НОВАЯ ЗВЕЗДА НА ХИМИЧЕСКОМ НЕБОСВОДЕ Текст научной статьи по специальности «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство»

УДК 665.6А7

DO110.46920/2409-5516_2021_6160_38

Новая звезда на химическом небосводе

A new star in the chemical sky

Светлана САЙГАТКИНА Svetlana SAYGATKINA

Обозреватель журнала «Энергетическая политика» Columnist for Energy Policy

e-mail: gorshkovaaa@minenergo.gov.ru e-mail: gorshkovaaa@minenergo.gov.ru

Аннотация. В России объединяются два крупнейших игрока на нефтегазохимическом поле - «СИБУР Холдинг» и группа «ТАИФ». Объединенная компания намеревается по завершении своих запланированных проектов ворваться в топ-5 крупнейших нефтегазо- зд

химических игроков мира. Правительство, на фоне предполагаемого падения спроса на нефть и газ и необходимости увеличения добавленной стоимости, намерено оказывать поддержку нефтегазохимической отрасли, стимулируя внутренний спрос и повышая конкурентоспособность российских компаний.

Ключевые слова: нефтехимические компании, слияние, полиэтилен, этан, каучук, производственные мощности.

s

X

Abstract. Largest players in the oil and gas chemical field in Russia are uniting - SIBUR Holding and TAIF group. The combined company intends, upon completion of its planned projects, to break into the top 5 largest petrochemical players in the world. Against the background of the expected drop in demand for oil and gas and the need to increase added value, the government intends to support the petrochemical industry, stimulating domestic demand and increasing the competitiveness of Russian companies.

Keywords: petrochemical companies, merger, polyethylene, ethane, rubber, production facilities.

II

На базе «СИБУР Холдинга» будет создана компания, в которой акционеры «ТАИФа» получат 15 % взамен на передачу в СП контрольного пакета

В конце апреля было объявлено о слиянии двух крупнейших нефтегазохимических компаний. В рамках слияния на базе «СИБУР Холдинга» будет создана компания, в которой действующие акционеры «ТАИФа» получат долю в размере 15 % взамен на передачу контрольного пакета акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий. Оставшийся пакет акций «ТАИФа» может быть впоследствии выкуплен объединенной компанией.

«СИБУР» принадлежит российским бизнесменам Леониду Михельсону, Геннадию Тимченко, страховой компании «СОГАЗ», китайскому нефтехимическому гиганту Бторес и китайскому Фонду Шелкового

пути, а также бывшему и действующему менеджменту.

Структура акционеров группы «ТАИФ» довольно запутанна. Решение о создании инвестиционной группы «ТАИФ» было принято в апреле 1995 года на совещании с участием президента Татарстана Минти-мера Шаймиева. Официально было известно, что сыну бывшего главы республики Радику Шаймиеву принадлежало 11,97 % «ТАИФа», Гузелии Сафиной -4,5 %, Альберту Шигабутдинову, нынешнему главе совета директоров «ТАИФа» - 8,02 %.

Крупнейшими нефтехимическими активами «ТАИФа» являются «Нижнекамск-нефтехим» (НКНХ) и «Казаньоргсинтез» (КОС). «ТАИФ» владеет 75,6 % НКНХ, а также 53,93 % КОС (структуре правительства Татарстана принадлежит 19,87 % уставного капитала КОС).

Кроме того, в состав группы входят генерирующая компания АО «ТГК-16», а также нефтекомплекс АО «ТАИФ-НК» с сетью АЗС. По итогам 2020 года доля «ТАИФа» в общем объеме производства РФ составила: по каучукам - 64 %, по пластикам - 28 %, при этом группа является единственным в России производителем поликарбонатов, сэвилена и ряда других востребованных видов полимерной продукции.

Сделка будет закрыта при условии прохождения необходимых корпоративных процедур и получения регуляторных согласований.

сч о

с; о с

СЦ <

«РусВинил». Кстово, Нижегородская область

Источник: «СИБУР»

сч о

о

СЦ <

В случае ее совершения структура владельцев «СИБУРа» будет выглядеть так: Л. Михельсон (31 %), акционеры «ТА-ИФа» - 15 %, Г Тимченко (14,45 %), 31порес и Фонд Шелкового пути (по 8,5 %), «СОГАЗ» (10,625 %), действующий и бывший топ-менеджмент (12,325%).

«СИБУР»

«СИБУР» по состоянию на конец 2020 года обладает крупнейшими мощностями по производству полиэтилена (1,77 млн т) и полипропилена (1,5 млн т). Так, «Запсибнефтехим» (г. Тобольск), запущенный в 2020 году, может выпускать

Потребление полиэтилена в РФ составляет 13,4 кг на человека, чуть больше чем в Азии, тогда как в Европе этот показатель достигает 26 кг на человека, в Северной Америке - 33 кг на человека

1,5 млн т полиэтилена (полиэтилен низкого давления, линейный полиэтилен) и 0,5 млн т полипропилена. Кроме того, в составе компании действует «Тобольск-Полимер», производящий 0,5 млн т полипропилена, «Томскнефтехим» - 140 тыс. т полипропилена и 270 тыс. т полиэтилена. Совместное предприятие «СИБУРа» с «Газпром нефтью» - «Полиом» - производит 218 тыс. тонн полипропилена, другое СП - НПП «Не-фтегазохимия» -130 тыс. т.

«Русвинил» (СП «СИБУРа» с Solvay) может производить 330 тыс. тонн поли-винилхлорида (ПВХ), используемого в производстве труб и окон, занимая около 40 % российского рынка.

Мощности компании по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ), используемого для пластиковой тары,- около 300 тыс. т (219 тысяч тонн производит АО «Полиэф» в Башкирии и 75 тыс. т -«СИБУР-ПЭТФ» в Твери), при этом доля рынка - около 48 %.

«СИБУР-Химпром» имеет мощность по производству 100 тыс. т вспенивающегося полистирола (ПСВ), а «Биаксплен» может произвести 185 тыс. т БОПП-пленок.

В результате «СИБУР» является лидером в России по выпуску полиэтилена низкой плотности (ПЭНП), полипропилена, БОПП-пленоки ПСВ.

Кроме того, «Полиэф» является единственным в России производителем тереф-талевой кислоты (350 тыс. т), которая необходима для производства ПЭТФ. «СИБУР» также является лидером по производству второго необходимого компонента для создания ПЭТФ - моноэтиленгликоля (МЭГ). В России этот продукт помимо «СИБУРа» производят только «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез», то есть данный сегмент в случае объединения компаний будет монополизирован.

«СИБУР» также стоит на первом месте по мощностям для производства CKC (стирол-бутадиенового каучука) и ДССК (дивинил-стирольный синтетический каучук) -107 тыс. т и термоэластопластов (ТЭП) - 85 тыс. т. Второе место занимает по выпуску СКД (бутадиеновый каучук) -131 тыс. т.

Главным инвестиционным будущим проектом «СИБУРа» станет Амурский газохимический комплекс (АГКХ) на ресурсах этана и сжиженных углеводородных газах (СУГ), получаемых на Амурском газоперерабатывающем заводе «Газпрома». Предполагаемая мощность - 2,3 млн т полиэтилена и 400 тыс. т полипропилена в год.

В пандемийном 2020 году выручка «СИБУРа» за счет многообразия товаров, спрос на которые менялся разнонаправленно, сократилась лишь на 1,6 % к 2019 году -до 523 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 5 % - до 179 млрд рублей, а рентабельность по EBITDA возросла на 2,3 п. п. - до 34,3 %. Скорректированная прибыль осталась на уровне прошлого года - 93 млрд руб.

КОС производит более 170 марокхими-ческой продукции - полиэтилен, бисфенол А, поликарбонат, полиэтиленовые трубы, этиленгликоли. Общий объем годового производства -1,7 миллиона тонн.

КОС пока единственный в стране использует в качестве сырья этан, поставляемый по трубопроводу с Оренбургского ГПЗ «Газпрома», а также Миннибаевского ГПЗ «Татнефти». Ранее у КОСа были трения с «Газпромом» по поставке этана, однако после длительных переговоров был заключен долгосрочный контракт. В настоящее время предприятие реализует проект

ПГУ-250 на «Казаньоргсинтез» Источник: времяроссии.рф

«Казаньоргсинтез»

Точный список активов группы «ТАИФ», которые войдут в сделку, пока не объявлен и будет зависеть в том числе от решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В ведомстве уже подчеркивают, что в силу масштабности сделки необходимо оценить ее влияние как на внутренний, так и на внешний рынки производства и переработки нефтегазохимии.

В случае слияния «СИБУР» поглотит двух своих ближайших конкурентов по выпуску полиолефинов (полиэтилен и полипропилен) - «Казаньоргсинтез» занимает второе место по производству полиэтилена - 727 тыс. т, НКНХ может производить 210 тыс. т полиэтилена и столько же полипропилена.

по модернизации этиленового производства, чтобы компенсировать дефицит этана за счет организации технической возможности переработки альтернативного сырья - пропана, а также увеличить объем производства этилена. Основными видами сырья для «Казаньоргсинтеза» являются этан, этилен, пропан-бутан и бензол, периодически предприятие закупает товарный этилен у НКНХ.

«СИБУР» по итогам 2020 года продал сторонним компаниям 3,3 млн т СУП что было на 35% меньше, чем годом ранее, поскольку стал вовлекать СУГи в нефте-газохимию на «Запсибнефтехиме». Таким образом, «СИБУР» может стать поставщиком СУГ для предприятий Татарстана.

КОС производит 100 % отечественного поликарбоната, бисфенола А и сэвилена.

сч о

о с

СЦ <

«СИБУР» поглощает двух своих конкурентов по выпуску полиолефинов: «Казаньоргсинтез» производит 727 тыс. т полиэтилена, мощности НКНХ по полиэтилену и полипропилену достигают 210 тыс. т

При этом основная доля производимого бисфенола А направляется для производства поликарбоната, также бисфенол А используется при производстве эпоксидных смол, применяемых в различных отраслях промышленности. Поликарбонаты широко применяют как конструкционные материалы в автомобилестроении, электронной и электротехнической промышленности, в бытовой и медицинской технике, приборо- и самолетостроении, промышленном и гражданском строительстве. Листы из поликарбоната применяют для остекления зданий и спортивных сооружений, теплиц и для производства высокопрочных многослойных стекол.

На рынке производителей полиэтиленовых труб КОС занимает долю в 25 %, входя в тройку ведущих в России. Производимые трубы широко применяются в системах газоснабжения, водоснабжения, канализации, системах технологических трубопроводов.

В 2020 году выручка КОСа составила около 62,8 млрд рублей, из нее наибольшая доля пришлась на полимеры и сополимеры этилена - 70 % и поликарбонаты -16 %. Чистая прибыль КОСа в 2018 году -19,9 млрд рублей, в 2019 году - 11,6 млрд рублей, в 2020 году - 8,6 млрд рублей.

«Нижнекамскнефтехим»

«Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) замыкает тройку лидеров по мощностям этилена в России - 600 тыс. тонн в год, занимая первое место в секторе синтетических ка-учуков (СК). Общие мощности компании по выпуску базовых полимеров составляют 680 тыс. тонн в год.

Компания является мировым лидером по выпуску изопренового каучука с долей 37,8 % на глобальном рынке и третьим в мире поставщиком бутиловых каучуков с долей 16,3 %. Кроме того, НКНХ занимает 4,7 % на мировом рынке бутадиенового каучука, входя в ТОП-Ю мировых производителей синтетического каучука.

Компания Полиэтилен, тыс. т Полипропилен, тыс. т

«СИБУР» 1770 1500

«Казаньоргсинтез» 730

«Нижнекамскнефтехим» 210 210

«Уфаоргсинтез» 90 120

«Ставролен» 300 120

«Газпром нефтехим Салават» 165

Ангарскийзаводполимеров 80

Всего 3345 1950

Доля объединенной компании на рынке 81% 88%

Таблица 1

НКНХ строит новый комплекс по производству этилена на 600 тыс. тонн в год, а также его производных, в том числе полиэтилена и полипропилена. Кроме того, наращиваются мощности производства изопрена до 333 тыс. тонн в год, мощности галобутилового каучука (ГБК) планируется нарастить со 150-ти до 200 тыс. т в год.

Доля продаж синтетического каучука НКНХ в Европу составляет 35,4 %, в Азию - 31,3 %, на рынок Северной Америки приходится 10,7 %, а на Россию - лишь 8,6 %. В то же время почти все пластики НКНХ продает на внутреннем рынке -83,6 %, еще 11,9 % приходится на рынки стран ближнего зарубежья, на Европу -лишь 3,6 %.

Помимо каучуков и пластиков, НКНХ также производит и реализует прочую нефтехимическую продукцию на основе олефинов и их производных - полиэфиры, гликоли и гликолевые эфиры, тримеры и тетрамеры пропилена,поверхностно-активные вещества и другие виды продукции. По ряду из них «Нижнекамскне-фтехим» является значимым участником российского рынка.

В частности, компания является единственным отечественным крупнотоннажным производителем простых полиэфиров на основе окиси пропилена, единственным в России и странах ближнего зарубежья производителем тримеров и тетрамеров пропилена, неионогенных поверхностно-активных веществ (ПАВ) на основе алкилфенолов и вторым крупнейшим российским поставщиком оксида этилена и этиленгликолей.

К 2025 году НКНХ рассчитывает производить 1,2 млн т этилена, 0,8 млн т каучука и до 1,4 млн т пластиков.

Новая компания

После завершения всех инвестиционных проектов, находящихся в стадии реализации, объединенный «СИБУР» войдет в ТОП-5 глобальных лидеров по производству полиолефинов (полиэтилен и полипропилен) и каучуков, рассчитывают партнеры.

В настоящее время крупнейшие компании по производству полиэтилена и полипропилена в мире являются ExxonMobil, Dow Chemical, SABIC (Саудовская Аравия), акционер «СИБУРа» - китайская Sinopec, LyondelIBasell Industries, Ineos, BASF, Braskem, Borealis и др.

В результате объединенная компания займет на рынке полиэтилена (различных марок) 81 % российского рынка, а по полипропилену-88%.

Другими производителями полиэтилена и полипропилена в России являются «Уфаоргсинтез» (входит в «Роснефть»), «Ставролен» («ЛУКОЙЛ»), Ангарский завод полимеров («Роснефть»), «Газпром нефте-хим Салават».

НКНХ является единственным в РФ и странах ближнего зарубежья производителем тримеров и тетрамеров пропилена, а также неионогенных поверхностно-активных веществ (ПАВ) на основе алкилфенолов

сч о

о с

СЦ <

сч о

о

СЦ <

Состояние отрасли

Мировое потребление основных полимеров в мире в 2019 году (данные 1НБ МагМ, которые приводит «СИБУР») составило 250 млн т, из них крупнейшим был полиэтилен -105 млн т или 42 %, на полипропилен пришлось 76 млн т (30 %), спрос на полиэтилентерефталат (ПЭТФ) составил 10% - около 25 млн т, остальное поливи-нилхлорид (ПВХ) -18% или 45 млн т. Спрос на полимеры с 2017 года вырос на 18 млн т, потребление полиэтилена увеличилось на 8 млн т, а полипропилена - на 6 млн т, распределениедолей не изменилось.

Согласно расчетам 1НБ, в течение 20152019 годов среднегодовой темп прироста составил по полипропилену 4,7 %, по полиэтилену - 4,3 %, а в Азии эти показатели составили 6,3 % и 7,4 % соответственно. При этом среднегодовой темп роста мирового валового внутреннего продукта (ВВП) составил лишь 2,9 %.

Нефтегазохимическая отрасль является цикличной, и после периода подъема в 2015-2018 годах замедление экономического роста в таких странах, как Китай, принесло свое негативное влияние - спрос на многие нефтехимические продукты начал падать вместе с ценами.

Одновременно запускались производства, решение об инвестировании в которые было принято в «тучные» годы, что создало ситуацию перегрева.

В частности, благодаря сланцевой революции и,соответственно появлению дешевого этана США произвели бум в производстве этилена и его производных -за 2015-2019 годы в Северной Америке были построены беспрецедентные объемы мощности по этилену, одному из основных звеньев нефтегазохимической цепочки.

Нефтехимическая отрасль циклична. После ее подъема в 2015-2018 годах, началось падение спроса и цен на многие нефтехимические продукты из-за замедления экономического роста в ряде стран

Полимерный гранулят

Источник: XXLPhoto / Depositphotos.com

На сегодняшний день суммарная мощность комплексов по производству этилена в мире составляет около 175 млн т, здесь лидируют США - 36 млн т, далее следует Китай - 20 млн т, Саудовская Аравия -18 млн т.

По словам генерального директора Центра отраслевых исследований Андрея Костина, нефтехимия сейчас находится в фазе глобального падения. «Из-за предыдущих успешных лет появилось много мощностей, что давит на цены, в результате загрузка этих мощностей по всему миру снижается, и люди теряют интерес к инвестициям, а спрос продолжает при этом расти. В какой-то момент загрузка текущих мощностей достигнет высоких показателей, цены начнут расти и инвестиции снова возобновятся. Следующий рост начнется примерно через 4-6 лет, поэтому сейчас самое время начать строить, чтобы мощность вошла в рынок на фазе роста»,- сказал он.

Эксперты IHS полагают, что в течение 2020-2024 годов при росте мирового ВВП на 3,8 % каждый год потребление полипропилена в мире будет расти на 4,7 % в год или на 4 млн т, а полиэтилена - на 4,3 % или 5 млн т в год. Для Азии эти цифры будут еще больше - 5,9 % и 5,7 % соответственно.

«Глобальная нефтехимическая отрасль находится в списке наиболее динамично развивающихся, существенно опережая мировой ВВП по темпам роста (4 и 2,5 % в год в среднем за последние 10 лет соот-

ветственно). При этом она весьма устойчива к изменениям глобальной экономической конъюнктуры - так, даже с учетом пандемии коронавируса, введения карантинных ограничений и закрытия границ некоторые сегменты нефтехимии (в частности полимеры) в 2020 году показали положительную динамику потребления»,- говорит консультант VYGON Consulting Артем Лебедской-Тамбиев.

«В перспективе тенденция сохранится, а основной вклад в рост спроса будут вносить развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), Африки и Ближнего Востока. На данный момент большинство нефтехимических мощностей перерабатывают нафту, но ее доля будет снижаться с вводом новых пиролизов на этане и СУГ в регионах с дешевым сырьем (Ближний Восток, Россия и США)»,-полагает он.

Планы России

Нефтегазохимические мощности и их развитие считать крайне сложно, ввиду обширной номенклатуры сырья и производимой продукции. Один из вариантов -считать мощности пиролизов по этилену как основному продукту. Производными этилена могут стать полиэтилен, оксид этилена, стирол и другие продукты, которые, соответственно, можно превратить в пластики.

Пластиковая промышленность Источник: AppleEyesStudio / Depositphotos.com

На сегодняшний день суммарная мощность комплексов по производству этилена в мире составляет около 175 млн т. Здесь лидируют США - 36 млн т, Китай - 20 млн т и Саудовская Аравия - 18 млн т

Так, согласно расчетам Минэнерго, производство этилена в России через 5 лет может увеличиться в три раза - с 4,77 млн т до 12,4 млн т в год, а к 2030 году -до 15,14 млн т/г.

В случае реализации заявленных планов всех российских компаний доля объединенного «СИБУРа» в производстве этилена может снизиться до 48 % к 2025 году по сравнению с текущими 63 %.

В настоящее время российские мощности представлены следующим образом: 1,5 млн т «ЗапСибНефтехима», 600 тыс. т «Нижнекамскнефтехима», 640 тыс. т «Ка-заньоргсинтеза» (МОЕХ: КгОБ), 300 тыс. т производит Ангарский завод полимеров, 420 тыс. т «СИБУР-Кстово», прочие производители -1,31 млнт.

Мощности по производству этилена к 2025 году планируют ввести не только «СИБУР» (2,3 млн т на Амурском ГХК) и «Нижнекамскнефтехим» (+600 тысяч тонн). Основной прирост, как ожидается, обеспечит «Русхимальянс» (СП «Газпрома» и «РусГазДобычи»), который планирует запустить мощность на 3,1 млн т этилена.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) строит Иркутский завод полимеров, который будет вырабатывать 670 тыс. тонн в год этилена. «Газпром» не сдается со строительством Новоуренгойского газохимического комплекса на 420 тыс. т/ год. Прочие производители, как ожидается, увеличат производство этилена с 1,3 млн т в 2020 году до 1,8 млн т/г. в 2025 году и до 1,96 млн т/г. в 2030 году: «ЛУКОЙЛ» в 2030 году планирует запустить пиролиз на 1,1 млн т/г., «Восточная НХК» -1,43 млн т, Ангарский завод полимеров увеличит производительность с 300 до 454 тыс. т в год.

По расчетам Минэнерго, реализовав эти планы, Россия займет 6,3 % на миро-

сч о

о с

СЦ <

вом рынке этилена по сравнению с текущей 2,7 %.

По словам А. Лебедского-Тамбиева, с учетом установок по производству еще и пропилена суммарная мощность производства олефинов в РФ составляет порядка 8,5 млн ти не превышает 3 % мировых.

Для реализации планов по развитию нефтегазохимии Правительство РФ приняло меры по стимулированию вовлечения в нефтегазохимию газового сырья - этана и сжиженных углеводородных газов (СУГ). Для них был введен обратный акциз в случае вовлечения их в создание нефтегазо-химической продукции. Обратный акциз на нафту действует уже несколько лет.

Упаковка на установке выделения бутадиен-нитрильных каучуков Источник: «СИБУР»

«С учетом того, что обратный акциз уже несколько лет применяется для всей нефтехимии, работающей на нафте, решение о введение обратного акциза на этан и СУГ фактически уравнивает условия для химических производств на различном сырье. Кроме того, чтобы воспользоваться льготой, нефтехимическим предприятиям необходимо будет с 1 января 2022 г. либо запустить дополнительные мощности по переработке сырья в объеме не менее 300 тыс. т в год, либо провести значительную модернизацию уже существующего производства», -отметил А. Лебедской-Тамбиев.

«Выход олефинов с нафтовых пироли-зов ниже, чем с пиролизов на легком сы-

рье, поэтому складывалась парадоксальная ситуация, при которой поддерживались менее эффективные с точки зрения выпуска полиолефинов (ключевой и дефицитной до недавнего времени продукции) производства. Кроме того, из-за инфраструктурных ограничений переработка этана в России практически не развита - из 10-12 млн т этана, который содержится в добываемом природном газе, перерабатывается всего около 700 тыс. т. Поэтому введение стимулирующей поддержки повысит экономическую эффективность комплексных производств и сделает данные проекты рентабельными», - полагает он.

По оценке Минэнерго, в целом, в результате мер по поддержке нефтехимии, ее производство вырастет на 8-16 млн т, в отрасль будет привлечено дополнительно 2,6-4,6 трлн руб. инвестиций до 2030 г., несырьевой экспорт вырастет на 9-18 млрд долл.

«Каждая тонна сырья - нафты, СУГов, этана - даёт прирост добавленной стоимости до четырёх раз относительно базового сырья. Это намного выше, чем добавленная стоимость переработки», - говорил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, за последние семь лет производство крупнотоннажных полимеров, синтетических каучуков в России по итогам 2019 года выросло почти на 50 % и достигло 6,8 млн тонн. «Запсибнефтехим» вошёл в десятку мировых мощностей по производству этилена, а по объёму переработки СУГ будет являться самым крупным в мире.

«До недавнего времени ключевым для отечественных нефтехимических производителей был внутренний рынок, единственным исключением являются каучуки, более 70 % выпуска которых экспортируется. Благодаря выходу «Запсибнефтехи-ма» на полную мощность, потребности российского рынка в базовых полимерах с 2020 г. полностью покрываются отечественными производителями. Поэтому большинство планируемых и строящихся в России крупнотоннажных проектов (совокупной мощностью более 9 млн т) являются экспортно-ориентированными»,- сказал А. Лебедской-Тамбиев.

Каучковая промышленность находится в гораздо более тяжелой ситуации, чем полимеры, причем не первый год, а в пандемию ей досталось еще больше. По данным International Rubber Study Group, мировой

спрос на каучуки в 2019 году снизился на 1 %, а в 2020 году - на 6,5 %. Производство каучука в 2019 году упало на 1,1 %, в 2020 году - на 4,9 %. В 2019 году производство каучуков в мире, как натуральных, так и синтетических, составило около 29 млн т (на 1,1 % меньше, чем в 2018 году), а в 2020 г. упало на 4,9 % - до 27,7 млн т. Таким образом, Россия, произведя в 2020 году около 1,5 млн т каучука, занимает около 5 % мирового рынка. В Европе производится около 4 млн т синтетического каучука, в Африке -1,1 млнт натурального каучука, Америка выпускает 2,75 млн т синтетических каучуков и 340 тыс. т натурального каучука, Азия - 12,3 млн т натурального и 8,4 млн т синтетического каучука.

Конкурентными преимуществами российской нефтехимии, заметил эксперт Vygon Consulting, являются «большие объемы дешевого сырья, низкая стоимость которого обеспечивается налоговыми и таможенными субсидиями, а также стоимостью его транспортировки».

Место в мире

Несмотря на то, что основные строящиеся проекты пока являются экспортно-ориентированными, Россия намерена развивать и внутренний рынок потребления нефтехимической продукции.

Идея объединить нефтехимические бизнесы группы «ТАИФ» и СИБУРа», как рассказал Л. Михельсон, родилась десять лет назад. Он предположил, что к практической реализации эти намерения подтолкнуло совещание у президента РФ Владимира Путина по развитию нефтегазохимии в Тобольске.

На этом совещании были подробно рассмотрены вопросы повышения спроса на нефтехимическую продукцию, а также новые меры поддержки отрасли.

Пандемийный год нефтегазохимиче-ская отрасль, благодаря многообразию выпускаемой продукции, пережила неоднородно. После того, как человечество закрылось в домах на карантин, использование пластика в таких отраслях, как автомобилестроение упало, по той же причине серьезно просело и производство каучуков для шин. Но с другой - людям понадобилось больше компьютерной техники и различных гаджетов, где также используются пластики.

Пока люди были заперты в своих старых домах, строительные компании продолжали при поддержке правительства возводить им новые-здесь понадобились и полимерные трубы, и пластиковые окна из ПВХ, и изоляция, и многое другое. Но серьезнейшим локомотивом, конечно, стала медицина - именно из полипропилена производятся медицинские маски и защитная одежда. Возник серьезный спрос на одноразовую упаковку. В то же время серьезно пострадал метанол, использующийся для производства моторныхтоплив.

Пока эксперты не берутся предсказать, насколько эти новые тренды будут долгосрочными, в частности, как сильно

Современные беговые дорожки для стадионов на основе полиуретановой смеси Иcгowни^.•HannaЛ/and/,/Depos/ípЛoíos.com

повлияет возможность дистанционной работы на потребление различных видов пластиков.

«Спрос на дорогие товары длительного пользования, такие, как автомобили, будет зависеть от уверенности потребителей и того, как быстро восстановятся рынки труда. Несмотря на то, что правительства многих стран вводят стимулирующие меры, восстановление до доковидных уровней займет, вероятно, несколько лет для многих химических продуктов. Также вероятно, что произойдут долгосрочные изменения, о которых мы еще не знаем. «Работа из дома» доказала свою эффективность для многих компаний, что повлияет на автомобильную промышленность, строительство зданий

сч о

о с

СЦ <

и топливные рынки», - говорит вице-президент по ароматическим углеводородам и интеграции нефтепереработки и нефтехимии IHS Markit Чак Kapp (Chuck Carr).

В ходе совещания глава «СИБУРа» Дмитрий Конов, несмотря на то, что крупнейшим производителем каучуков является НКНХ, попросил за всю отрасль: «ключевые котировки по каучукам - как по натуральным, так и по каучукам, связанным с шинной промышленностью,- неуклонно снижались последние 10 лет».

По его словам, из-за проседания автомобильной отрасли на фоне пандемии и других факторов «многие виды каучука находятся реально на грани операционной рентабельности».

В результате правительство теперь ищет способы поддержки производителей синтетического каучука - снова рассматривается введение обратного акциза с демпферным механизмом.

Кроме того, по просьбе главы «Роснефти» Игоря Сечина рассматривается вопрос поддержки строительства ВНХК («Восточная нефтехимическая компания»), а по просьбе президента «ЛУКОЙЛа» Ваги-та Алекперова - предложение о стимулировании вовлечения в нефтехимический процесс пропилена, вырабатываемого на нефтеперерабатывающих заводах.

Производство биаксиалы-ю-ориентированных пленок (Б01

Также изучаются меры по стимулированию потребления полимеров. «На данный момент потребление полиолефинов в РФ составляет порядка 3 млн т, при этом по темпам роста Россия исторически отставала от мировых показателей. Но стоит отметить, что внутренний рынок заключает в себе потенциал значительного роста. Потребление пластика на 1 человека в России более чем в 2 раза меньше, чем в Европе. Поэтому развитие отраслей-потребителей, в первую очередь строительства и производства упаковки, также станет драйвером роста и химии»,- говорит А. Лебедской-Тамбиев.

Согласно данным 1НБ МагМ и МВФ, представленным «СИБУРом», потребление полиэтилена на душу населения в России составило в 2019 году 13,4 кг на человека, чуть больше чем в основном потребителе нефтехимической продукции - Азии, при этом в Европе - около 26 кг на человека, а в Северной Америке - 33 кг на душу населения.

Д. Конов обратил внимание президента РФ на то, что в России по сравнению с другими странами использование полимерных решений, которые позволяют экономить на этапе строительства и особенно на этапе эксплуатации, существенно ниже, чем в Европе. В результате правительству по-

на заводе Биаксплен Источник:easylabeling.com

Производство биаксиально-ориентированных пленок (БОПП) на заводе Биаксплен

ручено при разработке плана мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (объектов теплоснабжения, систем водоснабжения и водоотведе-ния), степень износа которых превышает 60 %, предусмотреть «использование инновационных материалов отечественного производства, обеспечивающих энергоэффективность систем коммунальной инфраструктуры». Также поручено рассмотреть вопрос о расширении применения полимерных материалов при добыче нефти и газа и строительстве нефтепроводов.

Ложка дегтя

«СИБУР» понимает, что минусы полимеров в экологической повестке общества, которая вышла на первый план, это их «ви-зуальность». Отходы пластика загрязняют и почву, и мировой океан, разлагаясь десятками лет и отравляя жизнь живых организмов.

«Мы будем работать на то, чтобы перерабатывать пластики»,- пообещал Д. Конов.

В свою очередь В. Путин подчеркнул, что нефтегазохимические производства играют важную роль в климатической повестке нашей страны - для снижения доли сжигаемого попутного нефтяного газа, основным переработчиком которого является «СИБУР». Президент заметил, что при производстве пластиков выбросы углекислого газа на тонну продукции в 13 раз меньше, чем при производстве других материалов: алюминия, меди, стали и железа.

Источник: manypack.com.ua

По словам А. Лебедского-Тамбиева, основным источником парниковых газов при производстве нефтехимической продукции является пиролиз, и на данный момент совокупные выбросы составляют порядка 7,6 млн т С02. «Стоит отметить, что, в связи с активным вводом новых мощностей, в будущем ожидается значительный рост выбросов парниковых газов - к 2030 г. более чем в 2,5 раза», - сказал он.

«На сегодняшний день выбросы парниковых газов на новых пиролизах в РФ и за рубежом почти не отличаются, при этом выбросы при транспорте сыпучих грузов, таких как полимеры, существенно ниже, чем при транспорте газообразного или сжатого сырья (этан и СУГ). Поэтому с точки зрения углеродного следа эффективнее строить нефтехимические мощности в месте производства сырья», - резюмировал эксперт.

По поручению президента Правительство РФ должно разработать комплекс налоговых и иных мер стимулирующего характера, направленных на обеспечение к 2030 году производства 25 % готовых изделий из полиэтилентерефталата и 10% готовых изделий из полиолефинов с обязательным использованием вторичного сырья из полимерных отходов и (или) материалов, содержащих такое сырьё, и обеспечить реализацию этих мер.

К концу июня Правительство РФ должно актуализировать план мероприятий по развитию нефтегазохимического комплекса России на период до 2025 года.