной энергетики: строительство Мутновской ГеоЭС (геотермальная электростанция) № 2 мощностью 50 МВт, приход плавучей АЭС в г. Вилю-чинск мощностью 70 МВт. Это позволит снизить зависимость региона от органического топлива, улучшить экологию и создать задел для развития энергоемкого производства в крае [6]. При формировании инвестиционной программы приоритеты были отданы энергообъектам, использующим для производства электроэнергии возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и местные виды топлива. Это позволит постепенно изменить структуры топливно-энергетического баланса в сторону максимального снижения привозных углеводородов и увеличения использования собственных: природного газа, угля, геотермальных, гидро- и ветроресурсов. Основной приоритет развития энергетического комплекса — переход на путь инновационного и энергоэффективного развития, ограничение нагрузки ТЭК на окружающую среду и климат путем снижения выбросов загрязняющих веществ, сброса загрязненных сточных вод, а также эмиссии парниковых газов. Эпоха дешевых энергоресурсов и очевидных решений окончена. Необходимо выходить с крупными геологоразведочными программами в новые регионы, разрабатывать новые технологические решения, принимать непростые организационные и политические решения по поводу будущего отрасли [9].
Институциональную основу инновационного развития энергетики составляют важнейшие нормативные документы, к которым можно отнести: Энергетическую стратегию России до 2030г., утвержденную распоряжением Правительства от 13.11.2009 № 1715-р; Федеральный закон от 31.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
2018 2019 2020
Федерации»; постановление Правительства РФ от 03.06.2008 № 426 «О квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых источников энергии»; Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» [1] и от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах развития электроэнергетики».
В 2009 г. был принят новый механизм гарантирования инвестиций, реализация которого позволит осуществлять более эффективное финансирование инвестиционных проектов, обеспечивающих формирование технологического резерва энергомощностей по производству электрической энергии в целях повышения надежности функционирования энергосистемы страны и предотвращения дефицита электрической мощности.
Ключевым вопросом финансового обеспечения реализации предполагаемых сценариев развития электроэнергетики является поиск инвестиционных ресурсов. Удовлетворение даже части инвестиционных потребностей топливно-энергетического комплекса края при глубоко дотационном бюджете региона сегодня является непосильным бременем. В то же время привлечение достаточных инвестиций сторонних инвесторов сдерживается значительными рисками и длительными сроками окупаемости проектов. Механизм ценообразования посредством внедрения метода тарифного регулирования, основанного на обеспечении доходности инвестированного капитала (КАВ), должен обеспечить гарантированное функционирование компаний в условиях растущих цен на топливо, и инвестиционную нагрузку, коммерческую привлекательность инвестиционных проектов и тем самым способствовать увеличению собственных источников финансирования [2].
Основными источниками собственных средств компании обычно являются амортизационные отчисления и прибыль. Размер амортизационных отчислений зависит от объема и оценки используемых амортизируемых активов и принятой амортизационной политики. Сумма инвестиционных средств, привлекаемых за счет прибыли, определяется размерами цен на электроэнергию, дивидендной политикой, эффективностью функционирования и развития компании. Сложно говорить о наличии реальных денежных средств для финансирования инновационных проектов в
период финансового кризиса, проявившегося на уровне компаний в росте неплатежей потребителей. На фоне снижения объема электропотребления Российской Федерации на 4,7% в 2009 г. по сравнению с 2008г., размер неплатежей вырос на56%. Если в начале 2009 г. их уровень составлял 48 млрд руб., то к концу года сумма достигла 75 млрд руб. Неплатежи распространились с розничного рынка на оптовый, на сетевой комплекс и стали угрозой для надежности энергоснабжения потребителей [8]. Улучшению платежной дисциплины будет способствовать внесение поправок в действующую нормативно-правовую базу, направленных на введение предварительной оплаты за электроэнергию.
Изменение прежней структуры финансирования инвестиционной программы в электроэнергетике за счет расширенного использования внешних финансовых ресурсов является единственным решением в условиях острой недостаточности средств для технического перевооружения и развития отрасли. При этом с учетом разделения отрасли на конкурентный и монопольный сектора потребуется прирост как государственных, так и частных внешних инвестиций.
В результате действия социально-экономических факторов и сложности конструирования эффективной системы конкурентных рынков электроэнергии и мощности, обеспечивающих формирование адекватных инвестиционных сигналов, стали появляться механизмы поддержки и стимулирования внешних инвестиций, которые явились составной частью направлений реформирования отрасли. Началось формирование частного бизнеса в сфере тепловой генерации и усилилось государственное влияние в сфере передачи и распределения электроэнергии, а также гидро- и атомной генерации [3].
Эффективным механизмом привлечения внешних инвестиций в электроэнергетику стало участие потребителей электроэнергии в проектном финансировании собственной генерации или совместно с компаниями отрасли. Отличительной особенностью такого финансирования является более высокий уровень гарантий по доходам проекта, требуемый инвесторами по сравнению с корпоративным финансированием.
С 2004 г. начались реализация программ выхода компаний отрасли на фондовый рынок и размещение дополнительной эмиссии акций оптовых и территориальных генерирующих компаний на бирже через механизм IPO (первоначальное публичное предложение акций широкому кругу инвесторов на
специально организованной биржевой площадке) и их реализация стратегическим инвесторам. После целевого использования полученных средств на инвестиционные нужды прирост собственного капитала компаний создал ощутимый финансовый рычаг для увеличения заемного финансирования. Также началась продажа части активов стратегическим инвесторам с дальнейшим инвестированием вырученных средств. Увеличилась активность энергетических компаний по привлечению инвестиций с рынков капитала в виде облигационных займов.
Рыночные механизмы реализации инвестиционной политики в электроэнергетике уже начинают обеспечивать сочетание ряда условий, определяющих успешность развития отрасли в дальнейшем, а именно:
• инвестиции направляются на повышение эффективности и надежности оборудования и энергосистемы в целом с минимизацией ущербадля окружающей среды;
• вложения в электроэнергетику становятся экономически целесообразными для инвесторов, рассчитанными на приемлемые сроки окупаемости и уровень внутренней рентабельности;
• долгосрочные инвестиции начинают обретать четкие временные горизонты;
• происходит расширение и уплотнение сетей;
• снижаются технологические потери в сетях до уровня лучших мировых энергосистем с полной ликвидацией коммерческих потерь;
• производятся масштабные инвестиции в про-ектно-изыскательные работы (ПИР) с целью создания задела проектов и площадок для дальнейшего строительства;
• разворачиваются масштабные строительства генерирующих мощностей на площадках размещения тепловых источников и малых ГЭС;
• происходит снятие ограничений в центрах быстрорастущего платежеспособного спроса. По прогнозным оценкам, валовая выручка
отрасли от продажи электрической и тепловой энергии в 2007—2030 гг. может превысить 4,5 трлн долл. (в ценах 2007 г.), что не только обеспечит рентабельность вложений для инвесторов, но и станет самостоятельным источником финансовых ресурсов для инвестиций в отрасль.
Инвестиции в электроэнергетику способны не только обеспечить долгосрочную энергетическую безопасность региона и страны в целом, но и оказать положительный мультипликативный эффект на развитие экономики. Анализ опыта США, проведенный компанией МсКтвеу, показывает, что
1 долл. инвестиций в электроэнергетику обеспечива-ет1,4 — 2,2 долл. вклада в ВВП смежных отраслей.
Инновационное развитие энергетики Камчатского края целесообразно в направлениях развития малой и возобновляемой энергетики, своевременном выводе из эксплуатации и замещении устаревших неэффективных энергообъектов. Стратегией развития Камчатской энергетики с максимальным использованием возобновляемых энергоресурсов в 2008—2030 гг. предусмотрены следующие направления использования в энергосистеме Камчатского края возобновляемых энергоресурсов: строительство ГЭС большой мощности, строительство Гео-ЭС большой мощности, использование плавучих АЭС, использование ветроресурсов, использование энергии приливов [6].
В рамках данного исследования рассмотрены два инновационных проекта развития региональной энергосистемы — реформирование ОАО «Геотерм» и перспективный инновационный проект по строительству промышленной приливной электростанции.
Целью реформирования ОАО «Геотерм» является объединение действующих в регионе геотермальных станций в единый энергетический комплекс, управляемый ОАО «Геотерм», что будет способствовать:
• повышению энергетической безопасности региона;
• дальнейшему развитию энергетики Камчатки на основе замещения привозного топлива местными геотермальными ресурсами с применением современных технологий;
• устойчивому социально-экономическому развитию региона;
• улучшению экологической обстановки в регионе;
• повышению доходности электрического бизнеса и обеспечению привлекательности энергетики для инвесторов.
Реализация цели планируется в рамках инновационных программ, предусматривающих присоединение к ОАО «Геотерм» Мутновской ГеоЭС-1, ОАО «Паужетская ГеоЭС», создание и присоединение ОАО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС».
Программа создания и присоединения ОАО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» разработана на базе ранее утвержденных Планов развития ОАО «Геотерм», в том числе планов создания ОАО «ОП Верхне-Мутновской ГеоЭС» и реорганизации ОАО «Геотерм» в форме присоединения к нему ОАО «ОП Верхне-Мутновской ГеоЭС».
Инновационная программа была подготовлена с учетом условий итогового Соглашения участников договора совместной деятельности, которое принято 22.10.1996 между ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Камчатскэнерго», ЗАО «Наука» и ОАО «Геотерм» по строительству и эксплуатации Верхне-Мутновской ГеоЭС. В соответствии с данным Соглашением фиксируются доли участников договора по итогам строительства Верхне-Мутнов-ской ГеоЭС и ОАО «Геотерм» поручается осуществить все необходимые мероприятия по учреждению ОАО «Опытно-промышленная Верхне-Мутновская ГеоЭС» с передачей вкладов участников договора в качестве взносов в уставный капитал вновь учреждаемого общества (рис. 2).
Форма оплаты акций в соответствии с расчетом фактических взносов участников совместной деятельности в строительство Верхне-Мутновской ГеоЭС, согласно отчету о рыночной стоимости имущества.
Учредителями ОАО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» будут являться ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Геотерм» и ЗАО «Наука».
В результате создания акционерного общества создан капитал, включающий материальные и нематериальные активы. Реализация акций инновационного предприятия на фондовом рынке позволит получить инвестиционный фонд, достаточный для реализации проекта возведения энергетического объекта на геотермальных источниках. Это принципиально новый подход к формированию инвестиционных источников за счет нематери-
альных активов. Такой подход позволил Японии в 1960-егг. выйти из экономического кризиса.
Программа оформления в собственность Мут-новской ГеоЭС-1 была подготовлена с учетом условий договора по финансированию и строительству Мутновской ГеоЭС первой очереди. После окончания строительства и ввода в эксплуатацию Мутновской ГеоЭС-1 действие договора простого товарищества прекращается, в соответствии с чем имущество, переданное в общее владение и пользование товарищей, возвращается в виде пакета акций ОАО «Геотерм». Стоимость пакета пропорциональна вкладу каждого члена товарищества. Получение акций сторонами договора предусматривается через эмиссию акций ОАО «Геотерм» на сумму фактических вкладов товарищей, с учетом результатов их рыночной оценки. Этот механизм известен в экономике как инвестирование объектов на основе создания венчурных предприятий.
В связи с намерением ОАО РАО «ЕЭС России» уступить свою долю в совместной деятельности в пользу ОАО «Геотерм», было принято предложение об изменении схемы закрытия договора, позволяющее сузить объем мероприятий и ускорить закрытие договора (рис. 3).
При этом участники договора уступили свои доли в пользу ОАО «Геотерм». ОАО «Геотерм» провел дополнительную эмиссию акций в пользу участников договора, с оплатой акций денежными средствами. После оплаты акций ОАО «Геотерм» направил полученные средства на погашение кредиторской задолженности по уступленным долям.
Рис. 2. Этапы создания и присоединения ОАО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» к ОАО «Геотерм»
I
Этап (2006-2007 гг.)
Создание дополнительного соглашения,
закрытие договора простого товарищества ♦
Подготовка и согласование дополнительного соглашения
Определение позиции Правления и Совета директоров
Одобрение акционерами дополнительного соглашения
Подписание дополнительного соглашения всеми участниками
X
Закрытие договора простого товарищества
Реорганизация ОАО «Геотерм» путем присоединения к нему ОАО «Пау-жетская ГеоЭС» опиралась на проект реформирования ОАО «Камчатскэнерго», в котором было предусмотрено выделение Паужетс-кой ГеоЭС в самостоятельный бизнес, в форме ОАО, со 100%-ным участием в уставном капитале ОАО «Камчатскэнерго».
Паужетская ГеоЭС является базовой электростанцией изолированного Озерновского энергоузла. Из-за высокой степени функционального износа основных узлов и агрегатов
станция не способна нести нагрузку, достаточную для обеспечения потребности местных рыбодобы-вающих предприятий и поселка Озерновский. С целью повышения экономичности и надежности в работе станции ОАО «Камчатскэнерго» был разработан бизнес-план по реконструкции Паужетской ГеоЭС, предусматривающий замену оборудования за счет привлечения заемных средств. Реализация проекта реконструкции Паужетской ГеоЭС позволит сохранить и развить эффективный бизнес в изолированном Паужетском энергоузле.
Далее было принято решение осуществить регистрацию ОАО «Паужетская ГеоЭС» и присоединить ее к ОАО «Геотерм» одновременно с присоединением ОАО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС».
Приведенная система мероприятий в рамках реформирования ОАО «Геотерм», на взгляд авторов, позволит:
• повысить прозрачность и управляемость предприятия;
Этапы оформления в собственность ОАО «Геотерм» Мутновской ГеоЭС первой очереди
II Этап (2007-2008 гг.) Оформление в собственность Мутновской ГеоЭС-1
Государственн, собственности на и> ш регистрация прав дущественный комплекс
Т
Проведение дополнительной эмиссии акций
Расчет с участниками договора за уступленные доли
Рис. 3. Этапы оформления в собственность ОАО «Геотерм» Мутновской ГеоЭС первой очереди
• создать предпосылки для организации конкурентного рынка электроэнергии;
• повысить финансовую устойчивость компании за счет централизованного управления финансовым потоком.
Сравнительный анализ показателей себестоимости производства 1 кВт-ч электроэнергии показал (см. таблицу), что менее затратным является производство электроэнергии на новых ГеоЭС.
По уровню себестоимости электроэнергия, выработанная на электростанциях, использующих возобновляемые источники энергии, сопоставима с энергией, произведенной гидроэлектростанциями.
В Камчатском крае известно 150 термопроявлений, из которых 60 имеют температуру свыше 60°С, что позволяет их рассматривать как источники энергетических ресурсов.
Потенциальные ресурсы парогидротерм с температурой 150—250 °С на территории Кам-
Себестоимость генерации электроэнергии на тепловых (топливных) электростанциях Центрального энергоузла Камчатского края и электростанциях, использующих возобновляемые источники энергии в 2007 г. [7]
№ п/п Электростанция Установленная мощность, МВт Год ввода Себестоимость 1 кВт-ч электроэнергии, руб.
1 Камчатская ТЭЦ-1 235 1961 2, 87
2 Камчатская ТЭЦ-2 160 1985 2, 02
3 Паужетская ГеоТЭС 14,5 1966 1, 817
4 Верхне-Мутновская ГеоЭС 12,0 2000 1,366
5 Мутновская ГеоЭС 50,0 2002 1, 564
6 Каскад малых Толмачевских ГЭС (ГЭС-1, ГЭС-2) 20,4 1999-2000 1, 444
7 Средний тариф по Центральному энергоузлу 3, 748
чатского края оценены в 900 МВт электрической мощности.
Крупными перспективными месторождениями для сооружения новых ГеоЭС определены Мутнов-ское и Нижнее-Кошелевское. По данным Всероссийского научно-исследовательского института экономики минерального сырья и недропользования (ВИЭМС), электрическая мощность Мутновского месторождения оценивается в 210 МВт, Нижне-Кошелевского — 100 МВт. Запасы Мутновского геотермального теплоносителя требуют дополнительного изучения и подтверждения достаточности их наличия, только тогда появится возможность строительства ГеоЭС мощностью порядка 50 МВт. Технико-экономическое обоснование возможности возведения ГеоЭС на Нижнем-Кошелевском месторождении было разработано в 1972 г. С того времени детальная разведка месторождения и защита запасов не проводились.
В последние годы за рубежом и в России вновь вызван интерес к проблеме использования энергии приливов как надежному, нетопливному источнику энергии. Приливная энергия — потенциальная энергия водных масс морей и океанов, запасаемая в результате воздействия планет.
Во Франции в 1967 г. построена промышленная приливная электростанция (ПЭС) Ране (240 МВт), ставшая «решением века». На ней были установлены уникальные обратимые горизонтальные гидроагрегаты, позволившие снизить стоимость возведения на 25—38 %. В Южной Корее действует ПЭС мощностью 0,5 ГВт, эксплуатируются ПЭС в Индии, Австралии, КНР, Аргентине, Канаде.
В Охотском море, в заливе Шелихова существуют уникальные условия для использования энергии морских приливов. В заливе Пенжинской губы, где приливы достигают высоты 7—13 м, по прогнозам специалистов института Гидропроект, могут быть построены две крупные ПЭС. Их суммарная мощность при средней расчетной величине прилива 6,2 м оценивается в 40 ГВт, выработка — 158,8 млрд кВт-ч. Для сравнения — мощность Камчатской энергосистемы составляет около 0,5 ГВт, потребление около 1,5 млрд кВт-ч. Расчетная стоимость ПЭС составляет порядка272млрддолл. [5].
Избыток электроэнергии позволит развивать новые технологии, производить новую продукцию, востребованную на мировом рынке, в частности, развитие энергоемкой водородной технологии.
Водород получают путем электролиза воды, т. е. разложением ее под воздействием электрического тока. Водород удобно хранить в сжиженном
состоянии, продукт находит применение в металлургии, строительстве при проведении сварочных работ, космической технике, выступая в качестве энергоносителя, идр.
Камчатка может выйти в числе первых на Азиатско-Тихоокеанский рынок с предложением о сотрудничестве в области водородной энергетики.
В результате рассмотрения проектов можно сделать вывод, что актуальным для Камчатской энергосистемы направлением развития может стать максимальный уход от топливной генерации электро- и теплоэнергии с переходом на электро-и теплоснабжение от местных возобновляемых источников энергии, что приведет к снижению уровня тарифов и поэтапному доведению их до сопоставимых с дальневосточными и среднероссийским уровнями, развитию краевой инфраструктуры, обеспечению динамического роста экономики и повышению уровня жизни населения Камчатки. Инвестирование инновационного развития производственных предприятий и энергетических партнеров возможно реализовать за счет консолидированного амортизационного фонда от материальных и нематериальных активов и средств, полученных от продажи акций на фондовом рынке.
Список литературы
1. Макаров А. А. Электроэнергетика России в период до 2030 года: Контуры желаемого будущего. М.: ИНЭИ РАН, 2007.
2. Материалы заседания круглого стола на тему «Создание водородно-энергетического кластера в Камчатском крае» 11.02.2008г. Петропавловск-Камчатский. URL: http://www.kamchatka.gov.ru.
3. Прогнозный баланс развития электроэнергетики на период 2009-2015 гг. и на 2020 г. М.: ЗАО «АПБЭ». URL: http://www.e-apbe.ru.
4. Рабочие материалы к проекту стратегии социально-экономического развития Камчатского края на период до 2025 года. URL: http://www. kamchatka. gov. ru.
5. Стратегия развития Камчатской энергетики с максимальным использованием возобновляемых энергоресурсов на 2008-2030 гг. URL: http://www.kamchatka.gov.ru.
6. Стратегия социально-экономического развития Камчатского краядо 2025 года. М.: РАГС, 2009.
7. Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»: утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.1996 № 480 в редакции постановления Правительства Российской Федерации от21.11.2007 № 801.
8. Экспресс-доклад «Анализ итогов функционирования электроэнергетики за 2009 год, прогноз на 2010 год». М.: ЗАО «АПБЭ». URL: http://www.e-apbe.ru.
9. Энергетика России 2030: Целевое видение / под общ. ред. Б. Ф. Вайнзихера. М.: Альпина Бизнес Букс, 2008.
