CC BY
59
УДК 339.5 Алексей ХАЙТУН
НОВЫЕ РЕАЛИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ГАЗОВОГО РЫНКА
Аннотация. В статье делается попытка проанализировать возникающие в этой области проблемы, в том числе и в связи с формированием европейского газового рынка. Автор предлагает оптимизировать энергетическую стратегию России в следующих направлениях: максимально деполитизировать сферу энергетического сотрудничества; выработать совместное со странами ЕС, ОПЕК и Китаем видение долгосрочного развития энергетики Евразии; создать механизм согласования энергетических политик стран-потребителей и производителей углеводородного топлива.
Ключевые слова: Россия, ЕС, природный газ, энергоресурсы, европейский газовый рынок.
Одной из самых чувствительных сфер во взаимоотношениях Российской Федерации (РФ) и Европейского Союза (ЕС) были и остаются отношения по поводу экспорта российских энергоносителей и в первую очередь природного газа.
Место России на рынке природного газа: сегодня и в перспективе
Почти полвека энергетическое сотрудничество Советского Союза, а затем России, с одной стороны, европейских стран, вошедших в своём большинстве в Европейский Союз, - с другой, оставалось важнейшим элементом энергетической безопасности. Россия надёжно обеспечивала потребности Европы в энергоресурсах, развивала производственную и транспортную инфраструктуру в западном направлении. Россия имеет все необходимые мощности, чтобы удовлетворить растущий спрос Европы. В частности, за последние пять лет расширена газотранспортная система - построен Северный поток; российские и аффилированные с ними компании вышли на полуостров Ямал и ввели в эксплуатацию Бованенковское НГКМ с соответствующей газотранспортной системой.
Вот уже более сорока лет Россия остаётся важнейшим производителем энергоресурсов на европейском континенте, в первую очередь за счёт поставок природного газа в Европу. Континентальный экспорт округлённо составляет сейчас 150 млрд м3 (из них в страны СНГ - 50 млрд м3 ), транзит в Европу через Россию - преимущественно из стран Центральной Азии -до 50 млрд м3. В списке стран, наиболее обеспеченных голубым топливом, Россия сегодня лидирует - на её долю приходится порядка 23,7% общемировых ресурсов природного газа.
© Хайтун Алексей Давидович - доктор экономических наук, профессор. Центр энергетической политики Института Европы РАН. Адрес: 125993, Москва, Моховая ул., 11-3. E-mail: haitunad1@rambler.ru DOI: http://dx.doi.org/10.15211/soveurope1201695106
Пятёрка государств с наибольшими доказанными запасами природного газа выглядит так: Россия, Иран, Катар, Туркменистан, Саудовская Аравия. Очень большим потенциалом в этой области располагают ОАЭ, США, Нигерия, Венесуэла и Алжир.
В России к числу крупнейших месторождений мира можно отнести Уренгойское в Западной Сибири. Предварительная оценка его запасов - 10,2 трлн м3. Другие месторождения: Бованенковское на полуострове Ямал - 5,3 трлн м3, а также Ямбургское в Ханты-Мансийском округе - 5,2 трлн м3. Нефтегазоносный бассейн Западной Сибири вообще богат на крупные месторождения. Назовём ещё Заполярное с запасом 3,3 трлн м3, Медвежье на 2,2 трлн, Харасавэйское на 1,9 трлн и Южно-Русское на 1 трлн куб.м.
Немало газа на других местах: Штокмановское месторождение на 3,8 трлн м3, размещённое в Баренцевом море на шельфе Карского моря. Богата запасами и Прикаспийская нефтегазоносная провинция с потенциалом в 3,8 трлн м3 голубого топлива.
Для сравнения посмотрим возможности стран Персидского залива: этот регион по праву считается богатейшим по потенциалу добычи и экспорту энергоресурсов. Здесь находятся не только гигантские запасы нефти, но также и большие месторождения природного газа. В числе крупнейших в Персидском заливе - Северный и Южный Парс, используемые Катаром и Ираном, - 28 трлн м3 газа, СевероЗападный Купол Катара с запасом в 2,3 трлн, Киш в Иране - 1,5 трлн, Аль-Гавар в Саудовской Аравии - 1,5 трлн и Гольшан в Иране - 1,5 трлн м , а также Пазанун и Северный Парс, каждое по 1,3 трлн м3. Меньшего масштаба вновь открытые шель-фовые месторождения: у берегов Египта не превышают 850 млрд м3, Израиля - 700 млрд м3.
Министр энергетики РФ A.B. Новак утверждает, что за последние 15 лет потребление первичных энергоресурсов в мире выросло на 50%. Практически весь этот рост был обеспечен потреблением в Азии и на Ближнем Востоке. В Европе и Америке оно выросло всего на 10%. При среднемировом росте использования газа на 65% по отношению к 2000 г., Азия и Ближний Восток увеличили его применение в 4-5 раз. В Европе же потребление с 2005 г. сократилась на 10%.
Что касается перспектив на 20 лет, то по оценке большинства экспертов, потребление газа в мире будет расти в среднем на 1,8% в год. В том числе в Европе рост составит 0,8% в год, а в Восточной Азии - 3,8% в год.
По мнению экспертов, энергоёмкость мирового ВВП снизится к 2035 г. на 36%, но мировой спрос на энергоносители увеличится на 41%. Половина этого прироста придётся на Индию и Китай, причём последний обгонит страны ЕС по энергопотреблению. США достигнут полной самообеспеченности1.
Роль газа в мировом энергобалансе соответственно возрастёт, и он выйдет на второе место, опередив уголь, в том числе в Европе - с 17 до 22%. Это связано в первую очередь с транспортной и ценовой доступностью, а также с расширением сферы применения газа: на транспорте в качестве газомоторного топлива, как сырья в химической промышленности, в генерации электроэнергии и тепла, что приведёт к появлению дополнительного спроса только в Европе почти в 140 млрд куб. м газа к 2035 г.
Возрастёт, несомненно, и роль России в удовлетворении растущего европейского энергетического спроса. В стране, занимающей 13% планеты, но заселённой менее чем 3% населения мира, сосредоточено свыше 23,7% мировых запасов газа и
1 "Прогноз развития мировой энергетики'2035" Energy Outlook 2035, BP www.ngv.ru.bpj pdf 1083100 333487Exsit Reader p.2015 B91 D7
13% нефти, 4 трлн тонн прогнозных запасов угля. По совокупному производству энергоресурсов страна входит в первую пятерку стран мира: в 2012 г. получено 1700 млн т.у.т. всех видов энергоресурсов. К тому же эти ресурсы сопряжены с центрами потребления.
Российский газ обеспечивает треть потребностей европейского рынка, примерно 145-150 млрд м3. Важен также, повторим, транзит природного газа через Россию в Европу из стран Центральной Азии - до 50 млрд м3.
Россия в дальнейшем останется и крупным потребителем, и самым крупным поставщиком энергоресурсов. Газ сохранит лидирующую роль в энергобалансе -50% (сейчас 54%) Энергоёмкость повысится, но будет в целом вдвое выше среднего по ОЭСР. Соответственно и потребление газа будет развиваться самыми высокими темпами - 1,9% в год [Хайтун, 2008].
Чтобы сохранять свою роль на мировом газовом рынке необходимо внимательно следить за происходящими на нём изменениями. В последние годы здесь проявились новые тенденции. Политика энергосбережения дала результаты, расширяются адреса и масштабы применения СПГ, в США вышла на промышленный уровень добыча сланцевого газа, цены на газовое топливо стабилизировались на относительно низком уровне. Конкурировать в цене газа на мировом рынке стало сложнее, поскольку рыночная цена на газ по споту (краткосрочным контрактам) существенно ниже той, что предлагал "Газпром" по долгосрочным контрактам.
Хотя технические возможности и экспортная политика российского концерна отвечают критериям экономической стабильности, однако за последнее время он с большим трудом отыгрывает потерянные долгосрочные договорённости на поставки сырья. Главное - как ранее указывалось, в Европе за последние годы почти на треть сократились закупки российского газа, примерно на столько же - его контрактная цена. В этих условиях важно понять: окончательно ли изменилась конфигурация европейского и связанного с ним мирового энергетического рынка? Или сланцевый газ -это североамериканская экзотика, а спотовые поставки СПГ - временное явление?
Феномен экономически оправданного использования сланцевого газа
Этот феномен возник благодаря принципиально новым технологиям и организации работ. Резервы сланцевого газа (СГ) в мире достигают 400 трлн куб. м. С учётом технологической возможности извлечения прогноз запасов снижен до 180 трлн куб. м, а подтверждённые объёмы оцениваются скептиками всего до 10 трлн куб. м. Но и последняя цифра гарантирует, например, Америке 50 лет добычи.
В 2009 г. США стали крупнейшим производителем газа. Его добыча за последние годы выросла на 15% преимущественно за счёт разработки сланцевых газов. В 2009 году сланцевого газа здесь добывалось 87 млрд м3, за десять лет эту цифру планируется удвоить, что окончательно переведёт страну из импортёра энергии в положение энергетической самодостаточности и экспортёра. Понятно, что для Европы американская "сланцевая революция" есть прямой повод для подражания.
Реально американский прорыв в технологиях добычи газа означает следующее: освободилась ниша для спотовых поставок СПГ в Европу из Катара и других ближневосточных стран. Цена сланцевого газа - 288-250 долл. за 1000 м3, что и определило потолок для поставок трубного газа и одновременно ослабило жёсткость привязки цен газа к нефтяным [Хайтун, 2013(а)]. Спотовые поставки СПГ океанскими танкерами на европейские терминалы сильно (и, добавим, неожиданно для ведущих экспертов Газпрома) повлияли на контрактные цены трубного природного газа (ПГ).
Сланцевый газ есть везде, он распределён по обширным территориям, но для промышленной добычи требует развитых технологий промышленного бурения, очень большого числа буровых установок и квалифицированных буровиков, скважин для добычи и заводнения пластов, наконец, наличия в стране относительно свободных от сельского хозяйства территорий, так как для наземного оборудования скважин нужно место. Добыча газа из сланцев предусматривает закачку воды с химическими реагентами, что может привести к порче грунтовых вод. Для аграрной Европы с плотным заселением это чревато существенным загрязнением окружающей среды [Мировые дискуссии].
Главное достоинство новой "сланцевой" технологии: не требуется дальней транспортировки газа к местам потребления, затрат на газохранилища для сезонного регулирования параметров добычи. Все эти технологии и оборудование в США имелись уже давно; сам принцип построения газовой промышленности этой страны основан на территориальной и структурной децентрализации. Сложились рыночные механизмы формирования цены на газ при федеральном контроле самой потенциальной возможности экспорта СПГ.
Итак, добыча газа в США растёт, тогда как в России в последние годы наблюдается её спад. Основная причина: спотовые поставки СПГ из Катара и Алжира сбили экспортную цену российского трубопроводного газа. Таким образом, создаётся реальный мировой рынок газа, колебания цен на котором напрямую влияют на перспективы газового сектора и опосредованно - на всю энергетику Европы.
Себестоимость добычи сланцевого газа в США составляет 100-250 долл. за 1 тыс. куб. м (в среднем 150 долл.), что в десять раз дороже, чем сметная стоимость газа из месторождений Уренгоя и, по-видимому, примерно эквивалентно прогнозной стоимости добычи газа полярных шельфов. Однако стоимостные параметры необходимо сопоставлять с затратами на транспортировку: СГ добывается вблизи потребителей, тогда как новые маршруты трубопроводного транспорта газа дорожают. Добавим, что океанический танкерный транспорт СПГ, напротив, удешевляется. Наиболее конкурентными для Европы оказались спотовые поставки сжиженного газа (СПГ) из Катара, негативным следствием которых оказалось удешевление российского трубного газа до минимума контрактной цены.
Отличия и связи европейского и мировых рынков газа. Ситуация ЕС - Газпром
В отличие от США в Европе центры добычи (Северное море, Тюмень, Центральная Азия) отделены большими - до 4000 км - расстояниями от центров потребления, завязаны на дорогие магистральные трубопроводы. Инвестиционные проекты имеют временной лаг 10-15 лет - от разведки нового крупного месторождения и строительства газопроводов через транзитные страны до подачи газа потребителю. Цены контрактные, степень их регулирования низка, рыночные механизмы слабы. Казалось бы, связи между американским и европейским регионами и соответственно континентальными принципами и практикой формирования цены газа отсутствуют. Именно на данный постулат "независимости" и опиралась политика игнорирования сланцевых технологий, которую последнее десятилетие проводил Газпром.
Однако связующее континентальных газовых рынков нашлось - это танкерные перевозки освободившегося от поставок в Америку массива ближневосточного СПГ на европейские терминалы. Теперь сланцевый газ может прийти в Европу и непосредственно: газовые компании США в обозримой перспективе начнут разве-
дочное бурение сланцевого газа в Польше. В случае успеха энергетика и даже внешняя политика ЕС могут полностью измениться .
Политика России в энергетической сфере строилась на том, что мощности добычи и транспорта природного газа сосредоточены в Газпроме, и его магистральными газопроводами регулируется энергетическая безопасность Большой Европы, полностью контролируется энергетика Восточной Европы. Американский сланцевый газ и поставки СПГ из Катара покончили с этим газовым доминированием.
В 2013 году Газпром поставил в Европу в совокупности 140 млрд куб. м трубного газа. Имеющиеся мощности транзита через Польшу, Украину и Румынию могут обеспечить планируемые ЕС на 2020 г. поставки 200 млрд куб. м. Страны ЕС, согласно своим энергетическим директивам, планируют импортировать из России 25% потребления, но Газпром намерен контролировать до 30% импорта [Хайтун, 2013(6)].
Итак, наша страна имела преимущества на европейском рынке по стоимости и удобству транспорта природного газа. Однако Газпром (по-видимому, из внеэкономических соображений) намерен изменить этот баланс, создав маршруты в обход Восточной Европы по её северному и южному флангам. Простые расчёты показывают: если будут эксплуатироваться обходные трубопроводы, проложенные по дну морей, экономическое преимущество России будет размыто.
Известно, что для компенсации затрат подрядчика государство было вынуждено освободить от налогов ранее уже построенные Газпромом подводные системы. За семь лет эксплуатации Blue Stream федеральный бюджет недополучил 3,8 млрд долл., тогда как наземный газопровод Ямал - Европа принёс 14,5 млрд долл. налоговых отчислений. Наиболее известный проект Nord Stream (трубы по дну Балтийского моря) неконкурентоспособен даже по сравнению с доставкой сжиженного сланцевого газа из США танкерами. По нашим расчётам, он будет уступать по экономическим параметрам и трубопроводному транспорту через Польшу и Украину. Этот чисто политический проект, по-видимому, и был задуман как способ вытеснения с европейского рынка трубопроводного маршрута через Восточную Европу, в первую очередь через Украину.
Все эти проекты имеют цель освободить Газпром от необходимости соблюдать условия (в конечном счёте интересы) стран-транзитёров и его европейских партнёров. Помимо этого создаётся впечатление, что руководство Газпрома зачастую выбирает самый дорогой из вариантов транспортировки с тем, чтобы удовлетворить коммерческие запросы внешних и внутренних подрядчиков. Например, по критерию всё большего удорожания маршрута ранжируются трубопроводы через Украину, Nabucco, Nord Stream, проектируемый "Южный поток"; и именно последним стройкам уделяется наибольшее государственное покровительство [Хайтун, 2013(6)].
Конкуренция на европейском рынке газа усиливается, а это означает, что Юг Европы может рассчитывать на энергетические ресурсы преимущественно стран Каспийско-Черноморского региона, логистика которых делает невыгодным поставки топлива в северную и центральную Европу, центры потребления энергии. Эти страны владеют существенными запасами природного газа: 12% от мировых -22 трлн м3. Де-факто, их промышленность является конкурентом РАО "Газпром". Уже сейчас они стали крупными экспортёрами газа в Европу и страны СНГ. Природный газ ЦАР минимум на 10-15% дешевле у потребителей, чем газ Ближнего Востока и Северной Европы, на 30-35% - чем тюменский газ. Главная трудность -экспорт ПГ из региона ограничен слабостью самостоятельных коммуникаций с ев-
1 Доклад на семинаре ИМЭМО "Нефтегазовый диалог", 06.2015 Energy Outlook 2035,BP.: www.ngv.ru.bpj pdf 1083100 333487Exsit Reader p.2015 B91
ропейским (мировым) энергетическим рынком: почти весь экспорт идёт по газопроводам через Россию.
Проектируются новые трассы газопроводов через Каспийское море. Первоначально это был "Южный поток" - длина по морю от Береговой до Бургаса (Болгария)
- 900 км, глубина моря - 2150 м, агрессивная сероводородная среда, мощность до 32 млрд м3 газа в год. Главная цель была - исключить Турцию из газоснабжения Европы и направить потоки туркменского газа напрямую в Южную Европу. ЕС добился остановки этого проекта, поскольку он не соответствовал критериям демонополизации, а именно разделению финансов потребителей энергии и поставщиков.
Сейчас на острие инвестиционной программы проект "Турецкий поток". Был заключен соответствующий контракт со специализированной фирмой: прокладка трассы через Чёрное море технически обеспечивается привлечением подрядчиков из Италии, которые обладают технологиями работы на больших глубинах. Впрочем, в данный момент прокладка трубы через Чёрное море приостановлена1.
Изменение маршрутов российского газа ограничивает экономическую нишу для транзита природного газа из стран-конкурентов, а также и для применения СПГ. Именно поэтому и возникло движение за разработку месторождений польского сланцевого газа.
По предварительным оценкам, запасы сланцевого газа в Польше достигают 15 трлн м3. Его месторождения находятся в 50-150 км от места потребления, транспортировка 1 тыс. м3 газа будет стоить менее 10 долл. Если запасы будут подтверждены, общие резервы газа в ЕС вырастут сразу на 47%, станет возможным поставлять из этой страны 100 млрд м3 в год. В таком случае Польша может полностью закрыть собственные потребности в топливе и стать крупным поставщиком газа для Европы. Первый проект по разработке месторождения сланцевого газа в Польше запустил Conoco Phillips. За ней последовали американские Exxon Mobil и Marathon и канадская Talisman Energy. Можно полагать, что польский сланцевый проект и соответственно его рыночная конфронтация с Газпромом - дело ближайшего будущего [Хайтун, 2013(6)].
На наш взгляд, Польша попадает в эпицентр новейших энергетических событий континента и как важная транзитная страна для трубного газа из России, и как потенциальный производитель и поставщик собственного сланцевого газа. На текущий момент российско-польские отношения по газу нельзя назвать равноправными, между тем самый дешёвый путь российского природного газа в Европу - это маршрут Белоруссия - Польша. Не только потому, что минимальна оплата транзита через Белоруссию и эту страну (сейчас до 1,88 долл. за 1 тыс. м3 на 100 км); но потому, что это самый короткий путь от месторождений Ямала к центру потребления
- промышленности Германии.
"Газовый ОПЕК"
Начиная с первых месяцев 2009 года добыча Газпрома падала темпами 13,7%. В феврале - исключительно из-за падения спроса в странах ЕС - она упала на 18,2%. Поставки за первый квартал 2010-го снизились на 39%, а доля российского концерна на европейском рынке упала с 30 до 18%. В 2009 году валовая добыча газа в России упала на 12,4% (до 582,4 млрд м3), Газпром снизил добычу на 16% до 462,2 млрд м3. Это минимум за всю историю концерна, такого снижения добычи газа в нашей стране не было четверть века.
1 Балканские страны не исключают продление "Турецкого потока" до Австрии, "Новости Украины", 19/08 201 5 Lastnews ТеБ1а N Е07640.
Биржевые цеиы на газ значительно ниже контрактных 180-190 против 300-315 долл. за 1000 м3. (НГ 24.052015.) Ясно, что для газовой промышленности Европы стала неотложной легитимация некого международного органа, регулирующего внезапно возникший и потому стихийный рынок газа.
Россия начала формировать "газовый ОПЕК" с 2005 г. В апреле 2010 г. в Оране (Алжир) состоялась уже 10-я министерская встреча форума стран-экспортёров газа (ФСЭГ). В ней приняли участие делегации стран-членов ФСЭГ (Алжир, Боливия, Экваториальная Гвинея, Египет, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго и Венесуэла). На их долю приходится более 70% доказанных запасов газа в мире и около 44% мирового экспорта.
Создание картеля газовых экспортёров по типу нефтяного ОПЕК означало бы заключение соглашения между его участниками о разделе рынка и соответственно введение механизма квотирования. Цель - минимизация потерь от конкуренции и снижения цен на европейском и мировом рынках.
На европейском рынке трубопроводного газа основными конкурентами России являются Норвегия и Алжир, а в перспективе - Катар, Ливия, Туркмения, Азербайджан и Иран. Роль России - как по запасам, так и по положению на рынке ЕС -главенствующая. Иран обладает вторыми после России запасами ПГ, однако из-за международных санкций вынужден закупать газ за рубежом. В 2015 г. велись интенсивные переговоры о снятии с Исламской Республики Иран санкций; эта страна в числе прочего получит доступ на мировой рынок ПГ, что внесёт в реальные параметры указанного рынка существенные изменения.
Поскольку целью новой организации - "газового ОПЕК", как и любого иного картеля, является усиление контроля над поставками сырья на рынок и максимизация доходов от его продажи, общий интерес его потенциальных участников заключается в повышении цен на природный газ. Это довольно болезненно для экономики стран-потребителей, но также сопряжено с серьёзными последствиями и для главных стран-экспортёров.
Природа газовой отрасли такова, что в экономически развитых державах большая часть газа производится и потребляется в одном и том же месте, по крайней мере эта ситуация справедлива для США, России и Великобритании, в которых 6585% газа потребляется внутри страны. Напротив, страны нефтяного ОПЕК сами потребляют лишь незначительную часть произведенной ими нефти; эти страны Аравийского полуострова относительно мало населены и потому внутреннее потребление энергоресурсов минимально. Поэтому их заинтересованность в высокой цене углеводородов почти абсолютна и не имеет социальных ограничений. В этом основное отличие действующего нефтяного и проектируемого газового картелей.
Как известно, Газпром придерживается модели картельного регулирования цен на природный газ. И это приводит к расстыковке принципов экономического управления стран-производителей (авторитаризм), с одной стороны, и потребителей (как правило, рыночная демократия) - с другой. Внутри нашей страны данное противоречие проявляется как борьба за газовые цены между отраслями и регионами-потребителями, с одной стороны, и газовой монополией - с другой.
Цены на нефть на мировом рынке определяются в основном по совокупности краткосрочных контрактов. Роль регулятора взял на себя ОПЕК, возможности которого, впрочем, ограничены экономическими механизмами нефтяной биржи.
Напротив, газоснабжение основных потребителей зависит в первую очередь от магистральных трубопроводов Восток - Запад, пересекающих границы многих стран. Поэтому для надёжного экспорта газа особенно важна политическая состав-
ляющая, прежде всего механизм согласований транзита, основанный на понятных сторонам принципах. Как указывалось, развитие новых газовых провинций и магистральных сетей занимает 10-15 лет. Уже поэтому инвесторам необходима многолетняя стабильность газового рынка.
Разработка газового месторождения обычно происходит параллельно с заключением долгосрочных контрактов между производителями и потребителями. Эти контракты очень жёсткие, поэтому нет возможности поднять цену только потому, что у вас есть картель: на рынке долгосрочных контрактов в нём нет смысла. Именно по этой причине политика Газпрома как крупнейшего монополиста консервативна: в неё не встроен механизм быстрой реакции на изменение рыночной конъюнктуры. А именно такие изменения и произошли в последние два-три года.
Снижение рыночных цен на природный газ до 180-200 долл. за 1 тыс. м3 из-за появления на рынках США сланцевого газа и спотовых поставок СИГ в Европу сильно ослабило доходность Газпрома, но и одновременно поставило вопрос о рентабельности проектов массовой добычи сланцевого газа в Польше.
По прогнозу А. Миллера (Газпром, июнь 2015 г.), нефть подорожает до 100 долл. за баррель, а газ - до 400 долл. за 1000 м3. Прогноз правительства РФ о 79 долл. за баррель более реалистичен, но также ненадёжен: на момент сдачи статьи в печать цена барреля нефти упала до 49,93 доллара.
Конкурировать в цене на газ на мировом рынке для Газпрома сейчас стало сложнее, поскольку биржевая цена по споту существенно ниже той, что предлагает Газпром. Впрочем, большинство экспертов в настоящее время считают, что Газпром с большим трудом, но сможет отыграть потерянные долгосрочные договорённости на поставки сырья.
Позиция экспертного большинства состоит в том, что трубному газу нет альтернативы, цены на него стабилизируются, а Россия и впредь будет с успехом использовать своё срединное положение между Западом и Востоком ("Независимая газета". 24.06,2014). Нельзя, впрочем, забывать и того, что только четверть экспертов поддержали позицию главы Газпрома в том, что цены останутся на прежнем уровне. Почти половина участников полагает, что цены на газ будут находиться в границах 200-300 долл. за 1000 м3. То есть большинство экспертов в отличие от руководства корпорации признали новые реалии газового рынка.
Географические реалии российской газовой промышленности
Добывающие провинции российской энергетики отделены от центров европейского потребления кольцом стран, которые контролируют транспортные маршруты российского и центрально-азиатского экспорта. Альтернатива такова: или договариваться со странами-транзитёрами, или искать обходные маршруты для российских энергоносителей. Пока преобладает второй подход - сооружение новых трубопроводов.
На Балтике это Nord Stream, который представляет собой маршрут в Европу по дну Балтийского моря в обход Украины и Польши. Первая нитка (27,5 млрд м3\год) уже действует. Сырьевой базой газопровода определено шельфовое Штокманов-ское месторождение, при освоении которого возникли технологические и инвестиционные трудности. Объём инвестиций в морскую часть Nord Stream оценивается в 6 млрд евро на одну нитку, это наиболее дорогой (стоимость подводной трубы в 22,5 раза выше, чем наземной) энергетический проект десятилетия.
Следует признать, что тариф морской прокачки по Nord Stream при всех условиях будет выше, чем по наземным украинским или польским сетям. Имеющиеся
мощности транзита через Польшу, Украину и Румынию могут обеспечить планируемые ЕС поставки из России 200 млрд м3\год. Впрочем Газпром намеревается их увеличить, обеспечив тем самым до 30% европейского потребления (Энергетические директивы ЕС также планируют импортировать российский ПГ до 25% общего его потребления).
Можно, казалось бы, потреблять энергоресурсы внутри страны, создавать рабочие места в отечественной промышленности, но, к сожалению, отечественная конечная продукция по совокупности экономо-географических условий зачастую не выдерживает конкуренции мирового рынка. Приходится экспортировать энергию в чистом виде и закупать потребительские товары и промышленные технологии. И здесь надо сопоставлять различные варианты производства и траектории поставок энергетических ресурсов. Приведём основные из них.
Строится завод по сжижению природного газа (СПГ) в районе Приморска Ленинградской обл. Мощность завода проектируется от 5 до 7,2 млн т СПГ в год, запуск - к 2016 г. Стоимость проекта "Балтийский СПГ" оценивается в 3,7 млрд долларов.
Основные газопроводы из России и стран СНГ в Европу таковы: "Голубой поток" - действующий газопровод между Россией и Турцией, частично проложенный по дну Чёрного моря. Общая протяжённость газопровода - 1213 км, из них морской участок от Архипо-Осиповки до города Самсун (Турция)) - 396 км; сухопутный участок на российской стороне - 373 км; сухопутный участок на турецкой стороне от г. Самсун до г. Анкары - 444 км. В 2010 Турцией закуплено 30 млрд м3, 16 млрд м3 из них -по "Голубому потоку"
КаЬиссо - проектируемый газопровод протяжённостью 3300 км из Туркмении, Азербайджана, Ирана в страны ЕС, прежде всего Австрию и Германию. Проектная мощность - 26-32 млрд м газа в год. Предполагаемая стоимость проекта - 15-18 долл. млрд. Строительство планировалось начать в 2015 году, но пока отложено. Этот газопровод из стран СНГ рассматривается как главный конкурент проектам Газпрома.
"Транскаспийский" - предназначен для подачи туркменского газа по дну Каспия в Баку и далее - в газопроводы "Южный поток" и(или) КаЬиссо. Этот газопровод встречает противодействие каспийских стран по причинам неурегулированного статуса Каспия как внутреннего моря.
"Южный поток" - проектируемый газопровод, длина по морю от Береговой (Россия) до Бургаса (Болгария) - 900 км, глубина моря 2150 м, агрессивная сероводородная среда, мощность до 32 млрд м3 газа в год. Его главная цель - исключить Турцию из газоснабжения Европы и направить потоки туркменского газа в Южную Европу. Эта трасса выдвигалась как главный конкурент КаЬиссо, но была отклонена ЕС как блокирующая транзит ПГ по Украине.
Сейчас, как ранее указывалось, согласовывается газопровод "Турецкий поток" мощностью 63 млрд млрд м3 газа в год из России в Турцию через Чёрное море. Газопровод из четырёх ниток протяжённостью 1100 км через Чёрное море выведет на турецко-греческую границу до 47 млрд м3 газа в год. В завершении строительства "Турецкого потока" не заинтересованы США и ЕС.
Незаинтересованность Европы в "Турецком потоке" объясняется поддержкой Украины и тем, что по данной трассе на энергетический рынок ЕС выходит Иран. Помимо этого для баланса континентальной энергетики важно, что проявились шансы на отмену ограничений на экспорт СПГ из США. В перспективе топливо из этих стран может снизить долю России в энергетическом балансе Старого Света до 15-20%.
Главный нефтегазовый проект России
Главным нефетагазовым проектом на ближайшие годы является, пожалуй, освоение арктических шельфов с запасами 5 млрд тонн нефти и 10 трлн м3 газа. Здесь необходим иностранный прямой капитал и технологии. Программа по освоению новых месторождений в Арктике рассчитана на 30 лет и оценивается экспертами Газпрома минимум в 30-40 млрд долл. По нашему мнению, основанному на многолетнем опыте работы в нефтегазовом строительстве, проект в конечном счёте будет стоить в два-три раза дороже: энергетическое освоение Арктики не исчерпывает цели и идеологию развития этого региона. Нельзя забывать про историческую миссию России: заселять пригодные для этого северные территории, развивать в Арктике сопутствующую инфраструктуру на мировом уровне.
Необходимо все время держать в поле зрения самое слабое место энергетической политики России - её геополитическую неустойчивость. Если цена нефти быстро упадет ниже 50 долл. за баррель, а газовый импорт сократится, то это подорвёт не только обновление ТЭК, но и ряд социальных программ России.
Как ранее говорилось, США лидируют по объёму доказанных запасов сланцевого газа - 7,63 трлн м3 и, главное, по масштабам его применения. Тем не менее сланцевой революции пока не произошло: на ближайшие годы сланцевого газа здесь будут добывать в два-три раза меньше, чем обычного ПГ; запасы метана и традиционного газа гораздо значительнее.
Вместе с тем поддержание и рост добычи обеспечиваются именно за счёт наращивания добычи сланцевого газа. Его геологоразведка дешевле и намного быстрее, чем для традиционных месторождений. Газ залегает в небольших изолированных карманах, поэтому не нужно владеть правом на большой участок земли. Себестоимость СПГ в США в силу специальных преференций по налогам сейчас ниже мирового уровня, поэтому эта страна может сланцевый СПГ экспортировать, если конгресс США разрешит экспорт. В таком случае очень большие объёмы сжиженного газа выйдут на мировой рынок.
Прогнозируется, что к 2015 г. объём добычи сланцевого газа в США составит более 180 млрд куб. м в год. Согласно базовому прогнозу МЭА, добыча сланцевого газа в США к 2030 г. не превысит 150 млрд куб. м. В Европе, по прогнозу МЭА, добыча нетрадиционного газа составит 15 млрд куб. м в год только к 2030 г. Самые оптимистичные из существующих прогнозов не превышают 40 млрд куб. м в год к 2030 г. Многие считают такие прогнозы заниженными и полагают, например, что только Польша будет добывать до 30-35 млрд куб. м в 2015 году.
Между тем внутренний газовый рынок США уже оформил себя как настоящий рынок с конкуренцией и свободной ценой, тогда как ранее на "газовом поле" имело место состязание монополий, а контрактные показатели цен на ПГ выступали лишь как эрзац рыночных цен. Выравнивание цен на сланцевый, сжиженный и трубопроводный газ через рыночное ценообразование и станет продуктом ожидаемой сланцевой революции.
Крупнейшие бассейны сланцевого газа - Польша, Северная Германия, южная часть Северного моря, возможно, Украина. Лицензиями на геологические изыскания и добычу сланцевого газа в Европе владеют Shell, Lane Energy, EurEnergy, BNK, ExxonMobil, ConocoPhillips. OMV.
Предполагается, что резервы сланцевого газа в мире составляют 456 трлн куб. м, основные запасы СПГ находятся в Азии и Северной Америке, запасы Европы уступают им на порядок. По-видимому, запасов сланцевого газа в мире больше, чем традиционного, но точных данных пока нет. На текущий момент сланцевый газ яв-
ляется региональным фактором, оказывающим значительное влияние лишь на рынок Северной Америки.
Между тем проблема Газпрома - это острая потребность в крупных инвестициях для освоения новых площадей: газовые месторождения Западной Сибири выработаны более чем наполовину, доля трудно извлекаемых запасов достигла 60% и продолжает расти. Если придерживаться традиционной политики - осваивать месторождения в Арктике и строить подводные трубопроводы, разрабатывать месторождения сверхглубокого залегания - инвестиционная ёмкость энергетического сектора страны в следующее десятилетие может составить 400-500 млрд долл. Такие ресурсы потребуются только для поддержания достигнутого уровня производства и экспорта.
Следует подчеркнуть, что министр энергетики РФ A.B. Новак в ранее цитированном докладе утверждает, что газ неизбежно вытеснит на европейском рынке прочие виды топлива, в первую очередь потому, что имеет более высокие экологические характеристики по сравнению с ними. Например, поставленную в Китае задачу снизить интенсивность выбросов С02 на 40-45% к 2020 г. невозможно решить без увеличения доли газа в энергобалансе.
Влияние экологических факторов, по мнению министра, существенно изменит географию потребления. Доля Евразии в мировом потреблении энергоресурсов вырастет до 56-58%. Доля Европы уменьшится соответственно с 13-16 до 9-11%.
Однако в географии производства энергоресурсов, ситуация быстро меняется. С появлением новых технологий увеличивается производство газа в США и Австралии. В связи с ожидаемой отменой санкций возрастают перспективы увеличения экспорта газа из Ирана. Появляются новые производители в Восточной Африке. Всё это повлияет на рост конкуренции на газовом рынке.
* * *
Если сниженные цены на газ стабилизируются на минимальном уровне, рост затрат будет происходить в прежних темпах, новые технологии сланцевого газа и танкерные перевозки СПГ будут развиваться и в Америке, и в Европе, а российское руководство не проведёт в газовой монополии структурных реформ рыночной направленности - она, эта структура, может понести крупные экономические потери уже в 2020 году. Всё это сопряжено со значительными рисками для нашего государства, которых можно было бы избежать, тем более, что время для реформирования газовой промышленности ещё имеется.
Пока при завышенных ценах на нефть российские газовые компании вполне конкурентоспособны в странах Европы. Однако вполне возможно нарушение равновесия рынка в связи с вводом новых нефтяных месторождений в Ливии и Алжире, в странах Прикаспия, а главное, с появлением на рынке СПГ из США. В этой связи возможны следующие сценарии:
новое картельное соглашение США, стран ОПЕК и ЕС о стабилизации и квотировании поставок. Это ограничит разработку новых месторождений в России, но не перекроет наших энергетических поставок в Европу. Основным конкурентом для России станет нефть прикаспийских месторождений и американская сланцевые нефть и СПГ;
картельного соглашения достичь не удастся, страны-экспортёры станут настаивать на "свободе конкуренции". Тогда российский газ и нефть могут быть вытеснены с европейского, более того - с мирового рынка. Сейчас такой сценарий кажется
утопическим, но в долгосрочной перспективе и с учётом развития сланцевых месторождений он вполне реален.
В связи с этим было бы разумным оптимизировать энергетическую стратегию России в следующих направлениях: максимально деполитизировать сферу энергетического сотрудничества; выработать совместное со странами ЕС, ОПЕК и Китаем видение долгосрочного развития энергетики Евразии; создать механизм согласования энергетических политик стран - потребителей и производителей углеводородного топлива.
Список литературы
Балканские страны не исключают продление "Турецкого потока" до Австрии. "Новости Украины", 19/08 2015 Lastnews Tesla N E07640. Источник:, Тесла 546222 316401 Документ MIC изменён 20.08.2015 26do02 crc32
BP: Прогноз развития мировой энергетики '2035. Доклад на семинаре ИМЭМО "Нефтегазовый диалог", 06.2015 Energy Outlook 2035, BP.
"Мировые дискуссии", информационно-аналитический журнал. http://www.wdi.ru/print.php?news=87219268.
Хайтун АД. (2004) Конкурентность энергетических ресурсов России на рынках Европы. ДИЕ РАН №149, М. 50 с.
Хайтун АД. (2008) Энергетическая политика России на европейском континенте. ДИЕ РАН №226. М. 188с.
Хайтун АД. (2013а) Россия на европейском энергетическом рынке. Ч. 1. ДИЕ РАН №298. М. 146 с.
Хайтун А. Д. (20136) Россия на европейском энергетическом рынке. Ч. 2. ДИЕ РАН №299. М. 136 с.
References
Balkanskie strany ne iskljuchajut prodlenie "Tureckogo potoka" do Avstrii. Novosti Ukrainy", 19/08 2015 Lastnews Tesla N E07640. Istochnik:", Tesla 546222 316401 Dokument MIC izmenen 20.08.2015 26do02 crc32
BP: Prognoz razvitija mirovoj jenergetiki '2035. Doklad na seminare IMJeMO "Neftegazovyj dialog", 06.2015 Energy Outlook 2035, BP.
European Commission. November 2000. http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_tr ansport/index_en.html crc32
Haitun A.D. (2004) Konkurentnost' jenergeticheskih resursov Rossii na rynkah Evropy. DIE RAN №149, M. 50 s.
Haitun A.D. (2008) Jenergeticheskaja politika Rossii na evropejskom kontinente. DIE RAN №226. M. 188s.
Haitun A.D. (2013a) Rossija na evropejskom jenergeticheskom rynke. Ch. 1. DIE RAN №298. M. 146 s.
Haitun A.D. (2013b) Rossija na evropejskom jenergeticheskom rynke. Ch. 2. DIE RAN №299. M. 136 s.
"Mirovye diskussii", informacionno-analiticheskij zhurnal. http://www.wdi.ru/print.php?news=87219268.
New realities of the European Gas Market
Author. Haitun A.D. Doctor of Economics, Professor, Center for Energy Policy, Institute of Europe, Russian Academy of Sciences. Address: 11-3 Mokhovaya Street, Moscow 125009, Russia. E-mail: hai-tunad1@rambler.ru
Abstract. For more than forty years, Russia has remained a major European energy producer, the primary natural gas exporter to Europe. The author describes the latest tendencies in the European gas market, analyzes the role of the liquefied natural gas technology and shale gas. He considers relevant problems and issues, which arise in the course of the European gas market's formation.
Keywords: Russia, the EU, natural gas, energy, the European gas market.
