CC BY
240
Обязательная доля в наследстве как традиционный институт наследственного права Mandatory share in inheritance as a traditional inheritance right institute
Булдакова Анастасия Валерьевна
студент,
Томский государственный университет Россия, г. Томск
Buldakova Anastasia Valerevna
student,
Tomsk State University, Russia, Tomsk
Аннотация.
В статье рассматривается понятие, правовая природа обязательной доли в наследстве. Предметом исследования являются проблемы правового регулирования и пробелы законодательства, закрепляющего данный институт. Целью исследования является изучение теоретических и практических аспектов регулирования вопросов установления обязательной доли в наследстве. Для наиболее полного раскрытия вопроса об обязательной доле в наследстве анализируется история становления и развития данного института, а также приводится сравнительный анализ законодательных положений различных государств. Автор приходит к выводу о том, что институт обязательной доли в наследственном праве является значимой гарантией защиты имущественных интересов необходимых наследников, однако его недостаточная проработанность приводит к возникновению дискуссий в теории и на практике.
Annotation.
The article discusses the concept, the legal nature of the mandatory share in the inheritance. The subject of the research is the problems of legal regulation and the gaps in the legislation securing this institution. The purpose of the study is to study the theoretical and practical aspects of regulating the issues of establishing the required share in the inheritance. For the most complete disclosure of the issue of an obligatory share in the inheritance analyzes the history of formation and development of the institution, as well as a comparative analysis of the legislative provisions of various states. The author concludes that the institution of a mandatory share in the law of succession is a significant guarantee of the protection of the property interests of the necessary heirs, however, its insufficient elaboration leads to discussions in theory and in practice.
Ключевые слова: обязательная доля, резерв, наследство, наследственное право, гражданское право.
Key words: compulsory share, reserve, inheritance, inheritance law, civil law.
Наследственное право всегда отличалось стабильностью и консервативностью, которые обеспечиваются традициями в истории и религии. Это является следствием различного регулирования наследственных правоотношений в праве разных государств.
Само по себе наследование является одним из древнейших правовых институтов, который находит отражение в первых письменных источниках, например, в египетских иероглифах. Свобода распоряжения имуществом на случай смерти всегда была основой наследственного права.
В различных правовых системах даются неодинаковые трактовки правовой системы наследования. Так, в странах континентального права наследование - разновидность универсального правопреемства, тогда как в странах общего права наследование определяется с позиции распределения имущества после смерти наследодателя между лицами, указанными в законе и завещании.
Ст. 1119 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предполагает право завещателя по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения. Тем самым закрепляется принцип свободы завещания, который является основным принципом в наследственном праве России. Однако, стоит отметить, что такая свобода всё же может быть ограничена посредством применения правил об обязательной доле в наследстве.
Согласно ст. 1149 ГК РФ обязательная доля - часть наследства, переходящая вне зависимости от содержания завещания к наследникам, которые определены законом. При этом при наличии наследников по закону первой очереди, наследники последующих очередей не приобретают права на обязательную долю.
Институт обязательной доли был известен еще римскому праву, в котором такое наследование получило название «вопреки завещанию».
В настоящее время правовая природа обязательной доли в наследовании в различных государствах трактуется неодинаково. Например, в законодательстве Франции выделяется две части: свободная доля и резерв. Первой долей наследодатель вправе распоряжаться в своем завещании без ограничений. Резерв - имущество, которое наследодатель не может передать по завещанию. Это имущество переходит в обязательном порядке к членам его семьи.
В Германии сложилась иная ситуация. В законодательстве предусмотрено право на обязательную долю, но лишь в том случае, когда наследодатель не учел в завещании интересы супруга, родителей или детей. В таком случае эти лица могут в течение трех лет с момента, когда они узнали об открытии наследства, истребовать обязательную долю в судебном порядке.
В законодательстве некоторых стран (например, Англия) вовсе отсутствует понятие «обязательная доля». Однако, может указываться, что некоторые наследники вправе в судебном порядке требовать предоставления «разумного содержания» из состава наследства.
Институт обязательной доли в наследстве в России существовал не всегда. Так, в древности завещание не ограничивалось правилом обязательной доли в наследстве, что нередко приводило к том, что завещатель распоряжался своим имуществом в пользу случайных лиц, оставляя обделенными ближайших родственников.
Российское дореволюционное право также характеризовалось отсутствием правила об обязательной доле в наследстве. Впервые этот институт был введен в 1928 г. Следуя традициям, введенным еще древнеримскими юристами, российское наследственное право также закрепляло приоритет завещания перед наследованием по закону. Однако волеизъявление завещателя с введением института обязательной доли перестало носить абсолютный характер. Размер обязательной доли составлял тогда три четвертых законной доли. Законодательство послевоенных лет устанавливало размер обязательной доли равной размеру законной доли.
С 1945 года право обязательной доли существовало во всех союзных республиках. Завещатель не имел права лишить своих несовершеннолетних детей или других нетрудоспособных членов семьи наследства. Необходимые наследники получали долю, равную размеру доли при наследовании по закону. Однако это в некоторых случаях практически лишало возможности наследодателя распорядиться своим имуществом. Например, когда был один нетрудоспособный наследник первой очереди.
Эта проблема была решена Основами гражданского законодательства 1964 г., согласно которым обязательная доля закреплялась в размере двух третей законной доли.
Таким образом, с принятием в 1964 году нового законодательного акта в России за наследодателем оставалось право свободно распорядиться одной третьей своего имущества на случай смерти.
В действующей редакции ГК РФ устанавливается обязательная доля, приравненная к половине законной доли. Уменьшение размера обязательной доли законодательно закреплено для того, чтобы при реализации права на обязательную долю свобода завещания ограничивалась в меньшей степени.
Изучив историю развития института обязательной доли, можно прийти к выводу о том, что уменьшение со временем размера обязательной доли в законодательстве является следствием реализации принципа свободы завещания.
В действующей редакции ГК РФ четко определен круг наследников, которые имеют право на обязательную долю в наследстве. К ним относятся несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя; нетрудоспособные супруг и родители наследодателя; нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пп. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ.
Нетрудоспособными являются граждане, достигшие пенсионного возраста вне зависимости от назначения им пенсии по старости. Однако лица, которые имеют право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, к нетрудоспособным не относятся. Кроме того, к нетрудоспособным относятся граждане, которые признаны в установленном порядке инвалидами I, II, III группы.
Несовершеннолетние дети наследодателя имеют право на обязательную долю в наследстве во всех случаях, независимо от того, работают они или находятся на стадии обучения.
Для того, чтобы быть признанным иждивенцем, подлежащим призванию к наследованию, лицу необходимо предоставить доказательства факта оказания наследодателем постоянной материальной помощи, которая являлась основным и постоянным источником существования этого лица. Следовательно, наследникам, которые находились на иждивении умершего получить наследство можно только через суд в порядке особого производства, а при наличии спора о праве - в порядке искового производства.
Порядок удовлетворения права на обязательную долю в ГК РФ определен следующим образом. Удовлетворение права происходит из оставшейся незавещанной части наследственной массы, даже в тех случаях, когда это может привести к уменьшению права на наследуемое имущество других наследников по закону. При этом, если недостаточно незавещанной части имущества, удовлетворение права на обязательную долю в наследстве происходит из завещанной части имущества.
Кроме того, в обязательную долю следует засчитывать все, что наследник получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимости завещательного отказа.
Порядок определения обязательной доли в наследстве состоит из нескольких этапов. Сначала необходимо определить законную долю наследника путем учета всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию имущества, а также наследников, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства.
Далее необходимо определить из какого имущества подлежит удовлетворению право на обязательную долю в наследстве. На практике нередки случаи возникновения сложностей с выделением обязательной доли, когда завещана только часть имущества. Обязательный наследник не вправе претендовать на завещанное имущество, если есть незавещанное. Исключение составляют случаи, когда незавещанного имущества недостаточно для того, чтобы каждый из обязательных наследников получил половину доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону.
Следующим шагом является определение стоимости всей наследственной массы, затем высчитывается доля наследников по закону и, соответственно, половина размера этой доли и будет обязательной долей в наследстве.
Если стоимость незавещанного имущества больше или равна стоимости обязательной доли, удовлетворение права происходит за счет завещанного имущества.
В случаях, когда стоимость незавещанного имущества меньше, то удовлетворение происходит за счет доли завещанного имущества, равной разнице между стоимостью обязательной доли и стоимостью незавещанного имущества. Поскольку не всегда возможно рассчитать точную обязательную долю, допускаются погрешности, при этом только в пользу обязательного наследника.
Наследник должен быть ознакомлен с приведенным выше расчетом. В случае несогласия наследника с представленными расчетами спор решается в судебном порядке.
Кроме того, суд может уменьшить размер обязательной доли или вовсе отказать в ее присуждении. Это происходит в случае, когда возникает невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым он пользовался при жизни наследодателя (например, жилой дом, в котором он проживал) или использовал в качестве основного средства к существованию.
Допускается и возможность поглощения обязательной доли законной долей обязательного наследника в незавещанном имуществе. Это необходимо для того, чтобы принятие наследства и в качестве обязательной доли, и по закону не стало следствием превышения доли, которая полагается наследнику по закону при отсутствии завещания.
Институт обязательной доли в наследстве порождает некоторые вопросы и проблемы на практике.
Одной из известных дискуссий стало правильное определение размера доли, исходя из стоимости наследства. Особое внимание уделяется проблеме оценки стоимости предметов обычного домашнего обихода, так как они зачастую не обладают правоустанавливающими документами. Кроме того, на такое имущество выдается свидетельство о праве на наследство только в тех случаях, когда нотариусом была произведена опись, что является редкостью на практике. Поэтому можно сделать вывод о том, что игнорирование при определении состава наследства предметов домашнего обихода является следствием неправильного определения обязательной доли.
Нередко возникают случаи, когда отсутствуют правоустанавливающие документы и на более дорогое имущество (например, предметы роскоши). Это является несомненным препятствием для правильного определения доли обязательного характера.
Таким образом, обязательная доля в наследстве - традиционный институт наследственного права. Право на обязательную долю является существенной гарантией защиты имущественных интересов наследников, указанных в законе. Рассмотрев теоретические основы данного института, можно прийти к выводу о том, что законодательство по вопросу обязательной доли в наследстве обладает явной социальной направленностью. Но в то же время, наблюдается некая недоработка некоторых положений ГК РФ.
Список используемой литературы:
1. Абраменков М.С. Наследование как разновидность универсального правопреемства: теоретические и практические проблемы в аспекте международного частного права // Журнал российского права. - 2011. - № 11. - С. 43.
2. Алиев В.Н. К проблеме права на обязательную долю в наследстве // Вестник науки и творчества. -2016. - № 3. - С. 21-25.
3. Демина Н.Б. Обязательная доля как средство обеспечения прав родственников наследодателя // Нотариус. - 2005. - № 4.
4. Попова Л.И. Обязательная доля в наследстве как ограничение свободы завещания // Юрист-правовед. - 2014. - № 2. - С. 48-50.
5. Спиридонов А.А. Обязательная доля при наследовании по законодательству европейских стран // Успехи современной науки и образования. - 2016. - № 6. - С. 36-38.
