CC BY
227
УДК 543.4:544.2
А. В. Окружнов, О. Ю. Сладовская, Н. В. Лыжина МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ КАК СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ
Ключевые слова: пропиленгликоль, противообледенительная жидкость.
Проведено маркетинговое исследование мирового и отечественного рынка пропиленгликоля. В результате выявлена динамика изменения спроса, производства и загрузки производственных мощностей. Произведен ценовой анализ импорта пропиленгликоля. Исследована сырьевая база для его производства и оценена возможность применения пропиленгликоля в качестве сырья для производства противообледенительных жидкостей.
Keywords: propylene glycol, deicing liquids.
There was a marketing research of world and domestic market ofpropylene glycol, it revealed the dynamic changes in demand, production and capacity utilization, determined the source of raw materials for its production and determined the import price analysis. Measured the possibility of the use of propylene glycolas a raw material for the production of deicing liquid.
Спрос и сферы применения
В 2013 году мировое потребление пропиленгликоля превысило 2,12 миллиона тонн [1]. Эта цифра обусловлена многогранностью его применения. Водный раствор пропиленгликоля - основа экологически безопасных антифризов для автомобилей и бытовых антифризов. Неядовитый, в отличие этилен-содержащих антифризов, он еще и способствует снижению износа деталей за счет смазывающих свойств и низкой коррозионной активности. Он увеличивает срок службы систем теплоснабжения за счет способности выдерживать низкие температуры и антикорро-зионности. Это весьма важно в нашей стране экстремального климата и изношенного коммунального фонда.
В настоящее время на волне всеобщей борьбы за экологию, все большее количество производителей незамерзающих жидкостей переходят на более экологичный пропиленгликоль, что вызывает постоянно увеличивающийся спрос на этот продукт. Ещё с 1996 года в США, Германии, Франции, а в последующем, с 2001 года, и во всем Евросоюзе отказались от использования в быту химических веществ на основе этиленгликоля.
В фармацевтической промышленности использование пропиленгликоля обусловлено его бактерицидными, стабилизирующими, консервирующими, стерилизующими, смазочными свойствами. Он служит увлажнителем для наружных лекарств и кремов, растворителем составляющих мазей, растворов для инъекций. Пропиленгликоль можно найти в составе многих ветеринарных средств.
Как растворитель, пластификатор моющих средств, увлажнитель ароматизаторов, он присутствует в продукции бытовой химии. Гигроскопичность и растворяющие свойства данного вещества делают возможным его применение в пищевой, алкогольной и табачной промышленности. В частности в составе продуктов питания пропиленгликоль известен как безопасная пищевая добавка е-1520.
Косметическая индустрия во всем мире взяла на вооружение указанный продукт в качестве смягчающего и увлажняющего компонента своих средств
по уходу за кожей и волосами, так как благодаря своей гигроскопичности он способен притягивать влагу из воздуха.
Широкое применение пропиленгликоль находит в сфере химического производства. Без него не обойтись при изготовлении пластмасс, полимеров, полиуретанов. Лакокрасочная промышленность и строительная отрасль используют пропиленгликоль в качестве растворителя, пластификатора, наполнителя, добавки для повышения морозоустойчивости некото -рых красок.
Тот факт, что данное вещество, по сути, незамерзающая жидкость, позволяет использовать его в авиации в качестве противообледенительного средства.
Относительно новой областью применения пропиленгликоля является производство электронных сигарет, где он выполняет функцию транспортной жидкости.
Потребление пропиленгликоля в мире имеет следующую структуру: 43% пропиленгликоля используется в производстве ненасыщенных полиэфирных смол, 19% приходится на долю пищевой, косметической и фармацевтической промышленности, 14% расходуется на производство антифризов и противо-обледенительных жидкостей, 10% на жидкие моющие средства и 14% на прочие сферы [2]. В целом емкость рынка пропиленгликоля имеет тенденцию к увеличению на 4-5% в год, что обусловлено потребностями в экологичных антифризах, а так же обширным развитием других сфер, потребляющих пропи-ленгликоль. Этот рост емкости рынка прогнозируется устойчивым в течение длительного периода, что обеспечивает предприятиям, производящим этот продукт финансовую устойчивость [1].
Крупнейшие игроки
К компаниям-лидерам по производству пропиленгликоля в мире относятся: Dow; Lyondell Chemical Company; Global Bio-Chem Technology Group Company Limited; Ineos Oxide; Nihon Oxirane Co; SINOPEC Zhenhai Refining & Chemical Company; Archer Daniels Midland Co.; SKC Chemicals Group; Shell Eastern Petroleum (Pte); Arrow Chemical Group
Corp.; BASF AG; Repsol YPF Chemicals. Среди них особо стоит выделить в качестве лидеров международные химические концерны BASF, Dow Chemical, химическая компания LyondellBasell и Arrow Chemical Gr. C. (Китай) [1].
Так, по данным годового отчета компании LyondellBasell за 2013 год их производственные мощности по пропиленгликолю составляют порядка 1 млрд. фунтов, что равняется 454 тыс. тонн. [3], а по данным компании Dow Chemical в 2010 их производственная мощность составляла 760 тыс. тонн [4].
Мировые мощности и объемы производства
Согласно данным компании DOW мировое производство пропиленгликоля в 2010 году составило 1,6 мил. тонн [5].
В 2013 году мировое производство пропиленгликоля по данным Alliance Capital Management выросло примерно на 8% по сравнению с 2012 годом и превысило 2,18 миллиона тонн. Одним из основных стимуляторов такого роста стал ввод в эксплуатацию нового завода компании Dow в Таиланде в марте 2013 года; ежегодная производственная мощность завода составляет примерно 150,000 тонн пропиленгликоля. На данный момент США является основной страной - производителем пропиленгликоля в мире; на долю страны приходится около 30% мирового объёма производства. Далее следуют Китай и Германия, а за ними Япония и Таиланд [1].
Отдельно стоит рассмотреть страну - крупного игрока на рынке нефтехимических продуктов -Японию, с ее сложным географическим положением. Серьезным испытанием для многих отраслей японской промышленности и для страны в целом стал март 2011 года, из-за землетрясения магнитудой 9,0 и обрушившегося на страну цунами. Что касается нефтехимии, то проблемы были отмечены практически по всей цепочке, начиная от переработчиков нефти и заканчивая выпуском производных и готовой продукции. Пострадали в первую очередь заводы, располагающиеся на побережье и вблизи эпицентра землетрясения. Свою лепту внесли и аварийные остановы, из-за перебоев с электроснабжением в более отдаленных районах, но, несмотря на все сложности, Япония остается традиционным игроком на рынке химической, нефтехимической и полимерной продукции, располагая значительным производственным потенциалом.
Что касается производства пропиленгликоля, то в 2010 году оно составило 284 тыс. тонн, а в 2011 году оно упало на 6,7% и составило всего 265 тыс. тонн. Импорт пропиленгликоля в 2011 году так же снизился по сравнению с 2010 на 20%. В 2010 году в Японию было импортировано 18,517 тыс. т, а в 2011 году 14,806 тыс.т. [6].
Мировые мощности по производству пропиленгликоля в 2013 году составляли более чем 2,81 миллиона тонн. На долю Азиатско-Тихоокеанского региона приходилось около 40% от мирового показателя, на втором и третьем местах находились Северная Америка (29%) и Европа (27%). Коэффициент загрузки производственных мощностей по производству пропиленгликоля в мире в среднем составлял
около 77% [1]. На долю компании LyondellBasell приходится порядка 16% от общей мощности, а Dow Chemical принадлежит около 35% от мировых мощностей с учетом совместных предприятий. DOW имеет производства пропиленгликоля в Австралии, Бразилии, Техасе, Луизиане, Таиланде, Германии. Saudi Aramco и Dow Chemical организовали свой совместный проект по переработке Sadara Chemical Company. Он будет состоять из 26 различных производств. Новый НХК будет выпускать широкую линейку нефтехимической продукции общим объемом 3 млн. т: полиуретаны, пропиленоксид, эластомеры, полиэтилен высокого давления, эфиры гликолей, амиды, а так же пропиленгликоль. Первые производственные блоки будут введены во второй половине 2015 года, оставшиеся в 2016 году.
В целом на мировом рынке пропиленгликоля наблюдается тенденция постепенного переноса производственных мощностей в страны Азии и, в особенности, в Китай. Еще одной важной тенденцией на рынке является производство пропиленгликоля из возобновляемого сырья, в частности из зерна и кукурузы.
Прогноз
Ожидается, что мировой рынок пропиленг-ликоля будет расти на 4-5% ежегодно в ближайшее время. Наибольший рост будет отмечен в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в особенности в Китае, так как здесь рынок еще не насыщен и покупательский спрос растет [1]. Устойчивый спрос в Азии способствует повышению активности в автомобильном секторе Европы.
Однако есть ряд усложняющих факторов. Некоторые эксперты предостерегают от слишком быстрого роста производства, так как очень динамичное развитие рынка может вызвать дестабилизацию. Ряд из них, отмечая современную неустойчивость рынков продуктов, получаемых из олефинов, выражают беспокойство возможностью повторения непостоянства, имевшего место относительно недавно, когда цены за тонну бутилгликоля взлетели от 160 до 1210 евро. Нельзя не отметить возможность осложнений на рынке и без того дефицитного пропиле-ноксида, который используют для получения пропи-ленгликоля.
Предполагается, что в 2015 году на мировом рынке пропиленгликоля установится баланс спроса и предложения. Более того, в 2017 году объём производства пропиленгликоля превысит 2,56 миллиона тонн [1].
Российский рынок
Основу отечественного рынка пропиленгли-коля составляет иностранная продукция, производимая на заводах крупных зарубежных компаний-гигантов, таких как BASF, DOW и т.д. и импортируемая посредством мелких фирм-посредников, осуществляющих оптовую и розничную торговлю на территории нашей страны. Дефицита на рынке не наблюдается, но нельзя не отметить тот факт, что развитая сеть мелких фирм-поставщиков не может не
сказаться на конечной цене продукта. Динамика отечественного рынка в период с 2002 по 2009 год представлена на диаграмме 1.
тыс.
11,5
10 ¡¿в
7,6 9.7
е 5,7 6.4 |
ЗОЕ г 2003 г 300W. 200? г 200в хне г
16
□ Постно» hi рос«1*аийс»*эс ммгоетоЛ пред I гости.;,! н* росшими* с»-ж прем
а Эксперт
Диаграмма 1 - Динамика отечественного рынка ПГ
Из диаграммы видно, что доля импорта про-пиленгликоля на российском рынке в 2009 году со-ставлла порядка 80%. В течении следующих лет объемы импорта увеличивались в среднем на 30% в год, и к 2013 году импорт составил порядка 25 тыс. тонн. (см. табл.1).
Таблица 1 - Объем и динамика импорта ПГ за 2009-2013 гг.
В разрезе стран наибольший удельный вес имеет Китай, занимающий 61% от всего импорта пропиленгликоля, далее следует Германия с долей чуть более 12%. Среди прочих можно выделить Нидерланды (9%) и Южную Корею (8%) .
В разрезе компаний наибольшую долю имеет QINGDAO ASPIRIT CHEMICAL (20%), далее следуют BASF (18%), DOW CEMICAL COMPANY (16%) и TONGLING JINTAI CHEMICAL (13%) [7].
Динамика усредненных цен импорта представлена в таблице 2.
Таблица 2 - Динамика средних цен импорта про-пиленгликоля
Стоит заметить, что имея рыночную долю 61% в натуральном выражении, в стоимостном выражении Китай имеет долю 53%, в то время как Германия имеет доли 12% против 15% в натуральном и стоимостном соответственно. Это говорит о том, что Германия экспортирует свой пропиленгликоль в Россию по ценам выше, а Китай - ниже российских среднерыночных цен.
Среди ведущих отечественных производителей следует отметить ОАО "Нижнекамскнефтехим" и Кемеровский ООО ПО «Химпром», а так же НПП Спецавиа, расположенное в Тверской области. В Рязанской области планируется построить завод по производству пропиленгликоля из возобновляемого сырья, в качестве которого рассматривается фуражное зерно низкого качества. Помимо производства ценного продукта этот завод поможет решить проблемы со сбытом продукции, произведённой сельхозпроизводителями Рязанской области. Это и инновационные технологии, и коммерчески привлекательный проект. Экспорт продукции российскими предприятиями остается незначительным, и не превышает 5 тыс. т/год [7].
В целом, на отечественном рынке наблюдается стабильный рост спроса и предложения. Первый обусловлен бурным развитием отраслей, потребляющих пропиленгликоль, таких как, например, производство антифризов и многих других. Так же рост спроса связан с отказом все большего числа производителей технических жидкостей от токсичного эти-ленгликоля и переходом на более экологичный про-пиленгликоль. Рост предложения обусловлен как наращиванием отечественных мощностей по производству этого продукта, так и увеличение объемов импорта. Основным сдерживающим фактором для отечественных производителей остается отсутствие собственной сырьевой базы. Пропиленоксид является весьма дефицитным продуктом. Загрузка производственных мощностей по пропиленоксиду в мире составляет порядка 94% [8], а в нашей стране он преимущественно используется при производстве ненасыщенных полиэфирных смол. Глицерин поступает на отечественный рынок в основном со стороны мыловаренной и масложировой промышленности, в то время как в мире начиная с 2005-2008 года основным источником глицерина стала биодизельная отрасль, т.е. источника дешевого сырого глицерина в нашей стране нет, а доля импорта на отечественном рынке глицерина в 2009 году составила почти 90% [9].
Однако, при столь высокой доле импортной продукции и темпах развития рынка пропиленглико-ля следует ожидать увеличения производства этого продукта отечественными предприятиями, дополнительную загрузку имеющихся, а так же ввод новых мощностей. В то же время в России есть технологии, позволяющие создать полный производственный цикл биодизеля, а так же технологии очистки побочного продукта производства - глицерина, что позволяет нам в ближайшей перспективе наладить производство про-пиленгликоля из глицерина. Все это может привести к некоторому снижению цен на пропиленгликоль на отечественном рынке в целях обеспечения конкурентоспособности российской продукции.
Год Усредненная стоимость, долл./т Усредненная стоимость, руб./т Динамика, %
2009 1712.6 долл. 53775.64 руб. -
2010 3063.32 долл. 93002.4 руб. +78.87
2011 1922.54 долл. 60560.01 руб. -34.88
2012 1743.32 долл. 54042.92 руб. -10.76
2013 1625.11 долл. 50378.41 руб. -6.78
Год Объем, т Динамика, %
2009 9124.84 -
2010 6405.59 -29.8
2011 16136.12 +151.91
2012 23117.21 +43.26
2013 25287.98 +9.39
Литература
1. Market Publishers [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://marketpublishers.ru/lists/9493/news.html, свободный.
2. Davy Process Technology [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.matthey.ru/jmprod/ docu-ments/DPTL_Propylene_Glycol_Russian.pdf, свободный.
3. Годовой отчет Lyondellbasell [Электронный ресурс] -Режим доступа: http://www.lyondellbasell.com/ InvestorRelations/FinancialReporting/AnnualReports/, свободный
4. Годовой отчет The Dow Chemical Company [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www. dow.com/sustainability/pbreports/annual.htm, свободный
5. Официальный сайт The Dow Chemical Company [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.dow.com/productsafety/finder/prog.htm, свободный.
6. The Chemical Journal [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://tcj.ru/wp-content/uploads/2014/02/ 2012_9_22-29_japonskaya.pdf, свободный
7. Alliance Capital Management [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://marketing.vc/ ier.html?id=2905320000, платный
S. The Chemical Journal [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://tcj.ru/wp-content/uploads/2013/12/ 2007_10_20-24.pdf, свободный
9. The Chemical Journal [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://tcj.ru/wp-content/uploads/2013/12/ 2013_09_22-27_glicerin.pdf, свободный
© А. В. Окружнов - магистрант каф. химической технологии переработки нефти и газа КНИТУ, alexandr.okruzhnov@yandex.ru; О. Ю. Сладовская - доц. той же кафедры, olga_sladov@mail.ru; Н. В. Лыжина - доц. каф. экономики КНИТУ, nvlec@mail.ru.
© A. V. Okruzhnov - Master of Chemical technology of petroleum and gas processing department at KNRTU, alexandr.okruzhnov@yandex.ru; O. Y. Sladovskaya - Associate Professor of Chemical technology of petroleum and gas processing department at KNRTU, olga_sladov@mail.ru; N. V. Lyzhina - Associate Professor of economics department at KNRTU, nvlec@mail.ru.
