CC BY
88
сентябрь 2003
~J4T\
КОНЪЮНКТУРА И ИССЛЕДОВАНИЯ
Станислав ЛИВАНСКИЙ, Лариса АБРАМЕНКО, RMBC
Обзор российского рынка ноотропных препаратов
В I КВАРТАЛЕ 2003 г,
В данную группу включены все препараты, относящиеся к фармакологической группе «Ноотропные препараты», согласно классификации, принятой в «Государственном реестре лекарственных средств».
По данным на 15 июля 2003 г., в России зарегистрировано 381 торговых наименований ноотропных препаратов, из которых 26 наименований — препараты, производящиеся в России и/или в странах бывшего СССР (Украине, Беларуси, Латвии и Эстонии). В период с января 2002 г. по март 2003 г. было зарегистрировано только одно торговое на-
именование — Гамма-аминомасляная кислота производства китайской компании Northeast Pharmaceutical Corporation.
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ
По данным «Розничного аудита ГЛС в РФ»™, проводимого компанией RMBC, объем аптечного рынка ноотропных пре-
таблица 1| Десять ведущих торговых наименований
по объему аптечных продаж в РФ в I квартале 2003 г.
Торговое наименование Производитель Место
I кв. 2003 г. I кв. 2002 г.
Церебролизин Ebewe Arzneimittel 1 1
Ноотропил PLiva/JeLfa 2 3
Пирацетам Разные производители 3 2
Глиатилин CSC 4 4
Пантогам Разные производители 5 5
Пикамилон Разные производители 6 6
Кортексин Разные производители 7 11
Фезам Balkanpharma 8 12
Аминалон Разные производители 9 7
Фенибут Разные производители 10 8
Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФ»™, RMBC
паратов в I квартале 2003 г. составил 12,9 млн. долл. в закупочных ценах2 аптек (или 2,01% от общего объема аптечной реализации лекарственных средств в РФ за тот же период). Средняя розничная наценка на препараты данной группы по итогам I квартала составила 27%, что соответствует среднему показателю наценки на лекарственные средства в РФ за тот же период. Квартальная динамика потребления ноотропных препаратов через аптечную сеть в 2002 г. показывает наличие небольшого спада в III квартале (рис. 1), что соответствует общей тенденции в реализации лекарственных средств через аптечную сеть в 2002 году. В свою очередь, объем продаж в I квартале текущего года превысил показатель соответствующего периода 2002 г. на 7% и равняется 28% от объема аптечных продаж ноотропных препаратов за весь 2002 год.
Рост объема аптечных продаж в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года происходил на фоне незначительного сокращения средней розничной наценки (на 1 п.п.) и увеличения числа торговых наименований, представленных в аптечной сети, с 23 до 24. Несмотря на тот факт, что почти 70% зарегистрированных торговых наименований производится российскими производителями и компаниями из стран бывше-
1 Без учета производителя, пек.формы и дозировки.
2 Далее - оптовые цены.
рисунок 1
| Динамика аптечных продаж ноотропных препаратов в оптовых ценах, млн. долл.
13,0 12,9
12,0 11,7
I кв. II кв. Ш кв. IV кв. I кв.
2002 г. 2002 г. 2002 r. 2002 r. 2003 r.
рисунок 2
Распределение аптечных продаж ноотропных препаратов в I квартале 2003 г. по регионам
ЩШт-....^
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 — Москва, 14,2%
2 — Санкт-Петербург, 5,2%
3 — Московская область, 4,2%
4 — Свердловская область, 3,2%
5 — Краснодарский край, 2,3%
6 — Самарская область, 2,1%
7 — Нижегородская область, 2,1%
8 — Красноярский край, 1,9%
9 — Республика Башкортостан, 1,8%
10 — Воронежская область, 1,8%
11 — Новосибирская область, 1,6%
12 — Ростовская область, 1,5%
13 — Омская область, 1,3%
14 — Республика Татарстан, 0,9%
15 — Челябинск, 0,9%
16 — Тюмень, 0,9%
17 — Пермь, 0,9%
18 — Саратов, 0,7%
19 — Иркутск, 0,5%
20 — Хабаровск, 0,4%
и
сентябрь 2003
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА НООТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ В I КВАРТАЛЕ 2003 г.
КОНЪЮНКТУРА И ИССЛЕДОВАНИЯ
таблица г| Десять ведущих препаратов по объему аптечных продаж в регионах в I квартале 2003 г.
Регион 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Воронежская область Ноотропил Пирацетам Фезам Церебро-лизин Кортексин Глиатилин Пантогам Пикамилон Фенибут Аминалон
Иркутск Глиатилин Церебро-лизин Пирацетам Фезам Ноотропил Пантогам Кортексин Энерион Фенибут Луцетам
Краснодарский край Церебролизин Пирацетам Ноотропил Глиатилин Пантогам Фезам Кортексин Фенибут Аминалон Пикамилон
Красноярский край Церебролизин Ноотропил Пирацетам Аминалон Глиатилин Пантогам Церебро-лизат Пикамилон Кальция гопантенат Фезам
Москва Церебро-лизин Ноотропил Пикамилон Глиатилин Пирацетам Пантогам Аминалон Фенибут Энцефабол Фезам
Московская область Церебро-лизин Ноотропил Пирацетам Глиатилин Аминалон Пантогам Пикамилон Фенибут Церебро-лизат Энцефабол
Нижегородская область Пирацетам Церебро лизин Ноотропил Пантогам Глиатилин Церебро-лизат Фезам Аминалон Пикамилон Энцефабол
Новосибирская область Кортексин Пирацетам Ноотропил Церебро-лизин Глиатилин Пантогам Луцетам Фезам Аминалон Церебро-лизат
Омская область Глиатилин Пирацетам Церебро-лизин Ноотропил Пантогам Фезам Фенибут Кальция гопантенат Церебро-лизат Пикамилон
Пермь Церебро-лизин Глиатилин Пирацетам Ноотропил Церебро-лизат Пантогам Фенибут Энцефабол Кальция гопантенат Пикамилон
Республика Башкортостан Пирацетам Церебро-лизат Кальция гопантенат Церебро-лизин Ноотропил Глиатилин Пикамилон Аминалон Пантогам Кортексин
Республика Татарстан Пирацетам Церебро-лизин Ноотропил Глиатилин Аминалон Кальция гопантенат Церебро-лизат Фезам Энцефабол Пантогам
Ростовская область Пирацетам Пикамилон Церебро-лизин Пантогам Глиатилин Фенибут Ноотропил Церебро-лизат Фезам Кортексин
Самарская область Церебро-лизин Ноотропил Пирацетам Глиатилин Пантогам Фезам Энцефабол Фенибут Церебрил Аминалон
Санкт-Петербург Глиатилин Ноотропил Церебро-лизин Пирацетам Кортексин Пантогам Фенибут Фезам Кальция гопантенат Луцетам
Саратов Церебро-лизин Пирацетам Ноотропил Пикамилон Пантогам Аминалон Глиатилин Кортексин Луцетам Фенибут
Свердловская область Церебро-лизин Пирацетам Кортексин Ноотропил Глиатилин Фезам Кальция гопантенат Пантогам Церебро-лизат Фенибут
Тюмень Церебро-лизин Ноотропил Пантогам Пирацетам Кальция гопантенат Глиатилин Кортексин Фенибут Луцетам Энерион
Хабаровск Церебро-лизин Пирацетам Ноотропил Пантогам Кортексин Энерион Семакс Луцетам Пикамилон Глиатилин
Челябинск Церебро-лизин Глиатилин Ноотропил Пантогам Пирацетам Фезам Фенибут Кортексин Семакс Энцефабол
Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФ» ™, RMBC
го СССР, доля этих препаратов в денеж- на препараты производства стран Запад- течных продаж ноотропных препаратов
ном выражении в общем объеме аптеч- ной Европы; остальную часть аптечного и по итогам I квартала 2002 года.
ных продаж сегмента в I квартале 2003 г. рынка занимает продукция восточноев- Лидером в сегменте ноотропных препа-
составляла только 44%. В свою очередь, ропейских производителей. Приблизи- ратов по объему аптечных продаж являет-
около 36% аптечных продаж приходится тельно таким же было соотношение ап- ся австрийский препарат Церебролизин
сентябрь 2003
T^l
КОНЪЮНКТУРА И ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА НООТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ В I КВАРТАЛЕ 2003 г.
таблица 3| Десять ведущих производителей
по объему аптечных продаж в РФ в I квартале 2003 г.
Производитель Место
I кв. 2003 г. I кв. 2002 г.
Ebewe Arzneimittel 1 1
Pliva 2 2
CSC (Italfarmaco) 3 3
Balkanpharma 4 11
Самсон-Мед 5 10
Nycomed 6 12
УфаВита 7 7
Органика 8 13
Акрихин 9 9
Брынцалов-А 10 4
Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФ»™, RMBC
таблица 4| Десять ведущих МНН и группировочных
названий по объему аптечных продаж в РФ в I квартале 2003 г.
Международное непатентованное название/ Группировочное название Место
I кв. 2003 г. I кв. 2002 г.
Пирацетам 1 1
Препараты, не имеющие МНН 2 2
Холина альфосцерат 3 3
Гопантеновая кислота 4 4
Никотиноил гамма-амино- с. 5 с 5
масляная кислота
Пирацетам+Циннаризин 6 8
Гамма-аминомасляная кислота 7 6
Гамма-амино бета-фенилмасля- 8 8 7
ной кислоты гидрохлорид
Пиритинол 9 9
Сальбутиамин 10 12
Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФ»™, RMBC
п. 1). Второе место занимает Ноотропил, 94% продаж которого в I квартале 2003 г. составила продукция компании РНуа3. Замыкает «тройку» Пирацетам, в аптечных продажах которого доминирует
3 Включая аптечные продажи Ноотропила производства компании иСБ.
продукция отечественных компаний (около 90%). Каждый из вышеперечисленных препаратов сократил свою долю в сегменте на 2—3 п.п., что привело к сокращению кумулятивной доли «тройки» за анализируемый период с 62% до 54%. Препараты Глиатилин, Пантогам и Пиками-
лон сохранили свои позиции в «десятке» ведущих торговых наименований, увеличив свои доли в сегменте на 1 п.п каждый. За анализируемый период несколько снизились доли таких препаратов, как Аминалон и Фенибут. Кроме того, двукратное увеличение долей Кортексина и Фезама вытеснило из
помогите расправить мысли
с Фезамом
ФЕЭАМ - ВЫИГРЫШНАЯ КОМБИНАЦИЯ ПИРАЦЕТАМ А И ЦИННАРИ1ИНА
é Кс-м£инация двук компонентов иэиио^итк усилению их терапевтического д-ейсгаии без увеличении токсичности
« Яйляется срадаым выбора, когда самост-пягепьное применение пирацетамэ вызывая I напряженность и бессоницу
* Удобен для пациентов и дает врэчу ■уверенность в успехе печрннн
* beionactH у взросл ыл и детей ст-àpue S лет выгоден по цене
I
wir-*-■ г 'i*>:■ к UTiT. МлГк! ■ fil linl-iiM. п i. "p 7 ■vp iDiD'l аШ'Я ll»4MH4lJà ДМ ftm) 1U-4Ü-W. èîi^J ■h:J,>ï.L>M-.Hi..vrj:,:r.-, ^дог*
РШШШМ (сентябрь 2003
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА НООТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ В I КВАРТАЛЕ 2003 г. КОНЪЮНКТУРА И ИССЛЕДОВАНИЯ
таблица б| Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж в регионах в I квартале 2003 г.
Регион 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Воронежская область PLiva Balkan-pharma Ebewe ArzneimitteL Самсон-Мед CSC Брынцалов-А Jelfa Olainfarm Герофарм Egis Pharmaceuticals
Иркутск CSC Ebewe Arzneimittel BaLkan-pharma Pliva Самсон-Мед Servier PharmaceuticaLs Egis PharmaceuticaLs Nycomed Брынцалов-А Тюменский ХФЗ
Краснодарский край Ebewe Arzneimittel Pliva CSC Balkan-pharma Герофарм Самсон-Мед Jelfa Servier Pharmaceuticals Брынцалов-А Nycomed
Красноярский край Ebewe Arzneimittel Pliva Акрихин CSC Белмед-препараты Брынцалов-А Balkan-pharma УфаВита Egis Pharmaceuticals Nycomed
Москва Ebewe Arzneimittel Pliva CSC ЭХО НПК Nycomed BaLkan-pharma Институт молекулярной генетики РАН ГУ Акрихин Olainfarm Органика
Московская область Ebewe ArzneimitteL Pliva CSC Nycomed Акрихин Брынцалов-А Белмед-препараты Balkan-pharma Egis Pharmaceuticals Отечественные лекарства
Нижегородская область Ebewe ArzneimitteL Pliva CSC Balkan-pharma Nycomed Белмед-препараты Jelfa Самсон-Мед Акрихин Синтез
Новосибирская область Самсон-Мед Pliva Ebewe-ArzneimitteL CSC Egis Pharma ceuticaLs BaLkan-pharma Servier Pharmaceuticals Отечественные лекарства Акрихин Nycomed
Омская область CSC Ebewe Arzneimittel PLiva Синтез Balkan-pharma Отечественные лекарства Акрихин УфаВита Брынцалов-А Тюменский ХФЗ
Пермь Ebewe ArzneimitteL CSC PLiva УфаВита Nycomed Иммуно-препарат Брынцалов-А Тюменский ХФЗ Акрихин Самсон-Мед
Республика Башкортостан Органика УфаВита Ebewe ArzneimitteL Иммуно-препарат PLiva CSC Белмед-препараты Синтез ЭХО НПК Брынцалов-А
Республика Татарстан Ebewe ArzneimitteL Pliva CSC Balkan-pharma Nycomed Egis PharmaceuticaLs Акрихин Верофарм Белмед-препараты Брынцалов-А
Ростовская область Ebewe ArzneimitteL CSC PLiva Olainfarm BaLkan-pharma УфаВита Белмед-препараты Верофарм Органика Акрихин
Самарская область Ebewe ArzneimitteL Pliva CSC Balkan-pharma Nycomed УфаВита Jelfa Институт молекулярной генетики РАН ГУ Тюменский ХФЗ F.Joh. Kwizda
Санкт-Петербург CSC Pliva Ebewe ArzneimitteL Самсон-Мед BaLkan-pharma Olainfarm Egis Pharmaceuticals Nycomed Servier Pharmaceuticals Отечественные лекарства
Саратов Ebewe ArzneimitteL Pliva CSC Самсон-Мед Egis PharmaceuticaLs BaLkan-pharma Nycomed Servier Pharmaceuticals Биохимик Асфарма
Свердловская область Ebewe ArzneimitteL Pliva Самсон-Мед CSC BaLkan-pharma Герофарм Биомед Иммуно-препарат Тюменский ХФЗ Nycomed
Тюмень Ebewe ArzneimitteL Pliva CSC Отечественные лекарства Самсон-Мед Egis PharmaceuticaLs Servier Pharmaceuticals Институт молекулярной генетики РАН ГУ Nycomed Антивирал
Хабаровск Ebewe ArzneimitteL Pliva Отечественные лекарства Servier Phar maceuticals УфаВита Брынцалов-А Институт молекулярной генетики РАН ГУ Egis Pharmaceuticals Самсон-Мед Герофарм
Челябинск Ebewe ArzneimitteL CSC PLiva Balkan-pharma Самсон-Мед Nycomed Servier Pharmaceuticals Egis Pharmaceuticals УфаВита Отечественные лекарства
Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФ»™, RMBC
перечня десяти наиболее продаваемых тор- жение кумулятивной доли «десятки» веду- аптечных продаж за анализируемый пери-
говых наименований по итогам I квартала щих торговых наименований с 93% в I квар- од носили более заметный характер. Кро-
2003 г. препараты Церебролизат и Кальция тале 2002 г. до 89% в I квартале 2003 года. ме того позиции основных участников, со-
гопантенат. Заметный рост продаж Кортек- Как видно из таблицы 3, изменения в пе- ставляющих первую «тройку», не измени-
сина и Фезама не смог предотвратить сни- речне ведущих производителей по объему лись. Три ведущих производителя аккуму-
сентябрь 2003
КОНЪЮНКТУРА И ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА НООТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ В I КВАРТАЛЕ 2003 г.
лируют 47% аптечного сегмента ноотроп-ных препаратов по итогам I квартала 2003 года.
Компании, занимающие места с 4-го по 6-е, существенно уступают представителям первой «тройки» по объему аптечных продаж ноотропных средств. В то же время эти производители заметно улучшили свои позиции по сравнению с I кварталом 2002 года. Компания Balkanpharma увеличила свою долю за счет роста аптечных продаж Феза-ма, российский производитель «Самсон-Мед» за счет Кортексина, а Nycomed за счет увеличения объема продаж препарата Эн-цефабол. Еще один отечественный производитель, «Органика», также улучшил свою позицию (за счет роста аптечных продаж Пирацетама).
Компании «УфаВита» и «Акрихин» сохранили свои позиции в перечне ведущих производителей, несколько сократив свои доли в анализируемом сегменте. Аптечные продажи ноотропных препаратов компании «УфаВита» на 57% состоят из Кальция го-пантената, а «Акрихин» обеспечивает свою позицию в анализируемом сегменте на 50% продажами Аминалона. Компания «Брынцалов-А» сократила свою долю в аптечных продажах ноотропных препаратов на 3 п.п. в основном за счет падения продаж препарата Пирацетам. Компании Jelfa, «Белмедпрепараты» и «Отечественные лекарства» также сократили свои доли в сегменте и покинули «десятку» по итогам I квартала 2003 года. В результате вышеописанных изменений в структуре аптечных продаж ноотропных препаратов по производителям, доля 10 лидирующих компаний снизилась на 6 п.п. и составила 62% аптечных продаж препаратов анализируемого сегмента. Структура аптечных продаж ноотропных препаратов по МНН представлена в таблице 4. Группа препаратов на основе пирацетама по-прежнему занимает наибольшую
долю в аптечных продажах анализируемого сегмента. В то же время доля данной группы за анализируемый период сократилась на 5 п.п. Динамику данной группы определяют ее лидеры — Ноотропил и Пира-цетам, которые составляют 96% в продажах данного МНН.
Ввиду того, что лидеру продаж, Цереброли-зину, не присвоено МНН или группировоч-ного названия, он отнесен к категории «Препараты, не имеющие МНН», что объясняет высокую долю этой группы в аптечных продажах. Кроме Церебролизина к данной группе отнесены Кортексин и Церебролизат. В структуре аптечных продаж МНН гопанте-новая кислота доминирует препарат Панто-гам (доля в МНН составляет 70%), а аптечные продажи МНН пиритинол почти полностью приходятся на препарат Энцефабол. Остальные МНН/группировочные названия, перечисленные в таблице 4, представлены в аптечных продажах I квартала 2003 г. одним торговым наименованием каждое.
НОВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ НООТРОП — НООКЛЕРИН®
Среди современных нейрометаболиче-ских стимуляторов из группы ноотро-пов следует отметить новый отечественный лекарственный препарат НООКЛЕРИН®, выпускаемый компанией «ПИК-ФАРМА». По химической структуре Нооклерин близок к естественным метаболитам мозга (ГАМК, глутамино-вая кислота). Обладает отчетливой ноотропной и психостимулирующей активностью, высокой биодоступностью и малой токсичностью. Основные показания к применению Нооклерина - астенические и астено депрессивные состояния различного генеза, последствия черепно-мозговых травм и проявления сосудистых заболеваний мозга. По результатам завершившегося муль-тицентрового исследования препарата в качестве антиастенического средства (руководитель - проф. Ю.А.Александровский) Нооклерин показал высокую эффективность и безопасность и рекомендован для терапии астенических расстройств при различных соматических, неврологических и психических заболеваниях.
Крупнейшим регионом по объему продаж препаратов анализируемого сегмента (как и по уровню потребления лекарственных средств через аптечную сеть в целом) является Москва — на долю региона приходится более 14% аптечных продаж (рис. 2). Далее следуют С.-Петербург (5,2%), Мос-
м
сентябрь 2003
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА НООТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ В I КВАРТАЛЕ 2003 г.
ковская (4,2%) и Свердловская (3,2%) области, остальные анализируемые регионы занимают каждый не более 3%. В целом на долю 20 анализируемых регионов приходится свыше 48% объема аптечных продаж ноотропных препаратов в РФ в I квартале 2003 года.
Таблицы 2 и 5 наглядно демонстрируют региональные различия в структуре аптечных продаж ноотропных препаратов. В то же время можно отметить, что «тройка» общероссийских лидеров (Церебролизин, Ноот-ропил и Пирацетам) присутствует среди пяти ведущих препаратов по объему аптечных продаж в 19 из 20 анализируемых регионов. Кроме того, в 13 из 20 регионов первые три строчки списка лидеров принадлежат компаниям Ebewe Arzneimitte, Pliva и CSC. При этом в 8 регионах распределение сил между этими компаниями соответствует положению, занимаемому этими производителями в общероссийской «десятке».
ГОСПИТАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ4
Объем госпитальных закупок ноотропных препаратов в I квартале 2003 г. соста-
4 Анализ основан на данных «Госпитального аудита ГЛС в РФ»™ компании RMBC.
вил 2,2 млн. долл. в ценах закупки больниц (оптовых ценах), превысив показатель соответствующего периода 2002 г. почти на 29% и составив более 29% от объема госпитальных закупок ноотроп-ных препаратов за весь 2002 г. (рис. 3). За период с января по март 2003 г. в госпитальный сектор поступило 20 наименований ноотропных препаратов против 18 за тот же период в 2002 году. Наибольшую долю ноотропных препаратов в госпитальных закупках составляют препараты, производящиеся российскими производителями и компаниями из стран бывшего СССР (около 55%). За анализируемый период доля данной группы сократилась на 6 п.п. Западноевропейские препараты составляют 29% госпитальных закупок, а восточноевропейские — немногим более 16%. При этом если доля западноевропейских компаний по сравнению с I кварталом 2002 г. не изменилась, то производители из Восточной Европы суммарно увеличили свою долю в сегменте на 6 п.п. Сравнивая «десятки» ноотропных препаратов по аптечным продажам и госпитальным закупкам в I квартале 2003 г., можно отметить идентичность первой «четверки» по своему составу (табл. 6), но позиция Пира-
КОНЪЮНКТУРА И ИССЛЕДОВАНИЯ
цетама в госпитальном секторе выше, чем в аптечном, а Церебролизин и Ноотропил смещены в госпитальном перечне на одну строчку вниз.
Глиатилин удерживает четвертую позицию как в аптечном, так и в госпитальном сегменте ноотропных препаратов. Позиции препаратов Пикамилон и Пантогам выше в аптечном секторе, а вот Фенибут, Церебро-лизат, Луцетам и Кальция гопантенат занимают более высокие места по объемам госпитальных закупок по итогам I квартала 2003 года.
Из наиболее существенных изменений, произошедших по сравнению с тем же периодом 2002 г., можно отметить сокращение доли Пирацетама на 12 п.п. и заметное улучшение позиций препаратов Пантогам и Луцетам. Объем больничных закупок этих препаратов хоть и невелик, однако их доля в госпитальном сегменте ноотропных препаратов выросла по сравнению с I кварталом 2002 г., соответственно, в три и двенадцать раз. В целом на долю «десятки» приходится 88% больничных закупок ноотропных препаратов в I квартале 2003 г. против 96% в I квартале 2002 года. «Тройка» ведущих производителей по объему больничных закупок по своему составу
сентябрь 2003| P£M£ffUUM
КОНЪЮНКТУРА И ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА НООТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ В I КВАРТАЛЕ 2003 г.
также не отличается от соответствующего списка в аптечных продажах (табл. 7). Как и в аптечном секторе, эти компании существенно опережают своих конкурентов по абсолютным показателям продаж/закупок, но концентрация трех ведущих производителей в госпитальном секторе ниже, чем в аптечном (34% по итогам I квартала 2003 г.).
Только 2 компании, Egis Pharmaceuticals и Jelfa, присутствующие в «десятке» ведущих производителей госпитального сектора по итогам I квартала 2003 г., не вошли в соответствующий перечень в аптечных продажах ноотропных препаратов за тот же период. Компании CSC, «Брынцалов-А» и «Органика» также характеризуются более высокими позициями в госпитальном секторе. За анализируемый период заметно улучшили свои позиции компании Egis Pharmaceuticals (за счет препарата Луцетам), Nycomed (Энцефабол), «Органика» (в основном за счет препарата Пираце-там) и «Самсон-Мед» (Кортексин). Доля Egis Pharmaceuticals в госпитальном секторе ноотропных препаратов выросла в 12 раз, «Органики» в 3 раза, а Nycomed и «Самсон-Мед» увеличили свои доли двукратно.
В целом доля первой «десятки» выросла по сравнению с I кварталом 2002 г. на 1 п.п. и составила 53%.
По составу ноотропных препаратов в госпитальном секторе, как и в аптечном, лидируют препараты на основе пирацетама (табл. 8.). Доля данной группы (как и в аптечных продажах) за анализируемый период сократилась на 5 п.п. В то же время в госпитальных закупках МННпирацетам 63% составляет препарат Пирацетам и 23% — Ноот-ропил; в аптечных же продажах эти два препарата занимают по 48% в объеме продаж всего МНН.
В свою очередь, доля препарата Пантогам в госпитальных закупках МНН гопантеновая кислота составляет по итогам I квартала 2003 г. только 50% (против 70% в аптечных продажах). Остальные МНН/Группировочные названия, перечисленные в таблице 8, представлены в госпитальных закупках I квартала 2003 г. одним торговым наименованием каждое.
ВЫВОДЫ
Российский рынок ноотропных препаратов вырос по сравнению с I кварталом 2002 г. на 9% и составил по итогам I квартала текущего года 18,6 млн. долл. в ценах конечного потребления (для аптечных продаж под ценами конечного потребления понимаются розничные цены, для госпитальных закупок — закупочные цены больниц).
Препараты анализируемого сегмента в основном реализуются через аптечную сеть. Доля этого канала составляет 85% в общем объеме реализации ноотропных препаратов по итогам I квартала 2003 года. В то же время динамика роста госпитального сектора за анализируемый период была значительно выше розничного (в основном, за счет активизации в данном секторе восточноевропейских компаний). На рынке преобладают ноотропные препараты, произведенные в России и странах бывшего СССР (Украины, Беларуси и Прибалтики), причем в госпитальных закупках это более заметно, чем в аптечных продажах. Ведущие марки и производители в аптечном и госпитальном сегментах ноотропных препаратов схожи. Несмотря на сокращение доли как в аптечном, так и в госпитальном секторе, на рынке по-прежнему преобладают препараты на основе пирацетама. В целом динамика структурных изменений носит умеренный характер и позиции основных лидеров достаточно стабильны.
таблица б| Десять ведущих торговых наименований
по объему госпитальных закупок в РФ в I квартале 2003 г.
Торговое наименование Производитель Место
I кв. 2003 г. I кв. 2002 г.
Пирацетам Разные производители 1 1
Церебролизин Ebewe Arzneimittel 2 2
Ноотропил Pliva/Jelfa 3 4
Глиатилин CSC 4 3
Фенибут Разные производители 5 5
Церебролизат Разные производители 6 6
Луцетам Egis Pharmaceuticals 7 14
Пикамилон Разные производители 8 7
Пантогам Разные производители 9 11
Кальция гопантенат Разные производители 10 8
Источник: «Госпитальный аудит ГЛС в РФ»™, RMBC
таблица 7| Десять ведущих производителей по объему
госпитальных закупок в РФ в I квартале 2003 г.
Производитель Место
I кв. 2003 г. I кв. 2002 г.
Ebewe Arzneimittel 1 1
CSC (Italfarmaco) 2 2
Pliva 3 3
Egis Pharmaceuticals 4 20
Брынцалов-А 5 4
Nycomed 6 13
Органика 7 16
Jelfa 8 6
Самсон-Мед 9 11
УфаВита 10 5
Источник: «Госпитальный аудит ГЛС в РФ»™, RMBC
таблица г| Десять ведущих МНН и группировочных назва-
ний по объему госпитальных закупок в РФ в I квартале 2003 г.
Международное непатентованное название/Группировочное название Место
I кв. 2002 г. I кв. 2003 г.
Пирацетам 1 1
Препараты, не имеющие МНН 2 2
Холина альфосцерат 3 3
Гопантеновая кислота 4 6
Гамма-амино бета-фенилмасляной кислоты гидрохлорид 5 4
Никотиноил гамма-аминомасляная кислота 6 5
Пиритинол 7 8
Гамма-аминомасляная кислота 8 7
Пирацетам+Циннаризин 9 10
Глутаминовая кислота» 10 9
Источник: «Госпитальный аудит ГЛС в РФ»™, RMBC
