CC BY
83СТРАХОВАНИЕ
УДК 339:368.91 (470)
Друзин Руслан Валентинович,
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры мировой экономики, Институт экономики и управления,
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», г. Симферополь, Российская Федерация. Барсегян Ашот Георгиевич,
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры мировой экономики, Институт экономики и управления,
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», г Симферополь, Российская Федерация. Федуличева Елена Александровна,
травматолог-ортопед, Медицинский центр «А2MED», г Симферополь, Российская Федерация.
Druzin Ruslan Valentinovich,
Ph.D. in Economics, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of World Economy,
Institute of Economics and Management,
VI. Vernadsky Crimean Federal University,
Simferopol, Russian Federation.
Barsegyan Ashot Georgievich,
Ph.D. in Economics, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of World Economy,
Institute of Economics and Management,
VI. Vernadsky Crimean Federal University,
Simferopol, Russian Federation.
Fedulicheva Elena Aleksandrovna,
Orthopedic traumatologist,
Medical center «A2MED»,
Simferopol, Russian Federation.
О ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ
ABOUT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF PERSONAL INSURANCE IN RUSSIA
В современных условиях увеличивается роль и значимость личного страхования в мире. Особое место в отрасли личного страхования занимает добровольное личное страхование, включающее в себя страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование.
В статье проведен анализ основных показателей добровольного личного страхования в России, выявлено место добровольного личного страхования в страховании в целом в разрезе страховых премий, выплат по договорам страхования, количестве заключенных договоров, исследована региональная специфика на основе анализа основных параметров страхового рынка по округам. Выявлены региональные отличия в динамике развития сегментов страхового рынка по основным статистическим показателям.
Изучены тенденции развития добровольного личного страхования в разрезе конкретных страховых компаний в России на основе специализированных рейтингов, исследованы основные параметры деятельности страховых организа-
45
ций в сегменте страхования жизни: страховые премии по страхованию жизни, по страхованию жизни заемщика, от несчастных случаев и болезней, добровольного медицинского страхования.
Выявлены тенденции развития рынка добровольного личного страхования в России на современном этапе с учетом внешнего давления на финансовый сектор России, определены пути поддержания страховой отрасли в целом.
Ключевые слова: личное страхование, добровольное личное страхование, добровольное медицинское страхование, страховой рынок России.
Now the role and importance of personal insurance in the world is increasing. A special place in the personal insurance industry is occupied by private personal insurance, which includes life insurance, accident and illness insurance, and medical insurance.
The article analyzes the main indicators of private personal insurance in Russia, reveals the place of private personal insurance in insurance in general in terms of insurance premiums, payments under insurance contracts, the number of concluded contracts, explores regional specifics based on an analysis of the main parameters of the insurance market by districts. Regional differences in the dynamics of development of the insurance market segments in terms of the main statistical indicators are revealed.
The trends in the development of private personal insurance in the context of specific insurance companies in Russia on the basis of specialized ratings were studied, the main parameters of the activities of insurance organizations in the life insurance segment were studied: insurance premiums for life insurance, borrower life insurance, accident and illness insurance, private medical insurance.
The trends in the development of the private personal insurance market in Russia at the present stage are revealed, taking into account external pressure on the financial sector of Russia, ways to support the insurance industry as a whole are determined.
Keywords: personal insurance, private personal insurance, private medical insurance, Russian insurance market.
ВВЕДЕНИЕ
В условиях пандемии, нарастания кризисных процессов и нестабильности в мировой экономике, особую роль приобретает страхование, направленное на защиту от рисков личных и имущественных интересов граждан и организаций.
Выделяют две основные категории страхования: добровольное (по волеизъявлению страхователя) и обязательное (предписанное нормативно-правовыми актами).
Особое место в видовой структуре страхования занимает добровольное личное страхование, включающее в себя страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование. Его значимость значительно возросла в период пандемии и карантинных мер, в основном за счёт крупного бизнеса, увеличившего социальную ответственность путем страхования своих сотрудников (медицинского, здоровья), оплачиваемого работодателем.
Страхование как элемент системы экономической безопасности исследовала Э.А. Русецкая [1]. Особенности личного и имущественного страхования изучены в работе П.Л. Поповой [2]. Пути трансформации государственного личного страхования рассматривала И.Л. Логвинова [3]. Нарушения и преступления в сфере страхования исследовал В.Д. Ларичев [4].
Связь страхования и медицины изучена в трудах Е.Б. Лупарева, Е.В. Епифановой [5], медицинское страхование как подотрасль — в трудах О.А. Цыгановой [6], специфика пенсионного страхования — в трудах Ю.Н. Воробьева, Е.И. Воробьевой [7]
Проблемами страхования туристских рисков в России занимались Е.В. Зобова, Л.А. Яковлева, А.Ю. Шевяков [8], Р.А. Адамова [9], Т.В. Колесникова [10]. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
На основе анализа статистических данных, нормативно-правовой базы, данных специализированных рейтингов страховых компаний выявить тенденции и проблемы развития личного страхования в РФ, определить перспективные направления развития. РЕЗУЛЬТАТЫ
С 2017 г по 2021 г наблюдается уверенный рост величины страховых премий (взносов) в России по всем видам страхования (табл. 1). Выделим наибольшие значения в динамике: страхование от несчастных случаев и болезней — на 115 % до 261 894,25 млн руб. в 2021 г; личное страхование — на 66,08 % до 986 232,52 млн руб.; страхование жизни — на 58,08 % до 524 400,89 млн руб.; добровольное страхование — на 50,29 % до 1 557 771,20 млн руб.
В структуре страховых премий (взносов) по личному страхованию в России наибольший удельный вес занимают премии по страхованию жизни (в среднем 54,68 % за 2017-2021 гг.). Премии по страхованию от несчастных случаев и болезней и по добровольному медицинскому страхованию
46
Таблица 1. Страховые премии в разрезе видов страхования в России, млн руб. *
Вццы страхования 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Прирост 2021/2017 г., %
Добровольное 1 036 531,80 1 228 812,50 1 246 629,10 1 301 636,70 1 557 771,20 50,29
Личное 593 826,80 774 630,40 778 841,80 811 542,70 986 232,52 66,08
в том числе:
• страхование жизни 331 734,70 452 296,10 409 360,20 430 789,90 524 400,89 58,08
• страхование от несчастных случаев и болезней 121 811,40 170 005,50 190 147,80 204 034,70 261 894,25 115,00
• ДМС 140 280,60 152 328,80 179 333,70 176 718,10 199 937,38 42,53
Имущественное 442 705,00 454 182,10 467 787,30 490 094,00 571 538,68 29,10
Обязательное 248 459,00 259 275,20 239 660,30 247 181,80 247 697,52 -0,31
Итого 1 284 990,80 1 488 087,80 1 486 289,40 1 548 818,60 1 805 468,72 40,50
* Составлено на основе [11]
(далее—ДМС) занимают почти одинаковую долю — 23,5 % и 21,72 % соответственно в среднем за 2017-2021 гг. Доля страховых премий по личному страхованию в добровольном страховании составляет 61,77 % (в среднем за 5 лет) против 38,23 % по имущественному страхованию. Добровольное страхование является преобладающим видом (83,67 % в среднем за 5 лет в страховых премиях) в сравнении с обязательным страхованием (16,33 %).
Величина выплат по договорам страхования в России за рассматриваемый период (табл. 2) также показывает существенный рост по всем показателям, кроме обязательного страхования (снижение на 13,95 %). Наибольший рост произошел по объему выплат по страхованию жизни — в 7,8 раз с 36 709,80 млн руб. в 2017 г. до 285 943,66 млн руб. в 2021 г В основном за счёт этого увеличился объем выплат по личному — в 2,9 раза до 455 853,09 млн руб. и добровольному страхованию в целом — в 2 раза до 635 792,41 млн руб. Выплаты по страхованию от несчастных случаев и болезней выросли на 86,19 %, а по ДМС — на 34,86 %.
В структуре выплат по договорам страхования в России за рассматриваемый период отмечается рост доли выплат по добровольному страхованию с 62,08 % в 2017 г до 79,71 % в 2021 г. за счет роста доли выплат по личному страхованию с 49,53 % до 71,93 % за тот же период. Основную роль в этом сыграло почти трехкратное (в 2,7 раза) увеличение доли выплат по страхованию жизни от 23,29 % до 63,03 % за 5 лет на фоне двукратного снижения доли выплат по ДМС с 67,54 % до 31,09 %. Доля выплат по страхованию от несчастных случаев и болезней сократилась за 5 лет с 9,17 % до 5,89 %, хотя сам объем выплат возрастал.
Среди видов личного страхования по количеству заключенных договоров (рис. 1) лидирует страхование от несчастных случаев и болезней (в среднем за 5 лет по 56,4 млн договоров). Его доля в общем числе заключенных договоров страхования варьируется от 23,69 % в 2020 г. до 37,65 % в 2021 г
По страхованию жизни число договоров выросло с 4,5 млн единиц до 6,34 млн единиц (рост доли с 2,62 % до 3,69 %), а по ДМС — с 11,2 млн единиц до 12,62 млн единиц (рост доли с 6,52 % до 7,35 %).
Коэффициент выплат (отношение страховых выплат к страховым премиям) в личном страховании имеет наибольшие значения по ДМС, при этом с 2017 г по 2021 г он сократился на 5,34 % с 75,5 % до 71,47 %. Также за данный период сократился коэффициент выплат по страхованию от несчастных случаев и болезней (на 13,32 % с 11,9 % до 10,31 %). Одновременно с этим отмечается значительный рост коэффициента выплат по страхованию жизни — в 4,9 раза с 11,1 % до 54,53 %.
47
Таблица2. Выплаты по договорам страхования в разрезе видов страхования в России, млн руб.*
Виды стр ахования 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Прирост 2021/2017 г., %
Добровольное 316 736,10 371 045,10 454 675,50 507 615,90 635 792,41 100,73
Личное 157 180,10 194 787,60 277 651,70 342 565,80 455 853,09 190,02
в том числе:
• страхование жизни 36 709,80 66 999,20 133 420,50 204 592,80 285 943,66 678,93
• страхование от несчастных случаев и болезней 14 508,60 16 486,10 18 682,20 19 982,80 27 012,92 86,19
• ДМС 105 961,70 111 302,30 125 549,00 117 990,10 142 896,51 34,86
Имущественно е 159 556,00 176 257,50 177 023,80 165 050,10 179 939,32 12,78
Обязательное 196 469,40 152 947,90 161 194,10 157 101,50 169 057,76 -13,95
Итого 513 205,40 523 992,90 615 869,60 664 717,40 804 850,18 56,83
* Составлено на основе [11]
80 70 60 50 40 30 20 10 0
2021
2017 2018 2019 2020
Количество заключенных договоров по страхованию жизни (млн единиц)
Количество заключенных договоров по страхованию от несчастных случаев и болезней (млн единиц) Количество заключенных договоров по медицинскому страхованию (млн единиц)
■ Коэффициент выплат по страхованию жизни, %
■ Коэффициент выплат по страхованию от несчастных случаев и болезней, %
* Коэффициент выплат по медицинскому страхованию, %
Рис. 1. Количество заключенных договоров и коэффициент выплат по отдельным видам добровольного страхования в России (Составлено на основе [11, 12])
Чем ниже значение данного коэффициента (меньше выплат на полученные взносы), тем прибыльнее считается соответствующий сегмент страхования. Так, при сочетании наименьшего коэффициента выплат и наибольшего числа заключенных договоров, страхование от несчастных случаев и болезней является самым прибыльным в личном страховании.
48
Страховые резервы, необходимые для обеспечения деятельности страховых компаний (табл. 3), с 2016 г по 2020 г. выросли в России на 39,89 % до 2 417 683,6 млн руб., в том числе резервы по страхованию жизни выросли в 3,7 раза до 1 322 288,9 млн руб. За рассматриваемый период доля страховых резервов по страхованию жизни в общей величине страховых резервов на конец года выросла в 2,7 раза с 20,51 % до 54,69 %.
Таблица3. Страховые резервы страховых о
рганизаций России, млн руб.
Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Прирост 2020/2016 г., %
Страховые резервы на конец года:
• всего 1728303,8 1451400,4 1839914,1 2163072,6 2417683,6 39,89
• из них по страхованию жизни 354539,1 579295,0 886768,2 1166365,3 1322288,9 272,96
Удельный вес страховых резервов по страхованию жизни, % 20,51 39,91 48,20 53,92 54,69 166,65
Результат изменений страховых резервов (увеличение «+», уменьшение «-»):
• всего 760597,9 293223,1 388906,7 338660,8 334133,8 -56,07
• из них по страхованию жизни 121603,7 217049,0 297560,1 280583,0 211227,4 73,70
Удельный вес результата изменений страховых резервов по страхованию жизни, % 15,99 74,02 76,51 82,85 63,22 295,37
* Составлено на основе [12]
Величина удельного веса результата изменений страховых резервов по страхованию жизни в результате изменений общей величины страховых резервов с 2016 г по 2019 г возросла в 5 раз с 15,99 % до 82,85 %, в затем сократилась в 2020 г. на 23,69 % до 63,22 %.
При рассмотрении регионального распределения страховых взносов (табл. 4), несомненным лидером является Центральный федеральный округ, удельный вес страховых взносов в который составляет от 39,86 % (обязательное страхование в 2021 г) до 68,13 % (имущественное страхование), что в целом формирует основной объем страховых взносов в России.
Также высокий удельный вес страховых взносов отмечается в Северо-Западном федеральном округе (от 7,5 % по страхованию от несчастных случаев и болезней до 22,47 % по ДМС) и Приволжском федеральном округе (от 5,51 % по ДМС до 17,44 % по обязательному страхованию). Такие результаты связаны с высокой численностью населения, деловой активностью и административной ролью в указанных округах.
Удельный вес страховых взносов по личному страхованию в Южном федеральном округе в 2021 г составляет 3,36 % от общероссийского показателя, а в видовом разрезе: страхование жизни — 4,05 %, страхование от несчастных случаев и болезней — 3,09 %, ДМС — 1,92 %. При этом в самой структуре страховых взносов по личному страхованию в Южном федеральном округе в 2021 г доли распределились следующим образом: страхование жизни — 64,0 %, страхование от несчастных случаев и болезней — 24,41 %, ДМС — 11,6 %.
В региональной структуре выплат по договорам страхования (табл. 5) также лидируют Центральный (в 2021 г доля от 37,27 % по обязательному страхованию до 61,45 % по страхованию от несчастных случаев и болезней), Северо-Западный (от 8,47 % по страхованию жизни до 25,41 %
49
Таблица4. Страховые премии (взносы) в разрезе видов страхования по субъектам Российской Федерации, млн руб. *
Вицы страхования 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Прирост 2021/2017 г., %
1 2 3 4 5 6 7
Центральный федеральный округ
Добровольное 654724,68 782045,59 782448,31 775102,78 1010524,83 54,34
Личное 365118,42 485163,40 479900,82 461598,49 621123,66 70,12
в том числе:
• страхование жизни 188019,28 260147,31 247787,25 250305,13 324421,08 72,55
• от несчастных случаев и болезней 80728,09 120608,56 122630,95 107816,69 178401,68 120,99
• ДМС 96371,05 104407,52 109482,63 103476,67 118300,90 22,76
По всем видам 756914,87 885518,59 873476,60 868113,90 1109262,15 46,55
Северо-Западный федеральный округ
Добровольное 96424,50 111193,88 142261,26 151017,99 166677,16 72,86
Личное 48324,17 60277,30 88196,46 96870,49 103975,40 115,16
в том числе:
• страхование жизни 26715,43 35604,78 33130,39 35003,88 39454,49 47,68
• от несчастных случаев и болезней 7465,81 9453,23 13911,53 20144,89 19585,99 126,34
• ДМС 14142,93 15219,30 41154,53 41721,71 44934,92 217,72
По всем видам 122098,78 137094,69 166987,15 176591,31 193095,16 58,15
Южный федеральный округ
Добровольное 38274,21 47461,92 41395,88 46040,13 51756,72 35,23
Личное 23599,67 32626,91 25740,02 30383,68 33153,10 40,48
в том числе:
• страхование жизни 16288,99 23613,57 15991,72 18013,77 21217,13 30,25
• от несчастных случаев и болезней 4470,33 5906,82 6819,60 8861,84 8091,36 81,00
• ДМС 2840,35 3106,52 2928,70 3508,07 3844,61 35,36
По всем видам 56174,70 67472,38 61502,26 66705,52 71483,89 27,25
Севе зо-Кавказский федеральный округ
Добровольное 7117,18 9287,51 8848,37 10962,05 11139,95 56,52
Личное 4359,86 6242,81 5501,20 6565,39 6595,88 51,29
в том числе:
• страхование жизни 2782,20 4319,96 3453,02 3511,92 4131,52 48,50
• от несчастных случаев и болезней 909,76 1217,48 1470,30 2357,24 1901,40 109,00
• ДМС 667,90 705,37 577,88 696,23 562,96 -15,71
По всем видам 12649,64 14788,60 14917,93 17669,74 17968,54 42,05
Приволжский федеральный округ
Добровольное 105385,05 125988,25 115956,51 128094,27 131580,51 24,86
Личное 66154,94 84804,09 75510,99 87869,72 88245,98 33,39
в том числе:
• страхование жизни 43246,35 59742,01 47937,69 54170,05 57769,28 33,58
• от несчастных случаев и болезней 12459,95 14590,31 18469,58 24525,54 19459,76 56,18
• ДМС 10448,65 10471,77 9103,73 9174,13 11016,94 5,44
По всем видам 146672,40 168644,13 155393,08 169013,62 174789,44 19,17
50
Продолжение таблицы 4
1 2 3 | 4 5 6 7
Уральский федеральный округ
Добровольное 54184,13 65169,52 66061,59 83773,66 79807,93 47,29
Личное 33228,30 42814,23 43060,64 52706,76 56034,78 68,64
в том числе: • страхование жизни 17785,48 25651,33 22594,74 27143,64 29514,71 65,95
• от несч астных случаев и болезней 6249,15 7234,83 9673,24 14696,66 13736,19 119,81
• ДМС 9193,66 9928,07 10792,65 10866,46 12783,88 39,05
По всем вицам 75794,44 87227,62 87214,90 105081,50 97811,96 29,05
Сибирский федеральный округ
Добровольное 50585,47 55900,11 58748,59 66431,90 72071,78 42,48
Личное 34270,11 39709,23 40723,40 48526,11 52192,36 52,30
в том числе: • страхование жизни 23114,23 27225,13 25362,52 26324,25 31179,60 34,89
• от несч астных случаев и болезней 6322,75 7146,30 10172,24 16260,32 14156,23 123,89
• ДМС 4833,13 5337,80 5188,64 5941,54 6856,53 41,87
По всем вицам 74626,50 78226,26 81443,50 88775,23 95215,98 27,59
Дальневосточный федеральный округ
Добровольное 24633,75 30378,13 27696,05 34067,80 34111,15 38,47
Личное 17738,59 22125,61 18761,83 25271,19 24911,37 40,44
в том числе: • страхование жизни 13584,87 16095,77 13116,78 16044,63 16713,09 23,03
• от несч астных случаев и болезней 2643,43 3363,39 4217,40 7646,67 6561,63 148,22
• ДМС 1510,29 2666,44 1427,65 1579,89 1636,65 8,37
По всем вицам 32616,31 39370,05 37272,12 44397,04 44931,47 37,76
* Составлено на основе [11]
по ДМС) и Приволжский (от 5,15 % по ДМС до 17,36 % по обязательному страхованию) федеральные округа.
Доля выплат по личному страхованию в Южном федеральном округе в 2021 г составляет 4,22 %, а по видам: страхование жизни — 5,68 %, страхование от несчастных случаев и болезней — 2,42 %, ДМС — 1,59 %. В структуре страховых выплат по личному страхованию доли распределились следующим образом: страхование жизни — 84,89 %, страхование от несчастных случаев и болезней — 3,38 %, ДМС — 11,73 %.
Среди страховых компаний по страхованию жизни по объему страховых премий в России за 2021 г лидируют следующие: ООО СК «Сбербанк страхование жизни», ООО «АльфаСтрахова-ние-Жизнь», ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» (снижение на 5,8 % к 2020 г.), ООО «СК «Ренессанс Жизнь», ООО СК «Росгосстрах Жизнь», ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни», ООО «РСХБ-Страхование жизни», ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни», АО «УРАЛСИБ Жизнь», ООО СК «БКС Страхование жизни» (наибольший рост к 2020 г — 109,3 %).
Занимаемая ими суммарно доля рынка составляет 88,8 % в 2021 г. Общий объем премий равен 466 760 608,8 тыс. руб., а выплат — 227 995 008,3 тыс. руб. Средняя сумма страховой выплаты (без вычета отказов в выплате из урегулированных случаев) по 10 компаниям составила 3 857,30 тыс. руб.
Страховые компании-лидеры по страховым премиям в сегменте страхования жизни заемщика в России в 2021 г в основном повторяются с лидерами по общему страхованию жизни: ООО СК «Сбербанк страхование жизни», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «СК «Ренессанс Жизнь», ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни» (снижение на 5,1 % к 2020 г), ООО СК «Со-
51
Таблица 5. Выплаты по договорам страхования в разрезе видов страхования по субъектам
Российской Федерации, млн руб. *
Ввды страхования 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Прирост 2021/2017 г., %
1 2 3 4 5 6 7
Центральный федеральный округ
Добровольное 212569,73 241816,58 272467,03 286736,48 367178,27 72,73
Личное 104622,60 122528,76 161926,18 187205,19 259158,04 147,71
в том числе: • страхование жизни 20682,90 40936,67 75022,22 106910,73 162392,48 685,15
• от несчастных случаев и болезней 9208,36 10986,43 10566,47 12855,48 16549,19 79,72
• ДМС 74731,33 70605,66 76337,50 67438,97 80216,37 7,34
По всем видам 283010,82 300465,53 330825,93 341912,96 427526,87 51,06
Северо-Западный федеральный округ
Добровольное 31937,61 34317,74 62409,41 72726,17 87449,67 173,81
Личное 13035,76 15474,15 41451,63 51192,73 64286,20 393,15
в том числе: • страхование жизни 2638,43 4941,61 11787,14 18667,98 24412,78 825,28
• от несчастных случаев и болезней 720,93 810,13 1184,41 2219,41 3742,86 419,17
• ДМС 9676,40 9722,41 28480,09 30305,33 36130,56 273,39
По всем видам 47716,82 48004,18 76804,97 86674,68 102992,94 115,84
Южный федеральный округ
Добровольное 8385,66 9434,48 14546,56 20504,22 25526,98 204,41
Личное 3574,89 4629,06 8683,88 14554,55 19291,36 439,64
в том числе: • страхование жизни 1312,62 2388,55 6250,16 12200,76 16375,80 1147,56
• от несчастных случаев и болезней 503,78 500,41 684,05 417,34 652,03 29,43
• ДМС 1758,49 1740,11 1749,67 1936,45 2263,54 28,72
По всем видам 29153,76 25533,48 32012,39 34495,10 38680,14 32,68
Севе ю-Кавказский федеральный округ
Добровольное 1736,27 5492,85 3067,60 4743,98 5839,47 236,32
Личное 935,85 989,39 1768,86 2330,04 3310,11 253,70
в том числе: • страхование жизни 322,43 429,87 1204,60 1781,86 2699,36 737,18
• от несчастных случаев и болезней 119,68 90,45 126,38 91,64 259,73 117,03
• ДМС 493,74 469,07 437,88 456,53 351,02 -28,91
По всем видам 9042,02 11215,07 10731,96 12812,71 13974,66 54,55
Приволжский федеральный округ
Добровольное 28833,56 31002,41 41279,39 47301,34 62130,01 115,48
Личное 15335,09 17924,23 26300,15 32737,30 45744,66 198,30
в том числе: • страхование жизни 6233,85 8530,24 17624,65 25396,09 36003,78 477,55
• от несчастных случаев и болезней 1547,55 1711,21 1956,00 1581,15 2419,08 56,32
• ДМС 7553,70 7682,78 6719,51 5760,06 7321,80 -3,07
По всем видам 65689,18 55890,39 66959,68 72080,78 90244,31 37,38
52
Продолжение таблицы 5
1 2 3 4 5 6 7
Уральский федеральный округ
Добровольное 17083,80 28321,61 28072,01 31796,19 40627,67 137,81
Личное 10202,07 20688,73 16671,60 23040,76 29556,78 189,71
в том числе: • страхование жизни 1733,82 2886,79 6951,38 14076,53 17399,99 903,56
• от несчастных случаев и болезней 849,73 865,13 1043,74 936,48 1329,08 56,41
• ДМС 7618,52 16936,80 8676,48 8027,75 10827,71 42,12
По всем видам 32859,99 39813,48 40553,06 43441,48 50204,02 52,78
Сибирский федеральный округ
Добровольное 11401,28 14305,76 19904,27 26837,17 31621,01 177,35
Личное 6670,37 8677,88 13231,39 18487,75 24407,16 265,90
в том числе: • страхование жизни 2412,64 4547,09 8889,65 14237,50 18847,20 681,19
• от несчастных случаев и болезней 1043,40 995,68 1135,05 840,19 1370,53 31,35
• ДМС 3214,33 3135,11 3206,70 3410,06 4189,42 30,34
По всем видам 29913,85 28910,84 35056,36 42855,45 48618,64 62,53
Дальневосточный федеральный округ
Добровольное 4379,85 6683,59 10490,35 15402,86 15632,95 256,93
Личное 2288,74 4492,85 7153,73 12382,35 11722,47 412,18
в том числе: • страхование жизни 1150,14 2409,66 5672,87 11224,22 10197,82 786,66
• от несчастных случаев и болезней 373,87 444,52 593,20 286,59 607,93 62,60
• ДМС 764,73 1638,68 887,65 871,53 916,72 19,88
По всем видам 12152,60 13344,78 17396,64 23951,85 25291,87 108,12
* Составлено на основе [11]
гласие-Вита», АО «УРАЛСИБ Жизнь» (наибольший рост к 2020 г. — 208,3 %), ООО «СК «Райф-файзен Лайф», ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни», АО СК «Совкомбанк Жизнь», ООО «МАКС страхование жизни».
Суммарная доля занимаемого ими рынка страхования жизни заемщика равна 98,7 % в 2021 г Общий объем страховых премий указанных компаний равен 134 435 819,0 тыс. руб., а страховых выплат — 16 027 331,0 тыс. руб. Средняя сумма страховой выплаты (без вычета отказов в выплате из урегулированных случаев) по данным компаниям составила 1 609,1 тыс. руб.
В сегменте страхования от несчастных случаев и болезней в 2021 г в России наибольшие страховые премии получили следующие страховые компании: АО «СОГАЗ», ПАО СК «Росгосстрах», АО «Тинькофф Страхование», АО «АльфаСтрахование», САО «ВСК», САО «РЕСО-Гаран-тия», СПАО «Ингосстрах», ООО «СК КАРДИФ» (значительное снижение к 2020 г — на 36,6 %), АО СК «РСХБ-Страхование», ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ» (наибольший рост к 2020 г — на 74,2 %).
Суммарная доля рынка страхования от несчастных случаев и болезней, занимаемая данными компаниями, составляет 83,9 % в 2021 г Общий объем полученных страховых премий равен 219 977 535,0 тыс. руб., а осуществленных страховых выплат — 16 233 513,3 тыс. руб. Средняя сумма страховой выплаты (без вычета отказов в выплате из урегулированных случаев) по представленным компаниям составила 859,6 тыс. руб.
В сегменте ДМС в 2021 г. лидерами по объему полученных страховых премий в России являются следующие страховые компании: АО «СОГАЗ», САО «РЕСО-Гарантия», АО «Альфа-Страхование», СПАО «Ингосстрах», ПАО СК «Росгосстрах» (снижение к 2020 г на 10,4 %),
53
ООО СК «Альянс Жизнь», САО «ВСК», АО «Группа Ренессанс Страхование», ООО «СК «Согласие», «Совкомбанк страхование» (АО) (наибольший рост к 2020 г. — на 162 %).
Суммарная доля рынка ДМС, занятого данными компаниями в 2021 г, составляет 86 %, общий объем страховых премий составил 171 894 542,1 тыс. руб., а общий объем страховых выплат — 127 061 210,2 тыс. руб. Средняя сумма страховой выплаты по 10 компаниям-лидерам (без вычета отказов в выплате из урегулированных случаев) составила 71,35 тыс. руб.
В 2022 году страховой рынок России, как и экономика в целом, оказались под негативным влиянием внешних условий. Повышение ключевой ставки Центральным банком РФ в целях снижения финансовых рисков привело к росту процентных ставок по депозитам и кредитам в банках. В свою очередь это повлияло на сокращение страховых взносов по альтернативному депозитам инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) и по страховым продуктам, предлагаемым вместе с предоставлением кредита, в частности ипотечного, (страхование жизни заемщика, страхование от несчастных случаев и болезней) [13].
В личном страховании основной приток страховых премий обеспечивался за счет добровольного медицинского страхования благодаря «перезаключению крупных корпоративных договоров, которое традиционно приходится на начало года» [13]. Также произошел рост взносов по накопительному страхованию жизни (НСЖ) за счет введенных краткосрочных программных продуктов с фиксированной доходностью. Стоит отметить, что на продукты ИСЖ и НСЖ в России чаще всего подаются жалобы из-за некорректной и/или неполной информации при продаже, вводящей в заблуждение клиентов. Так, за 1 квартал 2022 г доля таких жалоб в общем числе составила 53,8 %, хотя показала снижение на 16,5 п. п. за год [13].
Ввиду сложных экономических условий, нарастания инфляции и увольнений спрос на банковские кредиты, а следовательно, и на страховые продукты снизился. С одной стороны, для страховых компаний это означало сокращение комиссионных расходов за услуги банка, с другой — выросли расходы по другим статьям. Итогом 1 квартала 2022 г. на страховом рынке России стало сокращение рентабельности, которая при этом сохранилась на высоком уровне [13]. ВЫВОДЫ
Одним из основных вызовов 2022 года для страховщиков является увеличение страховых выплат, связанное с ростом страховых случаев, увеличением числа застрахованных лиц и средней страховой суммы.
В результате кризиса, СВО интерес инвесторов, особенно иностранных, значительно снизился, что привело к оттоку иностранного капитала. В долгосрочной перспективе сохраняется неопределенность касательно геополитических рисков и состояния финансового рынка.
Рынок перестрахования существенно изменился ввиду ухода зарубежных перестраховщиков.
Среди вариантов поддержания страховой отрасли России можно выделить изменение инвестиционной стратегии, выборочный рост тарифов, расширение продуктовой линейки, оптимизация расходов.
Добровольное личное страхование занимает особое место в структуре страхового рынка, как в России, так и в мировом масштабе. Адаптивность страховых продуктов и новаторство страховых компаний, оптимизация расходов, поиск и удержание квалифицированных сотрудников, внедрение информационных технологий—все это позволит страховым компаниям пережить сложившийся кризис с наименьшими потерями и высокой эффективностью.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Русецкая Э.А. Страхование в Системе Экономической Безопасности России: Монография / Э.А. Русец-кая. — Директ-Медиа, 2014. — 171 с.
2. Попова, П.Л. Личное и имущественное страхование / П.Л. Попова [Электронный ресурс]. — М.: Лаборатория книги, 2010. — 35 с. — Режим доступа: biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97171 (дата обращения: 01.11.2022).
3. Логвинова, И.Л. Обязательное государственное личное страхование в Российской Федерации: варианты развития / И.Л. Логвинова // Страховое Дело. — 2021. — .№ 12. — С. 39-47.
4. Противодействие преступлениям, совершаемым в сфере страхования: монография / В.Д. Ларичев. — М.: Юрлитинформ, 2021. — 148 с.
54
5. Публичное медицинское право : учебное пособие / Е.Б. Лупарев, Е.В. Епифанова; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Кубанский государственный университет, Благотворительный фонд Владимира Потанина. — Краснодар: Кубанский государственный университет, 2021. — 191 с.
6. Правовые основы медицинского страхования [Текст] : учебное пособие / О.А. Цыганова, И.В. Ившин ; Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. — Архангельск: Издательство Северного государственного медицинского университета, 2019. — 230 с.
7. Воробьев, Ю.Н. Пенсионное страхование в России / Ю.Н. Воробьев, Е.И. Воробьева // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. — 2018. — № 3 (44). — С. 45-57.
8. Зобова Е.В. Страхование туристских рисков в России / Е.В. Зобова, Л.А. Яковлева, А.Ю. Шевяков [Электронный ресурс] // Социально-экономические явления и процессы. — 2016. — № 5. — Режим доступа: cyberleninka.Warticle/n/strahovanie-turistskih-riskov-v-rossii (дата обращения: 01.11.2022).
9. Адамова Р.А. Особенности страхования в туризме / Р. А. Адамова [Электронный ресурс] // УЭПС. — 2019. — № 2. — Режим доступа: cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-strahovaniya-v-turizme (дата обращения: 01.11.2022).
10. Колесникова Т.В. Страхование и индустрия туризма: точки соприкосновения / Т.В. Колесникова [Электронный ресурс] // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. — 2018. — № 3 (72). — Режим доступа: cyberleninka.ru/article/n/strahovanie-i-industriya-turizma-tochki-soprikosnoveniya (дата обращения: 01.11.2022).
11. Статистические показатели и информация об отдельных субъектах страхового дела: статистика [Электронный ресурс] // Центральный банк Российской Федерации. — Режим доступа: cbr.ru/insurance/reporting_stat/ (дата обращения: 03.11-05.11.2022).
12. Обзор деятельности страховщиков: информационно-аналитические материалы [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. — Режим доступа: rosstat.gov.ru/statistics/finance/comments (дата обращения: 03.11-05.11.2022).
13. Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков: аналитика [Электронный ресурс] // Центральный банк Российской Федерации. — Режим доступа: cbr.ru/analytics/insurance/overview_insurers/#a_85436 (дата обращения: 03.11-05.11.2022).
14. Краткий обзор страхового рынка за 1 квартал 2022 года [Электронный ресурс] // Национальное рейтинговое агентство. — Режим доступа: www.ra-national.ru/sites/default/files/analitic_article/Insurance_1_2022.pdf (дата обращения: 03.11-05.11.2022).
15. Creating value, finding focus: Global Insurance Report 2022 [Electronic Resource] // Mckinsey. — Access Mode: www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/creating-value-finding-focus-global-insurance-report-2022 (date of the application: 03.11-05.11.2022).
16. Insurance statistics database [Electronic Resource] // OECD Insurance Statistics. — Access Mode: www.oecd.org/finance/insurance/oecdinsurancestatistics.htm (date of the application: 03. 11-05.11.2022).
17. Народный рейтинг страховых компаний [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.banki.ru/ insurance/responses/?date=05.08.2022&product=ins_life (дата обращения: 03.11-05.11.2022).
SPKOKLTTERATURY
1. Rusetskaya E.A. Strakhovaniye v Sisteme Ekonomicheskoy Bezopasnosti Rossii: Monografya / E.A. Rusetskaya. —Direkt-Media, 2014. — 171 s.
2. Popova, P.L. Lichnoye i imushchestvennoye strakhovaniye / P.L. Popova [Elektronnyy resurs]. — M.: Laboratoriya knigi, 2010. — 35 s. — Rezhim dostupa: biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97171 (data obrashcheniya: 01.11.2022).
3. Logvinova, I.L. Obyazatel'noye gosudarstvennoye lichnoye strakhovaniye v Rossiyskoy Federatsii: varianty razvitiya / I.L. Logvinova // Strakhovoye Delo. — 2021. — № 12. — S. 39-47.
4. Protivodeystviye prestupleniyam, sovershayemym v sfere strakhovaniya: monografya / VD. Larichev. — M.: Yurlitinform, 2021. — 148 s.
5. Publichnoye meditsinskoye pravo : uchebnoye posobiye / Ye.B. Luparev, Ye.V Yepifanova; Ministerstvo nauki i vysshego obrazovaniya Rossiyskoy Federatsii, Kubanskiy gosudarstvennyy universitet, Blagotvoritel'nyy fond Vladimira Potanina. — Krasnodar: Kubanskiy gosudarstvennyy universitet, 2021. — 191 s.
6. Pravovyye osnovy meditsinskogo strakhovaniya [Tekst]: uchebnoye posobiye / O.A. Tsyganova, I.V Ivshin ; Ministerstvo zdravookhraneniya Rossiyskoy Federatsii, Federal'noye gosudarstvennoye byudzhetnoye obrazovatel'noye uchrezhdeniye vysshego obrazovaniya «Severnyy gosudarstvennyy meditsinskiy universitet» Ministerstva zdravookhraneniya Rossiyskoy Federatsii. — Arkhangel'sk: Izdatel'stvo Severnogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta, 2019. — 230 s.
55
7. Vorobyov, Yu.N. Pensionnoye strakhovaniye v Rossii / Yu.N. Vorobyov, E.I. Vorobyova // Nauchnyy vestnik: finansy, banki, investitsii. — 2018. — № 3 (44). — S. 45-57.
8. Zobova Ye.V Strakhovaniye turistskikh riskov v Rossii / Ye.V Zobova, L.A. Yakovleva, A.Yu. Shevyakov [Elektronnyy resurs] // Sotsial'no-ekonomicheskiye yavleniya i protsessy. — 2016. — № 5. — Rezhim dostupa: cyberleninka.ru/article/n/strahovanie-turistskih-riskov-v-rossii (data obrashcheniya: 01.11.2022).
9. Adamova R.A. Osobennosti strakhovaniya v turizme / R.A. Adamova [Elektronnyy resurs] // UEPS. — 2019. — № 2. — Rezhim dostupa: cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-strahovaniya-v-turizme (data obrashcheniya: 01.11.2022).
10. Kolesnikova T.V Strakhovaniye i industriya turizma: tochki soprikosnoveniya / T.V. Kolesnikova [Elektronnyy resurs] //Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo sotsial'no-ekonomicheskogo universiteta. — 2018.—№ 3 (72). — Rezhim dostupa: cyberleninka.ru/article/n/strahovanie-i-industriya-turizma-tochki-soprikosnoveniya (data obrashcheniya: 01.11.2022).
11. Statisticheskiye pokazateli i informatsiya ob otdel'nykh sub"yektakh strakhovogo dela: statistika [Elektronnyy resurs] // Tsentral'nyy bank Rossiyskoy Federatsii. — Rezhim dostupa: cbr.ru/insurance/reporting_stat/ (data obrashcheniya: 03.11-05.11.2022).
12. Obzor deyatel'nosti strakhovshchikov: informatsionno-analiticheskiye materialy [Elektronnyy resurs] // Federal'naya sluzhba gosudarstvennoy statistiki. — Rezhim dostupa: rosstat.gov.ru/statistics/finance/comments (data obrashcheniya: 03.11-05.11.2022).
13. Obzor klyuchevykh pokazateley deyatel'nosti strakhovshchikov: analitika [Elektronnyy resurs] // Tsentral'nyy bank Rossiyskoy Federatsii. — Rezhim dostupa: cbr.ru/analytics/insurance/overview_insurers/#a_85436 (data obrashcheniya: 03.11-05.11.2022).
14. Kratkiy obzor strakhovogo rynka za 1 kvartal 2022 goda [Elektronnyy resurs] // Natsional'noye reytingovoye agentstvo. — Rezhim dostupa: www.ra-national.ru/sites/default/files/analitic_article/Insurance_1_2022.pdf (data obrashcheniya: 03.11-05.11.2022).
15. Creating value, finding focus: Global Insurance Report 2022 [Electronic Resource] // Mckinsey. — Access Mode: www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/creating-value-finding-focus-global-insurance-report-2022 (date of the application: 03. 11-05.11.2022).
16. Insurance statistics database [Electronic Resource] // OECD Insurance Statistics. — Access Mode: www.oecd.org/finance/insurance/oecdinsurancestatistics.htm (date of the application: 03.11-05.11.2022).
17. Narodnyy reyting strakhovykh kompaniy [Elektronnyy resurs]. — Rezhim dostupa: www.banki.ru/insurance/ responses/?date=05.08.2022&product=ins_life (data obrashcheniya: 03.11-05.11.2022).
Статья поступила в редакцию 7 декабря 2022 года Статья одобрена к печати 19 декабря 2022 года
56
