CC BY
149
УДК 911.6
КЛАСТЕРНОЕ РАЗВИТИЕ ГАЗОНЕФТЕХИМИИ РФ.
ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРОБЛЕМНЫЕ ТОЧКИ РАЗВИТИЯ
© 2013 А. Н. Кавыршин
аспирант каф. экономической и социальной географии e-mail: [email protected]
Курский государственный университет
В статье проведен анализ определений понятия «кластер», сформулированы задачи, решаемые с помощью формирования кластеров, отмечены предпосылки создания кластеров, приведены примеры мирового и российского опыта применения кластерного развития в сфере газонефтехимии. Дано экономико-географическое обоснование создания нефтегазохимических кластеров в России, обозначены проблемы кластеризации отрасли.
Ключевые слова: кластер, кластерное развитие, газонефтехимия,
инфраструктура, предпосылки, критерии принадлежности.
Кластеры представляют новый, дополнительный способ понимания экономики, организации экономического развития и проведения государственной политики
М. Портер
«План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года», утвержденный 1 марта 2012 года Правительством РФ, определяет дальнейшее развитие газонефтехимической отрасли России. В рамках «Плана» предполагается создание шести нефтегазохимических кластеров: Волжского, Западно-Сибирского, Каспийского, Восточно-Сибирского, Дальневосточного и Северо-Западного.
Примерный социально-экономический эффект от формирования кластеров посчитан. Ожидается, что при реализации всех проектов в нефтегазохимических кластерах ежегодный вклад в ВВП составит около 895 млрд руб., среднегодовой объем налоговых поступлений - более 69 млрд руб. (без учета налоговых каникул), количество новых рабочих мест составит порядка 80 000.
Но как изменится география российской газонефтехимии, которая имеет экспортно-сырьевую направленность, сказать сейчас трудно. Кластеры - это первая попытка развития газонефтехимического комплекса России не только по отраслевому, но и по географическому принципу.
Актуальность тематики не вызывает сомнений, поскольку проблема кластеризации отрасли и ее влияние на региональные экономики в России является относительно новой и непроработанной. Однако ввиду того, что «План» только принят к исполнению, исследование может носить только оценочный и прогнозный характер.
Объект исследования - газонефтехимическая отрасль РФ, реализующая кластерное развитие в рамках «Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года».
Предмет исследования - экономико-географические предпосылки и проблемные точки формирования и развития газонефтехимических кластеров в РФ.
Цель исследования заключается в обзоре и обосновании экономикогеографических предпосылок и проблемных точек формирования и развития
НАУКИ О ЗЕМЛЕ
газонефтехимических кластеров в рамках «Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года».
Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
- исследовать теоретические основы и подходы к определению понятия «кластер»;
- сделать обзор международного и отечественного опыта кластерного развития газонефтехимии;
- проанализировать критерии принадлежности предприятий и организаций к одному нефтегазохимическому кластеру и сложности в их определении;
- определить роль газонефтехимических кластеров в развитии регионов;
- определить текущее состояние крупных кластерных проектов в РФ;
- обозначить актуальные проблемы кластеризации российской газонефтехимической отрасли.
В работе использованы следующие методы исследования: теоретический, аналитический, статистический, картографический.
Понятие «кластер»
В «Плане развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года» [Презентация Минэнерго 2012: 3] отраслевой нефтегазохимический кластер
определяется как территориально локализованная взаимосвязь нефтегазохимических предприятий, предприятий-переработчиков, органов местного управления, а также организаций, осуществляющих НИОКР, и образовательных учреждений, использующих общую инфраструктуру, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества участников.
В экономической науке наиболее распространено и считается классическим определение, которое дал ведущий американский экономист, профессор Гарвардской школы бизнеса Майкл Портер:
«Кластер - это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций определённой сферы, характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга» [Портер 2005: 258].
Минэнерго в сотрудничестве с рабочей группой определило критерии принадлежности предприятий и организаций к одному нефтегазохимическому кластеру:
- относительная территориальная близость и концентрация основных участников кластера;
- единая технологическая и/или логистическая инфраструктура (например, этиленовое кольцо, объединяющее предприятия Татарстана и Башкортостана; единая производственная площадка);
- единые сырьевые источники;
- единые географически близкие рынки сбыта изделий для конечного потребления;
- сформировавшееся взаимодействие (формальное и неформальное) между региональными вузами, организациями НИОКР и отраслевыми компаниями;
- иные факторы, способствующие развитию существующей или созданию новой нефтегазохимической специализации и получению синергетического эффекта, необходимого для развития всего кластера [Презентация Минэнерго 2012].
Таким образом, фактической концентрации нефтегазохимических производств на ограниченной территории недостаточно для получения синергетического эффекта в рамках кластера и отрасли в целом. Только интеграция производственной, технологической, научно-образовательной, инфраструктурной, логистической базы
Ученые записки: электронный научный журнал Курского государственного университета. 2013. № 4 (28)
Кавыршин А. Н. Кластерное развитие газонефтехимии РФ. Предпосылки
и проблемные точки развития
региона (либо нескольких субъектов Российской Федерации) в единую научнопроизводственную цепочку обеспечит эффективное стратегическое развитие кластера.
Следовательно, кластер можно рассматривать как симбиоз кооперации и конкуренции, как региональную экономическую/отраслевую экосистему, формирующуюся в условиях современного рынка.
Стоит отметить, что формулировка «промышленный кластер», которая используется в ведущих экономических, отраслевых изданиях и федеральных СМИ [Публикации на интернет-ресурсах], некорректна, поскольку сама идея кластера подразумевает наличие в его составе как промышленных, так и непромышленных единиц. Обслуживающие кластер компании часто не имеют прямого отношения к отрасли, либо относятся к родственным, поддерживающим секторам и, тем не менее, вносят свой вклад в стабильность кластера и являются неотъемлемой его частью.
Сложность определения принадлежности к нефтегазохимическому кластеру заключается в том, что в наследство от плановой советской экономики нам достались некоторые экономические единицы, «строительные блоки», а также созданные в первые годы перехода к рыночной экономике более мелкие образования кластерного типа, которые могут быть частью одного или нескольких кластеров, но не являются таковыми сами по себе.
Речь идет в первую очередь о следующих формах организации:
- холдинговые структуры, объединяющие различные предприятия в регионе;
- ассоциации, состоящие из компаний и организаций (даже если большая их часть входит в один кластер);
- бывшие территориально-производственные комплексы (ТПК), научнопроизводственные объединения (НПО) и другие инструменты плановой экономики;
- профильные технопарки и инкубаторы;
- промышленные парки;
- свободные экономические зоны (СЭЗ);
- технико-внедренческие зоны.
При этом их география часто тяготеет к производственным площадкам крупных пиролизных мощностей отраслевого кластера, но не обязательно размещается непосредственно на них.
Основной подход к размещению более мелких образований кластерного типа внутри отраслевого кластера - это развитие существующей или создание новой нефтегазохимической специализации с учетом минимизации транспортных и транзакционных издержек.
На первый взгляд кластерная концепция развития представляет собой копию концепции территориально-производственных комплексов, понятие о которых было введено в отечественную науку видным русским экономико-географом Н.Н. Колосовским еще в 40-х гг. ХХ в.: «ТПК - это взаимосвязанное и взаимообусловленное сочетание отраслей материального производства на определенной территории, представляющее собой часть хозяйственного комплекса всей страны или какого-либо экономического района» [Колосовский 1947: 133].
Однако при детальном анализе этих концепций [Пилипенко 2004] обнаруживается много расхождений, главное из которых заключается в самом генезисе образования ТПК и кластеров. ТПК формировались в плановой экономике и при доминировании отраслевого принципа управления, что накладывало жесткие ограничения на деятельность этих комплексов. В свое время они создавались исходя не столько из экономических соображений, сколько из интересов обеспечения государственной безопасности.
НАУКИ О ЗЕМЛЕ
В современных условиях ситуация коренным образом изменилась, что и обусловило главное отличие кластера от ТПК. Кластер максимально учитывает рыночный механизм и может быть эффективным только тогда, когда сами предприятия (для повышения своей прибыльности, улучшения качества товаров и услуг и т.п.) приходят к необходимости объединения в кластер. Таким образом, кластер ориентирован на повышение эффективности и конкурентоспособности [Ленчук, Власкин 2010]. В отличие от ТПК, он представляет собой образование в большей степени экономическое, чем географическое.
Формирование кластеров направлено на достижение синергетического эффекта и создание конкурентоспособных производств в условиях жесткой рыночной конкуренции. В случае нефтехимической отрасли речь идет об оптимизации капитальных и операционных затрат путем расположения кластеров вблизи существующих источников сырья, концентрации на единой площадке или взаимоувязанных площадках всей цепочки переработки с последующей схемой сбыта готовой продукции.
Еще одна задача создания кластеров - синхронизированное развитие инфраструктуры, повышение ее качества и доступности. В первую очередь, это развитие транспортной сети (трубопроводной и железнодорожной), системы энергообеспечения и логистической инфраструктуры (склады, перевалочные пункты и т.д.). Это позволит сократить операционные затраты на логистику сырья и сбыт готовой продукции, а также производственной инфраструктуры (например, специализированных химических парков).
Кластеры решают также задачу постепенного формирования спроса на продукцию нефтегазохимических предприятий через создание малых и средних предприятий по переработке нефтегазохимической продукции. Естественно, это благотворно отразится на бизнес-климате и привлекательности региона для малого и среднего бизнеса и инвестиций.
Мировой опыт кластерного развития
В странах с богатыми запасами углеводородных ресурсов, таких как Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Иран, США, Канада, переработка природного газа и нефти в продукцию широкого спектра применения (конечную продукцию - полимеры, каучуки, топливо, продукция органического синтеза) является системообразующей для газонефтехимии и экономики в целом.
В мировой практике нефтехимические и химические производства, перерабатывающие нефтяное и газовое сырье, размещаются, как правило, вблизи нефте- и газоперерабатывающих заводов, транспортирующих сырье трубопроводов, или в районе портов, где концентрируется большое количество нефти, сжиженных газов и нефтепродуктов. Здесь же создается инфраструктура и площадки для обслуживающих секторов экономики. Так, развитие нефтегазохимии в мире пошло по пути создания нефтехимических кластеров, связанных между собой технологически, энергетически, экономически, а часто и организационно в единый производственный комплекс.
Обычно выделяют два типа химических кластеров, имеющих разные направления роста, диверсификации и ключевые факторы успеха. Первый, традиционный тип кластеров - это нефтегазоперерабатывающие, которые концентрируются на добыче, транспортировке и первичной переработке сырья - нефти и газа. В этих кластерах часто вектором развития является системная поддержка родственных отраслей, а не наращивание собственных мощностей. Ярким примером здесь могут служить часть кластеров Персидского залива, которые сконцентрировали
Ученые записки: электронный научный журнал Курского государственного университета. 2013. № 4 (28)
Кавыршин А. Н. Кластерное развитие газонефтехимии РФ. Предпосылки
и проблемные точки развития
свою деятельность на привлечении крупнейших инжиниринговых и специализированных компаний из США. Расширяя свое присутствие на Востоке, ведущая американская сервисная компания Halliburton открыла вторую штаб-квартиру в Дубае (ОАЭ) [Официальный русскоязычный сайт...] и сконцентрировала там свой центр компетенций. Его основными функциями являются сбор, систематизация, распространение, приумножение знаний и эффективных практик, а также контроль важнейших направлений деятельности компании. Роль центра компетенций состоит в том, чтобы обеспечить интеграцию знаний и процессов, дать всем заинтересованным лицам (сотрудникам, руководству, клиентам, партнерам) доступ к экспертам и информационным ресурсам и создать эффективно действующие коммуникации [Портал о корпоративном обучении.].
Второй тип кластеров - это кластеры, перерабатывающие углеводородное сырье (нефть и газ) в продукцию с высокой добавленной стоимостью по технологической цепочке переработки.
Только в ограниченном количестве регионов мира оба типа объединены в единое целое. В этих случаях возникают так называемые суперкластеры, например Сингапурский. Его бизнес-модель основана на принципах Plug&Play и «единого окна»: перед каждым новым резидентом стоит только одна задача - строительство своего производства. Далее можно подключаться к существующей инфраструктуре и использовать контракты на поставку сырья и сбыт продукции внутри площадки либо на экспорт через логистический терминал. Управляющая компания JTC (государственная) служит агентом получения всех разрешений, действует как землевладелец, координатор и владелец инфраструктуры. Следует отметить, что весь кластер функционирует на привозном сырье и использует аутсорсинг в кадровом инфраструктурном обеспечении [Государственный портал.].
К суперкластерам также относят нефтехимический кластер в Абу-Даби, объединяющий на своей площадке нефтехимические компании Takreer, Borouge, Chemaweyat, Fertil. Его структура насчитывает десятки промышленных,
инфраструктурных, обслуживающих, финансовых и торговых компаний [Доклад компании «Strategy Partners Group». 2012].
Экономико-географические предпосылки создания нефтегазохимических
кластеров в России
Россия относится к странам с богатейшими запасами сырьевых ресурсов: 13,7% нефти и 18,7% газа от мировых запасов (табл. 1). [Аналитический отчет за 2012 год.]
Таблица 1
Добыча нефти и газа в мире и в России (2012 г.)______
Нефть Газ
Страны Добыча, млн тонн Страны Добыча, млрд м3
Весь мир 3735,8 Весь мир 3511,1
Ближний Восток 1197,7 США 672
Россия 518 Россия 654,5
США 316 Иран 164,2
Европа 303,1 Канада 152,6
Китай 204 Норвегия 131,6
Прочие страны 1246,5 Китай 124
Нидерланды 122,3
Катар 120,1
Прочие страны 1369,8
НАУКИ О ЗЕМЛЕ
Однако значительная их часть направляется на экспорт. В 2012 году нефти экспортировано 46,2%, газа 28,6% [Аналитический отчет за 2012 год...].
Рис. 1. Добыча и экспорт нефти и газа
При этом переработка сырья в нефтегазохимическую продукцию занимает незначительную долю (см. табл. 2).
Таблица 2
Отношение переработки нефтегазового сырья к добыче (2012 г.)
Нефть Газ
Страны Переработка/ Страны Переработка/
добыча, % добыча, %
США 286,6 США 70,8
Европа 295,7 Канада 200
Китай 205,3 Иран 66,1
Ближний Восток 30,4 Алжир 57,7
Россия 51,8 Саудовская Аравия 100
Россия 14,6
Эти данные характеризуют ориентацию экономики РФ как экспортносырьевую. Возрастающий экспорт сырья является фактором резкого снижения внутреннего потребления (при увеличении спроса) и усиливает дисбаланс между добычей сырья и его переработкой. Как правило, экономический рост таких стран замедляется и экономика подвергается стагнации.
Особенностью России является еще и огромная территория. Регионы добычи сырья пространственно оторваны от промышленно развитых центров, рынков сбыта готовой продукции, районов концентрации производительных сил. Поэтому создание полноценных газонефтехимических кластеров в России, которые будут
специализироваться на переработке нефти и газа, является объективной необходимостью.
В «Плане развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года» определены целевые задачи формирования газонефтехимических кластеров в России:
- уход от сырьевой модели развития экономики к инновационной;
- привлечение финансовых ресурсов для технологической модернизации, в частности прямых иностранных инвестиций;
Ученые записки: электронный научный журнал Курского государственного университета. 2013. № 4 (28)
Кавыршин А. Н. Кластерное развитие газонефтехимии РФ. Предпосылки
и проблемные точки развития
- развитие человеческих ресурсов: разработка и внедрение образовательных программ нового поколения, привлечение квалифицированных зарубежных инженеров;
- технологическое обновление и инновации: собственные продуктовые
инновации и разработка нового оборудования;
- социально-экономическое развитие сырьевых регионов России за счет приближения переработки к добыче.
«План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года». Проблемные точки кластеризации газонефтехимической отрасли
«План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года» был разработан по инициативе Председателя Правительства РФ В.В. Путина (протокол совещания от 13.09.2010, протокол совещания от 24.03.2011) и утвержден приказом Минэнерго России 1 марта 2012 года №79. Он определяет основные стратегические цели, а также направления, механизмы и инструменты их достижения на базе реализации крупных инвестиционных проектов по переработке легкого углеводородного сырья (этан, сжиженные углеводородные газы, нафта) в крупнотоннажную продукцию нефтегазохимии, входящую в компетенцию Минэнерго России - пластмассы, каучуки и продукцию органического синтеза [Презентация Минэнерго... 2012]. Документ предусматривает восходящий тренд развития
внутреннего рынка, его структурный сдвиг - переход от экспортно-сырьевой модели развития к инновационной и выход нефтегазохимической отрасли к 2030 году на уровень, существенно превышающий текущие европейские показатели.
В рамках «Плана» развитие отрасли до 2030 года предполагает создание шести кластеров: Волжского, Западно-Сибирского, Каспийского, Восточно-Сибирского, Дальневосточного и Северо-Западного (рис. 2).
НАУКИ О ЗЕМЛЕ
Теоретически каждый субъект РФ будет отнесен к какому-либо кластеру. Но на практике кластеры будут развиваться на платформе базовых регионов:
• Северо-западный кластер: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Калининградская область, Вологодская область, Новгородская область;
• Волжский кластер: Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Нижегородская область, Самарская область, Пермский край;
• Каспийский кластер: Ставропольский край, Калмыкия, Республики Северного Кавказа;
• Западно-Сибирский кластер: Тюменская область, Томская область, Новосибирская область, Омская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ;
• Восточно-Сибирский кластер: Иркутская область, Красноярский край;
• Дальневосточный кластер: Приморский край, Хабаровский край,
Республика Саха-Якутия, Сахалинская область.
В последнее время нефтехимические кластеры приобретают реальные очертания. В 2011 году началась реализация крупных инвестиционных проектов в пяти из шести кластеров. [Данные компаний...]
На стадии строительства и закупки оборудования находятся:
- Тобольск-Полимер - производство пропилена - 510 тыс. т и полипропилена -500 тыс. т., Западно-Сибирский кластер;
- РусВинил - производство ПВХ (330 тыс. т) и реконструкция ЭП-300 на «Сибур-Нефтехим», Волжский кластер;
- ОАО «Нижнекамскнефтехим» - производство АБС-пластиков - 60 тыс. т и ПС - 50 тыс. т, расширение мощностей по каучукам, Волжский кластер.
На стадии проектирования находятся:
- расширение пиролизных мощностей Ангарского завода полимеров (ОАО «НК «Роснефть») и строительство новых производств ПЭ и 1111 мощностью 345 и 250 тыс. т, Восточно-Сибирский кластер;
- Ставролен (ОАО НК Лукойл) (пиролиз 1000 тыс. т этилена, производство ПЭ - 950 тыс. т и 1111 - 325 тыс. т), Каспийский кластер;
- Восточная НХК (пиролиз 1425 тыс. т этилена, производство ПЭ - 850 тыс. т, 1111 - 800 тыс. т, моноэтиленгликоля (МЭГ) - 700 тыс. т), Дальневосточный кластер;
- ОАО «Нижнекамскнефтехим» (пиролиз - 1000 тыс. т, производство ПЭ -830 тыс. т и ПП - 595 тыс. т), Волжский кластер;
- ЗапСиб-2 (ОАО СИБУР Холдинг) (пиролиз 1500 тыс. т этилена, производства ПЭ - 1500 тыс. т, 1111 - 500 тыс. т), Западно-Сибирский кластер.
Развитие газонефтехимических кластеров согласно «Плану» носит и стратегический, и экономический характер. Однако сегодняшнее положение российской газонефтехимии далеко от той конфигурации, которая предполагается к 2030 году. Структуры существующих кластерных единиц на данный момент слишком хрупки и не могут сравниться с полноценно отлаженной системой сингапурского и катарского кластера. Их деятельность требует создания методических и нормативных документов, регулирующих систему управления и экономические отношения участников кластера. На данный момент таких документов не существует. Отсутствие строгого понятийного аппарата и постоянно имеющая место подмена понятий составляет одну из главных проблем формирования и развития кластерных инициатив.
Многие аналитики отрасли и представители топ-менеджемента ведущих добывающих и перерабатывающих компаний РФ сходятся во мнении, что заложенная в «План 2030» кластерная инициатива слишком амбициозна и в текущих условиях внутреннего и внешнего рынка практически не осуществима. Заявленный проект
Ученые записки: электронный научный журнал Курского государственного университета. 2013.
№ 4 (28)
Кавыршин А. Н. Кластерное развитие газонефтехимии РФ. Предпосылки
и проблемные точки развития
шести газонефтехимических кластеров не имеет аналогов в мире по масштабам охвата территории и мощностей. Поэтому опираться на мировой опыт не всегда будет представляться возможным.
Стоит отметить, что ни один из шести кластеров не объявлен «пилотным проектом». Более того, среди них нет двух одинаковых либо схожих проектов. Каждый кластер представляет собой уникальную стратегическую, географическую и экономическую единицу.
Еще одной проблемной точкой кластеризации газонефтехимии РФ называют коррупционный и теневой характер российской экономики. Кластерное развитие, напротив, требует максимальной открытости и рыночной конкуренции.
Существуют и более глубокие проблемы, связанные с деятельностью и последующим распадом кластерных структур. Однако говорить об их характере можно будет только через 10-15 лет, когда все основные заложенные в Плане инвестиционные кластерные проекты будут реализованы.
Резюме
Газонефтехимические кластеры - это мощный инструмент устойчивого развития, преобразования, реструктуризации, повышения конкурентоспособности региональной и государственной экономики и выведения ее на качественно новый уровень. Они решают множество задач, которые в условиях традиционных сценариев развития часто вообще не могут быть решены.
Проведенный в статье анализ указывает на то, что кластерные инициативы -актуальный, своевременный и единственно верный путь развития газонефтехимической отрасли РФ, которая за последние 20 лет развивается исключительно по экспортно-сырьевому сценарию.
Однако существует ряд проблем - от теоретических до стратегических и экономических, решение которых должно взять на себя государство.
Пространственное распределение мощностей, якорных предприятий кластера, потоков сырья, производственных кадров, инфраструктуры, обслуживающих предприятий во многом зависит от методических документов по организации кластера, которые должно разработать Минэнерго РФ. Это требует глубокой проработки и определения строгих границ понятийного аппарата.
В случае реализации хотя бы части всех проектов, заявленных в «Плане», отрасль может сделать качественный скачок вперед, стимулируя экономическое развитие регионов России, возрастание эффективности деятельности компаний в результате интеграции, слияния отдельных частей в единую функционирующую систему. Только так будет достигнут желаемый синергетический эффект.
Библиографический список
Аналитический отчет за 2012 год независимой консалтинговой компании ЗАО Альянс-Аналитика
Государственный портал о химической промышленности Сингапура. URL: http://www.chemindustry.org.sg/jurongisland.asp (дата обращения: 11.04.2013)
Данные компаний ЗАО Альянс-Аналитика, ОАО Сибур Холдинг, ОАО Нижнекамскнефтехим, ОАО НК Лукойл.
Доклад компании «Strategy Partners Group» на конференции «Кластерное развитие газонефтехимии», Москва, 29.06.2012.
Колосовский Н.Н. Производственно-территориальное сочетание (комплекс) в советской экономической географии // Вопр. географии. М.: Географгиз, 1947. Сб. 6. С. 133-168.
НАУКИ О ЗЕМЛЕ
Ленчук Е.Б., Власкин Г.А. Кластерный подход в системе инновационного развития России // Проблемы прогнозирования. 2010. №6. С. 45-57.
Официальный русскоязычный сайт американской компании «Halliburton», URL: http ://www.halliburton, ru/about/intemational/ (дата обращения: 26.03.2013)
Пилипенко И.В. Принципиальные различия в концепциях промышленных кластеров и территориально-производственных комплексов // Вестник Московского университета. Сер. 5 География. 2004. №5. URL: http://www.i-pilipenko.narod.ru/Pilipenko TIC-clusters.pdf (дата обращения: 20.03.2013)
Портал о корпоративном обучении Smart-Edu. URL: http ://www. smart-
edu.com/professionalnye-kompetentsii/tsentr-kompetentsiy.html (дата обращения: 01.042013) Портер Майкл Конкуренция: пер. с англ. М.: Издат. дом «Вильямс», 2005. 608 с. Презентация Минэнерго «План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года», 12.04.2012. URL: http://minenergo.gov.ru/press/doklady/11723.html (дата обращения: 02.03.2013)
Публикации на интернет-ресурсах:
журнал «Проблемы современной экономики» http://www.m-economv.ru/art.php?nArtId=2200, Журнал «Капиталист» http://www.kapitalpress.ru/kapitalist/archive/2005/8/259/,
Информационное агентство http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/main.asp?id=367125,
Центр кластерного развития Томской области http://www.innoclusleis.ru/iu/klastier jadjemyje tjekhnologii (дата обращения: 04.04.2013)
Ученые записки: электронный научный журнал Курского государственного университета. 2013. № 4 (28)
