CC BY
16DOI 10.47576/2712-7559_2022_6_160 УДК 338.4
Овод Алла Ивановна,
доктор фармацевтических наук, заведующий кафедрой организации и менеджмента фармации, Курский государственный медицинский университет, г. Курск, Россия, e-mail: aovod@mail.ru
Пушкарев Олег Николаевич,
кандидат технических наук, доцент кафедры инженерного менеджмента, Казанский государственный энергетический университет, г. Казань, Россия, e-mail: pushkarevon@gmail.com
Резцова Татьяна Васильевна,
кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры организации и менеджмента фармации, Курский государственный медицинский университет, г. Курск, Россия, e-mail: marnik2003@yandex.ru
Суворов Никита Александрович,
магистрант кафедры экономики и предпринимательства, Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград, Россия, e-mail: konanbink@mail.ru
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ГОСЗАКУПОК НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ РОССИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
В статье анализируется государственный сектор фармацевтического рынка России в период пандемии. Ухудшение эпидемиологической обстановки в 2020 г. стало причиной роста государственных расходов на здравоохранение и лекарственное обеспечение, что стало толчком к более динамичному росту государственного сектора фармацевтического рынка. Проводится сравнительная оценка основных показателей развития государственного сектора фармацевтического рынка России в 2019-2021 гг. Выявлено, что государственный сектор уступает коммерческому сегменту по своему объему, однако в 2021 г., в рамках начала активной фазы борьбы с распространением пандемии, отмечен рост его доли до 41,6 %.
Ключевые слова: фармацевтический рынок; государственный сектор; госпитальные закупки; ЛЛО; РЛО; пандемия.
UDC 338.4
Ovod Alla Ivanovna,
Doctor of Pharmacy, Head of the Department of Organization and Management of Pharmacy, Kursk State Medical University, Kursk, Russia, e-mail: aovod@mail.ru
Pushkarev Oleg Nikolaevich,
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Engineering Management, Kazan State Power Engineering University, Kazan, Russia, e-mail: pushkarevon@gmail.com
ON THE PECULIARITIES OF PUBLIC PROCUREMENT IN THE RUSSIAN PHARMACEUTICAL MARKET DURING THE PANDEMIC
Reztsova Tatyana Vasilievna,
Candidate of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor of the Department of Organization and Management of Pharmacy, Kursk State Medical University, Kursk, Russia, e-mail: marnik2003@ yandex.ru
Suvorov Nikita Alexandrovich,
master student of the Department of Economics and Entrepreneurship, Volgograd State Technical University, Volgograd, Russia, e-mail: konanbink@ mail.ru
The article analyzes the public sector of the Russian pharmaceutical market during the pandemic. The deterioration of the epidemiological situation in 2020 caused an increase in government spending on healthcare and drug provision, which was the impetus for a more dynamic growth of the public sector of the pharmaceutical market. A comparative assessment of the main indicators of the development of the public sector of the Russian pharmaceutical market in 2019-2021 is carried out. It was revealed that the public sector is inferior to the commercial segment in terms of its volume, however, in 2021, as part of the beginning of the active phase of combating the spread of the pandemic, its share increased to 41.6%.
Keywords: pharmaceutical market; government sector; hospital purchases; LLO; SART; pandemic.
Фармацевтический рынок играет одну из ведущих ролей в системе обеспечения и поддержания здоровья населения России: наряду со здравоохранением фармацевтическая отрасль является одним из элементов целостного механизма [1], поэтому от эффективной и слаженной работы данных направлений во многом зависит конечный результат [2].
В структуре фармацевтического рынка России подавляющая доля приходится на коммерческий сектор, обеспечивающий свободную продажу фармацевтической продукции через аптечный сегмент. Коммерческий сектор лекарственных препаратов и пара-фармацевтики сегодня составляет основу рынка, поскольку именно на них приходится подавляющий объем продаж [3]. В условиях усиления инфляции в экономике темпы роста объемов фармацевтического рынка и его сегментов значительно ускорились [4], однако в натуральном выражении отмечается снижение числа продаваемых за год упаковок [5].
Отдельным направлением стоит рассматривать государственный сектор фармацевтического рынка, который хоть и является одним из наименьших, но все же играет важную роль. Государственный сектор рынка включает в себя госпитальные закупки лекарственных препаратов для нужд лечеб-
но-профилактических организаций страны, а также льготное лекарственное обеспечение соответствующих категорий граждан, осуществляемые за счет средств бюджетов бюджетной системы страны [6; 7].
Ухудшение эпидемиологической обстановки в 2020 г. в рамках начала пандемии коронавируса стало причиной роста государственных расходов на здравоохранение и лекарственное обеспечение, что должно было стать толчком к более динамичному росту государственного сектора фармацевтического рынка [8]. Помимо роста спроса на традиционные виды лекарственных препаратов и сопутствующих товаров, также появились и принципиально новые виды фармацевтической продукции для борьбы с пандемией, в первую очередь вакцины. Организания массового производства и закупки регионами отечественных вакцин для профилактики COVID-19 стала одним из новых направлений в государственном секторе фармацевтического рынка последних лет [9].
В ходе исследования были использованы статистические данные DSM Group об основных показателях развития фармацевтического рынка России в 2017-2021 гг. [10]. В рамках исследования проводится оценка основных показателей развития государственного сектора фармацевтического рынка России как
одного из наиболее динамично развивающих в условиях пандемии. В качестве базисного периода для оценки был принят 2019 г. как предшествующий началу пандемии, при этом сопоставление данных проводится с 2021 г., отражающим текущее положение дел. В статье были использованы обобщение и интеллектуальный анализ данных, статистические методы анализа [11; 12].
В общей структуре фармацевтического рынка России в последние пять лет, как и прежде, подавляющая доля приходится на коммерческий сектор, доля которого в 2017-2020 гг. превышала 60 %, хотя и снижалась. Стоит отметить, что в допан-демический период наибольшее снижение доли коммерческого сегмента произошло в 2019 г. - до 63,9 %, а в 2020 г. показатель несколько вырос - до 64,1 %. В 2021 г. от-
мечается скачкообразное снижение доли коммерческого сектора фармацевтического рынка до 58,4 %, при этом общее снижение за пять лет составило практически 10 %, что связано с активным ростом удельного веса государственного сегмента. В 2017 г. доля госсектора составляла всего 32,2 %, а после снижения в 2018 г. к 2019 г. выросла до 36,1 %, что является самым высоким значением в допандемическом периоде. В 2020 г., сопряженном с началом пандемии корона-вируса, отмечается небольшое снижение госсектора до 35,9 %, а в 2021 г. удельный вес данного сегмента существенно вырос -до 41,6 %. Это является следствием вынужденного повышения внимания к медицине и фармации со стороны государства в рамках борьбы с пандемией и расширения объемов производства вакцин (рис. 1).
Рисунок 1 - Изменение структуры фармацевтического рынка России в разрезе основных
секторов в 2017-2021 гг.
В результате общий объем государственных закупок в стоимостном выражении за последние пять лет вырос практически вдвое - с 447 млрд руб. до 840 млрд руб., однако ускорение темпов роста отмечается в последние два года. Так, в 2020 г. в стоимостном выражении государственные закупки составили 634 млрд руб., что на 42 % выше уровня базисного периода, а в 2021 г. показатель еще вырос более чем на 32 %. Вместе с тем сопоставление данных в натуральном выражении показало волнообразный характер изменения показателя, однако
в качестве общей тенденции можно назвать снижение числа проданных упаковок. Так, в 2017-2018 гг. объем госзакупок был равен около 1040 млн упаковок, а в 2019 г. отмечается скачкообразный рост показателя - на 10 % до 1144 млн упаковок, что во многом может быть связано с расширением госсектора. Однако в последние два года отмечается снижение объема закупок в данном сегменте до минимальных 981 млн упаковок в 2020 г., что в совокупности с динамичным ростом стоимостного объема сектора свидетельствует о повышении средних удельных
цен на фармацевтическую продукцию. Это обусловлено ростом спроса на отдельные виды фармацевтических товаров, что способствовало повышению производителями
цен. В 2021 г. в госсекторе фармацевтического рынка было продано 1009 млн упаковок, что несколько ниже уровня базисного периода (рис. 2).
Рисунок 2 - Динамика емкости государственного сектора фармацевтического рынка России в стоимостном и натуральном выражении в 2017-2021 гг.
Государственный сектор фармацевтического рынка России включает в себя непосредственно госпитальные закупки, льготное лекарственное обеспечение (ЛЛО) и региональное льготное обеспечение (РЛО). Во всем исследуемом периоде наибольший объем закупок приходится на госпитальные закупки: если в 2019-2020 гг. показатель был менее 400 млрд руб., то уже в 2021 г. на фоне борьбы с пандемией вырос на 47 % до 586 млрд руб. В свою очередь объем закупок в секторе ЛЛО варьирует волнообразно, но
имеет общую тенденцию к снижению: если в 2019 г. закупки в секторе ЛЛО составляли 127 млрд руб., то к 2021 г. снизились до 110 млрд руб. В сегменте РЛО отмечается устойчивая тенденция к росту объема закупок со 126 до 144 млрд руб. (прирост 14 %). В результате можно говорить о том, что в период пандемии наиболее динамично растущим сектором является сегмент госпитальных закупок, в то время как закупки по льготным направлениям растут невысокими темпами или же снижаются (рис. 3).
ЦЦ 'Н ¡1
1 щ; йэ ШШ
ШШШШ^ ш 11:1 11:1 : По
ЩЕНЕрМЕ!
11
□ Гостггальны е закупки ® ЛЛО из РЛО
Рисунок 3 - Динамика государственного сектора фармацевтического рынка России в разрезе основных сегментов в стоимостном выражении в 2019-2021 гг., млрд руб.
В свою очередь оценка структуры госсек- ведущим направлением, однако количество тора в натуральном выражении показала, проданных за год упаковок в 2020-2021 гг. что госпитальные закупки также являются существенно снизилось в сравнении с базис-
ными периодом - с 953 млн упак. до 808-845 млн упак. (снижение на уровне 11,3 %). В секторах ЛЛО и РЛО также отмечается снижение числа проданных упаковок как и в целом
в государственном сегменте. В результате количество закупаемых упаковок в ЛЛО снизилось с 87 до 75 млн (-13,8 %), а в секторе РЛО - со 103 до 89 млн (-13,6 %) (рис. 4).
■ И.; |; 5**
1 СГ1 ■ I-
2019
87
¡Госпитальные закупки ПШТО ЕЗРЛО
Рисунок 4 - Динамика государственного сектора фармацевтического рынка России в разрезе основных сегментов натуральном выражении в 2019-2021 гг., млн упак.
Сложившаяся ситуация во многом связана с усилением инфляции на фоне пандемии, что привело к удорожанию лекарственных средств. Учитывая ограниченность бюджетного финансирования даже при сохранении динамики к росту стоимости закупок в госсекторе, количество купленных упаковок продолжает снижаться.
В разрезе происхождения закупаемых в госсекторе лекарственных средств (ЛС) в стоимостном выражении соотношение импортных и локализированных практически
56 57
I
44 43
Импортные ЛС,
Локализованные ЛС.
в стоим ос гном выражении
□ 2019
одинаковое, хотя и доля импортных несколько выше. Так, в 2019-2020 гг. доля импортных лекарственных средств составляла 56-57 %, а к 2021 г. снизилась до 54 %. Одновременно с этим отмечается рост удельного веса локализованных лекарственных средств в стоимостном выражении до 46 %. В натуральном выражении в структуре закупок в государственном секторе подавляющая доля приходится на лекарственные средства локального производства - более 80 %, в то время как доля импортных не превышает 20 % (рис. 5).
82 82 81
18 18 19
Импортные ЛСГ
в натуральном выражении 02020 Ы2021
Рисунок 5 - Изменение структуры государственного сектора фармацевтического рынка России в разрезе происхождения лекарственных средств в 2019-2021 гг.
Сложившаяся ситуация обусловлена бо- ственных средств по сравнению с локали-лее высокой стоимостью импортных лекар- зованными, в результате чего 20 % упаковок
лекарственных средств импортного происхождения от общего числа составляет более 50 % от общего объема затрат, в то время как на 80 % упаковок отечественных лекарственных средств приходится менее 50 % стоимости от общего объема закупок.
Также важное значение имеет оценка структуры госзакупок в разрезе оригинальности лекарственных средств. Рассматривая стоимостную структуру закупок, можно отметить, что на оригинальные лекарственные средства приходится чуть более 50 %, в то
время как на дженерики - чуть менее 50 %, при этом в исследуемом периоде существенной вариации под влиянием начавшейся пандемии не выявлено. Иная ситуация наблюдается при оценке структуре закупок в натуральном выражении: более 90 % всех закупленных упаковок приходится на джене-рики, хотя и наблюдается тенденция к снижению показателя с 94 % до 91 % к 2021 г. При этом удельный вес оригинальных лекарственных средств не превышает и 10 % (рис. 6).
Рисунок 6 - Изменение структуры государственного сектора фармацевтического рынка России в разрезе оригинальности лекарственных средств в 2019-2021 гг.
Такое распределение закупок в государственном секторе также обусловлено стоимостью: дженерики являются более дешевыми аналогами оригинальных лекарственных средств с запатентованными торговыми названиями, которые характеризуются дороговизной. Однако некоторые оригинальные лекарственные средства невозможно заменить, поскольку они не имеют аналогов, в связи с чем закупка дорогостоящих оригинальных лекарственных средств по-прежнему необходима, хотя и стоимость 10 % (от общего числа упаковок) оригинальных лекарственных средств практически равна стоимости закупленных 80 % упаковок дженериковых.
Таким образом, государственный сектор фармацевтического рынка России сегодня, как и прежде, уступает коммерческому сегменту по своему объему, однако в 2021 г., в рамках начала активной фазы борьбы с распространением пандемии, отмечен рост его доли до 41,6 %, хотя еще в предыдущем году она составляла 36 %. В результате к 2021 г.
объем закупок лекарственных препаратов составил 840 млрд руб., что на 32,5 % выше уровня 2020 г. При этом число закупленных упаковок лекарственных средств выросло лишь на 2,5 % до 1009 млн упаковок, что свидетельствует о том, что на фоне пандемии произошло увеличение средней стоимости фармпродукции в секторе госзакупок.
В структуре государственного сектора подавляющая доля приходится на госпитальные закупки, которые составляют основу данного сегмента, при этом на льготное лекарственное обеспечение приходится лишь незначительная часть, что связано с ограниченностью предоставляемой государством социальной поддержки отдельных категорий населения. В конечном итоге к 2021 г. объем госпитальных закупок вырос на 47 % относительно уровня года предыдущего и составил 586 млрд руб., при этом число закупленных упаковок имеет тенденцию к снижению до 845 млн шт. Вместе с тем подавляющая доля закупленных для госсектора лекарственных
средств являются дженериками локального производства, поскольку они характеризуются более низкой стоимостью в сравнении с импортными оригинальными препаратами. Однако распределение структуры затрат на закупку показало, что суммарный объем расходов на закупку импортных оригинальных лекарственных средств, которых в количественном выражении существенно меньше, даже выше, чем на закупки дженериков локального производства. В такой ситуации одним из направлений для дальнейшего развития фармацевтического рынка страны и его государственного сегмента должно стать усиление процессов локализации производств и разработка дженериковых аналогов для наиболее значимых импортных запатентованных препаратов, не имеющих в настоящее время аналогов.
Список литературы:
1. Евстратов А. В., Игнатьева В. С. Основные субъекты фармацевтического рынка Российской Федерации и их роль в повышении эффективности его функционирования // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2015. № 9(131). С. 94-99.
2. Влияние факторов внешней среды на фармацевтическую промышленность / Э. М. Мусинова, П. А. Омарова, К. Г Алиева и др. // Естественные и технические науки. 2022. № 5 (168). С. 60-64.
3. Евстратов А. В., Пушкарев О. Н. Анализ структуры рынка производителей лекарственных средств на фармацевтическом рынке Российской Федерации // Известия Волгоградского государственного технического университета. 2018. № 6(216). С. 67-73.
4. Евстратов А. В., Дмитриев А. С. О формировании экспортной ориентации на российском фармацевтическом рынке // Российский внешнеэкономический вестник. 2020. № 7. С. 25-35.
5. Королев П. О., Миронова М. Н. Современные региональные особенности фармацевтического производства в РФ // Инновационная экономика. 2018. № 4 (17). С. 11.
6. Наджафова М. Н., Ноздрачева Е. Н., Зюкин Д. А. Covid-19 как фактор развития фармацевтического бизнеса в России // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2022. № 4-1. С. 93-98.
7. Квачахия Л. Л. О развитии фармацевтического рынка в РФ и ЦФО в современных экономических условиях // Карельский научный журнал. 2018. Т. 7. № 4 (25). С. 89-92.
8. Просалова В. С., Ветошкевич В. Г, Гетман О. В., Осипова Н. А. Фармацевтический рынок в России - вызовы сегодняшнего дня // Экономика и предпринимательство. 2020. № 3 (116) С. 208-212.
9. Наджафова М. Н., Ноздрачева Е. Н., Скрипкина Е. В. Covid-19 как фактор роста эффективности фар-
мацевтического производства // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2022. № 2-2. С. 232-239.
10. DSM Group. Фармацевтический рынок России: 2021. URL: https://dsm.ru/docs/Report2021RU.pdf (дата обращения: 17.10.2022).
11. Практические аспекты применения регрессионного метода в исследовании социально-экономических процессов: монография / С. А. Беляев и др. Курск : Деловая полиграфия, 2021. 166 с.
12. Методы статистики и возможности их применения в социально-экономических исследованиях: монография / С. А. Беляев и др. Курск : Деловая полиграфия, 2021. 168 с.
References
1. Evstratov A.V., Ignatieva V. S. The main subjects of the pharmaceutical market of the Russian Federation and their role in improving the efficiency of its functioning. Bulletin of Samara State University of Economics. 2015. No. 9(131). Pp. 94-99.
2. The influence of environmental factors on the pharmaceutical industry / E. M. Musinova, P. A. Omarova, K. G. Aliyeva, etc. Natural and technical Sciences. 2022. No. 5 (168). Pp. 60-64.
3. Evstratov A.V., Pushkarev O. N. Analysis of the structure of the market of manufacturers of medicines in the pharmaceutical market of the Russian Federation. Izvestiya Volgograd State Technical University. 2018. No. 6(216). Pp. 67-73.
4. Evstratov A.V., Dmitriev A. S. On the formation of export orientation in the Russian pharmaceutical market. Russian Foreign Economic Bulletin. 2020. No. 7. Pp. 25-35.
5. Korolev P. O., Mironova M. N. Modern regional features of pharmaceutical production in the Russian Federation. Innovative Economy. 2018. No. 4 (17). P. 11.
6. Najafova M. N., Nozdracheva E. N., Zyukin D. A. Covid-19 as a factor of pharmaceutical business development in Russia. Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law. 2022. No. 4-1. Pp. 93-98.
7. Kvachakhia L. L. On the development of the pharmaceutical market in the Russian Federation and the Central Federal District in modern economic conditions. Karelian Scientific Journal. 2018. Vol. 7. No. 4 (25). Pp. 89-92.
8. Prosalova V. S., Vetoshkevich V. G., Hetman O. V., Osipova N. A. Pharmaceutical market in Russia -challenges of today. Economics and entrepreneurship.
2020. No. 3 (116) Pp. 208-212.
9. Najafova M. N., Nozdracheva E. N., Skripkina E. V. Covid-19 as a factor of pharmaceutical production efficiency growth. Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law. 2022. No. 2-2. Pp. 232-239.
10. DSM Group. Pharmaceutical market of Russia:
2021. URL: https://dsm.ru/docs/Report2021RU.pdf (date of application: 17.10.2022).
11. Practical aspects of the use of the regression method in the study of socio-economic processes: monograph / S. A. Belyaev et al. Kursk : Business Polygraphy, 2021. 166 p.
12. Statistical methods and the possibilities of their application in socio-economic research: monograph / S. A. Belyaev et al. Kursk : Business Polygraphy, 2021. 168 p.
