CC BY
160Обзор современного состояния нефтяной и нефтехимической отраслей промышленности Ирана
сч
СП £
Б
а
2 о
Халова Гюльнар Османовна,
д.э.н., профессор кафедры мировой экономики и энергетической политики РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, [email protected]
Иллерицкий Никита Игоревич
младший научный сотрудник Центра энергетических исследований ИМЭ-МО РАН имени Е.М. Примакова, [email protected]
В статье рассматривается нефтяная и нефтехимическая отрасли Исламской Республики Иран. В XXI веке Иран демонстрирует устойчивые темпы роста, несмотря на западные санкции. Сокращение нефтедобывающих мощностей привело к тому, что современное благосостояние страны основывается уже не только на сырьевом экспорте, но, а также и на экспорте продуктов нефтепереработки. В статье анализируется динамика роста и структура ВВП страны, показаны основные внешнеторговые партнеры, подробно анализируется развитие иранской нефтяной отрасли. В работе представлен анализ специфики развития нефтехимической промышленности, показано, что строительство новых нефтехимических заводов сконцентрировано в портовых зонах Персидского залива. Авторы анализируют динамику инвестиций в нефтегазовый сектор страны, а также рассматривают перспективы создания международных транспортных коридоров экспорта иранской продукции.
Ключевые слова: нефть, нефтехимия, транспортные коридоры, экономика, развитие, Иран.
Исламская республика Иран (ИРИ) - крупное государство в Передней Азии, одно из древнейших государств в мире, история которого насчитывает более пяти тысяч лет. ИРИ обладает чрезвычайно выгодным географическим расположением в центре континента с выходами к мировому океану и Каспийскому морю, находясь на пересечении исторически сложившихся транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад.
Во второй половине ХХ столетия Иран прошел через ряд крупных социально-экономических потрясений. На развитие страны оказали серьезное влияние международные санкции. Экономика ИРИ начала полноценно восстанавливаться только в 1990-е годы, в результате реформ нового правительства, и с начала 2000-х годов Иран демонстрирует положительные темпы роста экономики, производства и экспорта.
Страна располагает значительным объемом природных ресурсов, таких как: нефть, газ, уголь, медь, уран, марганец, железные, хромовые, титановые, свинцово-цинковые руды и др. На территории государства сконцентрированы одни из крупнейших в мире запасов углеводородов. ИРИ - страна с очень молодым населением, порядка 2/3 граждан страны моложе 30 лет. Экономически активное население составляет 23,8 млн. человек (более 30% от общей численности), соотношение мужского и женского населения почти равное (50,4% мужчин и, соответственно, 49,6% женщин). Однако среди женщин уровень безработицы составляет почти 20%, а среди мужчин - только 8,8%.1 Подобная картина типична для многих исламских государств в силу национально-культурных и религиозных особенностей. Анализ демографической ситуации свидетельствует о значительном росте доли экономически активного населения, что при эффективном использовании данного ресурса приведет к дальнейшему развитию экономики.
Экономика Ирана демонстрировала устойчивые темпы роста с 2000 года и вплоть до небольшого спада после начала мирового экономического кризиса (рисунок 1).
Наибольшие проблемы в развитии народнохозяйственного комплекса Ирана были вызваны санкциями. Ряд нефтяных проектов был либо отменен, либо перенесен, что в итоге привело к сокращению нефтедобывающих мощностей. Тем не менее, при наличии структурных проблем Иранская экономика перестроилась, а государство и бизнес смогли приспособиться к постоянному внешнему давлению. При растущей численности населения (с 2000 года численность населения Ирана увеличилась более чем на 12 млн. человек), показатель ВВП на душу населения также стабильно рос (рисунок 2). Наиболее значительный вклад в рост Иранской экономики внесло развитие национальной промышленности. Санкции на экспорт сырой нефти фактически принудили Иран к развитию нефтехимической промышленности и нефтепереработки. В результате современное благосостояние Ирана основывается уже не только на сырьевом экспорте, но и на экспорте продуктов переработки, а доля химической и нефтехимической промышленности составляет 27% ВВП страны (рисунок 3).
На протяжении 2000-х годов ИРИ продолжал активно развивать внешнеэкономические связи со многими странами мира, преимущественно - со странами Азии. По причине блокировки валютных операций Ирана основная часть внешнеторговых расчетов проходила в валютах стран-партнеров. С Индией и Турцией был налажен оборот золота и других драгоценных металлов, а в торговле с Китаем кроме платежей в юанях часто использовался товарный бартер. Поэтому, несмотря на давление санкций, внешнеторговое сальдо Ирана оставалось положительным, и показатели торговли в целом сохраняли положительные тренды (рисунок 4).
Ряд соседних арабских стран взяли на себя роль посредников во внешней торговле, и даже европейские концерны в годы санкций продолжали работать с Ираном через компании из этих стран. Объединенные Арабские Эмираты стали главным тран-зитером иностранного импорта в Иран. На долю ОАЭ приходится почти четверть импортных потоков, торговля через порт Дубай превышает прямые поставки из Китая и Индии.
В 2014 году экспорт товаров из Ирана достиг 88,8 млрд. долл. США, в то время как импорт составил 51,0 млрд. долл. США.
Рис. 1. ВВП (по ППС) Исламской Республики Иран в 2000-2014 гг, млрд. долл. США.
Источник: World Bank Database
Рис. 2. ВВП на душу населения (по ППС) и численность населения Исламской Республики Иран в 2000-2014 гг, млрд. долл. США. Источник: World Bank Database
52%
27%
11%
Рис. 3. Структура ВВП Ирана в 2015 году Источник: World Bank Database
В экспорте из Ирана преобладают сырая нефть и промышленная продукция (преимущественно продукты органической химии, а также изделия из пластика и других синтетических материалов).
В импорте преобладает продукция машиностроения и техника, а также продукты питания. Иран самостоятельно производит лишь около половины необходимых ему продук-
тов питания, остальное импортируется.
Если исключить сырую нефть из экспорта Ирана, то сальдо внешнеторгового баланса Ирана в 2014 году стало бы почти нулевым. Таким образом, экспорт сырой нефти является для Ирана основным источником доходов от внешней торговли, обеспечивает стране положительное сальдо внешнеторгового баланса и профицит государственного бюджета2 . По данным ЦБ Ирана профицит государственного бюджета Ирана в 2014 году составил 15 млрд долл. США (на 40% меньше, чем в 2013 году в результате падения нефтяных цен).
Нефтяная отрасль ИРИ
Энергетический сектор, является ключевым для экономики страны. В 2015 году потребление энергии в Иране достигло 267 млн. т.н.э., что на 2,5% больше, чем в 2014 году. Основными энергоносителями для внутреннего потребления в экономике ИРИ являются природный газ и нефть.
В 2015 году в Иране добывалось более 3,9 млн. баррелей нефти в сутки, а собственное потребление нефти превышало 2 млн. баррелей в сутки.3 Среди стран ОПЕК на долю Ирана в 2014 году пришлось порядка 10% общей добычи (больше только у Саудовской Аравии).
Сегодня наблюдается восстановление добычи и рост экспорта нефти из страны. По усредненным оценкам, Иран обладает порядка 1/10 мировых запасов нефти, то есть, около 160 млрд баррелей, а газа - до 18% мировых, или около 34 млрд куб. м.
Добыча газа в стране в 2014 г. составила 172,6 млрд. м3., а потребление газа достигло 170,2 млрд. м34 5, то есть почти весь производимый в ИРИ газ используется на внутреннее потребление.
По содержанию серы иранская нефть является среднесернистой, с плотностью от 28 до 36 градусов API. Иранская нефть делится на два сорта: тяжелая иранская нефть (Iran Heavy); легкая иранская нефть (Iran Light), на долю которой приходится 80% от нефтедобычи. Крупнейшие нефтяные месторождения страны являются наземными. Это Ахмаз-Асавари, Ма-рун и Гашаран. Все они расположены в провинции Хузестан на юге Ирана, граничащей с Ираком. Крупнейшим шель-фовым месторождением ИРИ является Абузар, текущая мощность добычи на нем составляет 175 тыс.барр/сут.6
На сорт тяжелой иранской нефти приходится 20% от общей нефтедобы-
О
3
ю
5
г
9
сч ai
Б
а
2 о
чи. Тяжелая нефть в основном поступает с наземных месторождений на юге Ирана, некоторые из которых характеризуются многослойными нефтяными пластами, с которых добывается и легкая нефть. Легкая нефть - ключевой сорт иранской нефти. Многие месторождения, на которых добывается легкая иранская нефть, эксплуатируются уже на протяжении нескольких десятков лет и добыча на них быстро сокращается. Добыча легкой нефти в будущем будет связана с несколькими шельфовыми месторождениями в регионе Хузестана.
Практически весь нефтяной сектор экономики Ирана полностью контролируется государственной Национальной иранской нефтяной компанией (НИНК), которая сама находится под руководством Министерства нефти и энергетики Ирана (далее - Министерство нефти). Операции по разведке, добыче и переработке нефти осуществляются через дочерние компании, некоторые из которых доступны для частного капитала, в том числе иностранного (компании «Центральное иранское нефтяное месторождение», «Центральная Национальная иранская нефтяная компания», «Иранская национальная оффшорная нефтяная компания», «Национальная иранская буровая компания», «Каспийская разведка и добыча нефти», «Северная буровая компания», «Иран Петролеум Девелопмент», нефтегазовая компания «Перс» и другие).
Министерство нефти Ирана - это крупнейшая государственная корпорация, которая управляет всей нефтегазодобывающей и нефтехимической промышленностью ИРИ, реализует проекты по разведке и добыче нефти и газа, нефтепре-работке и нефтехимии, а также отвечает за экспорт ресурсов и переработанной продукции.
Коэффициент извлечения нефти в Иране очень низкий, в среднем менее 30%. Поэтому в настоящее время основные усилия Министерства нефти направлены не на поиск новых месторождений, а на повышение извлечения нефти на уже известных месторождениях. Перед нефтедобывающей промышленностью поставлена задача к концу текущего десятилетия за счет внедрения новых технологий добычи и технического перевооружения отрасли довести коэффициент нефтеотдачи в среднем по стране до 35%.7
В таблице 2 приведена информация о деятельности всех организаций, принадлежащих Министерству нефти Ирана
250
200
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 --Экспорт - - - - Импорт -Внешнеторговый оборот
Рис. 4. Показатели внешней торговли Ирана в 2000-2014 гг, млрд. долл. США Источник: World Bank Database // data.worldbank.org
Рис. 5. Структура экспорта Ирана в 2014 году Источник: World Bank Database, Central Bank of Iran
Таблица 1
Основные показатели нефтяной отрасли Ирана, млн. барр/сут Источник: BP Statistical Review of World Energy 2016
2011 2012 2013 2014 2015
Добыча 4,3 3,7 3,6 3,7 3,9
Потребление 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0
Экспорт 2,4 1,8 1,5 1,6 1,9
Нефтехимическая промышленность страны
Базовая структура нефтегазохимичес-кой промышленности Ирана традиционно состоит из трех ключевых секторов, которые в Иране называют следующим образом: Верхний сектор (upstream), Промежуточный сектор (midstream) и Нижний сектор (downstream).
Верхний сектор включает в себя поиск сухопутных и морских месторождений нефти и природного газа, бурение разведочных скважин, бурение и эксплуатацию добычных скважин, восстановление и транспортировке сырой нефти и сырого газа на поверхность и заключительный этап - первичную переработку. Первичная переработка предполагает подготовку сырья и получение первич-
ных материалов, таких как синтез-газ, пропан, этан, метан, которые, в свою очередь, являются сырьем для производства основных материалов, таких как этилен, пропилен, метанол и других. Основными ресурсами нефтехимической промышленности Ирана в верхнем секторе являются природный газ, нефть и попутный нефтяной газ. Ресурсы, добываемыми в верхнем секторе являются фундаментальными компонентами и используются для получения материалов и готовых продуктов в дальнейшей производственной цепочке. Верхний сектор служит основой для таких продуктов, как бензин, керосин, дизельное топливо для реактивных двигателей, а также мазут, масла для смазочных материалов, восков, асфальта и сжиженного нефтяного газа (LPG), а также сотен продуктов нефтехимии.8
Таблица 2
Дочерние компании и организации Министерства нефти Ирана Источник: Министерство нефти и энергетики Ирана. Organizational Charts of Iran's Ministry of Petroleum. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// iranoilgas.com/exclusive/reports/ view?id=9&title=Organizational+Charts+of+Iran's+Ministry+of+Petroleum
Дочерние компании Сфера деятельности
Национальная иранская южная нефтяная компания (NÏSOC) Занимается разведкой и добычей нефти на юге и юго -западе страны. Добывает приблизительно 80% всей нефги.
Иранская центральная нефтепромысловая компания (ICOFC) Ъннмается добычей нефти и газа и а юге и в центральной части Ирана и является крупнейшей компанией в стране по добыче природного газа.
Иранская шельфовая нефтяная компания (lOOC) Контролирует всю разведку и добычу на шел ьфовых месторождениях, включая Салман* Сирри, До руд, и Балал.
Иранская нефтяная компания «Хазар» (КЕРСО) Отвечает за разведку и добычу в регионе Каспийского моря.
Нефтегазовая компания «Парс» (POGC) Отвечает за разработкЗ месторождении Южный и Северный Парс, а также Гольшан и Фердоус.
Специальная экономическая зона «1 lape» (PS H HZ) Основана в 1998 году с целью содействия использованию нефтегазовых ресурсов мес торождения «Южный Парс».
Нефтяная компания «Карун» (KOGPC) Работает в провинции Хузестан и поставляет природный газ Национальной иранской газовой компании (NIGC).
Компания по разработке нефтяных месторождений (PEDEC) Отвечает за проведение технических работ и разработку проектов освоения месторождений компании NIOC.
Национальная иранская буровая компания (NIDC) ] Тро водит большую часть бурения на суше и на море в Иране и предоставляет связанные с этим технические услуги» проводит работы по управлению скважинами.
Иранская компания буровых услуг «DSC) Обеспечивает сервисные услуги по обслуживанию устья скважин и проводит работы на скважинах.
.Северная буровая компания (NDC) Выполняет экспертно-аналитические функции в области бурения нефтегазовых скважин.
Компания «Кала Нафт» Производит оборудование для нефтегазовой и нефтехимической отраслей.
Компания «Нафтиран Интертрейд » (NICO) Инвестирует и финансирует иранскую торговлю нефтью, газом и продуктами нефтехимии.
Иранская нефтеперевалочная компания (ЮТС) Принимает грузы и занимается хранением нефти, нефтепродуктов и конденсата» идущих на экспорт.
Национальная иранская танкерная компания (NITC) .[ [еревозит нефть и нефтепродукты..
Национальная иранская нефтеперерабатывающая и распределительная коми ания (NIORDC) Курирует дочерние компании, контрол ирующне сектор переработки, трубопроводы, телекоммуникации и распределение i сефтс * фоду кто в. Занимается экспортом нефтессроду кто в.
Иранская организация по повышеи ню ТОПЛИВНОЙ экономичности (IFCO) .Основана в 2000 году с целью оптимизации потребления энергии, защиты окружающей среды и повышения энер гоэф фе кг и вно сти.
Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) NIOC контролирует разведку и добычу нефти через несколько дочерних коми а и ий- Добы вает большую часть нефти и газа страны.
Национальная иранская газовая компания (NIGC) NIGC отвечает за добычу, транспортировку и переработку природного газа, включая ГПЗ, трубопровода и газораспределительные сети юродов.
Национальная иранская нефтехимическая компания (NPC) NPC управляет несколькими нефтехимическими комплексами через свои дочерние предприятия. NPC осуществляет экспорт через Иранскую нефтехимическую коммерческую компанию (ÏPCC).
Таблица 3
Крупнейшие нефтехгазоимические предприятия Ирана Источник: Министерство нефти и энергетики Ирана / Petrochemical Complexes. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://english.nipc.ir/ index.aspx?fkeyid=&siteid=71&pageid=2702
Город Владельцы П ро 11 з води м а я п роду к цн я
Тебриз TFP? IFP, Atoe hem, samsung Этилен, пропилен, бензол, бутадиен, стирол, полистирол» полиэтилен
Арак TPL, IFP, Nippon, Hothst, Bal lest ra Этилен, пропилен, полиэтилен, бутадиен Оксид этилена 7 МЭГ, винилацетат
Исфаган IJOP, Rolechim Фталевыи? ангидрид, бензол, ксилол
Шираз Ми h иетсpeT во нe фти Карбамид, аммиак, сода
.Хорасан Министерство нефти Аммиак, мел амин
Керманша X Министерство нефти Аммиак, карбамид
. Бизоту Ми н истеретво не фти ЛАБ, АБСК
Лба да и Министерство нефти ПВХ, сода
Чардж Министерство нефти Метанол
Промежуточный сектор включает в себя транспортировку (по трубопроводу, железнодорожным транспортом, баржами, танкерами или грузовиками), хранение и оптовый маркетинг нефти или нефтепродуктов, а также вторичную переработку продуктов верхнего сектора. Трубопроводы и другие транспортные системы могут быть использованы в этом секторе для перемещения сырой нефти с добычных площадок на НПЗ и доставки различных нефтепродуктов или природного газа до предприятий других секторов промышленности.9
Нижний сектор подразумевает глубокую переработку нефти и газа в целях получения качественно новой продукции. Предприятия по нефтепереработке в Иране в основном размещены в удаленных городах (таблица 3)
Здесь также происходит обработка и очистка сырого природного газа и получение конечных нефтехимических продуктов, которые могут быть разделены по пяти категориям:10
1) полимерные продукты, в том числе полиэтилен, полипропилен, ПВХ, полистирол, синтетический каучук и другие специализированные полимерные материалы;
2) ароматические продукты, которые включают бензол, толуол и другие циклические соединения;
3) спирты, такие как метанол, олефи-ны и этиленгликоль, этанол, пропанол, бутанол, изобутанол, амиловый спирт, гексанол, гептанол и жирные спирты;
4) топливо и сопутствующие продукты (пропан, бутан, керосин бензины, дизельное топливо, мазут);
5) удобрения, пестициды и связанные с ними вещества, такие как мочевина, нитрат аммония и аммиак.
Таким образом, иранская нефтегазо-химическая промышленность обеспечивает экономику широким спектром необходимых веществ, материалов и топлива. Многие химические соединения, которые в Иране синтезируют только из нефти, в других странах получают из иных видов сырья, таких как уголь, а также растительного - кукурузы или сахарного тростника.11
Два наиболее широко производимых в Иране класса нефтехимической продукции - это олефины (этилен и пропилен) и ароматические углеводороды (бензол, толуол и изомеры ксилола). Олефины и ароматические соединения являются «строи- тельными кирпичиками» для широкого круга материалов, таких как растворители, моющие средства, а также
О À
es
S
i? 9
сч ai
s
а
2 е
клеи. Олефины в основном являются основой для производства полимеров и олигомеров, используются при производстве пластмасс, синтетических смол, химических волокон, эластомеров, смазки и гелей.
С середины 1990-х годов строительство новых нефтехимических заводов в Иране концентрировалось в портовых зонах: сначала Махшехр, затем в зоне Парс. Эти зоны создавались как обычные нефтехимические предприятия около моря со 100% государственным участием. Потом к основному блоку присоединялись химические и нефтехимические предприятия с иностранным и частным капиталом, но особых таможенных и налоговых льгот там практически не было.
В нефтехимической портовой зоне Махшехр (таблица 4) площадью 2300 гектаров находится порт Бандар-Имам. В 1970-е гг. на этой территории функционировали только два завода, остальные были построены уже в 1990-х годах и позднее.12 В настоящее время в зоне достраиваются крупные заводы по производству ПВХ, этана, пропана, пропилена. Зона ориентирована на формирование эффективного кластера с целью осуществления экспортных поставок на крупные зарубежные предприятия.
Завод «Фаравареш» выпускает этилен, пропан, ароматические углеводороды. Предприятие «Баспаран» производит полиэтилен, бутадиен и каучуки. НПЗ «Буа-ли-Сина», кроме продуктов переработки нефти, производит ароматические углеводороды, бензол и ксилолы. Предприятие «Шахид Тонгджуян» специализируется на производстве терефталевой кислоты (350 тыс. тонн в год) и полиэтиленов волоконного и бутылочного качества (412 тыс. тонн в год), лицензиарами являются Те^тогЛ и Lurgi. Олефиновыи? завод «Марун», на котором налажен выпуск базовых полимеров, обеспечивается сырьем с газоконденсатно-нефтяного месторождения Марун, второго по объему в Иране и одного из крупнейших в мире.
Мощность завода по производству этилена составляет 850 тыс. тонн в год. Кроме этих предприятии? в зоне находятся завод «Фараби» по производству фта-левого ангидрида, завод азотных и фосфатных удобрении? «Рази», заводы выпускающие метанол и уксусную кислоту, поликарбонаты и ряд других производств.
В соседних городах Ахваз, Абадан и других размещаются небольшие заводы по производству смол для лакокрасочных материалов и переработке полимеров в изделия для внутреннего рынка. В
Таблица 4
Нефтегазохимические предприятия зоны Махшехр
Источник: Министерство нефти и энергетики Ирана / Petrochemical Projects. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://english.nipc.ir/ index. aspx?fkeyid=&siteid=71&pageid=2703
За под Год псионамии Владельцы Производимая и род у кц и и Мощность, тыс. гонн в год
Химия Бш [дарим ам 1995 Tosoh, IJOP винилхлорид дихлорэтан МТБЭ 180 140 500
Фаравареш 1196 Lummus, UOP. Parsons этилен пропилен пропан-бутан? бен ЭОЛ? ксилолы 4M 117 1090 900 230
Ьаепнрап 1995 Mitsui, BASF, HÜLS полиэтилен полипропилен 1ШХ бутадиен каучук 250 50 175 40 40
Ар[:амл 2010 Venolit, [Jdeli винилхлорид дихлорэтан ПВХ 340 900 340
Амир-Кабир 2005 Linde, EFP, Basell. Lurgi этилен пропилен полиэтилен 520 150 700
Бу али-Си на 2004 Axens. [Jhile бензол ксилолы 180 340
Шахид Тонгджуян 2006 Tech и imon t. Lurgi терефталевая кислота ПЭТ 700 800
[Сару и 2008 [ [ansa, Chematur тди 40
Фанаваран 2006 ] laldor, Севродонецк (Украина) метанол уксусная кислота 1000 150
Рази 1966 Правительство Ирана аммиак карбамид фосфорная кислота диаммонии? фосфат 1300 600 250 450
Марун 2006 Linde, basell, Shell этилен пропилен полиэтилен м:>г 1100 200 300 400
Нале 2007 Sabtech полиэтилен 300
Фараби 1971 Правительство Ирана фталевыи? ангидрид ДОФ 100 100
зоне Махшехр имеются вспомогательные производства кислорода, заводы, обеспечивающие водоподготовку, морские отгрузки и др.
Другая свободная экономическая зона в Иране, которая на сегодняшний день является очень перспективным кластером - это портовая зона Парс, крупнейшая нефтехимическая портовая территория, площадью более 2000 гектаров, к которой присоединился международный порт Ассалуйе (таблица 5). Зона начала застраиваться с 2001 года. На этой территории достраивается более 20 круп-
ных заводов, которые будут выпускать метанол, аммиак, этилен. В близлежащих городах работают заводы по выпуску ПВХ, СМС, техуглерода, а также большое число менее крупных заводов по производству смол и переработке исходных полимерных компонентов.13
Инвестиции в нефтегазовый сектор ИРИ
По мнению ряда российских иссле-дователей14, со снятием санкций Иран
Таблица 5
Нефтегазохимические предприятия зоны Парс.
Источник: Министерство нефти и энергетики Ирана / Petrochemical Projects. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://english.nipc.ir/ index.aspx?fkeyid=&siteid=71&pageid=2703
Завод Год «снопами и Владельцы Продукция Мощность, ты с. тони в год
Пардие 2007 Kellog, HFT, Stami Carbon аммиак карбамид .1360 2150
Ноури-Борзуе 2007 IFP, U Ilde, To ray бензол ксилолы .430 850
Парс 2010 I, inde этан пропан ЭТИЛ бен зил стирол 1600 1600 650 600
Ария Сасод 2008 Технип этилен полиэтилен 1000 800
Загрое 2006 Лурги метанол 3300
Мехр 2010 Митцуи полиэтилен 300
Джам 2008 Технип, Баэель, БАСФ. Шелл этилен пропилен бутадиен полиэтилен полипропилен МОГ 1600 300 115 600 300 440
Мор вари д 2010 Технип этилен 500
будет стремиться любыми способами захватить свою долю на мировом рынке нефти, что уже привело к очередному витку напряженности между Ираном и Саудовской Аравией и усугублению ценовой войны.15 При этом Иран нуждается не только в рынках сбыта, но и в инвестициях в нефтегазодобывающую отрасль, поскольку без внедрения новых технологий и поддержания возобновля-емости запасов (R/P) на высоком уровне он не сможет в необходимой мере нарастить экспорт нефти, начать планируемый экспорт газа, и при этом удержать себестоимость на приемлемом уровне. Кроме того, Иран не обладает достаточно разветвленной и развитой внутренней сетью транспортировки как нефти, так и газа, что также накладывает определенные ограничения на развитие отрасли. Строительство и развитие внутренней нефтегазотранспортной сети, равно как и СПГ терминалов (в случае, если иранское руководство изберет такой путь) потребует десятки лет и миллиарды долларов инвестиций.
После успешных переговоров по ядерной программе, в планах правительства Ирана - привлечь около 500 млрд. долларов инвестиций в нефтегазовый сектор экономики страны до 2025 года. Около 230 млрд. долларов будут привлечены в верхний сектор (разведка и добыча), а остальные в промежуточной и нижний сектор (транспортировка и пе-реработка).16
В случае снятия санкций с Ирана, ИРИ сможет выйти на прежний уровень добычи и экспорта нефти, и даже и превысить досанкционные и докризисные показатели в обозримом будущем. Тем не менее, правительство Ирана не намерено ограничиваться лишь возвращением на глобальный нефтяной рынок в качестве экспортера. Ставится задача на массированное привлечение иностранных инвестиций в отрасль, дальнейшее развитие не только добычи, но и переработки. Министерством нефтяной промышленности Ирана в последние годы была проведена большая работа по оптимизации условий нефтяных контрактов для иностранных инвесторов, созданы особые консультационные комиссии, цель которых - проведение консультаций по выработке соглашений с иностранными инвесторами. Иранское государство стремится найти баланс между коммерческими интересами инвесторов, национальным законодательством и безопасностью страны. По инициативе министра нефтяной промышленности Ирана Бижа-на Намдар Зангане не так давно был принят закон о пересмотре действующих контрактов с целью компенсировать иностранным инвесторам их потери от действий иранского правительства.17 Однако в Иране остается в силе законодательный запрет на прямые инвестиции от иностранных правительств, подобные инвестиции по-прежнему невозможны.
Стоит также отметить, что на сегод-
няшний день ключевую роль на рынке энергетики Ирана могут играть не только западные инвесторы. Например, индийские корпорации уже являются стратегическими партнерами Ирана. Около территории «Южный Парс» начато строительство крупного нефтехимического завода на средства индийской нефтяной компании (ИндНК). ИндНК является самой крупной сырьевой компанией Индии. Объемы инвестиции? составят около 3 миллиардов долларов. Со своей стороны, власти Ирана гарантируют, что завод будет иметь доступ к дешевому природному газу в качестве исходного сырья. Завод позволит ИндНК диверсифицировать существующие проекты.18
Создание международных транспортных коридоров для экспорта иранской продукции
Строящийся международный транспортный коридор «Север-Юг» представляет собой альтернативный морскому пути из Санкт-Петербурга в Мумбаи (Индия) сухопутный маршрут, протяженностью более 5,5 тысяч километров. Коридор призван сократить время и стоимость транспортировки грузов между Россией, Северной Европой и Прибалтикой с одной стороны, и Индией, Ираном и странами Персидского залива - с другой стороны. Сегодня основным транспортным маршрутом между этими точками является морской путь через Суэцкий канал, однако сухопутный маршрут позволяет обеспечить доставку грузов всего за 14 дней, против 1-1,5 месяцев традиционным способом. Кроме того, доставка грузов по МТК «Север-Юг» обходится значительно дешевле. Со стороны России значительную поддержку проекту оказывает ОАО «Российские железные дороги».1920
Иран является ключевым участником этого проекта, главной страной-транзи-тером и одним из поставщиков собственной товарной продукции по этому маршруту.
Более того, перспективы развития грузовых перевозок в рамках коридора «Север - Юг» связаны не только с развитием торгово-экономических связей Индии, Ирана, России и других стран-участниц проекта, но и с привлечением в перспективе потоков грузов из стран Европы, Персидского залива и Южной Азии. Новое направление будет востребовано, прежде всего, для организации межгосу-
0 3
Ю
S
г
9
сч
СП £
Б
а
2 ©
дарственных контейнерных перевозок.
В этой связи, в случае вступления Ирана в зону свободной торговли ЕАЭС позволит всем партнерам в Евразии ускорить развитие их экономик.
Перечисленные транспортные коридоры открывают для Ирана широкие возможности для экспорта своей продукции не только в Большую Евразию, но и в страны Европейского Союза. Железнодорожный транспорт в условиях Евразии является одним из наиболее удобных, безопасных, и при этом наименее затратных видов транспорта наливных грузов - таких, как нефть и продукты ее переработки - на сверхдальние расстояния. Особенно значительным это преимущество станет при условии, что страны-транзитеры будут способствовать сокращению логистических издержек в виде избыточного таможенного и пограничного регулирования, стремиться оптимизировать процессы формирования железнодорожных составов и т.д. 21
Уже сейчас становится очевидно, насколько существенно возрастает вовлеченность Ирана в процессы, происходящие в регионе и в мире в целом22. Иран рассматривает возможность сотрудничества с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) в качестве участника зоны свободной торговли и ключевого элемента международных транспортных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад». Для дальнейшего развития нефтяной и нефтехимической отраслей Ирану необходимы значительные инвестиции. Экономика ИРИ выиграет в случае совершенствования законодательства страны, создания более комфортных условий для иностранных инвесторов, в том числе - для инвесторов из стран Евразийского экономического союза.
Литература
1. В Вене достигнуто историческое соглашение по Иранской ядерной программе. Первый канал. 14 июля 2015 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.1tv.ru/news/2015/07/14/ 15494-v_vene_dostig nuto_istoricheskoe_sog lashenie_po_iranskoy_yadernoy_programme
2. В Иране введена в строй железная дорога, которая свяжет страну с Туркменистаном и Казахстаном. ИА «Фергана». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.fergananews.com/news/20700
3. Васильев Л. С. История Востока. -М., 1994. Т.2. С. 355.
4. Ергин Д. Добыча: всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. М., 2011. 1001 С., с. 178.
5. Иевлева А. А. Анализ эффективности использования различных видов транспорта при выполнении международных перевозок грузов в направлении Европа-Азия // ТДР. 2010. №2 С.111-114.
6. Иранская революция 1978-1979 гг. Причины и уроки (под ред. А.З. Арабад-жяна). -М. 1989 - 556 с. С. 126.
7. Министерство нефти и энергетики Ирана / Petrochemical Complexes. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// english. nipc.ir/index.aspx?f keyid=&siteid=71&pageid=2702
8. Международный транспортный коридор «Север-Юг». ОАО «РЖД». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// cargo.rzd.ru/static/public/ ru?STRUCTURE_ID=5130
9. Министерство нефти и энергетики Ирана / Petrochemical Projects. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// english. nipc.ir/ index.aspx?fkeyid=&siteid=71&pageid=2703
10. Министерство нефти и энергетики Ирана. Organizational Charts of Iran's Ministry of Petroleum. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// iranoilgas.com/exclusive/reports/ view?id=9&title=Organizational+ Charts+of+Iran's+Ministry+of+Petroleum
11. По данным Министерства нефти Ирана. Официальным? саи?т Министерства нефти и энергетики Ирана [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// www.mop.ir/portal/home.
12. Проект «Север-Юг» как никогда близок к реализации, считает посол Ирана. РИА новости. 07 декабря 2016 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ria.ru/economy/20161207/ 1483055004.html
13. Сеферов А.К., Иллерицкий Н.И. Энергетическое сотрудничество прикаспийских государств: проблемы и перспективы // Трансформация мировой энергетики: рыночные механизмы и государственная политика. Отв. ред. С.В. Жуков. М.: ИМЭМО РАН, 2016, С. 21.
14. Шаров А.М. Нефтехимия Ирана. Пути российско-иранского взаимодействия: конкуренция или партнерство? // НефтеГазоХимия. 2015. №2 С.21-24
15. Шаров А.М. Опыт Ирана - кластеры вблизи портов. // Большая химия. N.7, 2013. - С. 40-42.
16. Annual Review 2014/15 - Central Bank of the IRI
17. BP Statistical Review of World Energy 2015.
18. Industry Overview of the Petroleum Services Association of Canada (PSAC). Upstream.
19. Industry Overview of the Petroleum Services Association of Canada (PSAC). Midstream
20. Industry Overview of the Petroleum Services Association of Canada (PSAC). Downstream.
21. India Refiner With Iranian Investment Plans $3 Billion Expansion/ Bloomberg [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.bloomberg.com/news/articles/ 2016-08-10/india-refiner-with-iranian-investment-plans-3-billion-expansion
22. Iran closer to rolling out new oil project contracts / Almonitor [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/ 08/iran-petroleum-contract-ipc-final-confirmation-parliament.html
23. Sami Matar and Lewis F. Hatch. Chemistry of Petrochemical Processes. Gulf Professional Publishing. 2011.
24. Saudi Arabia acts to slow Iran's oil exports. Financial Times, April 4, 2016 // on.ft.com/1qpNxqO
Ссыдки:
1 Источник: Annual Review 2014/15 -Central Bank of the IRI
2 Исключение нефтяных доходов из бюджета формирует дефицит в объеме более 35,5 млрд. долл.
3 По данным BP Statistical Review of World Energy 2015.
4 Иран также импортирует незначительный объем природного газа из Туркменистана для удобства газоснабжения некоторых регионов (около 7,5 млн. м3 в год, источник: Annual Review 2014/15 -Central Bank of the IRI). Собственная система газопроводов в Иране развита недостаточно хорошо, и ряд территорий на северо-востоке страны выгоднее снабжать импортным газом.
5 По данным BP Statistical Review of World Energy 2015.
6 По данным Министерства нефти Ирана. Официальныи? саи?т Министерства нефти и энергетики Ирана [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// www.mop.ir/portal/home.
7 По данным Министерства нефти Ирана. Официальныи? саи?т Министерства нефти и энергетики Ирана [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// www.mop.ir/portal/home.
8 Industry Overview of the Petroleum Services Association of Canada (PSAC). Upstream.
9 Industry Overview of the Petroleum Services Association of Canada (PSAC). Midstream
10 Industry Overview of the Petroleum
Services Association of Canada (PSAC). Downstream.
11 Sami Matar and Lewis F. Hatch. Chemistry of Petrochemical Processes. Gulf
Professional Publishing. 2011.
12 Шаров А.М. Опыт Ирана - кластеры вблизи портов. // Большая химия. N.7, 2013. - С. 40-42.
13 Шаров А.М. Нефтехимия Ирана. Пути российско-иранского взаимодействия: конкуренция или партнерство? // НефтеГазоХимия. 2015. №2 С.21-24.
14 Сеферов А.К., Иллерицкий Н.И. Энергетическое сотрудничество прикаспийских государств: проблемы и перспективы // Трансформация мировой энергетики: рыночные механизмы и государственная политика. Отв. ред. С.В. Жуков. М.: ИМЭМО РАН, 2016, С. 21.
15 Saudi Arabia acts to slow Iran's oil exports. Financial Times, April 4, 2016 // on.ft.com/1qpNxqO
16 Эти заявления были сделаны в рамках Пленарного заседания и секций 20-й Международной выставки «Нефть, газ и нефтехимия Ирана», которая состоялась в 2015 году.
17 Iran closer to rolling out new oil project contracts / Almonitor [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/ 08/iran-petroleum-contract-ipc-final-confirmation-parliament.html
18 India Refiner With Iranian Investment Plans $3 Billion Expansion/ Bloomberg [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.bloomberg.com/news/articles/ 2016-08-10/india-refiner-with-iranian-investment-plans-3-billion-expansion
19 Международный транспортный коридор «Север-Юг». ОАО «РЖД». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// cargo.rzd.ru/static/public/ ru?STRUCTURE_ID=5130
20 Международное соглашение о создании международного транспортного коридора «Север - Юг» было подписано между Россией, Ираном и Индией еще 12 сентября 2000 г. в рамках II Евро-азиатской конференции по транспорту) В мае 2002 г. в г. Санкт-Петербурге министрами транспорта стран-участниц подписан протокол об официальном открытии коридора.
21 Иевлева А. А. Анализ эффективности использования различных видов транспорта при выполнении международных перевозок грузов в направлении Европа-Азия // ТДР. 2010. №2 С.111-114.
22 Иран подал заявку на вступление в ШОС, членство в Шанхайской организации сотрудничества позволит ИРИ взаимодействовать с Прикаспийскими государ-
ствами по вопросам раздела Каспия, активно сотрудничать с Россией, Китаем и Индией по всему спектру международных вопросов - от торгово-экономического сотрудничества до вопросов обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом.
Review of the current status of the petroleum and petrochemical industries in Iran Khalova G.O., Illeritskiy N.I.
RGU of oil and gas (NIU) of I.M. Gubkin , Primakov Institute of World Economy and International Relations of Russian Academy of Sciences (IMEMO) The article reviews the oil and petrochemical industries of the Islamic Republic of Iran. In the 21st century, Iran demonstrates steady growth rates, despite Western sanctions. Reduction of oil production capacities has led to the fact that the country's modern welfare is based not only on commodity exports, but also on the export of refined products. The article analyzes the dynamics of growth and the structure of the country's GDP, shows the main foreign trade partners, and analyzes in detail the development of the Iranian oil industry. The paper presents an analysis of the specifics of the development of the petrochemical industry it is shown that the construction of new petrochemical plants is concentrated in the port areas of the Persian Gulf. The authors analyze the dynamics of investments in the oil and gas sector of the country, and also consider the prospects of creating international transport corridors for the export of Iranian products. Keywords: oil, petrochemistry, transport corridors, economy, development, Iran. References
1. A historic agreement on the Iranian
nuclear program was reached in Vienna First channel. July 14, 2015. [Electronic resource]. Access mode: https://www.1tv.ru/news/2015/07/ 1 4 / 1 5 4 9 4 -v_vene_dostignuto_istoricheskoe_so glashenie_po_ranskcy_yadernoy_ptDgramme
2. Iran has put into operation a railway
that will connect the country with Turkmenistan and Kazakhstan. IA «Fergana». [Electronic resource]. Access mode: http:// www.fergananews.com/news/ 20700
3. Vasiliev LS History of the East. - M.,
1994. T.2. P. 355.
4. Yergin D. Mining: the world history of
the struggle for oil, money and power. M., 2011. 1001 S., p. 178.
5. Ievleva A. A Analysis of the efficiency
of using different types of transport in the performance of international cargo shipments in the direction of Europe-Asia // TDR. 2010. №2 С.111-114.
6. The Iranian Revolution of 1978-1979.
Causes and lessons (edited by A.Z. Arabadzhyan). -M. 1989 - 556 p. 126.
7. Ministry of Petroleum and Energy of
Iran / Petrochemical Complexes. [Electronic resource]. Access mode:
http://english.nipc.ir/ indeK.aspx?lkeyid=&siteid=71&pageic=2702
8. International transport corridor «North-South». JSC Russian Railways. [Electronic resource]. Access mode: http://cargo.rzd.ru/ static/public/ ru?STRUCTURE_ID=5130
9. Ministry of Petroleum and Energy of
Iran / Petrochemical Projects. [Electronic resource]. Access mode: http://english.nipc.ir/ indeK.aspx?fkeyid=&siteid=71&pageid=2703
10. Ministry of Oil and Energy of Iran. Organizational Charts of Iran's Ministry of Petroleum. [Electronic resource]. Access mode: http:// iranoilgas.com/exclusive/reports/ view?id=9&title=Organizational + Charts+of+Iran's+Ministry+of+Petroleum
11. According to the Ministry of Oil of Iran. Official website of the Ministry of Oil and Energy of Iran [Electronic resource]. Access mode: http: // www.mop.ir/portal/home.
12. The North-South project is closer than ever to implementation, the Iranian ambassador believes. RIA News. December 7, 2016 [Electronic resource]. Access mode: https:// ria. ru/economy/201 61 207/ 1483055004.html
13. Seferov AK, Illeritsky N.I. Energy cooperation of the Caspian states: problems and prospects // Transformation of the world energy: market mechanisms and state policy. Otv. Ed. S.V. Zhukov. Moscow: IMEMO RAN, 2016, P. 21.
14. Sharov AM. Petrochemistry of Iran. Ways of Russian-Iranian cooperation: competition or partnership? // NefteGazoKhimiya 2015. №2 C.21-24
15. Sharov AM. The experience of Iran is clusters near ports. // The big chi-mia N.7, 2013. - P. 40-42.
16. Annual Review 2014/15 - Central Bank of the IRI
17. BP Statistical Review of World Energy 2015.
18. Industry Overview of the Petroleum Services Association of Canada (PSAC). Upstream.
19. Industry Overview of the Petroleum Services Association of Canada (PSAC). Midstream
20. Industry Overview of the Petroleum Services Association of Canada (PSAC). Downstream.
21. India Refiner With Iranian Investment Plans $ 3 Billion Expansion / Bloomberg [Electronic resource]. Access mode: https:// www.bloomberg.com/news/ articles/2016-08-10/india-refiner-with-iranian-investment-plans-3-billion-expansion
22. Iran closer to rolling out new oil project contracts / Almonitor [Electron resource]. Access mode: http://www.al-monitor.com/pulse/ originals/2016/08/iran-petroleum-contract-ipc-final-confirmation-parliament.html
23. Sami Matar and Lewis F. Hatch. Chemistry of Petrochemical Processes. Gulf Professional Publishing. 2011.
24. Saudi Arabia acts to slow Iran's oil exports. Financial Times, April 4, 2016 // on.ft.com/1qpNxqO
О
3
Ю
s
r
9
