CC BY
16Особенности применения теории международного бизнеса российскими нефтегазовыми компаниями
г-
CS
сч £
Б
ей
2 ©
Капитонов Иван Александрович,
кандидат экономических наук, доцент, старший научный сотрудник Института экономики РАН, научный руководитель программы магистратуры ВШКУ РАНХиГС. kapitonov_ivan@mail.ru
Статья посвящена специфике использования теоретико-методологических положений международного бизнеса отечественными нефтегазовыми компаниями в практической предпринимательской деятельности. В ней рассматриваются следующие проблемы: значение соглашения ОРЕС+; международный нефтегазовый бизнес как система, критерии выделения категорий нефтегазовых мейджоров; параметры и показатели международных мегапроектов; смена вектора сотрудничества отечественных профильных компаний с иностранными партнерами. Реализация соглашения изменит соотношение спроса и предложения на мировом рынке нефти. В итоге цены вырастут до 58-63 долларов за баррель. Эта цена приемлема и для отечественных профильных компаний, и для России, которая является одним из главных производителей и основных поставщиков данного энергоресурса. Но, вероятно, достигнутый уровень цен может сохраняться в течение относительно короткого периода времени, поскольку на этот показатель воздействует большое количество факторов неопределенности. Например, выдержат ли свои квоты страны ОПЕК? Как поведут себя страны, не подписавшие соглашение, прежде всего, США, Канада, Норвегия и Бразилия? Ведь не для кого не секрет, что они могут быстро нарастить добычу и экспорт, что приведет к нарушению сложившегося баланса. После этого могут начаться «качели», которые по некоторым предположениям завершатся новым снижением котировок мировых марок нефти. Вывод заключается в том, что российские профильные компании успешно адаптируются к новым макроэкономическим условиям, включая цены на углеводороды, и наращивают свои конкурентные преимущества, повышают эффективность производства, увеличивая объемы поставок на мировые рынки.
Ключевые слова: международный нефтегазовый бизнес: формы и виды, мировые нефтегазовые мейджоры, международные нефтегазовые мегапроекты на территории России, конкурентный анализ привлекательность российских нефтегазовых бизнес-проектов, современное ранжирование форм международного нефтегазового бизнеса на основе оценки бизнес-поведения российских отраслевых компаний.
В 2017 г. участие российских отраслевых компаний в международном нефтегазовом бизнесе получило позитивный импульс. Главная причина состоит в том, что впервые странам - членам ОПЕК и еще 11 государствам, включая Россию, которые не входят в картель, удалось подписать соглашение о сокращении объемов добычи нефти на полгода, начиная с 1 января 2017 г. Общее сокращение производства этого энергоносителя странами - участницами должно составить 1,8 млн барр./сутки, в том числе доля России - 300000 барр./сутки. Договоренности о сокращении добычи действовали до конца июня 2017 г. и были продлены до марта 2018 г.; количество стран - участниц вне ОПЕК увеличилось до 13.
За январь 2017 г. общее сокращение добычи нефти составило 1,4 млн барр./сутки.1 При этом в США добыча сланцевой нефти за январь - февраль 2017 г. выросла до 9,1 млн барр./сутки, а запасы составили 528,4 млн барр.2 - рекордного объема с начала сбора данных в 1982 г. В феврале 2017 г. экспорт сланцевой нефти из США вырос до 1,2 млн барр. в сутки. Трейдеры вывезли сырье в Канаду, Испанию, Сингапур и Китай3.
По итогам февраля 2017 г. количество общих и наземных нефтяных и газовых добычных установок было равно 754 и 737 единиц соответственно, или почти в два раза больше по сравнению с уровнем мая 2016 г. - Baker Hughes, 7 марта 2017 г. По данным Bloomberg, 9 марта 2017 г. цена составляла на британский маркерный сорт Brent 54.72 долл. за 1 барр., российский сорт Urals - 53.52 и американский сорт WTI - 52.84 долл. за 1 барр.
Воздействие соглашения подтверждено и в сентябре 2017 г. Среднемесячная цена на Brent была равна 56.07 долл./барр., на Urals - 54.89 долл./барр. - Argus Media, Direct Communication. OPEC Secretariat and Platts, 13 октября 2017 г.
Действие соглашения дало ожидаемый результат, т.к. январская (2017 г.) цена нефти марки Urals была выше среднегодового показателя в 2016 г. на 11.26 долл./ барр., а марки Brent - на 10.82 долл./барр.4 Рост цен обусловлен не только соглашением, но и увеличением потребления нефти в мире во II квартале 2017 г. до 95.65 млн барр./сутки, так и снижением мировых запасов. Если в январе 2017 г. избыток сырья сверх среднего уровня запасов превышал 360 млн барр., то в начале октября он сократился до 168 млн барр5.
Среднемесячная цена марки Urals в октябре 2017 г. составила 56,3 долл./барр. и превысила среднюю цену 2016 г. на 15,63 долл./барр.6 В ходе торгов 25 сентября 2017 г. цена нефти Brent достигла 60.95 долл./барр., а Urals - 58.65 долл./барр7.
1. Международный бизнес как система: теоретико-методологический подход. Приоритетные формы международного нефтегазового бизнеса, отечественных компаний
Начнем рассмотрение проблем 1-го раздела статьи с теоретических выкладок.
Концепция международного бизнеса представляет собой систему взглядов, обоснованных подходов и совокупность принципов, образующих основное направление исследования, обусловливающее позитивное решение ключевой задачи - соединение теории, методологии, с одной стороны, и практики международной бизнес-деятельности, - с другой; концепт достигается тогда, когда объясняется каждое теоретическое положение в контексте его практического использования.
Гносеология международных бизнес-отношений - гносеологические корни бизнес-отношений в международной сфере берут свое начало в международных экономических отношениях, которые связывают экономики отдельных государств, точнее их внешнеэкономические сектора и формируют мировую экономику. Таким образом, международные бизнес-отношения являются превращенной, вторичной формой международных экономических отношений.
Международный бизнес представлен предпринимательской деятельностью, которая осуществляется в сфере международных бизнес-отношений в формате резидент - нерезиденты, заключающих на правах партнеров соглашения, договора, котн-тракты, сделки, в частности, о разработке и реализации международных бизнес-проектов на основе согласования материальных интересов и последующей координации деятельности. Они всегда приводят к международному перемещению разного рода активов, прежде всего, природных и произведенных профильных активов - объектов
бизнеса между его субъектами - компаниями, корпорациями и т.д.
Диалектика международной бизнес-деятельности объясняет происхождение, современное состояние и направления развития международного предпринимательства. Она помогает установить и обосновать закономерности развития международной бизнес-деятельности, в числе которых следует назвать, в частности, закономерности поэтапного развития международного бизнеса, закономерности совершенствования механизмов регулирования международного бизнеса (международный уровень) и управления международным бизнесом (национальный и корпоративный уровни) и др.; ее тенденции. Например, к числу последних следует отнести эволюцию системы международного бизнеса, его форм и видов, углубление, расширение и совершенствование международных бизнес-отношений в связи с переходом от этапа сотрудничества к интеграционному этапу развития международного бизнеса.
Методология исследования международного бизнеса - применение научного метода познания для выявления сущности и природы международной предпринимательской деятельности, скажем, раскрытие содержания взаимосвязей и взаимодействия субъектов в границах каждой из форм международного бизнеса, а в связи с этим и для этого установление конфигурации и определение верификации отдельных форм и видов.
Методологические подходы позволяют выявить место и роль международного технологического разделения труда, международной специализации и кооперирования производства, мирового рынка, которые явились первопричиной возникновения бизнес-деятельности. Сначала в национальной, а затем и в международной сферах. Создание корпораций, трестов, синдикатов обусловило выход бизнеса на внешнюю арену - за пределы национальной экономики, т.к. организация массового производства и последующая его автоматизация сдерживались узкими национальными рынками.
И дело не только в затруднениях со сбытом выпущенной продукции. Нужно было организовать широкий поиск партнеров по кооперации за рубежом. И речь уже шла не только, да и не столько о партнерах в коммерческой области. Вполне явственный и что более важно - устойчивый и растущий интерес проявился к партнерским связям в производственной сфере: здесь создавалась тогда основная - большая часть прибыли. А это
обязательно предполагало равный (или близкий) уровень индустриализации и в целом экономического развития стран, компании которых стали (и становились) равнонаправленными партнерами.
Теория международного бизнеса -систематизированные теоретические знания и положения, которые основываются на философии международного бизнеса, методологии исследования международного бизнеса, гносеологии и диалектике международных бизнес-отношений. Ее предназначение состоит в том, чтобы раскрыть и наполнить теоретическое содержание международной бизнес-деятельности практическим смыслом посредством объяснения особенностей формирования, функционирования и перспектив развития деловой активности субъектов международного бизнеса.
Философия международного бизнеса как система применения наиболее общих законов, закономерностей, идей и методологических положений для понимания и объяснения сущности и природы международного предпринимательства. Использование общепринятых законов и категорий - ключ к исследованию основных процессов международной бизнес-деятельности. Мировоззренческие взгляды и принципы, которые применяются к оценке воздействия бизнеса в международной сфере на другие процессы, происходящие в мировой экономике.
И еще одно немаловажное соображение. Философия лежит в основе фи-лиции - инструмента выявления связей, взаимосвязей, преемственности, последовательности, расчленения «сочленов», взаимодействия, взаимодополнения, взаимоприспособления и взаимопроникновения процессов (явлений), например, при рассмотрении форм и видов международного бизнеса.
Система международного нефтегазового бизнеса - международный бизнес в нефтегазовой сфере имеет собственную систему, которую образуют: субъекты международного бизнеса, объекты международного бизнеса, формы и виды международного бизнеса, механизмы международного бизнеса, международные бизнес-проекты, организация и осуществление международного перемещения профильных активов. Ее функциональное предназначение состоит в том, чтобы субъекты поддерживали систему в рабочем состоянии и научились оптимально ее использовать, содействуя всестороннему развитию бизнеса.
Практический международный бизнес - все теоретико-методологические
положения необходимы для того, чтобы понять, вразумительно объяснить специфику, нюансы и предназначение международного предпринимательства и обоснованно их применять для совершенствования реальной международной бизнес-деятельности в привязке к определенной отрасли (подотрасли), которые и определяют ее профиль (область, сферу применения).
Совершенно ясно, что машиностроительный, например, автомобильный бизнес имеет принципиальные (существенные) отличия от нефтегазового бизнеса. Но одновременно следует подчеркнуть, что все практические проявления международного бизнеса имеют вполне определенные важные и сущностные признаки, которые являются общими. Эта общность предопределена тем, что все они объединены в один тип бизнеса -международный бизнес (другой тип -национальный бизнес).
Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса о формах и видах международного нефтегазового бизнеса, предложим толкование нескольких дополнительных терминов.
Классификация форм и видов международного бизнеса - принципы выделения действующих форм предполагают использование признаков, выделяющих как особенное каждой из форм, так и подчеркивающих их общность, т.е. всей совокупности противоречий, с учетом важности соотношения признаков. При этом надо помнить, что диалектические (разрешаемые) противоречия - источник развития.
В основе такого методологического подхода лежат параметры и показатели, разделяющие, но одновременно и объединяющие реально задействованных субъектов и объектов международной бизнес-деятельности. Они-то и определяют все процессы - от конфигурации до верификации каждой формы и соответствующих ей видов.
Вместе все формы и виды входят ингредиентом в систему международного отраслевого бизнеса. Каждая форма имеет свои системные качества: миссию, парадигму, вектор, доминанту, привлекательность, движущие силы, механизм управления, способы бизнес-проектирования, субъектов и объекты, среду (внутреннюю и внешнюю), потенциал, специфику финансирования, тенденции, значимость, последствия, а также свои место и роль в системе форм и видов.
Форма - внешнее очертание, выражающее границы процесса. Каждой фор-
© £
Ю
5
V
2 а
7
Система международного нефтегазового бизнеса
формы международного нефтегазового бизнеса - один из важнейших ингредиентов его системы вилы международного нефтегазового бизнеса - основной компонент его системы
трансконтинентальный нефте! а юный б из нес • трансконтинентальный бизнес в газовой области, • трансконтинентальный в нефтяной области
1 1
Схема 1. Формы и виды международного нефтегазового бизнеса
г-
сэ
сч
£
Б
а
2 о
ме должно соответствовать определенное содержание. И наоборот данное содержание должно быть облечено в соответствующую форму.
Вид - позиция в классификации форм и видов международного бизнеса; она является основным критерием и признаком той формы, к которой принадлежит.
Формы и виды международного нефтегазового бизнеса - в состав каждой формы входят два вида. Они имеют схожие характеристики общего плана, но существенно различаются в своих особенностях.
К числу основных категорий нефтегазового бизнеса в международной сфере относятся: субъекты - резиденты и нерезиденты, объекты - активы разных видов и классов, бизнес-проекты/мегап-роекты, организация международного перемещения добытых и произведенных (в процессе переработки сырья - нефти и газа) активов, инвестиции, инновации, проектное финансирование, целевое финансирование, долговое финансирование, цены, капитализация, выручка, прибыль, чистая прибыль и т.д.
Субъекты международного нефтегазового бизнеса - непосредственные участники этого типа бизнеса, его форм и
видов - отечественные газовые и нефтяные компании, их партнеры - иностранные газовые и нефтяные корпорации, российские профильные мейджоры8, национальные мейджоры других стран, мировые мейджоры. Их цель - открыть себе доступ к нефтегазовым активам, например, посредством участия в совместных бизнес-проектах или в случае приобретения долей в компании - партнере.
Объекты международного нефтегазового бизнеса - активы разных видов и классов, которые используются нефтегазовыми компаниями. Мировые мейджоры имеют широкую номенклатуру в 70 и более наименований профильных активов. К числу наиболее важных классов активов следует отнести: человеческие активы (персонал - менеджеры, служащие, рабочие); природные активы (нефть и газ), произведенные активы (нефтепродукты, СПГ); материальные активы (оборудование, приборы, аппараты); финансовые активы (денежные средства в национальной валюте, валютные активы, свободный денежный поток, акции, облигации, другие ценные бумаги), интеллектуальные активы - объекты интеллектуальной собственности, которые могут быть капитализированы и использованы
для приобретения капитала или активов иных классов.
Субъекты совершают разные действия с активами: продажу, покупку, обмен, размен, международное перемещение.
Профильные активы - нефтегазовые активы - газовые активы и нефтяные активы, принадлежащие нефтегазовым (газовым, нефтяным) компаниям-участницам международного нефтегазового бизнеса, в том числе мировым и национальным мейджорам; субстанция нефтегазовой интеграции. В состав этого вида активов включены: отраслевые активы, природные газовые и нефтяные активы, произведенные газовые и нефтяные активы.
Привлекательность профильных активов - профильные активы - особая статья из всех форм привлекательности для субъектов международного нефтегазового бизнеса. Во-первых, участие в международных бизнес-проектах/мегап-роектах существенно пополняет портфель активов компаний-участниц, позволяя наращивать долю высококачественных активов, предопределяя оптимальные направления структурирования портфеля (пакета) активов. Во-вторых, стоимость полученной квоты в добытых и/ или произведенных активах каждая ком-
пания ставит на свой баланс, увеличивая суммарную стоимость принадлежащих ей активов. В-третьих, субъекты бизнес-проектирования получают право на участие в организации и осуществлении международного перемещения профильных активов. В-четвертых, накопление активов способствует возрастанию объема капитализации компаний.
Организация и осуществление международного перемещения профильных активов - активное участие в международных бизнес-проектах/мегапроектах дает право субъектам международного нефтегазового бизнеса принять участие в осуществлении международного перемещения профильных активов. Принадлежащей участнику бизнес-проектирования частью добытых и/или произведенных активов, компания распоряжается самостоятельно. Она может вступить в обменно-разменные сделки, пополнить свои запасы (резервы), либо вывезти в свою страну или продать на мировом рынке.
Далее представим схему № 1 «Формы и виды международного нефтегазового бизнеса». На этой схеме роль исходного понятия исполняет «система международного нефтегазового бизнеса»; оно соединено стрелочкой с итоговым понятием «приоритетные формы и виды международного нефтегазового бизнеса, выделенные в процессе ранжированния с позиций отечественных профильных компаний в условиях смены вектора сотрудничества и секторальных санкций». Оба понятия выделены «шторками».
Дадим трактовку некоторым терминам, размещенным на схеме.
Формы международного нефтегазового бизнеса - один из важнейших ингредиентов его системы. Зная особенности той или иной формы, субъекты целенаправленно и осознанно стремятся к участию именно в данной форме. Один и тот же субъект может одновременно участвовать в нескольких формах международного бизнеса в нефтегазовой сфере.
В составе этого типа бизнеса используются следующие формы и виды:
• бизнес за рубежом в нефтегазовой сфере и его виды - бизнес за рубежом в нефтяной области и бизнес за рубежом в газовой области. В этой форме и ее видах главной принимающей стороной являются национальные отраслевые компании зарубежной страны, а их партнерами по бизнесу выступают приглашенные профильные компании других государств, прошедшие конкурс на основании шорт-листов;
• транснациональный нефтегазовый бизнес и его виды - транснациональный газовый бизнес и транснациональный нефтяной бизнес. Рассматриваемую форму выделяют ее участники, т.к. в каждом бизнес-проекте основными субъектами являются транснациональные нефтегазовые (энергетические) корпорации, имеющие официальный статус ООН - «транснациональная корпорация». Они выступают в роли основного инвестора и инноватора и обладают богатым опытом ведения бизнеса в нефтегазовой отрасли;
• глобальный нефтегазовый бизнес и его виды - глобальный газовый бизнес и глобальный нефтяной бизнес. В рассматриваемой форме и соответственно ее видах главным действующим лицом является корпорация, присоединившаяся к Глобальному договору ООН9, и в силу этого получившая название «глобальная компания». Россия имеет две нефтяные компании - «Лукойл» и «Роснефть», подписавшие Договор. В большинстве случаев в бизнес-проект или мегапроект приглашается глобальная компания, располагающая серьезными финансовыми ресурсами, современными технологиями и оборудованием, значительным опытом;
• совместное предпринимательство в нефтегазовой сфере и его виды -совместное предпринимательство в газовой области и совместное предпринимательство в нефтяной области. Основная отличительная черта, выделяющая эту форму и ее виды, состоит в том, что участвующие в этой форме и ее видах субъекты создают СП, стратегические альянсы, деловые союзы разных видов, используют преимущества бизнес-зонирования и территорий опережающего развития и т.д. Это самая сложная, но и наиболее эффективная форма международного предпринимательства в нефтегазовой отрасли. Ее возможности широко используют субъекты всех других форм и видов международного нефтегазового бизнеса. Благодаря высокой продуктивности эта форма играет роль высшей среди всех форм этого типа бизнеса;
• трансконтинентальный нефтегазовый бизнес и его виды - трансконтинентальный газовый бизнес и трансконтинентальный нефтяной бизнес. Это одна из самых молодых форм, формирование которой еще не завершено, например, еще не сложился совершенный механизм регулирования бизнес-отношений. Участники этой формы представляют страны разных, как правило, соседствующих континентов, скажем, Европы и Азии, Северной и Южной Америки. Ядром евразийс-
кого варианта данной формы являются, например, отраслевые компании стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Эти компании реализуют около 30 бизнес-проектов. Представляется, что евразийский нефтегазовый бизнес имеет хорошие перспективы включения в систему международного профильного предпринимательства;
• иностранный нефтегазовый бизнес и его виды - иностранный газовый бизнес и иностранный нефтяной бизнес. В данной форме и ее видах главным действующим юридическим лицом является отечественная профильная компания принимающей страны, скажем, России. А приглашенные иностранные отраслевые компании играют роль партнеров. Отечественная компания определяет условия вхождения в бизнес - проект/мегап-роект, которые, естественно, подлежат согласованию. В России одновременно осуществляется более 20 мегапроектов, достаточно привлекательных для мировых мейджоров.
Приоритетными формами и видами международного нефтегазового бизнеса с позиций отечественных профильных компаний по критериям доступности финансовых ресурсов, технологических новаций и современного оборудования в результате перепозиционирования по итогам ранжирования 2016 г. являются следующие. На первое место в системе международного нефтегазового бизнеса выдвинулось совместное предпринимательство и его виды, второе место занял трансконтинентальный бизнес и его виды, а третье место осталось за иностранным бизнесом и его видами.
2. Параметры и показатели классификаций мейджоров - участников международного нефтегазового бизнеса и нефтегазовых мегапроектов
В списке мейджоров - см. таблицу № 1 «Мейджоры международного нефтегазового бизнеса в 2016 г.» названы российские мейджоры мирового уровня, мировые мейджоры из США, Великобритании, Франции, Италии, Норвегии, Саудовской Аравии, Китая, Индии и других стран. Согласно приведенному списку в конце 2016 г. количество мировых нефтегазовых мейджоров составляло 39 компаний из 32 стран, в том числе по 3 из России, США и Китая.
Дело в том, что доля участия компании в проекте определяется количеством углеводородов нефтегазового происхождения, которое зарубежная компания ставит на свой баланс, что прямо воздействует на увеличении объемов ее выруч-
© £
Ю
5
V
2 а
7
Таблица 1
Мейджоры международного нефтегазового бизнеса в 2016 г.
Источник: Б.Г. Дякин Международный бизнес. Том 5. Теория международной бизнес-деятельности и практическое ее использование: Монография. 2012, с.367; Список обновлен по данным компаний, по состоянию на середину 2017 г.
№ п. п Компания Страна Участие государства я%
]. ПЛО «Газпром» Российская Федерация 51
2. ПЛО НК «Роснефть» Российская Федерация 50+1 акция
3. ExxonMobil Corporation США
4. Royal Dutch Shell Plc Великобритания, Нидерланды
5. China National Petroleum Corpotation. Китай 100
CNPC/PetroCliina Co
6. Saudi Arabian Oil Company, Saudi Arameo Саудовская Аравин 100
7. 11 AO HK «Лукойл )> Российская Федерация
8. British Petroleum Plc, BP Вен и кобр и та] а ия
9. Total SA Франция -
10. Sonatrach Алжир 100
н. Pcfrolcos de Venezuela SA, PDVSA Венесуэла 100
12. Kuweit Petroleum Corp. Кувейт 100
13, Chevron Texaco Corp. США -
14. ConocoPhillips США -
15. PctrobraM International SA, Braspetro Бразилия 56
16, Abu Dhabi Co Onshore Oil Operator Объединенные Арабские Эмираты 40
17. Ente Nazionale Idrocarburi, ENl Италия 100
18. Statoil ASA Норвегия свыше 60
14, Lybya National Oil Company Ливия 100
20. Qatar General Petroleum Corp., QGPC Катар 100
21. Petroleum Development Oman Оман 60
22. Sinopec Китай 77
23. Dubai Petroleurr Com parr,' Дубай 100
24. CNOOC Ltd Гонконг 100
25. Pctronas Малайзия 100
26, Oil and Natural Gas Corporation, ONGC Индия 74
27. Repsol-YPF SA Испания 70
28. Egyptian Genera] Petroleum Co Египет 100
29, Iraq National Oil Company, INOC Ирак 100
National Iranian Oil Company, NIOC Иран 100
30. Nigerian National Petroleum Corp., NNPC Нигерия 100
31. Pctnex Мексика -
32, Indian Oil Cor. Индия 100
33. Pcrusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Индонезия
34. В ami Ncgara, Pcrtamina
35. National Oil Company of Ectndor. Эквадор -
Petroecuador
36, Sociedadc Nacional do Combustiveis de Ангола 100
Angola, Sonangol
37. S PC- Сирия 100
38. National Oil Company. NOC Ливия 100
39, Kuwait National Petroleum Company Кувейт 100
KSC, KNPC
ки, прибыли и капитализации. Важно и то, что долей добытых или произведенных жидких и газообразных углеводородов (в зависимости от специфики проекта), принадлежащей иностранной компании, она распоряжается по своей воле.
Участие иностранных компаний в такого рода бизнес-проектах/мегапроектах выгодно России и отечественным компаниям, поскольку они являются инвесторами и инноваторами, содействуя ускорению освоения месторождений или возведения инфраструктурных объектов.
Осенью 2014 г. часть мейджоров приостановила свое участие в бизнес-проектах в России, как и предписано введенными санкциями. Но французская Total SA, норвежская Statoil ASA, итальянская Eni и британская ВР Plc остались в российских проектах.
Продолжим рассмотрение таблицы. В приведенном списке названы практи-
чески все мировые и несколько национальных мейджоров. Они выбраны исходя из четырех наиболее важных критериев: объемы разведанных запасов нефти и газа и уровни их добычи, степень участия в реализации нефтегазовых мегапроек-тов и мера включения в международный нефтегазовый бизнес с учетом объемов внешнеторговых поставок жидких и газообразных углеводородов.
По объемам разведанных запасов нефтегазовых углеводородов первые места из числа публичных компаний мира принадлежат «Газпрому» (газ и нефть) и «Роснефти» (нефть и газ).
Какая компания или корпорация обладает свойствами и качествами мейджо-ра?
Во-первых, всех нефтегазовых мейджоров надо разделить на мировых мейджоров и национальных мейджоров. Эта градация обоснована нами, т.к. построе-
на на результатах применения критериев выделения мейджоров.
Во-вторых, мировой мейджор обладает более высокими параметрами в сопоставлении с параметрами национального мейджора.
Мировой мейджор - сверхкрупная корпорация - активная участница международных бизнес-проектов, особенно - мегапроектов. К числу критериев выделения мейджоров этого уровня в международном нефтегазовом бизнесе относятся10 : годовой объем товарной продукции - не менее 1 млрд долл.; экспортная квота - около 2,0% мирового рынка; обязательное участие в международных бизнес-проектах/мегапроектах (не менее, чем в 3-4); стоимость собственных активов - не менее 40 млрд долл., в том числе около 10-15% составляет доля зарубежных профильных активов; размер цены одной акции, сопоставимость которой достигается долларовым выражением; размер капитализации - не менее 50 млрд долл.; участие в мировых ежегодных рейтингах бизнес-лидеров Global-2000 по версии журнала Forbs и Global-500 по версии П" Global-500 - не менее 3-х последних лет подряд; непосредственное участие корпорации не менее, чем в 3 формах международного нефтегазового бизнеса; дивидендная политика - индикатор привлекательности для акционеров; индекс комфортности для партнеров по ведению совместного бизнеса с учетом мнения не менее 4 мировых мейджоров - участников мегапроектов; мировой имидж обследуемой корпорации по оценке партнеров и др.
Наиболее важным параметром, характеризующим положение мейджора, является высокий уровень конкурентных преимуществ, который измеряется показателями, привязанными к определенному году: объемами достоверных запасов углеводородов (млрд т н.э.); долей в мировой добыче нефти и газа (в %); суммарной добычей углеводородов (млн барр н.э.); объемом органического прироста запасов углеводородов (млн барр н.э.); размерами органического прироста добычи углеводородов; объемом капитальных затрат в разведку и добычу, переработку, коммерцию, логистику, нефте- газохимию (млрд долл.); удельными затратами на добычу углеводородов (долл./б.н.э.); свободным денежным потоком (долл./б.н.э.); размерами расходов на НИОКР и технологические изыскания (млн долл.), затратами на природоохранную деятельность (млн долл.). Сравнительные характеристики по боль-
шинству выше названных показателей за 2015 - 2016 гг. доказывают превосходство «Роснефти» над самыми крупными мировыми мейджорами: ExxonMobil, ВР, Shell, Chevron, PetroChina, Statoil, ENI, Petrobras.11
Эти показатели - есть результат произведенного конкурентного анализа.
Приведем следующие данные за 2016 г. о доле отдельных компаний в мировой добыче нефти (в %): Saudi Aramco - 12, «Роснефть» - 6,0, INOC - 3,8, ADNOC -3,6, PEMEX - 3,6, КОС - 3,4, PetroChina -3,4, ExxonMobil - 3, PDVSA - 2,9, Braspetro - 2,9, ВР - 2,6, «Лукойл» - 2,6, «Сургутнефтегаз»* - 1,4, Statoil - 1,3, «Газпром нефть»* - 0,7.12 Суммарно эти компании добыли около 45% мировой нефти, а все компании, которые названы в таблице № 1 - примерно 84%. Такого количества мейджоров в мире никогда не было.
Понятно, что высокие производственные и финансово-экономические показатели являются итогом продуктивного использования лучших мировых управленческих практик, технологических компетенций, инноваций и самого прогрессивного оборудования. Они обусловлены доступом к новациям и предопределяются правильным (обоснованным) позиционированием российских мейджо-ров мирового уровня в международном нефтегазовом бизнесе на этапе перехода от стадии инвестиционной к инвестиционно-инновационной стадии международной нефтегазовой интеграции.
Это обстоятельство объясняет, почему каждый партнер по мегапроекту берет на себя обязательства не только со-инвестора, но и инноватора, т.к. в пределах своего финансового вклада привносит в проект новейшие технологии и/или современные оборудование - приборы, аппараты, установки и т.д. Эта деятельность взаимовыгодна и она изначально соответствует инвестиционной привлекательности мегапроектов, особенно осуществляемых в России.
С инвестиционной привлекательностью для зарубежных партнеров все понятно. А вот в чем состоит для них инновационная привлекательность российских нефтегазовых мегапроектов надо объяснить. Все партнеры по таким проектам заинтересованы в ускорении их окупаемости, скажем, с 18 до 12 лет и возврата вложенных средств. Единственным надежным способом достижения таких результатов является использование передовых технологий, современного оборудования и квалифицированного персонала.
Первыми «мейджорами мирового уровня» были участники картеля13 «семь сестер» в составе: Бритиш Петролеум, Экссон, Гольф, Мобил, Шеврон, Ройял Датч Шелл и Тексако.
В 1960 г. безраздельное господство картеля завершилось с созданием Организации стран-экспортеров нефти (ОРЕС), учредителями которой были: Венесуэла, Иран, Ирак, Кувейт и Саудовская Аравия. Главная цель ОПЕК состояла в активном противостоянии нефтедобывающих стран политике и бизнес-практике «семи сестер».
Наряду с мировыми мейджорами выделены и мейджоры национального уровня, в том числе и российские мейджоры. Критериальный подход к выделению мейджоров национального уровня выразился в существенном снижении показателей в сопоставлении с мейджорами мирового уровня в среднем на 20-25%.
В конце 1990-х - начале 2000-х годов под влиянием низких цен на нефть ускорился процесс создания, прежде всего, на Западе реальных мировых мейджоров в результате ряда поглощений, приобретений и слияний появились: BP (объединение BP, Amoco, Arco), ExxonMobil (Exxon и Mobil), Total (Total, Ell и Fina), Chevron (Chevron и Taxsaco), ConocoPhillips (Conoco и Philips), Statoil (Statoil и Norsk Hydro), позднее - «Роснефть» («Роснефть», ТНК-ВР и «Башнефть»). Произошла сильная концентрация профильных активов и мощная централизация капиталов: это привело к росту капитализации и повышению роли новых компаний в мировой углеводородной экономике.
Западные мейджоры мирового уровня десятилетиями (в некоторых случаях
- более ста лет) накапливали зарубежные активы и теперь они составляют более 70%, а иногда и даже 90% от объема собственных активов.
Мейджоры национального уровня стремятся попасть в клуб мировых мейд-жеров и закрепиться в этом клубе. За счет национальных мейджоров в основном добывающих стран пополняется число мировых мейджоров.
Мегапроекты в нефтегазовой сфере
- крупнейшие и суперкрупные нефтегазовые бизнес-проекты, которые по сути являются порождением интеграционного процесса в нефтегазовой сфере и одновременно - красноречивым проявлением и подтверждением преимуществ энергетической глобализации. Для разработки и осуществления такого рода проектов требуются значительные средства, усилия, возможности и опыт не-
скольких мейджоров мирового уровня и благоприятные внутренняя (система налогообложения и таможенных режим) и внешняя бизнес-среда - интенсивно развивающаяся международная нефтегазовая интеграция. Их реализация нередко имеет общемировое и, как минимум, всегда - межконтинентальное значение.
Сегодня в мире одновременно реализуется несколько десятков таких проектов. Их разработка еще 20-25 лет назад была мало вероятна, т.к. их некому было реализовывать за исключением 5-6 компаний, соответствующих статусу мейджоров в тот период. Экономические параметры мегапроектов таковы: общая стоимость проекта составляет не менее 18-20 млрд долл. (при средней окупаемости - 12-15 лет);объем добычи жидких (и/или газообразных) углеводородов - не менее 50 млн т, а в случае заводов СПГ - 10-20, НПЗ - 12-15 млн т в н.э.; число мейджоров - участников - не менее 2; в их реализации заинтересованы не менее 3-4 стран, которые рассчитывают получить часть добытых или произведенных углеводородов.
Осуществление мегапроектов основано на применении современных инновационных технологий, даже если эти проекты имеют инфраструктурный характер. Мегапроекты - активное средство ограничения угроз энергетической глобализации. Это - крупномасштабные, долгосрочные и продуктивные бизнес-проекты, существенно продвигающие процесс нефтегазовой интеграции.
Взаимосвязь между мегапроектами в нефтегазовой сфере и мейджорами России мирового уровня проявляется в условиях интеграционного процесса в нефтегазовой сфере в том, что отечественные мейджоры реализируют более 25 мегапроектов, в том числе большая половина из них - на территории России. Это означает, что российские мейджоры - непременные субъекты различных форм международного нефтегазового бизнеса, прежде всего - приоритетных; они - признанные участники нефтегазовой интеграции и активны как в использовании преимуществ энергетической глобализации, так и в ограничении ее угроз. Эти особенности объясняются тем, что поставки углеводородов обеспечивают не только национальную энергетическую безопасность в более чем 20 стран Европы и Азии, но и мегарегионную (евразийскую) и, в конечном счете и глобальную безопасность.
Возникает вопрос о месте и роли субъектов в бизнес-проекте такого уровня. Главную роль играет оператор про-
0 3
ю i
V
2 а
7
г-
CS
сч £
Б
а
2 ©
екта, созданный основными его участниками - мейджорами. Ими могут быть: международные компании, мультинаци-ональные корпорации, многонациональные компании, транснациональные корпорации, трансконтинентальные компании, глобальные компании, глобальные партнерства, международные СП, стратегические и глобальные альянсы, деловые союзы других видов и т.д.
Мейджоры - признанные лидеры в отрасли страны регистрации, в мегаре-гионе, в мире. Статус мейджора устанавливается на основе применения критериев выделения мейджоров и проведения сопоставлений между компаниями по объективному ряду вышеназванных признаков и показателей. Все мейджоры являются активными субъектами международной бизнес-деятельности, подтверждая свой имидж.
Роль мейджора как субъекта международного предпринимательства, прежде всего активного участника мегапроек-тов в нефтегазовой сфере трудно переоценить: его непререкаемый авторитет, мощные финансовые ресурсы, роль признанного сильного инноватора, располагающего опытом и громадными технологическими возможностями.14 Мейджор достиг высокого положения, дорожит им и благодаря этому фактору укрепляет свое влияние.
Подтвердим вышеприведенные положения деловой активностью и интеграционной практикой НК «Роснефть». В 2011 г. «Роснефть» заключила соглашение о стратегическом партнерстве с американской ExxonMobil. Стратегический альянс должен был разрабатывать три месторождения на шельфе Карского моря и достиг феноменальных успехов, а также Туапсинский лицензионный участок, а также участки в Чукотском море и море Лаптевых. Для освоения участков «Роснефть» и ExxonMobil создали СП и оно действовало до выхода американской компании из проектов в сентябре 2014 г. в связи с санкциями. Доля ExxonMobil в этих месторождениях составила 33,3%, а взамен «Роснефть» приобрела 30-процентные пакеты в проектах ExxonMobil в Техасе, Мексиканском заливе и в Канаде. Американцы имеют опыт работы на арктическом шельфе, соответствующие технологии, специальное оборудование и высококвалифицированных специалистов; компания начала финансировать проведение разведочных работ на российских месторождениях.
СП «Роснефти» и ExxonMobil «Кар-морнефтегаз» пробурило скважину «Уни-
верситетская-1» на участке Восточно-Приновоземельный-1 и быстро пошла сверхлегкая нефть.
Разведанные запасы месторождения «Победа» на шельфе Карского моря составляют 130 млн т нефти и 499,2 млрд куб.м газа по категориям С1+С215, при этом нефть марки «Победа» по своим химико-физическим свойствам уступает только вьетнамской нефти «Белый тигр».
Для рентабельной разработки шельфа цена барреля нефти должна быть не ниже 80 долларов. Коммерческая добыча нефти на месторождении, вероятно, начнется не раньше 2020 г.16 «Победа» значительно больше, чем месторождение Приразломное в Печорском море, извлекаемые запасы которого 77 млн т. На этом месторождении добычу ведет «Газпром нефть». Этот опыт - блестящее подтверждение взаимовыгодной сделки, в основе которой лежит сочетание инвестиционной и инновационной привлекательности ме-гапроекта. Однако скважина в 2014 г. была законсервирована из-за санкций.
В конце апреля 2012 г. «Роснефть» и итальянская Eni подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве по освоению Федынского и Центрально-Барен-цевского участков в Баренцевом море и Западно-Черноморского участка (Вал Шатского). Для разработки проектов было создано СП. Доля Eni в проекте составила 33,3%, она же обеспечит финансирование комплекса геологоразведочных работ стоимостью около 2 млрд долл. Общий размер инвестиций в разработку месторождений Баренцевого моря составит 50-70 млрд долл., на Черном море - 50-55 млрд. долл. Суммарные извлекаемые ресурсы участков оцениваются в 36 млрд барр. нефти.
В соответствии с соглашением «Роснефть» участвует в международных бизнес-проектах Eni. В частности, отечественная компания получила практически эквивалентные доли в проектах в Северной Африке, Северной Америке, в том числе на Аляске, в Европе. Интеграционное взаимодействие предусматривает обмен технологиями, опытом и персоналом между компаниями. Следует отметить, что Eni была первооткрывателем месторождений на шельфе Норвегии. Важным фактором серьезной подвижки в привлечении мировых мейджоров стала поддержка государства в области налогового стимулирования добычи углеводородов на шельфе. В числе этих мер - обнуление экспортной пошлины и применение пониженной ставки НДПИ на уровне 5-15% в зависимости от сложности проекта.
Кофинансирование названных мегап-роектов выражается и в том, что иностранные партнеры «Роснефти» взяли на себя финансирование геологоразведки на шельфе. Так, ExxonMobil выделила 1,7 млрд долл. для проведения этих работ на трех участках в Карском море.17 Это взаимодействие строится на условиях «кэрри», т.е. возмещение затрат предполагается по факту обнаружения углеводородов.
Аналогичные договоренности «Роснефть» имеет с норвежской компанией Statoil ASA, хотя реализация некоторых проектов приостановлена из-за санкций ЕС.
«Роснефть» объявила о привлечении партнеров для разработки других шель-фовых месторождений на 12 участках. Ведутся переговоры с ПАО «Лукойлом». Аналогичные предложения направлены китайским профильным корпорациям -также мировым мейджорам и другим мей-джорам стран АТР.
Таким образом, задействованы виды трех приоритетных форм международного нефтяного бизнеса. Они избраны ПАО «Роснефть» (и опыт других отечественных компаний не опровергает это утверждение) в качестве наиболее привлекательных форм. Так, более 10 СП, консорциумов и стратегических альянсов, созданных «Роснефтью» для реализации международных мегапроектов в режиме совместной добычи нефти на территории России, т.е. используются возможности и преимущества совместного предпринимательства в сфере международных бизнес-отношений.
Посредством размена профильных активов - в обмен на часть отечественных нефтяных активов российская компания получает доли в зарубежных бизнес-проектах своих партнеров. Иными словами, в данном случае использована интеграционное средство вхождения отечественной компании в бизнес за рубежом в нефтяной области. Для лучшей организации ускоренного освоения месторождений стороны в этих формах международного бизнеса в рамках стратегических альянсов создают СП, обеспечивая использование современного софта и оборудования.
И еще один довод. Перекрестное владение профильными активами выгодно для отечественной компании, поскольку открывает ей доступ к участию в процессе интеграции в другие формы и виды международного нефтяного бизнеса. Это достижение дополняется тем обстоятельством, что отечественная компания использует новые технологии и бесценный
опыт освоения шельфов арктических морей, которыми обладают ее иностранные партнеры. В итоге «Роснефть», как и другие российские профильные компании, активно включается в инвестиционно-инновационную модель интеграции в международный бизнес.
Примером мегапроекта, осуществленным за последние годы «Газпромом», является сооружение газопровода «Северный поток» (было привлечено три мировых мейджора) в Европу. В 2016 г. поставки газа «Газпромом» в дальнее зарубежье составили 179,3 млрд куб.м.18 Монополия достигла своей доли в потреблении газа в ЕС, равной 34%, и квоты в импорте - 45%. 10 и 11 января 2017 г. концерн впервые за годы эксплуатации вышел на абсолютную максимальную суточную пропускную способность газо-провода.19
Заключено соглашение о строительстве «Турецкого потока» в Турцию в партнерстве с одним иностранным мейджо-ром мирового уровня (ENI). Россия и Турция подписали 10 октября 2016 г. меж-правсоглашение по газопроводу «Турецкий поток», который пройдет по дну Черного моря в Турцию. В конце января 2017 г. Турция выдала все необходимые разрешения для начала работ по проекту сооружения газопровода. Мощность двух ниток - 31,5 млрд куб.м газа. Первая нужна для поставок газа на турецкий рынок, вторая - в Италию. Швейцарский подрядчик Allseas - компания, обладающая судами, трубоукладочным оборудованием и опытом проведения работ приступила к укладке труб во втором полугодии 2017 г. Инвестиции в морскую часть трубопровода составят около 7 млрд евро. Поставки газа начнутся в 2019 г.20
Наличие большого числа мейджоров и значительного количества одновременно осуществляемых мегапроектов в нефтегазовой сфере подтверждают факт развития процесса интеграции отраслевых компаний в международный нефтегазовый бизнес, его формы и виды.
Российские профильные компании: газовые - «Газпром», «Новатэк» и нефтяные - «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть» и «Зарубежнефть» активно включены в международный нефтегазовый бизнес. Они заинтересованы и готовы к энергичному участию в разработке международных нефтегазовых бизнес-проектов как на территории России, так и за ее пределами. Об этом свидетельствует достаточно высокие доли иностранного участия в капитале отечественных профильных компаний или в российских (за-
рубежных) мегапроектах, которые составляют не менее 15-49%21.
Подтвердим это положение таким примером. «Роснефть» продала индийским компаниям 23,9% «Ванкорнефти»22 за 2 млрд долл. и 29,9% «Таас-Юрях нефтедобычи»23 за 1,3 млрд долл. «Роснефть» сохранила контроль в активах «Ванкорнефти» и «Таас-Юрях нефтедобычи» по 50,1% в каждой «дочке».24
В обоих случаях основным приобретателем долей является консорциум индийских компаний в составе: Oil India, Indian Oil и Bharat Petroresources. Еще одна индийская компания ONGC Videsh Ltd увеличила свою долю в «Ванкорнефти» с 15 до 26%.25 Отметим, что Индия занимает первое место в мире по темпам роста импорта нефти и сохранит позицию лидера26 до 2040 г.; его объем в 2016 г. составил 3,34 млн барр./сутки.
Перепозиционирование российских отраслевых компаний обусловлено еще одним фактором, а именно переориентацией на более перспективных потребителей углеводородного сырья и топлива - на страны АТР.
Особенность включения российских отраслевых компаний в международный нефтегазовый бизнес такова: смена вектора* - под воздействием снижения потребностей в газе в энергодефицитных странах Европы и введения секторальных санкций странами Запада, Россия и отечественные компании меняют основное направление преимущественной ориентации участия в международном нефтегазовом бизнесе и, соответственно, в перспективных поставках нефтегазовых углеводородов российского производства с западного на восточное направление.
Оговоримся сразу, этот разворот не означает, что Россия поворачивается спиной к Европе. Речь в данном случае идет совсем о другом, а именно о наиболее перспективном рынке для российских углеводородов, который обоснованно ассоциируется со странами АТР.
Сошлемся на убедительную фактуру с позиций отношений России и стран Азии относительно поставок углеводородов.
Во-первых, мегапроект «Ямал СПГ» -один из важнейших проектов России в области производства сжиженного природного газа - СПГ. В 2014 г. Total купила за 4,8 млрд долл. 14% «Новатэка» и за 425 млн долл. - 20% в этом проекте.27 С целью ускорения реализации проекта «Новатэк» пригласила мирового мейджора из Китая CNPC, которая получила 20% в проекте, и китайский фонд Шелкового
пути (Silk Road Fund) - 9,9%. «Новатэк» сохранил свою долю в проекте, равную 50,1%.
Ресурсной базой для СПГ-завода является Южно-Тамбейское газоконденсат-ное месторождение. Первая очередь завода общей мощностью 16,5 млн т СПГ будет запущена в эксплуатацию в 2017 г. Показательно, что мощность завода осенью 2017 г. увеличена на 1 млн т и доведена до 17,5 млн т СПГ. Требуемые инвестиции - 1,27 трлн руб. Бюджет в 2015 г. превысил 8 млрд долл. «Ямал СПГ» окупится при ценах на газ в 250 долл. за 1000 куб.м. Важно отметить, что 90% СПГ уже законрактовано. Компания завершила предпроектные работы по второму заводу «Арктик СПГ-2» мощностью 18 млн т; его стоимость будет меньше примерно на 30%.28
«Новатэк» подписал с китайской CNPC в 2013 г. рамочное соглашение о купли-продаже СПГ, согласно которому поставки в Китай этого энергоносителя будут осуществляться в объеме не менее 3 млн т в год. Срок действия контракта -15 лет.29
В 2016 г. «Новатэк» добыл 66 млрд куб.м газа и 12,4 млн т нефти.30
Разработка и реализация трансконтинентальных бизнес-проектов /мегапро-ектов по добыче и переработке природного газа на территории России с участием стран АТР - мегапроекты по разработке месторождений и добыче природного газа, в которых участвуют ПАО «Газпром» и ОАО «Новатэк» (производство СПГ), а также их партнеры из стран АТР -китайская CNPC, японские Mitsui и Mitsubishi, Total (Франция). Эксплуатируется и будет расширяться «Газпромом» завод-СПГ (о. Сахалин). Доставка СПГ в страны АТР осуществляется судами-газовозами.
Во-вторых, учитывая смену вектора поставок российских углеводородов, отечественные компании осуществляют пересмотр списка приоритетных форм международного нефтегазового бизнеса на перспективу в изменившихся условиях.
В-третьих, проводится политика диверсификации маршрутов экспортных поставок нефтегазовых углеводородов из России, не сокращая их объемы в Европу.
В-четвертых, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке размещена первоклассная ресурсная база - новые месторождения углеводородов и их поставка в восточном направлении обойдется дешевле из-за меньшего транспортного плеча.
0 3
ю
S
V
2 а
7
г-
сэ
сч
£
Б
ей
2 ©
Диверсификация экспортных поставок российских нефтегазовых углеводородов - разработка новых маршрутов поставок углеводородов в страны АТР газа и нефти посредством трубопроводов, экспорта СПГ и нефтепродуктов с помощью газовозов и танкеров, дабы смягчить зависимость от Европы и усилить национальную энергетическую безопасность России. Это приведет к кардинальным изменениям в схеме экспортных поставок российских нефтегазовых углеводородов и в распределении суммарного экспортного потенциала углеводородов России.
Альтернативные покупатели российских нефтегазовых углеводородов в странах АТР - частичная замена традиционных потребителей российских углеводородов в странах Западной Европы происходит за счет увеличения поставок жидких и газообразных углеводородов новым покупателям на Востоке.
Разработка и реализация трансконтинентальных бизнес-проектов/мегапро-ектов по добыче и переработки сырой нефти на территории России с участием стран АТР, в частности месторождений нефти на о. Сахалин и в Восточной Сибири принимают участие: НК «Роснефть», китайские мейджоры мирового уровня CNPC и Sinopec, индийская ONGC, японская компания Sodeco, а также ВР (Великобритания) и Total. «Роснефть» возведет завод по производству СПГ и построит нефтехимический комплекс - Восточную нефтегазовую компанию. Ее ввод в строй действующих позволит в 2020 г. производить 12 млн т нефтепродуктов, большая часть из которых будет экспортироваться в страны аТр.31
«Газпром нефть» с 2018 г. будет поставлять нефть в объеме 6 млн т во Вьетнам на НПЗ «Зунг Куат». Нефть добывается «Роснефтью» на восточносибирских месторождениях Юрубчено-То-хомском (нефтяное месторождение с извлекаемыми запасами категорий АВС1 + С2 - 174 млн т ) и Куюмбинском. Для поставки нефти будет использован ВСТО. Далее от порта Козьмино она будет транспортироваться танкерами.
Мощность ВСТО составляет 60 млн т, и пропускная способность нефтепровода к 2021 г. будет увеличена до 80 млн т, из них 50 млн т - через порт Козьмино.32
«Роснефть» в 2016 г. поставила 34,5 млн т в Китай, а другие отечественные компании - 18,0 млн т.33 В 2017 г. отгрузка сырья «Роснефтью» составит 40 млн т - 20% добычи и 32% экспорта.
Согласно договорам в 2018 г. поставки нефти возрастут до 50 млн т.34
В 2013 г. С№С и «Роснефть» подписали соглашение о строительстве НПЗ в Тяньцзине мощностью 16 млн т в год. Доля «Роснефти» равна 49%, а С№С -51%. Завод будет введен в эксплуатацию в 2020 г. Инвестиции на 1 этапе составят 5 млрд долл.35
Разработка и осуществление трансконтинентальных бизнес-проектов /ме-гапроектов инфраструктурного характера в Восточной Сибири - строительство ПАО «Газпромом» газопровода «Сила Сибири» для поставки сетевого газа в Китай. Тесное взаимодействие с отраслевыми компаниями стран АТР, постепенно перерастающее в евразийскую нефтегазовую интеграцию, необходимо в интересах ускорения и удешевления освоения месторождений газа и нефти в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. При этом решаются следующие задачи:
• бесперебойного снабжения населения и предприятий газом и нефтепродуктами Дальнего Востока - местным сырьем и топливом;
• экономического развития производительных сил этого региона посредством создания рабочих мест, строительства новых городов и предприятий и т.д.;
• формирования и использования части нефтегазового экспортного потенциала на восточном направлении поставок.
Отечественные отраслевые компании выполняют главную функцию в трансконтинентальном нефтегазовом бизнесе и объясняется их основная роль следующим образом. Во-первых, Россия - принимающая сторона. Во-вторых, российские компании владеют значительными природными ресурсами, которых нет в других странах АТР. В-третьих, в собственности наших компаний находятся и строятся объекты транспортной инфраструктуры. И, в-четвертых, они выбирают и приглашают партнеров по бизнесу.
Мотивы отраслевых компаний стран АТР к взаимовыгодному участию в трансконтинентальных нефтегазовых бизнес-проектах/мегапроектах на территории России сводятся к следующему. Во-первых, заинтересованность компаний Китая, Индии, Японии, Южной Кореи и Вьетнама состоит в том, что они допускаются к уникальным по объему и структуре природным активам, стремясь получить долю в проектах, и поставить этот объем на свой баланс, увеличивая размер капитализации. Во-вторых, экономика стран, представленных компаниями - участни-
цами бизнес-проектов, получает нефть и/или газ, удовлетворяя текущие потребности. Забота о перспективе гарантированного обеспечения национальной энергетической безопасности обусловливает активизацию включения стран в долгосрочные и крупномасштабные мегапро-екты в России.
Литература
1. Данные Bloomberg
2. Данные Argus Media, Direct Communication.
3. Отчеты «Роснефть»: Годовой отчет. 2015, 2016, 2017.
4. Журнал Китай, №11, 2013, с.20.
5. Данные Royal Dutch Shell Plc., февраль 2014 г.
6. Данные «Интерфакс», август 2014 г.
7. Данные ПАО «Газпром», 12 января 2017 г., 20 декабря 2016 г., 6 февраля 2017 г.
8. Данные ЦДУ ТЭК, 10 января 2017 г.
9. Данные Министерства энергетики РФ, 1 февраля 2017 г.
10. OPEC Monthly Oil Market Report, январь, февраль 2017, p. 6.
11. Данные Международного энергетического агентства, февраль 2017 г.
12. Данные Министерства энергетики РФ, февраль 2017 г.
13. Даные Wood Mackenzie, февраль, март 2017 г.
14. Данные ClipperData, 2 марта 2017 г.
15. Данные Energy Information Administration, 8 марта 2017 г.
16. Поставки начнутся в 2017 г. -«Интерфакс», сентябрь 2017 г.
17. Данные ПАО «Новатэк», октябрь 2017 г.
18. Данные ОАО «Транснефть», октябрь 2017 г.
19. Данные OPEC Secretariat and Platts, 13 октября 2017 г.
20. Данные Министерства финансов РФ, 1 ноября 2017 г.
21. Дякин Б.Г. Международный бизнес. Том 5. Теория международной бизнес-деятельности и практическое ее использование: Монография. 2012, с.367
22. Капитонов И.А. Практика реализации системных мероприятий по развитию инновационно-ориентированной низкоуглеводородной экономики и сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу за рубежом // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2017. Т. 7. № 1А. С. 96-106.
Ссылки:
1 Министерство энергетики РФ, 1 февраля 2017 г.
2 Energy Information Administration, 8 марта 2017 г.
3 ClipperData, 2 марта 2017 г.
4 Расчет автора по данным: OPEC Monthly Oil Market Report, январь, февраль 20l7, p. 6.
5 ОРЕС, 4 октября 2017 г
6 Министерство финансов РФ, 1 ноября 2017 г.
7 Reuters, 26 сентября 2017 г.
8 Мейджор - крупная компания, занимающая лидирующее положение на рынке
9 Глобальный договор ООН содержит десять принципов и компания, его подписавшая, обязана внедрять в свою деятельность лучшие мировые практики по их реализации. Наиболее важные принципы таковы: содействие устойчивому развитию и повышению социальной ответственности бизнеса, публичная отчетность и прозрачность, разрешение проблем глобализации, эффективное управление рисками, содействие нормальному функционированию мировой экономической системы и др.
10 В период мировых экономических кризисов, депрессий и рецессий значение показателей и параметров на 1015% ниже тех, которые предложены для обычного состояния мировой экономики.
11 ОАО «Роснефть». Годовой отчет. 2015, 2016, с.12-13, 24-26, 28-30; ПАО «Роснефть». Годовой отчет. 2016, 2017, с.31-32, 35-37, 48, 68, 73-74, 98.
Этих российских нефтегазовых компаний нет в списке мейджоров в связи с тем, что они являются национальными мейджорами.
12 Расчет автора по данным компаний, Wood Mackenzie, февраль, март 2017 г.
13 Картель - одна из форм объединения компаний, банков, участники которого достигают согласия относительно объемов производства, о доле рынков сбыта, условий продажи, ценового уровня, правил платежа, размеров капитальных вложений, совместного финансирования бизнес-проектов и т.д. При этом каждая из компаний сохраняет производственную и коммерческую самостоятельность.
14 Приведем такой пример, свидетельствующий о большом технико-технологическом потенциале британской корпорации Shell. В декабре 2013 г. в Южной Корее был спущен на воду корпус самого большого в мире судна -Prelude. Этот СПГ-комплекс - первый в
мире, принадлежавший Shell, представляет собой плавучую платформу длиной 488 м и водоизмещением около 600 000 т. С ее помощью можно добывать природный газ в открытом море и вырабатывать СПГ - около 3,6 млн т в год. -Royal Dutch Shell Plc., февраль 2014 г.
15 «Интерфакс», август 2014 г.
16 НК «Роснефть», январь 2016 г.
17 НК «Роснефть», июль 2014 г.
18 ЦДУ ТЭК, 10 января 2017 г.
19 ПАО «Газпром», 12 января 2017 г.
20 ПАО «Газпром», 20 декабря 2016 г., 6 февраля 2017 г.
21 По данным компаний, декабрь 2016 г.
22 Запасы нефти и конденсата на Ванкорском месторождении составляют 265 млн т нефти и 88 млрд куб.м газа. -ПАО «Роснефть», ноябрь 2016 г.
23 «Таас-Юрях нефтедобыча» разрабатывает Средне-Ботуобинское месторождение в Якутии, запасы которого равны 167 млн т нефти.
24 ПАО «Роснефть», сентябрь, октябрь 2016 г. В июне 2015 г. 20% в ме-гапроекте Таас-Юрях были проданы британской компании ВР.
25 ПАО «Роснефть», ноябрь 2016 г.
26 Международное энергетическое агентство, февраль 2017 г.
Вектор - применительно к рассматриваемой тематике - главное направление и сила (скорость) процесса, начало которому положила исходная точка в векторном поле.
27 ПАО «Новатэк», октябрь 2017 г.
28 Источник: Тот же.
29 Журнал Китай, №11, 2013, с.20. Поставки начнутся в 2017 г. - «Интерфакс», сентябрь 2017 г.
30 ПАО «Новатэк», февраль 2017 г.
31 ПАО «Роснефть», декабрь 2016 г.
32 ОАО «Транснефть» октябрь 2017 г.
33 Министерство энергетики РФ, февраль 2017 г.
34 ПАО «Роснефть», октябрь 2017 г.
35 Ж. Китай, №11, 2013, с.20.
Features of application of the theory of the international business by the Russian oil and gas companies Kapitonov I.A.
Ranepa
The article is devoted to the specific use of theoretical and methodological provisions of the international business of domestic oil and gas companies in practical entrepreneurship. It addresses the following issues: the importance of the agreement of ores+; international oil and gas business as a system, criteria of allocation of categories oil and gas majors; options indicators and international mega-projects; the changing of the vector of cooperation of domestic high-profile
companies with foreign partners. The implementation of the agreement will change the balance of supply and demand in the world oil market. As a result, prices will rise to 58 to 63 dollars per barrel. This price is acceptable for the domestic core businesses, and for Russia, which is one of the main manufacturers and main suppliers of this resource. But probably the level of prices can persist for a relatively short period of time, because this indicator affects a large number of factors. For instance, you will stand their quotas the OPEC countries? How will countries that are not signatories, especially the United States, Canada, Norway and Brazil? After all for anybody not a secret that they can quickly increase production and exports, which will lead to violation of the existing balance. Then you can begin «swing», which according to some assumptions will end with a new decrease in quotations of the world oil brands. The conclusion is that the Russian specialized companies successfully adapt to new macroeconomic conditions, including prices for hydrocarbons and increase their competitive advantage, increase production efficiency, increasing the volumes of supply to world markets.
Key words: international oil and gas business: forms and types, the global oil and gas majors, international oil and gas mega-projects in Russia, competitive analysis, the attractiveness of the Russian oil and gas business projects, modern ranking forms of international oil and gas business based on the assessment of the business behavior of Russian industrial companies.
References
1. Data of Bloomberg
2. Data of Argus Media, Direct Communication.
3. Reports Rosneft: Annual report. 2015, 2016,
2017.
4. China magazine, No. 11, 2013, page 20.
5. Data of Royal Dutch Shell Plc., February, 2014.
6. These Interfax, August, 2014.
7. Data of PJSC Gazprom, on January 12, 2017, on
December 20, 2016, on February 6, 2017.
8. Data of TsDU energy industry, on January 10,
2017.
9. Data of the Ministry of Energy of the Russian
Federation, on February 1, 2017.
10. OPEC Monthly Oil Market Report, January, February, 2017, p. 6.
11. Data of the International Energy Agency, February, 2017.
12. Data of the Ministry of Energy of the Russian Federation, February, 2017.
13. Data of Wood Mackenzie, February, March, 2017.
14. Data of ClipperData, on March 2, 2017.
15. Data of Energy Information Administration, on March 8, 2017.
16. Deliveries will begin in 2017 - Interfax, September, 2017.
17. Data of PJSC Novatek, October, 2017.
18. Data of JSC Transneft, October, 2017.
19. Data of OPEC Secretariat and Platts, on October
13, 2017.
20. Data of the Ministry of Finance of the Russian Federation, on November 1, 2017.
21. Dyakin B.G. International business. Volume 5. Theory of the international business activity and its practical use: Monograph. 2012, page 367
22. Kapitonov I.A. Practice of realization of system actions for development of the innovative focused low-hydrocarbonic economy and to reduction of emissions of greenhouse gases in the atmosphere abroad//Economy: yesterday, today, tomorrow. 2017. T. 7. No. 1A. Page 96-106.
О À
es
S
w
2
e
7
