НЕФТЕГАЗОВЫЕ МЕЙДЖОРЫ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА И КОРОНАКРИЗИСА: РОЛЬ ИННОВАЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ КОРПОРАЦИИ CHEVRON) Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Нефтегазовые мейджоры в условиях

мирового энергетического перехода и коронакризиса:

роль инноваций (на примере корпорации Chevron)

сч

0 сч

сч

01

о ш m

X

<

m О X X

Попадько Наталия Владимировна,

к.т.н, доцент кафедры стратегического управления ТЭК Российского государственного университета (Научно-исследовательского университета) нефти и газа имени И.М. Губкина, popadko.n@gubkin.ru

Бадалов Вадим Олегович,

магистрант факультета международного энергетического бизнеса Российского государственного университета нефти и газа (национального исследовательского университета) имени И.М. Губкина, vadimbadalov@gmail.com

Мировой энергетический переход и коронакризис, вызванный пандемией COVID-19, привели к значительным изменениям организации мировой экономики и общественного устройства и вызвали кардинальную трансформацию мировых энергетических рынков. Глобальные внешние вызовы, с которыми столкнулись нефтегазовые мейджоры в 2020-2021 годах, потребовали совершенствования корпоративных стратегий. Пандемия COVID-19 продемонстрировала хрупкость современной экономики и энергетики. Отсутствие прогресса в мировой экономике, снижение благосостояния населения, ухудшение состояния окружающей среды, рост показателей среднегодовых температур вызывает в обществе высокую напряженность, которую подогревают негативные последствия пандемии. На энергетический сектор коронакризис воздействует с трех сторон: непосредственно на работников компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и устойчивость работы предприятий; с другой стороны, через ограничительные меры по борьбе с коронавирусом, ведущие к резкому спаду экономической активности и сокращению спроса на энергоресурсы, а также к сбоям в цепочках поставок; и, наконец, путем жесткой ценовой конкуренции, спровоцированной падением спроса. Джердиус Тереу, глава департамента стратегического маркетинга Chevron, считает, что пандемия нанесла вред традиционному бизнесу Chevron не только в разгар локдауна, но и затруднит деятельность компании в ближайшие годы. По словам Тереу пандемия аккумулирует большое количество ресурсов для ускорения энергоперехода, и что последствия COVID-19 - они, как дьявол, кроются в деталях [1]. Основной угрозой Chevron, как и большинство нефтегазовых мейджоров, считает изменение поведения стейкхолдеров,особенно,потребителей и инвесторов, а решение проблемы видит в развитии инноваций. Ключевые слова: мировой энергетический переход, коро-накризис, энергетический сектор, нефтегазовые мейджоры, корпорация Chevron, корпоративная стратегия, инновации.

Мировой энергопереход и коронакризис влияют на развитие мировой экономики, отражаются на ведении бизнеса и на восприятии потребителей. Нефтегазовым мейджорам приходится оперативно реагировать на глобальные внешние вызовы, выстраивая свои корпоративные стратегии в условиях нестабильной бизнес-среды, демонстрируя одновременно устойчивость и гибкость во всех аспектах своей деятельности.

Корпорация Chevron - это крупнейшая вертикально интегрированная энергетическая компания США, которая осуществляет свою деятельность в 180 странах мира. Основная миссия корпорации Chevron звучит таким образом: «Стать ведущей энергетической компанией, уважаемой во всем мире благодаря профессионализму сотрудников, развитию партнерских отношений и достижению высоких производственных показателей» [2]. Корпорация Chevron осознает, что инновации на сегодняшний день — это основа для преодоления экономического кризиса и достижения конкурентных преимуществ в энергетическом секторе. В стратегии компании Chevron инновационной деятельности уделяется особое внимание [3-5].

Chevron использует три типа инноваций (рисунок 1):

• радикальные инновации (Game Changer), то есть радикально новые продукты или процессы;

• повторно применяемые инновации (архитектурные инновации), то есть идеи или решение проблемы в одной области используются как радикальные инновации при перенесении их в новую область. Chevron старается работать с повторно применяемыми инновациями, основываясь на деятельности Procter& Gamble, которые для них являются бенчмарком в данной области;

• инкрементальные инновации, т.е. постепенные инновационные изменения, направленные на незначительные усовершенствования существующих бизнес-процессов.

о

X .0 Q.

3 2 Архитектурная инно- Радикальная

о вация (arhitectural) Инновация

(radical)

■ A § >з Постепенная Подрывная

^F 3 инновация инновация

° и (incremental) (disruptive)

существующая новая

ТЕХНОЛОГИЯ

Рисунок 1 - Виды технологических инноваций Источник: составлено на основе [6]

Стоит отметить, что Chevron комплексно подходит к использованию всех типов инноваций, что приводит к росту добавленной стоимости и к увеличению радикальных инноваций в будущем [3-5].

Объемы вложений в исследования и разработки в корпорации Chevron за последние пять лет представлены на рисунке 2. 2020 год охарактеризовался снижением вложений в исследования под воздействием пандемии коронавируса.

800

Hill

2015 2016 2017 201В 2019

Рисунок 2 - Расходы корпорации Chevron на исследования и разработки (R&D Chevron) за период 2015-2019 гг., млн$ Источник: составлено на основе годовых отчетов корпорации [7]

Ближайший конкурент корпорации ExxonMobil вкладывает в сектор R&D в два раза больше средств [8, 9], но Chevron технологически развивается динамичнее, нежели ExxonMobil. На американском рынке корпорация Chevron вплотную приблизилась к ExxonMobil, доказывая эффективность управления компанией, в том числе ее инновациями [9].

Industry Weighting

filliams Companies lnc(WMB): 2 4 X Marathon Petroleum Corp(MPC): 2.5 X

Phillips 66(PSX): 2.7 X

Exxon Mobil GoriXXOM): 16.3 X

Chevron Corp<CVX): 16.0 *

Enterprise Products Partners LPiEPD); 4.2 X ConocoPhillips(COP): 4.1 X Kinder Morgan Inc(KMI): 3.0 % Schlumberger LtdfSLB): 2.9 К EOG Resources Inc(EOG): 2.SX

Рисунок 3 - Структура промышленности США Источник: [8]

Наиболее сложным вопросом для компании, которая занимается инновационной" деятельностью, является выбор направлений исследований. Постоянный мониторинг и анализ внешней среды позволяет адаптироваться к ее изменениям и находить перспективные сектора для развития. Энергопере-

ход делает внешнюю среду максимально нестабильной для нефтегазовых компаний. Chevron уже сегодня позиционирует себя как энергетическая компания, но при этом не снижает добычу углеводородов и финансирует проекты, связанные с развитием возобновляемой энергетики (ВИЭ).

Основная идея Chevron's Way: "Мы принимаем все климатические законы и хотим, чтобы большинство стран к 2050 году стали углероднонейтраль-ными" [10]. В рамках Chevron's Way корпорация представила свой трехшаговый сценарий развития.

Шаг №1. Экономически эффективное снижение углеводородных выбросов. К 2025 году корпорация гарантирует, что она:

— снизит на 5% выбросы парниковых газов при добыче газа;

— снизит на 5-10% выборы парниковых газов при добыче нефти;

— снизит на 25% выбросы метана;

— снизит на 30% сжигание попутного газа.

Chevron заявляет, что данная задача является

одной из ключевых для компании, а экологические аспекты играют первостепенную роль при разработке инновационных технологий.

Шаг №2. Увеличение возобновляемых источников энергии в поддержку бизнеса корпорации и повышения экологичности мира в целом. Корпорация поощряет транспарентность, публично раскрывает информацию о том, как она управляет климатическими рисками и возможностями [11, 12]. Chevron является первой в мире ВИНК, разработавшей" показатели выбросов парниковых газов [13]. Корпорацией заключено значительное количество партнерских соглашений по проектам ВИЭ:

— соглашения о покупке электроэнергии (PPA): ветроэлектростанция Западного Техаса снабжает энергией региональные производственные операции, строящаяся солнечная электростанции Южной" Калифорнии обеспечит поставки электроэнергии на нефтяное месторождение Лост-Хиллс;

— производство биотоплива: сооружение завода по производству биотоплива в Эль-Сегундо;

— CalBioGas: производство биометана в качестве топлива для транспортных средств;

— Novvi: разработка новых технологий базовых масел и смазочных материалов.

Шаг №3. Инвестирование в новые технологии.

К ключевыми прорывными технологиями корпорация Chevron относит:

•ChargePoint: сеть зарядки электромобилей;

•Voyage: разработку автономных транспортных средств (AV);

•Natron Energy: создание натриево-ионных аккумуляторов нового поколения;

•Углеродную инженерию: передовые технологии для удаления углекислого газа непосредственно из атмосферы [11].

х

X

о го А с.

X

го m

о

2 О

м

сч

0 сч

сч

01

о ш m

X

<

m О X X

Корпорация готова вкладывать деньги в новые проекты, но только в том случае, пока добывает и перерабатывает углеводороды, которые формируют доходы компании. Финансовая стабильность определяет курс развития Chevron, что абсолютно оправданно.

Chevron позиционирует себя как корпорация, которая принимает все экологические требования, включая Парижское соглашение [12, 13], понимая, что это сдерживающий" фактор для развития компании (рисунок 4).

our trajectory in а

i —__ ieeos с А J Paris-compliant future «

1927 1959 1980S 2010s a I

1950s * 1999 Ш 1 2018

1879 \ 1940S 197Й V» 2019

SSSSj 1997 2023

1990s 2020s

..и.-**. p;;.....

JL

— новые технологии/нанотехнологии получения материалов, керамики и полимеров, специальных химикатов и покрытий;

— связь и сетевые технологии (беспроводная связь, развитая сетевая инфраструктура для поддержки промышленных и удаленных операций);

— информационные технологии (аппаратные и программные инновации).

С^ активно поддерживает широкий круг компаний и венчурных фондов (таблица 1).

Таблица 1

Инновационные компании и/или технологии, поддерживае-

Рисунок 4 - Энергопереход Chevron Источник: [1, 13]

Традиционная нефтегазовая деятельность Chevron позволяет компании провести успешный энергопереход. Chevron развивает проекты, которые сегодня имеют нулевую рентабельность или даже генерируют отрицательные денежные потоки, делая ставку на прибыль в долгосрочной перспективе.

Ключевым решением в области инновационного развития компании стало создание фонда энергетики будущего Chevron Technology Ventures (CTV) [5]. CTV отвечает за инновации и их коммерциализацию и интеграцию новых технологий в Chevron. Философия CTV заключается в следующем: инвестируем в будущее, ориентируясь на прорывные технологии, а также стремимся к инновационными бизнес-решениям и разработанным извне технологиям, которые потенциально могут улучшить базовые бизнес-операции Chevron и способствовать их внедрению в ключевые бизнес-процессы. В задачи CTV входят не только разработка инноваций, но и поиск новаторских стартап-компаний, чьи технологии Chevron готовы взять под свое управление. CTV обладает привилегированной возможностью инвестировать в компании на любом этапе цикла разработки инновации [5].

CTV ищет технологии, которые позволят Chevron работать более эффективно, расширять бизнес-процессы или запускать новые предприятия в следующих областях:

— новые/альтернативные виды энергии (биотопливо, возобновляемые источники энергии, включая солнечную, ветровую и гидроэнергетику, энергоэффективные решения);

Создание новых материалов

Microfabrica МЛоОаЬпса является лидером отрасли в производстве металлических компонентов, подсистем и устройств микрометрового и миллиметрового масштаба с характеристиками, измеряемыми в микронах. Прорывная запатентованная компанией технология EFAB позволяет создавать сложные трехмерные металлоконструкции микронной точности с беспрецедентной гибкостью.

OXANE OXANE коммерциализирует передовые керамические проппанты, которые увеличивают добычу нефти и газа (скорость и общую добычу) и снижают воздействие гидроразрыва пласта на окружающую среду. Оксановые проппанты проникают глубже в нефтяные и газовые пласты, чем обычные проппанты, и обеспечивают высо-копроводящий канал для подачи нефти и газа в ствол скважины.

SoaneEnergy SoaneEnergy— это специализированная компания по производству материалов, которая разрабатывает и применяет инновационную химию, основанную на полимерах и науке о поверхности, чтобы помочь удовлетворить мировой спрос на энергию. Первоначальное внимание компании сосредоточено на рынке нефтеносных песков в Канаде.

Альтернативная энергетика

Acumentrics Твердооксидный топливный элемент Аситеп^^ (SOFC) разработан таким образом, чтобы быть адаптивным к топливу и работать при высоких температурах для максимальной эффективности. В отличие от многих других типов топливных элементов, SOFC требуют незначительного количества драгоценных металлов и вместо этого могут быть изготовлены из керамики. Помимо SOFC, Аситеп^^ является лидером отрасли по продаже надежных источников бесперебойного питания для военного, транспортного и промышленного использования.

Ensyn Компания Ensyn является производителем возобновляемого жидкого топлива и химических продуктов из древесных остатков. Быстрая термическая обработка или RTP, преобразует остаточную биомассу лесного и сельскохозяйственного секторов, а также целлюлозные постпотребительские отходы в значительные количества биотоплива.

Inventys Inventys является разработчиком энерго- и ка-питало- эффективной технологии улавливания углекислого газа из промышленных потоков дымовых газов. Запатентованный компанией Inventys процесс VeloxoThermTM является поистине революционным методом улавливания.

Инвестиционный портфель CTV настолько велик, что, по сути, технологии, которые в нем содержатся, можно использовать на всех трех этапах производственного цикла корпорации: Upstream, Midstream, Downstream.

Для создания собственных технологий Chevron объединили 3 своих подразделения Chevron Energy Technology Company + Chevron Technology Ventures + Chevron Information Technology Company в один центр развития инноваций, который занимается развитием полным циклом создания инновационной технологии, включая внедрение в бизнес-процесс. Ряд собственных разработок уже реализованы корпорацией Chevron в производственной деятельности.

Chevron использует поверхностный и приповерхностный микросейсмический мониторинг в режиме реального времени для более эффективной добычи природного газа из сланцевых пород. Когда пластовая порода разрушается в процессе гидроразрыва пласта, она издает хлопающий звук, который обнаруживается и записывается устройством (геофоном) для определения местоположения точки разрушения [14]. Результаты исследования картографирования помогают операторам принимать обоснованные решения, учитывая корректное расстояние между скважинами, что способствует экономии средств, а также уменьшению негативного воздействия на окружающую среду.

Chevron использует распределенные воло-конно- оптические технологии, которые помогают оптимизировать добычу углеводородов. Волоконная оптика позволяет осуществлять мониторинг всей" скважины, причем в реальном времени. Волоконно-оптический кабель записывает температурные и акустические данные, а также сохраняет сейсмические показания и тепловизионные изображения [15].

Technology Marketing (TEMA) — новейший технологический центр в области гидрокрекинга и нефтепереработки Chevron [16]. TEMA включает в себя 120 сотрудников, которые занимаются научной и практической деятельностью в области гидрокрекинга, а также производства катализаторов. Chevron является пионером в области гидрокрекинга под высоким давлением с использованием водорода и специальных катализаторов для получения более ценных продуктов. Chevron имеет запатентованную технологию, которая используется на более чем 40% мировых нефтеперерабатывающих заводов в десятках стран, включая Россию.

С целью ускорения процесса цифровизации нефтегазового комплекса корпорация Chevron, ведущий мировой поставщик решений для энергетической" отрасли Schlumberger и технологический гигант Microsoft создали совместный проект OSDU [17] для разработки набора приложений на базе облачных хранилищ для нефтегазовой" отрасли. Сотрудниче-

ство будет проходить в три этапа, начиная с развертывания IT-системы для нефтехимического комплекса в среде Delfi, за которым последует разработка облачных приложений в Microsoft Azure и совместное внедрение результатов в производственно-сбытовую цепочку компании Chevron. Итоговое решение позволит Chevron обрабатывать, визуализировать и интерпретировать большие данные более эффективно и за меньшее время.

Данные инновации Chevron считает наиболее значительными за последние годы. Корпорация применяет новые знания практически во всех сферах своей" деятельности, включая интеллектуальные месторождения (I-field) и беспилотные летательные аппараты для сбора данных [18-21].

Стоит отметить, что корпорация разрабатывает множество инновационных решений, активно использует их в бизнес-процессах, а также продает права на использование инновационных технологий [21]. Chevron при меньших ресурсах успешно конкурирует с ExxonMobil, генерирует доход не только от продажи углеводородов, но и от реализации инновационных продуктов, таким образом, именно инновационная деятельность Chevron способствует реализации миссии компании и приближению ее к позиции ведущей энергетической корпорации.

Литература

1. Energy Transition [Электронный ресурс]. URL:

https://www.chevron.eom/sustainability/environment/t he-energy-transition

2. Официальный сайт Chevron [Электронный ресурс]. URL: https://www.chevron.com

3. Chevron new technologies [Электронный ресурс] // Chevron Corporation. - URL: https://www.chevron.com/technology/emerging-technologies

4. Управление инновациями Chevron [Электронный ресурс]. URL: https://www.chevron.com/-/media/shared-media/documents/NextIssue5.pdf

5. Chevron innovation management [Электронный ресурс] // Chevron Corporation. - URL: https ://www.chevron.co m/-/media/shared-media/documents/NextIssue5.pdf

6. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. — СПб: Питер Ком, 1999.—416 с.—(Серия «Теория и практика менеджмента»).

7. Годовой отчет Chevron 2019-2020 [Электронный ресурс]. URL: https://www.chevron.com/-/media/chevron/annual-report/2019/documents/2019-Annual-Report.pdf

8. Overview of the US oil and gas industry [Электронный ресурс] // Gurufocus.com. - URL: https://www.gurufocus.com/industry_overview.php?in dustry=Oil-and-Gas&region=

9. Годовой отчет ExxonMobil 2019 [Электронный ресурс]. URL:

X X

О

го А

с.

X

го m

о

2 О M

сч

0 сч

сч

01

о ш m

X

А

m О X X

https://corporate.exxonmobil.com/Investors/Annual-Report

10. The Chevron Way [Электронный ресурс]. URL: https://www.chevron.com/about/the-chevron-way

11.Chevron risk managment [Электронный ресурс] // Chevron Corporation. - URL: https://www.chevron.co m/-/media/shared-media/documents/climate-riskperspective.pdf

12.Climate risks Chevron [Электронный ресурс]. URL: https://www.chevron.com/-/media/shared-media/documents/climate-risk- perspective.pdf

13.Chevron's Key Energy Transition Vision [Электронный ресурс] // Chevron Corporation. - URL: https://www.chevron.com/sustainability/environment/ energy-transition

14. Describes Chevron's latest technology in microseismic monitoring [Электронный ресурс] // Chevron Corporation. - URL: https://www.chevron.co m/-

/media/chevron/technology/documents/microseismic-monitoring-transcript.pdf

15. Description of Chevron's latest technology in fiber optic cables [Электронный ресурс] // Chevron Corporation. - URL: https://www.chevron.com/-/media/chevron/technology/documents/fiber-optics-transcript.pdf

16.TEMA Chevron [Электронный ресурс] // Chevron Corporation. - URL: https://www.chevrontechnologymarketing.com/about _tech_mktg.aspx

17.Совместный проект Chevron и Microsoft [Электронный ресурс] // Gas&Money. - URL: https://gasandmoney.ru/novosti/chevron-i-tehnologicheskie-kompaniirazrabotayut-svomestnoe-prilozhenie/

18. Deepwater Chevron projects [Электронный ресурс] // Chevron Corporation. - URL: https://www.chevron.com/stories?tags=deepwater

19. UAVs as a new type of monitoring [Электронный ресурс] // Chevron Corporation. - URL: https://www.chevron.com/stories/deploying-drones-for-emergency-response

20. Digital Oil field [Электронный ресурс] // Chevron Corporation. - URL: https://www.chevron.com/-/media/sharedmedia/documents/NextIssue1.pdf?sc_lan g=en

21. Новейшие технологии Chevron. [Электронный ресурс]. URL: https://www.chevron.com/technology/emerging-technologies

Oil and gas majors in the context of the global energy transition and the

coronacrisis: the role of innovation (on the example of Chevron

Corporation) Popadko N.V., Badalov V.O.

Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research

University)

JEL classification: D24, D41, D84, D92, O11, O12, O31, O32, O34_

The global energy transition and the coronacrisis caused by the COVID-19

pandemic led to significant changes in the organization of the world economy

and social structure and caused a radical transformation of the world energy markets. The global external challenges faced by oil and gas majors in 20202021 required the improvement of corporate strategies.

The global external challenges faced by oil and gas majors in 2020-2021 required the improvement of corporate strategies. The COVID-19 pandemic has demonstrated the fragility of the modern economy and energy. The lack of progress in the global economy, the decline in the welfare of the population, the deterioration of the environment, the increase in average annual temperatures causes high tension in society, which is fueled by the negative consequences of the pandemic. The coronacrisis affects the energy sector from three sides: directly on the employees of companies in the fuel and energy complex (fuel and energy complex) and the sustainability of enterprises; on the other hand, through restrictive measures to combat coronavirus, leading to a sharp decline in economic activity and a reduction in demand for energy resources, as well as disruptions in supply chains; and, finally, through fierce price competition provoked by a drop in demand.

Jerdius Tereu, head of Chevron's strategic marketing department, believes that the pandemic has harmed Chevron's traditional business not only at the height of the lockdown, but will also complicate the company's activities in the coming years. According to Tereu, the pandemic accumulates a large amount of resources to accelerate the energy transition, and that the consequences of COVID-19 are, like the devil, hidden in the details [1]. Chevron, like most oil and gas majors, considers the main threat to change the behavior of stakeholders, especially consumers and investors, and sees the solution to the problem in the development of innovations.

Keywords: global energy transition, coronacrisis, energy sector, oil and gas majors, Chevron Corporation, corporate strategy, innovation.

References

1. Energy Transition [Electronic resource]. URL: https://www.chevron.com/sustainability/environment/the-energy-transition

2. The official site of Chevron [Electronic resource]. URL: https://www.chevron.com

3. Chevron new technologies [Electronic resource] // Chevron Corporation. -

URL: https://www.chevron.com/technology/emerging-technologies

4. Management of innovations Chevron [Electronic resource]. URL:

https://www.chevron.com/-/media/shared-media/documents/NextIssue5.pdf

5. Chevron innovation management [Electronic resource] // Chevron

Corporation. - URL: https://www.chevron.com/-/media/shared-media/documents/NextIssue5.pdf

6. Ansoff I. New corporate strategy. - SPb: Peter Kom, 1999. — 416 p. -

(Series "Theory and Practice of Management").

7. Annual report Chevron 2019-2020 [Electronic resource]. URL: https://www.chevron.com/-/media/chevron/annual-report/2019/documents/2019- Annual-Report.pdf

8. Overview of the US oil and gas industry [Electronic resource] //

Gurufocus.com. - URL:

https://www.gurufocus.com/industry_overview.php?industry=Oil-and-

Gas&region=

9. Annual report ExxonMobil 2019 [Electronic resource]. URL: https://corporate.exxonmobil.com/Investors/Annual-Report

10. The Chevron Way [Electronic resource]. URL: https://www.chevron.com/about/the-chevron-way

11. Chevron risk managment [Electronic resource] // Chevron Corporation. -URL: https://www.chevron.com/-/media/shared-media/documents/climate-riskperspective.pdf

12. Climate risks Chevron [Electronic resource]. URL: https://www.chevron.com/-/media/shared-media/documents/climate-risk- perspective.pdf

13. Chevron's Key Energy Transition Vision [Electronic resource] // Chevron Corporation. - URL: https://www.chevron.com/sustainability/environment/energy-transition

14. Describes Chevron's latest technology in microseismic monitoring [Electronic resource] // Chevron Corporation. - URL: https://www.chevron.com/-

/media/chevron/technology/documents/microseismic-monitoring-transcript.pdf

15. Description of Chevron's latest technology in fiber optic cables [Electronic

resource] // Chevron Corporation. - URL: https://www.chevron.com/-/media/chevron/technology/documents/fiber-optics-transcript.pdf

16. TEMA Chevron [Electronic resource] // Chevron Corporation. - URL: https://www.chevrontechnologymarketing.com/about_tech_mktg.aspx

17. A joint project of Chevron and Microsoft [Electronic resource] // Gas & Money. - URL: https://gasandmoney.ru/novosti/chevron-i-tehnologicheskie-kompaniirazrabotayut-svomestnoe-prilozhenie/

18. Deepwater Chevron projects [Electronic resource] // Chevron Corporation. - URL: https://www.chevron.com/stories?tags=deepwater

19. UAVs as a new type of monitoring [Electronic resource] // Chevron Corporation. - URL: https://www.chevron.com/stories/deploying-drones-for-emergency-response

20. Digital Oil field [Electronic resource] // Chevron Corporation. - URL: https://www.chevron.com/-

/media/sharedmedia/documents/NextIssue1.pdf?sc_lang=en

21. The latest Chevron technologies. [Electronic resource]. URL: https://www.chevron.com/technology/emerging-technologies