CC BY
30
\ большой разговор \
Виктория
костоева
Мясной рынок ушел на инвестиционные каникулы
Российский рынок свинины теряет инвестиционную привлекательность. О том, что ожидает отрасль в ближайшем будущем, какова стратегия крупнейшего производителя мяса в стране — Группы «Черкизово», рассказывает ее гендиректор Сергей Михайлов.
Сердце производства
— Около трех лет «Черкизово» занято строительством высокотехнологичного агроиндустриального комплекса в Ельце Липецкой области. Что означает «высокотехнологичный» применительно к животноводству?
— Это означает использование новейших технологий в птицеводстве, убое и переработке, организацию в одном месте ключевых производств, логистического комплекса, транспортного парка, создание инфраструктуры с более высоким уровнем контроля производства и качества готовой продукции. Если говорить коротко — это новый уровень эффективности. Будущий кластер в Ельце станет сердцем всей отрасли.
— А что в нем будет находиться?
— Прежде всего, птицеводческий комплекс с ежегодной мощностью в 115 тыс. т мяса птицы в убойном весе, инкубатор на 240 млн яиц в год, линии убоя мощностью 24 тыс. голов в час. Отдельно будет организован убой свинины мощностью 650 голов в час. В Ельце планируется построить линии глубокой переработки, наладить изготовление готовой продукции из мяса птицы и свинины. Там же будет организована комбикормовая зона: маслопрессовой завод, элеватор на 450 тыс. т единовременного хранения и мощный завод, который сможет обеспечивать кормами наши потребности по всей Центрально-Черноземной России. И что очень важно — заработает крупный логистический центр с собственной базой и транспортным парком.
Раньше мы везли зерно через сотни километров, перерабатывали его в комбикорм, затем развозили корма
ИТАР-ТАСС
СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ МИХАЙЛОВ родился 26 июля 1978 года в Армавире Краснодарского края. В 2000 году окончил Georgetown University (Вашингтон) по специальности «финансы и экономика». В 1998 году стажировался в качестве финансового аналитика в Goldman Sachs, а в 1999 году — в Morgan Stаnley. С 1998 по 2001 год возглавлял собственную телекоммуникационную компанию aTelo, Inc. (Вашингтон). В 2001 году вернулся в Россию и занял должность менеджера по маркетингу Черкизовского мясоперерабатывающего завода. В 2002 году стал заместителем гендиректора по маркетингу и продажам, а в 2003 году — гендиректором АПК «Черкизовский». С 2005 года — гендиректор ОАО «Группа «Черкизово».
на фермы, а животных оттуда отправляли на убой. В общей сложности это тысячи лишних километров, влияющих на себестоимость продукции. Чтобы быть конкурентоспособными, логистику современного производства необходимо планировать намного детальней, ведь борьба идет за каждые пять копеек. Могу с уверенностью сказать, что ни в России, ни в Европе нет аналогов подобных комплексов.
— когда кластер заработает на полную мощность?
— Мы планируем, что проект будет запускаться с 2014 года поэтапно в течение трех лет. Сначала мы станем заниматься выращиванием бройлеров, первичным убоем птицы и свинины, а производство глубокой переработки запустим позже. К 2015-2016 годам почти все направления будут функционировать. Предполагается, что общий объем инвестиций в проект составит около $650 млн.
— Почему выбор пал именно на Липецкую область?
— Высока инвестиционная привлекательность Липецкой области — именно поэтому мы начали активно развивать здесь свиноводческие производства, вышли за несколько лет на выращивание миллиона поросят в год, приобрели компанию «Куриное царство». Правительство области активно помогало нам с возведением инфраструктуры, подключением к сетям, прокладкой коммуникаций и дорог. Нам были предложены даже определенные дотации: Липецкая область профицитная, поэтому у нее есть возможности поддержать развитие аграрного сектора. К тому же географически она расположена очень удачно: на плодородных землях Центрального Черноземья, близко к Москве — от Ельца всего 360 км до МКАД по современной дороге. Этот момент для нас крайне важен, поскольку значительная доля нашей продукции реализуется в столице.
— Вы развиваетесь и на кредиты Сбербанка. как складывается ваше сотрудничество?
— Поскольку Сбербанк предоставляет нам кредиты на очень привлекательных условиях, его средствами активно пользуются все сегменты нашей группы: птицеводство, свиноводство, мясопереработка и растениеводство. В частности, с помощью Сбербанка мы смогли реализовать масштабный инвестиционный проект по удвоению мощностей в Брянском и Пензенском блоках птицеводства. Например, в рамках этого проекта в Пензенской области были созданы крупнейшая в Европе площадка по содержанию родительского стада мощностью 80 млн яиц в год и крупнейший в России инкубаторий на 105 млн
ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА
яиц в год. Благодаря привлеченным кредитам с нуля были построены свинокомплексы в Липецкой и Воронежской областях. При участии Сбербанка обновлен парк уборочной техники в Центрально-Черноземном регионе, осуществляется модернизация комбикормовых заводов в Пензенской и Московской областях. Помимо этих уже реализованных проектов, у «Черкизово» очень много планов и идей по развитию, поэтому мы еще не раз воспользуемся услугами крупнейшего банка страны.
— какие есть новые идеи развития?
— Хороший пример — наш проект по индейке. Мы создали совместное предприятие с испанской компанией Grupo Fuertes — одним из лидеров европейского рынка индюшатины. Собираемся строить комплекс
\ большой разговор\
группа «чЕрКИзово» — российский агропромышленный холдинг, созданный в 2005 году после объединения предприятий АПК «черкизовский» и АПК «Михайловский». в состав группы входит восемь мясоперерабатывающих предприятий, два птицеводческих комплекса, четыре свинокомплекса, птицеперерабатывающий завод, комбикормовый завод, два торговых дома с филиалами в 13 крупнейших
городах россии.Консолидированная выручка группы в 2012 году составила $1,58 млрд (рост на 14% в рублях и на 7% в долларах в сравнении с 2011 годом). Показатель EBITDA вырос на 37% в рублях — до $314,6 млн. чистая прибыль увеличилась на 75% в рублях, достигнув $225,2 млн. Акции группы «черкизово» обращаются на лондонской фондовой бирже (LSE) и на ММвБ-рТС.
на 25-20 тыс. т мяса индейки в Тамбовской области. Инвестиции, по предварительным оценкам, составят около 100 млн евро.
Потребление индюшатины на душу населения в России крайне низкое, менее 1 кг в год, то есть рынок может вырасти в два-три раза. При этом цены на индейку высокие, это премиальное мясо. Мы рассчитываем быстро стать одним из лидеров на этом рынке.
ВтО не гарантирует
— Вы инвестируете в строительство комплекса и развитие технологий существенные средства. какой отдачи ожидаете?
— Надеемся, что существенно повысится производительность труда — не только за счет высокого уровня автоматизации, но и благодаря слаженной организации труда по всей цепочке в целом. Главное — снизится себестоимость продукции. Благодаря падению себестоимости и повышению эффективности производства наша маржа сможет вырасти минимум на 2-3 процентных пункта. В совокупности мы надеемся получить гарантированное качество и низкую себестоимость продукции.
— Насколько интересен холдингу выход на европейские рынки?
— Новая площадка будет соответствовать всем требованиям сертификации, принятым в Евросоюзе, предъявляемым экспортеру в страны Европы. Таким образом, экспортный потенциал нашей компании существенно вырастет.
— Ваша конечная цель — увеличить долю экспорта?
— Будет экспорт или нет, вопрос достаточно сложный. Правильнее сказать, что мы будем готовы к экспорту. Это произойдет тогда, когда мы нарастим объемы производства и получим привлекательные цены и качество. Однако борьба за допуск к новым рынкам — вопрос скорее политический.
— А как же членство России в ВтО, оно же должно помочь?
— Оно и помогает, но ничего при этом не гарантирует и скорее задает новые требования, нежели способствует выходу наших компаний на внешние рынки. Другие европейские страны имеют возможность агрессивной и эффективной поддержки экспорта — за счет субсидий. К сожалению, российские условия вступления в ВТО подобной возможности не предусмотрели — у нас нет эффективных мер поддержки экспорта.
— Из этого следует, что никто вас на зарубежных рынках не ждет?
— Там и без нас конкуренция очень высокая. Но попробовать все равно можно, предлагая какой-то интересный ассортимент. Речь может идти не только о странах Евросоюза. Крупный импортер продуктов мясопереработки — государства Ближнего Востока, страны Азии. Мы уже экспортируем в Китай куриные лапки, хотя объемы пока невелики. Но у этого направления есть хороший потенциал.
Признаки дефицита
— к концу 2012 года из-за роста более чем
на 150% цен на корма и снижения цен на свинину часть хозяйств оказалась на грани банкротства. какая ситуация сегодня?
— Меньшая часть свиноводческих хозяйств России сегодня в лучшем случае работает в ноль, а большинство теряет деньги. Практически все, включая самые современные хозяйства, в I квартале 2013 года будут фиксировать убытки. Когда отпускная цена на свинину опускается ниже себестоимости, падает инвестиционная привлекательность отрасли, часть производств закрывается, новые вряд ли создаются. Появляется большая вероятность столкнуться с острым дефицитом российской свинины в ближайшие три-четыре года, хотя он и будет, скорее всего, восполнен импортом.
— Почему именно в такой перспективе, а, например, не завтра?
— В свиноводстве очень важен момент воспроизводства. Механизм инвестирования в отрасль был запущен два-три года назад в расчете на растущий рынок и его инвестиционную привлекательность. Поэтому сейчас, даже в условиях падающих цен, производство растет: механизм, повторяю, уже запущен, и остановить его невозможно. Операторы превратились в его заложников.
Мясной рынок России зависит от мировых цен на свинину и одновременно страдает от серьезного внутреннего дисбаланса. Без вмешательства властей здесь не обойтись.-
РИА «НОВОСТ1
Соответственно, и в I, и во II квартале этого года \ объемы производства все еще будут расти.
\ Однако при отсутствии свежих инвестиций в от-
расль — а откуда им взяться, если ее инвестиционная привлекательность неуклонно снижается, — мы столкнемся с дефицитом. И даже если власти примут решение наращивать производство и всячески его поддерживать, дефицит сохранится. I — Но пока главная проблема — перепро-
изводство? — Да. О перепроизводстве ясно говорит паническое падение цен на свинину: в течение последних двух кварталов оптовая цена снизилась с 92 до 60 руб. за килограмм, включая НДС. При таком уровне вола-тильности работать невозможно. И это чисто российская ситуация: во всем мире мы видим тренд на повышение цены на свинину на 8-10%. А в России цены падают.
— каким образом можно разорвать этот круг?
— Это вопрос баланса спроса и предложения на рынке, в том числе и в политике импорта. Россия зависит от мировых цен на свинину и одновременно страдает от серьезного дисбаланса на внутреннем рынке. Без активного вмешательства правительства отрегулировать эту нездоровую ситуацию невозможно.
— какими должны быть действия властей в такой ситуации?
— Простых и быстрых решений нет. Раньше рынок регулировался путем воздействия на импорт: мы сокращали квоты, защищая производителей от недобросовестной
РИА.НОВОСТИ.
\ большой разговор \
конкуренции, помогали им нарастить производство, решая вопрос импортозамещения. Сегодня подобные механизмы неэффективны: российский рынок насытился настолько, что сокращение импорта станет лишь одним из факторов восстановления баланса.
Не исключено, что выжить производителям свинины и птицы поможет механизм прямых субсидий. Несколько лет назад, когда ситуация на рынке зерна была аналогичной сегодняшней, хозяйствам были выделены прямые субсидии на килограмм производимой продукции. Подобная помощь необходима и сегодня. При этом очень важно, чтобы она не оказалась «размазанной» по отрасли, а воздействовала точечно, помогая только эффективным хозяйствам. Так или иначе, мы не должны допускать скачка цен, допустимо 5-10%, но волатильность в рамках одного-двух кварталов на 60% — фатальна для отрасли. В подобной ситуации говорить о прогнозах себестоимости или продаж, об инвестициях невозможно. Ситуация непредсказуема.
— Может ли нам помочь мировой опыт?
— Его действительно можно и нужно использовать, чтобы сбалансировать российский рынок мяса. Например, государство выкупает часть продукции в специальный интервенционный фонд, а потом, в случае возникновения дефицита, «возвращает» продукцию на рынок. Либо через программы развития экспорта продает его на другие рынки, в страны, испытывающие дефицит. Такие меры способны снять проблему перепроизводства. Подобным образом в США решили вопрос с перепроизводством куриных окорочков, когда их ввоз был запрещен на крупнейший для Штатов российский рынок.
Еще одна идея, которую можно использовать, — это предоставление food stamps, талонов на продовольствие социально незащищенным слоям населения. Это разрешено «зеленой корзиной» ВТО, такая мера способна помочь в решении социальных проблем. И производителям это пошло бы на пользу.
«Выжить производителям свинины и птицы поможет механизм прямых субсидий».-
А самим предприятиям стоит задуматься над мерами стимулирования потребления. Например, в Америке производители молока, куриного мяса проводили масштабные рекламные кампании, чтобы увеличить потребление продукции.
— ^ковы ближайшие перспективы отрасли?
— Есть два пути: либо мы регулируем рынок, либо он сделает это сам. Мы уже приблизились к порогу — через два-три месяца рынок начнет регулировать себя сам. В краткосрочной перспективе это лишь ухудшит ситуацию: вырезанное поголовье приведет к дополнительному вбросу продукции на рынок, снижению цен и последующему дефициту. Что делать в такой ситуации бизнесу? Требования к оборотному капиталу и цены на зерно выросли, стоимость на свинину падает. Судите сами: себе-
стоимость оценивается сегодня примерно в 65-70 руб. без НДС, а цена продажи свинины на рынке — 55 руб. Это прямые убытки и возросшие риски непогашения кредитов для любого хозяйства. При этом нас нельзя сравнивать с европейскими производителями, построившими свой бизнес 20-30 лет назад, которые уже полностью амортизировали производство. Российской отрасли не больше 10 лет, и все ее участники глубоко закредитованы.
— Судя по всему, небольшие и средние хозяйства ждет участь банкротов. Это возможность пополнить свои активы для более крупных игроков. Вам интересны новые покупки?
— Мелкие хозяйства нам неинтересны, а средних очень мало, и в основном они базируются на старых мощностях. Вследствие сегодняшних событий рынок будет переформатироваться, в результате чего непременно сократится доля неэффективных хозяйств. А вместе с этим появится возможность для инвестиций не в старые, а в новые свинокомплексы.
Где рынок?
— В этой турбулентной ситуации холдинг готовится инвестировать в создание Елецкого кластера. Вы не слишком оптимистичны?
— В нашем кластере самую существенную долю занимает птицеводство, ситуация в котором спокойна. Сегодня объем производства птицы по группе — 320 тыс. т, в ближайшие три-четыре года мы доведем его до более чем 500 тыс. т в год.
— А как же со стратегией строительства новых свинокомплексов?
— Сложно сказать. Пока мы закончили все, что начали. Займемся ли мы закладкой фундамента для дальнейшего роста поголовья — большой вопрос. С одной стороны, не так важно, что произойдет в ближайшие пять-шесть месяцев, ведь в свиноводстве чрезвычайно высока капиталоемкость вложений, инвестиции тяжело
окупаемы. При марже в 30% свинокомплекс окупается минимум за восемь лет. Когда строишь новый комплекс, важно понимать, что будет через три-шесть лет, а не через полгода.
Но сегодняшние форс-мажоры действительно ставят важные вопросы: куда идет рынок? Что на нем происходит? Как и коллеги, мы взяли инвестиционные каникулы для долгосрочных вложений в свиноводство. К сожалению, пока не будут разработаны механизмы стабилизации рынка и господдержки, подобная нездоровая ситуация будет сохраняться.
— какие результаты 2012 года и планы на нынешний?
— В 2012 году мы произвели чуть больше 100 тыс. т свинины, по итогам 2013 года, уже с использованием новых комплексов, планируем выпустить более 160 тыс. т. Сегодняшние инсталлированные мощности оцениваются в 185 тыс. т. На них мы выйдем в конце 2013 года.
В птицеводстве мы продемонстрировали существенный рост, здесь произведено 320 тыс. т в убойном весе. Мы завершили масштабные программы по расширению производства в Пензенском и Брянском кластерах. Отлично отработал сегмент мясопереработки — благодаря увеличению доли премиальных колбасных продуктов достигнута рекордная маржа.
44 прямые инвестиции / № 4 (132) 2013 \ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
В США производители молока, куриного мяса проводили масштабные рекламные кампании, чтобы увеличить потребление своей продукции.
Окупаемость инвестиций в свиноводство составляет минимум восемь лет.
— С июля 2013 года вступит в законную силу новый технический регламент Таможенного союза, предписывающий соблюдать старые ГОСТы при производстве «Докторской» колбасы. Есть опасения, что «Докторскую» скоро могут перестать производить в России. Вместо этого ее будут импортировать из Прибалтики и Германии. Что вы думаете по этому поводу?
— Озвучить четкую позицию сегодня пока сложно: наши действия будут напрямую зависеть от того, какой именно стандарт примут. Очевидно, что возрождать стандарты советских времен — не самая лучшая идея. Изменились и технологии, и пищевые потребности. При производстве колбасных изделий сегодня широко используется более легкое, нежирное мясо — курица, индюшатина, есть возможность сделать диетическую «Докторскую». Важно, чтобы стандарты соответствовали сегодняшним реалиям и обеспечивали безопасность для потребителя.
Экологичная ниша
— Птицеводством в холдинге руководил голландец, свиноводством — датчане, вы приглашали на работу специалистов из Восточной Европы и США. Это выгоднее, чем вкладываться в обучение собственных специалистов?
— Такая практика сохраняется. Отрасль новая, и носителей ноу-хау, имеющих опыт работы 10-15 лет, у нас пока что нет и быть не может. Поэтому это вынужденная мера. Но мы обучаем и растим и наших специалистов. А птицеводством уже давно руководит россиянин!
— Во многих регионах появляются и развиваются производители органических продуктов. Может ли быть интересно это направление такому крупному холдингу, как ваш?
— Мы рассматриваем это направление. Нам подходят не все формы, но есть определенные сегменты, которые можно изучить и запустить в них отдельные производства. Вопрос не только в технологических возможностях, но и в том, готов ли платить потребитель за преимущества и качество органических продуктов. Каков будет размер этой премии? Пока ответ неясен.
— Но тренды в США и Европе показывают его популярность...
— Мы следим за этими трендами. У нас популярность экопродукции пока невелика, спрос носит скорее экспериментальный характер, весьма далекий от массового или нишевого. Но желание поучаствовать в этом рынке у нас есть. Мы могли бы попробовать новую форму выращивания и содержания птицы, практиковать совершенно другой тип кормления. Себестоимость была бы выше, но при этом сама продукция отвечала бы интересам узкой группы потребителей. Мне кажется, проблема не столько в наличии у таких потребителей осознания и готовности, но и возможности тратить на продукты соответствующие средства. Когда одна курица стоит 70 руб. за килограмм, а другая 300 руб., притом что разница между ними не всеми ощущается, нужно хорошо подумать, прежде чем входить в этот бизнес.
— В вашем личном проекте — сети «Мяснов», стартовавшем в 2003 году, — сейчас около 140 магазинов. Как себя чувствует бизнес сегодня?
— Мы фиксируем небольшой спад потребления. Однако сеть неплохо развивается, выполняет бюджетные показатели. Основная наша проблема — найти подходящие помещения для открытия новых точек в Москве и области. Проект предусматривает формирование в столице до 200-250 точек.
— Другие регионы не интересуют?
— Московский регион нам более интересен по потреблению и маржинальности. Создана инфраструктура, способная обслуживать до 150 точек. Безусловно, есть и ограничения по росту. Если не получится развиваться в Москве, фокус будет вынужденно смещаться в другие регионы. Есть 10-15 городов, в сторону которых стоит смотреть.
— В Вашингтоне у вас был собственный телекоммуникационный бизнес — компания аТе1о. После того как вы ее покинули, прошло больше 10 лет. Этот сегмент вас по-прежнему не интересует? Ведь в России это недооцененный сектор.
— Это было давно, с тех пор слишком многое поменялось. Мне лично хватает идей и проектов в сегодняшней сфере. Идеи есть и в других областях, но физически на них нет времени, и в ближайшем будущем вряд ли оно появится.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \ прямые инвестиции / № 4 (132) 2013 45
