CC BY
60УДК 665.71 DO110.46920/2409-5516_2020_11153_40
Нефтегазохимия: реалии и вызовы
Petrochemicals: realities and challenges
ДенисДЕРЮШКИН
Руководитель дирекции Экспертно-аналитического центра ТЭК РЭА Минэнерго России
Тамара ХАЗОВА
Эксперт Экспертно-аналитического центра ТЭК РЭА Минэнерго России, к. э. н.
Анастас ГАТУНОК
Руководитель направления «Нефтехимия» Экспертно-аналитического центра ТЭК РЭА Минэнерго России
ТАИФ. Нижнекамск, Россия
DenisDERUSHKIN
Head of directorate of the Center for Energy Research, Ministry of Energy of Russia
Tamara KHAZOVA
Expert Center for Energy Research, Ministry of Energy of Russia, Ph.D
Anastas GATUNOK
Discipline head «Petrochemistry», Center for Energy Research, Ministry of Energy of Russia
Источник: fmtel.io
< V
о
< V
Аннотация. Статья посвящена проблемам и перспективам развития нефтегазохимии в России. В ней анализируется опыт разных стран и отмечается отставание российской отрасли от мирового уровня развития химической промышленности. Авторы предлагают 41
меры по активизации проектов в рамках государственно-частного партнерства в нефтехимической сфере.
Ключевые слова: нефтехимия, производство полимеров, полиэтилен, поливинилхлорид.
Abstract. The article is devoted to the problems and prospects of the development of petrochemicals in Russia. It analyzes the experience of different countries and notes the lag of the Russian industry from the world level of development of the chemical industry. The authors propose measures for the development of projects within the framework of public-private partnerships in the petrochemical sector.
Keywords: petrochemistry, polymerproduction, polyethylene, polyvinyl chloride.
a
Суммарный объем новых инвестиций в нефтехимическую отрасль России с 2020 по 2030 год составит, по оценкам АЦ РЭА, от 2,6 до 4,6 трлн руб.
Вхождение России к 2024 году в список крупнейших экономик мира за счет обеспечения темпов роста выше мировых нацеливает страну на обновление медицины, образования, жилья, на создание новых и модернизацию существующих производств, включая нефтегазохимию,
обновление транспортной инфраструктуры, широкую цифровизацию промышленности и управления в рамках национальных проектов.
Американский экономист Майкл Портер в своей работе «Международная конкуренция» рассматривает существование в мировой экономике трех типов развития различных стран (рис. 1).
При развале Советского Союза единый промышленный комплекс распался. Часть заводов из единой производственной цепочки оказалась в других государствах, последовавшая приватизация промышленности привела кзакрытию ряда производств. В итоге экономика России стала относиться к I типу, то есть развивалась с опорой на природное сырье.
В период 90-х годов, когда в России формировалась рыночная экономика, тесно связанные друг с другом американская, европейская и японская системы воспроизводства капитала определяли глобальное мировое экономическое развитие. Они кон-
Рис. 1
Тип -1
Тип -1
I I
Развитие с о порой на природное сырье, дешевую рабочую силу
Развитие с опорой на индустриализацию и инвестиционную активность
< V
с;
о
< V
Тип -III
Развитие с опорой на инновации и создание высокотехнологичной промышленности
42
нефть, млн т 590
540
490 584 581 595 440 390 340
641 656 б51 664 620 633 641 651 494
511,4 518
523 5 526,7 533,5
5473 546,7 555'9
газ, млрд м3 560,2 800
725,4 737,5
491 488
665 669,6 6544 669,7 640,4 645,9 637,2
!
584
348
290 324
240 193,9 190 140
260,3 осо с 258 6
252,5 248,4 258,6 243,1 247,4 246,9 241,2 239,4 228 »---—ж_*-234
241,3
253,4 256,9 257,7
265,5
700 600 500 400 300
189,4 200,4 209,2 202,8 191,9 195,4 188,2 203,9 186,9 200,6 181Л 190 202,3
185,5 _
248,1 247,1 200
100., __ 1ПГ9 190 210,2 " ' 172,9 10°' ' 1869 19"
164,5 144,4
90 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
100
Добыча нефти, млн т ^^ Экспорт нефти, млн т ^^ Добыча га3а, млрд м3 Рис. 2. Наш ресурсный потенциал: добыча и экспорт нефти и газа
Экспорт газа, млрд м3
< V
о
< V
центрировали интеллектуальный, научно-технический и финансовый капитал.
Не входящие в эту систему страны образуют периферию, необходимую для снабжения сырьевыми ресурсами и дешевой рабочей силой высокоразвитые страны. Россия сэкономической парадигмой развития - сырье в обмен на технологии, попала в эту ловушку.
Китай, Индия и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона с опорой на дешевую рабочую силу переориентировали экономику на инвестиционно-инновационное развитие с выпуском конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью.
А что же Россия? Россия экспортирует нефть и газ, повышая за счет своего сырья эффективность экономик стран-покупателей, а затем импортирует химиче-
Таблица 1. Доля экспорта от добычи,%
ские материалы и изделия, произведенные из своего же сырья.
В результате мы ежегодно импортируем только пластмасс и изделий из них на 5-6 млрд долларов.
Реалии нефтегазохимии
Россия является одной из ведущих стран, обладающих значительными запасами нефти и газа. Между тем, данное стратегическое преимущество в российской экономике используется недостаточно эффективно.
Характерными чертами мирового химического бизнеса является формирование движения капитала «по вертикали», а именно: нефтяные, газовые и нефтегазодобывающие компании проявляют повышенный интерес к нефтегазохимии.
о ш Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007. 2008 2009
^ Нефть 44,4 47,3 49,9 54,2 56,7 53,7 51,8 52,7 49,8 50,1
1— ш Газ 33,2 31,1 31,2 30,5 31,7 32,6 30,9 29,5 29,4 29,6
1_ IX
ш I Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
со Нефть 48,7 47,2 44,9 44,7 42 45,2 46,3 47 46,4 47,4
Газ 28,3 30,3 28,6 30 28,3 29,4 31,7 30,1 34,2 33,5
Производство пластмасс, г. Ханчжоу, Китай
Источник:
Chinalmages / Depositphotos.com
В России сложилась экспортно-сырьевая модель развития, которая характеризуется несгибаемой стабильностью. На диаграмме (рис. 2) представлены добыча и экспорт нефти и газа.
За прошедшие 20 лет с 2000 по 2019 гг. добыча нефти увеличилась в 1,72 раза, а добыча газа в 1,26 раза. При этом ежегодно отправляется на экспорт 47-48 % нефти и 30-32 % газа.
Неустойчивая ценовая ситуация на рынке углеводородов предопределяет в мировой практике развитие восходящего тренда производства продукции нефтегазохимии с целью компенсации потерь при снижении цен на нефть и газ. Так, на долю ведущих нефтяных компаний приходится свыше 50 % мирового выпуска низших олефинов и ароматики, примерно треть производства стирола с последующей переработкой в полимерные материалы.
Мировые нефтегазохимические корпорации с высоким инновационным потенциалом за счет углубленной переработки сырья и увеличения добавленной стоимости обеспечивают устойчивость в период колебания цен на нефть и газ с повышением прибыли на 20-25 % по сравнению с добывающими компаниями. Привлекательность высоких переделов углеводородов не только в высокой прибыльности, но и как показывают мировые рецессии, в устойчивости бизнеса для добывающих и перерабатывающих компаний. Такие крупные нефтяные гиганты,
как ExxonMobil, Shell, BP на базе нефтегазо-химических комплексов, интегрированных потехнологической цепочке, перерабатывают нефти больше, чем добывают: в 2,5, 2,3 и 1,8 раза соответственно. В качестве примера, российская компания «ЛУКОЙЛ» в 2019 году добыла более 80 млн тонн нефти, но произвела менее 2 млн тонн продукции нефтегазохимии. Третья по добыче нефти в стране компания «Сургутнефтегаз» производит лишь незначительный объем ароматических углеводородов на мощностях своего единственного НПЗ в Кириши.
Запуск новых комплексов позволит увеличить в РФ производство нефтехимической продукции на 8-16 млн т в год, нарастить несырьевой экспорт на 9-18 млрд долларов в год, снизить импорт на 40 %
Мировая практика подтверждает сложившийся тренд широких возможностей процессов переработки углеводородного сырья, обеспечивающих выход на мировые рынки новых продуктов с уникальными свойствами.
< v
о
< V
На диаграмме (рис. 3) представлена блок-схема возможностей переработки нефти и природного газа по вертикали в продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Сегодня нефтегазохимический комплекс РФ производит в основном крупнотоннажную химическую продукцию с невысокой добавленной стоимостью. Доля химии в ВВП страны - на уровне 1,5 %
Великий российский химик Дмитрий Менделеев в 1907 году произнес слова, которые не потеряли своей актуальности до настоящего времени: «Добывать сырье может и дикарь, свой труд мало ценящий, обработка же производится приемами, доставляемыми образованностью...».
Спустя век, в 2007 году президент России Владимир Путин в своем послании заострил проблему: «Как мы относимся к использованию природных ресурсов России? Действительно ли мы получаем от них максимальную выгоду?». Ответ однозначен: существующий ресурсный и промышленный потенциал России реализуется малоэффективно.
С целью реализации данного потенциала 15 октября 2020 года президентом
России был подписан федеральный закон «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части введения обратного акциза на этан, сжиженные углеводородные газы и инвестиционного коэффициента, применяемого при определении размера обратного акциза на нефтяное сырье», который даст мощную поддержку инвестиционным проектам в отрасли крупнотоннажной нефтехимии.
Стимулирование нефтехимии за счет введения обратного акциза на этан и СУГ создаст комплексный эффект для экономики страны - от роста производства до создания новых рабочих мест. По оценкам Аналитического центра ТЭК Минэнерго России, запуск новых комплексов позволит увеличить производство нефтехимической продукции на8-1бмлн тонн в год, нарастить несырьевой неэнергетический экспорт на 9-18 млрд долларов в год, снизить зависимость России от импорта крупнотоннажной химии почти на 40 %. При этом суммарный объем новых инвестиций в нефтехимию с 2020 по 2030 год составит от 2,6 до 4,6 трлн руб.
Понимание проблемы широкого развития нефтегазохимии в последнее двадцатилетие обозначилось в странах, обладающих большими ресурсами углеводородного сырья (Саудовская Аравия, Иран, Катер, ОАЭ), в США - в результате сланцевой революции, а также в странах Юго-Восточной Азии (Южная Корея, Сингапур, Малайзия, Тайвань, Таиланд) с большим количеством потребителей, особенно в Китае и Индии.
< V
о
< V
Рис. 3. Блок-схема эффективной переработки нефти и природного газа
УВС
ОЛЕФИНЫ
ПРОЦЕССЫ
Промежуточные продукты
Конечная целевая продукция
НАФТА
СУГ
ЭТАН
ЭТИЛЕН
НАФТА
ППФ
ПРОПАН-1
Рис. 4. Технологические цепи переработки нефти и газа
Решение проблем развития российской нефтегазохимии заложено в «Плане развития газо- и нефтехимии на период до 2030 года» (утвержден приказом Минэнерго РФ 1 марта 2012 года) и в «Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности на период до 2030 года» (утверждена приказом Минпромторга РФ и Минэнерго РФ 8 апреля 2014 года).
Основным приоритетом нефтегазохимии является комплексная переработка углеводородного сырья по технологической
цепочке от нефти и газа до выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью (продукция органической химии, полимеры, каучуки и их переработка в изделия).
На диаграмме (рис. 4) представлены технологические цепи переработки нефти и газа.
Сегодня российский нефтегазохими-ческий комплекс производит в основном крупнотоннажную химическую и нефтехимическую продукцию с невысокой добавленной стоимостью. В результате доля химии и нефтегазохимии в ВВП страны
8,9%
8,2%
6,9%
6,1%
5,0%
1
Китай Япония Германия
Рис. 5. Доля химического и нефтегазохимического комплекса в ВВП страны (в %)
США Индия Россия
Источник: «НИИТЭХИМ» («Определяя стратегию химической отрасли», 2018 г.)
< V
о
< V
находится на уровне 1,5 %, в то время как в ведущих странах мира за счет высокотехнологичной химической и нефтехимической продукции этот показатель в разы больше.
На диаграмме (рис. 5) представлена доля химического и нефтегазохимического комплекса в ВВП страны.
За счет уровня химизации экономики на базе широкого применения нефтегазо-химической продукции и, в первую очередь, полимеров, вклад в ВВП страны при оценке кумулятивным показателем в Китае составляет 30 %, в США - 28 %.
В современной мировой экономике сформировался устойчивый тренд развития полимерного материаловедения.
На рис. б представлено потребление полимеров в различных отраслях экономики, т. е. химизация промышленности.
Большинство крупнотоннажных полимеров на рынке РФ являются дефицитными. Экспорт полипропилена обеспечивается за счет гомополимера, экспорт сополимеров пропилена составил в 2019 г. 47 тыс. т
Без широкого использования полимерных материалов и композитов на их основе невозможно создание техники новых поколений: в авиации, космосе, оборонной промышленности, автомобилестроении, строительстве, электронной технике и связи, медицине, при реализации 30-технологий и др.
В таблице 2 представлены производство и потребление крупнотоннажных и среднетоннажных полимеров в России.
Как видно из таблицы, большая часть крупнотоннажных полимеров на российском рынке являются дефицитными. Так, положительный чистый экспорт полипропилена обеспечивается за счет гомополимера, чистый экспорт сополимеров пропилена составлял в 2019 году 47 тысяч тонн.
При общем положительном значении чистого экспорта по поливинилхлориду, дефицит на российском рынке эмульсионного и микросуспензионного поливинилхлорида в 2019 году достигал 74 тыс. тонн.
Среднетоннажные конструкционные полимеры: поликарбонат АБС-пластики, полиуретаны в период 2010-2019 годов оставались стабильно дефицитными.
Доля России в мировых мощностях по производству конструкционных полимеров составляет 1,3 %. Такие полимеры, как полиамид 6.6, полиамид 12, полиоксимети-лен, полибутилентерефталат, САН-полимеры в России не производятся. Однако, мировой спрос на конструкционные полимеры растет и будет расти до 2035 года на 5-6 % в год.
Необходимость развития нефтегазо-химии высоких переделов усиливается в период пандемии СОУЮ-19.
Коронавирус привел к рецессии глобальной экономики с самоизоляцией стран, с разрывом производственных цепочек, падением спроса в мире и в страновых экономиках.
При общем положительном значении чистого экспорта по поливинилхлориду, дефицит на российском рынке эмульсионного и микросуспензионного поливинилхлорида в 2019 году достигал 74 тыс. тонн
По оценке МВФ, рост мировой экономики в 2020 году из-за пандемии составит всего 0,3 % вместо ранее ожидаемых 3,6 %.
Пандемия стала катализатором изменения в сфере международного сотрудничества, под ее влияние попало движение товаров и капитала, нарушились глобальные технологические цепочки.
В России пандемия способствует переформатированию экспортно-сырьевой модели, существенно усилив роль государства в развитии экономики, в том числе нефтегазохимии, стимулируя спрос на продукцию высоких переделов, как на внутреннем, так и на зарубежных рынках.
При реализации «Плана 2030» в период постпандемического восстановления российской нефтегазохимии и перехода к устойчивому экономическому росту необходимо учитывать фактор экологизации текущей производственной деятельности.
В рамках Парижского соглашения по климату от 201 5 года без должного научного обоснования главным врагом климата объявлены парниковые газы, в основном диоксид углерода, а значит, косвенно, и источники его образования -нефть, газ, уголь, то есть основные статьи российского экспорта.
В мировой практике по инициативе ЕС вводится система отчетности по так называемому «углеродному следу», другими словами при производстве любого вида товаров и услуг оценивается эмиссия парниковых газов. Эта система отчетности становится обязательной в мире. Например, в Германии 100 % компаний раскрывают такие данные, в Ки-
Рис. 6. «Вперед к химизации» - продуктовые, маркетинговые и социальные инновации
сельское хозяйство
ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
тара и упаковка строительство
товары бытового назначения мебельная и деревоперерабатывающая промышленность
медицинская промышленность водоснабжение
транспорт
электроника
ракетная техника
космическая техника
оборонная промышленность
компьютерная техника
< V
с;
о
< V
связь
Таблица 2. Производство и потребление крупно- и среднетоннажных полимеров в РФ
2010 г. 2014 г. 2019 г.
Наименование производство, тыс. т потребление, тыс. т чистый экспорт, тыс. т производство, тыс. т потребление, тыс. т чистый экспорт, тыс. т производство, тыс. т потребление, тыс. т чистый экспорт, тыс. т
Крупнотоннажные полимеры: 3282,9 4341,4 -1058,5 4105,3 4932,7 -827,4 5508,8 5526,6 -17,8
Полиэтилен 1530,1 1656,8 -126,7 1486 1876 -390 1864,3 2123,8 -259,5
Полипропилен 627,5 733,9 -106,4 1042,2 922,6 119,6 1612,9 1303,7 309,2
Поливинилхлорид 547,8 994,7 -446,9 652,1 1047,4 -395,9 983,5 950,9 32,6
Полистирол 273,1 384,9 -111,8 499,3 491 8,3 497,7 446,7 51
Полиэтилентерефталат 304,4 571,1 266,7 425,7 595,7 -170 550,4 701,5 -151,1
Среднетоннажные 472,6 526,6 -54 539,1 610,5 -71,4 621,5 649,6 -28,1
полимеры:
Поликарбонат 57 68,3 -11,3 62,2 93,4 -31,2 73,6 80,7 -7,1
Полиамид-6 120,3 42,5 77,8 143,5 55,6 87,9 148,4 55,1 93,3
АБС-пластик 14,3 50,8 -36,5 13,4 46,5 -33,1 18,2 51,8 -33,6
Полиуретаны 281 365 -84 320 415 -95 381,3 462 -80,7
тае уже 50 % компаний отчитываются по углеродному следу. Правительства практически всех стран мира вводят углеродный налог - плату за выбросы эквивалента углекислого газа в атмосферу. В 2021 году, как ожидается, будет принят европейский закон о климате, согласно которому этим налогом будет обложена продукция зарубежных компаний, производимая с высоким уровнем выбросов парниковых газов. Такой закон является инструментом для дискриминации ресурсодобывающих компаний, экспортирующих свою продукцию. По оценке российской академии наук, финансовые потери отечественных экспортеров могут достичь 3-4 млрд евро в год. Мировая экологизация - это новый способ передела мировых рынков, это дискриминационные меры развитых стран против набирающих силу развивающихся государств.
Через углеродный след строится новая глобальная индустриализация по новым правилам, то есть создаются два отдельных глобальных рынка: премиальный экологически чистый и дискриминационный для «грязных» производителей. Таким образом, для российской нефте-газохимии возникают риски остаться
ш
на задворках мировой экономики и обеспечивать расцвет чужой промышленности за счет собственных природных богатств.
Для осуществления стратегического рывка необходимо пересмотреть сложившиеся реалии экспортно-сырьевого развития нефтегазохимии. Основой развития должен стать выпуск высокотехнологичной, высококачественной продукции более высоких переделов на базе ресурсо-и трудосберегающих экологически чистых технологий.
Строительство Амурского ГПЗ
Таблица 3. Темпы развития промышленности в 2010-2019 гг., в%
Год ВВП России Годовые темпы развития промышленности Производство химической и нефтехимической продукции Годовые темпы развития полимеров Переработка пластмасс
2010 104,5 108,2 110,6 107,8 121,5
2011 104,3 104,7 109,5 108,8 113,1
2012 103,4 103,3 104,1 100,2 107,4
2013 101,3 100,3 105,4 114,6 107,3
2014 100,7 100,6 102 107,9 111,8
2015 96,3 96,6 106,3 108,1 95
2016 99,3 101,1 105,3 105 106,5
2017 101,8 101 104,3 102,3 104,2
2018 101,6 102,9 102,7 105,3 102,4
2019 101,3 102,4 103,4 106,5 101,9
Стратегические вызовы
Российская нефтегазохимия в 20102019 годах характеризуется достаточно высокими темпами роста, опережающими развитие экономики России (таблица 3), а рост производства полимеров превышает показатели роста химического комплекса.
Однако, начиная с 2015 года наблюдается снижение темпов роста переработки полимеров в изделия, что говорит о сужении потребления полимеров в различных отраслях промышленности и, как следствие, снижении эффективности производства
Источник: «СИБУР»
малого и среднего бизнеса в области переработки полимеров.
Для осуществления рывка в развитии нефтегазохимии годовые темпы роста полимеров, на наш взгляд, должны достичь 6-7 %, а темпы роста переработки полимеров 9-10%.
Стратегические задачи развития нефтегазохимии заложены в «Плане 2030» по технологической цепочке от углеводородного сырья до конечной продукции с высокой добавленной стоимостью.
В период действия «Плана 2030» с 2013 по 2019 годы компаниями «СИ-БУР», «ТАИФ», «Титан», «Куйбышевазот» введены новые мощности по производству нефтегазохимической продукции суммарно в объеме 5,5 млн тонн. Из них мощности на 5 млн ввел «СИБУР», причем 3,5 млн тонн - в 2019-2020 годах. Впервые в России введена крупнотоннажная установка пиролиза, мощностью 1,5 млн тонн в год, а также установки по производству полиэтилена - 1,5 млн тонн в год и полипропилена - 0,5 млн тонн в год. Ввод этого предприятия позволит совершить настоящий рывок в развитии полимерной химии России. На рисунке 7 представлены вводы новых мощностей согласно «Плану 2030» в период 2013-2019 годов.
Следует отметить, что в процессе выполнения «Плана 2030» крупнейшие российские вертикально-интегрированные нефтяные компании за 7 лет со дня его утверждения не реализовали ни одного проекта по выпуску продукции нефтегазохимии с высокой добавленной стоимостью.
Сегодня Россия по-прежнему ориентирована на экспорт больших объемов сырья, а также продуктов первых переделов
< V
о
< V
2013-2020 гг. всего 5 497 тыс. т
ОАО «Сибур Холдинг» 5 040 тыс. т
2013 г.:
Пропилен: 510 тыс. т (Тобольск-Полимер) Полипропилен: 500 тыс. т (Тобольск-Полимер) Полистирол вспененный: 100 тыс. т (Сибур-Химпром) Полиэтилентерефталат: 120 ->• 220 тыс. т (ПОЛИЭФ)
2014 г.:
Поливинилхлорид: 330 тыс. т (РусВинил) 2019-2020 г.:
Этилен: 1500 тыс. т (ЗапСибНефтехим) Полиэтилен: 1500 тыс. т (ЗапСибНефтехим) Полипропилен: 1500 тыс. т (ЗапСибНефтехим)
ПАО «Куйбышевазот» 60 тыс. т
Полиамид-6: 150 —> 210 тыс. т
ГК «ТАИФ» 247 тыс. т
2013 г.:
Полистирол (ПСОН): 150 —> 240 тыс. т (Нижнекамскнефтехим) АБС: 60 тыс. т (Нижнекамскнефтехим)
2015 г.:
Альфаолефины: 37,5 тыс. т (Нижнекаамскнефтехим)
ГК «Титан»
356 тыс. т
2013 г.:
Полипропилен: 18 0 тыс. т (Полиом)
2014 г.:
Полипропилен: 18 0 —> 210 тыс. т (Полиом)
Рис. 7. Ввод новых мощностей в 2013-2020 гг. согласно «Плану 2030»
< V
с;
о
< V
и на импорт продукции высоких переделов (полимеров, каучуков, продукции органического синтеза). В таблице 4 представлены спрос, предложение, чистый экспорт/импорт согласно реалистическому варианту «Плана 2030».
Дополнительные предложения нефте-газохимических компаний по реализации инвестиционных проектов по производству поливинилхлорида,полиэтилентерефта-лата, изоцианатов и лапролов для производства полиуретанов, АБС-пластиков, полиметилметакрилата, полиамида б.б, полибутилентерефталата, полиоксимети-лена и других, отсутствуют.
Мировая экологизация -это дискриминационные меры развитых стран против развивающихся. Финансовые потери отечественных экспортеров «зеленой сделки» ЕС могут достичь 3-4 млрд евро в год
В результате, в «Плане 2030», например, произошел перекос в производственной структуре крупнотоннажных полимеров в сторону полиолефинов. На диаграмме (рис. 8) представлена прогнозируемая структура производства крупнотоннажных полимеров в 2030 году.
Из диаграммы очевидно, что инвестиционные проекты направлены на создание и развитие производства полиолефинов (83,9 %), потребление которых на внутреннем рынке в таком объеме нереально.
Предполагается к 2030 году поставка на мировой рынок 6,9 млн тонн полиэтилена, сбыт которого будет проблематичен.
Важным фактором конкурентоспособности российской нефтегазохимии на мировых рынках является: повышение степени диверсификации производства, сокращение инновационного разрыва с другими странами, непрерывный рост темпов коммерческого освоения новых материалов, относящихся к наиболее высокотехнологичным переделам.
В настоящее время в российской нефтегазохимии появилась возможность в рамках 12 национальных проектов на основе частно-государственного партнерства побудить бизнес инвестировать в процессы
Таблица 4. Перспективы развития рынка крупнотоннажных и среднетоннажных полимеров, тыс. т (реалистический сценарий «Плана 2030»)
2019 г. 2020 г. 2024 г. 2030 г.
производство потребление чистый экспорт производство потребление чистый экспорт производство потребление чистый экспорт производство потребление чистый экспорт
Крупнотоннажные полимеры: 5508,8 5526,6 -17,8 6336,8 5520,7 816,1 11553,8 6171,2 5382,6 14047,8 7320,3 6727,5
Полиэтилен 1864,3 2123,8 -259,5 2538,6 2043,4 495,2 7094,6 2246,8 4847,8 9588,6 2633,9 6954,7
Полипропилен 1612,9 1303,7 309,2 1673 1309,3 372,7 2185 1465,6 719,4 2185 1783,2 401,8
Поливинилхлорид 983,5 950,9 32,6 995 950,3 44,7 1000 1018,9 -18,9 1000 1163,6 -163,6
Полистирол 497,7 446,7 51 508,2 470,4 37,8 652,2 523,7 128,5 652,2 612,9 39,3
Полиэтилентерефталат 550,4 701,5 -151,1 622 756,3 -134,3 622 916,3 -294,3 622 1126,7 -504,7
Среднетоннажные полимеры:
Поликарбонат
73,6
-7,1
85 68,9 16,1
95
71,4 23,6
95
75
20
Полиамид-6 148,4 55,1 93,3 156 49,8 106,3 201 55,2 145,8 208 64,8 136,2
АБС-пластик 18,2 51,8 -33,6 22 53,2 -31,2 67 59,7 7,3 77 72,3 4,7
Полиуретаны 381,3 462 -80,7 333 428,8 -95,8 383 477,7 -94,7 465 571,6 -106,6
инновационного развития. Это настоящий вызов для российской нефтегазохимии.
Нефтегазохимия может существенно повлиять на реализацию национальных проектов при использовании системного комплексного подхода и мобилизации всех ресурсов в пользу промышленного развития отдельных отраслей и предпри-
ятий, обеспечивающих экономический рывок.
В таблице 5 представлены национальные проекты и возможности использования продукции нефтегазохимии.
Полимерной отрасли представляется большая возможность в период до 2024 года осуществить химизацию раз-
Рис. 8. Структура прогнозируемого производства крупнотоннажных полимеров в 2030 г.
4,4 %
4,6 %
7,1 %
15,6 %
Полиэтилен
Полипропилен
Поливинилхлорид
Полиэтилентерефталат
Полистирол
< V
о
< V
68,3 %
Демография
Здравоохранение
1. При строительстве врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов могут использоваться изделия из полимеров (ПЭ, ПП, ПВХ, ПС, ПК, ПММА, ПУ).
2. Для изготовления предметов разового пользования: предметы санитарии
и гигиены, больничная посуда, термометры, системы для взятия и переливания крови, катетеры различного назначения, шприцы (ПЭ, ПП, ПВХ, ПС, ПА-6, ПА-66).
3. Для изготовления искусственныхорганов-имплантов и эндопротезии (ПЭ, ПП, ПЭТФ, ПА-6, ПА-66, ПММА, ПБТ, полимерные композиты).
Т.При строительстве и ремонте детских садов, школ, средних и высших учебных заведений (ПЭ, ПП, ПВХ, ПС, ПК, ПММА, ПУ). Образование 2. Для изготовления канцтоваров, мебели (ПЭ, ПП, ПВХ, ПС).
3. Введение в высших учебных заведениях дисциплины: «Полимерное материаловедение и смежная инженерия».
Жилье и городская среда
1. Для изготовления труб водо- газоснабжения и канализации.
2. Для элементов наружной и внутренней отделки зданий: панели и сайдинг, оконные и дверные профили, покрытия для пола и стен, кабельканалы, санитарно-техническое оборудование, тепло- гидро- и звукоизоляция, остекление и прозрачные крыши, осветительная арматура, декоративные элементы конструкций (ПЭ, ПП, ПВХ, ПС, ПК, ПУ).
5 Безопасные и качественные автодороги 1. Дорожные покрытия (полимербетон, геотекстиль). 2. Для изготовления щитов гидро- звукоизоляции (ПЭ, ПП, ПУ ПК).
6 Экология 1. Изготовление контейнеров для сборки мусора (ПЭ, ПП, ПВХ). 2. Вторичная переработка полимерной тары в различные изделия.
7 Производительность труда и поддержка занятости
Наука
1. Развитие компьютерной химии - компьютерное моделирование молекул (молекулярный дизайн) и химических реакций без натуральных экспериментов.
2. Спиновая химия - магнитные взаимодействия и магнитный сценарий синтеза систем высокой размерности, компоненты принципиально новой элементной базы.
3. Дальнейшее развитие нанохимии, создание принципиально новых продуктов.
4. Фемтохимия - химия чрезвычайно быстротекущих реакций, управление ими на фемтосекундной шкале времени.
5. Развитие химии одиночной молекулы для строения наномасштабных конструкций, какэлементов наноэлектроники, нанооптики, наномеханики, новых наноматериалов для техники и медицины.
< V
Цифровая экономика
1. Развитие цифровых технологий и платформных решений.
2. Цифровые методы сбора и обработки данных (В1д0а1а).
3. Математическое моделирование газонефтехимических процессов.
4. Создание материалов с заданными свойствами для средств связи и компьютерной техники.
о
< V
ТО
П
Культура
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприним. инициативы
Международная кооперация и экспорт
1. Развитие предприятий по переработке полимеров.
2. Развитие 30-технологий.
3. Создание оборудования для переработки полимеров, включая 30-принтеры.
4. Создание композиционных и нанокомпозиционных материалов.
1. Расширение экспорта полимерных материалов и каучуков (ПЭ, ПП, ПС, ПЭТФ, ПА иСК).
2. Расширение экспорта несырьевых товаров требует развития полимерной тары и упаковки: (ПЭ, ПП, ПВХ, ПС, ПЭТФ, ПУ).
3
4
личных сфер хозяйственной деятельности в рамках национальных проектов. В первую очередь, речь идет об увеличении производства полимеров с расширением ассортимента, как видового, так и марочного, активизации внутреннего спроса и экспорта на базе развития их переработки в изделия для различных отраслей-потребителей и создание предприятий малого и среднего бизнеса по переработке полимеров.
Реализация национальных проектов невозможна без такого всеобъемлющего инструмента, как межотраслевой баланс, основанный на системном, комплексном анализе потребностей и оценке производственных возможностей всех отраслей промышленности и территорий с расчетом требуемого финансирования.
Развитие стратегических национальных проектов требует корректировки «Плана 2030» и «Стратегии 2030» по развитию нефтегазохимии.
На наш взгляд, необходимо в рамках «Плана 2030» разработать «Программу развития полимерного материаловедения», которая позволит сформировать перечень приоритетных инвестиционных проектов по производству полимеров, оценить ожидаемый спрос в различных отраслях промышленности и возможности их государственного финансирования в рамках национальных проектов совместно с частным капиталом нефтегазохимических компаний.
В мире полимерный бум продолжается, производство полимеров составляет 360 млн тонн в год (Plastic Europe-2019 г.). Интересен и актуален опыт развития полимерного бизнеса в Китае. Поднебесная является самым крупным продуцентом полимеров в мире (100 млн тонн), его доля в мировом производстве полимеров составляет около 30 %.
Одновременно с развитием производства полимеров развивается их переработка. Так, в Китае действует 17 специализированных регионов и промышленных кластеров по переработке полимеров. Кроме того, в стране создано свыше 300 высших учебных заведений по дисциплине «Полимерное материаловедение и смежная инженерия». При такой системе ведения полимерного бизнеса в китайской индустрии переработки пластмасс было выдано более 66 тысяч патентов на новые изобретения.
Для осуществления экономического рывка в российской нефтехимии за счет
полимерного материаловедения необходимо предусмотреть модернизацию отрасли по переработке полимеров и создание новых средних и малых предприятий в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», что позволит расширить внутренний спрос на полимеры и отказаться от импорта изделий.
По оценке экспертов, на сегодняшний день в России общее количество производств по переработке пластмасс оценивается в 6500 единиц, многие из них имеют устаревшие технологии и оборудование, что требует модернизации.
Пробирки с полимерной смолой Источнж;ХХ1РЛой/0еро5ЙрЛой5.сот
Эффективное развитие производства изделий из пластмасс сдерживается за счет отсутствия отечественного оборудования и технологий, в частности 30-технологий. Развитие малого и среднего бизнеса по переработке полимеров требует финансовой поддержки: субсидий, льготных займов, налоговых льгот и преференций на закупку и лизинг оборудования. Думается, что частичное решение проблемы создания отечественного оборудования для переработки пластмасс возможно на базе машиностроительных предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые в соответствии с указанием президента должны расширить выпуск гражданской продукции после 2021 года.
Для малого и среднего бизнеса относительно небольшая капиталоемкость пере-
работки полимеров и быстрая окупаемость вложений предопределяет высокую инвестиционную привлекательность этой сферы.
Интересен пример Турции, где создано около 5600 малых и средних предприятий по переработке полимеров. Объем производимых изделий из пластмасс составляет 8,6 млн тонн. При этом в Турции производится только 1 млн тонн полимеров из-за отсутствия собственного углеводородного сырья. Импорт полимеров в Турцию составляет 7,6 млн тонн. В результате в изделия перерабатывается 8,6 млн тонн. Внутреннее потребление изделий из полимеров в Турции составляет 4,6 млн тонн, а экспорт достигает 4 млн тонн, обеспечивая эффективность бизнеса.
В России, в отличие от Турции, из-за узости внутреннего рынка ограничивается реализация инвестиционных проектов, как проектов с высокой степенью риска, и не учитываются возможности экспорта изделий.
Как обеспечить рост экономики России, включая нефтегазохимию, выше уровня мирового развития? Экономический рост обусловлен инвестициями в основной капитал. Для того, чтобы осуществить экономический рывок и выйти на темпы роста
выше мировых, России необходимо вкладывать инвестиции в производственные активы в 3-5 раз больше, чем вкладываем сейчас. Поданным Росстата, на средства производства в России уходит около 6 % ВВП и это катастрофически мало. Китай втехнологии и оборудование вкладывает 30 % ВВП.
Президент России В. Путин неоднократно в своих посланиях к федеральному собранию и указах ставил задачу: «Расти быстрее мира и разработать комплекс мер для ускорения экономического роста». В мировой экономике изменился тренд прогресса: традиционные макроэкономические теории устарели, перестали отвечать современному развитию и ведут к мировой рецессии. В настоящее время в мировой экономике осуществляется государственное регулирование и прямая поддержка бизнеса государством. На диаграмме (рис. 9) представлены примеры прямой государственной поддержки в странах ЕСив Китае.
Государственно-частное партнерство -это схема реализации инвестиционных проектов на взаимовыгодных условиях для бизнеса и государства, нефтегазохимия не исключение.
Рис. 9. Государственное регулирование в странах ЕС и Китае
Еврозона
Нидерланды
обеспечение ускоренного роста национальных компаний за счет низких кредитов
государственная поддержка амбициозных растущих компаний
государственная поддержка компаний с высоким потенциалом роста
Финляндия
< V
о
< V
Великобритания
финансовая поддержка быстро растущих компаний за счет низких кредитов
1) переход от «сделано в Китае» к «изобретено в Китае»
2) преимущество национальным компаниям за счет преференций, для иностранцев «ковер гостеприимства» расстилается в случае решения национальных интересов
Китай
Процесс производства пластмасс, Тобольск
Источник: «СИБУР»
В Китае, например, в химии и нефтехимии функционируют две крупнейшие государственные компании - Petro China и Sinopec, которые определяют стратегическое развитие отрасли и в соответствии с этим разрабатываются преференции для бизнеса. Так, НДС производителям сырья не возвращается, производителям продукции низких переделов возвращается на 50 %,производителям инновационной продукции высоких переделов возвращается полностью.
Индия входит в восьмерку крупнейших продуцентов химической и нефтехимической продукции, что объясняется господдержкой производителей. В целях расширения инвестиционного процесса правительство выделило четыре региона для кластерного развития нефтегазохимии, увеличило расходы на НИОКР, одобрило стопроцентное инвестирование иностранным бизнесом.
В Саудовской Аравии, которая помимо добычи нефти, также набирает темпы в развитии химии и нефтехимии, при реализации нефтехимических проектов государство предоставляет налоговые каникулы на 10 лет, гарантирует обеспеченность дешевым сырьем со стороны государственных компаний Saudi Aramco и Sabic. Кроме того, предоставляются государственные займы на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью на условиях покрытия 50 % от общей стоимости проекта из специально созданного Фонда промышленного развития.
Для принципиального изменения парадигмы экономического развития России
и реализации национальных проектов необходимы:
— активная роль государства в осуществлении прорывного развития национальной экономики путем стимулирования перспективных направлений модернизации и создания нового производства;
— всестороннее стимулирование производственных инвестиций посредством предоставления гарантий инвесторам, субсидирование НИОКР, создание точек роста и цепочек производства высокотехнологичных экологически чистыхтоваров;
— поддержка отечественных товаропроизводителей, стимулирование предложения товаров и услуг, защита внутреннего рынка и стимулирование конкурентных национальных преимуществ;
— стимулирование конечного спроса, как со стороны бизнеса, так и со стороны домашниххозяйств.
Не воспользовавшись сложившейся экономико-финансовой ситуацией в мире, российский бизнес фактически расписывается в своем неумении или нежелании запустить серьезный экономический рост, создать достаточное количество рабочих мест, обеспечить реализацию национальных проектов и создать комфортные качественные условия жизни для населения России.
«Если мы будем продолжать спать летаргическим сном, то этот край будет пропитан чужими соками»,- Петр Аркадьевич Столыпин.
< V
о
< V
